功能说明：
主要用于做采购计划时根据设置的相关参数自动生成计划；
针对某些变动不大的产品可以直接设置计划数量，做静态计划生成；
可以根据销量等自动调整计划数量。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【采购计划设置】
操作流程：
左键双击【采购计划设置】，进入计划设置序时簿中；
点击左上角【引入】按钮，弹出商品选择的界面，选择要做计划的商品，可以【全选 ctrl+A】,也可以自行过滤选择，选中后点击【确定】，商品引入到计划设置的序时簿界面中：

在名称行与内容行中间有一条空白行，可以直接输入对应信息进行过滤，如图所示；

可以将鼠标放在字段名的右侧，看到一个倒三角的漏斗，左键点击可以快速过滤

引入商品后，可以手动填写商品的计划数量、库存上下限数量、库存上下限天数、采购周期、在途时间等字段，也可以使用上方功能按钮【进销】【调整】【赋值】来自动生成；

修改完成后，保存，即可完成采购计划的设置。
主要字段解释：
计划数量：商品计划采购的数量，做采购计划时如果有计划数量会优先取计划数量；
库存数量：商品目前的库存数量；
库存上限数量：商品的库存上限数量，定义后可以用于上下限生成规则；
库存下限数量：商品的库存下限数量，定以后可以用于上下限生成规则，即下限不足补足上限；
库存上限天数：无法定义上限数量，使用商品库存上限天数，根据月均销量生成计划；
库存下限天数：无法定义下限数量，使用商品库存下限天数，根据月均销量生成计划；
在途天数：此商品订单的在途天数；
采购周期：此商品采购一次的时间周期；
天/周/月/总进货量：此商品对应时间段的进货量，由系统自动计算；
天/周/月/总销货量：此商品对应时间段的销货量，由系统自动计算；
天/30天/45天店销：此商品对应时间段的店销量，又系统自动计算。
主要功能解释：
引入：引入需要做计划的商品；
进销：手动生成商品对应时间段的进货量、销货量，如图所示

调整：依据公式，手动调整计划中的设置，如库存上下限数量、库存上下限天数等，如图所示

赋值：直接修改计划设置中对应的参数值，可以选择调整单个品种或者调整全部，如图所示

采购中心

功能说明：
采购制作计划的平台，可以通过新增、引入和生成等多种方式来制作计划；
计划可以直接生成订单；
计划可以生成外比价，进行供应商比价操作；
计划可以生成月度大计划，采购人员再进行计划拆解。
操作路径：

【供应链】【采购管理】【采购计划】【采购中心】

操作流程：
双击【采购中心】，进入采购中心界面，开始制作采购计划单
新增

点击左上角新增按钮，手工制作计划，录入商品、供应商、采购进价和数量，如图所示

多笔新增

点击左上角多笔新增按钮，同样手工制作计划，此时分为表头表体两部分，表头录入供应商，表体录入多笔采购计划信息，如图所示，录入完成后保存

引入

点击左上角【引入】按钮，进入商品引入界面，可以通过条件筛选，筛选完成后点击右侧【检索】按钮，过滤出要引入的品种，点击【全选】，或者手动在前面的选择框打勾，最后点【确定】，将商品信息引入

生成

点击左上角【生成】按钮，可以弹出生成计划的模型，可以选择需要的模型，可以修改对应的参数，调整完毕后，点击生成，产生计划

界面分为上半区和下半区，上半区为可修改区，在此处可以修改计划数量、采购进价等，下半区为定稿区，此处不能进行修改，新增、多笔新增的计划会直接进入下半区，引入、生成的计划会产生在上半区，调整修改后，选择提交，可以提交到下半区；
计划制作完毕后，可以选择外比价、生成月度计划或者直接生成订单
外比价

使用此功能明细必须在上半区，选择界面右上方【外比价】功能按钮，提示是否生成外比价，选择是，生成外比价

计划

使用此功能明细必须在下半区，选择界面上方【计划】按钮，提示是否生成计划，选择是，将次明细生成为月度计划

订单

使用此功能明细必须在下半区，选择界面上方【审核】，审核成功后，点击右上方【订单】按钮，选择是，生成订单

主要字段解释：
供应商提醒：主要针对供应商设置付款提醒；
最后供应商：商品末次供应商；
供应商代表：供应商维护的业务员，授权日期过期转订单时会有拦截；
主要功能解释：
新增：单个商品做采购计划时使用，一般不建议
多笔新增：针对同一个供应商，有多个品种手工新增做采购计划
引入：通过引入品种的方式做采购计划，如果商品有计划数量，系统会自动带出
生成：通过计划模型自动生成计划
计算：手工计算商品的进货数量和销货数量
调整：人为调整商品的计划数量、在途天数等
提交：将上半区的信息提交到下半区，同样也可以将下半区的信息反提到上半区
更新：针对下半区的计划，统一更新供应商情况
计划：将采购计划转为月度大计划
外比价：将采购计划转为供应商外比价
审核：检测计划的合理性
订单：将合理的计划转为订单
综合：查询品种的进销、同类、批次、替品等情况。

右下角可以看到某个时间段的商品购进记录，也可以查看门店库存。

采购计划序时簿

功能说明：
主要用于采购中心生成的月度计划分解；
可以将计划转到外比价；
可以将计划分成几次生成订单；
可以关闭剩余的计划。
操作路径：

【供应链】【采购管理】【采购中心】【采购计划序时簿】

操作流程：
双击【采购计划序时簿】，弹出【过滤】窗口
时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
关闭：主要过滤是否已关闭的采购计划
选择过滤条件后，点击确定，进入【采购计划序时簿】界面
点击左上角【修改】按钮，开始修改本次的采购量，修改完成后点击左上角【保存】按钮

选中要分解的计划，点击上方【选择】按钮，可以选择【外比价】或者【订单】

作废的计划，可以选中后点击【选择】按钮，然后点击【关闭】

主要字段解释：
已询价标志：在采购中心环节已经做过询价；
计划数量：由采购中心生成过来的总的计划采购数量；
本次采购量：本次计划的采购量；
总采购量：此计划历史累计的采购量，不允许超过计划数量。
主要功能解释：
更新：选择要更新的单据后，可以更新计划的供应商、采购数量、付款规则等字段；
计算：选择要计算的单据后，可以按公式调整采购量等；
外比价：将所选的计划转到外比价；
订单：将所选的计划生成订单；
关闭：将所选的计划作废关闭。

询价供应商设置

功能说明：
对供应商做询价设置，方便询价后获取对应的返利体系；
可以对询价供应商设置参与比价，比价后快速获取返利。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【询价供应商设置】

操作流程：
双击【询价供应商设置】，弹出【过滤】窗口
审核标志：过滤出是否审核确认的询价供应商
选择条件确定后，进入询价供应商序时簿界面，点击上方【新增】按钮

选择要设置的供应商，填写供应商的返利系数、价格体系、是否参与比价，确定后，点击上方【审核】按钮，设置完毕

如果该询价供应商作废，可以点击上方【禁用】按钮
主要字段解释：
供应商简称：供应商对应的简称；
参与比价标志：该询价供应商的返利是否参与比价；
综合返利系数：供应商对应的返利系数；
价格对应体系：返利参考的价格体系；
比价优先顺序：参与比价的优先级。
主要功能解释：
审核：检测询价供应商设置的合格性，审核成功才能生效；
禁用：作废掉已审核的询价供应商。

供应商比价处理

功能说明：
针对采购计划对多个供应商做比价处理，系统自动选择最优计划；
比价可以直接给供应商发送邮件；
供应商回传的邮件可以直接导入系统进行比价；
比价后生成的计划可以直接转为订单。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【供应商比价处理】

操作流程：
双击打开【供应商比价处理】，弹出【过滤】窗口
时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
审核：选择已审核或未审核或全部，区分是否已做比价
选择条件后确定，进入【供应商比价序时簿】，一般是由采购计划生成过来的比价单，找到对应的单据，点击上方【邮件】按钮，开始发送邮件

也可以选择左上角【新增】按钮，进入供应商比价明细界面，手工录入后，进行发送邮件操作

邮件发送完毕后，等待供应商回填信息，接收信息后，点击右上角【导入】按钮，将供应商返回的EXCEL文档逐次导入
注意：导入操作必须是一份EXCEL导入成功后退出，再点导入进行下一份

导入完成后，【刷新】单据，此时可以看到【比价明细】和【比价供应商】的信息已导入

确认无误后，点击上方【审核】按钮，点击【比价】，【刷新】单据，比价结果产生

对于产生的比价结果，如果没有问题，可以点击上方【生成订单】，转为采购订单，比价结束
主要字段解释：
计划数量：此次采购计划中计划采购的数量；
供货价格：供应商提供的价格；
返利后价格：如果供应商设置了询价，会根据询价返利自动计算出返利后的价格；
供货数量：供应商能够提供的数量；
计划价格：此次采购计划的采购价格；
订货数量：最终比价后从供应商处订购的数量。
主要功能解释：
邮件：将采购计划直接以邮件的形式发送给供应商，需要提前维护供应商的邮箱；
导入：将供应商返回的计划单以excel的形式导入到系统中；
审核：将导入的比价信息进行确认判断，只有审核通过才能比价；
比价：将审核通过的计划信息进行比价，取最优的订货信息；
生成订单：将比价产生的采购计划转为订单。

缺货登记处理

功能说明：
主要用于采购查看有缺货登记的情况；
可以调整采购反馈意见；
可以关闭登记的缺货信息。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【缺货登记处理】

操作流程：
双击打开【缺货登记处理】，弹出【过滤】窗口
时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
关闭标志：可以选择过滤未关闭、已关闭或者全部的缺货信息
处理标志：可以选择过滤已处理、未处理或者全部的缺货信息
选择条件后确定，进入【缺货登记处理序时簿】中，可以看到有登记的缺货信息

可以选择调整缺货单的【采购员】和【采购反馈】

可以选择将缺货登记的信息进行【关闭】
主要字段解释：
采购反馈：采购查看缺货登记后的反馈信息
采购人员：进行处理这笔缺货登记的采购员
开单人员：此商品进行销售配送时的开单人员
登记人员：进行缺货登记的人员
主要功能解释：
调采购员：调整缺货商品的采购员；
调采购反馈：调整缺货信息的采购反馈意见；
历史记录：缺货商品的历史缺货记录；
关闭：将次缺货信息进行关闭。

订单处理

采购订单

功能说明：
采购员制作采购订单，严格按照GSP流程管理，后续接货验收入库都需要依据采购订单；
订单可以管控本企业的经营范围；
订单可以管控供应商的经营范围、资质证照期限；
订单可以管控供应商业务员的授权范围、授权期限；
订单可以管控商品的证照期限、采购进价等；
订单可以生成预付；
订单可以控制商品流向，指定客户范围或区域范围。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单】

操作流程：
双击【采购订单】，弹出【过滤】窗口
时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
审核：选择已审核或未审核或全部，区分订单是否已经审核
选择条件后确定，进入【采购订单序时簿】界面
如果是计划生成的订单，点击【修改】完善订单资料，如果是手工做订单，点击【新增】

进入【采购订单】主界面，分为表头表体两部分，加*为必录字段，可以选择预付款标志，直接订单生成预付，可以选择客户区域范围，明细可以直接从EXCEL复制货号粘贴，录入完毕后点击【保存】

确认订单无误后，点击【审核】，完成订单，如果勾选了【需要预付款标志】，可以点击上方【生成预付】按钮，订单自动生成预付单

主要字段解释：
入库方式：默认赊购，主要分为赊购现款两种，赊购挂应付，现款不挂应付；
发票类型：供应商的发票类型；
提醒：针对供应商有证照预警、有未处理的退货单等审核会产生提醒；
付款属性：供应商的付款属性，经销、代销；
需要预付款标志：是否需要预付款，需要则打钩；
预付款流水号：如果勾中预付款标志，并且审核后生成预付，则会产生预付流水号；
预到货日期：订单预计到货日期，考察订单的到货满足率，不能小于当前日期；
订单失效期：订单的失效期，超过期限订单会失效；
客户区域范围：指定客户的区域范围，选择后，销售人员开单只能开往此区域；
客户范围：指定客户的范围，选择后，订单内的品种只能销售给此范围内的客户；
指定仓库：订单指定仓库，验收时直接默认该仓库；
订单类型：默认为常规订单，可以选择总部直调订单和门店直调订单，选择后，总部或门店在做直调入库时可以直接订单引入。
主要功能解释：
审核：检测此订单的合理性，审核通过后才可以做接货验收的操作，审核会从本企业、供应商、供应商业务员、商品四个角度去检测；
反审：对已审核的订单有疑义，需要反审修改，注意：已生成预付的订单、已经有接货的订单均不允许反审修改；
勾稽预付：订单关联预付单；
生成预付：订单直接生成预付单；
供应商：查看此订单的供应商信息；
业务员：查看此订单的供应商业务员信息；
历史：查看订单品种的历史采购订单；
关闭：将整个订单进行作废；
邮件：可以将订单以邮件的形式发送给供应商，需要提前维护供应商邮件。

采购订单明细关闭

功能说明：
针对订单明细进行关闭或者开启；
一般用于供应商不来货手动关闭订单明细。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单明细关闭】

操作流程：
双击【采购订单明细关闭】，弹出【过滤】窗口
时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
过滤条件确定后，进入【采购订单明细关闭】界面，如果有订单明细作废，选择【明细关闭】

如果关闭错误或者一段时间后供应商又来货了，可以选择【明细开启】
主要字段解释：
关闭标志：已关闭的订单，关闭标志会打钩；
关闭原因：进行明细关闭时，系统会要求填写关闭原因，方便我们采购人员后期查看原因。
主要功能解释：
明细关闭：用于关闭明细订单，需填写关闭原因；
明细开启：针对已关闭或者误关闭的订单明细，可以选择开启。

已审核采购订单调整

功能说明：
针对已审核且无法反审修改的订单，可以调整订单的数量；
一般用于少来货的订单调整，多来货拒收或者重新补订单；
只用作数量的调整，不能调整采购进价。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【已审核采购订单调整】

操作流程：
双击打开【已审核采购订单调整】，弹出【过滤】窗口
时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
审核：已审核、未审核或者全部，主要区分调整单是否已经审核
选择条件确定后，进入序时簿界面，点击左上角【新增】按钮，进入订单调整界面
表头选择要调整订单的供应商，表体选择需要调整的商品，【数量】处填写订单【调整后的实际数量】，保存，确定无误后，点击【审核】按钮，调整生效，操作完毕

主要字段解释：
数量：调整后的实际数量，不是需要调整的数量；
源数量：订单的原始数量
主要功能解释：
审核：确认无误后再审核，审核一旦成功，则数量直接调整

收货验收

采购收货单

功能说明：
供应商来货后做接货引入操作；
同一笔订单多次来货可以做多次接货；
可以在接货的时候选择拒收；
可以选择是否在接货时录入商品的批号、效期；
冷链品种可以挂温度趋势图。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【采购收货单】

操作流程：
双击【采购收货单】，弹出【过滤】窗口
时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
审核：已审核、未审核或者全部，主要区分接货单是否已经审核
选择条件确定后，进入【采购收货单序时簿】界面，点击上方【引入】按钮
默认查询10天内的订单，如果需要查更久的，手动更改【起始日期】，点击【查询】，选择要接货的订单，点击确定后，完成引入

引入的接货单还需要维护接货信息，选中引入的单据，点击【修改】，进入接货单明细
需要维护温控信息、运输方式，冷链还需要维护起运时间、运输时长，附件挂温度趋势图

明细可以选择是否拒收，是否录入批号效期，一般不建议在收货处做
信息维护完善后，【保存】【审核】，完成接货

主要字段解释：
主要功能解释：
引入：通过订单引入接货商品，只有已审核未失效的订单才可以引入；
供应商图片：查看供应商的印章、印模，随货同行等图片，需要提前维护；
审核：检测接货的合理性，只有审核的接货单才可以做验收；
反审：针对已审核未验收的接货单，可以进行反审进行修改；
附件：对于冷链品种，可以挂温度趋势图。

采购验收

功能说明：
仓库做完接货后进行验收入库操作；
验收严格按照GSP要求同一个品种同一个批号进行一次验收，不能一次性全验；
验收的过程中发现有问题的品种可以拒收；
验收的品种如果进价、效期不符合要求，如入库价高于订单价，效期为近效期品种的，可以进入验收待查，由采购或者质量决定拒收还是入库；
一般品种验收会直接生成批次检验报告单，进口药品种需要手工做检单后才能验收入库。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【采购验收】

操作流程：
双击打开【采购验收】，进入采购验收的验收界面，可以在供应商、商品、产地、流水号处检索要验收的品种，输入后回车或者点击【检索】按钮，获取到要验收的品种信息

在条码处回车，手动选择要验收的品种，同一个品种多个批号要进行多次验收

验收需要录入品种的数量，随货同行单上的价格，如果订单没有指定仓库还需要选择仓库，录入品种的批号、有效期、生产日期、品种是否合格等，无误后点击确定
当所有的品种验收完成后，点击上方【下选】，点击【流水号】按钮，将验收单附上流水号，此时如果需要走保管确认的步骤，则点击【提交保管】，如果是直接生成入库单，则点击【直接入库】，完成验收

验收过程中，如果有进价高于订单价，或者供应商证照效期过期，或者生产日期有效期不符合要求的，都会提示进入验收待查

如果验收的商品是进口药，则需要点击上方【生成检单】按钮，去【批次检验报告单】的界面维护好进口药的检单后，才能验收入库

如果验收的商品是双人复核的药品，则需要进行双人复核后才能进行验收入库

如果验收过程中，发现品种有破损或质量不合格的情况需要拒收，可以选择该品种，点击上方【复制】按钮，将此品种进行复制，修改对应的【验收数量】【抽样数量】，将明细上的【拒收标志】打勾，然后点击上方的【拒收】按钮，即可完成拒收

主要字段解释：
验收数量：商品总的验收入库的数量；
抽样数量：针对本批次商品的抽查数量，不得大于验收数量；
拒收标志：商品拒收需要勾中此标志才能拒收；
待查标志：商品因为进价、供应商证照期限、有效期、生产日期等无法正常验收，产生待查；
待查原因：商品因为进价、供应商证照期限、有效期、生产日期等无法正常验收。
主要功能解释：
流水号：对验收入库的明细更新流水号，也起保存作用；
生成检单：对验收入库特别是进口药直接生成检单，需要去【批次检验报告单】维护审核；
提交保管：将验收入库的明细单据提交到保管；
直接入库：将验收入库的单据直接生成入库单；
更新：更新验收的信息，包括验收员、验收日期、质量状况、抽检数量等；
复制：将明细数量复制出来一条；
拒收：将勾中拒收标志的明细进行拒收；
供应商：查看供应商的印章印模、随货同行；
商品：查看商品的包装、规格和说明书。

拒收单-序时簿

功能说明：
由收货、验收产生的拒收单，可以在此处查看；
也可以新增拒收单，一般不建议在此处新增，多用于查看。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【拒收单-序时簿】

操作流程：
双击【拒收单-序时簿】，弹出【过滤】窗口
时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
审核：已审核、未审核或者全部，主要区分接货单是否已经审核
选择条件确认后，进入拒收单序时簿界面，可以查看由收货、验收产生的拒收单

也可以选择【新增】，手工做拒收单，一般不建议
主要字段解释：
主要功能解释：

到货温度状况维护

功能说明：
主要维护接货时的到货温度状况字典，方便在做接货时直接选取。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【到货温度状况维护】

