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- 调整文档结构: - 使用五角星对 '流程梳理' 目录下的模块文件夹进行了重命名，以标注其重要性等级。 - 更新 WebGUI 端口配置: - 将 data/chain-of-thought/WebGUI.md 文件中的任务管理器UI端口从 64186 更新为 65167。 - 新增 G3ERP 模块文档: - 添加了 '会员储值' 和 '万能报表' 模块的详细解读文档。
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# G3ERP会员储值-储值管理模块解读文档
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## 一、储值管理模块概述
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G3ERP的储值管理模块是会员价值管理体系中的核心部分，专注于处理会员预付资金的完整生命周期。它通过提供储值卡的发行、充值、消费、转换及精细化管理功能，旨在增强会员的品牌粘性，锁定未来消费，并为企业提供稳定的现金流。该模块与会员管理紧密集成，实现了从会员身份识别到储值权益应用的全流程闭环管理，是企业提升客户忠诚度和客单价的重要金融营销工具。
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## 二、储值管理功能架构
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### 2.1 储值管理功能架构图
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储值管理模块主要由以下三大子模块构成，分别负责不同场景下的储值业务：
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```mermaid
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graph LR
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A["储值管理模块"] --> B["会员储值管理"]
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A --> C["储值卡管理"]
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A --> D["门店储值管理"]
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B --> B1["会员与储值卡绑定"]
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B --> B2["会员储值明细表"]
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B --> B3["会员储值消费明细"]
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C --> C1["储值卡序时簿(开卡)"]
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C --> C2["储值卡批量开卡"]
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C --> C3["储值卡增值方案定义"]
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C --> C4["储值卡充值序时簿"]
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C --> C5["积分转储值方案定义"]
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C --> C6["积分转储值序时簿"]
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C --> C7["储值卡密码重置"]
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C --> C8["各类查询(明细/账页/历史)"]
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D --> D1["门店储值充值"]
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classDef moduleClass fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:2px
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classDef subModuleClass fill:#f3e5f5,stroke:#4a148c,stroke-width:1px
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classDef functionClass fill:#e8f5e8,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
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class A moduleClass
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class B,C,D subModuleClass
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class B1,B2,B3,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,D1 functionClass
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```
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### 2.2 储值管理功能架构图结构说明
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#### 核心业务循环
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G3ERP储值管理业务形成一个完整的价值流转闭环：
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1. **卡片发行** → **价值注入（充值）** → **价值转换（积分转储值）** → **价值消耗（消费）** → **关系绑定（与会员关联）**
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这个循环覆盖了储值功能从产生到使用的全过程，确保了资金和权益的安全与准确。
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#### 三大核心业务模块
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1. **会员储值管理**：建立储值功能与会员身份的桥梁
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- **功能描述**：负责将独立的储值卡与会员档案进行绑定，并提供会员视角下的储值流水和消费查询。
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- **核心特征**：以“会员”为中心，管理其名下的储值资产。
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- **执行角色**：门店店员、客服人员。
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- **业务成果**：实现会员身份与储值权益的统一，方便会员管理。
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2. **储值卡管理**：储值卡的生命周期与价值管理中心
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- **功能描述**：涵盖储值卡的发行（单个/批量）、充值、密码管理、状态变更（禁用/作废）以及相关的增值和转换规则定义。
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- **核心特征**：以“储值卡”为中心，是所有储值操作的核心后台。
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- **执行角色**：总部运营人员、财务人员。
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- **业务成果**：发行和管理储值卡，定义储值营销规则，保障储值业务的正常运作。
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3. **门店储值管理**：面向一线的便捷操作终端
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- **功能描述**：为门店提供一个简化的储值卡充值界面，方便一线员工快速为顾客完成充值操作。
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- **核心特征**：操作便捷，专注于“充值”这一高频场景。
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- **执行角色**：门店收银员、店员。
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- **业务成果**：提升门店服务效率和顾客体验。
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## 三、总业务流程设计
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### 3.1 总业务流程设计图
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```mermaid
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graph TD
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subgraph "A. 后台规则定义"
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A1["定义增值方案"]
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A2["定义积分转储值方案"]
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end
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subgraph "B. 核心业务"
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B1["1\. 开卡 (批量/单个)"] --> B2["2\. 激活 (写卡)"]
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B2 --> B3["3\. 会员与储值卡绑定"]
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end
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subgraph "C. 卡片业务操作"
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direction LR
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C1["充值"]
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C2["积分转储值"]
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C3["POS消费"]
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C4["账户管理"]
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end
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subgraph "D. 数据查询与追溯"
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D1["各类明细/账页查询"]
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end
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A1 -- "应用于" --> C1
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A2 -- "应用于" --> C2
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B3 -- "触发" --> C1
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B3 -- "触发" --> C2
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B3 -- "触发" --> C3
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B3 -- "触发" --> C4
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C1 -- "产生数据" --> D1
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C2 -- "产生数据" --> D1
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C3 -- "产生数据" --> D1
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C4 -- "产生数据" --> D1
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classDef setup fill:#fff3e0,stroke:#ff9800,stroke-width:2px
