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连锁门店
日常业务
补货业务
门店缺货登记记录处理
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功能说明：
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针对门店请货总部缺货进行缺货登记的记录，门店可以自行关闭。
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操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【补货业务】→【门店缺货登记记录处理】
- 操作流程：
- 双击打开【门店缺货登记记录处理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 找到门店登记缺货的记录，如果门店确定这部分商品不再登记缺货，可以点击【关闭】
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 关闭：将选中的缺货记录进行关闭，关闭的记录总部调拨时不再处理。
补货计划参数设置
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功能说明：
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门店补货计划生成时，可以调用此处设置的参数进行生成。
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操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【补货业务】→【补货计划参数设置】
- 操作流程：
- 双击打开【补货计划参数设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 可以在【商品检索】处输入商品检索，也可以直接点击查询检索出所有的商品
- 可以维护库存的上下限数量或天数，也可以直接填写计划数量
- 也可以点击【赋值】或者【调整】进行参数的调整
- 调整完成后，【保存】即可，在门店进行补货时可以生成调用参数
- 主要字段解释：
- 库存数量：门店当前品种的库存数量；
- 库存上限：当前品种设置的库存上限数量，一般可以用作下限不足补足上限；
- 库存下限：当前品种设置的库存下限数量，一般可以用作下限不足补足上限；
- 计划数量：当前品种设置的计划数量，生成或者引入时，如果有计划数量会取计划数量；
- 月均进货数量：当前品种的月均进货数量，后台自动计算；
- 月均销货数量：当前品种的月均销货数量，后台自动计算；
- 天均销货数量：当前品种的天均销货数量，后台自动计算；
- 上限天数：当前品种的库存上限天数；
- 下限天数：当前品种的库存下限天数。
- 主要功能解释：
- 调整：通过公式的方式调整库存上下限数量、天数及计划数量；
- 赋值：通过人为赋值的方式调整库存上下限数量、天数及计划数量；
- 停购：将当前品种进行停购；
- 可购：将当期停购的品种重新进行可购。
补货计划单
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功能说明：
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门店进行请货操作的地方；
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可以直接新增录入请货，也可以通过计划模型的方式生成。
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操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【补货业务】→【补货计划单】
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操作流程：
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双击打开【补货计划单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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门店补货有三种方式：引入、生成和新增
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新增
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点击上方【新增】按钮，表头选择进行请货的业务员，表体录入本次要请货的商品及计划数量，可以通过EXCEL直接粘贴，选择多笔货号及计划数量，CTRL+C复制，在录入货号处CTRL+V粘贴即可
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通过新增按钮添加的商品，可以根据录入的货号，显示次商品在总部中的批号，库存，生成日期，效期等信息，如果关闭可以按“F12”键进行打开，可以自由调整悬浮窗大小，调整到合适大小后，点击悬浮窗使其获取焦点同时按下“Ctrl+S”键即可保存大小，下次加载自动保持此大小，是否开启悬浮窗：通过参数IsFormsDisplay 控制
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如果有录入错误或者录入重复的商品，可以右键本条记录，点击【删除】分录即可
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录入完成或者中途有事情需要离开，可以点击【保存】【退出】，如果有需要新增的品种继续点击【新增】即可
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已经保存的品种，也可以在退出后进行计划数量的修改
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引入
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点击上方【引入】按钮，点击【查询】，会查询出没有请货的品种，选择要进行请货的品种，点击【确定】即可进行引入，如果在补货参数处已经设置了计划数量，引入时会直接带入请货数量，否则需要手工录入计划数量
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录入完成后，点击【保存】即可
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生成
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点击上方【生成】按钮，如果企业已经定制好计划模型和计划参数，可以选择对应的计划模型，点击【生成】，即可生成相应的计划，如果对生成的计划数量不满意，同样可以修改计划数量，修改完成后【保存】即可
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确认无误后，选中要上交总部的单据（可以全选），点击【审核】，点击【提交】，将计划上传到总部
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主要字段解释：
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主要功能解释：
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单品新增：针对单品进行快速补货的操作，直接检索单品，获取门店与总部的库存，填写计划数量即可；
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引入：通过引入商品的方式进行请货，引入时如果有计划数量会直接带入；
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生成：通过计划模型直接生成请货计划，需要企业定制好计划模型和补货参数；
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审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核通过的单据才可以提交到总部；
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反审：针对已审核的单据，如果有疑问，可以反审进行修改；
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提交：只有已审核的单据才可以提交，提交到总部完成这一次的请货操作。
门店补货计划参数调整申请
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功能说明：
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如果企业要求总部设置补货参数，门店无权修改时，可以使用此申请进行调整。
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操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【补货业务】→【门店补货计划参数调整申请】
- 操作流程：
- 双击打开【门店补货计划参数调整申请】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，表头选择门店及调整原因，表体选择要调整的货号，录入调整的上下限参数，【保存】【提交】即可
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 提交：将补货参数调整申请提交到总部进行审批；
- 反提：将已提交未审批的单据进行反提修改。
收货业务
按明细验收入库确认
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功能说明：
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门店验收入库的操作，验收确认后才能增加库存。
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操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【收货业务】→【按明细验收入库确认】
- 操作流程：
- 双击打开【按明细验收入库确认】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【查询】，检索已接货未验收入库的品种，选择要入库的单据，点击上方【确认】，进行验收入库，如果有双人复核的品种，需要点击【双人验收】
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 确认：对已选择的单据进行验收确认，确认后完成入库，库存增加；
- 双人验收：针对需要双人复核的品种，要进行双人验收的操作；
- 仓库：为当前入库的品种选择仓库，门店一般默认一个仓库柜台，不需要此操作；
- 货位：为当前入库的品种选择货位，需要提前建好货位才可以选择；
- 历史入库：查询当前入库品种的历史入库记录；
- 历史配送：查询当前入库品种的历史配送记录；
- 库存批次：查询当期那入库品种的库存批次信息。
门店接货单
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功能说明：
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总部来货后，门店进行接货操作；
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冷链与常温品种不允许在一单接货。
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操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【收货业务】→【门店接货单】
- 操作流程：
- 双击打开【门店接货单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，点击【引入】，选择要进行接货的单据，表头填写运输方式、温控记录等信息
- 填写完成后，【保存】【审核】，完成接货
- 主要字段解释：
- 温控方式：运输车辆的温控方式；
- 运输工具：总部送货的运输工具；
- 运输方式：总部送货的运输方式；
- 到货温度状况：来货的温度情况；
- 运途温度状况：运输过程中的温度情况；
- 收货数量：本次收货的数量；
- 拒收数量：本次拒收的数量，注意拒收只是生成拒收单，实际接货是以锁库的形式入库的，门店拒收后还需要做退单退回总部。
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核通过的单据才能进行验收入库。
门店拒收单
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功能说明：
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针对总部来货有破损或不合格的品种，门店要做拒收操作；
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拒收只是形成记录，软件中按照锁库的形式入库，还需要门店做退货操作。
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操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【收货业务】→【门店拒收单】
- 操作流程：
- 双击打开【门店拒收单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】开始制单，选择要拒收的品种，录入拒收的批号效期生产日期，录入拒收的数量及拒收原因，填写完成后，【保存】【审核】即可
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
零售业务
零售POS单
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功能说明：