操作流程：
双击【到货温度状况维护】，进入界面
点击【新增】，添加需要维护的温度状况

主要字段解释：
主要功能解释：

运输方式维护

功能说明：
主要维护运输方式，方便接货、配送时运输方式的选取。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【运输方式维护】

操作流程：
双击进入【运输方式维护】界面
点击【新增】，添加运输方式

主要字段解释：
主要功能解释：

运输设备维护

功能说明：
主要维护运输设备，方便接货、配送时运输设备的选取。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【运输设备维护】

操作流程：
双击进入【运输设备维护】界面
点击【新增】，添加运输设备

主要字段解释：
主要功能解释：

低温温控方式维护

功能说明：
主要维护低温的温控方式，方便冷链运输时温控方式的选取。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【低温温控方式维护】

操作流程：
双击进入【低温温控方式维护】界面
点击【新增】，添加低温温控方式

主要字段解释：
主要功能解释：

验收待查采购反馈处理

功能说明：
采购验收时，针对进价高于订单价、效期生产日期不符合要求、供应商资质证照过期等品种，会进入验收待查采购反馈界面；
采购一般只针对进价高于订单价的情况进行审批。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【验收待查采购反馈处理】

操作流程：
双击打开【验收待查采购反馈处理】界面，可以看到验收有待查的品种都会在此处显示
找到待查原因为进价与订单价格不符的条目，如果继续入库，可以选择【订价】按钮更新订价

如果不需要继续入库，则不再处理
主要字段解释：
待查原因：由验收时推送到待查界面的原因
主要功能解释：
订价：更新订单价格与入库价格一致
调采购员：调整该笔入库单的采购员

验收待查商品处理

功能说明：
由采购验收推送过来的有验收有需要查验的品种；
一般由质量来决定，可以直接拒收，可以返回重新验收，也可以选择入库。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【验收待查商品处理】

操作流程：
双击打开【验收待查商品处理】界面，进入待查处理界面
查看待查原因，可以选择【拒收】【直接入库】【下推保管】【返回验收】

主要字段解释：
单据状态：当前单据的状态，一般多显示为待查；
待查原因：显示由验收推送到待查的原因。
主要功能解释：
直接入库：将待查的品种直接生成入库单；
下推保管：将待查的品种推送到保管确认；
拒收：直接拒收待查的品种，生成拒收单；
返回验收：将待查的品种退回验收环节，重新进行验收；
检单生成：对待查的品种直接生成批次检验报告单。

批次检验报告单

功能说明：
用于存放供应商的批次检验报告单；
同一个供应商同一个品种同一个批号只有一个批次检验报告单；
可以挂图片，可以使用高拍仪，也可以手动选择挂图片。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【批次检验报告单】

操作流程：
双击【批次检验报告单】，进入批次检验报告单界面
可以在右侧【检索条件】录入要检索的批次报告的条件，查询出来对应的检单报告

点击上方的图片按钮，开始挂图片，可以使用高拍仪拍照，也可以手工上传

对于进口药，需要【新增】或者【修改】由验收时生成的检单，维护进口药注册信息，【审核】

主要字段解释：
批准文号/注册证号：以目前商品资料的注册证号为准，如果在生成检单期间发生变动，需要修改后审核才能生效；
注册证有效期：注册证的有效期。
主要功能解释：
批次：查询同一个供应商同一个品种同一个批号多次入库批次的信息；
图片：进行批次检验报告单图片上传；
库存引入：通过库存引入的方式，将已有库存未生成检单的品种生成检单。

特殊药品双人验收复检

功能说明：
有需要双人验收复核的品种，需要进行双人复检；
只有在此处复检后，才能在验收界面进行下一步操作。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【特殊药品双人验收复检】

操作流程：
双击【特殊药品双人验收复检】，弹出【过滤】窗口
选择过滤条件后确定，进入复检界面，如果验收处有需要双人复核的品种，就会在此界面显示

复核人员登录，点击【复核复查】，注意不能是同一工号，点击确定，完成复核，验收人员返回验收界面，继续进行验收操作

主要字段解释：
主要功能解释：
复核复查：双人复核的商品，需要复核员登录，点此按钮进行复核，复核后才能验收员才能进行后续操作。

采购入库

采购入库单

功能说明：
由验收员验收后直接生成，保管审核记账入库上架；
可以手工新增，但一般不建议，会生成采购订单、接货单和验收单。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【采购入库单】

操作流程：
双击【采购入库单】，弹出【过滤】窗口
选择过滤条件确定后，进入【采购入库单序时簿】界面

选择验收或者保管生成过来的单据，点击上方【审核】【记账】，完成入库
【记账】后库存增加，【采购入库单】界面不再显示单据，需要去【序时簿】菜单中查看
主要字段解释：
主要功能解释：
审核：检测入库单的准确性，准确无误才能审核；
反审：对已审核未记账的单据有需要更改的地方，可以进行反审；
质量审核：商品如果选择入库到不合格库，需要经过质量审核；
质量反审：质量审核有误需要更改的单据，可以选择质量反审；
记账：确保实际入库的单据，选择记账，一旦记账，本批次库存增加，无法更改。

采购入库差价单

功能说明：
一般用于供应商某一笔订单总额返利的情况；
也可用于采购发票金额税额和价税不等的情况。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【采购入库差价单】

操作流程：
双击【采购入库差价单】，弹出【过滤】窗口
选择过滤条件无误后，进入【采购入库差价单序时簿】界面，点击【新增】制作单据
表头选择返利的供应商，明细录入一个虚拟货号（任意一个货号均可以），直接在价税合计处录入本次的返利金额，注意，返利要录入负的金额，否则会增加应付账款

录入完成后，确认无误，点击保存，记账，应付账款减少，生成返利差价单，可以核销发票和付款单据
主要字段解释：
入库方式：默认赊购，只有赊购的供应商才会挂应付账款；
自动生成库存成本调整单：做采购差价单，默认生成库存成本调整单，如果不勾选，月末这部分返利差价不会结转，成本这部分差异会一直留存；
价税合计：返利需要注意录入负数，否则会增加应付账款。
主要功能解释：
审核：检测采购入库差价单的合理性，准确无误才能审核；
记账：确认本次差价无误，记账后产生差价无法更改。

委托配送入库单

功能说明：
主要用于供应商直配给门店，无需经过总部的入库单据；
由总部制单，审核记账，门店正常做接货验收；
会生成总部对应的采购、收货、验收、入库以及配送出库的单据。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【委托配送入库单】

操作流程：
双击打开【委托配送入库单】，弹出【过滤】窗口
选择过滤条件确定后，进入【委托配送入库单序时簿】界面，点击【新增】，开始制单
表头分左右两侧，左侧录入采购相关信息，右侧录入门店相关信息（主要生成对应记录），可以指定收货员、验收员和复核员，提前联系实施人员维护好即可，明细录入对应的配送单据明细，可以使用excel粘贴，需要注意，如果勾选【强制使用录入售价】，则门店的入库价以单据明细上的【含税折后售价】为准，否则，按照实施人员配置的参数执行

录入完成后【保存】【审核】【记账】，等供应商送货到店后，门店正常做收货验收即可
主要字段解释：
直调不加价：勾选此标志，则配送不启用价格策略；
强制使用录入售价：勾选此标志，则配送按明细中的含税折后售价执行；
含税进价：本笔单据的入库单价；
含税折后售价：如果使用强制录入售价，则门店入库执行此价格。
主要功能解释：
订单引入：采购订单如果选择为总部直调订单，则可以在此处直接引入；
审核：检测委托配送单据的合法性，准确无误才能审核；
反审：一般用于制单并且审核后有调整的情况，反审进行修改；
记账：供应商配送到门店，确定无误后点击记账，记账后门店可以直接做接货验收入库。

委托配送入库差价单

功能说明：
针对委托配送的供应商有返利的情况；
返利也是针对整单，不指定到固定品种上。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【委托配送入库差价单】

操作流程：
操作同2.1.5.2入库差价单。
主要字段解释：
主要功能解释：

委托配送入库退货

功能说明：
针对供应商直配门店的订单，退货不走总部仓库，直接退给门店，使用此功能。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【委托配送入库退货】

操作流程：
双击打开【委托配送入库退货】，弹出【过滤】窗口
选择过滤条件后确定，进入【委托配送入库退货序时簿】界面
可以选择【直调引入】，引入做过的直调单据，也可以选择【新增】，录入退货单据

单据录入方法同2.1.5.3【委托配送入库单】

录入完成后，点击【保存】【审核】【记账】，完成退货，生成对应单据
主要字段解释：
主要功能解释：
直调引入：引入做过的直调单据，无需录入明细退货；
审核：检测直调退货的合理性，准确无误才能审核；
反审：针对已审核的直调退货单据，如果有信息需要修改，反审修改；
记账：供应商上门取货后，点击记账，完成退货出库，门店进行接货验收，减库存。

入库批次差价单

功能说明：
针对供应商某一批次商品进行返利时使用；
返利可以生成库存成本调整单和销售成本差价单。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【入库批次差价单】

操作流程：
双击【入库批次差价单】，弹出【过滤】窗口
选择过滤条件后确定，进入【入库批次差价单序时簿】界面
点击上方【新增】按钮，进入制单界面，表头选择返利供应商，明细选择返利的批次明细，录入【调整后单价】，自动计算价税

录入完成后，【保存】【审核】【记账】，生成对应批次的差价单，供应商应付账款减少
默认生成销售成本调整单，如果针对销售需要生成差价单，则需要勾选【剩余价税生成销售成本差价单】
主要字段解释：
更新采购底价标志：默认勾选，会自动更新该商品的最后进价；
剩余价税生成销售成本调整单：默认勾选，会针对商品已出库的数量进行销售成本的调整
剩余价税生成销售成本差价单：针对商品已出库的数量进行销售成本差价单的生成
主要功能解释：
审核：检测【入库批次差价单】的合理性，准确无误才能审核；
反审：针对已审核未记账的单据，可以反审进行修改；
引入：选择供应商后可以使用，目的是将供应商对应的原单引入，更加精确；
记账：确定差价单无误后点击，记账后生成差价，无法更改。

采购入库保管确认

功能说明：
采购验收环节，需要经过保管确认的，使用此功能。
保管可以记账生成入库单，也可以驳回重新验收。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【采购入库保管确认】

操作流程：
双击【采购入库保管确认】，弹出【过滤】窗口
选择过滤条件后确定，进入【采购入库保管确认序时簿】界面
找到需要保管确认的单据，如果同意生成入库单，点击上方【记账】按钮，如果不同意，则点击【驳回】重新验收，可以点击【货位】按钮调整入库单的货位，可以点击【重打】按钮对入库的单据进行重打

主要字段解释：
主要功能解释：
记账：同意生成入库单据；
驳回：不同意生成入库单据，驳回重新验收；
货位：调整入库单的货位；
重打：重新打印入库上架单据。

入库单挂随货通行单

功能说明：
主要用于入库单挂随货同行单的图片使用。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【入库单挂随货通行单】

操作流程：
双击【入库挂随货通行单】，弹出【过滤】窗口
选择过滤条件后确定，进入主界面，点击上方【新增】按钮
选择要挂随货通行单的供应商，点击上方【引入】，选择对应的明细

确定无误后，点击【保存】，点击上方【图片】按钮，可以上传图片，可以高拍仪拍摄

拍摄完成后，点击【审核】，完成操作
主要字段解释：
主要功能解释：
引入：引入所选供应商的入库明细；
图片：进行随货通行单的拍摄和上传。

采购退货

采购退货申请单

功能说明：
采购员制作退货申请单，采购经理审批后生成采购退货单。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购退货】→【采购退货申请单】

操作流程：
双击【采购退货申请单】，弹出【过滤】窗口
选择过滤条件确定后，进入【采购退货申请单序时簿】界面，点击上方【引入】按钮，如果商品在不合格库，可以选择【不可售引入】，也可以点击【新增】手工录入（不建议），如图所示

引入需要退货的明细后，点击上方【修改】按钮，进入明细界面，选择【退回原因】，修改【申退数量】

确定退货信息无误后，【保存】【审核】

根据实施人员调整的参数，如果走【保管确认】，则完成申请单，如果直接生成退货单，则需要点击【生成】按钮，注意：不可售引入的商品需要走【质量审核】

主要字段解释：
退回原因：采购退货申请单需要标明退回原因；
生成状态：如果点击【生成】按钮，则会显示【已生成】。
主要功能解释：
审核：盘点退货申请单的合理性，合理才能审核通过；
质量审核：不合格库的商品进行退货，需要走质量审核；
生成：如果参数控制退货申请生成退货单，则在审核后需要点击生成；
关闭：如果退单审核后且未生成时，退单作废，可以点击关闭；
引入：退货申请引入原单；
不可售引入：退货申请引入原单，且商品在不合格库。

采购退货单

功能说明：
由退货申请单生成，不允许（不建议）手工直接新增退货单；
一般是供应商上门取货后记账，记账后库存减少。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购退货】→【采购退货单】

操作流程：
双击【采购退货单】，弹出过滤窗口
选择条件确定后，进入【采购退货单】界面，找到由【采购退货申请单】生成过来的单据，点击【审核】，确定供应商取货后，点击【记账】，完成退货

主要字段解释：
主要功能解释：
审核：检测采购退货单的合理性，准确无误才能审核通过；
质量审核：不合格库的商品做退货需要质量审核；
记账：供应商上门取货后点击记账，库存减少，完成退货。

采购退货保管确认

功能说明：
采购员制作【采购退货申请单】，供应商上门取货后，由保管员在【采购退货保管确认】完成退货操作，此操作与【采购退货单】不同时进行，由实施人员调整参数执行。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购退货】→【采购退货保管确认】

操作流程：
双击【采购退货保管确认】，弹出【过滤】窗口
现在过滤条件确定后，进入【采购退货保管确认序时簿】界面
找到要退货的单据，如果是不合格库的品种，需要进行【质量审核】，否则点击【记账】，完成退货

主要字段解释：
质量审核：显示该退货品种是否需要质量审核
主要功能解释：
质量审核：不合格库的商品做退货需要质量审核；
记账：供应商上门取货后点击记账，库存减少，完成退货。

采购结算

采购发票

功能说明：
可以进行采购发票的登记核销操作；
支持一次到货多次开票，多次到货一次开票；
支持多种核销方式。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购结算】→【采购发票】

操作流程：
双击打开【采购发票】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入【采购发票序时簿】界面
点击左上角【新增】按钮，进入【采购发票】登记界面
表头录入【供应商】，录入对应的发票号、发票日期，默认【税率】13，如果登记发票时要按照税率区分，在此处填写要开票的税率，即可选择对应税率的单据，如果不区分，统一开票，则勾选【忽略税率】即可

发票的选择有三种，【选择】【按流水选择】【自动】，【选择】和【按流水选择】是手动选择发票，前者按明细选择，后者按入库流水选择，选择后确定，引入明细；
按流水选择可以指定金额

还可以在【价税合计】处填写本次要开的发票金额，点击【自动】，【自动】拆分明细

如果有金额税额和价税合计不等，差一分的情况，可以点击【差价】，自动调整差价单

录入完成后，【保存】【审核】，通知财务进行【记账】，完成发票的登记

主要字段解释：
忽略税率：默认不勾选，勾选则发票不区分税率，不勾选则按照对应税率选择发票核销；
入库方式：赊购还是现款，针对供应商不同入库方式登记发票。
主要功能解释：
选择：录入供应商后，选择供应商对应的入库明细来核销；
按流水选择：录入供应商后，选择供应商对应的入库流水来核销；
自动：录入供应商，录入本次的发票总额，自动拆分明细；
差价：发票金额税额和价税合计不一致，需要生成差价；
审核：检测发票的合理性，准确无误才能审核通过；
记账：财务确定收到发票，登记无误后，进行记账，完成核销。

付款单

功能说明：
可以进行采购付款的登记核销操作；
支持一次到货多次付款，多次到货一次付款；
支持按付款规则生成；
支持各种付款核销。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购结算】→【付款单】

操作流程：
双击【付款单】，弹出【过滤】窗口
选择过滤条件确定后，进入【付款单序时簿】界面
如果供应商维护了付款规则，可以点击【生成】，自动生成付款单

点击左上角【新增】按钮，进入【付款单】登记界面
表头录入【供应商】，和发票操作一样，付款核销也可以【选择】【按流水选择】【自动】三种方式进行明细的选择
按流水选择支持指定金额

选择好明细后，【保存】【审核】，财务确定无误打款后，点击【记账】，完成付款核销
主要字段解释：
主要功能解释：
按流水选择：按供应商入库的流水选择付款明细进行核销；
选择：选择供应商的入库明细进行付款核销；
自动：录入本次的付款总额后，直接拆分明细进行核销；
历史：供应商历史的付款单记录；
联查：供应商历史的入库、付款、销售、回款记录；
供应商：查看供应商资料；
业务员：查看供应商业务员资料；
库存：查看供应商入库品种的库存数量；
生成：针对有维护付款规则的供应商直接生成付款单；
拆单：针对付款单进行拆单操作，录入拆单金额进行拆单；
红冲：针对已记账的付款单，如果金额有误，可以进行红冲；
审核：检测付款单的合理性，准确无误才能审核；

记账：财务确保金额已付并且准确，进行记账，减少应付金额，完成付款核销。

预付单

功能说明：
针对有预付的供应商，可以进行登记，来货入库后进行核销；
可以由订单直接生成预付；
可以手工新增预付单。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购结算】→【预付单】

操作流程：
双击【预付单】，弹出【过滤】窗口
选择过滤条件确定后，进入【预付单序时簿】界面
如果是由订单生成的预付，此时找到对应的预付单，付款后财务【记账】即可
如果需要手工制作，点击左上角【新增】按钮，新增预付单
表头录入要预付的供应商，明细录入预付的品种明细，完成后【保存】【审核】，通知财务付款，确认无误后【记账】

供应商来货后要在此界面进行核销，找到对应单据，点击上方的【核销入库】按钮

此时需要每笔明细进行手工核销，选择明细后点击上方【核销】按钮，完成核销

退出后可以看到，在序时簿表头会显示【未核销】【部分核销】【完全核销】三种状态，依据供应商的核销情况来进行判断

如果针对供应商的预付，已经核销了一部分，剩余部分不来货，可以选择对应的预付单据，点击上方的【红冲】按钮，红冲只针对未核销部分的预付，红冲后，如果供应商退款，则完成操作，如果供应商表示来其他货，则需要重新做预付单

主要字段解释：
主要功能解释：
审核：检测预付单的合理性，准确无误才能审核；
记账：确保预付单已经打款后，财务进行记账；
核销入库：供应商来货后，需要对预付款进行核销操作；
红冲：针对未核销部分的预付款，可以进行红冲操作。

预付单核销入库单记录

功能说明：
主要用于查看已经核销的预付单的记录；
可以针对已核销的预付单记录进行红冲。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【采购结算】→【预付单核销入库记录】

操作流程：
双击打开【预付单核销入库单记录】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，可以进行【查看】
如果是针对已经核销的单据，有明细核销错误，可以点击上方【红冲】按钮，记账后，返回【预付单】界面重新核销

主要字段解释：
主要功能解释：
红冲：针对已核销的预付单，如果核销出错，可以红冲，重新核销

初始结算

采购对冲入库单（预结算）

功能说明：
针对供应商本次多开票下次少开票的情况，可以做一组虚拟的入库单和退货单，多开票挂入库单，下次少开票挂退货单。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【初始结算】→【采购对冲入库单（预结算）】