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classDef lifecycle fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px
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classDef application fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px
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classDef query fill:#f1f8e9,stroke:#689f38,stroke-width:2px
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class A1,A2 setup
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class B1,B2,B3 lifecycle
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class C1,C2,C3,C4 application
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class D1 query
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```
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## 四、其它模块详解
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### 4.1 会员储值管理
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#### 4.1.1 会员与储值卡绑定
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- **功能简述**：此功能是连接会员身份与储值账户的关键步骤。它允许将一张已存在的储值卡与一个会员账号进行关联，或者在绑定新卡的同时，将旧卡的储值余额、积分等信息自动转移，并禁用旧卡。
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- **核心流程**：
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1. **新增绑定单**：进入“会员与储值卡绑定”界面，创建新的绑定操作。
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2. **选择会员**：指定需要绑定储值卡的会员。
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3. **选择储值卡**：从可用的储值卡列表中选择一张进行绑定。
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4. **审核生效**：保存并审核单据，完成绑定。系统会自动处理旧卡（如有）的禁用和信息转移。
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- **业务成果**：会员获得储值消费能力，企业将储值用户与会员体系打通。
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- **业务流程图**：
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```mermaid
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graph LR
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subgraph "会员与储值卡绑定流程"
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A["开始"] --> B["新增绑定单"];
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B --> C["选择会员"];
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C --> D["选择储值卡"];
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D --> E["保存单据"];
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E --> F{"审核"};
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F -- "通过" --> G["绑定成功<br>旧卡(若有)禁用"];
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F -- "驳回" --> H["返回修改"];
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H --> B;
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G --> I["结束"];
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end
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```
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#### 4.1.2 会员储值明细表
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- **功能简述**：提供一个以会员为维度的储值账本查询界面。用户可以查询指定会员在一段时间内的所有储值变动记录，包括期初余额、充值、消费、积分转入、赠送金额以及期末余额等。
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- **核心流程**：
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1. **进入报表**：打开“会员储值明细表”。
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2. **设置条件**：选择查询的时间范围和会员信息。
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3. **查询**：系统展示该会员的详细储值流水。
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- **业务成果**：为客服和会员提供清晰的储值变动记录，便于对账和问题追溯。
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#### 4.1.3 会员储值消费明细
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- **功能简述**：专门用于查询会员使用储值卡进行消费的详细记录。与储值明细表不同，此报表聚焦于“消费”场景，展示每一笔用储值支付的交易详情。
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- **核心流程**：
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1. **进入报表**：打开“会员储值消费明细”。
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2. **设置条件**：选择查询的时间范围和会员。
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3. **查询**：系统列出该会员所有使用储值支付的消费记录。
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- **业务成果**：帮助分析会员的储值消费习惯，评估储值功能的活跃度。
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### 4.2 储值卡管理
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#### 4.2.1 储值卡序时簿 (开卡)
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- **功能简述**：储值卡的“户口本”，管理所有储值卡的档案信息。支持单张储值卡的创建、审核、激活（写卡）、禁用、作废和封存等全生命周期操作。开卡时可设定初始金额并绑定会员。
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- **核心流程**：
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1. **新增卡片**：录入唯一的储值卡号。
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2. **设置信息**：可选填初始金额、绑定会员等。
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3. **保存审核**：保存并审核卡片信息。
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4. **激活（写卡）**：对已审核的卡片执行“写卡”操作，使其变为可用状态。
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- **业务成果**：生成可流通使用的储值卡。
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- **业务流程图**：
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```mermaid
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graph LR
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subgraph "单张储值卡开卡流程"
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A["开始"] --> B["新增储值卡"];
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B --> C["录入卡号、初始金额等"];
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C --> D["保存单据"];
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D --> E{"审核"};
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E -- "通过" --> F["执行写卡(激活)"];
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F --> G["开卡成功"];
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E -- "驳回" --> H["返回修改"];
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H --> B;
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G --> I["结束"];
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||
end
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```
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#### 4.2.2 储值卡批量开卡
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- **功能简述**：为满足大批量发行储值卡（如市场活动、员工福利）的需求而设计。用户只需指定卡号的起止范围和数量，即可一次性生成大量处于“未激活”状态的储值卡。
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- **核心流程**：
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1. **新增批量任务**：进入“储值卡批量开卡”界面。
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2. **定义规则**：设置卡类型、起始卡号、开卡数量，并可选定开卡即充值的金额及增值方案。
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3. **保存审核**：系统自动生成指定数量的储值卡记录。
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- **业务成果**：高效完成大量储值卡的发行准备工作。
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- **业务流程图**：
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```mermaid
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graph LR
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subgraph "储值卡批量开卡流程"
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A["开始"] --> B["新增批量开卡单"];
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B --> C["设置起始卡号、数量、<br>初始金额(可选)"];
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C --> D["保存单据"];
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D --> E{"审核"};
