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**目录**
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[2、 集团分销 1](#集团分销)
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[2.1、 总部业务 1](#_Toc4986)
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[2.1.1、 数据处理 1](#_Toc28992)
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[2.1.2、 退货处理 7](#_Toc24059)
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[2.1.3、 新店铺货 10](#_Toc6359)
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[2.1.4、 新品铺货 12](#_Toc27528)
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[2.1.5、 远程电子审方 18](#_Toc5721)
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[2.1.6、 价格业务 23](#_Toc26406)
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[2.1.7、 库存业务 35](#_Toc4916)
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[2.1.8、 发票业务 43](#_Toc15646)
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[2.1.9、 绩效任务 47](#_Toc22736)
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[2.1.10、 单品任务 56](#_Toc3673)
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[2.1.11、 其他任务 58](#_Toc5393)
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[2.2、 分销设置 64](#_Toc1886)
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[2.2.1、 配货设置 64](#_Toc26574)
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[2.2.2、 基础资料 70](#_Toc104)
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#
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# 集团分销
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## 总部业务
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### 数据处理
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#### 分支机构订货计划处理
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- 功能说明：
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- 主要用于仓库处理门店的请货计划；
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- 可以按照不同的计划类型进行调拨，可以按照门店、路线、配送周期等多种方式进行选择调拨；
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- 库存不足时可以进行缺货登记，可以进行自动分配，按照门店请货比例进行分配；
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- 门店请货的品种不足时，可以选择使用替品替换；
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- 当缺货库存补足时，可以选择直接对门店进行调拨，也可以门店下次请货时进行调拨；
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- 门店缺货的品种，下次请货时，如果数量小于上次请货的数量，按照上次请货的数量进行调拨，如果大于上次请货的数量，按照本次请货的数量调拨。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【数据处理】→【分支机构订货计划处理】
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- 操作流程：
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- 双击打开【分支机构订货计划处理】，进入调拨处理序时簿界面
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- 整个界面由四部分构成，从上往下依次为功能按钮区、计划检索区、门店计划处理区、门店缺货处理区
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- 检索区可选择普通计划、快反应计划和全部计划，查询内容可以选择按照门店名称、门店类别、配送周期、配送路线等等多种方式进行选择，除【门店选择】时使用计划门店检索和缺货门店检索，其他情况选择完成后点击【查询】
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- 选择要调拨的门店，可以多选，选择后确定，或者不使用门店选择，使用其他方式，点击【查询】，此时在门店计划处理区会出来明细，同理，使用缺货门店计划检索，会在缺货明细显示区显示明细
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- 点击上方【调拨】，即可对门店计划进行调拨处理
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- 如果库存不足，可以使用上方【替品】功能替换，需要提前在【可替代商品集合设置】维护好，详见3.1.7.4
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- 如果多店进行配送，库存不足，可以使用上方【分配功能】，进行请货数量的按比例分配
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- 点击【调拨】后，等待系统进行调拨处理，处理结束后，会返回调拨的详情，可以看到处理了几笔，没处理的情况会在【未完成原因处显示】，库存不足会在缺货处显示登记，此时调拨操作完成，根据提示处理异常情况，无异常进行后续步骤
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- 主要字段解释：
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- 门店库存：门店当前的库存数量，以此判断本条请货是否进行调拨；
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- 要货数量：门店本次的要货数量；
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- 库存数量：总部当前的库存数量，包含所有仓库库存，但是调拨时只选择允许调拨给门店的仓库库存；
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- 替品库存：可使用的替品的库存数量；
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- 调拨数量：本次计划要调拨的数量，默认为门店的请货数量；
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- 已调拨数量：计划可分多次进行调拨，显示目前已调拨完成的数量；
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- 未完成原因：调拨后计划未执行，会在此处显示未执行的原因；
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- 缺货类型：缺货分为调拨自动生成和手工登记，在此处可以区分是哪种类型的缺货。
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- 主要功能解释：
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- 上选：对门店计划处理区的明细进行全选，选择处会打上对勾；
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- 上清：对选中的门店计划处理区的明细进行取消，选择处会去掉对勾；
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- 下选：对门店缺货处理区的明细进行全选，选择处会打上对勾；
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- 下清：对选中的门店缺货处理区的明细进行取消，选择处会去掉对勾；
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- 手动选择：使用手动选择，则手动标志处打上对勾，表示为手动选择的计划；
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- 手动清除：使用手动清除，则将手动标志打勾的计划进行清除；
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- 替换：将选中的计划进行替品的替换，前提是维护好可替换商品集合；
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- 调拨：对选中的计划进行调拨处理，点击调拨后，执行成功的计划会进入开单，未成功的计划会显示未完成原因，缺货计划会进入到缺货明细区；
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- 计划手动：针对手动选择的门店补货计划，进行手动分配调拨；
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- 缺货手动：针对手动选择的门店缺货计划，进行手动分配调拨；
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- 分配：针对总部有库存但库存不足的品种，可以使用分配进行调整，系统自动按比例分配，分配后保存，重新查询计划，调拨数量更新为分配后的数量；
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- 计划替品：查看可以用作计划品种替换的替品，需要提前维护好可替换商品集合；
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- 缺货替品：查看可以用作缺货品种替换的替品，需要提前维护好可替换商品集合；
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- 关闭：将计划进行关闭；
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- 提交：在此界面直接将调拨生成的计划提交到复核；
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- 封存：将此日期之前的单据进行封存；
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- 解锁：将封存的单据进行解锁；
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- 历史：查询已执行或关闭的历史数据；
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- 缺货：将选中的记录手动进行缺货登记；
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- 门店库存：查看选中的品种在当前门店的库存数量。
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#### 门店订货计划审核
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- 功能说明：
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- 门店请货如果需要进行总部采购进行审核环节，可以使用此功能，审核后进入分支机构订货计划处理，是否启用此功能由实施人员调整参数控制。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【数据处理】→【门店订货计划审核】
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- 操作流程：
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- 双击打开【门店订货计划审核】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击左侧三个点选择门店，可以多选
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- 选择门店后，可以进行调拨数量的修改，可以【替换】替品品种，确认可以进行调拨的品种，可以点击上方【调拨】按钮，如果对此请货计划有问题不进行调拨的，可以选择【关闭】
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- 主要字段解释：
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- 要货数量：门店本次关于本品种的要货总数量；
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- 调拨数量：总部计划调拨的数量，默认为门店要货数量，可以进行【修改】；
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- 可配数量：总部当前可用库存即为可配数量；
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- 本店库存：门店当前的库存数量；
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- 替品库存：当前品种的替品库存数量。
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- 主要功能解释：
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- 替换：将选中的单据明细替换为替品明细，前提是维护好可替换商品集合；
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- 调剂：将选中单据作为其他门店的滞销品，通过其他门店调剂来完成补货，可以填写调剂预留数量；
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- 提交：将修改后的计划提交到【分支机构订货计划处理】，进行下一步的调拨；
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- 关闭：将选中的计划作废，进行关闭；
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- 总部替品：当前商品设置的总部替品集合及替品库存；
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- 门店替品：当前商品设置的门店替品集合及替品库存；
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- 店存查询：当前商品所有门店的库存信息查询。
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### 退货处理
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#### 门店退货申请采购审批
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- 功能说明：
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- 主要用于门店退货申请时，采购部针对门店退货进行审批，可以通过，可以驳回，通过的申请才能进行退货接货验收，驳回的申请门店需要自行处理这部分库存。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【退货处理】→【门店退货申请采购审批】
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- 操作流程：
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- 双击打开【门店退回申请采购审批】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
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- 找到门店退货的单据，如果允许退货，点击【通过】，点击【审核】提交到收货，如果不允许退货，点击【驳回】，通知门店自行处理
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- 主要字段解释：
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- 审查通过：显示审批情况，通过或者驳回；
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- 审批意见：通过或者驳回都会有相应的意见需要填写，此处显示对应的审批意见。
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- 主要功能解释：
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- 标记：选择要处理的单据；
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- 通过：允许标记的单据进行退货，通过才能进行下一步；
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- 驳回：不允许标记的单据进行退货，驳回后门店自行处理这部分退货的商品；
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- 审核：通过后的单据才允许审核，审核后才能进行接货验收；
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- 仓库更新：更新退货单据退回的仓库，默认为原仓库，可以更新为退货仓。
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#### 退货召回通知单
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- 功能说明：
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- 针对某一供应商某一批号的商品，因为质量效期或者厂家召回原因，总部统一召回，无需通知门店手动做退货申请单；
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- 总部制作单据生成后，会在门店退货申请单直接生成单据，通知门店将对应的商品下架，同时提交单据即可。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【退货处理】→【退货召回通知单】
