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G3ERP会员储值-会员管理模块解读文档

一、会员管理模块概述

G3ERP的会员管理是整个会员储值体系的核心与基石，它是一个集客户关系、权益管理和营销互动于一体的综合性功能模块。该模块旨在帮助企业实现对会员从“拉新、促活、留存、转化”全生命周期的精细化运营，通过定义会员身份、构建权益体系、设计互动策略，最终达到提升客户忠诚度与贡献值的战略目标。

二、会员管理功能架构

2.1 会员管理功能架构图

会员管理模块由以下九大核心功能组构成：

graph LR
    A["会员管理模块"] 
    A --> J["短信"];
    A --> I["电子币"];
    A --> H["会员钱包"];
    A --> G["会员参数设置"];
    A --> F["会员活动方案"];
    A --> E["兑现管理"];
    A --> D["跟踪管理"];
    A --> C["会员维护"];
    A --> B["基础资料"];
 

    subgraph "通讯工具"
        J --> J1["短信发送"];
    end

    subgraph "价值账户"
        H --> H1["钱包充值方案"];
        H --> H2["钱包充值"];
        H --> H3["钱包密码重置"];
        I --> I1["电子币类型"];
        I --> I2["电子币赠送/兑换/充值规则"];
    end

    subgraph "核心规则"
        G --> G1["通用积分规则"];
        G --> G2["商品积分类别/折扣类型"];
        G --> G3["会员价格信息"];
        G --> G4["会员等级升降规则"];
        G --> G5["电子优惠券规则"];
        G --> G6["积分抵现规则"];
    end

    subgraph "营销引擎"
        F --> F1["单品积分政策"];
        F --> F2["会员日折扣/多倍积分"];
        F --> F3["非会员日特殊折扣"];
        F --> F4["会员积分换购"];
        F --> F5["购买某些商品会员筛选"];
    end

    subgraph "权益兑现"
        E --> E1["积分兑换赠品设置"];
        E --> E2["会员赠品积分兑现"];
        E --> E3["会员赠品积分快速兑换"];
    end

    subgraph "客户关系"
        D --> D1["会员跟踪记录"];
        D --> D2["会员用药跟踪提醒"];
        D --> D3["商品知识管理"];
        D --> D4["会员特征与标签管理"];
    end

    subgraph "日常操作"
        C --> C1["会员批量新增"];
        C --> C2["会员批量删除/禁用"];
        C --> C3["会员信息批量变更"];
        C --> C4["会员消费积分变更"];
        C --> C5["会员换卡/合并"];
        C --> C6["会员密码重置"];
        C --> C7["会员服务负责人批量变更"];
        C --> C8["会员积分清除"];
        C --> C9["会员送货地址维护"];
    end

    subgraph "基础信息"
        B --> B1["会员组维护"];
        B --> B2["会员归属区域维护"];
        B --> B3["会员档案"];
        B --> B4["单会员维护"];
        B --> B5["历史删除会员查询"];
    end


    classDef moduleClass fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:2px
    classDef subModuleClass fill:#f3e5f5,stroke:#4a148c,stroke-width:1px
    classDef functionClass fill:#e8f5e8,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
    
    class A moduleClass;
    class B,C,D,E,F,G,H,I,J subModuleClass;
    class B1,B2,B3,B4,B5,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,D1,D2,D3,D4,E1,E2,E3,F1,F2,F3,F4,F5,G1,G2,G3,G4,G5,G6,H1,H2,H3,I1,I2,J1 functionClass;

2.2 会员管理功能架构图结构说明

核心业务循环

G3ERP会员管理业务形成一个完整的客户运营闭环：

1. 会员引入与定义 → 权益累积与互动 → 价值核销与兑现 → 数据分析与优化

这个循环反映了会员从加入到贡献价值，再到企业优化策略的完整流程，每个环节都有明确的业务目标和成果。

九大核心业务模块

1. 基础资料：定义会员体系的基础元素
   • 功能描述：建立会员身份识别的基础，包括会员的分组（如金卡、银卡）、归属地以及核心的会员档案管理。
   • 核心特征：支持单个会员的精细化维护和历史删除记录的追溯。
   • 核心流程：定义会员组 -> 维护区域信息 -> 创建/维护会员档案。
   • 执行角色：系统管理员、门店经理。
   • 业务成果：建立结构化的会员信息库。