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门店进行销售的前台POS端；
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中药划价、顾客退货均在零售POS单中进行操作。
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操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【零售业务】→【零售POS单】
- 操作流程：
- 双击打开【零售POS单】，进入POS销售界面
- 界面构造
- 界面由4部分组成，从上往下依次为单据状态会员显示区、销售明细显示区、左下方为合计及上一次收款商品的信息、右下方为销售明细录入区
- 快捷指南(Ctrl+F5)
- 使用ctrl+F5可以调用快捷指南，下面我们为大家展示解析
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收款：按page down按键进行收款，弹出结算方式界面
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行清：按delete按键进行单行删除
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总清：按ctrl+c按键进行整笔单据清除，参与促销、团购特价等商品只能使用总清
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退货：按ctrl+y可以调用退货，退货可分为整单退货、拆单退货和强制退货
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重打：按ctrl+F9可以进行小票重打
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整单优惠：按F11可以进行整单金额的优惠，不打折品种不参与优惠
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整单折扣：按ctrl+F11可以进行整单折扣的优惠，不打折品种不参与折扣优惠
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金额：按ctrl+F2可以修改单品的总金额，自动折算折扣
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价格：按F2可以修改单品的单价
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数量：按F10可以修改单品的购买数量
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营业员：按F3可以跳转到营业员检索框
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挂单：按F6进行挂单，挂单后可以进行后续其他顾客的收款
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提单：按F7进行提单，提取之前挂的单据继续进行收款
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划价单据保存：按F8进行划价单据保存，保存后生成划价模板，后续可以直接调用
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提取划价单据：按F9提取划价单据
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零售：按F5切换到售货状态
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处方：按ctrl+h切换到处方划价状态
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倍数：按ctrl+b调用倍数，针对销售区所有品种的倍数，也可以理解为中药的付数
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组合套餐：ctrl+F1调用组合套餐，如果满足组合套餐的库存，可以直接提取使用
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积分换购：ctrl+shift+G调用积分换购，需要先录入会员，满足换购条件即可换购
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异常单据审核：ctrl+alt+s调用，针对停电断网等导致医保、储值、支付宝微信等特殊收款方式的未执行完毕的单据，进行审核，完成收款
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单笔恢复折扣：ctrl+shift+k可以为指定的单品恢复折扣
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查看远程审方：ctrl+F12可以调用查看门店的远程审方单据
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检测符号
a.‘%’ 的使用1：模糊查询，包含查询
‘%’当我们需要检索一个商品名比较长的商品时，可以使用‘%’来进行模糊检索，比如‘维C银翘片’的助记码为‘WCYQP’，我们可以输入‘%YQP’，来检索，表示检索出助记码包含‘YQP’的商品。
b.‘%’的使用2：显示全部
在营业员处输入‘%’然后回车，可以查看所有的营业员名单，同样在商品处输入‘%’然后回车，可以查看所有的商品。（由于‘%’是调出所有的信息，在调出数据量较大的信息如商品，会员等时会造成系统短暂的卡顿，请谨慎操作。）
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系统设置
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点击左上角功能设置，弹出功能设置窗口
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收款同时打印：零售收款后同时打印出Pos小票。
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划价后打印：划价收款后同时打印出划价小票。
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储值消费后打印：储值卡收款后同时打印出Pos小票。
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收款后打开钱箱：收款后同时打开钱箱。
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初始单据类型：默认进入Pos后的单据状态。
- 零售单据：正常零售开单，执行零售单价位数设置。
- 退货单据：退货开单，须先选择原单据。
- 处方单据：处方开单，执行划价单价位数设置。
- 零售单价位数：零售开单单价位数。
- 划价单价位数：处方开单单价位数。
- 零售单据：正常零售开单，执行零售单价位数设置。
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收款抹零设置：收款时自动抹零设置。
- 四舍五入：收款时单据金额按照抹零位数自动四舍五入。
- 四舍五不入：收款时单据金额按照抹零位数自动舍去相应小数。
- 抹零位数：收款时单据金额小数位数。
- 四舍五入：收款时单据金额按照抹零位数自动四舍五入。
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逐笔管理营业员：选中后每录入一个品种，都要先选择相应业务员。
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默认营业员：选中后每录入一个品种，都默认为上笔业务员。
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逐笔确认价格：选中后每笔开单光标都跳至单价处，否则输入数量后直接保存 。
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零售单据允许红字输入：选中后零售开单时可以直接输入负数退货，否则不能输入负数。
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手动选择批号：选中后每输入一个品种都需要选择相应批号。
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默认输入会员卡号：选中后开单光标先定位至会员处。
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默认上笔折扣：选中后开单折扣默认同一单据号的上笔开单折扣。
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单据设置：用于设置Pos开单单据号的自动生成规则
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单据前缀：Pos开单单据号前缀
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日期格式：Pos开单单据号是否存有日期信息，如果没有则清空，如有则设置相应格式
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最大序号：Pos开单单据号最大流水序号，每笔开单都相应增加。
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序号位数： Pos开单单据号流水序号位数。
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键盘设置：设置快捷键信息。
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外观设置
更改显示界面的每列宽度，是否隐藏列。
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收款流程
流程：输入会员——输入营业员——输入商品——输入数量——（折扣）——收款
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输入会员:
进入操作界面之后，将光标停
处，如当前顾客是会员，输入检索条件（此处支持检索方式包括：会员号，手机号，姓名，身份证号等），如会员卡号是‘00001’，输入‘00001’然后点击回车键，显示为当前
，在页面顶部可看到该会员的相关信息，
，如客户不是会员，跳过此步； -
输入营业员：
在
处输入营业员工号，也可以输入“.”或者“%”选择本门店所有营业员，点击回车键，显示为
。 -
输入商品：
在
处输入检索条件（此处支持检索方式包括：货号，商品助记码，条码等），如商品‘阿莫西林’，输入‘amxl’，点击回车，选择输入商品的批号信息，选择相应的批号，如下图：
点击回车，显示为
；在屏幕左下角显示该商品的品名，规格，产地，零售价，库存等信息，如图
。 -
输入数量：
在
输入数量点击回车键。 -
修改价格及折扣：
在
处，红色部分为零售价（不可修改）；蓝色部分为折扣，‘100’表示不打折，可更改（需要权限），‘90’表示打九折；绿色部分为折后单价，可直接修改（需要权限）。 -
在
处，由门管部制定输入规则，按要求输入，主要是记录相关客户信息。 -
输完所有信息后，点击回车，该笔交易明细会出现在屏幕中间的明细窗口，如图所示：
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收款：
在开单界面完成开单操作后，按Page Down 键，进入收款界面，如图所示：
a. 左边信息为收款方式信息，默认为现金，如果是其它的收款方式，则按相应的快捷键，如‘银联’收款，则按‘F2’键，金额可更改（如28.8元，现金18.8元，银联10元）。
b. 右边为收款金额信息，在收现金处可输入收款金额，找零会自动算出找零金额。
c. 确认收款信息无误后，点击回车键，确认收款，打印小票，完成收款操作。
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退货流程
Ctrl+Y调用退货窗口，分三种模式：整单退货、拆单退货和强制退货
- 整单退货：查询原单，点击整单退货，实现整单的退货，按pagedown收款即可，退款会按原收款方式退回
- 拆单退货：查询原单，表体在【选择】处选择要退的明细，点击拆单退货，拆单后按pagedown收款即可，需注意：参与促销的品种、有多种支付方式的单据无法进行拆单退货
- 强制退货：点击【退出】按钮，系统提示是否取消生成退货单，点击【是】，此时可以看到单据状态变为
退货状态，按照正常收款流程录入要退单的商品，选择要退的批号信息，此时数量只能填负数，填写要退单的数量，
pagedown收款即可，收款后恢复售货状态，如果不小心点错退单，也可以按F5恢复售货状态 - 门店打折促销活动操作
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价格及折扣促销（直接打折或者折价销售）：在门店后台下载促销信息后，系统会自动更改促销商品的价格和折扣，按照正常销售流程即可。
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买增促销（买商品送赠品）：在门店后台下载促销信息后，符合促销条件时，系统自动提醒是否执行促销方案。如：买2盒‘丹桂香颗粒’送1盒‘采力合剂’。
按照正常销售开单，开出2盒‘丹桂香颗粒’，点击Page Down 键收款，则弹出提醒如下图：
如有多种促销方案，选中参与促销的方案，点击执行（如不执行，点击取消即可进入正常收款界面），如下图：
![C:\Users\Fanlei\AppData\Roaming\Tencent\Users\170015093\QQ\WinTemp\RichOle\G320EHV%7(H5[96H]86A15.jpg