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- 操作流程：
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- 双击打开【退货召回通知单】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
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- 点击左上角【新增】开始制作召回单，表头左侧选择对应的召回范围，右侧选择对应的起作用标志，选择退回原因，选择【是否停售停购门店总部商品】，明细选择要召回的商品及对应的批号，如不选择批号，则默认次商品全部召回，选择完成后【保存】【审核】，点击【生成】即可对当前有批号库存信息的门店生成对应的召回单
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- 主要字段解释：
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- 门店类别：针对门店设置的类别进行选择；
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- 门店区域：针对门店设置的区域进行选择；
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- 门店范围：指定门店进行召回；
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- 供应商：指定供应商进行召回；
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- 退回原因：本次召回的原因；
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- 对所有门店起作用：选中则表示对所有门店起作用，所有门店统一召回；
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- 对某类门店起作用：选中则对左侧门店类别中的选项起作用；
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- 对门店区域起作用：选中则对门店区域中的选项起作用；
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- 对门店范围起作用：选中则对门店范围中的选项起作用；
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- 停购总部商品：对总部的商品做停购操作，此处针对品种；
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- 停售总部商品：对总部的商品做停售操作，此处针对品种；
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- 停购门店商品：对门店的商品做停购操作，此处针对门店选择的范围及品种；
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- 停售门店商品：对门店的商品做停售操作，此处针对门店选择的范围及品种；
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- 主要功能解释：
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- 审核：检测退货召回通知单的合理性，准确无误才能审核通过；
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- 生成：将审核完成的召回通知单，按照单据的条件生成对应满足条件的相关门店的退货申请单。
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### 新店铺货
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#### 新店铺货处理
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- 功能说明：
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- 针对新开门店进行快速铺货的操作；
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- 可以引用周边同类型门店的店存快速铺货，可以设置集合铺货。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【新店铺货】→【新店铺货处理】
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- 操作流程：
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- 双击打开【新店铺货处理】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
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- 点击【新增】开始制作单据，表头选择要进行铺货的门店，如果选择【单据零售价更新到门店零售价】，则取单据零售价，否则取商品资料的零售价
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- 表体录入要进行铺货的商品及配送数量和门店零售价，也可以选择上方的【集合引入】【商品引入】【店存引入】进行相关品种的引入
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- 录入或引入完毕后，【保存】【审核】，点击【生成计划】，完成新店的铺货处理
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- 主要字段解释：
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- 单据零售价更新门店零售价：勾选此标志则明细中的【门店零售价】直接更新为新店的零售价；
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- 生成门店计划标志：默认不可勾选，【生成计划】后会自动打勾，表示此计划完成；
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- 配送数量：本次新店铺货的配送数量；
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- 门店零售价：对应【单据零售价更新门店零售价】，用于直接生成或更新此品种的零售价。
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- 主要功能解释：
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- 商品引入：通过引入的方式选择商品，选择完成后还需要录入配送数量，零售价默认商品资料的零售价；
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- 集合引入：提前做好新店铺货商品集合，通过集合的方式引入商品，引入后自动带入集合设置的配送数量，门店零售价为默认商品资料的零售价；
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- 店存引入：通过同类型门店库存直接引入，引入当前门店的库存量及当前门店的零售价；
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- 审核：检测新店铺货计划的合理性，准确无误才能审核通过；
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- 生成计划：将新店铺货计划生成到分支机构订货计划处理中，进行后续调拨操作。
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#### 新店铺货商品集合
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- 功能说明：
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- 针对新开店的铺货品种做成一个集合，在做新店铺货时直接引入，节约时间。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【新店铺货】→【新店铺货商品集合】
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- 操作流程：
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- 双击打开【新店铺货商品集合】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】开始制作单据，可以选择【商品引入】【店存引入】，也可以手工录入或EXCEL复制粘贴，调整商品集合的配送数量，完成后【保存】【审核】即可
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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- 商品引入：选择商品进行引入，引入后需要填写对应的数量；
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- 店存引入：选择门店库存进行引入，同时带入门店当前的库存数量；
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- 审核：检测集合的合理性，准确无误才能审核通过。
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### 新品铺货
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#### 新品铺货处理
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- 功能说明：
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- 针对新品进行铺货处理，针对多店统一铺货，无需手工开单。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【新品铺货】→【新品铺货处理】
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- 操作流程：
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- 双击打开【新品铺货处理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】开始制作单据，表头选择要配送的新品，【默认数量】填写，明细会自动带入默认数量，可以调整
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- 明细选择要配送的门店，可以通过【门店引入】【集合引入】的方式快速引入，也可以手工录入门店，填写好门店的配送数量，确认无误后，【保存】【审核】，点击【生成计划】，完成铺货
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- 主要字段解释：
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- 默认数量：本次新品的默认配送数量，注意填写此数量只针对手工录入门店时起作用，使用【门店引入】或者【集合引入】时不更新门店的配送数量；
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- 单据零售价更新门店零售价：勾选此标志则明细中的【门店零售价】直接更新为新店的零售价；
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- 生成门店计划标志：默认不可勾选，【生成计划】后会自动打勾，表示此计划完成；
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- 配送数量：本次新品铺货配送门店的配送数量；
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- 门店零售价：对应【单据零售价更新门店零售价】，用于直接生成或更新此品种的零售价。
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- 主要功能解释：
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- 门店引入：通过引入的方式选择门店；
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- 集合引入：将门店做成集合，通过集合的方式引入门店，会获取对应的配送数量；
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- 审核：检测新品铺货的合理性，准确无误才能审核通过；
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- 生成计划：将新品铺货的计划生成到分支机构订货计划处理。
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#### 新品铺货门店集合
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- 功能说明：
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- 针对新品铺货的门店做一个集合，方便新品铺货时直接引入集合。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【新品铺货】→【新品铺货门店集合】
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- 操作流程：
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- 双击打开【新品铺货门店集合】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】开始制作单据，可以选择【门店引入】，也可以手工录入门店，选择门店对应的铺货数量，完成后，【保存】【审核】即可
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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- 门店引入：通过引入的方式选择门店；
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- 审核：检测集合的合理性，准确无误才能审核通过。
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#### 新品铺货（按多品多店）
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- 功能说明：
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- 针对多品种多门店进行铺货，当同一品种所有门店配送数量一致时使用此方案。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【新品铺货】→【新品铺货（按多品多店）】
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- 操作流程：
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- 双击打开【新品铺货（按多品多店）】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】，表头可以选择【门店范围】或者【集合范围】，表体选择要配送的新品及配送数量和门店零售价，选择完成后，【保存】【审核】，点击【生成计划】，完成多店多品铺货
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- 主要字段解释：
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- 门店范围：选择本次新品铺货指定的门店；
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- 集合范围：选择本次新品铺货的门店集合；
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- 单据零售价更新门店零售价：勾选此标志则明细中的【门店零售价】直接更新为新店的零售价；
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- 生成门店计划标志：默认不可勾选，【生成计划】后会自动打勾，表示此计划完成；
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- 配送数量：本次新品铺货配送门店的配送数量；
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- 门店零售价：对应【单据零售价更新门店零售价】，用于直接生成或更新此品种的零售价。
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- 主要功能解释：
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- 审核：检测新品铺货的合理性，准确无误才能审核通过；
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- 生成计划：将次铺货生成到分支机构订货计划处理中。
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#### 新品快速铺货
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- 功能说明：
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- 针对新品，对多店进行快速铺货的操作。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【新品铺货】→【新品快速铺货】
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- 操作流程：
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- 双击打开【新品快速铺货】，进入序时簿界面
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- 表头处选择【商品】，可以在右侧输入数量选择门店进行【更新】，也可以直接在明细区输入数量及门店零售价，输入完成后，点击上方【生成】，将单据生成到【新品铺货处理】，再在【新品铺货处理】中将计划生成到分支机构订货计划处理
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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- 更新：将表头填写的数量快速更新到表体门店的配送数量中，选择多条可以一起更新；
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- 生成：将选中的明细计划生成到【新品铺货处理】。
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### 远程电子审方
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#### 远程电子审方
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- 功能说明：
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- 此模块为门店模块，主要用于门店进行处方药销售时，先进行收款，后续进行补处方的操作。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【远程电子审方】→【远程电子审方】