2. 会员维护：处理会员生命周期中的日常变更
   • 功能描述：提供对会员档案的批量操作和状态管理功能，是日常运营效率的关键。
   • 核心特征：支持批量新增、删除、禁用、信息变更、积分调整、换卡/合并等高效操作。
   • 核心流程：发起变更需求 -> 选择批量或单个操作 -> 审核后生效。
   • 执行角色：运营人员、客服人员。
   • 业务成果：确保会员信息的准确性，高效处理会员生命周期事件。

3. 跟踪管理：深化客户关系，实现精准营销
   • 功能描述：通过记录与会员的互动，以及为会员打上特征标签，实现对客户的精准画像和个性化关怀。
   • 核心特征：支持会员回访跟踪、基于购药记录的用药提醒、以及自定义的会员数据/行为标签体系。
   • 核心流程：记录互动 -> 分析行为 -> 贴上标签 -> 精准触达。
   • 执行角色：客户关系专员、药师、营销人员。
   • 业务成果：提升客户满意度和忠诚度，为精准营销提供数据支持。

4. 兑现管理：提供会员权益的核销渠道
   • 功能描述：定义并执行会员积分的兑换流程，是会员价值感知的重要环节。
   • 核心特征：支持积分兑换赠品的方案设置，并提供标准和快速两种兑换操作模式。
   • 核心流程：设置兑换方案 -> 会员发起兑换 -> 系统扣减积分与库存 -> 完成兑换。
   • 执行角色：门店收银员、运营人员。
   • 业务成果：完成会员权益的闭环，提升会员活跃度。

5. 会员活动方案：构建多样化的营销活动
   • 功能描述：作为营销活动的核心引擎，提供多种促销工具来激励会员消费。
   • 核心特征：支持单品多倍积分、会员日（特殊折扣/多倍积分）、积分换购等多种灵活的促销方案。
   • 核心流程：定义活动目标 -> 配置活动规则（商品、时间、会员范围） -> 审核发布 -> POS端自动执行。
   • 执行角色：营销经理、运营经理。
   • 业务成果：提升客单价和复购率，增加销售额。

6. 会员参数设置：定义会员体系的全局规则
   • 功能描述：配置整个会员体系的底层通用规则，是所有活动和权益计算的基础。
   • 核心特征：包括通用积分获取规则、会员价体系、会员等级自动升降规则、优惠券使用限制、积分抵现规则等。
   • 核心流程：设定全局参数 -> 各业务环节调用执行。
   • 执行角色：系统管理员、运营总监。
   • 业务成果：建立统一、规范、自动化的会员权益体系。

7. 会员钱包：提供预付费功能
   • 功能描述：独立的会员预充值账户，用于锁定客户资金，提升客户粘性。
   • 核心特征：支持充值赠送方案、后台充值操作和独立的密码管理。
   • 核心流程：设置充值方案 -> 会员充值 -> 余额增加 -> 消费支付。
   • 执行角色：财务人员、门店收银员。
   • 业务成果：增加企业预收资金，提高客户留存率。

8. 电子币：一种灵活的虚拟代币
   • 功能描述：作为一种补充性的虚拟货币，可用于特定场景的支付或营销活动。
   • 核心特征：拥有独立的类型定义、获取规则（消费赠送、积分兑换、充值）和使用规则。
   • 核心流程：定义电子币类型 -> 配置获取与使用规则 -> 会员获取 -> 消费核销。
   • 执行角色：营销经理、运营人员。
   • 业务成果：丰富营销手段，增加用户互动玩法。

9. 短信：直接触达会员的通讯工具
   • 功能描述：提供向会员发送营销或服务类短信的功能。
   • 核心特征：支持会员筛选和批量发送。
   • 核心流程：筛选目标会员 -> 编辑短信内容 -> 发送。
   • 执行角色：营销人员。
   • 业务成果：实现对会员的直接、快速触达。

三、总业务流程设计

3.1 总业务流程设计图

flowchart TD
    %% 主节点
    PM(("G3ERP<br>会员管理"))
    