操作流程：
双击【采购对冲入库单（预结算）】，弹出过滤窗口
选择条件确定后，进行序时簿界面，点击【新增】按钮，开始制作单据
表头录入要进行多开（少开）的供应商，入库方式默认现款，注意，如果付款也要挂核销，则改为赊销，否则按默认来，明细虚拟一个品种录入此次多开（少开）的金额，【保存】【审核】【记账】即可

主要字段解释：
入库方式：现款则不挂付款核销，赊销需要挂付款核销。
主要功能解释：
审核：检测对冲入库单的合理性，准确无误才能审核；
记账：点击生成一正一负两笔虚拟入库单据。

付款时供应商提醒设置

功能说明：
在做付款单时会有对应的提醒。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【初始结算】→【付款时供应商提醒设置】

操作流程：
双击【付款时供应商提醒设置】，点击确定进入序时簿界面，点击【新增】开始制单
录入要做付款提醒的供应商，如果需要控制提醒起作用的时间，则勾选【日期期间范围起作用标志】，选择对应的时间，右侧录入提醒内容

录入完成后，点击【保存】【审核】设置完毕
主要字段解释：
日期期间范围起作用标志：勾选则下方选择的日期起作用，在日期范围内进行提醒，超出范围不再进行付款提醒；
提醒内容：此供应商做付款单时对应的提醒内容。
主要功能解释：
审核：检测付款提醒的合理性，准确无误才能审核。

铺底金额锁入库单

功能说明：
针对供应商有铺底金额的情况，可以使用此功能；
建议每一年都更换一批货，最好不跨年度压货。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【初始结算】→【铺底金额锁入库单】

操作流程：
双击【铺底金额锁入库单】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】，开始制单
录入供应商后，可以点击上方【选择】按钮，指定某一批货进行抵押

也可以录入铺底金额，点击上方【自动】按钮，自动拆分明细
选择完成后，【保存】【审核】即可完成单据
如果不再进行压底，点击【关闭】即可释放
主要字段解释：
主要功能解释：
选择：手工选择一笔入库单进行铺底；
自动：输入铺底金额自动拆分入库单；
关闭：关闭本笔铺底金额锁入库单，可以进行正常结算。

商品指定供应商设置

功能说明：
此功能慎用；
一般用于某种特定商品，只能从某一家供应商采购，指定供应商后，该商品只能从此供应商处采购，不能从其他地方采购；
同一个品种可以指定多个供应商，但是需要多次制单。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【初始结算】→【商品指定供应商设置】

操作流程：
双击【商品指定供应商设置】，弹出【过滤】窗口
选择条件过滤后，进入序时簿界面，点击【新增】
录入要指定的商品，要指定的供应商，确定无误后，点击【保存】【审核】，完成指定

对于需要作废的单据，可以选择【禁用】，则单据作废
如果单据重新启用，点击【反禁用】即可
主要字段解释：
指定供应商：单品指定的供应商，只能录入一个；
货号：需要指定的商品，只能录入单品。
主要功能解释：
审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核；
禁用：不在启用此单据，单据作废；
反禁用：重新启用此单据，单据重新生效。

商品采购属性浏览设置

功能说明：
主要进行商品基本资料上的采购属性的修改设置。
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【初始结算】→【商品采购属性浏览设置】

操作流程：
双击【商品采购属性浏览设置】，进入设置序时簿界面；
在右上方【检索】框可以输入要修改的品种，也可以直接点击查询查出所有品种
点击上方【浏览修改】，则可以修改商品对应的采购属性，修改完成后点击【修改保存】

也可以选中多条商品，点击上方【更新】按钮，进行统一更新

主要字段解释：
主要功能解释：
浏览修改：点击浏览修改后才可以进行商品采购属性的修改；
修改保存：点击修改保存，修改的数据才会更改；
更新：可以用于批量修改商品采购属性。

序时簿

采购中心序时簿

功能说明：
主要用于查看打印由采购中心制作的采购计划单据；
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【序时簿】→【采购中心序时簿】

操作流程：
双击【采购中心序时簿】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面
找到对应的单据，查看打印即可
主要字段解释：
主要功能解释：

采购入库序时簿

功能说明：
主要用于查看打印由验收生成入库记账的采购入库单据；
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【序时簿】→【采购入库序时簿】

操作流程：
双击【采购入库序时簿】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面
找到对应的单据，查看打印即可
主要字段解释：
主要功能解释：

采购退货序时簿

功能说明：
主要用于查看打印由采购退货记账生成的采购退货单据；
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【序时簿】→【采购退货序时簿】

操作流程：
双击【采购退货序时簿】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面
找到对应的单据，查看打印即可
主要字段解释：
主要功能解释：

采购验收序时簿

功能说明：
主要用于查看打印由采购验收生成的验收单据；
操作路径：

【供应链】→【采购管理】→【序时簿】→【采购验收序时簿】

操作流程：
双击【采购验收序时簿】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面
找到对应的单据，查看打印即可
主要字段解释：
主要功能解释：

销售管理

合同

合同资料-序时簿

功能说明：
记录与客户签订的合同协议与返利；
合同可以关闭，需要时可以再开启；
用于后期输出报表统计分析。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【合同】→【合同资料-序时簿】

操作流程：
双击打开【合同资料-序时簿】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】按钮开始制单
表头录入协议客户、付款规则、返利方式与目标账期，表体录入协议的明细内容，确认无误后，【保存】【审核】即可生效

如果合同协议作废，可以选择【关闭】，如果继续启用，可以选择【开启】
主要字段解释：
主要功能解释：
开启：关闭的合同重新开启；
关闭：将现有的合同作废，关闭掉；
审核：检测合同协议的合理性，准确无误才能审核。

订单处理

销售订单-序时簿

功能说明：
一般用于客户下单，需要制作销售订单，依据客户情况是否开单；
可以通过第三方平台下推获取销售订单。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【订单处理】→【销售订单-序时簿】

操作流程：
双击打开【销售订单-序时簿】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，可以查看由第三方平台下推的订单，也可以手工新增，点击【新增】按钮
表头录入订单客户，录入订单的有效期，超过期限订单失效，注意，如果勾选【销售价格以订单为准】，则批发开单时取订单价格，明细录入订单品种和价格

确定后，【保存】【审核】，完成销售订单的录入
如果订单需要作废，可以点击【关闭】，如果重新启用，可以点击【开启】
主要字段解释：
销售方式：分为赊销和现款，赊销挂应收账款，现款不挂，不做回款核销；
有效期至：销售订单的有效期；
销售价格以本订单为准：勾选此标志后，批发开单以销售订单的价格为准。
主要功能解释：
开启：将作废的销售订单重新开启；
关闭：将本笔销售订单作废；
审核：检测销售订单的合理性，准确无误才能审核通过；
状态调整：判断销售订单是否锁定，锁定的话开启锁定；
生成采购订单：将销售订单转为采购订单。

批发配货

销售出库单（单品开单）

功能说明：
开票员批发开单的地方；
门店计划调拨后也在此处；
开票过程可以进行销售管控和销售提醒；
开票过程中可以进行缺货登记、差价返利。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售出库单（单品开单）】

操作流程：
双击打开【销售出库单（单品开单）】，弹出过滤窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，可以查看门店计划调拨生成的单据，也可以点击【新增】，开始进行开单
Ctrl+h可以调用本开单界面的快捷方式，帮助我们更快的上手销售开单

界面分三部分，表头、明细展示区和明细选择区
表头左侧选择要开单的客户，如果客户有多个业务员会有多条记录选择，选择本单对应的业务员即可，中间可以对开单做销售提醒，生产期限、效期时间、小数位数填写后，不符合要求的会有提醒，但不会拦截，点确定仍可以继续开单，右侧如果客户维护多个送货地址可以选择送货地址

中间为明细展示区，每开一笔单都会在中间的部位显示，如果删除某条明细，可以按delete键删除，可以右键删除，也可以点击上方的【明细删除】，如果要进行修改某条明细记录，可以点击界面上方【单改】按钮

下半区为明细录入区，分左右两侧，左侧在商品检索处输入商品名称、货号、助记码检测商品

获取商品后选择对应的商品，会在右侧出现商品明细，选择对应的批号回车，跳转到左侧的价格检测区

默认会带出来对应的价格体系，如果设定好，无需修改，回车跳转到数量，输入数量，回车，完成开单，商品进入明细显示区，继续进行下一笔开单

开单过程中，如果商品库存不足，会弹出是否登记缺货
选择是，维护缺货登记信息，点击确定

正常开单完成后，点击上方【提交】，将单据提交到仓库拣货
主要字段解释：
生产期限：销售开单时的提醒，低于这个生产日期都会提醒，但是不做拦截；
效期控制：销售开单时的提醒，低于这个效期的都会提醒，但是不做拦截；
位数/期限：位数指销售开单时，录入价格的位数；期限指客户的资质期限，超期会提醒；
商品检索：开单时的商品检索框，输入商品名称、货号、助记码来检测；
原价折扣：商品根据价格体系带出来的价格相对于商品进价的折扣；
价格点率：商品的实际开单价格。
主要功能解释：
单改：针对开单明细单条修改开单数量；
提交：将整单提交到仓库拣货；
财务交款：将整单提交到财务收款；
差价：针对整单客户返利，生成差价单；
价格：查看该客户的历史开单价格；
整单折扣：针对整单启用优惠折扣；
记账：不提交仓库，直接完成出库，点击记账软件实际库存直接减少；
审核：默认开单即审核，审核会占有库存，防止同时开单同一品种多开的情况；
反审：慎用，反审后库存恢复，此时再开单会调用库存，如果再审核，则会出现库存不足。

销售出库单（极速开单）

功能说明：
开票员批发开单的地方；
开票过程可以进行销售管控和销售提醒；
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售出库单（极速开单）】

操作流程：
双击打开【销售出库单（极速开单）】，弹出过滤窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】，开始进行开单

界面分三部分，表头、明细选择区和明细展示区
表头左侧选择要开单的客户，如果客户有多个业务员会有多条记录选择，选择本单对应的业务员即可，中间可以对开单做销售提醒，生产期限、效期时间、小数位数填写后，不符合要求的会有提醒，但不会拦截，点确定仍可以继续开单，右侧如果客户维护多个送货地址可以选择送货地址

中间区为明细录入区，在货号检索处输入商品名称、货号、助记码检测商品

选择批号、批次单号

输入数量后，回车

确认价格，回车

下半区为明细展示区，每开一笔单都会在中间的部位显示，如果删除某条明细，可以按delete键删除，也可以点击上方的【明细删除】，如果要进行修改某条明细记录，可以点击界面上方【单改】按钮

正常开单完成后，点击上方【提交】，将单据提交到仓库拣货
主要字段解释：
生产期限：销售开单时的提醒，低于这个生产日期都会提醒，但是不做拦截；
效期控制：销售开单时的提醒，低于这个效期的都会提醒，但是不做拦截；
位数/期限：位数指销售开单时，录入价格的位数；期限指客户的资质期限，超期会提醒；
商品检索：开单时的商品检索框，输入商品名称、货号、助记码来检测；
原价折扣：商品根据价格体系带出来的价格相对于商品进价的折扣；
价格点率：商品的实际开单价格。
主要功能解释：
单改：针对开单明细单条修改开单数量；
提交：将整单提交到仓库拣货；
财务交款：将整单提交到财务收款；
差价：针对整单客户返利，生成差价单；
价格：查看该客户的历史开单价格；
整单折扣：针对整单启用优惠折扣；
记账：不提交仓库，直接完成出库，点击记账软件实际库存直接减少；
审核：默认开单即审核，审核会占有库存，防止同时开单同一品种多开的情况；

反审：慎用，反审后库存恢复，此时再开单会调用库存，如果再审核，则会出现库存不足。

销售订单出库开单

功能说明：
针对制作销售订单的客户进行出库开单。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售订单出库开单】

操作流程：
双击打开【销售订单出库开单】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】按钮
表头录入客户，会自动获取客户对应的销售订单，选择订单后进行开单，后续操作同【销售出库单（批发开单）】

开单完毕后，点击【提交】，提交到仓库拣货
主要字段解释：
主要功能解释：
订单：调取客户对应的订单明细查看；
关闭：将选中的订单进行关闭作废；
自动：自动拆分客户的订单；
提交：将整单提交到仓库拣货；
财务交款：将整单提交到财务收款；
差价：针对整单客户返利，生成差价单；
价格：查看该客户的历史开单价格；
记账：不提交仓库，直接完成出库，点击记账软件实际库存直接减少；
审核：默认开单即审核，审核会占有库存，防止同时开单同一品种多开的情况；
反审：慎用，反审后库存恢复，此时再开单会调用库存，如果再审核，则会出现库存不足。

销售出库差价单

功能说明：
针对客户有整单返利的情况，可以使用此功能。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售出库差价单】

操作流程：
双击打开【销售出库差价单】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】按钮开始制单
表头选择要做差价单的客户，明细录入一个虚拟品种，录入总的返利金额，注意销售方式，如果需要计入到应收账款，则选择赊销，否则选现款

确认无误后，点击【保存】【审核】，通知财务【记账】，完成差价单录入
主要字段解释：
销售方式：默认根据客户身上维护的销售方式，分赊销和现款两种，只有赊销挂应收账款；
按成本出库：默认不勾选，勾选后这部分返利按照成本出库。
主要功能解释：
审核：检测销售出库差价单的合理性，准确无误才能审核；
记账：确定返利无误才能使用，记账后客户产生返利差价。

客户差价单

功能说明：
针对客户有明细返利的情况，返利明确到批次上。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【客户差价单】

操作流程：
双击打开【客户差价单】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】按钮，开始制单
表头录入客户，明细选择客户对应的出库单明细，录入返利后的含税单价

录入完成后，点击【保存】【审核】，可以点击【汇总收款】，直接在此界面完成结算，也可以点击【记账】完成返利
主要字段解释：
主要功能解释：
审核：检测差价单的合理性，准确无误才能审核；
汇总收款：在此界面直接完成收款；
记账：确定返利无误后使用，记账后完成返利。

客户高开价折让差价处理

功能说明：
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【客户高开价折让差价处理】

操作流程：
主要字段解释：
主要功能解释：

销售出库单收款审核

功能说明：
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售出库单收款审核】

操作流程：
主要字段解释：
主要功能解释：

业务现金记账

功能说明：
针对批发开单时客户为现款模式的客户，点击财务交款后进行处理的单据。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【业务现金记账】

操作流程：
双击打开【业务现金记账】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面
找到批发开单提交过来的单据，可以选择【反提】回开单界面，可以选择【汇总收款】，如果是退单，可以选择【退款】

完成收款后，可以选择【提交仓库】，进行仓库拣货后续操作，也可以选择【记账】完成出库

主要字段解释：
主要功能解释：
反提：将单据反提回批发开单界面；
汇总收款：将提交过来的单据进行收款；
退款：将提交过来的退货单据进行退款；
提交仓库：将单据提交到仓库拣货复核；
记账：直接出库记账。

业务赊销记账

功能说明：
针对批发开单时客户为赊销模式的客户，点击财务交款后进行处理的单据。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【业务赊销记账】

操作流程：
双击打开【业务赊销记账】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面
找到批发开单提交过来的单据，可以选择【反提】回开单界面，可以选择【汇总收款】

完成收款后，可以选择【提交仓库】，进行仓库拣货后续操作，也可以选择【记账】完成出库

主要字段解释：
主要功能解释：
反提：将单据反提回批发开单界面；
汇总收款：将提交过来的单据进行收款；
提交仓库：将单据提交到仓库拣货复核；
记账：直接出库记账。

客户资信申请

功能说明：
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【客户资信申请】

操作流程：
双击打开【客户资信申请】，进入资信申请的主界面
点击【新增】，开始制作资信申请的单据
录入客户对应的申请信息

录入完成后，【保存】【审核】，完成资信申请
如果申请单作废，可以选择【禁用】，如果重新启用，可以选择【反禁用】
主要字段解释：
申请超额：本次客户资信申请的超额额度；
月销超额：本次客户资信申请按月的超额额度；
超期天数：本次客户资信申请客户允许的超期天数；
超期开单不控制标志：勾选此标志则超出期限不限制开单。
主要功能解释：
审核：检测客户资信申请的合理性，准确无误才能审核；
禁用：此次资信申请作废；
反禁用：重新启用本笔资信申请。

销售开单品种特殊申请（特殊售价）

功能说明：
针对有特殊售价的品种，可能低于限价、效期品种等无法正常出库的品种，进行特殊售价申请。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售开单品种特殊申请（特殊售价）】

操作流程：
双击打开【销售开单品种特殊申请（特殊售价）】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】制作单据，如果在批发开单时调用快捷方式ctrl+e制作特殊申请单据，在此处也可查看审核
表头选择要申请的客户，明细选择申请原因、申请类别、申请售价、申请数量

确认无误后，【保存】【提交】【审核】，完成售价申请

到批发开单界面，单据引入的地方，ctrl+i引入特殊申请的单据，进行开单即可
主要字段解释：
申请原因：选择申请特殊售价的原因；
申请类别：申请特殊售价的类别，便于后期统计；
申请售价：此次申请的售价，低于采购底价会提醒，可以自己选择是否继续。
主要功能解释：
提交：将特殊售价申请的单据提交审核；
反提：已提交未审核的单据，如果有问题，可以反提修改；
审核：针对已提交的特殊申请单据，如果确认无误，可以进行审核，审核后可在批发开单引入；
驳回：针对已提交的特殊申请单据，不予审批，则进行驳回；
作废：将已审核的单据进行作废；
销售：查询该客户一段时间的销售记录；
库存：查询品种明细的库存数量。

销售开单品种特殊申请（贴点特殊售价）

功能说明：
针对有厂家贴点返利的品种，进行特殊售价申请。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售开单品种特殊申请（贴点特殊售价）】

操作流程：
双击打开【销售开单品种特殊申请（贴点特殊售价）】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】
表头选择要申请的客户，明细选择申请原因、申请类别、申请售价、申请数量、厂家贴点

确认无误后，【保存】【提交】【审核】，完成售价申请
主要字段解释：
申请原因：选择申请特殊售价的原因；
申请类别：申请特殊售价的类别，便于后期统计；
申请售价：此次申请的售价，低于采购底价会提醒，可以自己选择是否继续；
厂家贴点价税：厂家补贴的总返利。
主要功能解释：
提交：将特殊售价申请的单据提交审核；
反提：已提交未审核的单据，如果有问题，可以反提修改；
审核：针对已提交的特殊申请单据，如果确认无误，可以进行审核，审核后可在批发开单引入；
驳回：针对已提交的特殊申请单据，不予审批，则进行驳回；
作废：将已审核的单据进行作废；
销售：查询该客户一段时间的销售记录；
库存：查询品种明细的库存数量。

退货红冲

销售退回申请

功能说明：
此功能主要用于批发销售开票员制作销售退回申请单；
针对客户前来退货申请使用。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【退货红冲】→【销售退回申请】

操作流程：
双击打开【销售退回申请】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入销售退回申请序时簿界面，点击【引入】按钮，选择要退货的单据，点击【提交】单据会显示到下面明细框中，找到【本次申退数量】列输入本次要退货的数量，点击【确定】,提示【引入成功】点击【退出】。
点击【确定】后会出现退回原因框，输入原因后点击【确定】，如果不想在此显示提示框可以通过系统参数【SaleRetAppIgnoreReason】取消控制
在销售退回申请序时簿中找到需要退回的单据，点击【修改】
维护退单中的退单原因，明细中的申退数量

