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**目录**
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[1、 供应链 3](#_Toc26380)
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[1.1、 采购管理 3](#_Toc15537)
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[1.1.1、 采购协议 3](#_Toc5964)
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[1.1.2、 采购计划 6](#_Toc4045)
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[1.1.3、 订单处理 21](#_Toc31875)
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[1.1.4、 收货验收 25](#_Toc9762)
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[1.1.5、 采购入库 41](#_Toc17069)
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[1.1.6、 采购退货 50](#_Toc9923)
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[1.1.7、 采购结算 54](#_Toc31631)
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[1.1.8、 初始结算 63](#_Toc12144)
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[1.1.9、 序时簿 69](#_Toc7343)
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[1.2、 销售管理 73](#_Toc6968)
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[1.2.1、 合同 73](#_Toc27133)
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[1.2.2、 订单处理 74](#_Toc1793)
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[1.2.3、 批发配货 76](#_Toc6830)
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[1.2.4、 退货红冲 96](#_Toc19305)
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[1.2.5、 批发促销管理 104](#_Toc12834)
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[1.2.6、 销售结算 108](#_Toc7843)
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[1.2.7、 初始业务 115](#_Toc5326)
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[1.2.8、 价格维护 122](#_Toc26166)
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[1.2.9、 绩效考核 123](#_Toc24946)
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[1.2.10、 序时簿 129](#_Toc16336)
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[1.2.11、 销售其他 130](#_Toc6452)
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[1.2.12、 销退收验 134](#_Toc16771)
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[1.3、 仓存管理 140](#_Toc13647)
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[1.3.1、 验收入库 140](#_Toc13615)
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[1.3.2、 出库发货 145](#_Toc32630)
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[1.3.3、 集中拣货 163](#_Toc28638)
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[1.3.4、 运输管理 165](#_Toc27167)
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[1.3.5、 仓库调拨 178](#_Toc11613)
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[1.3.6、 盘点作业 181](#_Toc20559)
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[1.3.7、 库存调整 186](#_Toc22882)
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[1.3.8、 组装作业 195](#_Toc161)
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[1.3.9、 其他业务 198](#_Toc15086)
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[1.4、 核算管理 199](#_Toc21912)
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[1.4.1、 其他业务 199](#_Toc23515)
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[1.4.2、 价格维护 201](#_Toc28033)
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[1.4.3、 成本业务 212](#_Toc5551)
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[1.4.4、 结账业务 214](#_Toc26227)
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[1.4.5、 序时簿 218](#_Toc13867)
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[1.5、 GSP管理 219](#_Toc26410)
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[1.5.1、 首营管理 219](#_Toc302)
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[1.5.2、 采购管理 239](#_Toc17354)
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[1.5.3、 收货运输 239](#_Toc17132)
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[1.5.4、 质量验收 239](#_Toc17883)
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[1.5.5、 储存养护 240](#_Toc31869)
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[1.5.6、 销售出库 253](#_Toc6392)
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[1.5.7、 售后管理 253](#_Toc18006)
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[1.5.8、 质量管理 257](#_Toc10749)
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[1.5.9、 人员与培训 266](#_Toc7986)
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[1.5.10、 设备与设施 274](#_Toc29893)
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[1.5.11、 管理职责 280](#_Toc21347)
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[1.5.12、 供应商管理 283](#_Toc23732)
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[1.5.13、 客户管理 289](#_Toc18354)
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[1.5.14、 商品管理 290](#_Toc20120)
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#
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# 供应链
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## 采购管理
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### 采购协议
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#### 采购协议
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- 功能说明：
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- 记录与供应商签订的合同协议，包含返利情况等；