    %% 核心业务循环
    subgraph "会员生命周期"
        direction LR
        INTRO["1.会员引入<br>(新增/批量导入)"]
        MAINTAIN["2.日常维护<br>(信息变更/等级升降)"]
        INTERACT["3.互动与跟踪<br>(打标签/用药提醒)"]
        DEACTIVATE["4.状态变更<br>(积分清零/禁用/删除)"]
    end

    subgraph "会员价值循环"
        direction LR
        ACQUIRE["5.价值获取<br>(消费/充值/活动赠送)"]
        CONSUME["6.价值消耗<br>(支付/抵现/兑换)"]
        TRANSFER["7.内部转换<br>(积分转储值)"]
    end

    %% 基础设置
    subgraph "基础与规则设置"
        direction LR
        RULES["8.参数与规则<br>(积分/折扣/价格/优惠券)"]
        PLANS["9.营销活动方案<br>(会员日/换购/单品积分)"]
    end

    %% 关联
    PM -- "1\. 定义" --> RULES;
    PM -- "2\. 定义" --> PLANS;
    
    PM -- "管理" --> INTRO;
    INTRO -- "进入" --> MAINTAIN;
    MAINTAIN -- "深化为" --> INTERACT;
    INTERACT -- "导向" --> DEACTIVATE;

    RULES & PLANS -- "3\. 驱动" --> ACQUIRE;
    MAINTAIN -- "4\. 产生" --> ACQUIRE;
    INTERACT -- "5\. 产生" --> ACQUIRE;
    
    ACQUIRE -- "6\. 用于" --> CONSUME;
    ACQUIRE -- "7\. 可转换为" --> TRANSFER;
    
    CONSUME -- "8\. 再触发" --> ACQUIRE;
    TRANSFER -- "9\. 补充" --> ACQUIRE;
    
    %% 样式
    classDef mainNode fill:#f9f7ff,stroke:#6f42c1,stroke-width:3px,color:#6f42c1,font-weight:bold
    classDef lifecycleNode fill:#e6f7ff,stroke:#1890ff,stroke-width:2px,color:#1890ff,font-weight:bold
    classDef valueNode fill:#fff0f6,stroke:#eb2f96,stroke-width:2px,color:#c41d7f,font-weight:bold
    classDef setupNode fill:#f6ffed,stroke:#52c41a,stroke-width:2px,color:#389e0d,font-weight:bold
    
    class PM mainNode
    class INTRO,MAINTAIN,INTERACT,DEACTIVATE lifecycleNode
    class ACQUIRE,CONSUME,TRANSFER valueNode
    class RULES,PLANS setupNode

3.2 常用单据分类说明

1. 会员主体与生命周期单据:

   • 创建类: 会员、单会员维护、会员批量新增
   • 状态变更类: 会员换卡、会员卡合并、会员密码重置、会员批量删除或禁用
   • 信息变更类: 会员信息批量变更、会员服务负责人批量变更、会员送货地址维护

2. 会员价值与权益单据:

   • 积分相关: 会员消费积分变更、会员积分清除、会员赠品积分兑现
   • 钱包相关: 会员钱包充值、会员钱包密码重置
   • 电子币相关: 积分兑换电子币、电子币充值
   • 优惠券相关: 会员电子优惠券批量设置、会员电子优惠券拆分

3. 营销活动与规则配置单据:

   • 活动方案类: 单品积分政策方案、会员日/非会员日折扣定义、会员日多倍积分定义、会员积分换购商品设置
   • 核心规则类: 会员参数设置（通用积分）、会员价格信息、会员折扣按积分变动规则定义、收银时积分抵现规则、会员积分倍数类型定义、会员折扣类型定义
   • 优惠券规则类: 会员优惠券POS即时发放规则、会员优惠券组定义
   • 钱包/电子币规则类: 会员钱包充值方案设置、电子币类型、电子币消费赠送/积分兑换/充值规则

4. 客户关系与互动单据:

   • 跟踪记录类: 会员跟踪记录序时簿、会员数据标签记录、会员行为标签记录、会员特征标签设置维护
   • 精准营销类: 会员用药跟踪提醒、购买某些商品会员筛选、短信发送
   • 知识库类: 商品知识管理、药品名称集合、会员特征信息维护