确认无误后，【保存】【审核】【提交】，完成退回申请单的录入
主要字段解释：
退回原因：销售退回的退回原因；
显示库存数量为0 的批次：将库存数量为0的批次也进行显示；
使用表头销售方式：勾选则按照表头的销售方式来结算应收，比如客户默认赊销，表头选择现款，则退款后不会挂应收。
主要功能解释：
审核：检测销售退回申请单的合理性，准确无误才能审核通过；
提交：将审核的销售退回单提交到仓库进行接货验收；
反提：已提交未接货的单据，如果有问题，可以反提反审进行修改；
明细开启：将作废的销售退回申请单中的某条明细重新开启；
明细关闭：将销售退回单中的某条明细作废掉；
引入：选择要退货的客户流水，原单引入。

销售退回单-序时簿

功能说明：
由销售退回验收生成的销售退回单，不允许直接新增；
在此处审核记账即可完成退货，库存对应增加。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【退货红冲】→【销售退回单-序时簿】

操作流程：
双击打开【销售退回单-序时簿】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，找到由销退收验生成过来的销售退回单，【审核】【记账】，完成退货

如果需要财务收款，可以点击【提交】，提交到财务收款界面
主要字段解释：
主要功能解释：
审核：检测退回单的合理性，准确无误才能审核通过；
记账：进行退货的最后一步操作，记账后完成退货；
提交：将退单提交到财务收款。

销售单红冲-序时簿

功能说明：
针对销售开单已复核记账，开错单的情况，进行原单红冲。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【退货红冲】→【销售单红冲-序时簿】

操作流程：
双击打开【销售单红冲-序时簿】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】
表头录入客户名称，点击上方引入，选择对应要红冲的出库单据

选择完毕后，【保存】【审核】，如果直接红冲，点击【记账】，如果需要提交财务，点击【提交】
主要字段解释：
主要功能解释：
引入：录入客户后，引入客户对应的时间段内的销售出库明细；
审核：检测退货红冲单的合理性，准确无误才能审核；
记账：确定红冲无误，点击记账后，完成退货红冲；
提交：将退货红冲的单据提交财务收款。

销售退回申请采购意见

功能说明：
主要针对销售退回申请采购进行审批的环节；
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【退货红冲】→【销售退回申请采购意见】

操作流程：
双击打开【销售退回申请采购意见】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入审批界面
找到对应的单据，可以选择是否通过，进行审核，系统默认是通过的

主要字段解释：
主要功能解释：

销售退回申请销售意见

功能说明：
主要针对销售退回申请销售进行审批的环节；
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【退货红冲】→【销售退回申请销售意见】

操作流程：
双击打开【销售退回申请销售意见】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入审批界面
找到对应的单据，可以选择是否通过，进行审核，系统默认是通过的

主要字段解释：
主要功能解释：

批发促销管理

组合套餐设置

功能说明：
批发销售的促销管理；
可以以多个品种组合成优惠套餐的形式开单。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【批发促销管理】→【组合套餐设置】

操作流程：
双击打开【组合套餐设置】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】开始制作单据
表头录入促销方案名称，选择参与促销的客户群体，可以指定所有客户，可以按促销类指定，可以按区域指定，可以按客户名称指定，制定促销的起始日期和结束日期，明细录入参与促销的套餐品种

做完后，【保存】【审核】，单据生效
主要字段解释：
客户促销类范围：按照客户资料上的促销类来划分，指定促销类的客户使用此促销；
客户区域范围：按照客户资料上的区域范围来划分，指定区域范围的客户使用此促销；
客户范围：指定客户参与促销；
启用日期控制标志：勾选此标志则日期起作用；
启用时间控制标志：勾选此标志则时间起作用；
对所有客户起作用：勾选此标志则对所有的客户起作用；
对某类客户起作用：勾选此标志则客户促销类范围起作用；
对客户区域起作用：勾选此标志则客户区域范围起作用；
对客户范围起作用：勾选此标志则客户范围起作用；
不参与金额累计促销：勾选此标志则组合套餐的金额不计入金额累计的促销。
主要功能解释：
审核：检测促销的合理性，准确无误才能审核；
禁用：将次促销作废。

批发价格促销方案设置

功能说明：
批发销售的促销管理；
可以指定商品以特价的形式开单。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【批发促销管理】→【批发价格促销方案设置】

操作流程：
双击打开【批发价格促销方案设置】，弹出【过滤】窗口
选择过滤条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】，开始制作单据
表头录入对应的方案信息，表体录入参与特价的商品及特价

完成后【保存】【审核】，方案生效
主要字段解释：
客户价格类范围：按照客户资料上的价格类来划分，指定价格类的客户使用此促销；
客户区域范围：按照客户资料上的区域范围来划分，指定区域范围的客户使用此促销；
客户范围：指定客户参与促销；
启用日期控制标志：勾选此标志则日期起作用；
启用时间控制标志：勾选此标志则时间起作用；
对所有客户起作用：勾选此标志则对所有的客户起作用；
对某类客户起作用：勾选此标志则客户价格类范围起作用；
对客户区域起作用：勾选此标志则客户区域范围起作用；
对客户范围起作用：勾选此标志则客户范围起作用；
主要功能解释：
审核：检测促销的合理性，准确无误才能审核；
禁用：将次促销作废。

指定批次特价促销

功能说明：
批发销售的促销管理；
可以指定批次以特价的形式开单。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【批发促销管理】→【指定批次特价促销】

操作流程：
主要字段解释：
主要功能解释：

批发配送单品买赠方案设置

功能说明：
批发销售的促销管理；
可以指定单品买A赠B的形式开单。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【批发促销管理】→【批发配送单品买赠方案设置】

操作流程：
双击打开【批发配送单品买赠方案设置】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】开始制作促销方案
表头左侧选择参与方案的客户，右侧为参与买赠的单品，明细为对应的赠品

录入完成后，【保存】【审核】，方案生效
主要字段解释：
客户促销类范围：按照客户资料上的促销类来划分，指定促销类的客户使用此促销；
客户区域范围：按照客户资料上的区域范围来划分，指定区域范围的客户使用此促销；
客户范围：指定客户参与促销；
启用日期控制标志：勾选此标志则日期起作用；
启用时间控制标志：勾选此标志则时间起作用；
对所有客户起作用：勾选此标志则对所有的客户起作用；
对某类客户起作用：勾选此标志则客户促销类范围起作用；
对客户区域起作用：勾选此标志则客户区域范围起作用；
对客户范围起作用：勾选此标志则客户范围起作用；
最低售价：单品的售价；
满足数量：单品满足多少数量才能参与赠送；
赠品数量：赠送的赠品的数量。
主要功能解释：
审核：检测促销的合理性，准确无误才能审核；
禁用：将次促销作废。

销售结算

销售发票

功能说明：
进行销售发票登记的地方；
支持多次出库一次开票，一次出库多次开票；
支持多种核销方式。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【销售结算】→【销售发票】

操作流程：
双击打开【销售发票】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入销售发票序时簿界面
发票的制作有两种，一种是新增，一种是引入
点击【引入】按钮，选择客户，勾兑明细，生成发票

点击【新增】按钮，同采购发票基本相同，也是分三种，可以按明细选择，可以按流水选择，也可以输入金额自动拆分发票明细
按流水选择支持指定金额

录完发票后，【保存】【审核】，通知财务开发票，开完发票后【记账】，完成开票操作
主要字段解释：
忽略税率：默认不勾选，勾选则发票不区分税率，不勾选则按照对应税率选择发票核销；
忽略业务员：默认不勾选，勾选后不按照业务员核销。
主要功能解释：
选择：录入客户后，选择客户对应的出库明细来核销；
按流水选择：录入客户后，选择客户对应的出库流水来核销；
自动：录入客户，录入本次的发票总额，自动拆分明细；
差价：发票金额税额和价税合计不一致，需要生成差价；
审核：检测发票的合理性，准确无误才能审核通过；
记账：财务确定开发票后，进行记账，完成核销；
引入：直接引入客户的发票明细。

销售回款单

功能说明：
主要用于核销客户的回款信息；
支持一次出库多次回款，多次出库一次回款；
支持多种核销方式。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【销售结算】→【销售回款单】

操作流程：
双击打开【销售回款单】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入销售回款序时簿界面，可以使用【引入】【按业务员引入】来引入回款单，也可以手工【新增】
新增方法基本同销售发票一样，录入客户后，分别有三种选择方式，按照自己想要的去勾兑明细，完成后【保存】【审核】，财务确保收款后点击【记账】，完成回款操作
支持按流水号选择指定金额

主要字段解释：
忽略业务员：默认不勾选，勾选后不按照业务员核销。
主要功能解释：
选择：录入客户后，选择客户对应的出库明细来核销；
按流水选择：录入客户后，选择客户对应的出库流水来核销；
自动：录入客户，录入本次的回款总额，自动拆分明细；
引入：按客户选择回款明细引入；
按业务员引入：按客户按业务员选择回款明细引入。

预收单

功能说明：
针对有预收的客户进行登记核销。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【销售结算】→【预收单】

操作流程：
双击打开【预收单】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入预收单序时簿界面，点击左上角【新增】按钮，开始制作预收单
表头录入对应的客户，明细录入本次预收对应的明细品种和金额，录入完成后，【保存】【审核】，财务确保收款后，点击【记账】

出库后销售员要及时来此处核销，找到对应单据，点击上方【核销销售】的按钮，进行核销
核销明细需要一条一条对应核销，下方选择核销内容，完成后点击上方【核销】按钮，即可完成核销

如果有部分货不再发货，或者换其他商品，可以点击【红冲】，剩余款项重做其他预收单即可
主要字段解释：
主要功能解释：
审核：检测预收单的合理性，准确无误才能审核；
记账：确保客户已经付款，点击记账；
红冲：对于剩余未核销的预收单，不再进行预收操作的，可以使用红冲；
核销销售：针对已经出库的单据，需要核销销售。

客户业务员调账

功能说明：
将A客户的账调给B客户；
将客户业务员A的账务调给业务员B。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【销售结算】→【客户业务员调账】

操作流程：
双击打开【客户业务员调账】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，可以点击上方【批量调整】，进行一段时间内的统一调整

也可以【新增】，原客户选择要调账的客户及业务员，新客户处选择调整到的客户及业务员，选择完成后，点击上方【引入】，选择要调整的出库单

选择完成后，【保存】【审核】【记账】，完成调账
主要字段解释：
主要功能解释：
批量调整：针对客户业务员指定一段时间的业务进行批量的调账；
引入：引入原客户要调账的出库单；
审核：检测调账单的合理性，准确无误才能审核通过；
记账：完成调账操作，记账后账款业务员变更。

销售回款按流水号

功能说明：
主要用于按流水号快速生成销售回款单。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【销售结算】→【销售回款按流水号】

操作流程：
双击打开【销售回款按流水号】，进入序时簿界面
选择回款单流水的日期范围，选择客户，点击【检索】，查询出时间段内的客户出库流水，点击左侧对应的【选择】，点击上方【生成】，完成回款单的快速生成

主要字段解释：
主要功能解释：
生成：将选中的流水快速生成为回款单。
批改：可以修改单据的支付方式

初始业务

商品销售客户范围设置

功能说明：
针对商品设置对应的销售范围，设置后，只有指定范围内的客户才可以销售。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【商品销售客户范围设置】

操作流程：
双击打开【商品销售客户范围设置】，点击左上角【新增】，开始制作
商品录入要控制范围的商品，右侧为控制范围，注意按照【信息提示】来做，【反向设置标志】的作用是不在范围内的起作用，设置完成后，【保存】【审核】即可生效

如果不再管控，可以【禁用】，重新启用可以【反禁用】
主要字段解释：
客户控制类范围：客户资料维护控制类，选择控制类后这部分客户起作用；
客户区域范围：客户资料维护客户区域，选择区域后这部分客户起作用；
客户范围：指定客户起作用；
截止期限起作用标志：勾选则到截止期限后商品的控制不再起作用；
反向设置标志：勾选则不在上述范围内的客户起作用。
主要功能解释：
审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核；
禁用：将本次的设置作废；
反禁用：重新将作废的单据再启用。

模拟开单

功能说明：
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【模拟开单】

操作流程：
主要字段解释：
主要功能解释：

商品批次销售范围设置

功能说明：
主要针对商品的批次库存做销售范围限制；
一旦限制，该批次只能指定客户或者区域销售。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【商品批次销售范围设置】

操作流程：
双击打开【商品批次销售范围设置】，进入设置序时簿
右侧商品检索框输入要设置的品种，点击【查询】，找到要设置的品种

点击上方【批次】按钮，可以看到对应商品的所有批次信息，选择要设置的批次，点击【范围】，在弹出的框内指定客户范围或者区域范围，点击确定，完成设置

主要字段解释：
主要功能解释：
库存：查看商品的当前库存信息；
批次：查看商品的当前批次信息；
范围：指定批次指定客户范围、区域范围。

销售开单品种提醒设定

功能说明：
批发开单时，针对设定的品种，指定客户、业务员、客户类别进行提醒。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【销售开单品种提醒设定】

操作流程：
双击打开【销售开单品种提醒设定】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】，开始制作提醒设置
左侧输入要提醒的商品，右侧输入【提醒内容】，选择商品对应的提醒客户类别、指定提醒的客户和职员

制作完成后，【保存】【审核】，提醒生效
主要字段解释：
提醒内容：开单时针对本品种的提醒的内容；
客户类别：指定对应的客户类别进行此品种的提醒；
客户范围：指定客户对此品种提醒；
职员范围：指定职员对此品种提醒。
主要功能解释：
审核：检测提醒单的合理性，准确无误才能审核通过；
反审：修改或者不想再生效，使用反审。

客户业务员开票价设置

功能说明：
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【客户业务员开票价设置】

操作流程：
主要字段解释：
主要功能解释：

特殊药品客户每月最大销售设置

功能说明：
含麻、含特等药品设置每月最大销量。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【特殊药品客户每月最大销售设置】

操作流程：
双击打开【特殊药品客户每月最大销售设置】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】，开始制作
表头选择限制的客户，表体选择需要限制销售的药品，录入每月的销售次数和限制量

录入完成后，【保存】【审核】，方案生效
主要字段解释：
销售最大数量：每月本客户本商品允许销售的最大数量；
销售最大次数：每月本客户本商品允许销售的最大次数。
主要功能解释：
审核：检测特殊药品销售设置的合理性，准确无误才能审核；
反审：作废或者对销售设置需要修改的，使用反审。

商品销售客户范围批量设置

功能说明：
多商品、多客户控制类范围、多客户区域范围、多客户范围，限制商品的客户销售范围
可以设置作业截止日期
可以反向设置
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【商品销售客户范围批量设置】

操作流程：
双击打开【商品销售客户范围批量设置】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】，开始制作
表头选择限制商品销售范围【截至日期】【截至日期起作用标志】，如果不需要设置日期限制，就不需要勾选【截至日期起作用标志】，如果要进行反向控制需要设置【反向设置标志】；表体选择需要限制销售的药品，按客户控制类范围或客户区域范围或客户范围控制销售；
可以点击【导入】按钮批量导入需要限制销售的商品；

录入完成后，【保存】【审核】【生成】，方案生效
主要字段解释：
生成标志：点击【生成】按钮后会把此标志更新，表示此单据已完成设置；
主要功能解释：
生成：根据表单设置点击后会生成到【商品销售客户范围设置】表单中；

价格维护

功能说明：
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【价格维护】→【批次售价调整单】

操作流程：
双击打开【批次售价调整单】，弹出【过滤】窗口
选择过滤条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】按钮
表头选择要调整批次的仓库，表体选择批次商品及新的批次售价

录入完成后，【保存】【审核】，完成批次售价的调整
主要字段解释：
主要功能解释：

绩效考核

商品集合

功能说明：
构建商品集合的集合名称及控制范围。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【绩效考核】→【商品集合】

操作流程：
双击打开【商品集合】，弹出【过滤】窗口
选择过滤条件后确定，进入商品集合的序时簿界面，点击【新增】按钮
录入集合名称，选择集合的日期范围（如果长期有效可以不选择，不勾选启用日期控制标志），选择集合起作用的客户类范围、客户范围、区域范围、业务员范围，勾选相应起作用的标志

【保存】【审核】，集合方案建立完毕，如果要作废，可以点击【禁用】
主要字段解释：
客户类范围：客户资料定义的类别，针对选定类别起作用；
客户区域范围：客户资料定义的区域，针对选定区域起作用；
业务员范围：针对指定的业务员起作用；
客户范围：针对指定的客户起作用；
启用日期控制标志：默认不勾选，勾选则日期起作用；
启用时间控制标志：默认不勾选，勾选则时间起作用；
对所有客户起作用：默认不勾选，勾选则对所有客户起作用；
对某类客户起作用：默认不勾选，勾选则对客户类范围起作用；
对业务员起作用：默认不勾选，勾选则对客户业务员起作用；
对某客户起作用：默认不勾选，勾选则对指定客户起作用。
主要功能解释：
审核：检测方案的合理性，准确无误才能审核；
禁用：集合作废，可以使用禁用。

商品集合设置

功能说明：
制造商品集合明细，需要一个商品一个商品录入，主要用于绩效考核的管理。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【绩效考核】→【商品集合设置】

操作流程：
双击打开【商品集合设置】，点击左上角【新增】按钮
左侧选择开始设置的集合，右侧录入对应的商品，商品的对应考核规则

录入完成后，点击【保存】即可
主要字段解释：
主要功能解释：

客户集合

功能说明：
构建客户的集合名称及管控范围。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【绩效考核】→【客户集合】

操作流程：
双击打开【客户集合】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】
录入集合编号，选择是否启用集合日期时间，录入完成后，【保存】【审核】即可

主要字段解释：
主要功能解释：

客户集合设置

功能说明：
制造客户集合明细，需要一个客户一个客户录入，主要用于绩效考核的管理。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【绩效考核】→【客户集合设置】

操作流程：
双击打开【客户集合设置】，进入序时簿界面
点击【新增】开始制作单据
左侧选择刚才新建的集合方案，右侧录入客户的考核情况，录入完成，【保存】即可

主要字段解释：
主要功能解释：

销售业务员集合

功能说明：
构建销售业务员的集合名称及管控范围。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【绩效考核】→【销售业务员集合】

操作流程：
双击打开【销售业务员集合】，弹出【过滤】窗口
选择条件后确定，进入序时簿界面，点击【新增】开始制作集合方案
录入销售业务员的集合编号和对应的管控日期时间，【保存】【审核】即可

主要字段解释：
主要功能解释：

销售业务员集合设置

功能说明：
制造客户业务员集合明细，需要一个业务员一个业务员的录入，主要用于绩效考核的管理。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【绩效考核】→【销售业务员集合设置】

操作流程：
双击打开【销售业务员集合设置】，进入序时簿界面，点击【新增】按钮，开始制作
左侧选择业务员的集合方案，右侧录入单个业务员对应的考核规则与提成规则，录入完成后【保存】即可，后期输出报表统计

主要字段解释：
主要功能解释：

序时簿

销售出库序时簿

功能说明：
主要用于查看及打印销售出库单据。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【序时簿】→【销售出库序时簿】