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- 合同可以设置时间，可以开启，可以关闭；
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- 主要用于后期输出报表统计分析使用。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购协议】→【采购协议】
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- 操作流程：
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- 左键双击【采购协议】，会弹出【过滤】窗口，如图所示；
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- 时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段，目的在于查询指定时间内的采购协议内容；
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- 审核标志：未审核、已审核和全部，在于直接过滤出已审核或者未审核的合同协议。
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- 点击确定后进入采购协议界面；
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- 点击左上角【新增】按钮，如图所示；
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- 进入采购协议录入界面，界面分表头表体两部分，加\*号为必填项，如【供应商】字段为必填项，此处可输入供应商的编号、名称或者助记码来获取；
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- 明细录入对应协议品种，可以录入多种，录入对应的返利价或返利点，如图所示；
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- 关键信息录入完毕后，点击【保存】，点击【审核】，协议录入完毕，后期输出报表；
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- 对于作废的合同协议，可以点击上方【关闭】按钮，后期启用可以点击【开启】。
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- 主要字段解释：
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- 月度费用：每个月的固定费用；
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- 账期天数：账期约定天数；
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- 目标账期一、二、三：定义三个达到账期约定的金额；
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- 账期返点：设置总的账期返点；
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- 目标账期返点一、二、三：对应三个账期的返利点；
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- 标准任务：标准任务指定天数；
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- 目标一、二、三：设置三个标准目标；
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- 标准返点：设置总的达到标准的返点；
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- 目标返点一、二、三：设置对应三个标准目标达标的返点；
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- 返利形式：选择此次协议返利的形式，例如纯销、入库、以销定结等；
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- 返利频次：选择此次协议返利的频次，例如月度、季度、年度等；
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- 供应价：供货商提供的价格；
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- 底价：商品的采购底价。
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- 主要功能解释：
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- 审核：检测协议填写的合法性。
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- 反审：对已审核发现有误的协议进行修改。
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- 开启：将关闭的协议再度开启。
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- 关闭：针对作废或者一段时间内不启用的协议进行关闭。
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### 采购计划
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#### 采购计划设置
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- 功能说明：
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- 主要用于做采购计划时根据设置的相关参数自动生成计划；
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- 针对某些变动不大的产品可以直接设置计划数量，做静态计划生成；
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- 可以根据销量等自动调整计划数量。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【采购计划设置】
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- 操作流程：
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- 左键双击【采购计划设置】，进入计划设置序时簿中；
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- 点击左上角【引入】按钮，弹出商品选择的界面，选择要做计划的商品，可以【全选 ctrl+A】,也可以自行过滤选择，选中后点击【确定】，商品引入到计划设置的序时簿界面中：
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- 在名称行与内容行中间有一条空白行，可以直接输入对应信息进行过滤，如图所示；
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- 可以将鼠标放在字段名的右侧，看到一个倒三角的漏斗，左键点击可以快速过滤
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- 引入商品后，可以手动填写商品的计划数量、库存上下限数量、库存上下限天数、采购周期、在途时间等字段，也可以使用上方功能按钮【进销】【调整】【赋值】来自动生成；
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- 修改完成后，保存，即可完成采购计划的设置。
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- 主要字段解释：
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- 计划数量：商品计划采购的数量，做采购计划时如果有计划数量会优先取计划数量；
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- 库存数量：商品目前的库存数量；
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- 库存上限数量：商品的库存上限数量，定义后可以用于上下限生成规则；
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- 库存下限数量：商品的库存下限数量，定以后可以用于上下限生成规则，即下限不足补足上限；
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- 库存上限天数：无法定义上限数量，使用商品库存上限天数，根据月均销量生成计划；
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- 库存下限天数：无法定义下限数量，使用商品库存下限天数，根据月均销量生成计划；
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- 在途天数：此商品订单的在途天数；
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- 采购周期：此商品采购一次的时间周期；
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- 天/周/月/总进货量：此商品对应时间段的进货量，由系统自动计算；
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- 天/周/月/总销货量：此商品对应时间段的销货量，由系统自动计算；
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- 天/30天/45天店销：此商品对应时间段的店销量，又系统自动计算。
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- 主要功能解释：
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- 引入：引入需要做计划的商品；
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- 进销：手动生成商品对应时间段的进货量、销货量，如图所示
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- 调整：依据公式，手动调整计划中的设置，如库存上下限数量、库存上下限天数等，如图所示