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E -- "通过" --> F["生成大量未激活卡"];
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F --> G["结束<br>(待后续单张激活)"];
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E -- "驳回" --> H["返回修改"];
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H --> B;
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end
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```
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#### 4.2.3 储值卡增值方案定义
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- **功能简述**：定义“充多少送多少”的营销规则。企业可以根据不同的储值金额范围，设置按固定金额或按百分比赠送额外储值。这些方案可在后续的充值环节被调用。
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- **核心流程**：
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1. **新增方案**：创建新的增值方案。
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2. **设置规则**：定义方案名称，并添加规则明细（如：充值100-199元，赠送10元）。
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3. **保存审核**：方案审核后即可在充值时选用。
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- **业务成果**：创建灵活的充值营销活动，激励用户进行大额充值。
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#### 4.2.4 储值卡充值序时簿
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- **功能简述**：后台核心的储值卡充值功能。操作员通过刷卡或录入卡号定位到具体储值卡，录入本次交款金额，并选择相应的支付方式完成充值。如果满足条件，还可以应用预设的增值方案。
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- **核心流程**：
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1. **新增充值单**：创建新的充值记录。
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2. **获取卡号**：通过刷卡或手动输入定位储值卡。
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3. **录入金额**：填写客户的交款金额，并选择增值方案（如果适用）。
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4. **选择支付方式**：录入客户实际支付的方式和金额。
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5. **保存审核**：完成充值，卡内余额实时增加。
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- **业务成果**：为储值卡注入资金，增加会员账户价值。
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- **业务流程图**：
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```mermaid
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graph LR
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subgraph "储值卡充值流程 (后台)"
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A["开始"] --> B["新增充值单"];
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B --> C["刷卡/输入卡号"];
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C --> D["录入交款金额"];
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D --> E{"满足增值方案?"};
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E -- "是" --> F["选择增值方案"];
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F --> G["选择支付方式"];
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E -- "否" --> G;
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G --> H["保存单据"];
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H --> I{"审核"};
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I -- "通过" --> J["充值成功<br>余额增加"];
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I -- "驳回" --> K["返回修改"];
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K --> B;
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J --> L["结束"];
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||
end
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```
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#### 4.2.5 积分转储值
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- **功能简述**：提供积分价值变现的渠道，允许将会员的消费积分按预设规则转换为储值金额。这需要先定义“积分转储值方案”，再在“积分转储值序时簿”中执行具体转换操作。
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- **核心流程**：
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1. **定义方案**：在“积分转储值方案定义”中，设置转换的积分上下限、扣减积分数和增加的储值额。
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2. **执行转换**：在“积分转储值序时簿”中，选择方案和会员，系统会自动计算或手动输入要转换的积分值。
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3. **审核生效**：审核后，系统自动扣减会员积分，并增加其绑定的储值卡余额。
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- **业务成果**：提升积分价值感，增加会员权益的灵活性。
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- **业务流程图**：
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```mermaid
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graph LR
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subgraph "积分转储值流程"
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A["后台定义<br>积分转储值方案"] --> B["开始"];
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B --> C["新增积分转储值单"];
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C --> D["选择方案"];
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D --> E["选择会员"];
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E --> F["输入/自动计算<br>转换积分额"];
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F --> G["保存单据"];
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G --> H{"审核"};
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H -- "通过" --> I["扣减积分<br>增加储值"];
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I --> J["结束"];
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H -- "驳回" --> K["返回修改"];
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K --> C;
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end
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```
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#### 4.2.6 其他管理功能
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- **密码重置**：提供修改或重置储值卡支付密码的功能。
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- **各类查询**：包括历史封存卡查询、充值明细、积分转储值明细、消费明细及账页查询，为审计和追溯提供完整数据支持。
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- **未记账消费处理**：用于处理因异常中断导致的已扣款但未生成销售单的特殊情况，可对此类记录进行红冲，保障资金安全。
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### 4.3 门店储值管理
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#### 4.3.1 门店储值充值
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- **功能简述**：这是为一线门店设计的简化版充值界面，功能与后台的“储值卡充值序时簿”类似，但流程更直接，专为门店快速操作优化。
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- **核心流程**：
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1. **新增充值**：进入门店充值界面。
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2. **获取卡号**：刷卡或输入卡号。
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3. **录入金额**：输入交款金额，选择增值方案。
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4. **保存审核**：快速完成充值操作。
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- **业务成果**：提升门店操作效率，改善顾客现场充值体验。
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- **业务流程图**：
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```mermaid
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graph LR
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||
subgraph "门店储值充值流程"
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A["开始"] --> B["进入门店充值界面"];
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B --> C["刷卡/输入卡号"];
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C --> D["输入交款金额"];
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D --> E["选择增值方案(可选)"];
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E --> F["保存并审核"];
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||
F --> G["充值成功"];
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||
G --> H["结束"];
|
||
end
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||
``` |