![7(H5[96H]86A15.jpg](/Onetree-Doc/G3ERP/src/commit/101b259f1cc0859a76c20f9cdba327d4dfc5a8aa/0-G3ERP%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C-%E5%8E%9F%E6%96%87%E5%88%87%E5%88%86-MD/media/29aa542431657a9ded058a67283ed7ba.jpeg){kind=link}
系统会自动将赠送商品添加至开单界面（上图红色框体内为赠送的商品）,然后完成收款。
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组合促销（两种以上商品捆绑销售）：在门店后台下载促销信息后，进入POS前台开单界面，输入会员，营业员后，光标停留在商品位置，按快捷键Ctrl+F1 键，调出套餐商品（如将‘维C银翘片’和‘三九感冒灵’捆绑销售）：
如上图，在红色框体处按快捷键Ctrl+F1调出套餐选择页面，选择相应的套餐方案，按回车键，系统自动将该套餐的商品明细录入开单界面的明细位置，并自动录入套餐商品的价格，如下图：
按正常销售收款即可。
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会员积分换购：在门店后台下载促销信息后，进入开单界面，输入会员号，按快捷键：Ctrl+Shift+G,调出积分换购方案，如下图：
在红色框体部分选择换购发难，蓝色框体部分为该方案的换购信息，勾选换购信息，点击确认
系统会自动将换购商品录入，点击Page Down 收款即可。 -
积分抵现：总部设置好积分抵现规则之后，门店下载促销信息，在收款界面点击F7，如下图所示：
点击F7后弹出如下窗口：
输入需要抵现的金额，点击确定
点击确定，可以看到积分抵现的金额
确认收款即可。 -
优惠券使用：
在收款界面点击F6键
弹出界面如下图:
输入使用的优惠券个数,点击确定，可看到优惠券的金额
确定收款
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含麻及近效期药品登记操作
针对近效期药品（默认30天内）或含麻限购品种，购买时需进行顾客信息登记，正常操作在按pagedown后，弹出登记框，登记信息后正常收款
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门店挂单提单操作
顾客购药后，临时需要购买其他药品，为了方便后面的顾客进行结账，可以按F6进行挂单，输入挂单备注后点击【挂单】
进行正常后续顾客的收款，待挂单顾客重新结算时，按F7进行提单，找到刚才挂的单据，点击确定提单，继续收款即可
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主要字段解释：
-
主要功能解释：
中药划价模板维护
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功能说明：
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对处方药设置划价模板，销售时可以直接引用模板，无需反复敲打商品。
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操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【零售业务】→【中药划价模板维护】
- 操作流程：
- 双击打开【中药划价模板维护】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，表头录入方案名称，方便引用时直接找到，如果有需要指定医师、职员、会员的，可以选择对应的人员，表体选择参与划价的商品，选择完成后，【保存】【审核】即可在零售POS中引用，引用方式：ctrl+h切换划价状态，F9引用划价模板
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
POS支付方式变更
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功能说明：
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对零售销售单支付方式有异常的，可以进行支付方式变更；
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变更可以变为多支付方式，总金额必须与原金额保持一致。
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操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【零售业务】→【POS支付方式变更】
- 操作流程：
- 双击打开【POS支付方式变更】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，表头回车获取门店，点击上方【引入】，在引入框内根据流水查询要进行变更的单据，选择后点击【确定】引入到明细中
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明细单据默认为当前的支付方式，可以在POS流水号处输入%或者*继续获取本笔明细，修改多种支付方式，保证最后的支付方式总额与当前收款总额一致，审核，即可完成支付方式的变更。
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主要字段解释：
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POS流水号：引入的单据流水号，只能通过引入的方式获取，且修改时，一笔明细只能修改一条POS流水号的单据；
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新支付方式编号：默认引入原支付方式编号，可以修改为新支付方式的编号；
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新金额：默认引入原支付方式金额，可以修改为新支付方式的金额，注意总金额要和原金额保持一致。
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主要功能解释：
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引入：表头选择门店后才可以使用，引入对应门店要改变支付方式的流水号；
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审核：检测支付方式变更的合理性，金额保持一致才可以审核通过，审核通过后支付方式发生变更，POS内原单退货时也会按新支付方式进行退货。
批发业务
门店批发开单
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功能说明：
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门店进行批发销售；
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与总部单品开单功能类似。
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操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【批发业务】→【门店批发开单】
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操作流程：
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双击打开【门店批发开单】，弹出过滤窗口
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选择条件确定后，进入序时簿界面，可以查看门店计划调拨生成的单据，也可以点击【新增】，开始进行开单
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Ctrl+h可以调用本开单界面的快捷方式，帮助我们更快的上手销售开单
- 界面分三部分，表头、明细展示区和明细选择区
- 表头左侧选择要开单的客户，如果客户有多个业务员会有多条记录选择，选择本单对应的业务员即可，中间可以对开单做销售提醒，生产期限、效期时间、小数位数填写后，不符合要求的会有提醒，但不会拦截，点确定仍可以继续开单，右侧如果客户维护多个送货地址可以选择送货地址
- 中间为明细展示区，每开一笔单都会在中间的部位显示，如果删除某条明细，可以按delete键删除，可以右键删除，如果要进行修改某条明细记录，可以点击界面上方【单改】按钮
- 下半区为明细录入区，分左右两侧，左侧在商品检索处输入商品名称、货号、助记码检测商品
- 获取商品后选择对应的商品，会在右侧出现商品明细，选择对应的批号回车，跳转到左侧的价格检测区
- 默认会带出来对应的价格体系，如果设定好，无需修改，回车跳转到数量，输入数量，回车，完成开单，商品进入明细显示区，继续进行下一笔开单
- 正常开单完成后，点击上方【记账】，单据打印拣货
- 主要字段解释：
- 生产期限：销售开单时的提醒，低于这个生产日期都会提醒，但是不做拦截；
- 效期控制：销售开单时的提醒，低于这个效期的都会提醒，但是不做拦截；
- 位数/期限：位数指销售开单时，录入价格的位数；期限指客户的资质期限，超期会提醒；
- 商品检索：开单时的商品检索框，输入商品名称、货号、助记码来检测；
- 原价折扣：商品根据价格体系带出来的价格相对于商品进价的折扣；
- 价格点率：商品的实际开单价格。
- 主要功能解释：
- 单改：针对开单明细单条修改开单数量；
- 差价：针对整单客户返利，生成差价单；
- 价格：查看该客户的历史开单价格；
- 记账：不提交仓库，直接完成出库，点击记账软件实际库存直接减少；
- 审核：默认开单即审核，审核会占有库存，防止同时开单同一品种多开的情况；
- 反审：慎用，反审后库存恢复，此时再开单会调用库存，如果再审核，则会出现库存不足。
门店批发退回单
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功能说明：
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客户退单功能；
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可以进行新增也可以引入批发开单的单据；
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操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【批发业务】→【门店批发退回单】
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操作流程：
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双击打开【门店批发退回单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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点击【新增】，表头输入客户信息，点击上方【引入】，在引入框内根据流水、货号、通用名等查询要进行退货的单据，选择后点击【确定】引入到明细中
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修改明细单据，退货数量，退货原因等
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修改完成点击【审核】、【记账】完成门店批发退回单，增加门店库存
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主要字段解释：
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退回原因：销售退回的退回原因；
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使用表头销售方式：勾选则按照表头的销售方式来结算应收，比如客户默认赊销，表头选择现款，则退款后不会挂应收。
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主要功能解释：
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审核：检测销售退回申请单的合理性，准确无误才能审核通过；
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引入：选择要退货的客户流水，原单引入。
退货业务
退货申请单-序时簿
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功能说明：
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主要用于门店进行退货申请的操作；
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总部召回的单据也会在此处生成。
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操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【退货业务】→【退货申请单-序时簿】
- 操作流程：
- 双击打开【退货申请单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，表头选择门店及退货原因，表体录入要退货的商品，可以excel复制粘贴，也可以点击上方的【店存引入】【效期品引入】，如果是总部召回的单据，可以选择【召回引入】，引入要退货的品种，修改退货数量，确认无误后，【保存】【审核】，点击【提交】将单据提交到总部，等待总部审批
- 退出返回到序时簿界面，查看单据的审批状态，表头显示是否审批，表体显示总部审批的意见，同意则进入【按明细验收入库确认】进行退货确认，驳回则表示不予退回，需要门店自行处理
- 主要字段解释：
- 审批状态：分为同意和驳回两种状态，同意则进入【按明细验收入库确认】进行退货确认，驳回则表示不予退回，需要门店自行处理。
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核通过的单据才能提交到总部；