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- 赋值：直接修改计划设置中对应的参数值，可以选择调整单个品种或者调整全部，如图所示
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#### 采购中心
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- 功能说明：
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- 采购制作计划的平台，可以通过新增、引入和生成等多种方式来制作计划；
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- 计划可以直接生成订单；
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- 计划可以生成外比价，进行供应商比价操作；
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- 计划可以生成月度大计划，采购人员再进行计划拆解。
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- 操作路径：
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【供应链】【采购管理】【采购计划】【采购中心】
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- 操作流程：
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- 双击【采购中心】，进入采购中心界面，开始制作采购计划单
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- 新增
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点击左上角新增按钮，手工制作计划，录入商品、供应商、采购进价和数量，如图所示
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- 多笔新增
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点击左上角多笔新增按钮，同样手工制作计划，此时分为表头表体两部分，表头录入供应商，表体录入多笔采购计划信息，如图所示，录入完成后保存
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- 引入
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点击左上角【引入】按钮，进入商品引入界面，可以通过条件筛选，筛选完成后点击右侧【检索】按钮，过滤出要引入的品种，点击【全选】，或者手动在前面的选择框打勾，最后点【确定】，将商品信息引入
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- 生成
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点击左上角【生成】按钮，可以弹出生成计划的模型，可以选择需要的模型，可以修改对应的参数，调整完毕后，点击生成，产生计划
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- 界面分为上半区和下半区，上半区为可修改区，在此处可以修改计划数量、采购进价等，下半区为定稿区，此处不能进行修改，新增、多笔新增的计划会直接进入下半区，引入、生成的计划会产生在上半区，调整修改后，选择提交，可以提交到下半区；
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- 计划制作完毕后，可以选择外比价、生成月度计划或者直接生成订单
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- 外比价
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使用此功能明细必须在上半区，选择界面右上方【外比价】功能按钮，提示是否生成外比价，选择是，生成外比价
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- 计划
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使用此功能明细必须在下半区，选择界面上方【计划】按钮，提示是否生成计划，选择是，将次明细生成为月度计划
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- 订单
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使用此功能明细必须在下半区，选择界面上方【审核】，审核成功后，点击右上方【订单】按钮，选择是，生成订单
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- 主要字段解释：
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- 供应商提醒：主要针对供应商设置付款提醒；
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- 最后供应商：商品末次供应商；
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- 供应商代表：供应商维护的业务员，授权日期过期转订单时会有拦截；
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- 主要功能解释：
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- 新增：单个商品做采购计划时使用，一般不建议
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- 多笔新增：针对同一个供应商，有多个品种手工新增做采购计划
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- 引入：通过引入品种的方式做采购计划，如果商品有计划数量，系统会自动带出
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- 生成：通过计划模型自动生成计划
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- 计算：手工计算商品的进货数量和销货数量
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- 调整：人为调整商品的计划数量、在途天数等
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- 提交：将上半区的信息提交到下半区，同样也可以将下半区的信息反提到上半区
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- 更新：针对下半区的计划，统一更新供应商情况
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- 计划：将采购计划转为月度大计划
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- 外比价：将采购计划转为供应商外比价
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- 审核：检测计划的合理性
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- 订单：将合理的计划转为订单
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- 综合：查询品种的进销、同类、批次、替品等情况。
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右下角可以看到某个时间段的商品购进记录，也可以查看门店库存。
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#### 采购计划序时簿
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- 功能说明：
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- 主要用于采购中心生成的月度计划分解；
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- 可以将计划转到外比价；
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- 可以将计划分成几次生成订单；
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- 可以关闭剩余的计划。
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- 操作路径：
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【供应链】【采购管理】【采购中心】【采购计划序时簿】
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- 操作流程：
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- 双击【采购计划序时簿】，弹出【过滤】窗口
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- 时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
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- 关闭：主要过滤是否已关闭的采购计划
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- 选择过滤条件后，点击确定，进入【采购计划序时簿】界面
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- 点击左上角【修改】按钮，开始修改本次的采购量，修改完成后点击左上角【保存】按钮
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- 选中要分解的计划，点击上方【选择】按钮，可以选择【外比价】或者【订单】
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- 作废的计划，可以选中后点击【选择】按钮，然后点击【关闭】
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- 主要字段解释：
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- 已询价标志：在采购中心环节已经做过询价；