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- 操作流程：
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- 双击打开【远程电子审方】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 找到门店未提交的单据，点击【修改】，维护处方信息，点击上方【图片】上传处方图片，维护完成后，【保存】【提交】，将处方提交到总部审批
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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- 提交：将未提交到总部的处方信息提交到总部进行审批，需要上传处方图片才可以提交。
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#### 总部远程电子审方
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- 功能说明：
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- 针对门店提交的远程处方单据，总部医师进行审方操作。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【远程电子审方】→【总部远程电子审方】
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- 操作流程：
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- 双击打开【总部远程电子审方】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 找到门店提交的单据，药师查看处方无误后，进行审方，点击上方【指纹审批】，审批前要求药师先进行【签到】，签到后才能进行审批，审批完成后，通知门店提单收款即可
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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- 指纹审批：药师对处方进行指纹审批，需要签到后才能审批；
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- 审核：对单据进行审核，如果没有指纹审批，可以使用审核功能，审核后门店可以提单收款；
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- 强制更新：将单据重新更新为在审状态；
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- 签到：药师进行指纹签到，签到后才能进行指纹审批；
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- 签退：药师进行指纹签退，后台记录药师签到签退记录；
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- 调配审核：进行调配审核；
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- 核对审核：进行核对审核。
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#### 审方药师区域设置
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- 功能说明：
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- 对审方药师进行创建登记，登记后的药师可以审核该区域内的门店的处方单据。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【远程电子审方】→【审方药师区域设置】
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- 操作流程：
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- 双击打开【审方药师区域设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击上方【新增】按钮，选择要登记的审方药师工号，选择对应的审方区域，选择中药西药的审方权限，选择完成后，【保存】即可完成登记
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- 主要字段解释：
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- 分管区域：审方药师可审区域，不同区域内设置的门店范围不同。
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- 主要功能解释：
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- 禁用：将此药师作废，进行禁用；
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- 解禁：重新启用此药师，进行解禁操作；
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- 签退：对此药师进行签退操作。
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#### 门店归属区域设置
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- 功能说明：
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- 对门店进行区域设置，方便后期审方药师针对区域进行审方。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【远程电子审方】→【门店归属区域设置】
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- 操作流程：
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- 双击打开【门店归属区域设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】，表头选择区域，表体选择属于该区域的门店，完成后【保存】【审核】即可
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||
- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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- 审核：检测门店归属区域的合理性，准确无误才能审核通过。
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#### 门店区域类型设置
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- 功能说明：
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- 进行门店区域的创建。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【远程电子审方】→【门店区域类型设置】
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- 操作流程：
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- 双击打开【门店区域类型设置】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
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- 点击【新增】，录入要创建的区域及编号，完成后【保存】
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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### 价格业务
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#### 总部售价调价单
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- 功能说明：
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- 总部对门店进行调价操作；
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- 可以针对门店直接调价，也可以针对门店的价格类别进行调价；
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- 门店调价的同时可以针对总部同时调价。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【总部售价调价单】
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- 操作流程：
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- 双击打开【总部售价调价单】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
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- 点击【新增】，表头左侧可以选择调价的门店范围或者门店价格类范围，中间可以选择执行日期和执行时间，需要实施人员通过作业执行，右侧选择启作用的标志
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- 表体选择要调价的商品及商品的新零售价和新会员价，完成后，【保存】【审核】，点击【生成】，此时如果参数设置为门店强制执行，则门店零售价直接变更，如果设置为需门店手动执行，则通知门店执行下发的调价单，变更零售价
|
||
- 如果总部也需要调整商品资料的零售价，有两种方式，一种是制单时勾选【总部执行标志】，生成后点击【执行】，此时总部零售价变更；还有一种是未勾选总部执行标志，此时点击上方【更改执行标志】，再点击【执行】，同样会变更总部零售价
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||
- 主要字段解释：
|
||
- 门店售价类别：按照门店价格类别选择对门店进行调价；
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||
- 门店范围：指定门店进行调价；
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||
- 总部执行标志：勾选此标志才能进行【执行】操作，才允许总部同时更新零售价；
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||
- 对所有门店起作用：表示此次调价对所有门店都起作用；
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||
- 对某类门店起作用：针对左侧【门店售价类别】起作用；
|
||
- 对门店范围起作用：针对左侧【门店范围】起作用。
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 生成：将此调价单生成到门店；
|
||
- 审核：检查调价单的合理性，准确无误才能审核通过；
|
||
- 执行：只有【总部执行标志】打勾才能使用此功能，同步更新总部的零售价；
|
||
- 更改执行标志：更改【总部执行标志】的参数。
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||
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||
#### 进价变动售价调价提醒
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||
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- 功能说明：
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||
- 针对进价有变动的品种做售价调整。
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||
- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【进价变动售价调价提醒】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【进价变动售价调价提醒】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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||
- 找到由订单进价不一致生成的单据，可以进行【关闭】，也可以选中生成调价单
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||
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||
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||
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||
- 主要字段解释：
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||
-
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||
- 主要功能解释：
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- 标记：选中当前单据；
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||
- 反标记：取消当前选中的单据；
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||
- 关闭：将当前选中的单据进行关闭；
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||
- 生成零售调价：将当前选中的单据生成零售调价单。
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||
#### 总部售价调价单（按售价类别）
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||
- 功能说明：
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||
- 针对门店的售价类别进行调价。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【总部售价调价单（按售价类别）】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【总部售价调价单（按售价类别）】，选中过滤条件确定后，进入序时簿界面
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||
- 点击【新增】，表头选择调价原因，默认勾选【门店强制执行标志】，表体选择要调价的商品及其对应的售价类别，输入新的调整价格，【保存】【审核】【生成】，如果需要总部保留对应的售价类别的价格信息，则需要勾选【总部需执行标志】，同时点击【执行】
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||
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||
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||
- 主要字段解释：
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||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 生成：将此调价单生成到对应售价类别的门店；
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||
- 审核：检查调价单的合理性，准确无误才能审核通过；
|
||
- 执行：只有【总部执行标志】打勾才能使用此功能，同步更新总部售价类别的零售价；
|
||
- 更改执行标志：更改【总部执行标志】的参数。
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||
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||
#### 单门店价套变更
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||
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||
- 功能说明：
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||
- 针对单个门店售价类别进行变更。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【单门店价套变更】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【单门店价套变更】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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||
- 点击【新增】，选择要变更的门店，选择变更后的价套类别，选择完成后，【保存】【审核】，完成价套的变更操作
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||
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||
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||
- 主要字段解释：
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||
- 门店：选择要进行价套变更的门店；
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||
- 原价套类：变更门店的价套原类别；
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||
- 新价套类：变更门店的新价套类别。
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
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||
#### 门店调价申请处理
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||
- 功能说明：
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||
- 如果允许门店进行调价申请，总部在此处进行门店调价申请的审批。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【门店调价申请处理】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【门店调价申请处理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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||