- 提交：将已审核的退货单据提交到总部进行审批；
- 店存引入：通过门店库存引入的方式选择退货品种；
- 召回引入：只有总部召回的单据才可以使用召回引入，在总部召回的基础上加入退货品种；
- 总部批次指定：查看退货品种的总部批次情况；
- 效期引入：门店近效期品种引入。
调拨业务
门店调拨申请单-序时簿
-
功能说明：
-
调出门店做调拨单，无需经过总部；
-
会生成总部对应的调出门店的退货单、调入门店的配送单；
-
会生成调入门店的入库单、调出门店的退货单。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【调拨业务】→【门店调拨申请单-序时簿】
- 操作流程：
- 双击打开【门店调拨申请单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，表头选择调出门店、调入门店和调拨原因，表体选择要调拨的商品及数量，填写完成后，【保存】【审核】，通知调入门店上门取货或者配送到调入门店
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核后对应的商品锁库无法再进行销售。
店店调拨申请调入门店确认
-
功能说明：
-
调入门店进行调拨单确认，无需经过总部；
-
调入门店确认后，会生成调出门店退回总部的单据，调入门店总部配送的单据。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【调拨业务】→【店店调拨申请调入门店确认】
- 操作流程：
- 双击打开【店店调拨申请调入门店确认】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 找到调出门店的单据，根据实货进行确认
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 整单确认：进行调拨单的确认，确认后，调出门店减少库存，调入门店增加库存
库存业务
门店直调入库单-序时簿
-
功能说明：
-
门店直接入库，不经过总部配送；
-
单据记账后门店直接增加库存，同时产生总部的入库单、配送单、门店的入库单记录。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【门店直调入库单-序时簿】
- 操作流程：
- 双击打开【门店直调入库单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，门店开始制作单据；也可以点击【订单引入】，如果是总部制作直调订单，可以通过【订单引入】的方式进行单据制作
- 无论是新增还是订单引入，都需要进入明细页面，表头左侧为总部生成记录的信息，右侧为门店生成记录的信息，明细注意录入批号、效期、生产日期等信息，确认无误后，【保存】【审核】【记账】，即可完成入库，生成记录，增加库存
- 主要字段解释：
- 是否差价单：勾选则此单据为差价单，不增加库存，只做差价折让处理；
- 门店仓库：默认门店只有一个柜台，但此处为必填项，目的在于明细单据获取仓库编号，如果审核时提示仓库编号不存在，需检查明细仓库编号是否有值，可在门店仓库处重新回车获取一下仓库编号。
- 主要功能解释：
- 订单引入：总部做采购订单时，选择订单类型为【门店直调订单】，且订单指定门店选择正确，即可引入订单，门店只需要维护批号效期生产日期，审核记账完成入库；
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，如果有证照效期或者不符合直调规则的单据，审核时会进行拦截并提示；
- 记账：完成门店库存的变更，同时进行相关GSP记录的产生。
门店直调入库退回单-序时簿
-
功能说明：
-
针对直调入库的品种，如果有做错的单据，使用直调入库退回单进行退货；
-
直调入库退货默认是不能修改数量的，只能进行原单退货。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【门店直调入库退回单-序时簿】
- 操作流程：
- 双击打开【门店直调入库退回单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 可以使用新增的方式录入，也可以使用【直调引入】，将之前做过的直调单据引入后退货
- 不管是新增还是直调引入，都需要进入明细页面，核对明细与表头数据，确认无误后，【保存】【审核】【记账】，库存减少，完成退货
- 主要字段解释：
- 门店：通过新增的方式制作的退货单，必须要选择门店后才能进行明细的选择。
- 主要功能解释：
- 直调引入：引入本门店做过的直调入库单据，可以按供应商按日期检索。
- 审核：检测直调入库退货的准确性，确认无误才能审核通过；
- 记账：对审核通过的退货单据进行记账，记账成功后完成退货，库存减少。
其他入库单-序时簿
-
功能说明：
-
针对门店日用、办公、赠品等一些系统中原有批次信息的品种，总部指定门店自行采购，不计入配送内，可以使用其他入库单。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【其他入库单-序时簿】
- 操作流程：
- 双击打开【其他入库单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】开始制单，表头回车获取门店，表体录入要进行其他入库的商品，注意该商品必须在系统中有批次信息，否则无法进行其他入库，选择商品后，输入要进行其他入库的数量，确认无误后，【保存】【审核】【记账】，完成其他入库的操作，对应商品库存增加
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的准确性，确认无误才能审核通过；
- 记账：对审核的单据进行记账，记账后增加相应的库存。
其他出库单-序时簿
-
功能说明：
-
针对门店日用、办公、赠品等一些系统中原有批次信息的品种，不通过POS进行销账，不计入零售内，可以使用其他出库单进行出库。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【其他出库单-序时簿】
- 操作流程：
- 双击打开【其他出库单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】开始制单，表头回车获取门店，表体录入要进行其他出库的商品，注意该商品必须在系统中有批次信息，否则无法进行其他出库，选择商品后，输入要进行其他出库的数量，确认无误后，【保存】【审核】【记账】，完成其他出库的操作，对应商品库存减少
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的准确性，确认无误才能审核通过；
- 记账：对审核的单据进行记账，记账后减少相应的库存。
仓库调拨单-序时簿
-
功能说明：
-
针对门店有仓库的情况，将A仓库品种调整到B仓库。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【仓库调拨单-序时簿】
- 操作流程：
- 双击打开【仓库调拨单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】开始制作调拨单，表头回车获取门店，选择调出仓库和调入仓库，明细选择要调拨的品种，可以选择正在做退货单的品种，点击上方【退回申请】，可以查看是否有正在退货的品种
- 确认无误后，【保存】【审核】【记账】，完成调拨操作
- 主要字段解释：
- 调出仓库：需要调出商品的原仓库；
- 调入仓库：需要将商品调入的仓库；
- 其中锁库数量：做调拨单的商品目前的锁库数量。
- 主要功能解释：
- 退回申请：查看明细是否有正在做退回申请的单据；
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
- 记账：对审核的单据进行记账，记账后完成仓库调拨。
包装拆零-序时簿
-
功能说明：
-
门店前台销售，按GSP要求，拆零品种销售前要先做拆零操作。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【包装拆零-序时簿】
- 操作流程：
- 双击打开【包装拆零-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】开始制作单据，选择拆零仓库，选择拆零前的商品，输入拆零原品数量，一般建议即卖即拆，不要做过多拆零
- 确认无误后，【保存】【审核】【记账】，拆零前商品库存减少，拆零后商品库存增加
- 主要字段解释：
- 拆零前货号：总部会设置一个原品一个拆零后的货号，此处选择拆零前的原品货号；
- 拆零前数量：要拆零的原品数量，而非拆零后的数量。
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
- 记账：对审核的单据进行记账，记账后完成拆零操作。
门店批次新增单
-
功能说明：
-
门店实货有批号信息，系统没有批号信息的情况下，可以用来新构建批号信息；
-
新建批次的前提是总部有此批次信息。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【门店批次新增单】
- 操作流程：
- 双击打开【门店批次新增单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 选择门店、仓库后，货号处选择要新增的批次，此处只能选择总部现有的批次信息，选择完成后，【保存】【审核】，即可完成批次新增的操作。
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的准确性，确认无误才能审核通过，完成批次新增。
库存批次调整单-序时簿
-
功能说明：
-
门店有批号信息出错的情况下，可以使用库存批次调整单进行调整；
-
调整的单据会生成调整前批号的其他出库单，以及调整后批号的其他入库单。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【库存批次调整单-序时簿】
- 操作流程：
- 双击打开【库存批次调整单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】制作单据，表头选择门店及业务员，表体货号处选择要调整的旧批号，新批号处选择要调整的新批号，输入*或者%可检索出该商品的所有批次信息，选择完成后，输入要调整的批次数量，确认无误后，【保存】【审核】【记账】，完成批次调整。
- 主要字段解释：
- 新批号：调整后的批次信息，通过*或者%可以查出所有的批次进行选择。
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
- 记账：对审核的单据进行记账，记账后完成批次调整操作。
门店批次锁库单
-
功能说明：
-
针对门店某一批次商品进行锁库操作，锁库的商品不能进行销售；
-
盘亏、店店调拨、门店退货等都会生成批次锁库单。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【门店批次锁库单】
- 操作流程：
- 双击打开【门店批次锁库单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】制作单据，表头选择门店及业务员，货号处选择要进行锁库的批次信息，录入锁库数量，确认无误后，【审核】【记账】完成锁库操作。
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
- 记账：对审核的单据进行记账，记账后完成批次库存锁库操作。
门店批次解库单
-
功能说明：
-
针对门店锁库单据进行解库操作；
-
盘盈记账、店店调拨确认、退货接货验收确认都会生成相应的解库单。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【门店批次解库单】
- 操作流程：
- 双击打开【门店批次解库单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】制作单据，表头选择门店及业务员，货号处选择要进行解库的批次信息，录入解库数量，确认无误后，【审核】【记账】完成解库操作。
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
- 记账：对审核的单据进行记账，记账后完成批次库存解库操作。
门店组装单
-
功能说明：
-
门店通过原材料组装成商品，也可以是将两个品种组合成一个套餐，套餐需要单独货号；
-
组装后的商品会生成一笔其他入库的单据，组装前的商品会生成一笔其他出库的单据。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【门店组装单】
- 操作流程：
- 双击打开【门店组装单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】开始制作单据，表头选择组装后的商品货号，并录入组装后的商品数量、批号、效期、生产日期等信息
- 表体选择要组装的商品批次信息，对应组装消耗的数量，【保存】【审核】，完成组装单，组装后的成本价为组装明细的成本额/组装后的数量。
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成组装。
单店必备商品设置申请
-
功能说明：
-
针对单店必备品种的设置，进行申请审批的操作。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【单店必备商品设置申请】
- 操作流程：
- 双击打开【单店必备商品设置申请】，选中过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，表头选择进行申请的门店，表体选择要进行申请设置必备的品种，选择完成后，【保存】【审核】，【提交】即可
- 如果有问题，可以点击【反提】进行修改
- 主要字段解释：
- 批复结果：默认为未批复，批复后显示通过、驳回。
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
- 提交：将申请的单据进行提交，提交下一级进行审批；
- 反提：将已提交未审批的单据进行反提，反提后重新修改；
- 必备检查：检查申请品种的必备信息。
单店必备商品撤销申请
-
功能说明：
-
针对单店现有的必备商品进行撤销的申请。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【库存业务】→【单店必备商品撤销申请】
- 操作流程：