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- 计划数量：由采购中心生成过来的总的计划采购数量；
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- 本次采购量：本次计划的采购量；
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- 总采购量：此计划历史累计的采购量，不允许超过计划数量。
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- 主要功能解释：
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- 更新：选择要更新的单据后，可以更新计划的供应商、采购数量、付款规则等字段；
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- 计算：选择要计算的单据后，可以按公式调整采购量等；
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- 外比价：将所选的计划转到外比价；
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- 订单：将所选的计划生成订单；
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- 关闭：将所选的计划作废关闭。
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#### 询价供应商设置
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- 功能说明：
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- 对供应商做询价设置，方便询价后获取对应的返利体系；
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- 可以对询价供应商设置参与比价，比价后快速获取返利。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【询价供应商设置】
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- 操作流程：
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- 双击【询价供应商设置】，弹出【过滤】窗口
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- 审核标志：过滤出是否审核确认的询价供应商
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- 选择条件确定后，进入询价供应商序时簿界面，点击上方【新增】按钮
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- 选择要设置的供应商，填写供应商的返利系数、价格体系、是否参与比价，确定后，点击上方【审核】按钮，设置完毕
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- 如果该询价供应商作废，可以点击上方【禁用】按钮
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- 主要字段解释：
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- 供应商简称：供应商对应的简称；
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- 参与比价标志：该询价供应商的返利是否参与比价；
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- 综合返利系数：供应商对应的返利系数；
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- 价格对应体系：返利参考的价格体系；
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- 比价优先顺序：参与比价的优先级。
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- 主要功能解释：
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- 审核：检测询价供应商设置的合格性，审核成功才能生效；
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- 禁用：作废掉已审核的询价供应商。
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#### 供应商比价处理
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- 功能说明：
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- 针对采购计划对多个供应商做比价处理，系统自动选择最优计划；
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- 比价可以直接给供应商发送邮件；
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- 供应商回传的邮件可以直接导入系统进行比价；
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- 比价后生成的计划可以直接转为订单。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【供应商比价处理】
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- 操作流程：
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- 双击打开【供应商比价处理】，弹出【过滤】窗口
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- 时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
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- 审核：选择已审核或未审核或全部，区分是否已做比价
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- 选择条件后确定，进入【供应商比价序时簿】，一般是由采购计划生成过来的比价单，找到对应的单据，点击上方【邮件】按钮，开始发送邮件
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- 也可以选择左上角【新增】按钮，进入供应商比价明细界面，手工录入后，进行发送邮件操作
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- 邮件发送完毕后，等待供应商回填信息，接收信息后，点击右上角【导入】按钮，将供应商返回的EXCEL文档逐次导入
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- 注意：导入操作必须是一份EXCEL导入成功后退出，再点导入进行下一份
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- 导入完成后，【刷新】单据，此时可以看到【比价明细】和【比价供应商】的信息已导入
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- 确认无误后，点击上方【审核】按钮，点击【比价】，【刷新】单据，比价结果产生
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- 对于产生的比价结果，如果没有问题，可以点击上方【生成订单】，转为采购订单，比价结束
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- 主要字段解释：
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- 计划数量：此次采购计划中计划采购的数量；
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- 供货价格：供应商提供的价格；
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- 返利后价格：如果供应商设置了询价，会根据询价返利自动计算出返利后的价格；
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- 供货数量：供应商能够提供的数量；
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||
- 计划价格：此次采购计划的采购价格；
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||
- 订货数量：最终比价后从供应商处订购的数量。
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||
- 主要功能解释：
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- 邮件：将采购计划直接以邮件的形式发送给供应商，需要提前维护供应商的邮箱；
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- 导入：将供应商返回的计划单以excel的形式导入到系统中；
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- 审核：将导入的比价信息进行确认判断，只有审核通过才能比价；
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||
- 比价：将审核通过的计划信息进行比价，取最优的订货信息；
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- 生成订单：将比价产生的采购计划转为订单。
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#### 缺货登记处理
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- 功能说明：
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- 主要用于采购查看有缺货登记的情况；
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- 可以调整采购反馈意见；
