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  - 将 data/chain-of-thought/WebGUI.md 文件中的任务管理器UI端口从 64186 更新为 65167。

- 新增 G3ERP 模块文档:
  - 添加了 '会员储值' 和 '万能报表' 模块的详细解读文档。
2025-07-14 16:41:56 +08:00

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# G3ERP会员储值模块解读
## 一、会员储值模块概述
G3ERP的会员储值模块是一个全面的客户关系与价值管理系统旨在帮助企业构建、维护和深化与顾客的关系并通过多样化的营销工具提升客户忠诚度和消费价值。该模块集会员生命周期管理、储值与积分运营、多维度营销活动于一体形成了一个完整的客户运营闭环。
模块的核心功能围绕三大板块构建:**会员管理**、**储值管理**和**会员报表**。它们共同支撑起从会员信息建立、权益设定、消费跟踪、价值兑现到数据分析的全流程业务,使企业能够对会员进行精细化管理和个性化营销。
## 二、会员储值模块组成部分
### 1. 会员管理
会员管理是整个模块的基础,负责会员从无到有的全生命周期管理,并定义了会员的权益和互动方式。
- **基础资料与维护**:包括会员组、归属区域的定义,以及会员档案的新增、修改、查询、禁用、激活等基础操作。支持批量新增、删除、信息变更等高效管理功能。
- **核心权益管理**
- **积分管理**:涵盖积分的获取(消费、活动)、变更、兑换、清零等全过程。
- **会员钱包**:支持会员钱包的充值、消费及密码管理。
- **电子币**:作为一种独立的虚拟代币,支持多种赠送规则(消费、充值、活动)和使用规则。
- **优惠券**支持电子优惠券的批量设置、POS即时发放、使用规则定义及拆分。
- **跟踪与互动**:提供会员跟踪记录、用药提醒、数据/行为标签管理等工具,帮助企业实现对会员的精准关怀和营销。
- **活动与方案**:强大的营销活动引擎,支持单品积分、会员日折扣/多倍积分、积分换购、积分抵现等多种促销方案的灵活定义与配置。
### 2. 储值管理
储值管理专注于会员预付资金的业务,是提升客户粘性和锁定未来消费的关键。
- **储值卡管理**:负责实体或虚拟储值卡的开卡(单张/批量)、充值、密码重置、状态管理(禁用/作废/封存)等。
- **会员与储值卡绑定**:实现会员身份与储值功能的关联。
- **增值与转换**
- **储值卡增值**:定义充值赠送金额的方案。
- **积分转储值**:定义积分按规则转换为储值金额的方案,并执行转换操作。
- **门店储值管理**:为门店提供简便的储值卡充值操作界面。
### 3. 会员报表
会员报表提供了丰富的数据分析和决策支持功能,帮助企业全面了解会员状况和营销效果。
- **基础会员报表**:提供会员明细、生日提醒、积分流水与账页等基础信息查询。
- **会员销售报表**:分析会员的消费明细、消费频次,并能筛选出长期未购物的会员。
- **会员分析报表**:从宏观角度分析会员的整体结构、销售贡献、年龄段分布及商圈消费结构。
- **积分变动报表**:专项查询积分的变更与兑现记录。
- **会员赠品报表**:详细追踪积分兑换赠品的流水、明细与汇总情况。
- **其他报表**:包括会员卡的发卡、激活、库存统计,以及会员钱包账页和新会员复购率等专项分析。
## 三、会员储值模块各部分关联关系
### 1. 业务流程关联
会员储值模块的核心业务流程紧密相连,形成客户价值运营的闭环:
1. **会员引入与激活**:通过批量新增或单个开卡创建会员,定义其所属会员组,赋予其基础的折扣和积分权益。
2. **价值获取**:会员通过**消费**(触发积分、电子币、优惠券赠送规则)或**主动充值**(储值卡、会员钱包)来累积其账户价值。
3. **价值消耗与兑现**:会员在消费时,可以使用**储值**、**钱包余额**、**电子币**、**优惠券**进行支付或抵扣,也可以用**积分**兑换赠品或直接抵现。
4. **关系深化**:通过**会员日活动**、**用药跟踪**、**生日关怀**等方式与会员互动,提升其忠诚度。
5. **数据分析与优化**:通过**会员报表**分析会员行为和活动效果,反向优化会员分组、权益设置和营销方案。
### 2. 数据关联
各功能模块通过以下核心数据实体紧密耦合:
1. **会员信息**:所有业务的核心,关联了积分、储值、钱包、电子币、优惠券等所有权益。
2. **商品信息**:作为营销活动(如单品积分、积分换购)和使用规则(如优惠券可用范围)的标的物。
3. **销售单据POS**:是触发积分累积、优惠券发放、电子币赠送等规则的源头,也是储值、积分等权益核销的场景。
4. **方案与规则**:各种参数设置和活动方案(如积分规则、折扣规则、赠送规则)是业务逻辑的驱动引擎,被各个业务流程调用。