3.3 主要数据流

1. POS销售数据 → 触发【会员活动方案】与【会员参数设置】→ 更新【会员】的积分、电子币、优惠券等价值。
2. 后台运营操作 → 直接创建【会员维护】、【兑现管理】、【会员钱包】等相关单据 → 改变【会员】的档案信息或价值余额。
3. 会员基础信息 → 被所有营销活动、参数规则、跟踪管理等模块调用，作为判断条件。
4. 商品基础信息 → 被【会员活动方案】（如单品积分、换购）、【会员价格信息】等调用，作为活动对象。
5. 会员标签数据 → 由【跟踪管理】生成 → 用于【会员活动方案】或【短信】的精准筛选。

四、 其它业务流程

4.1 会员生命周期管理

4.1.1 会员生命周期功能简述

会员生命周期管理涵盖了从一个新客户成为会员，到其信息变更、等级变动，直至最终流失或休眠的全过程。G3ERP通过一系列功能确保了在各个阶段都能对会员进行有效管理。

4.1.2 会员生命周期业务流程图

graph LR
    subgraph "会员引入"
        A["批量新增<br>(总部预制卡)"] --> C{"待激活状态"};
        B["单个新增<br>(门店/线上)"] --> D["已激活状态"];
    end

    subgraph "日常维护与成长"
        C --> E["单会员维护<br>(补充资料并激活)"];
        D --> F["信息变更<br>(地址/电话等)"];
        E --> F;
        F --> G["等级升降<br>(基于积分/消费)"];
        G --> H["换卡/合并"];
        H --> I["旧卡禁用"];
    end

    subgraph "状态管理"
        J["密码重置"]
        K["积分清零"]
        L["批量禁用/删除"]
    end
    
    G --> K;
    F --> J;
    F --> L;

4.2 会员核心权益管理

4.2.1 会员核心权益功能简述

会员的核心权益主要体现在其价值账户上，包括积分、钱包余额、电子币和优惠券。系统提供了一整套完整的工具来管理这些价值的获取、消耗和转换。

4.2.2 会员核心权益业务流程图

graph TD
    subgraph "价值获取 (Inputs)"
        A["POS消费"] -- "触发赠送规则" --> Pool;
        B["后台充值<br>(钱包/电子币)"] -- "直接注入" --> Pool;
        C["后台调整<br>(积分变更)"] -- "手动注入" --> Pool;
        D["活动赠送<br>(如新办卡赠券)"] -- "活动触发" --> Pool;
    end

    subgraph "价值应用 (Outputs)"
        E["POS消费支付<br>(钱包/储值/电子币/优惠券)"]
        F["POS积分抵现"]
        G["后台积分兑换<br>(礼品/电子币)"]
    end
    
    subgraph "核心价值池"
        Pool["会员价值账户<br>(积分、钱包、电子币、优惠券)"]
        Transfer["内部转换<br>(积分转储值)"]
    end

    Pool -- "支付/抵扣" --> E;
    Pool -- "抵现" --> F;
    Pool -- "兑换" --> G;
    
    Pool -- "消耗积分" --> Transfer;
    Transfer -- "增加储值" --> Pool;

4.3 会员跟踪与互动

4.3.1 会员跟踪与互动功能简述

为了实现精细化客户关系管理，系统提供了多种工具来跟踪会员行为、建立会员画像，并基于此进行个性化互动。

4.3.2 会员跟踪与互动业务流程图

graph LR
    subgraph "数据采集与画像"
        A["会员消费行为<br>(购买商品)"] --> B["商品知识库<br>(药品功效/特征)"];
        B --> C["更新会员特征标签"];
        D["客服/药师互动"] --> E["会员跟踪记录<br>(回访/咨询)"];
        E --> F["更新会员行为标签"];
    end

    subgraph "精准触达"
        C & F --> G["形成会员画像"];
        G --> H{"选择触达方式"};
        H -- "1\. 用药提醒" --> I["会员用药跟踪提醒<br>(短信/微信)"];
        H -- "2\. 营销活动" --> J["购买某些商品会员筛选"];
        J --> K["生成短信/活动推送"];
    end