操作流程：
双击打开【销售出库序时簿】，弹出【过滤】窗口
选择过滤条件后确定，进入序时簿
查看及打印对应的单据即可
主要字段解释：
主要功能解释：

销售退回序时簿

功能说明：
主要用于查看及打印销售退回的单据。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【序时簿】→【销售退回序时簿】

操作流程：
双击打开【销售退回序时簿】，弹出【过滤】窗口
选择条件确定后，进入序时簿界面
查看及打印相关单据即可
主要字段解释：
主要功能解释：

销售其他

缺货登记

功能说明：
手工进行缺货商品信息的登记；
由批发开单进行的缺货登记也会在此显示。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【销售其他】→【缺货登记】

操作流程：
双击打开【缺货登记】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】按钮，开始录入单据
表头选择登记缺货的客户，明细录入对应登记的商品及订单数量和缺货原因

录入完成后，【保存】即可完成登记
主要字段解释：
主要功能解释：

缺货登记处理（销售）

功能说明：
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【销售其他】→【缺货登记处理（销售）】

操作流程：
双击打开【缺货登记处理（销售）】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
查看登记的缺货信息，可以更新备注，可以关闭缺货，也可以将关闭的缺货重新打开

主要字段解释：
主要功能解释：
关闭：将登记的缺货进行关闭，批发开单、计划调拨都不再触发；
开启：将关闭的缺货重新打开；
更新：更新缺货的备注信息。

客户业务停止销售销退设置

功能说明：
用于客户业务停止销退。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【销售其他】→【客户业务停止销售销退设置】

操作流程：
双击打开【客户业务停止销售销退设置】，选择条件后进入
点击【新增】开始制作单据，选择要停止销退的客户，【保存】【审核】单据生效
主要字段解释：
主要功能解释：

客户业务解除停止销售销退设置

功能说明：
客户业务解除停止销退。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【销售其他】→【客户业务解除停止销售销退设置】

操作流程：
双击打开【客户业务解除停止销售销退设置】，选择条件后进入
点击【新增】开始制作单据，选择要解除停止销退的客户，【保存】【审核】单据生效
主要字段解释：
主要功能解释：

客户质量停止销售销退设置

功能说明：
用于客户质量停止销退。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【销售其他】→【客户质量停止销售销退设置】

操作流程：
双击打开【客户质量停止销售销退设置】，选择条件后进入
点击【新增】开始制作单据，选择要停止销退的客户，【保存】【审核】单据生效
主要字段解释：
主要功能解释：

客户质量解除停止销售销退设置

功能说明：
客户质量解除停止销退。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【销售其他】→【客户质量解除停止销售销退设置】

操作流程：
双击打开【客户质量解除停止销售销退设置】，选择条件后进入
点击【新增】开始制作单据，选择要解除停止销退的客户，【保存】【审核】单据生效
主要字段解释：
主要功能解释：

销退收验

销售退回拒收单

功能说明：
针对销售退回的单据，如果拒收，可以在此处做拒收单；
只做记录，业务上不起作用。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【销退收验】→【销售退回拒收单】

操作流程：
双击打开【销售退回拒收单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】按钮，开始制作拒收单
录入要拒收的客户，选择要拒收的品种，录入拒收的数量

确认无误后，【保存】【审核】，完成【拒收单】的录入
主要字段解释：
主要功能解释：

销售退回接收记录

功能说明：
针对销售退回或者门店退回的商品，仓库做退回接收。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【销退收验】→【销售退回接收记录】

操作流程：
双击打开【销售退回接收记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
批发退回点击【销退引入】，门店退回点击【店退引入】，选择退货日期，默认是一月的时间，点击查询后，找到对应单据，点击【确定】，完成引入

引入成功后，点击【修改】，维护退货单据的运输记录等相关信息

维护完成后，【保存】【审核】，完成销退接收的操作
主要字段解释：
运输时间：退货运输的时间，退货接收必须填运输时间。
主要功能解释：
销退引入：由销售制作销售退回申请单的单据，可以做销退引入；
店退引入：由门店制作退回申请单，并且审核通过的单据，可以做店退引入。

销售退回保管确认

功能说明：
销售退回验收后，需要保管确认的，使用此步骤。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【销退收验】→【销售退回保管确认】

操作流程：
双击打开【销售退回保管确认】，选择条件确定后，进入序时簿界面
找到由销售退回验收单提交过来的单据，可以【驳回】重新验收，可以【生成退单】

主要字段解释：
主要功能解释：
驳回：将验收提交过来的退回单驳回，重新验收；
生成退单：同意退货，生成退单。

销售退回验收审核确认

功能说明：
按GSP标准流程，做完销售退回接货后要走验收审核确认的步骤。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【销退收验】→【销售退回验收审核确认】

操作流程：
双击打开【销售退回验收审核确认】，选择条件确定后，进入序时簿界面
如果是销售退货，点击【销退引入】，如果是门店退货，点击【店退引入】，选择要验收的单据，点击确定，引入

引入后，如果是双人复核的商品，需要进行【二次复检】，验收完成后，可以【提交】，提交到保管确认，也可以直接【生成退单】

主要字段解释：
应退数量：本次退货实际接收的数量；
验收数量：本次退货验收通过的数量，不得大于应退数量。
主要功能解释：
提交：将退单提交到保管确认；
生成退单：直接生成销售退回单；
销退引入：引入由销售退回的接货单据；
店退引入：引入由门店退回的接货单据；
二次复检：商品为需要二次复检的商品，需要进行双人复核。

销售退回验收剩余关闭

功能说明：
将门店退回的部分单据不再验收，进行关闭。
操作路径：

【供应链】→【销售管理】→【销退收验】→【销售退回验收剩余关闭】

操作流程：
双击打开【销售退回验收剩余关闭】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
销售退回验收时剩余未验收的数量，会在此处显示，也可以直接做店退引入，引入这部分退货商品，引入后，可以选择【剩余关闭】，关闭此部分退货

主要字段解释：
主要功能解释：
剩余关闭：将当前单据的剩余退回数量进行关闭；
店退引入：引入门店的退货单据。

仓存管理

验收入库

采购退货出库确认

应用解释：
如果企业希望能够看到“入库退回单已经制作，但是供应商没有取走商品的情况”。需要进行“采购退回出库确认”。
此单据就是采购退货供应商取货时的复核确认。
位置：【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【采购退货出库确认】
温馨提醒：采购订单审核可以提醒供应商还有没有拿走的退货商品。这里有个系统参数：“采购订单审核时，提醒是否存在有采购退回未出库的单据”，默认=1

单据界面：
功能解释：
整单出库：按当前记录的流水号，整单更新出库标志。
单笔出库：把当前选择的记录记录更新出库标志。
出错纠正：把当前选择的记录记录反向更新出库标志。
监管码：采购退回的电子监管码扫描可以在“采购退货保管确认、采购退货单”等多个地方扫描，这个可以根据企业的实际情况规划。建议只在一个地方扫描，便于管理。

采购退货出库运输管理

应用解释：
按GSP规定，采购退货的，如果不是供应商本企业自己提货，需要进行运输记录管理。当把退货商品发回供应商时，需制作此单据。
位置：【供应链】【仓存管理】【验收入库】【采购退货出库运输管理】
单据界面：
操作流程：
输入“供应商”等相关信息后，点击“引入”，引入窗口内显示采购退回的记录，选择后，形成单据。
单据完成后，点击“审核”。
功能解释：
审核：检测数据的合法性。
反审：取消审核标志
引入：显示采购退回的记录。

验收单关闭

应用解释：
当验收单据已经推送到【采购入库单】界面，还没有单据记账的时候，此时发片批号效期有错误，可以按以下流程操作。
- 删除当前批号效期错误的记录
- 通知验收人员在【验收单关闭序时簿】内，通过“批号调整”功能，更改验收单的批号效期等信息
- 入库人员在【采购入库单】内点击“引入”，把正确批号效期的单据引入到单据内，在进行后续操作。
- 其他参考“采购管理”章节的‘采购验收入库’部分。
温馨提醒：
- 此处显示“已经记账的，单据记录的‘验收数量>入库数量’的”的验收记录。
- 系统默认是验收后的数量是全部入库的，不会出现需要单独关闭的验收单。只有出现特殊情况：例如验收后又不想要了等。
位置：【供应链】【仓存管理】【验收入库】【验收单关闭】
单据界面：
操作流程：
- 选择记录（可以多选）后，点击“关闭”即可。
  - 关闭的验收单不能再被入库单引用。
  - 批号调整：修改当前验收单的批号、效期等信息
    - 光标定位到验收记录后，点击“批号调整”，显示如下界面。修改后，点击‘确定’即可。
    - 注意：此处修改，不留痕迹。

出库发货

流程描述

流程一：标准流程：
销售开单后，开单员打印“一式多联的销售清单”。单据传递仓库。单据不直接点击‘记账’、直接点击‘提交’，数据提交到仓库；。
打印单据时按“仓库库号+货区柜组”分单，便于分单方便
单据传递仓库后，仓库主管在软件的【仓库管理-出库发货-销售出库分配】菜单内，把需要马上拣货的流水号‘分配’。同时单据分配给拣货员。
仓库人员拣货人员进行拣货。拣货完毕后，在【仓库管理-出库发货-销售出库配货】菜单内，进行“出仓”操作，界定拣货人员，便统计工作量
如果企业的仓库是“多楼层”的，或者“按区域划分保管员”的，可以设置【商品】的‘货区柜组’字段。在【用户属性】内设置‘仓库货区（可多选）’，这样在【仓库管理-出库发货-销售出库配货】序时簿内就只能看到自己货区的记录了。这样方便出仓操作。
复核人员在【仓库管理-出库发货-销售出库复核】内进行复核。
复核时，可以启用条码复核
复核完毕后，记账。软件自动形成各种记录
注意：如果发现差错，不能调整软件数据，因为‘销售单据’已经打印。只能启用‘单据红冲’流程。

销售出库分配

应用解释：
- 如果是仓库配货完成后，单据再记账，并且由仓库调度人员决定哪些客户（门店）先配、后配，此时需要在“【销售出库分配】”内操作。
  - “【销售出库分配】”给每个流水号单据赋上“发货通道、复核通道”后，单据会显示到“【销售出库配货】”内。这样相当于告知楼层人员，拣货后的商品应该放在哪里进行下一步的复核。决定哪些客户的货物可以先配，这样可以集中先配某一路线的客户，快速出车，从而提升整体效率。执行“分配”或者“自动分配”后，单据会显示到“【销售出库配货】”内。
- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【出库发货】-【销售出库分配】

单据界面：

功能解释：
- 分配：选择发货通道、复核通道。
  - “发货通道、复核通道”选择数据可以在“【基础资料】-【公共资料】-【辅助资料】”内设置。

可以一次选择多个流水号。界面如下：
- 自动分配：当企业启用“集中分拣”，需要按“波次”一次选择N家客户的销售记录集中拣货。此时可以在选择了N个流水号单据后，点击“自动分配”，系统自动给每个客户分配一个“发货通道、复核通道”。注意启用“自动分配”时，默认的复核通道、发货通道的个数要大于或等于选择的客户个数。
总拣：当企业启用“集中分拣”时，需要按“波次”一次选择N家客户的销售记录集中拣货。先进行“自动分配”后，再点击“集中分拣”，系统根据参数设置，符合集中分拣条件的商品，进入【集中分拣单】，不符合集中分拣条件的记录，进入【销售出库配货】菜单内。选择N家要一起集中分拣的记录，点击“总拣”后，先是如下界面。确定后会显示系统处理结果。
- 状态：显示已经分配完毕，但是没有复核完毕的记录情况。便于调度人员判断是否可以进行下一个波次的分配。
下推：如果是在此打印拣货单的流程，建议启用“手动点击‘下推’再进入【销售出库配货】单据”的流程。
这里打印拣货单时，可以携带“发货通道”，便于后面的复核。
- 记账：单据记账。建议根据企业的流程‘授权’。否则容易造成流程混乱。
- 字段解释：
  - 流水号：单据流水号
  - 开单日期：本单据的开单日期
  - 笔数：销售出库的笔数
  - 开票人：开出销售出库单据的人
  - 数量：销售出库数量
  - 金额：销售出库无税金额
  - 税额：销售出库的税额
  - 价税合计：销售出库的总金额
  - 复合通道：分配时所选的复合通道
  - 发货站台：分配时所选的发货站台

销售出库配货

位置：【供应链】-【仓存管理】-【出库发货】-【销售出库配货】

应用解释：
- 如果企业仓库时分多个楼层，楼层捡货完成后，会有“出仓”的操作，表示货物可以流转到下一个环节。
  - 如果企业希望仓库保管员在“仓存管理-出库发货-销售出库配货”内，各个保管员只能看到自己分管的仓库信息，需要设置此保管员对应的操作员的“仓库、货区”信息，可以多选。如果什么都不选，表示能够看到所有仓库的信息。如下图：
- 单据界面。

功能解释：
- 出仓：如果企业的拣货，是一个保管员拣整个流水号的所有商品，那就按“整个流水号出仓”的方式。如果是一个流水号的商品，多个保管员按商品类别等分单同时拣货，那就按明细方式出仓确认。
  - 如果按明细出仓，一定要选择明细记录（可以多选），点击“出仓”后，填写“出仓人”。
    - 如果按流水号出仓，一定要选择单据头的流水号记录，点击“出仓”后，填写“出仓人”。
    - 出仓后的单据不再显示在当前界面。单据进行出仓标记，数据进入“【销售出库复核】”内。
  - 退仓：如果发现出仓失误，可以马上进行“退仓”操作。
    - 注意：如果“出库复核”环节已经复核了的记录，即使选择了记录，也不允许退仓。
    - 操作流程：点击“退仓”后，显示系统界面，可以通过输入“流水号、客户编号”2种方式检索，选择记录后，点击“退仓”即可
- 字段解释：
  - 流水号：销售出库单的流水号
  - 明细个数：销售出库单品种明细的个数
  - 复核状态：显示“可以”，表示当前流水号可以进行复核了。否则表示还有没有进行“出仓”的记录，还不能完全复核。如果企业启用了集中分拣，集中分
  - 数量：销售出库数量
  - 打印标志：显示是否打印
  - 装箱标志：如果当前流水号所有记录都复核完毕了，此处显示“完成”，否则为空。此标志是为了提醒复核员，这个流水号的记录已经都复核完毕了，可以打印单据，记账了。
  - 仓库货位：商品存放在仓库的货位
  - 整散标志：显示是整装还是散货
  - 仓库编号：显示商品所存放仓库的编号

销售出库复核

位置：【供应链】-【仓存管理】-【出库发货】-【销售出库复核】

应用解释：
- 企业在此进行品种级的出库前复核。
  - 软件提供2种检索数据方式：按“流水号”复核或者按“客户”复核。
    - 按流水号复核时，“条码复核”界面的“客户编号”是不可以编辑的。在序时簿内选择哪个流水号，就显示本流水号的明细记录。
    - 按客户复核时，“条码复核”界面的“客户编号”是可以编辑的。进入时，数据是空的，需要输入客户编号后，显示此客户的所有流水号的明细记录。
      - 如果企业是按“客户”复核，先进入“条码复核”界面，然后在“客户编号”处输入客户助记或编号，系统把此客户存在的所有流水号记录全部显示出来。
    - 可以小包装条码、中包装条码、大包装条码共同复核，也可以单品选择复核，复核效率、准确度都大大提高。所以如果商品存在大中小包装的条码不一样的情况，在【商品】维护中，最好都维护上。
- 单据界面
- 界面字段内容解释：
  - 复核状态：显示“可以”，表示当前流水号可以进行复核了。否则表示还有没有进行“出仓”的记录，还不能完全复核。如果企业启用了集中分拣，集中分拣内存在没有拣货完毕的品种，在此也显示“不可以”
  - 装箱标志：如果当前流水号所有记录都复核完毕了，此处显示“完成”，否则为空。此标志是为了提醒复核员，这个流水号的记录已经都复核完毕了，可以打印单据，记账了。
  - 总笔数：当前流水号的明细记录的个数
  - 整件数：当前流水号内明细品种内，有整件量的件数的合计，主要为了初步判断需要装车的情况。
  - 明细内的“是否装箱”标志：如果有箱号了，就显示“已装箱”
  - 装箱号：可以通过此字段过滤，显示这个箱号内的记录明细。
- 功能按钮解释：
  - 过滤：按流水号过滤单据头信息
  - 记账：把当前选择的流水号单据记账。
  - 拼箱：把当前客户原来的箱号重新处理，整理到一个新箱号内。
    - 操作流程：
      - 选择流水号，点击“拼箱”，软件会显示上图界面。
      - 通过快速过滤条过滤出“原来的箱号”后，选择需要更改箱号的记录（可以多选）。
      - 输入“新装箱号”，点击“拼箱”按钮即可。
  - 条码复核：可以小包装条码、中包装条码、大包装条码共同复核，也可以单品选择复核，复核效率、准确度都大大提高。所以如果商品存在大中小包装的条码不一样的情况，在【商品】维护中，最好都维护上。
    - 条码复核数据源：显示记录的窗体、商品编号检索、客户编号检索都是开放的。
  - 条码复核单据界面
  - 界面字段解释：
    - 双人复核标志：如果点击“检查”时，系统提示了存在需要双人复核的品种时，可以通过此标志，把这些记录过滤出来。
    - 低温标志：针对低温储藏的品种，一般是在冷库内人工进行了复核，复核后在软件内记录一下复核人即可。此时通过此标志，快速把低温品种过滤出来。
  - 操作流程：
    - 输入客户，显示记录
    - 在“商品编号”内输入条码、商品助记、货号等，复核记录
    - 如果一个箱子装满后，打印箱贴标签，“箱号”可以自动+1，也可以点击“装箱号”，实现箱号的自动+1
    - 如果是整件商品、低温储藏品种，一般是手工复核完毕后，在电脑内记录复核人即可。此时使用界面上的“多条复核”。多条选择记录后，点击“多条复核”，可以批量记录复核人。
    - 全部复核完毕后，点击“检查”，软件会检查是否还有未复核的记录；检查是否存在需要双人复核的记录。
    - 如果存在需要双人复核的记录，先通过快速过滤条，把需要双人复核的记录过滤出来，多条选择后，点击“二次复核”，输入第二复核人密码后，实现双人复核
    - 复核完毕后，退出，在序时簿界面打印单据，打印后记账。
  - 条码复核操作说明：
    - 如果是按客户复核，输入“客户编号”后，显示此客户所有没有出库记账的单据。如果是按流水号复核，界面直接显示当前流水号的记录。
    - 商品编号：默认光标在此，在此位置扫描商品的“条码、中包装条码、大包装条码”都可以显示记录信息。也可以在此输入“商品助记码、商品编号”回车后，也显示记录信息。
    - 记录信息显示时，同时标记为“已复核”，已复核的记录，自动排序到界面的下方。便于上半部分显示没有复核的记录。
    - 检查：检查一下是否全部复核完毕，是否满足“出仓条件”。会出现下图类似的提示。如果存在需要双人复核的记录，又没有复核的，会有提示。
      