- 找到门店申请调价的单据，可以选择【同意】或者【不同意】，同意的单据才能进行【生成】，不同意的单据进行【关闭】即可
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||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 同意：同意门店本次的调价申请；
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||
- 不同意：不同意门店本次的调价申请；
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||
- 生成：生成门店的调价单；
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||
- 关闭：关闭本次门店的调价申请。
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||
#### 商品价签管理
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||
- 功能说明：
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||
- 进行门店价签的打印。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【商品价签管理】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【商品价签管理】，进入序时簿界面
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||
- 如果门店零售价和总部一致，进行统一打印时，可以点击上方【总部引入】，选择要打印的商品信息
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||
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||
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||
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||
- 如果针对不同门店价格不同打印不同价签，则点击上方【门店引入】，选择要打印的门店商品信息
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||
|
||
|
||
|
||
- 选择完成后，针对一次性打印的单据，可以全部选中点击【流水号】，这样打印时可以全部打印
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||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 总部引入：通过总部引入商品信息进行价签打印，此处零售价为总部商品资料的零售价；
|
||
- 门店引入：通过门店引入商品信息进行价签打印，针对单门店时可以使用此功能；
|
||
- 流水号：将引入的价签统一附加流水号，打印时可以一次性打印。
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||
|
||
#### 特价申请审批
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 针对门店有特价申请的单据，总部进行审批；
|
||
- 审批后门店提单进行收款，只能使用一次，收款后单据作废。
|
||
- 此表单是审批的从“连锁门店-日常业务-价格业务-特价申请”中提交的单据
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||
- 操作路径：
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||
|
||
【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【特价申请审批】
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|
||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【特价申请审批】，选择条件后确定，进入序时簿界面
|
||
- 找到门店申请的单据，进行查看，确认无误可以点击【审核】，审核后通知门店
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||
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||
|
||
- 如果不允许的单据，可以反提给门店
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||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：允许本单特价销售的，才进行审核，审核后通知门店提单销售；
|
||
- 反提：不允许本单特价销售的，进行反提，反提后单据退还给门店。
|
||
|
||
#### 团购特价申请审批
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 针对门店有特价申请的单据，总部进行审批；
|
||
- 审批后门店提单进行收款，只能使用一次，收款后单据作废。
|
||
- 此表单是审批的从“连锁门店-日常业务-价格业务-团购特价申请”中提交的单据
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【团购特价申请审批】
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||
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||
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||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【团购特价申请审批】，选择条件后确定，进入序时簿界面
|
||
- 找到门店申请的单据，进行查看，确认无误可以点击【审核】，审核后通知门店
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||
|
||
|
||
|
||
- 如果不允许的单据，可以反提给门店
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：允许本单特价销售的，才进行审核，审核后通知门店提单销售；
|
||
- 反提：不允许本单特价销售的，进行反提，反提后单据退还给门店。
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||
|
||
#### 同行信息维护
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|
||
- 功能说明：
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||
- 针对同行业同商圈其他门店的信息进行维护，便于后期分析。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【同行信息维护】
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- 操作流程：
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- 双击打开【同行信息维护】，进入序时簿界面
|
||
- 点击【新增】，维护同行业信息，维护完成后，【保存】【审核】即可
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|
||
- 主要字段解释：
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||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
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||
#### 同行价格信息
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|
||
- 功能说明：
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||
- 对已登记的同行进行商品价格的收集维护，便于后期分析调价。
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- 操作路径：
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||
【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【同行价格信息】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【同行价格信息】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
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||
- 点击【新增】，表头选择维护的同行信息，表体选择收集的同行商品价格信息，录入完成后，【保存】【审核】，后续通过报表分析
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|
||
|
||
- 主要字段解释：
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||
-
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
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||
#### 总部单品零售价调价单
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||
- 功能说明：
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||
- 针对总部单品进行零售价调价。
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- 操作路径：
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||
【集团分销】→【总部业务】→【价格业务】→【总部单品零售价调价单】
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|
||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【总部单品零售价调价单】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
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||
- 点击【新增】开始制作单据，选择要调价的商品，输入调整后的零售价，选择要调整的门店，可以手工录入，也可以【售价引入】，调整门店的零售价，调整完成后，【保存】【审核】，【生成】即可完成调价，如果总部需要调价，勾选【总部需执行标志】，【执行】即可
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||
|
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||
- 主要字段解释：
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||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
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||
- 生成：将单品售价调价单生成到门店；
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||
- 执行：勾选总部需执行标志后，执行更新总部的零售价；
|
||
- 售价引入：选择单品后，可以通过售价引入当前门店有商品信息的门店；
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||
- 恢复原价：重新生成一条新的单品调价单，零售价为总部的零售价。
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### 库存业务
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#### 门店必备品种目录集合设置
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- 功能说明：
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- 进行门店必备品种目录集合的设置，集合可以在组织机构上关联到门店。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【门店必备品种目录集合设置】
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- 操作流程：
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- 双击打开【门店必备品种目录集合设置】，进入序时簿界面
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- 点击【新增】，表头选择必备类型，表体选择必备品种，选择完成后，【保存】【审核】即可
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||
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||
- 针对品种集合，可以添加或删除品种，使用上方的【单品引入】或【单品】删除
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- 主要字段解释：
|
||
- 必备类型：必备品种集合的类型，用于在组织机构门店SKU结构处进行选择。
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||
- 主要功能解释：
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- 单品引入：审核后才可以使用，进行单个品种的添加；
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- 单品删除：审核后才可以使用，进行单个品种的删除。
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#### 单店单品设置门店必备标志
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- 功能说明：
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- 针对门店单品设置必备标志，更新门店商品资料上的必备标志。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店单品设置门店必备标志】
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- 操作流程：
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- 双击打开【单店单品设置门店必备标志】，选择要设置的品种，要设置的门店，选择完成后，【保存】【审核】即可生效
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||
- 主要字段解释：
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-
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||
- 主要功能解释：
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-
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#### 单店单品撤销门店必备标志
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||
- 功能说明：
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||
- 针对门店单品撤销必备标志，更新门店商品资料上的必备标志。
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||
- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店单品撤销门店必备标志】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【单店单品撤销门店必备标志】，进入序时簿界面
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- 选择要撤销的品种，要撤销的门店，可以通过【引入】的方式选择商品，可以点击【必备检查】查看商品的必备情况
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||
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||
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||
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||
- 确认无误后，【保存】【审核】即可完成撤销
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||
- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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- 引入：引入要进行必备撤销的品种；
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- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
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||
- 必备检查：检查品种的必备门店情况。
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|
||
#### 单店不必备商品白名单设置
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||
- 功能说明：
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- 针对单店已选择的必备集合，其中不作为必备品的品种，设置白名单。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店不必备商品白名单设置】
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- 操作流程：
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- 双击打开【单店不必备商品白名单设置】，进入序时簿界面
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- 点击上方【新增】按钮，选择要设置的门店和货号，注意，此处货号必须为门店在组织机构处已设置的必备集合中的品种，选中后，【保存】【审核】，此品种设置为白名单，不再必备
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||
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||
