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# G3ERP 流程优化与 AI 仓存预测项目 - 需求调研指导文档

## 1. 调研核心目标

本次需求调研旨在深入理解贵公司当前的业务现状，为开发精准的AI仓存预测软件及优化现有工作流程提供坚实的基础。我们必须聚焦于以下四个核心目标：

1.  **验证与发现流程**：验证当前实际操作流程与G3ERP系统标准流程的差异，发现因系统老旧而产生的“影子流程”（如Excel表格、纸质单据等）。
2.  **识别核心痛点**：精准定位在“进、销、存”各个环节中，导致效率低下、成本增加或风险产生的关键痛点。
3.  **收集预测因子**：全面收集影响库存变动的所有内外部因素，为AI模型的特征工程提供丰富、高质量的数据源。
4.  **探寻优化机会**：基于以上发现，与业务人员共同探讨流程优化和AI赋能的可能性，确保最终方案的实用性和可落地性。

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## 2. 核心调研对象清单（部门与角色）

为了全面覆盖进销存环节，建议对以下部门的关键角色进行访谈。顺序可以从宏观到微观，从管理层到执行层。

| 部门/层级 | 核心角色 | 调研重点 | 关联G3ERP模块 |
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| **1. 总部-供应链/运营部** | **采购经理/总监** | 整体采购策略、供应商管理、补货模型现状、对市场趋势的宏观判断。 | 供应链、集团分销 |
| | **采购专员/计划员** | **采购计划的制定过程**、数据参考来源、供应商选择与沟通、对缺货/积压的处理方式。 | 供应链-采购管理 |
| | **集团运营/分销负责人** | 总部对门店的管控策略、新品铺货/新店铺货逻辑、门店间调拨规则、绩效考核方式。 | 集团分销 |
| **2. 总部-仓储物流部** | **仓库主管/经理** | 仓库整体布局、作业效率（入库/出库）、库存准确性、盘点策略、WMS系统（如有）使用情况。 | 供应链-仓存管理 |
| | **收货/验收员** | 实际的收货、验收流程、与G3单据的核对方式、不合格品处理流程。 | 供应链-仓存管理、GSP |
| | **拣货/复核员** | 拣货路径、波次生成逻辑（如有）、出库复核方式、异常处理（拣错/破损）。 | 供应链-仓存管理 |
| **3. 终端-连锁门店** | **区域经理/督导** | 对所辖区域门店的共性问题洞察、区域性销售特点、门店间协调情况。 | 集团分销、连锁门店 |
| | **门店店长** | **门店补货决策过程**、本地化营销活动、人员排班、库存管理、GSP执行情况。 | 连锁门店 |
| | **门店收银员/店员** | POS系统操作体验、顾客对缺货的反馈、会员转化与服务、特殊药品销售流程。 | 连锁门店、会员储值 |
| **4. 支撑部门** | **质量管理员 (GSP)** | GSP在各环节的实际执行情况、记录方式、温湿度监控、不合格品处理的闭环管理。 | GSP管理 |
| | **IT/系统管理员** | G3ERP系统的维护现状、数据接口、数据准确性、用户反馈的主要问题。 | 全系统 |
| | **财务/核算人员** | 库存成本核算方法、盘点损益处理、与供应商/客户的对账流程。 | 供应链-核算管理 |
| **5. 战略与影响部门 (建议补充)** | **市场/营销部负责人** | **营销活动计划**（如大型促销、广告投放），这些是预测销量激增的关键外部因子。 | 会员储值、集团分销 |
| | **商品/品类部负责人** | **新品上市与旧品淘汰计划**，直接影响SKU的生命周期和需求预测。 | 供应链、集团分销 |

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## 3. 核心调研问题清单

### A. 开场通用问题 (适用于所有角色)

1.  请您简单介绍一下您目前所在的岗位以及主要的工作职责。
2.  您能带我“云走一遍”您一天中最核心的一项工作任务吗？（例如：采购员的“完成一次采购补货”）
3.  在这个过程中，您主要使用G3ERP系统的哪些功能？还用到其他工具（如Excel、钉钉、纸质单据）吗？
4.  您觉得目前的工作流程/系统，最让您满意的地方是什么？最让您头疼、最耗时的地方又是什么？
5.  如果有一个“魔法棒”可以让您的工作变得更轻松高效，您希望它能帮您解决什么问题？