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- 可以关闭登记的缺货信息。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购计划】→【缺货登记处理】
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- 操作流程：
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- 双击打开【缺货登记处理】，弹出【过滤】窗口
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- 时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
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||
- 关闭标志：可以选择过滤未关闭、已关闭或者全部的缺货信息
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||
- 处理标志：可以选择过滤已处理、未处理或者全部的缺货信息
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||
- 选择条件后确定，进入【缺货登记处理序时簿】中，可以看到有登记的缺货信息
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- 可以选择调整缺货单的【采购员】和【采购反馈】
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- 可以选择将缺货登记的信息进行【关闭】
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- 主要字段解释：
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- 采购反馈：采购查看缺货登记后的反馈信息
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- 采购人员：进行处理这笔缺货登记的采购员
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- 开单人员：此商品进行销售配送时的开单人员
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- 登记人员：进行缺货登记的人员
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- 主要功能解释：
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- 调采购员：调整缺货商品的采购员；
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- 调采购反馈：调整缺货信息的采购反馈意见；
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- 历史记录：缺货商品的历史缺货记录；
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- 关闭：将次缺货信息进行关闭。
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### 订单处理
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#### 采购订单
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- 功能说明：
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- 采购员制作采购订单，严格按照GSP流程管理，后续接货验收入库都需要依据采购订单；
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- 订单可以管控本企业的经营范围；
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- 订单可以管控供应商的经营范围、资质证照期限；
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- 订单可以管控供应商业务员的授权范围、授权期限；
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- 订单可以管控商品的证照期限、采购进价等；
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- 订单可以生成预付；
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- 订单可以控制商品流向，指定客户范围或区域范围。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单】
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- 操作流程：
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- 双击【采购订单】，弹出【过滤】窗口
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- 时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
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- 审核：选择已审核或未审核或全部，区分订单是否已经审核
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- 选择条件后确定，进入【采购订单序时簿】界面
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- 如果是计划生成的订单，点击【修改】完善订单资料，如果是手工做订单，点击【新增】
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- 进入【采购订单】主界面，分为表头表体两部分，加\*为必录字段，可以选择预付款标志，直接订单生成预付，可以选择客户区域范围，明细可以直接从EXCEL复制货号粘贴，录入完毕后点击【保存】
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- 确认订单无误后，点击【审核】，完成订单，如果勾选了【需要预付款标志】，可以点击上方【生成预付】按钮，订单自动生成预付单
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- 主要字段解释：
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- 入库方式：默认赊购，主要分为赊购现款两种，赊购挂应付，现款不挂应付；
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- 发票类型：供应商的发票类型；
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- 提醒：针对供应商有证照预警、有未处理的退货单等审核会产生提醒；
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||
- 付款属性：供应商的付款属性，经销、代销；
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||
- 需要预付款标志：是否需要预付款，需要则打钩；
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||
- 预付款流水号：如果勾中预付款标志，并且审核后生成预付，则会产生预付流水号；
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||
- 预到货日期：订单预计到货日期，考察订单的到货满足率，不能小于当前日期；
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||
- 订单失效期：订单的失效期，超过期限订单会失效；
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||
- 客户区域范围：指定客户的区域范围，选择后，销售人员开单只能开往此区域；
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||
- 客户范围：指定客户的范围，选择后，订单内的品种只能销售给此范围内的客户；
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||
- 指定仓库：订单指定仓库，验收时直接默认该仓库；
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||
- 订单类型：默认为常规订单，可以选择总部直调订单和门店直调订单，选择后，总部或门店在做直调入库时可以直接订单引入。
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||
- 主要功能解释：
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- 审核：检测此订单的合理性，审核通过后才可以做接货验收的操作，审核会从本企业、供应商、供应商业务员、商品四个角度去检测；
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- 反审：对已审核的订单有疑义，需要反审修改，注意：已生成预付的订单、已经有接货的订单均不允许反审修改；
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- 勾稽预付：订单关联预付单；
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- 生成预付：订单直接生成预付单；
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- 供应商：查看此订单的供应商信息；
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- 业务员：查看此订单的供应商业务员信息；
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- 历史：查看订单品种的历史采购订单；
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- 关闭：将整个订单进行作废；
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- 邮件：可以将订单以邮件的形式发送给供应商，需要提前维护供应商邮件。
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#### 采购订单明细关闭