|
||
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||
- 主要字段解释：
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||
- 货号：属于该门店必备集合中的品种，选中后则此品种不再属于必备。
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||
- 主要功能解释：
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||
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
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||
#### 单店必备商品设置申请
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||
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||
- 功能说明：
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||
- 针对单店必备品种的设置，进行申请审批的操作。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店必备商品设置申请】
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- 操作流程：
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- 双击打开【单店必备商品设置申请】，选中过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】，表头选择进行申请的门店，表体选择要进行申请设置必备的品种，选择完成后，【保存】【审核】，【提交】即可
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||
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||
- 如果有问题，可以点击【反提】进行修改
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||
- 主要字段解释：
|
||
- 批复结果：默认为未批复，批复后显示通过、驳回。
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
|
||
- 提交：将申请的单据进行提交，提交下一级进行审批；
|
||
- 反提：将已提交未审批的单据进行反提，反提后重新修改；
|
||
- 必备检查：检查申请品种的必备信息。
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||
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#### 单店必备商品设置申请批复
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- 功能说明：
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- 对已申请的单店必备商品进行批复。
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||
- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店必备商品设置申请批复】
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- 操作流程：
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- 双击打开【单店必备商品设置申请批复】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
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- 找到提交申请的单据，可以进行【通过】，通过后才能【审核】，审核完成后完成批复，商品更新为必备商品，不同意可以点击【驳回】
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||
- 主要字段解释：
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-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 通过：同意此商品设置为该门店的必备商品，通过后才能审核；
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- 驳回：不同意此商品设置为该店的必备商品，进行驳回；
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||
- 审核：通过的单据才能进行审核，审核后商品更新为必备标志。
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||
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#### 单店必备商品撤销申请
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||
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||
- 功能说明：
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||
- 针对单店现有的必备商品进行撤销的申请。
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||
- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店必备商品撤销申请】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【单店必备商品撤销申请】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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||
- 点击【新增】，选择要撤销的门店，选择要撤销的品种，确认无误后，【保存】【审核】，【提交】即可完成申请
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||
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|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 批复结果：默认为未批复，批复后显示通过、驳回。
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
|
||
- 提交：将申请的单据进行提交，提交下一级进行审批；
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||
- 反提：将已提交未审批的单据进行反提，反提后重新修改；
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||
- 必备检查：检查申请品种的必备信息。
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||
#### 单店必备商品撤销申请批复
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||
- 功能说明：
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||
- 对已申请的单店必备商品撤销进行批复。
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||
- 操作路径：
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||
【集团分销】→【总部业务】→【库存业务】→【单店必备商品撤销申请批复】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【单店必备商品撤销设置申请批复】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
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||
- 找到提交申请的单据，可以进行【通过】，通过后才能【审核】，审核完成后完成批复，商品更新为必备商品，不同意可以点击【驳回】
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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- 通过：同意此商品设置为该门店的必备商品，通过后才能审核；
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- 驳回：不同意此商品设置为该店的必备商品，进行驳回；
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- 审核：通过的单据才能进行审核，审核后商品更新为必备标志。
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### 发票业务
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#### 连锁门店发票领用
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- 功能说明：
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- 主要用于门店发票领用登记。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【发票业务】→【连锁门店发票领用】
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- 操作流程：
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- 双击打开【连锁门店发票领用】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】，选择领用的门店，输入领用的起始票号及张数，确认无误后，【保存】【审核】
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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#### 零售明细开发票
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- 功能说明：
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- 此功能以门店操作为主，此处不做详细描述。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【发票业务】→【零售明细开发票】
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- 操作流程：
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- 双击打开【】
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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#### 零售发票新增
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- 功能说明：
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||
- 此功能以门店操作为主，此处不做详细描述。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【发票业务】→【零售发票新增】
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- 操作流程：
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- 双击打开【】
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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#### 连锁门店发票门店变更登记
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- 功能说明：
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- 针对已领用发票的门店进行变更登记。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【发票业务】→【连锁门店发票门店变更登记】
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- 操作流程：
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- 双击打开【连锁门店发票门店变更登记】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】，选择变更前的门店和要变更的门店，录入变更原因，完成后，【保存】【审核】，完成变更
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，进行领用门店的变更。
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### 绩效任务
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#### 门店指标任务设置
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- 功能说明：
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- 针对单个门店进行年度指标设置，月度指标分解；
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- 指标任务可以对应【集团查询】【门店销售】【销售汇总分析】【连锁门店汇总（按门店）】查询。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【门店指标任务设置】
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- 操作流程：
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- 双击打开【门店指标任务设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】，表头选择要设置任务的门店，录入任务的年度、年度销售指标、年度毛利指标、店员人数、店内租金、日保毛利等数据，完成后保存，点击上方【月度分解】，将年度任务分解到每个月
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- 分解完成后，可以手动调整每个月的指标任务，【审核】即可完成门店指标任务的设置
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- 主要字段解释：
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- 店人员数：该店的店人员总数；
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||
- 店职员数：该店的店职员总数；
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||
- 店面租金：该店的年度租金；
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||
- 日保本毛利：该店的日估最低毛利；
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||
- 店营业面积：该店的营业面积；
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||
- 店开业日期：该店的开业日期；
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||
- 年度销售指标：为该店设定的年度销售指标任务；
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||
- 年度毛利指标：为该店设定的年度毛利指标任务；
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||
- 平均库存指标：为该店设定的平均库存指标；
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||
- 区域经理：该店所属的区域经理；
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||
- 年度：本次指标任务设定的年度。
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||
- 主要功能解释：
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||
- 月度分解：对年度指标进行月度的分解；
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||
- 审核：检测指标任务的合理性，准确无误才能审核通过。
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||
#### 门店销售指标调整单
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- 功能说明：
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- 针对门店下发的指标任务，进行月度调整。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【门店销售指标调整单】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【门店销售指标调整单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】，表头选择要调整的年度期间，表体选择要调整的门店，修改指标任务，完成后【保存】【审核】即可
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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#### 提成商品设置（公共）
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- 功能说明：
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- 主要针对商品提成的设置，优先级最低，可以设置单品提成单价，也可以按照金额比例、毛利比例设置单品提成。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【提成商品设置（公共）】
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- 操作流程：
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- 双击打开【提成商品设置（公共）】，进入序时簿界面
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- 点击上方【引入】按钮，将需要做提成设置的品种进行引入，点击【过滤】可以获取所有品种