      装箱号：点击“装箱号”系统自动在原号基础上加1，变为一个新号。便于打印“箱贴”。
    - 装箱一览：报表方式显示每个客户的当前装箱的情况。
    - 合格确认：确认当前复核的商品都是“合格”的。满足GSP要求。
    - 反核：反向复核。把选择的记录的复核标志等信息去掉，可以重新复核。
    - 多条复核：如果是整件商品、低温储藏品种，一般是手工复核完毕后，在电脑内记录复核人即可。此时使用界面上的“多条复核”。多条选择记录后，点击“多条复核”，可以批量记录复核人。
    - 多条反核：把选择的记录的复核标志去掉。
    - 二次复核：如果记录内存在需要“双人复核”的商品，点击“检查”时，系统会提示“存在需要双人复核的品种”。可以通过过滤“双人复核”标志，把这些记录过滤出来。统一选择后，点击“二次复核”，显示界面如下，输入第二复核人密码即可。
    - 关于电子监管码扫描：如果客户设置了“”这2项，在进行条码复核的时候，系统会自动跳出收集电子监管码的界面。详细说明参考【GSP】的“电子监管码”章节

销售差异调整单

位置：【供应链】【仓存管理】【出库发货】【销售差异调整单】
- 路径：
- 字段解释：
  - 时间：选择销售差异调整单的固定定时或者时间区间，一般建议选“当天”。
  - 审核标志：根据审核标志过滤显示信息。
- 应用解释：
  - 当仓库拣货发现批次库存不够或者有破损，部分数量不能发货时，需要制作此单据，系统自动调整发货单、调整库存。
  - 此单据审核后，库存还原，同时应收账款还原。
  - 此单据审核后，系统自动把这些批次库存进行“管理锁库”，方式二次销售开单。
  - 注意：一般在“先打印拣货单，后打印随货通行”的模式情况，才启用此单据。否则容易造成打印的单据与软件内存在的记录不符。
- 操作流程：
  - 点击“新增”，在“客户”内输入客户助记码或者编号。
  - 选择调整原因
  - 在“源明细单号”内输入“货号”或者“商品助记”或者“源单单号”选择出原单，在“调整数量”内输入需要调整的个数。
  - 单据保存后，点击“审核”。
  - 如果“生成批次不可售锁库单参数选择了”，软件自动生成未审核的批次锁库单。需要在【供应链】【仓存管理】【库存调整】【不可售批次锁库-序时簿】内找到生成的单据，进行审核，此时才能把库存锁住。
- 郑重提醒：如果企业要使用此单据，一般是“先打印内部拣货单、后打印随货通行出库单”的流程。否则容易造成打印的单据与ERP的记录不符。
- 单据界面：

字段注解：
- 客户：客户名称。
  - 业务员：该客户的联系人员。
  - 部门：该业务员所属部门。
  - 调整原因：选择调整单调整原因，百分号+回车选着调整原因。
  - 备注：其它情况描述。
  - 源单明细编号：商品助记码。
  - 调整数量：调整数量。
- 操作流程：
  - 新增单据，在“源单明细编号”内输入商品助记码，软件会从当前客户内选择匹配商品的记录，显示后，选择即可。
  - 温馨提醒：单据的“调整数量<=源单数量”。
- 单据审核时，同时生成“批次锁库单”，自动把差异数量锁库

销售单汇总打印

位置：【供应链】【仓存管理】【出库发货】【销售单汇总打印】
- 路径：
- 应用解释：
  - 此处是从“已经记账的单据内汇总打印”。
  - 企业可以在此“打印批次检验报告单的图片、把批次检验报告单发邮件给客户”
  - 如果企业拣货使用WMS，数据接入ERP时是已经记账的单据，此时可以根据“波次”批量打印相关单据。
  - 注意：此处的“检索条件”是：只要有一个种情况没有打印的，都显示
- 操作流程：
  - 现需要在【客户】内设置下面这些项目。因为汇总打印这里，不允许选择单据格式，只能按设置的格式默认打印。（如果各单位格式纸张不一致，可以使用网络打印机的方式，构建‘打印中心’）
  - 批次检验报告单的打印：需要先在【批次检验报告单】内挂接图片，否则不能打印。
  - 如果选择全部，显示的是fhdzk内所有没有打印过的单据。
- 单据格式：
- 字段解释：
  - 选择：勾选后可以统一操作。
  - 检单号：如果当前的批次存在检单，此处会显示。软件是根据这个号检索图片。
  - 货号：商品的货号。
  - 预览疫苗：预览商品信息内有“疫苗”标志的商品信息。
- 功能解释：
  - 检单预览、检单打印：只有“客户设置了”的，并且当前记录还存在批次检验报告单，并且批次检验报告单挂接了图片的，才能显示。
  - 疫苗打印：商品信息内的“疫苗”标志选择了的商品，此处才可以打印。
  - 预览：调用的的是“客户”内的设置的打印方案。
  - 清单预览、打印清单：调用的的是“客户”内的设置的打印方案。

销售单汇总重打

位置：【供应链】【仓存管理】【出库发货】【销售单汇总重打】
- 路径：
- 应用解释：
  - 重新打印已经打印过的单据。此处是从“已经记账的单据内汇总打印”。
  - 注意：只有“检单、清单”全部打印过的记录，此处才显示，否则在【销售单汇总打印】内检索
  - 如果企业拣货使用WMS，数据接入ERP时是已经记账的单据，此时可以根据“波次”批量打印单据。

仓库拣货辅助管理

客户及业务员送货信息维护：
- 每个客户（门店）可以设置“运输类型”，销售开单时，还要可以临时更改。方便仓库安排运输方式（例如是否需要低温运输、是否通过第三方物流运输、是发哪个货站等等），方便仓库的运输人员安排运输。
  - 可以按客户设置销售单据格式。例如不同客户需要不同的单据格式时，可以让ERP系统自动根据设置的格式打印，减少选择过程，既减少失误、又提高效率
- 特殊运输品种设置：
  - 每个商品可以设置一些特殊标志，例如低温品种、双人复核品种等，方便打印单据时能够分开单据。
- 批次检验报告单特殊商品设置：
  - 商品可以设置是否需要打印批次检验报告单，例如进口药品、基本药品目录品等，这样仓库可以直接打印批次检验报告单。或者根据此标志，仓库人员能够准确及时复印批次检验报告单。
  - 商品上要设置是否要电子监管品种，提醒仓库人员进行电子监管码的收集。

集中拣货

集中拣货单

应用解释：
- 集中分拣分为3种方式：按设定商品进行集中分拣；按重复频次集中分拣；全部品种集中分拣。
  - 按设定商品进行集中分拣：预先把那些发货量大、发货重复频次较高的商品设置集中分拣标志，仓库集中分拣时，只把这些设置标志的商品集中分拣。其他商品仍按单客户、单品拣货。
  - 按重复频次集中分拣：仓库分拣时，根据预设的重复频次（例如重复5次），超过预设重复频次的品种集中分拣。其他商品仍按单客户、单品拣货。
  - 全部品种集中分拣：全部品种按集中分拣方式拣货。
  - 系统支持“集中分拣、按客户分拣”2种模式混合应用
  - 集中分拣时，系统可以自动分配“配货筐箱号”，方便保管员取货后的快速分配。
  - 可以通过“复核状态”，复核人员能够知道集中分拣的几十家客户（门店）哪家已经拣货完毕，可以提前进入复核状态。提升整体效率。
位置：【供应链】-【仓存管理】-【集中拣货】-【集中拣货单】
相关参数：
- 如果企业要启用集中分拣模式，需要设置下面参数=1。表示启用集中分拣，只有在【销售出库分配】点击“总拣”后才能进入下一个环节。
  - 系统支持“按品种的客户重复频次、按设置的需要集中分拣的商品”2种模式判断哪些商品进入集中分拣流程。如果参数=2，表示按设置的需要集中分拣的那些商品形成集中分拣单。如果参数=1，表示只有满足重复频次的商品才生成集中分拣单，不符合条件的商品，还按照流水号分拣。

哪些品种进入集中集中分拣的条件有系统参数控制。如果上面参数=1，表示一个商品在捡货波次的N家客户内重复频次大于某个数值时，才进入集中分拣。而这个频次数的参数如下：

操作流程：
- 企业启用集中分拣模式后，在【销售出库分配】点击“总拣”后，系统会把满足集中分拣条件的商品能进入【集中分拣单】，不复核的品种进入【销售出库配货】。

集中分拣操作说明：哪个品种捡货完毕后，点击“捡货”，每个集中分拣品种都捡货完毕后，在【销售出库配货】序时簿、【销售出库复核】序时簿的“复核状态”字段栏目内可以显示客户是否可以进行出库复核。如下图：
功能解释：
- 撤拣：拣货操作的反向操作。
  - 单品明细：显示光标所在行品种的每个客户数量信息。

运输管理

应用解释：
此模块主要管理仓库的运输情况。基本流程如下：
- 商品复核完毕，准备装车时，可以进行“【装车发运配置】”操作。实现按顺序装车、按路线装车，同时生成相应的发运记录。
  - 常温运输的商品，在【常温品种出库运输发运】内操作。低温运输的商品，在【低温品种出库运输发运】内操作。填写填写发运时间、运输方式等信息
    - 货物运达客户后，常温运输的商品，在【常温品种出库运输回执】内操作。低温运输的商品，在【低温品种出库运输回执】内操作。填写填写运达时间、运途时间等信息

常温品种出库运输发运

应用解释：发运时，常温品种在此进行运输登记，过滤时可根据时间和审核状态进行筛选
位置：【供应链】【仓存管理】【运输管理】【常温品种出库运输发运】

功能解释：

新增：新增常温品种出库运输发运单。
- 修改：点击修改后，可以维护运达客户地时间、签收人、运途时间”等信息。
  - 保存：新增或修改后，保存当前单据。
  - 放弃：放弃新增或修改当前单据。
  - 删除：删除当前单据。
  - 审核：审核时会检查明细记录的重复性，如果明细已经做过记录，不允许审核。
  - 反审：如果“运达标志=1”的记录不允许反审核。
  - 附件：如果企业存在“送货回执”，可以直接拍照后，保存附件放到系统内。
  - 引入：输入好客户信息后，点击“引入”，可以把此客户没有进行发运登记的记录全部显示出来。
    - 数据显示上下2部分，上部分是“按客户+日期+流水号”显示的。下半部分不显示“低温品种”。
    - 操作：如果此一个流水号内的全部品种一次能够装下，直接选择上半部分的流水号，点击“确定”即可。如果需要多车发运，需要选择明细记录，点击“明细引入”，实现分车发运。

字段解释：
客户：从【客户】内选择，并关联了“送货地址”，保存的是编号。
承运单位：从【承运单位设置】内选择，保存的是汉字。
运输方式：从【运输方式设置】内选择，保存的是汉字。
运输车辆：从【运输车辆设置】内选择，保存的是汉字。
驾驶员：从【驾驶员设置】内选择，保存的是汉字。
送货地址：从“客户上的送货地址”选择。
整件：记录未拆封的件数：数值型，2位小数。
散件：记录拼装的件数：数值型，2位小数。
类型：是ERP为了区分低温、常温的单据类型。不允许修改。0表示常温。
明细字段：保存了原销售单的单号、流水号、货号、数量、批号、效期、生产日期等信息，便于以后查找。

常温品种出库运输回执

应用解释：商品运达客户处后，在此进行运达信息的填写，进入时，请在“过滤窗体”选择“运达标志=未运达”部分，便于操作。
位置：【供应链】【仓存管理】【运输管理】【常温品种出库运输回执】

功能解释：
- 修改：点击修改后，可以维护“运达客户地时间、签收人、运途时间”等信息
  - 附件：如果企业存在“送货回执”，可以直接拍照后，保存附件放到系统内。
  - 运达审核：运达审核后的单据，在【常温品种出库运输发运】内就不允许反审核了。

低温品种出库运输发运

应用解释：发运时，低温品种在此进行运输登记，过滤时可根据时间和审核状态进行筛选。
- 位置：【供应链】【仓存管理】【运输管理】【低温品种出库运输发运】

字段解释：
发运时设备温度：记录保温箱内的温度情况。
发运时环境温度：记录外部环境的温度情况。便于操作人员判断需要保持低温条件的配置。
预警时长：如果超过此时间没有运达，应该提醒物流人员检查保温箱等运输设备。

低温品种出库运输回执

应用解释：商品运达客户处后，在此进行运达信息的填写，进入时，请在“过滤窗体”选择“运达标志=未运达”部分，便于操作。
位置：【供应链】【仓存管理】【运输管理】【低温品种出库运输回执】

功能解释：
- 修改：点击修改后，可以维护“运达客户地时间、签收人、运途时间”等信息
  - 附件：如果企业存在“送货回执”，可以直接拍照后，保存附件放到系统内
  - 运达审核：运达审核后的单据，在【低温品种出库运输发运】内就不允许反审核了

运输工具设置

应用解释：
主要是设置运输类型。
位置：【供应链】→【仓存管理】→【运输管理】→【运输方式设置】
以下是运输方式设置序时簿过滤弹框，点击确定进入序时簿。
下图是运输方式单据页面
字段介绍：
编号：自定义这个运输方式的编号。
运输方式：自定义能使用的运输方式。
助记码：自动生成的编码，根据运输方式所生成（大写开头拼音字母）。

驾驶员信息维护

应用解释：
主要是管理驾驶员的基础信息，用于运输管理相关模块。
位置：【供应链】→【仓存管理】→【运输管理】→【驾驶员设置】
以下是驾驶员设置序时簿过滤弹框，点击确定进入序时簿。
下面是驾驶员设置单据页面
以下是新增驾驶员设置单据内容：
字段介绍：
- 驾驶员编号：自定义的驾驶员的一个编号。
  - 驾驶员姓名：驾车的驾驶员姓名。
  - 驾驶员助记：自动生成的一个根据驾驶员的字码（大写开头拼音字母）。
  - 身份证号：该驾驶员的真实身份证号码。
  - 驾驶证号：该驾驶员的真实驾驶证号码。
  - 发证机关：该驾驶员的派发驾照的机关，地址。
  - 审证提醒日期：该驾照该审核的日期。
  - 有效起始日期：该驾驶证领证的日期。
  - 有效期：该驾驶证有效的天数。
  - 联系方式：该驾驶员的联系方式。
  - 处罚记录：有无违章，违规记录，有则填，无则填无。
  - 备注：有无其他信息。

运输车辆设置

应用解释：
主要是管理驾驶员的基础信息，用于运输管理相关模块。相关辅助信息是为了提醒工作方便。
位置：【供应链】→【仓存管理】→【运输管理】→【运输车辆设置】
以下是运输车辆设置序时簿过滤弹框，点击确定进入序时簿。

下面是运输车辆设置单据页面。

下面是是新增运输车辆设置单据内容：
字段介绍：
车牌号：该车辆的正规车牌号。
车辆描述：该公司提供的车辆的品牌，颜色等属性。
驾驶员一：该车辆驾驶的第一位驾驶员。
驾驶员二：该车辆驾驶的第二位驾驶员。
默认运输人：根据该公司的职员里选择一位运输人。
油类型：该车使用的几号油。
百公里油耗：该车百公里消耗几升油。
每升油价：该车所加的油每升价格是多少。
年检期限：本年的检查车辆的日期截止为哪年哪月那日。
保险期限：该车保险的时间限制到哪年那月。
其他信息：该车辆的有无其他信息。
备注：该车辆有无其他说明。

承运单位设置

此表是为了管理承运单位相关信息的，如果企业存在第三方运输的，建议完善此项的详细内容。
应用：在“装车发运配货、常温品种出库运输发运、低温品种出库运输发运”内选择“承运单位”时使用。
位置：【供应链】【仓存管理】【运输管理】【承运单位设置】
以下是承运单位设置序时簿过滤弹框，点击确定进入序时簿。
时间：可以选择当天，本月，本年，全部，自定义（自定义一个起始日期和一个结束日期），进行筛选。
审核标志：可以选择未审核，已审核，全部进行筛选。
禁用状态：可以选择未禁用，禁用，全部进行筛选
下面是新增承运单位设置单据页面：

字段介绍：
编号：自定义一个编号，编码。
承运单位：公司提供的承运单位名字。
助记码：根据承运单位名字自动生成的一个编码（用中文拼音头字母大写）
经营范围：该承运单位的能运输的货物。
企业地址：该承运单位的地址。

装车发运配货

应用解释：此功能可以辅助装车人员装车，同时可以快速形成发运登记记录
位置：【供应链】【仓存管理】【运输管理】【装车发运配货】
操作流程：
发运员在【装车发运配货】内选择记录，打印纸质《装车发运清点单》，根据单据上的“笔数、整件量、散件量”，按单据点货，判断一下是否可以装车操作。
如果发现不能一次装运，及时调整车辆。
单据示例
【装车发运配货】操作步骤
输入“起始日期、结束日期”，点击“发运查询”，界面内会显示还没有在“常温、低温发运”内做过记录的单据的汇总
按实际发运的情况，输入单据头信息，输入“散件量”信息。
选择记录，点击“标记”或者单选选择记录，点击“生成记录”，生成“常温、低温发运”的相关单据。生成后，当前显示的这些记录会自动消失。
生成的单据可以到【常温品种出库运输发运】【低温品种出库运输发运】内查看。
温馨提醒：生成记录前，需要先输入单据头的相关信息
功能介绍：
“预览”，“打印”：可以在此直接打印“运输交接单”
数据解释：
明细内显示的数据是按“流水号”汇总显示的。“客户采购员”是关联客户显示的；
“低温品种”，如果这里显示有数据，会生成“低温运输记录”
温馨提醒：
- 为了能够使计算“整件量”的数据准确，需要维护每个商品的“大包装量”
  - 为了能够提醒装车顺序，请在【客户】内维护好“运输路线”。

仓库调拨

仓库调拨单

应用解释：仓库调拨工作主要是用于各仓库之间的调拨，如将合格品库的商品调到退货库、不合格品库等
- 温馨提醒：在【销售单品开单】时，可以直接实现仓库的快速调拨。注意，开单生成的仓库调拨单是“已经记账”的。为了能够界定哪些货物实际进行了仓库调拨，建议启用“调拨确认”的操作。
- 位置：【供应链】【仓存管理】【仓库调拨】【仓库调拨单】

操作解释：
单击“新增”，填写“调出仓库”，“调入仓库”，“人员”，“备注”，“货号”,“数量”等信息，填写完毕后，单击“保存”。
确认无误后，单击“审核”按钮，审核以后如果发现还要修改，此时可以单击“反审”再次修改，修改后保存，再次审核，确认无误后，单击“记帐”按钮，记帐以后仓库的库存就调整了，并且单据也不能修改了。
- 功能解释：
引入：输入“调出仓库、调入仓库”后，点击“引入”此时显示调出仓库的批次库存信息，可以实现选择式快速操作。
不可售引入：输入“调出仓库、调入仓库”后，点击“不可售引入”此时显示调出仓库的批次库存内存在“不可售数量”的记录信息，可以实现选择式快速操作。
审核：检查数据的合法性
质量审核：按GSP要求，如果是“从合格品库，调入到不合格品库”，需要质量人员审核。
记账：进行库存帐的处理
调拨确认：有些企业可能需要进行“调拨确认”的工作。一般是调入仓库的保管员进行此项操作，表示货物确实收到了
- 序时簿的功能解释
自动调拨：如果企业设置了“仓库调拨上下限设置”，企业可以根据设置，满足条件的，可以自动生成仓库调拨单。一般企业存在“零库、整库”的时候，启用此项功能。如下图。

