L.star 198cdcb110 feat(docs): 重构并新增深度流程分析文档

本次提交对文档结构进行了重构，删除了过时的需求调研文件，并引入了一系列更详细、更具深度的业务流程分析文档。

主要变更如下：

删除:
- 供应链采购部-需求调研问卷.md
- 采购管理角色职责清单.md
- 需求调研指导文档.md

新增:
- G3ERP供应链-缺货登记流程详解.md
- G3ERP供应链-补货流程深度分析-v2.md
- G3ERP连锁门店-缺货登记流程详解.md
- G3ERP连锁门店-补货流程深度分析.md
- G3ERP集团分销-缺货登记流程详解.md
- G3ERP集团分销-补货流程深度分析.md
- project_document/G3ERP_Knowledge_Acquisition.md
- project_document/procurement_roles_and_responsibilities.md

修改:
- data/chain-of-thought/WebGUI.md

2025-07-15 19:02:49 +08:00

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G3ERP连锁门店“补货”流程深度分析报告

本报告基于对G3ERP连锁门店模块相关文档的深度分析，旨在全面、清晰地阐述“补货”业务在系统中的完整流程、涉及环节及核心角色。

一、业务流程中涉及“补货”的环节（含出处）

“补货”作为保障门店商品供应的核心动作，贯穿于系统的多个模块，具体体现如下：

日常业务 - 补货业务模块
- 描述: 这是发起要货请求的核心模块，是保障商品供应的起点。支持手动、按模板或按智能模型生成补货计划，并提供缺货登记功能。
- 出处: 1-流程梳理\4-G3ERP连锁门店模块解读⭐️⭐️⭐️\4.1.1-G3ERP连锁门店_日常业务_模块解读-v4.md:126, 1-流程梳理\4-G3ERP连锁门店模块解读⭐️⭐️⭐️\4.1.1-G3ERP连锁门店_日常业务_模块解读-v4.md:281
日常业务 - 总业务流程
- 描述: 在总业务流程图中，"补货/收货业务"被明确标识为“库存增加活动”的主要来源。
- 出处: 1-流程梳理\4-G3ERP连锁门店模块解读⭐️⭐️⭐️\4.1.1-G3ERP连锁门店_日常业务_模块解读-v4.md:215
GSP管理 - 采购记录
- 描述: GSP的采购记录通常由日常业务中的采购行为（如补货计划单）自动生成，是药品追溯体系的源头。这表明补货行为直接触发了GSP合规记录。
- 出处: 1-流程梳理\4-G3ERP连锁门店模块解读⭐️⭐️⭐️\4.2.1-G3ERP连锁门店_GSP管理_模块解读-v2.0.md:120
报表分析 - 订货业务报表
- 描述: 这组报表用于全面跟踪和分析门店的订货行为（即补货行为）及其满足情况。核心报表包括门店订货满足率分析和门店订货缺货明细，这些都是对补货流程效果的直接量化评估。
- 出处: 1-流程梳理\4-G3ERP连锁门店模块解读⭐️⭐️⭐️\4.3.1-G3ERP连锁门店_报表分析_模块解读-v1.1.md:126
报表分析 - 门店库存报表
- 描述: 总部有货门店无货品种信息 这张报表帮助门店发现因未及时补货而造成的销售机会损失，是制定补货计划的重要参考。
- 出处: 1-流程梳理\4-G3ERP连锁门店模块解读⭐️⭐️⭐️\4.3.1-G3ERP连锁门店_报表分析_模块解读-v1.1.md:254
报表分析 - 品类分析报表
- 描述: 门店SKU规划分析、要求备货未备货品种等报表用于评估门店商品线的合理性，其分析结果直接指导后续的补货策略。
- 出处: 1-流程梳理\4-G3ERP连锁门店模块解读⭐️⭐️⭐️\4.3.1-G3ERP连锁门店_报表分析_模块解读-v1.1.md:409
日常业务 - 库存业务模块 (供应商直送场景)
- 描述: 门店直调入库/退回功能用于处理供应商直送到门店的商品入库与退货，是总部集中配送模式之外的一个重要补货补充渠道。
- 出处: 1-流程梳理\4-G3ERP连锁门店模块解读⭐️⭐️⭐️\4.1.1-G3ERP连锁门店_日常业务_模块解读-v4.md:556