### B. 针对性问题 (按角色)

#### **采购经理/专员**
1.  **预测与计划**：
    -   您目前是如何预测未来的采购需求的？主要依据哪些数据（历史销量、库存水位、门店要货、供应商促销）？这些数据的权重是怎样的？
    -   G3ERP中的“采购计划”功能您在使用吗？它的建议准确度如何？您通常需要做多大程度的人工调整？为什么？
    -   除了系统数据，还有哪些**系统外因素**会严重影响您的采购决策？（如：季节性疾病、天气、供应商政策、市场新闻、竞品活动等）
2.  **执行与协同**：
    -   从确定采购需求到向供应商下达订单，整个过程耗时多久？哪个环节最慢？
    -   您如何评估和选择供应商？在途库存您是如何管理的？

#### **仓库主管/收货员**
1.  **库存准确性**：
    -   您认为目前仓库的账实相符率大概在哪个水平？导致差异的主要原因是什么（如：收货错误、拣货错误、未及时录单）？
    -   盘点是多久进行一次？采用什么方式（动盘/全盘）？盘点流程是怎样的？
2.  **流程效率**：
    -   一个采购订单到货后，从卸货、验收、上架到系统入库记账，平均需要多长时间？
    -   在处理销售出库时，您觉得拣货、复核、打包哪个环节是效率瓶颈？

#### **门店店长/店员**
1.  **补货决策**：
    -   您是如何决定每天要向总部补哪些货、补多少的？主要看哪些数据？
    -   总部配送的及时性和准确性能满足您的需求吗？缺货/断货的情况常见吗？通常是什么原因造成的？
2.  **销售端感知**：
    -   顾客最常抱怨“买不到”的药品是哪些？当发生缺货时，你们一般的处理方式是什么？
    -   有哪些商品，您感觉卖得很好，但系统总是补货不及时？又有哪些商品库存很多但无人问津？
    -   除了系统里的促销，您会根据哪些情况做一些门店自己的小活动？（如：天气变化、附近社区活动）

#### **IT/系统管理员**
1.  **数据接口**：我们未来需要获取历史的“采购、销售、库存”数据，请问获取这些数据的最佳方式是什么？（数据库直连、API接口、数据导出）
2.  **数据质量**：您认为当前系统中，哪个环节的数据最不准确？数据更新的频率是怎样的（实时/T+1）？

#### **市场/营销部负责人**
1.  **活动规划**：
    -   请问你们是如何规划年度/季度的营销活动的？（如618、双十一、季节性促销）
    -   一个营销活动从策划到落地，通常会提前多久？活动信息是否会提前录入到G3ERP系统中？
    -   你们如何评估一次营销活动对销量的影响？这些评估数据是否可以提供给我们？

#### **商品/品类部负责人**
1.  **产品生命周期**：
    -   新品上市的决策流程是怎样的？通常会提前多久通知采购和运营部门？
    -   对于即将淘汰的商品，是否有标准的清库流程？这些信息会如何同步给相关方？
    -   品类调整（如增加或缩减某个治疗领域的药品）的依据是什么？

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## 4. 调研技巧与建议

1.  **先宏观，后微观**：先与部门负责人沟通，了解整体流程和战略目标；再与一线执行人员沟通，了解操作细节和实际痛点。
2.  **成为“学徒”**：请对方“教”你如何完成一项工作，而不是直接问“你有什么问题”。这种方式能让你观察到最真实的流程和细节。
3.  **追问“为什么”**：当访谈对象提到一个问题或一个操作习惯时，连续追问几次“为什么”，可以帮助你挖到问题的根本原因。
4.  **关注“纸和笔”**：特别留意访谈对象工位上的便利贴、笔记本和墙上的表格，这些往往是现有系统无法满足需求的“证据”。
5.  **量化问题**：尽量将问题量化。例如，不要只问“流程慢吗？”，而是问“完成一次XX流程大概需要多长时间？”。
6.  **确认与复述**：在访谈结束前，用自己的话复述一遍你理解的流程和痛点，并请对方确认，确保信息没有偏差。