条码复核：可以利用此功能进行出库的复核。
退回申请：主要是查看“没有出库确认的采购退回申请”，检查那些‘锁库’的库存。

仓库调拨上下限设置

应用解释：为了能够自动生成仓库调拨单设置的。如果企业设置了“仓库调拨上下限设置”，企业可以根据设置，满足条件的，可以自动生成仓库调拨单。一般企业存在“零库、整库”的时候，启用此项功能。
- 操作解释：
先选择仓库，然后点击“引入”，可以把品种引入进来。
点击“修改”，记录的“库存上限、库存下限”可以修改维护，光标上下移动后，数据自动保存。
调整：可以根据公式快速调整“库存下限、库存上限”数量。

盘点作业

盘点方式介绍

如果企业使用明盘方式，建议直接打印盘点的方式盘点，按表实际盘点后，找出差异，直接在【盘盈入库单】或者【盘亏出库单】内录入。
- 盘点表打印：【万能报表】【库存报表】【库存盘点】【批号盘点表】：盘点时，可以按仓库、按类别、按区域等过滤分类打印。此表是按“品种”显示的，多个批号按横向的方式显示的。
  - 盘点表打印：【万能报表】【库存报表】【库存盘点】【动态盘点表】：此表是显示时间区间内发生过库存变动的品种表。盘点时，可以按仓库、按类别、按区域等过滤分类打印。

建立盘点方案式盘点：可以把需要盘点的品种制订盘点方案，然后按方案盘点。盘点方案主要是制订盘点的时间、盘点的范围、盘点的方式等主要内容。
- 位置：“【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【库存盘点】、【盘点结果差异单】”
  - 一般操作流程：
    - 在【库存盘点】内制作盘点方案，把盘点数据录入，点击“审核”，形成“盘点结果差异单”
      - 在【盘点结果差异单】内查看盘点差异，如果需要重新二次复盘这些差异品种，点击“生成复盘”，如果不需要复盘，直接点击“审核”，软件生成“盘盈入库单、盘亏出库单”
      - 在【盘盈入库单】或【盘亏出库单】内审核，记账。

库存盘点

应用解释：目前系统中的盘点需要制订盘点方案，盘点方案主要是制订盘点的时间、盘点的范围、盘点的方式等主要内容。
- 温馨提醒：企业也可以直接打印【库存盘点表】，找出差异后，直接在【盘盈入库单】或者【盘亏出库单】内录入差异。
- 位置：【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【库存盘点】
- 打开“库存盘点”后，操作界面如下图
  - 盘点方案设置：单击“新增”按钮，如下图

盘点方案内容解释：
- 盘点方案名称：记录本次盘点的名称，按需输入。
  - 仓库：盘点是按仓库盘点的，必须选择。
    - 盘点方式：批发企业建议选择按“批次盘点”，如下图
    - 自动将账面数量赋给盘点数量。如果此标志选择，在进行数据引入的时候，软件自动把当前的库存数量赋给盘点表，这样可以便于保管员核对数量。如果不选择，盘点表内的“盘点数量=0”
    - 显示数量为0的批号。如果此标志选择，在进行数据引入的时候，软件自动把当前的库存数量=0的批号的记录进入盘点表，这样可以存在所有的批号。此项不建议选择，因为会显示非常多的批号=0的记录信息。
  - 盘点记录信息设置：盘点方案设置完毕后，进行审核。然后在序时簿，选择相应的盘点方案，单击“盘点”按钮，即出现如下图。
  - 盘点功能解释：
    - 单击“引入”按钮，即将目前在库商品显示出来，选择需要盘点的商品，点击确定。
    - 在“盘点数量”一栏里按批号输入实物数量，盘点表里的默认“盘点数量”为零，输入完毕后，单击“保存”按钮，即将已填写的数量保存到系统里。
    - 盘点数据填写完毕后，需要单击“锁定”按钮，将已填写的相关信息“锁定”，在没有“解锁”的情况下不允许修改盘点信息。“锁定”以后单击“计算”按钮，系统会把已输入的实物数量与系统中库存数量作对比，并计算出差异数量，针对差异数量可以安排再将清查实物，如果发现输入有误或盘点有误，单击“解锁”后，再次修改，然后如上述，再次执行“保存”“锁定”“计算”操作。
    - 待盘点差异确认无误后，单击“审核”按钮，至此完成了仓库的实物盘点工作，产生的盘点差异需要经过财务人员的确认才能调整库存。
    - 盘点表打印：点击“报表”，调整格式后，即可打印。
    - 单品：此处可以按单品方式录入盘点数量。注意：此处货号位置，只能调出在盘点方案内存在记录数据。如下图。
    - 审核：现在软件默认为生成“盘点结果差异单”。
    - 盘点表打印：点击“报表”，调整格式后，即可打印。

盘点结果差异单

应用解释：此单据是由【库存盘点】的“审核”功能自动生成的，是为了查看盘点差异结果的。如果差异很多，可以针对这些差异品种重新复盘。否则可以直接生成“盘盈入库单、盘亏出库单”
- 位置：【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【盘点结果差异单】

功能解释：
生成复盘：自动针对单据显示的品种，单独生成一个新的“盘点方案”，可以在【库存盘点】内查看到。
审核：直接生成“盘盈入库单、盘亏出库单”，可以在“【盘盈入库单】或者【盘亏出库单】”内看到。

库存调整

盘盈入库

应用解释：
- 此单据可以由【库存盘点】的审核结果形成。
此单据也可以直接新增。有些企业是手工盘点，找出差异后，直接录入盘盈单。
位置：【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【盘盈入库-序时簿】

单据界面：
- 功能解释：
  - 审核：只是检查数据逻辑
  - 质量审核：如果是药品，需要质量审核后，才能进行记账。
  - 记账：处理库存，增加库存。
  - 原因：一般授权给“质管人员”，可以批量更新质量部门总结后的原因。
- 字段解释：
  - 单据属性：可以后须填写“原因分析”，有些企业的质量人员为了关注其他出库入库单，需要在单据上标注原因。
  - 显示数量为0的批次：如果此项选择，输入“货号”时，可以显示数量=0的批次，否则只显示数量>0的批次。
  - 货号：只能选择批次库存内存在的批号。
  - 原因：可以后须填写“原因分析”，有些企业的质量人员为了关注损益单，需要在单据上标注原因。

盘亏出库

应用解释：
- 此单据可以由【库存盘点】的审核结果形成。
此单据也可以直接新增。有些企业是手工盘点，找出差异后，直接录入盘盈单。
位置：【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【盘盈入库-序时簿】
单据界面：

字段解释：
- 其中不可售数量：如果报损的是当时不可售锁库的，此处需要输入。
  - 其中锁库数量：如果报损的是当时管理锁库的，此处需要输入。

库存批次调整

功能解释：
- 当发现实物的批号与ERP系统内的批号不符，又能确认确实是发串货的情况时，可以使用此功能。
  - 系统自动生成新批次的其他入库单，老批次的其他出库单。总数量不发生变化。
  - 注意：此单据只能选择批次库存内历史存在的批次。
单据界面：

操作解释：
- 选择仓库
- 输入货号时，选择要调整的批号
- 在“新批号”内选择要调整到的批号，输入需要调整的‘数量’
- 点击“保存、审核、记账”后，软件自动生成调整单
温馨提醒：如果企业启用个别计价法。此单据会影响库存成本

批次信息调整单

功能解释：
- 当验收入库录入信息错误的时候，可以此单据进行调整。如果是供应商的到货信息与自身的随货通行不符的，不能使用此单据调整，因为按GSP规定，票货不符的，需要拒收或者更换新的单据等资料。
  - 可以调整“批号、生产日期、预警效期、有效期至”等信息。
  - 温馨提醒：单据调整后，请在各‘序时簿’内进行相应单据的的打印。
  - 郑重提醒：按GSP要求，此单据的‘记账权限’应该给‘质量部门’。
  - 温馨提醒：如果是连锁企业，此商品已经配送给门店，则不允许使用此单据进行批次调整。
  - 温馨提醒：如果存在“未记账的销售单据，不允许调整”。只能删除单据或者单据记账后处理。
位置：【供应链】【仓存管理】【库存调整】【批次信息调整单】
操作步骤：
- 录入商品批次信息，输入调整后信息
  - 点击“计算”：查看一下有哪些记录需要重新打印
  - 点击‘审核’：检查单据的合法性。
  - 点击“记账”：处理相应单据、记录
  - 纸质单据到相应的‘序时簿’内“重新打印”单据

单据解释：
- 单据提明细内显示的是已经发生的相关业务，操作人员需要根据这个记录重新打印相关单据。

批次新增单

功能解释：
- 企业切换软件一般是只把当前库存的数据导入新软件。
  - 如果客户需要退货切换系统之前的批号时，可以通过此功能新增一个批次。
  - 单据审核后，软件在批次库存内增加一条库存数量=0的批次记录
位置：【供应链】-【仓存管理】-【库存调整】-【批次新增单-序时簿】
单据界面：
字段解释：
- 批次号：此处应该记录原始入库单的单号。
  - 含税进价：建议填写，为了统计库存含税金额。
  - 无税进价：需要填写，企业“启用个别计价法计算成本销售成本”时，是用此单价计算的。
  - 结算底价：建议填写。默认按“含税进价”填写即可。
  - 入库日期：建议填写，是为了计算“库龄分析表”用的

不可售批次锁库

应用解释：
- 此单据可以把库存商品锁住，防止销售开单开出。
  - 雨人软件的“不可售数量”是“原库存数量其中多少不可售”的概念。可以是一个批次内部分数量不可售。
  - 库存的“其中不可售数量”可以由【采购验收】时直接录入形成。
  - 此单据审核后，锁库的数量将不可销售。
位置：【供应链】-【仓存管理】-【库存调整】-【不可售批次锁库】

单据界面：

温馨提醒：
- 批次不可售锁库权限一般是仓库保管员、质管人员都有权限，但是解锁的权限一般设置给质管人员。这里一般是商品有质量问题的进行锁库、解库。
  - 管理锁库、解库权限一般是采购人员、管理经理。这里一般是商品没有质量问题的进行锁库、解库。例如供应商采购退货申请做好后的自动锁库。
  - 当前不可售数量加上调整数量小于等于此批次的库存数量。
  - 不可售批次功能解释：
    - 是否生成质量复查申请：生成质量复查申请。

不可售批次解库

应用解释：
- 此单据把已经锁库的不可售数量，解锁，可以进行销售。
  - 调整数量要小于等于不可售数量。
  - 此单据审核之后原来不可售的数量将减少。
- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【库存调整】-【不可售批次解库】
- 单据界面：

温馨提示：
- 此权限一般开放给质管部门

管理批次锁库

应用解释：
- 此单据可以把库存商品锁住，防止销售开单开出。
  - 雨人软件的“锁库数量”是“原库存数量其中多少锁住”的概念。可以是一个批次内部分数量锁库。
- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【库存调整】-【批次库存管理锁库】
- 单据界面：

管理锁库主要是用于紧俏商品的锁库。
- 销售开单时，如果是“不可售锁库”的，不允许开单。如果是管理锁库的，可以通过设置密码，单独输入密码的方式开单。
  - 库存的“管理锁库数量”可以由【采购退货申请】单据审核时自动形成。

管理批次解库

应用解释：
- 此单据把已经锁库的数量，解锁只能挑选出锁库的产品
  - 解库的数量要小于等于锁库的数量
  - 点击记账对锁库数量进行减少
- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【库存调整】-【批次库存管理解库】
- 单据界面：

功能解释
审核：对单据逻辑进行判断，主要是查看数量或者是否录入重复，同时插入日志
反审核：对审核未记账的单据进行修改
记账：步骤的结束，同时对锁库数量的一个减少

组装作业

组装单

应用解释：
- 此单据主要应用于快消品的“捆绑组合”。例如“雪碧与可乐组合装、农副产品组合装”等；也有些企业使用此单据实现简单的“组装加工后产品的入库”工作
  - 有些企业利用此但处理进行简单加工业务，例如：干果预包装等等
  - 注意：需要把“组装后商品”定义一个新编码。
  - 单据头填写组装后的商品信息，明细是组合前的商品。
- 位置：【供应链】【仓存管理】【组装业务】【组装单-序时簿】
- 单据界面：

操作解释：
- 单据录入后，点击“审核”。软件自动生成“组装后品种的‘其他入库’单据；单据明细品种的‘其他出库’单据”
  - 审核时会检查“生产日期、有效期”的合法性。
- 字段解释：
组合后商品编码：例如选择“雪碧+可乐组合”这个商品。
组合后入库仓库：表示新商品入库的仓库。
批号：如果组合前商品是有批号效期的。建议填写2个商品的批号组合，这样，销售票据上可以记录。
货位：如果处填写内容，可以携带到批号库存的‘批次货位’内。
生产日期：建议填写最老的品种的
有效期至：建议填写最近到期的商品的。
费用单价一、费用单价二：是为了分摊商品成本设置的，例如使用的水电费、人工费等，可以分摊，使成本更准确。单据记账后，“组合后单品成本”是按“(组合前商品成本+总费用合计)/组合后数量”计算出来的。
损耗成本额：是根据明细的‘损耗数量*成本单价’计算得来的，也会进入新产品的批次成本。

拆分单

应用解释：
- 此单据主要应用于把一些组合的品种拆分开。例如“雪碧与可乐组合装、农副产品组合装”等；拆分成单独的

操作解释
- 拆分数量不能小于等于零, 分数量不能大于批次库存数量
  - 判断审核的表头拆分数量*费用单价与费用金额不一致
  - 判断表体中有数量小于等于零的数据
  - 会生成拆分前货号的一个其他出库单据，生成拆分后货号的其他入库单据。
  - 同时生成成本调整单据
字段解释
仓库编号：新商品的入库仓库
数量：拆分后的数量
批号：拆分后商品的批号
批次：拆分后的商品批次
生产日期：拆分后的商品的生产日期
效期：拆分后的商品的效期
无税单价：不含税的价格
温馨提醒

如果此批次在系统中存在会在原批次进行数量的增加，如果不存在则系统插入一条新的批次

其他业务

商品仓库属性浏览设置

应用解释：
- 商品信息中一些涉及采购管理的项目可以在此统一浏览式设置。主要包含“货区柜组、大包装、中包装”等字段
位置：【供应链】-【仓存管理】-【其他业务】-【商品仓库属性浏览设置】
单据界面：
功能解释：
- 更新：批量选择记录后，可以批量更新数据。

核算管理

其他业务

其他入库-序时簿

功能说明：
针对已有批次信息的商品，做其他入库的情况，使用此功能。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【其他业务】→【其他入库单-序时簿】

操作流程：
双击打开【其他入库-序时簿】，选择过滤条件后确定
点击【新增】按钮，开始制作单据
表头单据类型根据要制作的单据自行调整，一般多为其他入库，其他几项为特定情况自动生成的单据，选择对应入库的仓库，选择业务员，明细选择要入库的批次商品信息及数量

录入完成后【保存】【审核】，财务确认无误后，点击【记账】，完成其他入库
主要字段解释：
单据类型：其他入库单的单据类型，可以由信息部再增加其他类型，一般手工制单选择其他入库，其他几种方式为特定情况自动生成的类型；
批次：查看商品对应的所有批次信息。
主要功能解释：
审核：检测其他入库单的合理性，准确无误才能审核；
记账：财务确保其他入库无误，记账后增加库存。

其他出库-序时簿

功能说明：
针对当前库存商品，做其他出库的情况，使用此功能。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【其他业务】→【其他出库单-序时簿】

操作流程：
双击打开【其他出库-序时簿】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
点击【新增】，开始制作其他出库单
表头选择单据类型，一般选择其他出库，选择出库商品的仓库及业务员，明细选择要出库的品种批次及数量

选择完成后，【保存】【审核】，财务确认后【记账】
主要字段解释：
单据类型：其他出库单的单据类型，可以由信息部再增加其他类型，一般手工制单选择其他出库，其他几种方式为特定情况自动生成的类型；
主要功能解释：
审核：检测其他出库单的合理性，准确无误才能审核；
记账：财务确保其他出库无误，记账后减少库存。

价格维护

调价单

功能说明：
针对商品的各类价格进行调价的操作。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【调价单】

操作流程：
双击打开【调价单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】，开始制作调价单
表头选择调价原因，可以选择执行日期，由实施人员调整后台自动执行，明细录入要调价的商品及对应调整的价格

录制完成后，【保存】【审核】，确认无误后，点击【记账】，完成调价
主要字段解释：
调价原因：本次调价单的主要原因，便于后期分析统计。
主要功能解释：
审核：检测调价单的合理性，准确无误才能审核；
记账：确认调价使用此功能，点击记账后实现调价。

客户类别调价单

功能说明：
针对客户类别进行商品调价；
客户类别优先级高于商品自身的价格。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【客户类别调价单】

操作流程：
双击打开【客户类别调价单】，选择条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】，开始制作客户类别调价单
表头选择客户的价格类别，可以多选，表体录入要调整的商品及对应调整的价格

录入完成后，【保存】，确认无误后点击【审核】，如果不再启用，可以点击【恢复】
主要字段解释：
客户价格类别：客户基础资料上的价格类别，维护后做调价单时可以按次来区分。
主要功能解释：
审核：检测客户类别调价单的合理性，准确无误才能审核生效；
恢复：针对客户类别的调价单，不再启用时，可以使用恢复。

客户类别调价单（价格方案）

功能说明：
针对客户价格类别针对客户的价格方案进行调价。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【客户类别调价单（价格方案）】

操作流程：
双击打开【客户类别调价单（价格方案）】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
点击【新增】，开始制作单据
表头选择客户价格类别，可以多选，明细选择要调整的商品，选择商品对应的价格方案及加点折扣策略

选择完成后，【保存】【审核】，新方案生效
主要字段解释：
客户价格类别：客户基础资料对应的价格类别，维护后可以按类别设置调价单；
价格方案：取商品资料上对应的价格，例如选择批发价则开单时取商品资料上维护的批发价；
折扣：针对价格方案的加点策略，比如加7个点则折扣为107，降两个点则折扣为98。
主要功能解释：
审核：检测单据录入的合理性，准确无误才能生效。

客户调价单

功能说明：
针对指定客户指定商品进行调价。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【客户调价单】

操作流程：
双击打开【客户调价单】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
点击【新增】开始制单，表头选择客户，可以多选，表体选择要调价的商品，录入对应的新售价

录制完成后，【保存】【审核】即可
如果想要恢复之前的售价，可点击【恢复】
主要字段解释：
主要功能解释：
审核：检测客户调价单的合理性，准确无误才能审核生效
恢复：针对客户调价单需要作废恢复之前的售价，可以使用恢复

客户调价单（价格方案）

功能说明：
指定客户针对商品的价格方案进行调整、加点、降点的操作。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【客户调价单（价格方案）】

操作流程：
双击打开【客户调价单（价格方案）】，选择条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】，开始制作调价单
表头选择客户，可以多选，表体选择要调价的商品，选择商品的新的价格方案，是否加点，加点折扣

录制完成后，【保存】【审核】即可生效
主要字段解释：
价格方案：取商品资料上对应的价格，例如选择批发价则开单时取商品资料上维护的批发价；
折扣：针对价格方案的加点策略，比如加7个点则折扣为107，降两个点则折扣为98。
主要功能解释：
审核：检测单据录入的合理性，准确无误才能生效。

客户业务员调价单

功能说明：
指定客户指定业务员进行调价。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【客户业务员调价单】