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||
- 引入后，可以点击修改进行每个品种的提成设置，也可以点击上方【批改】，进行统一修改
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||
- 修改完成后，点击【保存】即可完成单品提成设置
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- 如果对本单品提成不再启用，可以点击【禁用】
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||
- 主要字段解释：
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||
- 提成分类：针对提成分多种类型，选择分类方便报表分析数据；
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||
- 提成单价：针对单品一单提成多少，最直接的提成方式；
|
||
- 提成比例：针对单品一单提成的比例，比如一单提2个点，则填写0.02；
|
||
- 提成比例方式：提成比例方式分两种，按金额比例和按毛利比例，选择哪种则后期计算根据选择的比例进行计算。
|
||
- 主要功能解释：
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||
- 引入：将需要做提成设置的商品进行引入；
|
||
- 批改：选中多条需要进行提成设置的商品，进行批量更新，主要更新的字段有提成分类、提成方式、提成比例、提成比例方式等；
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||
- 禁用：将此设置提成的单品进行禁用，禁用后后续计算不再计算此单品的提成；
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||
- 解禁：将此禁用的提成单品进行解禁，解禁后后续计算将重新计算此单品的提成。
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||
#### 提成商品设置（门店分类）
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- 功能说明：
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- 按照门店分类对设置商品的提成方案。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【提成商品设置（门店分类）】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【提成商品设置（门店分类）】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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||
- 点击【新增】，表头选择门店分类的类别，表体选择要提成的商品，可以选择提成的起始日期和结束日期，方便报表输出统计，如果按照单品单价提成则填写提成单价，如果按照比例提成，则选择比例方式，并填写相应的比例，设置完成后，【保存】【审核】即可
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||
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||
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||
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||
- 主要字段解释：
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||
- 门店分类：针对门店设置的提成分类，在此类别内的门店才能享有此提成方案；
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||
- 最低售价：设置最低售价，低于此售价不享受提成；
|
||
- 最低折扣：设置最低折扣，低于此折扣不享受提成；
|
||
- 提成分类：针对提成分多种类型，选择分类方便报表分析数据；
|
||
- 提成单价：针对单品一单提成多少，最直接的提成方式；
|
||
- 提成比例：针对单品一单提成的比例，比如一单提2个点，则填写0.02；
|
||
- 提成比例方式：提成比例方式分两种，按金额比例和按毛利比例，选择哪种则后期计算根据选择的比例进行计算。
|
||
- 上限数量：设置上限数量，超过此数量按照上限进行提成；
|
||
- 下限数量：设置下限数量，未达到此数量不进行提成；
|
||
- 对应供应商编号：设置对应供应商，只允许从此供应商采购的品种享受提成；
|
||
- 采购员：设置采购员，只允许此采购员采购的品种享受提成；
|
||
- 起始日期：提成方案起作用的开始日期；
|
||
- 结束日期：提成方案不起作用的结束日期；
|
||
- 日期起作用标志：此标志改为1则起始日期和结束日期才能起作用。
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||
- 主要功能解释：
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||
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
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#### 提成商品设置（单门店）
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||
- 功能说明：
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||
- 按照单个门店设置提成方案。
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||
- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【提成商品设置（单门店）】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【提成商品设置（单门店）】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
|
||
- 点击【新增】，表头选择要进行提成设置的门店，表体选择要提成的商品，可以选择提成的起始日期和结束日期，方便报表输出统计，如果按照单品单价提成则填写提成单价，如果按照比例提成，则选择比例方式，并填写相应的比例，设置完成后，【保存】【审核】即可
|
||
|
||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 门店分类：针对门店设置的提成分类，在此类别内的门店才能享有此提成方案；
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||
- 最低售价：设置最低售价，低于此售价不享受提成；
|
||
- 最低折扣：设置最低折扣，低于此折扣不享受提成；
|
||
- 提成分类：针对提成分多种类型，选择分类方便报表分析数据；
|
||
- 提成单价：针对单品一单提成多少，最直接的提成方式；
|
||
- 提成比例：针对单品一单提成的比例，比如一单提2个点，则填写0.02；
|
||
- 提成比例方式：提成比例方式分两种，按金额比例和按毛利比例，选择哪种则后期计算根据选择的比例进行计算。
|
||
- 上限数量：设置上限数量，超过此数量按照上限进行提成；
|
||
- 下限数量：设置下限数量，未达到此数量不进行提成；
|
||
- 对应供应商编号：设置对应供应商，只允许从此供应商采购的品种享受提成；
|
||
- 采购员：设置采购员，只允许此采购员采购的品种享受提成；
|
||
- 起始日期：提成方案起作用的开始日期；
|
||
- 结束日期：提成方案不起作用的结束日期；
|
||
- 日期起作用标志：此标志改为1则起始日期和结束日期才能起作用。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
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||
#### 连锁门店集合提成计算
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- 功能说明：
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||
- 针对连锁门店的提成进行计算，一般按照年度月度来计算。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【连锁门店集合提成计算】
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- 操作流程：
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- 双击打开【连锁门店集合提成计算】，进入序时簿界面
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- 点击上方【计算】，选择要计算的年度期间，点击确定
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||
- 计算完成后，在下方检索框输入对应的【年度】【期间】，可以查询到相对应的门店的提成信息
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|
||
- 如果对此提成有疑问或者对提成方案有疑问，需要修改方案重新计算的，可以点击【清除】，修改方案后，重新进行【计算】，确认无误后，点击【审核】完成
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||
- 主要字段解释：
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||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 计算：输入年度期间，自动计算此期间的门店提成；
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||
- 数据封存：将截止到年月前的数据进行封存，删除原表数据；
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||
- 审核：检测计算结果的准确性，合理无误才能审核通过；
|
||
- 清除：对计算结果不满意或对提成方案不满意，需要重新定义计算的，可以进行清除重新计算。
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||
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||
#### 商品月度销售目标设置
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- 功能说明：
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||
- 针对系列商品针对门店进行月度销售目标任务的设置。
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- 操作路径：
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||
【集团分销】→【总部业务】→【绩效任务】→【商品月度销售目标设置】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【商品月度销售目标设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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||
- 点击【新增】，表头描述任务名称，选择是数量目标还是金额目标
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||
|
||
- 表体选择参与任务的门店及商品，完成后【保存】【审核】即可
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||
- 主要字段解释：
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||
- 目标类型：分金额和数量两种，针对任务目标量来决定。
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
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### 单品任务
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#### 供应商单品突破品种集合设置
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- 功能说明：
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- 针对供应商单品突破任务进行设置；
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||
- 可以针对一个供应商设置总的任务额，分多个单品，每个单品各不冲突。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【单品任务】→【供应商单品突破品种集合设置】
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- 操作流程：
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- 双击打开【供应商单品突破品种集合设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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||
- 点击【新增】，表头录入集合名称，选择本次参与突破任务的供应商，设置供应商的总额任务及总额目标，设置任务的起始日期及结束日期
|
||
- 表体录入参与突破任务的单品，每个单品都可以设置任务数量及目标数量，可以设置单品提成单价，设置完成后，【保存】【审核】即可
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||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 进价总额任务：针对供应商此次设置的集合，总的进价任务；
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||
- 进价总额目标：针对供应商此次设置的集合，总的进价目标；
|
||
- 任务数量：单品的任务数量；
|
||
- 目标数量：单品的目标数量；
|
||
- 提成单价：单品的提成单价。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
|
||
- 开启：将已关闭的突破任务重新开启；
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||
- 关闭：将突破任务进行关闭，关闭后不再起作用。
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||
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||
#### 单品突破单品任务设置
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||
- 功能说明：
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||
- 针对门店设置单品突破任务，可以不同门店同一个单品设置不同的任务量。
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||
- 操作路径：
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||
【集团分销】→【总部业务】→【单品任务】→【单品突破单品任务设置】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【单品突破单品任务设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
|
||
- 点击【新增】，表头选择设置的供应商单品突破集合，选择集合中的单品，明细选择各门店及各门店的任务数量，设置完成后，【保存】【审核】即可
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||
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||
- 主要字段解释：
|
||
- 单品突破集合：供应商单品任务突破集合审核后，此处才可以选择；
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- 单品突破商品：选择集合后，选择集合内的单品。
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||
- 主要功能解释：
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||
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
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||
- 开启：将已关闭的突破任务重新开启；
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||
- 关闭：将突破任务进行关闭，关闭后不再起作用。
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### 其他任务
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#### 门店近效期商品汇报处理
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- 功能说明：
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- 门店进行近效期药品申报，总部进行处理。
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||
- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【其他任务】→【门店近效期商品汇报处理】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【门店近效期商品汇报处理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 找到门店申请的近效期汇报单据，可以进行【采购意见】和【质量意见反馈】
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||
- 如果采购及质量允许退货，则进行【生成退回通知】，否则不做处理，可以进行【继续跟踪】
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||
- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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||
- 采购意见：采购针对门店提交的近效期药品的意见，同意退回或者不同意；
|
||
- 质量意见：质量针对门店提交的近效期药品的意见，同意退回或者不同意；
|
||
- 自动跟踪：对此近效期药品采取继续跟踪的策略；
|
||
- 跟踪结果：填写跟踪后的结果；
|
||
- 更新：更新针对此近效期药品的处理意见；
|
||
- 生成退回通知：允许近效期药品进行退回，并生成门店的退回申请单，通知门店审核提交。
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||