二、“补货”环节涉及的部门、层级与核心角色

涉及部门/层级	核心角色/业务人员	职责描述	依据文档
连锁门店	门店店员	执行日常的补货操作，如手动创建补货计划、进行缺货登记。	`1-流程梳理/.../4.1.1-...-v4.md:130`
	门店店长	负责审核和管理门店的补货计划，对补货策略（如参数设置）进行决策，并处理异常情况。	`1-流程梳理/.../4.1.1-...-v4.md:130`
	收货员/库管	接收总部配送来的补货商品，执行收货和验收流程。	`1-流程梳理/.../4.1.1-...-v4.md:138`
	收银员	在销售环节直接面对顾客，是缺货情况的第一发现人，执行`缺货登记`，是补货流程的重要触发点之一。	`1-流程梳理/.../4.1.1-...-v4.md:304`
	GSP质量管理人员	负责监督或执行收货时的GSP验收环节（`按明细验收入库确认`），确保所有补货入库的商品符合质量标准，是补货流程的质量守门员。	`1-流程梳理/.../4.2.1-...-v2.0.md:164`
公司总部/配送中心	总部相关部门 (采购/营运)	接收并处理门店提交的补货计划单，负责审批、配货和配送。同时，负责处理门店的退货申请和调价申请。	`1-流程梳理/.../4.1.1-...-v4.md:486`, `1-流程梳理/.../4.3.1-...-v1.1.md:132`
	总部价格管理员	负责审批门店提交的调价申请，其结果会影响补货后商品的售价。	`1-流程梳理/.../4.1.1-...-v4.md:186`
	总部财务部门	负责与门店进行配送与入库的对账，确保补货相关的账务准确无误。	`1-流程梳理/.../4.3.1-...-v1.1.md:391`
	企业决策者/数据分析师	利用报表分析模块（如品类分析、存销分析）进行深度洞察，从战略层面指导和优化整体补货策略与商品结构。	`1-流程梳理/.../4.3.1-...-v1.1.md:7`

三、连锁门店模块的真实、完整、细致的补货流程总结

这是一个结合了系统操作、业务决策和跨部门协作的完整补货流程：

阶段一：需求分析与计划制定 (门店端)

触发补货:
- 被动触发: 门店店员在日常销售中发现商品缺货或库存低于安全线，通过缺货登记功能记录需求。
- 主动分析: 门店店长或指定人员定期（如每日或每周）利用报表分析模块进行补货决策。
  - 查看门店库存商品存销分析表，识别可销天数过低的畅销品。
  - 查看总部有货门店无货品种信息，发现潜在的销售机会损失。
  - 查看门店动态AAA商品销售ABC分析表，确保“3A”黄金商品的库存充足。
创建补货计划:
- 方式一 (智能生成): 店长设置或申请调整补货计划参数（如按N天销量、按库存上下限），系统自动生成补货计划单草稿。这是最高效、最科学的方式。
- 方式二 (手动创建): 店员或店长进入补货计划单模块，通过“新增”或“引入商品”的方式，手动填写需要补货的商品和数量。此方式适用于临时性、小范围的补货。
- 方式三 (模板引入): 对于固定的、周期性的补货需求，可以创建补货模板，快速引入生成计划。
提交计划:
- 店长对生成的补货计划单进行最终审核确认，然后提交至总部。提交后，该计划单的状态变为“已提交”，等待总部处理。

阶段二：总部处理与配送 (总部端)

接收与处理: 总部相关部门（如采购部、营运部）在系统中看到门店提交的补货计划单。
库存分配与配送:
- 总部根据自身库存情况，对补货计划进行分配。
- 生成配送单，安排仓库进行拣货、打包，并安排物流发货。
- 在系统中执行出库操作，生成配送单记录。

阶段三：门店收货与入库 (门店端)

物理接收: 配送货物到达门店，收货员进行物理清点，并检查外包装、运输条件（特别是冷链温度）是否符合要求。
系统接货: 操作员在系统中打开门店接货单功能，记录到货时间、运输信息等。
质量验收:
- 正常情况: 操作员进入按明细验收入库确认环节，逐一扫描或核对到货商品的批号、效期、数量等关键信息。
- 异常情况: 如发现破损、不符等问题，需开具门店拒收单。注意：被拒收的商品在系统中会以锁库状态先入库，后续需通过退货流程处理。
确认入库: 验收无误后，点击“确认入库”。此时，系统才正式将这批补货商品增加到门店的实际库存中，并自动生成收货记录和验收记录以备GSP检查。