操作流程：
双击打开【客户业务员调价单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】，开始制作调价单
表头选择要调价的客户及对应的业务员，表体录入要调价的商品及对应售价

录入完成后，【保存】【审核】即可生效
主要字段解释：
主要功能解释：
审核：检测调价单的合理性，准确无误才能审核生效

客户业务员调价单（价格方案）

功能说明：
指定客户指定业务员指定商品价格方案的调整。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【客户业务员调价单（价格方案）】

操作流程：
双击打开【客户业务员调价单（价格方案）】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】开始制作单据
表头选择客户及对应的业务员，表体选择要调整的价格方案及对应的加点政策

选择完成后，【保存】【审核】即可
主要字段解释：
价格方案：取商品资料上对应的价格，例如选择批发价则开单时取商品资料上维护的批发价；
折扣：针对价格方案的加点策略，比如加7个点则折扣为107，降两个点则折扣为98。
主要功能解释：
审核：检测单据录入的合理性，准确无误才能生效。

单个商品按客户调价

功能说明：
单个商品指定不同客户进行不同的调价方案。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【单个商品按客户调价】

操作流程：
双击打开【单个商品按客户调价】，选择条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】，开始制作单据
表头选择要调价商品，表体选择要调价的客户，也可以通过【引入】，选择要调价的客户，可以直接调整客户的售价，也可以调整客户的价格方案，加点策略

录入完成后，【保存】【审核】即可
主要字段解释：
执行日期：选择执行日期后，可以由实施人员维护后期自动按执行日期执行。
主要功能解释：
引入：针对商品引入客户；
审核：检测调价单的合理性，准确无误才能审核生效。

单个商品按客户价格类调价

功能说明：
单个商品指定不同的客户价格类别进行调价。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【单个商品按客户价格类调价】

操作流程：
双击打开【单个商品按客户价格类调价】，选择条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】，开始制作单据
表头选择要调价的商品，表体选择客户价格类别，也可以【引入】，录入不同价格类别的新售价或者价格方案、加点政策

录入完成后，【保存】【审核】即可
主要字段解释：
执行日期：选择执行日期后，可以由实施人员维护后期自动按执行日期执行。
主要功能解释：
引入：针对商品引入客户价格类别；
审核：检测调价单的合理性，准确无误才能审核生效。

单个商品按客户业务员调价

功能说明：
针对单个商品指定客户指定业务员进行调价。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【单个商品按客户业务员调价】

操作流程：
双击打开【单个商品按客户业务员调价】，选择条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】开始制作单据
表头选择要调价的商品，表体选择要调价的客户及对应的业务员，可以调整价格，也可以调整价格方案

录入完成后，【保存】【审核】即可
主要字段解释：
执行日期：选择执行日期后，可以由实施人员维护后期自动按执行日期执行。
主要功能解释：
审核：检测调价单的合理性，准确无误才能审核生效。

部门调价单

功能说明：
指定部门进行调价，在此部门内的人员开单才会执行调价后的价格方案。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【部门调价单】

操作流程：
双击打开【部门调价单】，选择条件确定后，进入序时簿界面
点击【新增】开始制作单据
表头选择要调价的部门，表体选择要调价的商品，录入对应的调整价格

录入完成后，【保存】【审核】即可
主要字段解释：
执行日期：选择执行日期后，可以由实施人员维护后期自动按执行日期执行。
主要功能解释：
审核：检测调价单的合理性，准确无误才能审核通过。

成本业务

销货成本修正

功能说明：
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【成本业务】→【销售成本修正】

操作流程：
主要字段解释：
主要功能解释：

库存成本调整单

功能说明：
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【成本业务】→【库存成本调整单】

操作流程：
主要字段解释：
主要功能解释：

成本计算

功能说明：
进行当前期间库存成本的计算，需要在月结前完成。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【成本业务】→【成本计算】

操作流程：
双击打开【成本计算】，点击【确定】，进行成本计算

主要字段解释：
主要功能解释：

结账业务

月末业务结账前检查

功能说明：
进行月结前的检查操作，可以检查有哪些业务没有处理。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【结账业务】→【月末业务结账前检查】

操作流程：
双击打开【月末业务结账前检查】，直接进入结账检查的界面
可以看到有未处理单据时，会在此处有提醒

一般会检查的单据涉及入库单、入库退货单、出库单、出库退回单、其他入库单、其他出库单、盘盈入库单、盘亏出库单等
根据提示去处理对应的业务单据，处理完成后返回此处重新查询
如果只显示第一条提示，则证明业务单据处理完毕，进行业务结账
主要字段解释：
主要功能解释：

业务结账

功能说明：
每月必须进行的业务结账，不可以第二个月月初结账，结账后库存成本才会结转，生成上个月的期末和本月的期初。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【结账业务】→【业务结账】

操作流程：
双击打开【业务结账】，点击【确定】开始进行结账

主要字段解释：
主要功能解释：

应付结账

功能说明：
针对供应商应付账款进行结账，必须在业务结账完成后才能进行。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【结账业务】→【应付结账】

操作流程：
双击打开【应付结账】，点击【确定】开始结账

不能有已审核未记账的采购发票、采购付款、预付单
主要字段解释：
主要功能解释：

应收结账

功能说明：
针对客户应收账款进行结账，必须在业务结账完成后才能进行。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【结账业务】→【应收结账】

操作流程：
双击打开【应收结账】，点击【确定】进行结账

不能有已审核未记账的销售发票、销售回款、销售预收单
主要字段解释：
主要功能解释：

序时簿

其他入库序时簿

功能说明：
用于查看或打印其他入库单已记账的单据。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【序时簿】→【其他入库序时簿】

操作流程：
双击打开【其他入库单序时簿】，选择过滤条件后进入
查看或打印对应的单据
主要字段解释：
主要功能解释：

其他出库序时簿

功能说明：
用于查看或打印其他出库单已记账的单据。
操作路径：

【供应链】→【核算管理】→【序时簿】→【其他出库序时簿】

操作流程：
双击打开【其他出库单序时簿】，选择条件确定后进入
查看或打印对应的单据
主要字段解释：
主要功能解释：

GSP管理

首营管理

首营企业审批

功能说明：
按照GSP要求进行首营企业审批，登记首营企业的信息并进行审批流。
操作路径：

【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【首营企业审批】

操作流程：
双击打开【首营企业审批】，点击左上角【新增】开始进行首营企业的录制
首营企业分四个页签，【基本信息】【管理信息】【GSP信息1】【GSP信息2】，加*号为必录

维护好供应商信息后，【保存】，点击左下角【审批】，点击【提交审批】，完成首营企业的初步录入

按照定义的审批流程，下一级审批人员会在右上角【消息中心】看到滚动的【首营企业审批】信息

点开信息后，可以查看制单人提交的信息，如果定义的审批人可以修改，则可以在登记的信息中修改相关信息，确认无误后，点击【审批】，自动提交到下一级

同样上述步骤的操作，直到审批后看到审批终止标志打勾，点击【审核】，完成首营企业的审批

主要字段解释：
供应商类别：供应商的类别，一般分为生产企业和经营企业，可以根据企业内部自行定义；
供应商编码：供应商对应的编码，系统中记录数据以编码为准，默认是6位编码规则，自动生成，企业可以根据自己的需要自行编译；
供应商名称：供应商的营业执照上登记的名称；
结算属性：供应商结算的属性，一般分为经销、代销和联销；
企业类型：供应商的类型，可根据企业需求自行定义；
入库方式：默认赊购，需要结算应付账款，如果有特殊需求联系实施人员更改；
发票类型：供应商对应的发票类型，维护后在做采购发票时会自动带出；
采购员：供应商默认的采购员，一个供应商可以对应多个采购员，此处默认一个为做采购订单时自动带出的采购员；
允许直调入库：是否允许供应商委托配送，勾选则允许供应商不经过总部直接送货到门店；
客户标志：与下方的客户编号一起使用，勾选则既是供应商也是客户；
付款规则：供应商的付款规则，分账期、月结、以销定结等多种规则，维护后维护对应的账期天数或月结账日，可在付款时自动生成付款单；
付款提醒：在做付款单时的提醒内容；
控制范围：供应商在系统内的管理控制范围，一般按照营业执照上的经营范围来管控，只选经营范围上有的，在做订单时会针对控制范围来管控；
存档资料：供应商对应的电子存档记录，可以多选，选择后可以查看供应商提供了哪些信息、还缺少哪些信息；
供应商业务员：供应商默认的业务员，一个供应商可以有多个业务员，但资质通过审核最少需要提供一个，此处填写一个默认业务员，其他业务员可以后续增加；
授权委托书起止日期：供应商业务员授权委托的起始日期和结束日期，超期则会拦截。
主要功能解释：
提交审批：制单人将单据进行提交，提交到一级审批人；
审批：审批人员进行单据审批，审批后自动提交到下一级；
审核：单据最终确认，需要进行审核才能生效；
母库引入：如果使用集团模式，供应商由集团下发的情况下，可以使用母库引入直接引入；
图片：进行供应商资质证照的上传，可以使用高拍仪；
附件：进行供应商相关资料的附件上传。

供应商信息更新

功能说明：
供应商质量相关信息需要变更时，使用此功能；
按照GSP要求会产生相应的更新记录。
操作路径：

【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【供应商信息更新】

操作流程：
双击打开【供应商信息更新】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
点击上方【引入】按钮，选择需要更新的供应商信息

引入后，点击【刷新】，找到引入的单据，点击上方【修改】，开始修改需要更改的资料
修改完成后，点击【保存】【审核】，完成更新，生成更新记录，同时供应商资料变更

主要字段解释：
主要功能解释：
引入：引入需要修改资料的供应商；
审核：进行供应商更新信息的确认，审核后才能完成更新。

供应商业务员更新

功能说明：
供应商业务员授权信息发生变更时，使用此功能；
按照GSP要求更新后产生相关记录。
操作路径：

【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【供应商业务员更新】

操作流程：
双击打开【供应商业务员更新】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
点击【引入】，查找出供应商业务员的资料，找到需要修改的信息，点击确定引入

点击【刷新】，找到引入的单据，点击【修改】，修改业务员的相关资料
修改完成后，点击【保存】【审核】，完成信息的更新

主要字段解释：
主要功能解释：
引入：选择供应商业务员进行引入；
审核：进行供应商业务员更新情况的检测，无误后审核才能更新成功。

首营客户审批

功能说明：
按照GSP要求进行首营客户的登记，并进行审批流。
操作路径：

【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【首营客户审批】

操作流程：
双击打开【首营客户审批】，点击【新增】开始制单
首营客户信息登记分五个页签，【基本信息】【GSP信息1】【GSP信息2】【管理信息】【辅助信息】，加*号为必填项，录入完成后【保存】

点击左下角【审批】，点击右侧【提交审批】，制单人完成提交

后续步骤同首营企业审批，进行审批流的审批操作即可
主要字段解释：
客户类别：客户的分类类别，默认为批发、连锁、医疗机构，可以按照企业的需求自定义设置；
客户编号：客户的编号，系统中记录数据均保存为编号，默认生成4位数字，可以按照企业的需求自定义设置；
客户名称：客户营业执照上的名称；
价格方案：客户对应的配送价格体系，对应商品资料上的各个价格字段；
折扣：客户在此价格方案下的加点降点政策，例如加3个点，折扣为103；
客户性质：客户的几种性质，销售客户一般为销售单位，集团下的各分子公司一般为调拨单位，门店一般为移库单位；
默认销售方式：默认赊销，挂应收账款，如需调整联系实施人员更改；
回款提醒：做回款单时客户对应的提醒信息；
回款规则：客户的回款规则，一般为账期或者月结，定义后可以生成回款单；
允许委托配送直调入库：允许供应商直接送货到客户，一般是连锁对门店使用；
供应商标志：客户同时还是供应商；
控制范围：客户配送的控制范围，一般按照营业执照维护，不再营业执照内的不选择，配送时会起到对应的管控作用；
GSP控制类型：客户对应GSP的控制类型，可以按照企业需求重新定义；
存档资料：客户相关的资质证照存档情况，后期可以查看客户缺少哪些资料；
客户采购员：客户的采购员。
主要功能解释：
提交审批：制单人将单据进行提交，提交到一级审批人；
审批：审批人员进行单据审批，审批后自动提交到下一级；
审核：单据最终确认，需要进行审核才能生效；
母库引入：如果使用集团模式，客户由集团下发的情况下，可以使用母库引入直接引入；
图片：进行客户资质证照的上传，可以使用高拍仪；
附件：进行客户相关资料的附件上传。

客户信息更新

功能说明：
进行客户质量相关信息更新时，使用此功能；
按照GSP要求，更新后会生成相关的更新记录。
操作路径：

【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【客户信息更新】

操作流程：
双击打开【客户信息更新】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
点击【引入】，选择要更新的客户，点击【确定】引入数据

点击【刷新】，找到引入的单据，点击【修改】，开始进行资料的修改
修改完成后，点击【保存】【审核】，完成资料的更新
主要字段解释：
主要功能解释：
引入：引入要修改资料的客户信息；
审核：检测资料修改的合理性，准确无误后才能审核更新。

首营品种审批

功能说明：
按照GSP要求进行首营品种信息的登记，并进行审批流。
操作路径：

【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【首营品种审批】

操作流程：
双击打开【首营品种审批】，点击左上角【新增】按钮开始制作首营品种单据
首营品种分七个页签，【基本信息】【价格信息】【管理信息】【GSP信息】【GSP信息2】【会员信息】【其他信息】，加*号为必填项，采购员按照品种信息依次录入，品类等相关信息可以后期再进行维护

可以使用【云端引入】功能，一般按照批准文号进行匹配，直接获取商品的品名、规格、生产单位、零售大中小类等信息

录入完成后【保存】，点击左下角【审批】，点击右侧【提交审批】，制单人完成提交

后续操作同首营企业，进行审批流程即可
主要字段解释：
类别：商品的一级分类，可以使用默认分类，也可以按照企业的需求重新定义分类；
档案编号：企业做任何首营都会有一个档案袋存放，档案编号就是档案袋上的编号，编号规则企业自己制定；
类别：商品的分类，每个企业不同，按功效、按性质都有可能，分类主要目的是为了生成货号，可以在商品类别中修改；
条码：药盒上的13位的条码，建议直接用扫码仪扫入；
财务编码：用来对接财务ERP的编码，是作为接口来用的；
商品通用名称：国家规定的标准的商品名称；
规格：药盒上描述的规格；
供应商：默认供应商，可以不选；
产地：产地（一般中药饮片写）；
生产单位：生产单位；
单位：销售的最小单位；
药品本位码：国家药品编码包括本位码、监管码和分类码，以数字或数字与字母组合形式表现。本位码用于国家药品注册信息管理，药品首次注册登记时赋予本位码，是国家批准注册药品惟一的身份标志。监管码用于药品监控追溯系统，直接体现于药品包装（大、中、小）上可供识读器识读并反映相关产品信息的编码。分类码用于医保、药品临床研究、药品供应及药品分类管理等；
所属机构：总部还是分店，一般都是总部；
商品属性：企业对自己商品按属性分类，可在商品属性中增加分类；
计价方法：个别计价法：个别计价法又称“个别认定法”、“具体辨认法”、“分批实际法”。采用这一方法是假设存货的成本流转与实物流转相一致，按照各种存货，逐一辨认各批发出存货和期末存货所属的购进批别或生产批别，分别按其购入或生产时所确定的单位成本作为计算各批发出存货和期末存货成本的方法；（简单来说，就是不同批次的货物，按照对应进价出售）
采购税率：一般为商品税率；
销售税率：不一定与采购税率一致；
大/中/小包装量：即大中小包装对应的数量，有就填，没有就不填，单位不用；
长/宽/高：跟仓库管理系统对接使用，不用就不填；
是协议品种：是有品种协议的问题，主要是标志作用，写报表用来过滤的；
参考进价：综合给出一个大概的进价价格；
采购底价：货品定义一个底价，最多不能超出这个价格；
采购结算期：单笔结算周期，大约多长时间结算一次；
采购检查采购底价标志：只有勾中的情况下采购底价才能生效；
最后进价：针对最后一次进价，直接获取；
是维价品种：勾中表示是统一维护价格，不允许更改；
厂家自主定价标志：是厂家自己制定的价格，不能更改；
毛利要求类：主要是为了分析商品的规划毛利类的实际毛利与规划的差距；
实价：实价指企业实际上所支付的价格；
牌价：国家以挂牌方式公布的价格；
零售价：建议出售的价格；
国家限价/国家基药价：根据国家规定，该什么数填写就行；
处方划价：医院工作人员在划价处计算患者药费和其他医疗费用，把款额写在处方上。患者再根据金额缴费；
提成信息：提成的计算方式；
提成方式：根据不同制度对销售人员的提成方式（一般都按单品提）；
零售不打折标志：不参与任何优惠方式；
销售成本折扣率：按扣除来算，例如：扣10个点，输入90；
金额品种：这个产品只管金额不管数量，一般用来做费用品种（挂号费）；
销售开单不拆小包装标志：开单不允许拆小包装；
参与处方划价：勾中才在划价界面显示；
新品跟踪标志：引进的新品需要跟进它的情况（销量）；
新品目标销量：给定日期给定销量，出报表；
连锁配送不拆中包装标志：配送必须申请中包装、大包装的产品；（比如中包装12个，不允许申请11个）
批准文号：药品批准文号格式：国药准字+1位字母+8位数字，试生产药品批准文号格式：国药试字+1位字母+8位数字。化学药品使用字母“H”，中药使用字母“Z”，通过国家药品监督管理局整顿的保健药品使用字母“B”，生物制品使用字母“S”，体外化学诊断试剂使用字母“T”，药用辅料使用字母“F”，进口分包装药品使用字母“J”；
剂型：药品的剂型；
验收标准：根据企业制定字典库；
GSP和GMP的区别： GSP是药品经营质量管理规范，是对药品经营企业进行规范管理，GMP是药品生产质量管理规范，是对药品生产企业进行规范管理；
GSP类别：根据企业经营范围，对应药品的类别；
处方分类：处方药和非处方药。处方药必须医师才可以配置，非处方药为OTC，分甲类和乙类两种，甲类红色，乙类绿色；
药监编码：监管码用于药品监控追溯系统，直接体现于药品包装（大、中、小）上可供识读器识读并反映相关产品信息的编码；
生产日期要求/有效期要求：必须满足要求天数，生产日期是在这个天数内，有效期是在这个天数上；
会员价/会员折扣：有价格先走价格，没有价格走折扣，不参与则不计算；
零售大/中/小类：按照功效划分；
品牌分类：根据实际品牌分类，在辅助资料添加关联，主要出报表；
商品ABC分类：根据销售额和毛利分类。
主要功能解释：
提交审批：制单人将单据进行提交，提交到一级审批人；
审批：审批人员进行单据审批，审批后自动提交到下一级；
审核：单据最终确认，需要进行审核才能生效；
母库引入：如果使用集团模式，商品由集团下发的情况下，可以使用母库引入直接引入；
商品引入：在商品资料直接新增，未经过首营审批的信息，使用商品引入重新做首营流程；
图片：进行商品资质证照的上传，可以使用高拍仪；
附件：进行商品相关资料的附件上传；
云端匹配：使用云端商品数据匹配的功能，大概有35万的药品信息已经维护，建议按照批准文号进行匹配，匹配后可以直接获取商品的品名、规格、生产单位、零售大中小分类、剂型、存储条件等基础资料，无需再手工维护。