- 双击打开【单店必备商品撤销申请】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，选择要撤销的门店，选择要撤销的品种，确认无误后，【保存】【审核】，【提交】即可完成申请
- 主要字段解释：
- 批复结果：默认为未批复，批复后显示通过、驳回。
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
- 提交：将申请的单据进行提交，提交下一级进行审批；
- 反提：将已提交未审批的单据进行反提，反提后重新修改；
- 必备检查：检查申请品种的必备信息。
盘点业务
静态库存盘点-序时簿
-
功能说明：
-
门店进行盘点操作，在此处建立盘点方案；
-
可以选择批号盘点和商品盘点，可以选择明盘和暗盘，可以选择纸质盘点和PDA盘点。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【盘点业务】→【静态库存盘点-序时簿】
- 操作流程：
- 双击打开【静态库存盘点-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】进行盘点方案的建立，自行建立盘点方案名称，选择门店和盘点的仓库，盘点方式可以选择批号盘点和商品盘点，一般使用批号盘点
- 盘点形式可以选择完全盘点、抽盘和动态盘点
- 选择完成后，【保存】【审核】，完成盘点方案的建立，退出方案，刷新序时簿，找到刚才新建的方案，点击上方【盘点】按钮
- 在盘点方案中，点击【引入】，将要盘点的信息进行引入
- 引入后，点击【锁定】将方案进行锁定，此时可以导出盘点方案进行盘点，也可以使用PDA进行盘点，如果要修改引入的数据。可以点击上方【解锁】按钮
- 盘点结束后，可以在盘点数量处录入实盘数量
- 确认无误后，【计算】【审核】，即可生成盘点差异单
- 也可以使用【导入】按钮，注意【导入】必须在锁定方案后才可以使用；将刚才盘点的结果进行导入，系统会自动匹配盘点数量与实际数量，有差异会自动生成差异，点击【审核】生成盘点差异单；
- 【导入】时出现未匹配的批号数据时，系统会自动生成excel，门店做批次新增、手工做盘盈或者重新导入均可
- 主要字段解释：
- 盘点方式：分为批号盘点和商品盘点，一般使用批号盘点；
- 盘点形式：分为完全盘点、抽盘和动态盘点；
- 自动将账面数量赋给盘点数量：将当前的库存数量赋给盘点数量；
- 盘点状态：有未启用、已引数、已盘点、已禁用等几种状态，用于区分当前盘点进度；
- 盘点设备显示账面数量：使用PDA此功能才有效，将账面数量赋值给PDA盘点机。
- 主要功能解释：
- 盘点方案审核：确立盘点方案是否准确，确认无误才可以审核，才能进行盘点操作；
- 盘点明细审核：确认盘点明细是否完成，审核后生成盘点差异单；
- 盘点：调用盘点功能，审核的盘点方案才可以使用盘点功能；
- 禁用：将盘点方案进行禁用；
- 解禁：将禁用的盘点方案进行解禁；
- 锁定：将当前的盘点方案进行锁定，锁定后的方案不能再进行引入、删除等操作；
- 解锁：将当前锁定的盘点方案进行解锁；
- 引入：引入要盘点的数据；
- 导入：将盘点结果导入盘点方案中，注意方案必须锁定才能导入，导入时会覆盖当前方案中的明细数据，导入的数据如果有批号不存在，会生成一个excel供门店自行处理；
- 导出：将盘点方案中的数据进行导出，一般引入锁定方案后导出进行盘点；
- 生成：自定义盘点数据的生成方式，如最近一段时间销售超过20的品种、最近一个月没有发生销售的在库品种等；
- 单品：针对盘点方案中的单个品种进行盘点；
- 增批号：在盘点方案中增加新的批号，此批号必须是门店已有的且当前未引入的；
- 计算：将录入的盘点数量进行计算，自动生成损益；
- 自动：此功能适用于盘点方案未将账面数量复制给盘点数量的情况，使用自动后进行赋值；
- PDA完成：使用PDA才有效，点击PDA完成则ERP方案完成计算；
- 选择PDA:选择要进行此方案盘点的PDA设备。
门店盘点结果差异单
-
功能说明：
-
由门店盘点时生成的差异产生；
-
可以对生成的差异进行复盘，也可以由差异单生成盘盈盘亏单据。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【盘点业务】→【门店盘点结果差异单】
- 操作流程：
- 双击打开【门店盘点结果差异单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 找到由盘点方案生成的差异单，可以进行【生成复盘】，也可以【审核】直接生成损益单据
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 生成复盘：将差异单重新生成复盘，重新进行盘点，注意此时复盘盘点的方案明细只有这部分差异明细，复盘后重新生成差异单，差异单可以进行反复复盘直到满意为止；
- 审核：将差异单据进行审核，审核后差异数量为负数的生成盘亏出库单，差异数量为正数的生成盘盈入库单。
盘盈入库单-序时簿
-
功能说明：
-
门店报溢在此处进行操作，盘点生成的报溢单据也在此处。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【盘点业务】→【盘盈入库单-序时簿】
- 操作流程：
- 双击打开【盘盈入库单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 可以找到由盘点结果差异单生成的单据，也可以点击【新增】进行手工报溢
- 表头选择门店、业务员和单据类型，表体选择要报溢的批次信息，录入报溢的数量，确认无误后，【保存】【审核】【记账】，完成报溢，库存增加。
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
- 记账：对审核的单据进行记账，记账后完成盘盈入库操作。
盘亏出库单-序时簿
-
功能说明：
-
门店报损单据在此处操作，盘点生成的报损单据也在此处。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【盘点业务】→【盘亏出库单-序时簿】
- 操作流程：
- 双击打开【盘亏出库单-序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 可以找到由盘点结果差异单生成的单据，也可以点击【新增】进行手工报损
- 表头选择门店、业务员和单据类型，表体选择要报损的批次信息，录入报损的数量，确认无误后，【保存】【审核】【记账】，完成报损，库存增加。
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
- 记账：对审核的单据进行记账，记账后完成盘亏出库操作。
交接盘点品种集合设置
-
功能说明：
-
此功能主要用于使用PDA盘点机盘点时，进行交接盘点时的盘点方案建立。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【盘点业务】→【交接盘点品种集合设置】
- 操作流程：
- 双击打开【交接盘点品种集合设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，表头选择门店仓库，建立集合方案名称，表体选择进行交接盘点的品种，确认无误后，点击【审核】，完成方案的建立。
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
价格业务
门店零售价调价单
-
功能说明：
-
总部统一调价时，生成的调价单可以在此处查看，如果总部不是强制执行，门店可以在此处进行执行；
-
门店进行调价申请时，总部审批通过的单据在此处查看，需要执行才能生效；
-
门店如果有自行调价的权限，也可以在此处新增调价单。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【价格业务】→【门店零售价调价单】
- 操作流程：
- 双击打开【门店零售价调价单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 如果是总部强制调价，则只需要查看，如果非总部强制调价，需要门店点击上方【执行】按钮，如果是门店自行调价，则点击【新增】，表头选择门店及调价原因，表体选择要调价的商品，录入商品的新零售价和新会员价，确认无误后，点击【保存】【审核】【执行】即可完成调价，如果需要打印价签，可以点击【生成价签】
- 主要字段解释：
- 总部下发单据标志：由总部售价调价单生成的单据会自动勾选此标志；
- 调价申请生成标志：由门店调价申请单总部审批后生成的单据会自动勾选此标志；
- 不调整零售价：勾选此标志后表示不调整零售价；
- 不调整会员价：勾选此标志后表示不调整会员价。
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的准确性，确认无误才能审核通过；
- 执行：对于为执行的单据，只有执行零售价才能发生改变；
- 生成价签：将调价单的单据生成到价签界面，进行打印。
门店调价申请单
-
功能说明：
-
门店进行零售价调价申请，总部审批通过后才能实现调价。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【价格业务】→【门店调价申请单】
- 操作流程：
- 双击打开【门店调价申请单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】进行调价申请，表头选择门店和调价原因，表体选择要调价的商品及要调整的零售价和会员价，确认无误后，【保存】【审核】即可，等待总部审批
- 主要字段解释：
- 审批状态：默认为未审批，总部审批后会显示已审批，通过的单据需要去【门店零售价调价单】进行【执行】才能生效。
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的准确性，确认无误才能审核通过，单据才能提交到总部。
特价申请
-
功能说明：
-
门店针对顾客有团购优惠，可以使用特价申请，总部批复后可在POS内F7提单进行收款；
-
特价申请审批通过后只有一次性使用功能，提单后无论是结算还是清除，此单都不能再重复提取。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【价格业务】→【特价申请】
- 操作流程：
- 双击打开【特价申请】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，表头选择门店、业务员，如果有会员可以选择会员，表体录入要进行特价申请的商品，及申请的特价，此处注意为单价，选择申请的原因，选择完成后，【保存】【提交】
- 总部审批通过后，在POS使用提单快捷键F7提取单据进行收款即可
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 提交：将特价申请单提交到总部，总部审批后门店才能在POS内提取。
团购特价申请
-
功能说明：
-
门店针对顾客有团购优惠，可以使用团购特价申请，总部批复后可在POS内F7提单进行收款；
-
团购特价申请审批通过后只有一次性使用功能，提单后无论是结算还是清除，此单都不能再重复提取。
-
此表单是上面“特价申请”表单的升级
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【价格业务】→【团购特价申请】
- 操作流程：
- 双击打开【团购特价申请】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，表头选择门店、业务员，如果有会员可以选择会员，表体录入要进行特价申请的商品，及申请的特价，此处注意为单价，选择申请的原因，选择完成后，【保存】【提交】
- 总部审批通过后，在POS使用提单快捷键F7提取单据进行收款即可
- 主要字段解释：
- 不可用电子优惠券标志
- 不可用积分抵现标志
- 不积分标志
- 不参与促销标志
- 不可用优惠券标志
- 主要功能解释：
- 提交：将团购特价申请单提交到总部，总部审批后门店才能在POS内提取。
同行信息维护
-
功能说明：
-
主要用于维护门店周边的友商信息，方便总部做统计分析。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【价格业务】→【同行信息维护】
- 操作流程：
- 双击打开【同行信息维护】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，维护友商信息，维护完成后，【保存】【审核】即可
- 如果周围商圈信息作废，可以点击【关闭】
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的准确性，确认无误才能审核通过；
- 关闭：信息作废，不再使用，可以使用关闭按钮。
同行价格信息
-
功能说明：
-
统计同行相同商品的价格信息，便于总部进行分析统计调价；
-
价格信息维护前需要先维护同行信息。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【价格业务】→【同行价格信息】
- 操作流程：
- 双击打开【同行价格信息】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，表头选择同行信息，表体录入同品的价格信息，点击【保存】即可。
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
门店商品价签管理
-
功能说明：
-
门店在此处进行价签打印。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【价格业务】→【门店商品价签管理】
- 操作流程：
- 双击打开【门店商品价签管理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击上方的【门店引入】，选择门店后，点击确定，弹出引入框，在查询内容处检索要进行价签打印的商品，点击【查询】，选择明细，点击【确定】，完成引入
- 选中要打印的单据，点击上方的【流水号】进行流水号分配，打印时按照流水号进行打印，如引入10条明细，分配两个流水号，则选中A流水号进行打印时，只会打印A流水号对应的明细
- 选中要打印的流水号明细，进行打印即可
- 如果价签不再使用，可以进行【关闭】或者【删除】
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 门店引入：进行门店价签打印时，引入要打印的数据；
- 流水号：将引入的价签明细生成流水号，打印时按流水号汇总打印；
- 关闭：将价签进行关闭。
日结月结
连锁门店日结单（按门店）
-
功能说明：
-
门店进行日结操作，与财务进行每日的收款对账；
-
启用日结要求每天都要做日结单，当天没有销售的可以做空日结，否则月底无法月结；
-
