Onetree-Doc/G3ERP
2
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
G3ERP/1-流程梳理/0-需求调研帮助指导/0-各模块_缺货&补货流程梳理/G3ERP连锁门店-补货流程深度分析.md
L.star a7e200b1d0 refactor(docs): 调整流程文档目录结构 
将各模块的缺货与补货流程文档统一移动到 \
2025-07-15 19:08:00 +08:00

14 KiB
Raw Blame History

G3ERP连锁门店“补货”流程深度分析报告

本报告基于对G3ERP连锁门店模块相关文档的深度分析，旨在全面、清晰地阐述“补货”业务在系统中的完整流程、涉及环节及核心角色。

一、 业务流程中涉及“补货”的环节（含出处）

“补货”作为保障门店商品供应的核心动作，贯穿于系统的多个模块，具体体现如下：

  1. 日常业务 - 补货业务模块

  2. 日常业务 - 总业务流程

  3. GSP管理 - 采购记录

  4. 报表分析 - 订货业务报表

  5. 报表分析 - 门店库存报表

  6. 报表分析 - 品类分析报表

  7. 日常业务 - 库存业务模块 (供应商直送场景)

二、“补货”环节涉及的部门、层级与核心角色

涉及部门/层级 核心角色/业务人员 职责描述 依据文档
连锁门店 门店店员 执行日常的补货操作，如手动创建补货计划、进行缺货登记。 1-流程梳理/.../4.1.1-...-v4.md:130
门店店长 负责审核和管理门店的补货计划，对补货策略（如参数设置）进行决策，并处理异常情况。 1-流程梳理/.../4.1.1-...-v4.md:130
收货员/库管 接收总部配送来的补货商品，执行收货和验收流程。 1-流程梳理/.../4.1.1-...-v4.md:138
收银员 在销售环节直接面对顾客，是缺货情况的第一发现人，执行缺货登记，是补货流程的重要触发点之一。 1-流程梳理/.../4.1.1-...-v4.md:304
GSP质量管理人员 负责监督或执行收货时的GSP验收环节（按明细验收入库确认），确保所有补货入库的商品符合质量标准，是补货流程的质量守门员。 1-流程梳理/.../4.2.1-...-v2.0.md:164
公司总部/配送中心 总部相关部门 (采购/营运) 接收并处理门店提交的补货计划单，负责审批、配货和配送。同时，负责处理门店的退货申请和调价申请。 1-流程梳理/.../4.1.1-...-v4.md:486, 1-流程梳理/.../4.3.1-...-v1.1.md:132
总部价格管理员 负责审批门店提交的调价申请，其结果会影响补货后商品的售价。 1-流程梳理/.../4.1.1-...-v4.md:186
总部财务部门 负责与门店进行配送与入库的对账，确保补货相关的账务准确无误。 1-流程梳理/.../4.3.1-...-v1.1.md:391
企业决策者/数据分析师 利用报表分析模块（如品类分析、存销分析）进行深度洞察，从战略层面指导和优化整体补货策略与商品结构。 1-流程梳理/.../4.3.1-...-v1.1.md:7

三、连锁门店模块的真实、完整、细致的补货流程总结

这是一个结合了系统操作、业务决策和跨部门协作的完整补货流程：

阶段一：需求分析与计划制定 (门店端)

  1. 触发补货:

    • 被动触发: 门店店员在日常销售中发现商品缺货或库存低于安全线，通过缺货登记功能记录需求。
    • 主动分析: 门店店长或指定人员定期（如每日或每周）利用报表分析模块进行补货决策。
      • 查看门店库存商品存销分析表，识别可销天数过低的畅销品。
      • 查看总部有货门店无货品种信息，发现潜在的销售机会损失。
      • 查看门店动态AAA商品销售ABC分析表，确保“3A”黄金商品的库存充足。

  2. 创建补货计划:

    • 方式一 (智能生成): 店长设置或申请调整补货计划参数（如按N天销量、按库存上下限），系统自动生成补货计划单草稿。这是最高效、最科学的方式。
    • 方式二 (手动创建): 店员或店长进入补货计划单模块，通过“新增”或“引入商品”的方式，手动填写需要补货的商品和数量。此方式适用于临时性、小范围的补货。
    • 方式三 (模板引入): 对于固定的、周期性的补货需求，可以创建补货模板，快速引入生成计划。

  3. 提交计划:

    • 店长对生成的补货计划单进行最终审核确认，然后提交至总部。提交后，该计划单的状态变为“已提交”，等待总部处理。

阶段二：总部处理与配送 (总部端)

  1. 接收与处理: 总部相关部门（如采购部、营运部）在系统中看到门店提交的补货计划单。
  2. 库存分配与配送:
    • 总部根据自身库存情况，对补货计划进行分配。
    • 生成配送单，安排仓库进行拣货、打包，并安排物流发货。
    • 在系统中执行出库操作，生成配送单记录。

阶段三：门店收货与入库 (门店端)