|
||
#### 连锁门店新品及缺货登记处理
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||
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||
- 功能说明：
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||
- 针对顾客有新品需求，门店提报，总部进行审批。
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||
- 操作路径：
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||
【集团分销】→【总部业务】→【其他任务】→【连锁门店新品及缺货登记处理】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【连锁门店新品及缺货登记处理】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
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- 找到门店申报的新品登记信息，如果此新品与总部已有品种特征一致，可以使用【勾稽商品】，点击【修改】，主要修改反馈意见及零售价，修改完成后【保存】，通知门店进行查看
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||
|
||
|
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- 如果对此次提交的新品登记信息不满意拒绝去做，可以点击【关闭】
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||
- 主要字段解释：
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||
- 反馈意见：针对门店本次登记的新品，进行意见反馈；
|
||
- 参考售价：门店提出的关于本品的参考售价，一般是从顾客处收集；
|
||
- 零售价：总部接收反馈后重新给出的零售价；
|
||
- 预定数量：顾客在门店提出的预定数量；
|
||
- 确定数量：一般二次确认后顾客最终需要的数量。
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 勾稽商品：与商品资料中的商品勾稽，可以是已有的商品，也可以是总部做完首营的品种进行勾稽；
|
||
- 生成订单：直接将本笔新品登记的信息生成订单，一般只在初次登记时就能确认订货数量及价格的品种才会生成订单，否则都在二次确认后才生成订单；
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||
- 关闭：不同意本次的新品计划，直接进行关闭。
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||
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#### 门店新品及缺货登记二次确认处理
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||
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- 功能说明：
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||
- 针对门店新品缺货计划进行二次确认；
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||
- 一般二次确认后会确定最终的预订数量和定金，总部可以生成订单。
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||
- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【其他任务】→【门店新品及缺货登记二次确认处理】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【门店新品及缺货登记二次确认处理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 找到门店二次提交的单据，查看最终的确定数量和预付定金，确定无误后，如果在第一次登记时未勾稽商品，可以先勾稽商品，然后点击【生成订单】，如果对最终提交的单据不满意，可以点击【关闭】
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||
- 主要字段解释：
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||
- 反馈意见：针对门店本次登记的新品，进行意见反馈；
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||
- 参考售价：门店提出的关于本品的参考售价，一般是从顾客处收集；
|
||
- 零售价：总部接收反馈后重新给出的零售价；
|
||
- 预定数量：顾客在门店提出的预定数量；
|
||
- 确定数量：一般二次确认后顾客最终需要的数量。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 勾稽商品：与商品资料中的商品勾稽，可以是已有的商品，也可以是总部做完首营的品种进行勾稽；
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||
- 生成订单：直接将本笔新品登记的信息生成订单；
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||
- 关闭：不同意本次的新品计划，直接进行关闭。
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||
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||
#### 连锁门店滞销品调剂
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||
- 功能说明：
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||
- 对门店登记的滞销品进行调剂；
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- 可以调剂到其他门店，也可以直接进行退货。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【其他任务】→【连锁门店滞销品调剂】
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- 操作流程：
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- 双击打开【连锁门店滞销品调剂】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 找到门店申请的调剂单据，可以【更新】填写处理意见，可以点击【调剂】选择要调剂的门店
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- 也可以选择【退货】，生成门店的退货申请单，通知门店审核提交
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- 如果不允许调剂的商品，可以直接【关闭】
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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- 店存：查看本品种各店的库存情况；
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- 批次：查看申请调剂的门店该品种的批次库存情况；
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- 调剂：对本品进行调剂操作，可以多次调剂，可以调剂给多店；
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||
- 退货：对本品进行退货操作，生成门店的退货申请单；
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||
- 更新：更新关于本品的处理意见；
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- 关闭：将此次的调剂申请进行关闭。
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||
## 分销设置
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### 配货设置
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#### 门店配货参数设置
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- 功能说明：
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- 此处不允许新增，统一由新开门店初始化生成；
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- 主要用来调整门店的配货参数，如配送周期、配送路线、拣货仓库、是否登记缺货等。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【配货设置】→【门店配货参数设置】
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- 操作流程：
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- 双击打开【门店配货参数设置】，进入序时簿界面
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- 找到要修改配货参数的门店，点击【反审】，点击【修改】
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- 进入门店配货参数界面，根据要调整的信息，如配送周期、拣货仓库、是否登记缺货等，完善要修改的信息，确认无误后，【保存】【审核】
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- 主要字段解释：
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- 拣货仓库：允许门店配送的仓库；
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- 配送星期：门店的配送星期，设置后可在分支机构订货计划处理按照配送星期选择进行调拨；
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||
- 配送路线：门店的配送路线，设置后可在分支机构订货计划处理按照配送路线选择进行调拨，还可以按照路线打印拣货；
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||
- 效期天数：门店配送的效期要求，填写后只有满足此效期以上的才能进行调拨；
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||
- 周配频次：门店每周的配送频次；
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||
- 允许拆中包装：门店配送调拨时是否允许拆中包装；
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- 自动登记缺货：门店配送调拨时是否直接登记缺货品种；
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- 库存不足自动关闭：门店配送调拨时库存不足是否直接关闭计划；
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- 默认下限天数：门店默认库存下限天数；
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- 默认上限天数：门店默认库存上限天数；
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- 默认配送机构：门店默认的配送机构中心。
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- 主要功能解释：
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-
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#### 新开门店补货计划参数复制
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- 功能说明：
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- 针对新开的门店，不想再去设置补货计划参数，可以直接引用已设置好的门店的补货计划参数。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【配货设置】→【新开门店补货计划参数复制】
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- 操作流程：
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- 双击打开【新开门店补货计划参数复制】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】，【来源门店】为要复制的门店，【目标门店】为新开的门店，选择完成后，【保存】【审核】即可完成复制
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- 主要字段解释：
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- 来源门店：要复制补货参数的门店；
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- 目标门店：将补货参数复制到的门店；
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- 目标店不存在的商品自动从来源店引入：新开店没有的商品信息直接从目标店引入；
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- 按来源门店更新目标门店的月均天均销量：直接获取目标门店的月均天均销量，方便补货生成。
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- 主要功能解释：
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-
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#### 连锁门店配货日期分配表
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- 功能说明：
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- 针对门店设置每一天的配货计划。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【配货设置】→【连锁门店配货日期分配表】
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- 操作流程：
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- 双击打开【连锁门店配货日期分配表】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】，表头录入设置的年度期间，表体选择门店，及每一天对应的配货计划
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- 录入完成后，【保存】【审核】即可
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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-
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#### 门店补货计划参数调整申请处理
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- 功能说明：
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- 针对门店提交的补货计划参数调整申请进行审批；
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- 审批通过参数进行调整，不允许调整的进行反提或不予审批。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【配货设置】→【门店补货计划参数调整申请处理】
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- 操作流程：
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- 双击打开【门店补货计划参数调整申请处理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 找到门店申请调整的单据，允许调整的进行【审核】，不允许的进行【反提】或不予审批
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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- 审核：对门店提交的参数调整计划进行审批，审核后参数发生调整；
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- 反提：对门店提交的参数调整计划进行驳回，门店可重新修改后再次提交。
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#### 门店补货计划参数单品调整
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- 功能说明：
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- 针对某个品种（一般多季节性、阶段性品种），总部统一进行所有门店的补货参数的调整。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【配货设置】→【门店补货计划参数单品调整】
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- 操作流程：
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- 双击打开【门店补货计划参数单品调整】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】，表头选择要进行调整的单品，表体填写各门店的参数信息，填写完成后，【保存】【审核】即可
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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### 基础资料
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#### 分支机构商品信息维护
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- 功能说明：
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- 针对各门店商品资料进行修改维护。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【基础资料】→【分支机构商品信息维护】