日结单总金额要求与收款金额一致，否则无法审核。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【日结月结】→【连锁门店日结单（按门店）】
- 操作流程：
- 双击打开【连锁门店日结单（按门店）】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，表头选择门店和日结日期，如果当天没有销售，需要勾选【空结】标志，如果有其他费用，可以在费用处填写
- 明细选择对应的收款方式及收款金额，收款方式的金额可以不与ERP金额保持一致，但总金额必须一致，录入完成后，【保存】【审核】即可
- 主要字段解释：
- 日结日期：对应ERP的开单日期，如12月3日制作的12月1日的日结单，日结日期选择的12月1日，那么对应的汇总金额为12月1日的销售金额；
- 空结：门店当天没有销售明细，需要勾选空结并审核；
- 费用：除销售外的一些其他费用，如水电费、 房租费等。
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的准确性，合理无误才能审核通过。
连锁门店成本计算
-
功能说明：
-
进行连锁门店的成本计算，一般不单独使用，月结时会自动计算成本。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【日结月结】→【连锁门店成本计算】
- 操作流程：
- 双击打开【连锁门店成本计算】，在弹出的
处选择门店，点击确定后进行成本计算
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
连锁门店月末结账
-
功能说明：
-
门店进行月结操作，注意月结前所有业务单据必须处理完毕，结合5.1.9.6进行操作。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【日结月结】→【连锁门店月末结账】
- 操作流程：
- 双击打开【连锁门店日结单（按门店）】，在弹出的处点击获取门店，点击确定进行月结，提示月结成功即可完成月结
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
连锁门店月结参数设置
-
功能说明：
-
此处管理门店月结参数，一般不允许门店进行修改。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【日结月结】→【连锁门店月结参数设置】
- 操作流程：
- 双击打开【连锁门店月结参数设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击查询，可以查看门店的月结参数情况，如果当前期间与当前月份不一致，则门店需要做月结操作
- 主要字段解释：
- 当前期间：门店的月结期间参数，必须在期间对应的日期范围内，否则无法进行业务操作。
- 主要功能解释：
连锁门店月结日期设置
-
功能说明：
-
由总部设置，一般不允许门店修改。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【日结月结】→【连锁门店月结日期设置】
- 操作流程：
- 双击打开【连锁门店月结日期设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击查询可以看到门店月结日期，每个月的起始日期和结束日期
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
连锁门店月末结账前检查
-
功能说明：
-
主要用于门店月结前业务功能的检查，当检查结果描述只有门店月结期间为XX月时，表示业务单据都已经处理完毕，才能进行月结。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【日结月结】→【连锁门店月末结账前检查】
- 操作流程：
- 双击打开【连锁门店月末结账前检查】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 选择【门店编号】，点击【查询】，当明细记录只有门店月结期间为XX月时，表示业务单据都已经处理完毕，才能进行月结
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
连锁门店反月结
-
功能说明：
-
针对门店月底最后一天误操作月结后，不能正常进行销售的情况，可以使用反月结，一般情况下不允许使用反月结。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【日结月结】→【连锁门店反月结】
- 操作流程：
- 双击打开【连锁门店反月结】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，选择门店，录入反月结的年度和期间，【保存】【审核】完成反月结
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
连锁门店月结确认单
-
功能说明：
-
此功能同连锁门店月末结账，保留月结记录。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【日结月结】→【连锁门店月结确认单】
- 操作流程：
- 双击打开【连锁门店月结确认单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，选择月结的门店，【保存】【审核】，点击【月结】即可，同样参考【连锁门店月末结账前检查】的结果进行操作
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
其他业务
连锁门店仓库货位设置
-
功能说明：
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【其他业务】→【连锁门店仓库货位设置】
- 操作流程：
- 双击打开【连锁门店仓库货位设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 门店处双击选择门店，仓库检索处可以选择仓库进行检索，点击后方【查询】，出来对应仓库的门店商品信息
- 点击【修改】,可以在【货位】处维护对应的货位，维护后，点击【保存】即可
- 也可以使用【更新货位】功能，需要先在【货架】处新建货位
- 新建后，选中多条记录，点击【更新货位】，选中刚才新建的【货架】，点击【更新】，即可完成批量更新
- 同样可以使用【更新货区】进行货区的批量更新
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 货架：货位信息登记，新增后可以批量更新货位；
- 更新货位：新增货架后，可以使用更新货位，选择货架进行更新；
- 更新货区：可以批量更新仓库货区。
连锁门店新品及缺货登记
-
功能说明：
-
针对顾客有新品需求的情况，门店可以登记反馈总部；
-
针对老顾客有非必备药品需求时，门店可以登记反馈总部。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【其他业务】→【连锁门店新品及缺货登记】
- 操作流程：
- 双击打开【连锁门店新品及缺货登记】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】进行登记，登记分两种情况，一种是总部有商品资料的，但是总部门店都无货的情况，这种的直接在货号处选择商品信息，记录顾客姓名、电话、预定数量即可
- 另一种是总部没有经营过的品种，需要登记顾客描述的商品名称、产地等，登记顾客的姓名电话预定数量，【保存】【审核】即可提交到总部
- 主要字段解释：
- 商品通用名称：可以填写顾客预定新品的名称，方便总部进行首营登记；
- 规格：填写顾客预定新品的规格，方便总部进行首营登记；
- 批准文号：填写顾客预定新品的批准文号，方便总部进行首营登记；
- 预定数量：顾客对新品的预定数量。
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，提交到总部；
- 整单关闭：将整笔新品登记记录作废；
- 明细关闭：选中某一条明细进行作废。
新品及缺货登记二次确认
-
功能说明：
-
针对总部反馈的意见进行新品的二次确认，可购的品种可以跟顾客确认定金，不购的产品可以进行关闭。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【其他业务】→【新品及缺货登记二次确认】
- 操作流程：
- 双击打开【新品及缺货登记二次确认】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 查看总部反馈的意见 ，点击上方【修改】，可以调整确定数量、收取定金
- 点击【提交】将修改后的情况反馈给总部
- 不进行采购的品种，可以点击上方【关闭】进行作废
- 主要字段解释：
- 反馈意见：总部反馈是否进行采购的意见；
- 确定数量：与顾客进行确定最终购买的数量；
- 已收取定金：与顾客沟通提前收取的定金。
- 主要功能解释：
- 提交：将确定数量和收取定金维护后，反馈给总部进行采购；
- 关闭：将不进行采购的新品计划进行关闭。
连锁门店滞销品登记
-
功能说明：
-
进行门店滞销品的登记，登记后可由总部进行调剂或退货。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【其他业务】→【连锁门店滞销品登记】
- 操作流程：
- 双击打开【连锁门店滞销品登记】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击上方【店存引入】，引入要调剂的滞销品
- 点击【修改】，修改【申调数量】，修改后，点击【保存】【提交】，即可提交至总部，等待总部调剂或退货，通知门店去退货申请或店店调拨做相应的处理。
- 主要字段解释：
- 申调数量：门店申请调剂的数量；
- 已调数量：总部进行处理的数量。
- 主要功能解释：
- 店存引入：根据当前门店库存，引入要进行调剂的商品；
- 提交：将要调剂的商品提交到总部；
- 反提：将提交到总部的单据反提回门店；
- 关闭：将提交的单据作废，不再进行调剂。
特殊药品顾客销售登记
-
功能说明：
-
针对含麻黄碱等特殊药品已做销售，未做登记的品种，可以使用此功能进行补录。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【其他业务】→【特殊药品顾客销售登记】
- 操作流程：
- 双击打开【特殊药品顾客销售登记】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击上方【引入】，查找之前未做特殊登记限制但是已经销售的单据，点击确定引入
- 引入后，点击上方【浏览修改】，登记客户的姓名、电话、身份证号、地址等信息，修改完成后，点击【保存】【审核】即可。
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 引入：引入未做特殊药品登记的销售明细信息；
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
GSP管理
采购记录
按GSP要求，保留门店各项采购记录。
收货记录
按GSP要求，保留门店各项收货记录。
验收记录
按GSP要求，保留门店各项验收记录。
陈列养护
药品陈列养护检查计划
-
功能说明：
-
养护检查前报表，分为一般养护药品、重点养护药品和中药饮片养护；
-
需注意药品需勾选药品标志，中药饮片需勾选中药饮片标志；
-
重点药品包含勾选重点养护标志的、近效期的以及在库两年以上未养护的品种。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【陈列养护】→【XX陈列养护检查计划】
- 操作流程：
- 双击打开【一般养护药品陈列养护检查计划】，【养护天数】默认为30天，可根据需要自行调整要查看的天数，下面我们按照30天来计算
- 一般养护查询出在库超过30天没有发生养护的普通品种，以及之前发生过养护近30天没有养护过的普通品种
- 重点养护查询出在库超过30天没有发生养护的重点品种和近效期品种，以及之前发生过养护近30天没有养护过的重点品种和近效期品种，还会查询出在库超过两年未养护的品种
- 中药养护查询出在库超过30天没有发生养护的中药品种，以及之前发生过养护近30天没有养护过的中药品种
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 导出：将查询的数据进行导出；
- 页面：定义报表的页面布局及显示隐藏字段情况。
药品陈列养护检查
-
功能说明：
-
门店按GSP要求进行药品养护，维护养护情况，生成养护记录。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【陈列养护】→【药品陈列养护检查】
- 操作流程：
- 双击打开【药品陈列养护检查】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 如果是做常规养护，点击【本期引入】，选择要引入的数据，点击确定后引入要进行养护的一般药品数据
- 如果是做重点养护，点击【重点养护】按钮，选择要引入的数据，点击确定后引入重点养护的药品数据，需要注意的是，【本期引入】中本身也包含【重点养护】中的品种，引入的数据为5.2.4.1中对应报表查询的数据
- 引入数据后，点击上方【全选】，点击【更新】，维护下拉列表中的数据，维护后点击确定
- 此时再【全选】【审核】，即可完成养护
- 同样，如果单个品种维护，可以使用【新增】，左侧维护养护门店及商品，右侧维护养护策略，确认无误后，【保存】【审核】完成养护
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 本期引入：引入本期要进行养护的数据，数据为【一般药品陈列养护检查计划】中查询的数据；
- 重点养护：引入本期要进行养护的数据，数据为【重点药品陈列养护检查计划】中查询的数据；
- 更新：对引入的数据进行养护，更新养护措施、养护结论等信息；
- 审核：对已养护的数据进行审核，审核后的信息才能生成养护记录。
饮片陈列养护检查
-
功能说明：
-
门店按GSP要求进行中药饮片养护，维护养护情况，生成养护记录。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【陈列养护】→【饮片陈列养护检查】
- 操作流程：
- 双击打开【饮片陈列养护检查】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 后续操作引入数据为中药饮片外，其他操作同5.2.4.2【药品陈列养护检查】