### 3. 功能互补性
各模块功能相互支撑,共同构成完整的会员运营体系:
1. **会员管理**是基础,定义了“谁”可以参与以及参与的“规则”。
2. **储值管理**提供了资金预存工具,增强了会员的锁定。
3. **营销活动方案**为会员提供了多样化的价值获取和兑现途径,是提升活跃度的主要手段。
4. **会员报表**为前三者的效果提供了量化评估,是决策优化的依据。
### 4. 模块关系图
```mermaid
graph TD
subgraph "业务交互层"
POS["POS销售流程"]
end
subgraph "核心业务引擎"
Rules["营销活动与参数<br>(积分、折扣、优惠券等规则)"]
Member["会员管理<br>(会员档案、等级、标签)"]
StoreValue["储值管理<br>(储值卡、钱包)"]
end
subgraph "数据分析层"
Reports["会员报表"]
end
POS -- "1\. 触发活动" --> Rules
POS -- "2\. 更新会员价值<br>(积分/储值/标签)" --> Member
Rules -- "规则应用于" --> Member
StoreValue -- "提供储值功能" --> Member
Member -- "会员数据" --> Reports
StoreValue -- "储值数据" --> Reports
POS -- "交易数据" --> Reports
```
## 四、会员储值模块核心流程图
### 1. 会员生命周期管理流程
```mermaid
graph TB
subgraph "会员引入"
A["批量新增<br>(总部发卡)"] --> C{"待激活状态"}
B["单个新增<br>(门店/线上)"] --> D["直接激活"]
end
subgraph "会员日常维护"
C --> E["单会员维护<br>(门店激活)"]
D --> F["会员信息变更"]
E --> F
F --> G["会员换卡/合并"]
G --> H["旧卡禁用"]
F --> I["密码重置"]
F --> J["服务负责人变更"]
end
subgraph "会员状态变更"
K["会员积分清除"] --> L["会员等级变更"]
M["批量删除/禁用"] --> N["会员状态<br>(禁用/删除)"]
end
D --> K
F --> K
```
### 2. 会员价值(积分/储值)核心流程
```mermaid
graph TD
subgraph "价值来源 (Inputs)"
A["POS消费"]
B["后台操作<br>(充值/调整)"]
C["特定业务活动<br>(如新办卡赠送)"]
end
subgraph "价值应用 (Outputs)"
D["POS消费<br>(抵扣/支付)"]
E["后台兑换<br>(积分换礼品)"]
end
subgraph "核心"
Pool["会员价值池<br>(积分、储值、电子币、优惠券)"]
Transfer["内部转换<br>(积分转储值)"]
end
A -- "消费累积" --> Pool
B -- "手动注入" --> Pool
C -- "活动赠送" --> Pool
Pool -- "核销/消耗" --> D
Pool -- "兑换消耗" --> E
Pool -- "消耗积分" --> Transfer
Transfer -- "增加储值" --> Pool
```
## 五、会员储值模块思维导图
```mermaid
mindmap
root((G3ERP会员储值模块))
会员管理
基础资料
会员组维护
会员归属区域维护
会员档案
会员维护
批量新增/删除/禁用
信息批量变更
积分变更
换卡/合并
密码重置
跟踪管理
跟踪记录
用药提醒
数据/行为标签
兑现管理
积分兑换赠品
会员活动方案
单品积分
会员日折扣/多倍积分
积分换购
购买商品会员筛选
会员参数设置
通用积分规则
会员价格
等级升降规则
优惠券/抵现规则
会员钱包
充值方案
充值/密码重置
电子币
类型定义
赠送/兑换/充值规则
短信
短信发送
储值管理
会员储值管理
会员与储值卡绑定
储值明细查询
储值卡管理
开卡(单张/批量)
充值/密码重置
增值方案
积分转储值
门店储值管理
门店充值
会员报表
基础会员报表
会员销售报表
会员分析报表
积分变动报表
会员赠品报表
其他报表
```
## 六、总结
G3ERP会员储值模块是一个功能强大且设计精细的客户运营管理工具。它以会员为中心通过积分、储值、电子币、优惠券等多种价值载体结合灵活多样的营销活动方案构建了一套完整的客户忠诚度与价值提升体系。
该模块的优势在于其业务流程的完整性和规则定义的灵活性。从会员的引入、价值的累积与消耗,到最终的数据分析与反馈,形成了一个高效的闭环。同时,系统提供了丰富的参数和方案设置,能够满足不同企业在不同发展阶段的个性化营销需求。通过有效利用此模块,企业可以显著提升会员活跃度、复购率和品牌忠诚度,实现客户价值的最大化。