  1. 物理接收: 配送货物到达门店，收货员进行物理清点，并检查外包装、运输条件（特别是冷链温度）是否符合要求。
  2. 系统接货: 操作员在系统中打开门店接货单功能，记录到货时间、运输信息等。
  3. 质量验收:
    • 正常情况: 操作员进入按明细验收入库确认环节，逐一扫描或核对到货商品的批号、效期、数量等关键信息。
    • 异常情况: 如发现破损、不符等问题，需开具门店拒收单。注意：被拒收的商品在系统中会以锁库状态先入库，后续需通过退货流程处理。
  4. 确认入库: 验收无误后，点击“确认入库”。此时，系统才正式将这批补货商品增加到门店的实际库存中，并自动生成收货记录和验收记录以备GSP检查。

阶段四：流程监控与评估 (报表分析)

  1. 全程跟踪:
    • 门店可以通过门店订货计划明细报表，实时跟踪自己提交的补货计划的处理状态。
    • 若发现计划长时间未处理，可查看门店订货未处理情况报表，并主动与总部沟通。
  2. 效果评估:
    • 定期（如每月）查看门店订货满足率分析，评估总部的供货效率。
    • 分析门店订货缺货明细，找出长期缺货的商品，推动总部或自身调整补货策略。
    • 通过配送与门店入库对账系列报表，确保补货相关的账务清晰准确。

这个流程完整地体现了从门店需求发起，到总部响应，再到门店收货入库，最后通过报表进行效果评估和持续优化的闭环管理思想。

补充说明：供应商直送补货流程

除了上述主流程，还存在一种并行的补货模式。以下是其详细说明：

  • 如何触发？

    • 业务触发（线下）: 此流程的根本触发点是业务约定。它通常基于连锁总部或门店与特定供应商签订的“直送协议”或采购订单。当供应商按照约定，不经过公司总部的仓库，直接将货物配送到指定门店时，这个业务场景就被触发了。
    • 系统触发（线上）: 当直送的货物实际到达门店后，门店的相关人员需要在G3ERP系统中进行操作，这便触发了系统内的流程。所以，它是被一个线下的物理事件所触发的。

  • 由什么角色执行？

    • 执行角色: 根据源文档，库存业务的执行角色是 门店库管 或 门店店长。
    • 具体操作: 当供应商的货物送达后，门店的库管或店长需要：
      1. 清点收到的货物。
      2. 在系统中找到“库存业务”模块下的 门店直调入库 功能。
      3. 录入本次到货的供应商、商品、批号、数量等信息，完成入库操作。
      4. （重要）即使是直送，同样需要经过严格的GSP验收流程，确保药品质量。

  • 特点: 此流程绕过了总部的补货计划和配送环节，适用于部分直供商品的快速补货，但同样需要经过严格的GSP验收流程。

四、G3ERP连锁门店补货业务全景流程图 (最终优化版)

graph TB
    subgraph "阶段一: 需求分析与计划制定 (门店端)"
        A1["<b>1\. 触发补货</b><br>被动: 缺货登记<br>主动: 分析报表"] --> A2{"<b>2\. 创建补货计划</b>"};
        A2 -- "智能生成" --> A3["补货计划单"];
        A2 -- "手动/模板" --> A3;
        A3 --> A4["<b>3\. 提交计划</b><br>店长审核"];
    end

    subgraph "阶段二: 总部处理与配送 (总部/配送中心)"
        B1["<b>4. 接收与处理</b><br>采购/营运部门接收计划"] --> B2["<b>5. 库存分配与配送</b><br>生成配送单并拣货发货"];
    end
    
    subgraph "阶段三: 收货与入库 (门店端)"
        subgraph "收货路径 (两条并行路径)"
            direction LR
            C1["<b>主流程: 总部配送到货</b><br>操作'门店接货单'"]
            P1["<b>并行流程: 供应商直送到货</b><br>操作'门店直调入库'</b><br>(需要GSP首营客户审批允许供应商直接送货到客户)"]
        end
        C1 --> C3{"<b>统一入口<br>8. GSP质量验收</b>"}
        P1 --> C3
        C3 -- "合格" --> C4["'按明细验收入库确认'"] --> C5["<b>9. 确认入库</b><br>库存增加"]
        C3 -- "不合格" --> C6["开具'门店拒收单'<br>(锁库后转退货)"]
    end

    subgraph "阶段四: 监控与评估 (门店端)"
        D1["<b>10. 全程跟踪</b><br>查'订货计划明细'"]
        D2["<b>11. 效果评估</b><br>分析'订货满足率'/'缺货明细'"]
        D3["<b>12. 财务对账</b><br>进行'配送入库对账'"]
    end

    %% 流程连接
    A4 -- "提交计划" --> B1;
    B2 -- "商品配送" --> C1;
    C5 -- "生成业务数据" --> D1;
    C5 -- "生成业务数据" --> D2;
    C5 -- "生成业务数据" --> D3;