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 本期引入：引入本期要进行养护的数据，数据为【中药饮片陈列养护检查计划】中查询的数据；
- 更新：对引入的数据进行养护，更新养护措施、养护结论等信息；
- 审核：对已养护的数据进行审核，审核后的信息才能生成养护记录。
药品陈列养护检查记录
-
功能说明：
-
门店按GSP要求进行药品养护，维护养护情况，生成养护记录。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【陈列养护】→【XX药品陈列养护检查记录】
- 操作流程：
- 双击打开【一般养护药品陈列养护检查记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 选择日期范围，日期检索为养护日期的起始结束范围，可以【货号】处选择商品进行查询，也可以不选直接查询，默认不选为所有品种，点击【查询】，可以检索到养护记录
- 其他几项养护检查记录操作相同
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 导出：将查询的数据进行导出；
- 页面：定义报表的页面布局及显示隐藏字段情况。
门店近效期药品提醒表
-
功能说明：
-
主要用于查询门店当前近效期药品。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【陈列养护】→【门店近效期药品提醒表】
- 操作流程：
- 双击打开【门店近效期药品提醒表】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 默认查询条件为近3个月，可自行更改，确认无误后，点击查询，即可获取近效期药品
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 导出：将查询的数据进行导出；
- 页面：定义报表的页面布局及显示隐藏字段情况。
门店质量复查申请单
-
功能说明：
-
针对有破损或者过期的药品，门店要及时下架，并通知质量进行复查，此时可以使用质量复查申请单。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【陈列养护】→【门店质量复查申请单】
- 操作流程：
- 双击打开【门店质量复查申请单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，左侧选择要申请复查的商品，右侧维护商品的存放地点及质量问题，确认无误后，【保存】等待质量复查
- 质量复查后填写复查意见，【审核】【生成处理通知】，通知仓库及质量负责人进行核验
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
- 生成处理通知：将质量申请的单据生成通知，进行下一步处理。
陈列环境及储存条件巡检记录
-
功能说明：
-
主要用于填写门店药品陈列环境及储存条件的巡检记录。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【陈列养护】→【陈列环境及储存条件巡检记录】
- 操作流程：
- 双击打开【陈列环境及储存条件巡检记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，录入巡检的结果，【保存】【审核】即可
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
门店温湿度记录
-
功能说明：
-
主要用于记录门店的温湿度情况。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【陈列养护】→【门店温湿度记录】
- 操作流程：
- 双击打开【门店温湿度记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，表头选择门店，记录温湿度区域及对应区域的适宜温度和湿度，表体录入记录时间和记录的温湿度，可以采取对应措施，可以分多个时间段录入，当天确认无误后，【保存】【审核】即可，注意只录入一条明细数据时，要在措施处回车，否则数据无法保存
- 主要字段解释：
- 适宜温度范围：记录对应温湿度计表号的温度范围；
- 适宜湿度范围：记录对应温湿度计表号的湿度范围；
- 温度：记录当前温度；
- 湿度：记录当前湿度；
- 措施：针对当前温湿度采取的措施。
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
门店近效期商品汇报
-
功能说明：
-
门店将近效期药品汇报提交给总部，总部可以批复意见，可以生成退货通知门店。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【陈列养护】→【门店近效期商品汇报】
- 操作流程：
- 双击打开【门店近效期商品汇报】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击上方【引入】按钮，选择要进行汇报的近效期药品，效期段分为1个月、2个月、3个月、4-6个月、6-8个月、8个月以上，门店自行选择，选择完成后，点击【确定】进行引入
- 引入后，门店可修改备注，确认无误后，【全选】【提交】即可上传总部
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 引入：引入要进行汇报的近效期药品，效期段分为1个月、2个月、3个月、4-6个月、6-8个月、8个月以上；
- 提交：将引入的近效期商品提交到总部；
- 反提：将提交到总部的单据反提，如果总部已经处理则无法反提。
销售管理
按GSP要求，保留门店各项销售记录。
售后管理
顾客征询投诉记录卡
-
功能说明：
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【售后管理】→【顾客征询投诉记录卡】
- 操作流程：
- 双击打开【顾客征询投诉记录卡】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，选择门店，录入征询投诉的顾客姓名电话等联系方式，录入接待人信息及咨询内容，确认无误后，【保存】【审核】即可
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
质量管理
不合格品库存台账
-
功能说明：
-
查询门店当前的不合品库存，默认不可售与过期药品均属于不合格品。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【质量管理】→【不合格品库存台账】
- 操作流程：
- 双击打开【不合格品库存台账】，点击查询可以查看门店当前的不合格品，可以按单个商品查询，也可以直接查询出当前所有不合格的库存信息
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
门店商品批次停售单
-
功能说明：
-
针对门店某一批次商品进行停售的操作。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【质量管理】→【门店商品批次停售单】
- 操作流程：
- 双击打开【门店商品批次停售单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，表头回车获取门店，选择调整原因，表体选择要进行停售的批次，选择完成后，【保存】【审核】，完成批次停售。
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
门店商品批次可售单
-
功能说明：
-
针对门店有停售的批次，进行解锁的操作。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【质量管理】→【门店商品批次可售单】
- 操作流程：
- 双击打开【门店商品批次可售单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，表头选择门店及调整原因，表体选择停售的批次，选择完成后，【保存】【审核】完成可售操作
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
门店不合格品记录
-
功能说明：
-
登记门店不合格品信息，更新门店不合格品处理情况。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【质量管理】→【门店不合格品记录】
- 操作流程：
- 双击打开【门店不合格品记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 可以使用【新增】，左侧选择不合格的商品，右侧选择不合格原因，确认无误后，【保存】
- 也可以使用引入，分为【入库引入】【调拨引入】【禁售引入】，引入不合格商品进行处理
- 点击【修改】或者【更新】可以修改处理结果，按GSP要求留档
- 主要字段解释：
- 处理结果：针对不合格品种的处理结果，一般分为销毁和返厂两种情况。
- 主要功能解释：
- 更新：更新不合格品种的处理结果；
- 入库引入：引入入库时商品为不合格品种入库的品种；
- 调库引入：引入通过调拨到不合格库的品种；
- 禁售引入：引入停售的品种。
门店质量处理通知单
-
功能说明：
-
门店有商品质量问题需要处理的，可以使用质量处理通知单；
-
由门店发起的质量复查申请单，可以生成质量处理通知单。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【质量管理】→【门店质量处理通知单】
- 操作流程：
- 双击打开【门店质量处理通知单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 可以在序时簿界面查找由【门店质量复查申请单】生成过来的单据，也可以【新增】
- 新增或查看时，表头填写质量状况，及各部门复查情况，表体为复查的商品批次明细
- 各部门审批完成后，进行【审核】，如果是质量有问题的，且未做批次停售的，先进行【质量审核】，然后点击【批次停售】，如果是先做了批次停售，质量没有问题的，先进行【质量审核】，然后使用【批次解售】
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
- 质量审核：针对不合格品如果要进行批次停售或解售操作时，需要进行质量审核；
- 批次停售：针对质量有问题，且未做停售操作的，可以使用批次停售，生成商品批次停售单，本批次商品停止销售；
- 批次解售：针对质量没有问题，但之前已经做了批次停售单的，可以使用批次解售，生成商品批次解售单，恢复销售。
门店报损申请单
-
功能说明：
-
针对门店有破损、不合格或者丢失的品种，门店使用此操作做报损申请单。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【质量管理】→【门店报损申请单】
- 操作流程：
- 双击打开【门店报损申请单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，表头录入报损原因，表体选择要进行报损的商品，确认无误后，【保存】，如果要多级审批，可以设置审批流程，审批流程及审批过程参考【首营审批】的制作方法，审批完成确认无误后，【审核】【下推】，生成门店的【盘亏出库单】
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
- 下推：将审核通过的门店报损单下推生成到门店的【盘亏出库单】。
门店报溢申请单
-
功能说明：
-
门店有实货比系统库存多的情况下，允许门店做报溢申请操作，使用此功能。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【质量管理】→【门店报溢申请单】
- 操作流程：
- 双击打开【门店报溢申请单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，头录入报溢原因，表体选择要进行报损的商品，确认无误后，【保存】【审核】【下推】，生成门店的【盘盈入库单】
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
- 下推：将审核通过的门店报溢单下推生成到门店的【盘盈入库单】。
门店不合格药品销毁记录
-
功能说明：
-
针对不合格品种，门店做报损处理后，需要保留销毁记录。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【质量管理】→【门店不合格药品销售记录】
- 操作流程：
- 双击打开【门店不合格药品销毁记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，表头录入销毁地点、原因、执行人等情况，表体选择销毁的批次信息，确认无误后，【保存】【审核】即可
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
中药管理
中药饮片清斗记录
-
功能说明：
-
中药饮片装斗前先进行清斗操作。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【中药管理】→【中药饮片清斗记录】
- 操作流程：
- 双击打开【中药饮片清斗记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，表头选择门店和清斗复核人，表体可以通过输入货号的方式选择要清斗的商品，确认无误后【保存】【审核】完成清斗操作。
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
- 换批号清斗：在入库时间内未做清斗操作的，库存为0的中药饮片，一般多为批次调整后原批次未做调整，使用此功能引入这部分批次数量为0的中药饮片生成清斗记录；
- 定期清斗：针对每个月月结生成的历史批次，进行定期的清斗操作，生成清斗记录。
中药饮片装斗量设置
-
功能说明：
-
中药饮片装斗量的设置，设置后可以在装斗复核中引用。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【中药管理】→【中药饮片装斗量设置】
- 操作流程：
- 双击打开【中药饮片装斗量设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 可以点击【新增】，进行单品商品的装斗量设置
- 也可以点击上方【引入】，批量引入要设置装斗量的商品后，【全选】，点击【批改】，统一修改这些商品的装斗量
- 主要字段解释：
- 装斗量设置：中药饮片装斗复核时单次默认装斗量，生成时直接调用此数量；