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- 功能说明：
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- 针对订单明细进行关闭或者开启；
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- 一般用于供应商不来货手动关闭订单明细。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单明细关闭】
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- 操作流程：
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- 双击【采购订单明细关闭】，弹出【过滤】窗口
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- 时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
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- 过滤条件确定后，进入【采购订单明细关闭】界面，如果有订单明细作废，选择【明细关闭】
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- 如果关闭错误或者一段时间后供应商又来货了，可以选择【明细开启】
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- 主要字段解释：
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- 关闭标志：已关闭的订单，关闭标志会打钩；
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- 关闭原因：进行明细关闭时，系统会要求填写关闭原因，方便我们采购人员后期查看原因。
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||
- 主要功能解释：
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- 明细关闭：用于关闭明细订单，需填写关闭原因；
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- 明细开启：针对已关闭或者误关闭的订单明细，可以选择开启。
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#### 已审核采购订单调整
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- 功能说明：
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- 针对已审核且无法反审修改的订单，可以调整订单的数量；
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- 一般用于少来货的订单调整，多来货拒收或者重新补订单；
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- 只用作数量的调整，不能调整采购进价。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【已审核采购订单调整】
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- 操作流程：
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- 双击打开【已审核采购订单调整】，弹出【过滤】窗口
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- 时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
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- 审核：已审核、未审核或者全部，主要区分调整单是否已经审核
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- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击左上角【新增】按钮，进入订单调整界面
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||
- 表头选择要调整订单的供应商，表体选择需要调整的商品，【数量】处填写订单【调整后的实际数量】，保存，确定无误后，点击【审核】按钮，调整生效，操作完毕
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- 主要字段解释：
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- 数量：调整后的实际数量，不是需要调整的数量；
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- 源数量：订单的原始数量
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- 主要功能解释：
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- 审核：确认无误后再审核，审核一旦成功，则数量直接调整
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### 收货验收
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#### 采购收货单
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- 功能说明：
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- 供应商来货后做接货引入操作；
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- 同一笔订单多次来货可以做多次接货；
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- 可以在接货的时候选择拒收；
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- 可以选择是否在接货时录入商品的批号、效期；
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- 冷链品种可以挂温度趋势图。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【采购收货单】
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- 操作流程：
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- 双击【采购收货单】，弹出【过滤】窗口
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||
- 时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
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||
- 审核：已审核、未审核或者全部，主要区分接货单是否已经审核
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||
- 选择条件确定后，进入【采购收货单序时簿】界面，点击上方【引入】按钮
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- 默认查询10天内的订单，如果需要查更久的，手动更改【起始日期】，点击【查询】，选择要接货的订单，点击确定后，完成引入
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||
- 引入的接货单还需要维护接货信息，选中引入的单据，点击【修改】，进入接货单明细
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- 需要维护温控信息、运输方式，冷链还需要维护起运时间、运输时长，附件挂温度趋势图
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- 明细可以选择是否拒收，是否录入批号效期，一般不建议在收货处做
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- 信息维护完善后，【保存】【审核】，完成接货
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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- 引入：通过订单引入接货商品，只有已审核未失效的订单才可以引入；
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- 供应商图片：查看供应商的印章、印模，随货同行等图片，需要提前维护；
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||
- 审核：检测接货的合理性，只有审核的接货单才可以做验收；
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||
- 反审：针对已审核未验收的接货单，可以进行反审进行修改；
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||
- 附件：对于冷链品种，可以挂温度趋势图。
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#### 采购验收
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- 功能说明：
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||
- 仓库做完接货后进行验收入库操作；
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- 验收严格按照GSP要求同一个品种同一个批号进行一次验收，不能一次性全验；
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||
- 验收的过程中发现有问题的品种可以拒收；
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- 验收的品种如果进价、效期不符合要求，如入库价高于订单价，效期为近效期品种的，可以进入验收待查，由采购或者质量决定拒收还是入库；