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- 操作流程：
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- 双击打开【分支机构商品信息维护】，进入序时簿界面
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- 在【组织机构】处选择门店，选择完成后，点击【查询】，获取该门店的商品信息
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- 找到需要维护的商品信息，点击【修改】进行修改维护，维护完成后，【保存】即可
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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- 引入：为此门店的商品资料引入总部有门店没有的商品资料，售价取总部的零售价；
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- 单品查询：查询单品所有店的商品信息，同时可以查询批次库存信息；
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- 禁用：为门店禁用此商品；
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- 解禁：为门店解禁此商品；
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- 停购：为门店停购此商品；
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- 可购：为门店解购此商品；
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- 停售：为门店停售此商品；
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||
- 可售：为门店解售此商品；
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- 库存：查询此门店此商品的库存信息；
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- 批次：查询此门店此商品的批次库存信息。
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#### 新开门店初始化设置
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- 功能说明：
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- 总部进行新开门店的地方；
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- 新开门店后会生成门店配货参数、组织机构信息、门店业务员等相关数据。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【基础资料】→【新开门店初始化设置】
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- 操作流程：
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- 双击打开【新开门店初始化设置】，进入序时簿界面
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- 点击上方【新增】，开始维护新开门店的相关信息，维护完成后【保存】【审核】即可完成新开门店的操作
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- 新开门店分为五个页签，【基本信息】【GSP信息1】【GSP信息2】【管理信息】【辅助信息】
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- 主要字段解释：
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- 客户类别：客户的分类类别，默认为批发、连锁、医疗机构，可以按照企业的需求自定义设置；
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- 门店编号：新开门店的编号，系统中记录数据均保存为编号，默认生成4位数字，可以按照企业的需求自定义设置；
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- 门店名称：门店营业执照上的名称；
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- 门店简称（票）：门店小票打印时显示的门店名称，可以显示简称；
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||
- 价格方案：门店对应的配送价格体系，对应商品资料上的各个价格字段；
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- 折扣：门店在此价格方案下的加点降点政策，例如加3个点，折扣为103；
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- 业务员：门店对应的业务员；
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||
- 客户性质：客户的几种性质，门店一般为移库单位；
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||
- 默认销售方式：门店一般默认现款不挂应收账款；
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||
- 分支机构是小规模纳税人：门店是否是小规模纳税人，选择小规模纳税人则系统中按照含税计算门店成本；
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||
- 电话号码（票）：门店小票打印显示的电话号码；
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||
- 允许委托配送直调入库：允许供应商直接送货到客户，一般是连锁对门店使用；
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||
- 营业地址（票）：门店小票显示的营业地址；
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||
- 控制范围：门店配送请货的控制范围，一般按照营业执照维护，不在营业执照内的不选择，配送时会起到对应的管控作用；
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||
- 授权委托书起始日期：门店业务员授权委托书开始日期，不能小于结束日期；
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||
- 授权委托书结束日期：门店业务员授权委托书结束日期，不能小于当前日期；
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||
- 客户区域范围：可以选择客户的区域范围，后续其他操作可以使用区域范围来区分；
|
||
- 客户价格类：可以选择客户的价格类别，后续其他操作可以使用价格类别来区分；
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||
- 客户控制类：可以选择客户的控制类别，后续其他操作可以使用控制类别来区分；
|
||
- 客户促销类：可以选择客户的促销类别，后续其他操作可以使用促销类别来区分；
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||
- 门店售价类别：门店的售价类别，依据此类别可以设置不同售价类别门店的零售价；
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||
- GSP控制类型：门店的GSP类别，默认均为连锁门店；
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||
- 拣货仓库：允许门店配送的仓库；
|
||
- 配送星期：门店的配送星期，设置后可在分支机构订货计划处理按照配送星期选择进行调拨；
|
||
- 配送路线：门店的配送路线，设置后可在分支机构订货计划处理按照配送路线选择进行调拨，还可以按照路线打印拣货；
|
||
- 效期天数：门店配送的效期要求，填写后只有满足此效期以上的才能进行调拨；
|
||
- 周配频次：门店每周的配送频次；
|
||
- 允许拆中包装：门店配送调拨时是否允许拆中包装；
|
||
- 自动登记缺货：门店配送调拨时是否直接登记缺货品种；
|
||
- 库存不足自动关闭：门店配送调拨时库存不足是否直接关闭计划；
|
||
- 默认下限天数：门店默认库存下限天数；
|
||
- 默认上限天数：门店默认库存上限天数；
|
||
- 默认配送机构：门店默认的配送机构中心。
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||
- 门店类型：门店的类型，分为ABCDE，方便后期报表筛选同类别门店进行分析；
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||
- 门店商圈：门店的商圈类型，方便后期报表分析使用；
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||
- 门店开业日期：门店的开业日期；
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||
- 送货地址：门店的送货地址；
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||
- 是加盟店：是否加盟店，勾选此标志则表示此门店为加盟店；
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||
- 启用年度：门店开始启用的年份；
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||
- 启用期间：门店开始启用的月份；
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- 促销相似门店：与新开门店促销活动相似的门店，选择此门店，则此门店所有促销都会添加新开的门店。
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- 主要功能解释：
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-
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#### 连锁门店关店
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- 功能说明：
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- 对现有的连锁门店进行关店操作；
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- 关店门店要求库存为0，需调拨或退货，业务必须处理完毕才能进行关店。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【基础资料】→【连锁门店关店】
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- 操作流程：
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- 双击打开【连锁门店关店】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】，选择要关闭的门店，录入关店原因，【保存】【检查】
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- 按照提示去处理完业务信息，库存不为0要求调拨或退回，业务处理完成后，重新【检查】，没有问题后，【审核】完成关店操作
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- 主要字段解释：
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- 问题原因：进行关店操作检查时，有未完成的业务导致无法关店，此处显示未完成的业务；
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- 记录数：显示导致未完成的业务相对应的记录数；
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- 处理方法：系统针对未完成的业务相对应提供的解决方案。
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- 主要功能解释：
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- 检查：检查门店能否正常关店，是否有业务未处理完毕；
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- 审核：检测单据的合理性，业务处理完毕才能审核，完成关店操作。
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#### 连锁门店更名
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- 功能说明：
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- 针对连锁门店进行更名操作；
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- 有配送或退货未处理完毕的门店，不允许进行更名。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【基础资料】→【连锁门店更名】
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- 操作流程：
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- 双击打开【连锁门店更名】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】，选择要更名的门店，录入更改后的名称及更名原因，【保存】【检查】
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- 如果存在配送未接货或退货未完成的单据，则不允许更名，按照提示处理完对应单据后，重新【检查】，无误后，【审核】完成更名操作
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- 主要字段解释：
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||
- 问题原因：进行更名操作检查时，有未完成的配送退货导致无法更名，此处显示未完成的业务；
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||
- 记录数：显示导致未完成的业务相对应的记录数；
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||
- 处理方法：系统针对未完成的业务相对应提供的解决方案。
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- 主要功能解释：
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- 检查：检查门店能否正常更名，是否有配送退货未处理完毕；
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- 审核：检测单据的合理性，配送退货处理完毕才能审核，完成更名操作。
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#### 已关闭连锁门店重开
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- 功能说明：
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- 针对已关闭的门店重新开启时使用。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【基础资料】→【已关闭连锁门店重开】
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- 操作流程：
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- 双击打开【已关闭连锁门店重开】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】，选择要重开的门店，录入重开原因，确认无误后，【保存】【审核】完成重开
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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#### 分支机构仓库
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- 功能说明：
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- 针对门店的分支机构仓库进行修改维护；
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- 如果门店存在多仓库的情况可以在此新增（一般不建议门店维护多仓库）。
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- 操作路径：
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【集团分销】→【总部业务】→【基础资料】→【分支机构仓库】
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- 操作流程：
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- 双击打开【分支机构仓库】，点击【查询】可以查看现有门店的仓库情况
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- 可以点击【修改】，修改现有门店的仓库信息
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- 可以点击【新增】，为门店增加仓库，选择要增加的门店及仓库名称、仓库类型，选择完成后，【保存】即可完成新增
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- 主要字段解释：
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- 仓库编码：新增仓库的编码，同一个门店仓库编码是唯一值；
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- 仓库类型：新增仓库的类型，分为正常库、不合格库和待处理库三种；
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- 是否选择批次：本仓库是否进行批次选择。
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- 主要功能解释：
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- 禁用：针对门店仓库进行关闭，禁止使用；
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- 开启：针对门店禁用的仓库进行重新启用。
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