4.4 会员营销活动

4.4.1 会员营销活动功能简述

营销活动是驱动会员消费、提升活跃度的主要手段。系统通过灵活的方案配置，支持多种常见的零售促销场景。

4.4.2 会员营销活动业务流程图

graph TD
    A["营销需求分析"] --> B{"选择活动类型"};
    B -- "积分激励" --> C["单品/分类多倍积分"];
    B -- "价格优惠" --> D["会员日/非会员日特殊折扣"];
    B -- "权益兑换" --> E["积分换购"];
    B -- "精准营销" --> F["特定商品购买者筛选"];

    subgraph "方案配置"
        C & D & E & F --> G["设置活动方案<br>(名称、时间、范围)"];
        G --> H["定义规则<br>(商品、会员组、折扣/积分倍数)"];
        H --> I["选择应用门店"];
    end

    subgraph "执行与核销"
        I --> J["审核方案"];
        J --> K["POS系统自动执行"];
        K --> L["生成销售/优惠记录"];
    end

五、 与其它模块的集成

5.1 与储值管理模块

• 数据互通：会员信息是储值卡绑定的前提，积分可以按规则转换为储值金额。
• 流程衔接：会员的储值行为（如充值）可以触发会员管理模块中定义的赠送活动（如赠送积分或优惠券）。

5.2 与会员报表模块

• 数据源：会员管理模块中产生的所有业务数据（如会员信息、积分变动、消费记录、活动参与情况）是会员报表模块进行分析的基础。
• 决策反馈：报表模块的分析结果（如会员结构分析、流失预警）为会员管理策略的调整（如调整会员等级规则、设计新的营销活动）提供数据支持。

5.3 与外部系统（POS）

• 核心交互：POS系统是会员管理规则执行的核心场景。收银时，POS系统会实时调用会员管理的各项规则（如会员价、折扣、积分、优惠券、抵现等）并执行。
• 数据同步：POS产生的销售流水会实时同步回G3ERP，作为触发会员价值累积（积分、电子币等）和更新会员消费行为数据的依据。

5.4 数据流关系图

graph TD
    subgraph "数据与事件源 (Inputs)"
        E["POS 系统"];
        Ops["后台运营操作<br>(G3ERP)"];
        D["商品/库存模块"];
    end

    subgraph "核心处理引擎"
        A["会员管理模块"];
    end

    subgraph "规则与数据中心 (Logic & Data)"
        I["营销规则与方案"];
        F["会员信息<br>(价值/标签/状态)"];
    end

    subgraph "数据消费与应用 (Outputs)"
        C["会员报表模块"];
        B["储值管理模块"];
        E_out("POS 系统");
    end

    %% --- 数据流向 ---

    %% 1. 输入流：数据和事件如何进入会员管理模块
    E -- "1\. 产生销售流水" --> A;
    Ops -- "2\. 手动调整/配置" --> A;
    D -- "3\. 提供商品信息" --> A;

    %% 2. 核心处理：会员管理模块如何处理数据和规则
    A -- "4\. 定义/更新" --> I;
    A -- "5\. 读/写" --> F;

    %% 3. 输出与应用：处理结果如何被其他模块消费
    I -- "6\. 应用于" --> E_out;
    F -- "7\. 提供数据" --> C;
    F -- "8\. 关联" --> B;
    
    %% 4. 模块间直接交互
    A -- "9\. 积分转储值" --> B;
    B -- "10\. 充值触发活动" --> A;

    %% --- 样式定义 ---
    classDef erp fill:#e3f2fd,stroke:#1976d2,stroke-width:2px;
    classDef external fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
    classDef data fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:1px;

    class A,B,C,D,Ops erp;
    class E,E_out external;
    class F,I data;

六、总结

G3ERP的会员管理模块是一套设计精良、功能全面的客户关系与营销管理工具。它以会员为绝对中心，通过对会员生命周期的精细化管理和对会员价值（积分、钱包、电子币、优惠券）的闭环运营，构建了一个强大的客户忠诚度提升体系。

该模块最大的优势在于其规则引擎的灵活性与功能的全面性。从基础的会员档案管理，到复杂的等级升降、多维度营销活动和个性化客户跟踪，几乎涵盖了现代零售药店会员运营的所有核心场景。通过有效利用此模块，企业不仅能规范日常的会员服务工作，更能通过数据驱动的方式，实现精准营销和客户价值的最大化，为企业的长期稳定发展奠定坚实的客户基础。