阶段四：流程监控与评估 (报表分析)

全程跟踪:
- 门店可以通过门店订货计划明细报表，实时跟踪自己提交的补货计划的处理状态。
- 若发现计划长时间未处理，可查看门店订货未处理情况报表，并主动与总部沟通。
效果评估:
- 定期（如每月）查看门店订货满足率分析，评估总部的供货效率。
- 分析门店订货缺货明细，找出长期缺货的商品，推动总部或自身调整补货策略。
- 通过配送与门店入库对账系列报表，确保补货相关的账务清晰准确。

这个流程完整地体现了从门店需求发起，到总部响应，再到门店收货入库，最后通过报表进行效果评估和持续优化的闭环管理思想。

补充说明：供应商直送补货流程

除了上述主流程，还存在一种并行的补货模式。以下是其详细说明：

如何触发？
- 业务触发（线下）: 此流程的根本触发点是业务约定。它通常基于连锁总部或门店与特定供应商签订的“直送协议”或采购订单。当供应商按照约定，不经过公司总部的仓库，直接将货物配送到指定门店时，这个业务场景就被触发了。
- 系统触发（线上）: 当直送的货物实际到达门店后，门店的相关人员需要在G3ERP系统中进行操作，这便触发了系统内的流程。所以，它是被一个线下的物理事件所触发的。
由什么角色执行？
- 执行角色: 根据源文档，库存业务的执行角色是 门店库管 或 门店店长。
- 具体操作: 当供应商的货物送达后，门店的库管或店长需要：
  1. 清点收到的货物。
  2. 在系统中找到“库存业务”模块下的 门店直调入库 功能。
  3. 录入本次到货的供应商、商品、批号、数量等信息，完成入库操作。
  4. （重要）即使是直送，同样需要经过严格的GSP验收流程，确保药品质量。
特点: 此流程绕过了总部的补货计划和配送环节，适用于部分直供商品的快速补货，但同样需要经过严格的GSP验收流程。

四、G3ERP连锁门店补货业务全景流程图 (最终优化版)

graph TB
    subgraph "阶段一: 需求分析与计划制定 (门店端)"
        A1["<b>1\. 触发补货</b><br>被动: 缺货登记<br>主动: 分析报表"] --> A2{"<b>2\. 创建补货计划</b>"};
        A2 -- "智能生成" --> A3["补货计划单"];
        A2 -- "手动/模板" --> A3;
        A3 --> A4["<b>3\. 提交计划</b><br>店长审核"];
    end

    subgraph "阶段二: 总部处理与配送 (总部/配送中心)"
        B1["<b>4. 接收与处理</b><br>采购/营运部门接收计划"] --> B2["<b>5. 库存分配与配送</b><br>生成配送单并拣货发货"];
    end
    
    subgraph "阶段三: 收货与入库 (门店端)"
        subgraph "收货路径 (两条并行路径)"
            direction LR
            C1["<b>主流程: 总部配送到货</b><br>操作'门店接货单'"]
            P1["<b>并行流程: 供应商直送到货</b><br>操作'门店直调入库'</b><br>(需要GSP首营客户审批允许供应商直接送货到客户)"]
        end
        C1 --> C3{"<b>统一入口<br>8. GSP质量验收</b>"}
        P1 --> C3
        C3 -- "合格" --> C4["'按明细验收入库确认'"] --> C5["<b>9. 确认入库</b><br>库存增加"]
        C3 -- "不合格" --> C6["开具'门店拒收单'<br>(锁库后转退货)"]
    end

    subgraph "阶段四: 监控与评估 (门店端)"
        D1["<b>10. 全程跟踪</b><br>查'订货计划明细'"]
        D2["<b>11. 效果评估</b><br>分析'订货满足率'/'缺货明细'"]
        D3["<b>12. 财务对账</b><br>进行'配送入库对账'"]
    end

    %% 流程连接
    A4 -- "提交计划" --> B1;
    B2 -- "商品配送" --> C1;
    C5 -- "生成业务数据" --> D1;
    C5 -- "生成业务数据" --> D2;
    C5 -- "生成业务数据" --> D3;

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