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||
- 一般品种验收会直接生成批次检验报告单，进口药品种需要手工做检单后才能验收入库。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【采购验收】
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- 操作流程：
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- 双击打开【采购验收】，进入采购验收的验收界面，可以在供应商、商品、产地、流水号处检索要验收的品种，输入后回车或者点击【检索】按钮，获取到要验收的品种信息
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- 在条码处回车，手动选择要验收的品种，同一个品种多个批号要进行多次验收
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- 验收需要录入品种的数量，随货同行单上的价格，如果订单没有指定仓库还需要选择仓库，录入品种的批号、有效期、生产日期、品种是否合格等，无误后点击确定
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||
- 当所有的品种验收完成后，点击上方【下选】，点击【流水号】按钮，将验收单附上流水号，此时如果需要走保管确认的步骤，则点击【提交保管】，如果是直接生成入库单，则点击【直接入库】，完成验收
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||
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||
- 验收过程中，如果有进价高于订单价，或者供应商证照效期过期，或者生产日期有效期不符合要求的，都会提示进入验收待查
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- 如果验收的商品是进口药，则需要点击上方【生成检单】按钮，去【批次检验报告单】的界面维护好进口药的检单后，才能验收入库
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||
- 如果验收的商品是双人复核的药品，则需要进行双人复核后才能进行验收入库
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||
- 如果验收过程中，发现品种有破损或质量不合格的情况需要拒收，可以选择该品种，点击上方【复制】按钮，将此品种进行复制，修改对应的【验收数量】【抽样数量】，将明细上的【拒收标志】打勾，然后点击上方的【拒收】按钮，即可完成拒收
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- 主要字段解释：
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||
- 验收数量：商品总的验收入库的数量；
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||
- 抽样数量：针对本批次商品的抽查数量，不得大于验收数量；
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||
- 拒收标志：商品拒收需要勾中此标志才能拒收；
|
||
- 待查标志：商品因为进价、供应商证照期限、有效期、生产日期等无法正常验收，产生待查；
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||
- 待查原因：商品因为进价、供应商证照期限、有效期、生产日期等无法正常验收。
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 流水号：对验收入库的明细更新流水号，也起保存作用；
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||
- 生成检单：对验收入库特别是进口药直接生成检单，需要去【批次检验报告单】维护审核；
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||
- 提交保管：将验收入库的明细单据提交到保管；
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||
- 直接入库：将验收入库的单据直接生成入库单；
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||
- 更新：更新验收的信息，包括验收员、验收日期、质量状况、抽检数量等；
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||
- 复制：将明细数量复制出来一条；
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||
- 拒收：将勾中拒收标志的明细进行拒收；
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||
- 供应商：查看供应商的印章印模、随货同行；
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||
- 商品：查看商品的包装、规格和说明书。
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#### 拒收单-序时簿
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- 功能说明：
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- 由收货、验收产生的拒收单，可以在此处查看；
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- 也可以新增拒收单，一般不建议在此处新增，多用于查看。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【拒收单-序时簿】
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- 操作流程：
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- 双击【拒收单-序时簿】，弹出【过滤】窗口
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- 时间：可以选择当天、本周、上周、本月、全部或者自定义时间段
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||
- 审核：已审核、未审核或者全部，主要区分接货单是否已经审核
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- 选择条件确认后，进入拒收单序时簿界面，可以查看由收货、验收产生的拒收单
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- 也可以选择【新增】，手工做拒收单，一般不建议
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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#### 到货温度状况维护
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- 功能说明：
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- 主要维护接货时的到货温度状况字典，方便在做接货时直接选取。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【到货温度状况维护】
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- 操作流程：
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- 双击【到货温度状况维护】，进入界面
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- 点击【新增】，添加需要维护的温度状况
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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#### 运输方式维护
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- 功能说明：
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- 主要维护运输方式，方便接货、配送时运输方式的选取。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【运输方式维护】
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- 操作流程：
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- 双击进入【运输方式维护】界面
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- 点击【新增】，添加运输方式
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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#### 运输设备维护
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- 功能说明：
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- 主要维护运输设备，方便接货、配送时运输设备的选取。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【运输设备维护】
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- 操作流程：
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- 双击进入【运输设备维护】界面
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- 点击【新增】，添加运输设备
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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#### 低温温控方式维护