- 斗存最大量：中药饮片装斗复核时单次装斗的最大数量，超过此数量不允许装斗。
- 主要功能解释：
- 引入：引入要设置装斗量的中药饮片；
- 批改：批量修改中药饮片的装斗量。
中药饮片装斗复核记录
-
功能说明：
-
对入库的中药饮片进行装斗复核操作。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【中药管理】→【中药饮片装斗复核记录】
- 操作流程：
- 双击打开【中药饮片装斗复核记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击上方【引入】按钮，选择装前仓库和装后仓库，选择入库的时间，默认为一个月，点击【查询】获取这段时间的中药饮片入库未装斗记录，设置本次的装斗数量，如果已做装斗量设置，默认为设置的数量，点击【生成】，生成装斗复核记录，点击【审核】，完成装斗复核操作
- 也可以【新增】，表头选择要装斗的门店、操作人员和装斗仓库，表体选择入库的明细数据，进行装斗操作，确认无误后，【保存】【审核】即可
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
- 引入：将进行装斗的中药饮片入库记录直接引入生成。
拆零管理
按GSP要求，保留门店拆零记录和拆零销售记录。
设施设备
门店设施设备管理登记
-
功能说明：
-
登记门店设施设备台账的信息，需维护信息后才能做检修使用记录。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【设施设备】→【门店设施设备管理登记】
- 操作流程：
- 双击打开【门店设施设备管理登记】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，选择门店后，维护编号、名称等设备信息，确认无误后，【保存】【审核】即可
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
门店计量设备管理登记
-
功能说明：
-
维护门店计量设备的信息，维护后才能填写检修使用记录。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【设施设备】→【门店计量设备管理登记】
- 操作流程：
- 双击打开【门店计量设备管理登记】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，选择门店后，维护编号、名称等设备信息，确认无误后，【保存】【审核】即可
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
门店设施设备检修记录
-
功能说明：
-
门店设施设备维修记录，按GSP要求保留档案。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【设施设备】→【门店设施设备检修记录】
- 操作流程：
- 双击打开【门店设施设备检修记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，选择门店，选择维修的设备，填写维修原因、结果、保养人等信息，确认无误后，【保存】【审核】即可。
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
门店计量器具检修记录
-
功能说明：
-
门店计量器具检修记录，按GSP要求保留档案。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【设施设备】→【门店计量器具检修记录】
- 操作流程：
- 双击打开【门店计量器具检修记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，选择门店，选择维修的设备，填写检查原因、结果、检查单位等信息，确认无误后，【保存】【审核】即可。
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
设施设备使用记录
-
功能说明：
-
门店设施设备使用情况，按GSP要求保留使用记录。
-
操作路径：
【连锁门店】→【日常业务】→【设施设备】→【设施设备使用记录】
- 操作流程：
- 双击打开【设施设备使用记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
- 点击【新增】，选择门店和使用的设备信息，确认无误后，【保存】即可
- 主要字段解释：
- 主要功能解释：
报表分析
订货业务
- 报表路径：
【连锁门店】→【报表分析】→【订货业务】
- 报表说明：
- 门店订货计划明细：主要用于查看门店提交至总部的订货计划明细，包含已提交未调拨、未调拨已关闭、部分调拨、完全调拨等多种状态。
- 门店订货未处理情况：主要用于查看门店已提交总部未调拨的计划明细。
- 门店订货满足率分析：主要用于分析门店订货的满足率情况，如门店请货20笔，完全满足的18笔，部分满足的1笔，不满足的1笔，则完全满足率为90%，部分满足率为5%，不满足率为5%。
- 门店订货缺货明细：主要用于查看门店订货后，总部做缺货登记处理的品种明细。
- 门店订货缺货分析：主要用于统计门店所有商品明细一段时间内的缺货次数、缺货数量情况，用于分析总部关于此品种的采购计划。
收货入库
- 报表路径：
【连锁门店】→【报表分析】→【收货入库】
- 报表说明：
- 门店入库明细：主要用于查询门店入库明细记录，包含退货明细，可通过单据类型区分。
- **门店入库退货明细：**主要用于查询门店入库退货明细记录。
- **门店入库汇总（按日期）：**主要用于查询门店按日期汇总的入库信息，包含每一日的入库笔数、金额等数据。
- **门店入库汇总（按配送单号）：**主要用于查询门店按配送单号入库的笔数、金额等数据，主要用于进行配送对账。
- **门店入库汇总（按商品货号）：**主要用于查询一段时间内门店每个商品的入库情况。
- **配送与门店入库对账（按门店）：**主要用于查询门店与配送进行对账，按门店汇总查询是否有差异情况。
- **配送与门店入库对账（按单店单号）：**主要用于查询门店与配送进行对账，按门店按随货同行查询是否有差异情况。
- **配送与门店入库对账（按单店按日）：**主要用于查询门店与配送进行对账，查询每日的汇总情况是否有差异。
- **门店未收货确认明细：**主要用于查询总部已配送，门店未进行收货确认的数据。
- 门店配送明细记录：主要用于查询总部配送给门店的明细记录，也可用于委托配送单据的打印。
退货申请
- 报表路径：
【连锁门店】→【报表分析】→【退货申请】
- 报表说明：
- **退货申请明细：**主要用于查询门店已提交的退货申请明细，包含已驳回、已通过和未批复的所有退货明细。
- **退货申请未批复明细：**主要用于查询门店已提交，总部尚未审批的退货申请明细。
销售报表
- 报表路径：
【连锁门店】→【报表分析】→【销售报表】
- 报表说明：
- **门店零售销售明细：**主要用于查询门店日常POS销售的明细记录，包含售价、数量、会员信息、销售批次信息记录等。
- **门店优惠券收发明细：**主要用于查询门店纸质优惠券的发放和使用记录，统计发放和使用情况。
销售汇总
- 报表路径：
【连锁门店】→【报表分析】→【销售汇总】
- 报表说明：
- **门店天天销售汇总分析：**主要用于查询门店按日期汇总的销售数据，包含客流量、客单价、品单价、会员客单价、会员品单价、销售金额、零售金额、毛利等数据。
- **门店天天销售汇总（按日期付款方式）：**主要用于查询门店按日期按付款方式汇总的销售数据，一般用于跟财务对账。
- **门店天天销售汇总（按日期按收款员）：**主要用于查询门店按日期按照收款员汇总的销售数据，一般用于门店多班次或多收款台的情况。
- **门店天天销售汇总（按时间段）：**主要用于查询门店按日期按时间段汇总的销售数据，时间段按每小时汇总。
- **门店天天销售汇总（按营业员）：**主要用于查询门店按日期按营业员汇总的销售数据，多用于汇总营业员数据计算提成绩效。
- **连锁销售汇总（按商品）：**主要用于查询一段时间内门店按商品汇总的销售数据。
- **连锁销售汇总（分类分析）：**主要用于查询一段时间内门店按照零售大中小分类、商品类别、商品属性、ABC分类等各项分析属性进行汇总的销售数据。
- **连锁销售汇总（按门店按商品集合汇总）：**主要用于查询一段时间内门店按照商品集合汇总的销售数据，如黄金品种、百日会战等都可以通过集合方式查询。
门店库存
- 报表路径：
【连锁门店】→【报表分析】→【门店库存】
- 报表说明：
- **门店库存品种明细：**主要用于查询门店品种库存数量信息，按品种汇总不包含批号、效期、成本价等信息。
- **门店库存批次明细：**主要用于查询门店每一批次的库存信息，包含数量、批号、效期、批次进价等。
- **门店锁库批次明细：**主要用于查询门店当前锁库的批次库存信息，包含批号、效期、锁库数量、当前库存数量及锁库原因等。
- **门店近效期批次明细：**主要用于查询门店当前近效期的批次库存信息，包含数量、批号、效期、距效期天数等，默认查询为90天，可自行更改检索条件查询。
- **门店库存商品存销分析表：**主要用于查询一段时间内门店的库存商品存销情况，注意库存为当前的实时库存，销售为查询时间内的汇总销售，可查看店可销天数，检查畅销品种和滞销品种。
- **门店实时库存存销分析（按分类汇总）：**主要用于查询一段时间内门店按照商品类别、ABC分类、零售大中小分类等各种分析分类汇总的库存商品存销情况，注意库存为当前的实时库存，销售为查询时间内的汇总销售，根据分析分类总结各类存销情况。
- **门店动态盘点表：**主要用于查询一段时间内门店有销售的品种数据，包含库存数量和销售数量，导出报表用作动态盘点。
- **门店库存保管账：**主要用于查询门店单品的进销存情况。
- **总部有货门店无货品种信息：**主要用于检索总部有库存门店无库存的品种，查看是新品或断货品种，方便门店做请货计划。
- **连锁门店月份进销存平衡表（按品种）：**主要用于查询门店月结后的财务结转数据，包含每个月的期初金额、进货成本、销货成本、其他入、其他出、期末金额等信息。
店间调货
- 报表路径：
【连锁门店】→【报表分析】→【店间调货】
- 报表说明：
- **连锁门店调出申请明细：**主要用于查询本门店做店店调拨时调出的单据明细。
- **连锁门店调入明细：**主要用于查询其他门店对本门店做店店调拨调入的单据明细。
- **连锁门店调出未确认明细：**主要用于查询本门店做店店调拨调出单据调入门店未确认的明细。
- **连锁门店调入未确认明细：**主要用于查询本门店做店店调拨调入的单据未确认的明细。
- **连锁门店店间调拨统计：**主要用于统计门店一段时间内店店调拨调出笔数、金额和调入笔数、金额等信息。
滞销品调剂
- 报表路径：
【连锁门店】→【报表分析】→【滞销品调剂】
- 报表说明：
- **需调剂滞销品门店品种表：**主要用于查询当月所有门店已申请滞销品调剂、总部还未进行调剂处理的品种明细，方便门店申领任务，已调剂的不再显示。
- **门店滞销品调剂记录：**主要用于查询一段时间内本门店滞销品的调剂记录，包含本门店调出的滞销品和从其他店调入的滞销品。
- **单个门店滞销品调出调入汇总统计表：**主要用于汇总本门店针对其他每个门店调入调出的金额、笔数等情况，方便后期KPI考核计算等。
价格报表
- 报表路径：
【连锁门店】→【报表分析】→【价格报表】
- 报表说明：
- **零售价低于最后进价明细：**主要用于查询门店负毛利产品，及时调整零售价。
其他业务
- 报表路径：
【连锁门店】→【报表分析】→【其他业务】
- 报表说明：
- **连锁门店损益明细：**主要用于查询门店报损报溢的明细情况，单据类型可以区分是报损还是报溢单据。
- **连锁门店其他入出明细：**主要用于查询门店其他入库和其他出库的明细情况，单据类型可以区分是其他入库还是其他出库单据。
- **连锁门店损益平衡检查：**主要用于查询一段时间内门店报损、报溢、其他入库、其他出库的金额、税额、价税合计、零售总额等数据。
- **滞销品调剂明细：**主要用于查询门店申报的滞销品调剂明细记录，如果库存为0则不显示。
提成绩效
- 报表路径：
【连锁门店】→【报表分析】→【提成绩效】
- 报表说明：
- **连锁门店提成品种销售明细：**主要用于查询门店每笔销售的提成信息，提成来源是商品资料定义的提成信息。
- **连锁门店销售提成汇总（按商品）：**主要用于查询门店每个商品汇总的提成信息。
- **连锁门店销售提成汇总（按营业员）：**主要用于查询门店每个营业员汇总的提成信息。
- **连锁门店提成品种明细（按独立规则）：**主要用于查询总部制定单品提成规则，门店按规则销售的品种提成明细信息。
- **连锁门店提成商品汇总（按独立规则）：**主要用于查询总部制定单品提成规则，门店按规则销售的品种提成汇总信息。
配送对账
- 报表路径：
【连锁门店】→【报表分析】→【配送对账】
- 报表说明：
- **配送与门店入库汇总对账：**主要用于查询门店与配送进行对账，按门店汇总查询是否有差异情况。
- **配送与门店入库对账（按单号）：**主要用于查询门店与配送进行对账，按门店按随货同行查询是否有差异情况。
- **配送与门店入库对账（按日期）：**主要用于查询门店与配送进行对账，查询每日的汇总情况是否有差异。
品类分析
- 报表路径：
【连锁门店】→【报表分析】→【品类分析】
- 报表说明：
- **门店动态AAA商品销售ABC分析表（按中类）：**根据商品的零售中类，计算门店每个商品的ABC分析表，包含销售ABC分类、毛利ABC分类、客次ABC分类，其中A类为排名前20%的数据，B类为排名20%-95%的数据，C类为排名后5%的数据，同时还包含每个品种的销售金额、毛利、客单价、客品数、客流量等信息，门店根据3A或者3C品种进行销售计划的调整，提高销售。
- **门店动态AAA商品销售ABC分析表（按小类）：**根据商品的零售小类，计算门店每个商品的ABC分析表，包含销售ABC分类、毛利ABC分类、客次ABC分类，其中A类为排名前20%的数据，B类为排名20%-95%的数据，C类为排名后5%的数据，同时还包含每个品种的销售金额、毛利、客单价、客品数、客流量等信息，门店根据3A或者3C品种进行销售计划的调整，提高销售。
- **门店SKU规划分析（按商品门店必备）：**主要用于查询门店SKU规划，必备SKU及必备满足率，动销SKU及动销率等信息。
- 门店要求备货未备货品种：主要用于查询门店必备目录满足率等情况。
- **门店必备品种目录：**主要用于查询门店必备商品目录。
综合分析
- 报表路径：
【连锁门店】→【报表分析】→【综合分析】
- 报表说明：
- **连锁门店综合报表：**用于查询门店的进销存信息，可以按单品，也可以按集合查询，详细使用参考《综合报表使用说明》。