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- 功能说明：
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- 主要维护低温的温控方式，方便冷链运输时温控方式的选取。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【低温温控方式维护】
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- 操作流程：
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- 双击进入【低温温控方式维护】界面
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- 点击【新增】，添加低温温控方式
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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#### 验收待查采购反馈处理
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- 功能说明：
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- 采购验收时，针对进价高于订单价、效期生产日期不符合要求、供应商资质证照过期等品种，会进入验收待查采购反馈界面；
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||
- 采购一般只针对进价高于订单价的情况进行审批。
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||
- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【验收待查采购反馈处理】
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- 操作流程：
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- 双击打开【验收待查采购反馈处理】界面，可以看到验收有待查的品种都会在此处显示
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- 找到待查原因为进价与订单价格不符的条目，如果继续入库，可以选择【订价】按钮更新订价
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- 如果不需要继续入库，则不再处理
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||
- 主要字段解释：
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- 待查原因：由验收时推送到待查界面的原因
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||
- 主要功能解释：
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- 订价：更新订单价格与入库价格一致
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- 调采购员：调整该笔入库单的采购员
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#### 验收待查商品处理
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- 功能说明：
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- 由采购验收推送过来的有验收有需要查验的品种；
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- 一般由质量来决定，可以直接拒收，可以返回重新验收，也可以选择入库。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【验收待查商品处理】
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- 操作流程：
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- 双击打开【验收待查商品处理】界面，进入待查处理界面
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- 查看待查原因，可以选择【拒收】【直接入库】【下推保管】【返回验收】
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- 主要字段解释：
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- 单据状态：当前单据的状态，一般多显示为待查；
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- 待查原因：显示由验收推送到待查的原因。
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||
- 主要功能解释：
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||
- 直接入库：将待查的品种直接生成入库单；
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||
- 下推保管：将待查的品种推送到保管确认；
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||
- 拒收：直接拒收待查的品种，生成拒收单；
|
||
- 返回验收：将待查的品种退回验收环节，重新进行验收；
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||
- 检单生成：对待查的品种直接生成批次检验报告单。
|
||
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||
#### 批次检验报告单
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||
|
||
- 功能说明：
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||
- 用于存放供应商的批次检验报告单；
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- 同一个供应商同一个品种同一个批号只有一个批次检验报告单；
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||
- 可以挂图片，可以使用高拍仪，也可以手动选择挂图片。
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||
- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【批次检验报告单】
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||
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- 操作流程：
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- 双击【批次检验报告单】，进入批次检验报告单界面
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- 可以在右侧【检索条件】录入要检索的批次报告的条件，查询出来对应的检单报告
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- 点击上方的图片按钮，开始挂图片，可以使用高拍仪拍照，也可以手工上传
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- 对于进口药，需要【新增】或者【修改】由验收时生成的检单，维护进口药注册信息，【审核】
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- 主要字段解释：
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- 批准文号/注册证号：以目前商品资料的注册证号为准，如果在生成检单期间发生变动，需要修改后审核才能生效；
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- 注册证有效期：注册证的有效期。
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||
- 主要功能解释：
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- 批次：查询同一个供应商同一个品种同一个批号多次入库批次的信息；
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- 图片：进行批次检验报告单图片上传；
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- 库存引入：通过库存引入的方式，将已有库存未生成检单的品种生成检单。
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#### 特殊药品双人验收复检
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- 功能说明：
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- 有需要双人验收复核的品种，需要进行双人复检；
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- 只有在此处复检后，才能在验收界面进行下一步操作。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【收货验收】→【特殊药品双人验收复检】
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- 操作流程：
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- 双击【特殊药品双人验收复检】，弹出【过滤】窗口
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- 选择过滤条件后确定，进入复检界面，如果验收处有需要双人复核的品种，就会在此界面显示
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- 复核人员登录，点击【复核复查】，注意不能是同一工号，点击确定，完成复核，验收人员返回验收界面，继续进行验收操作
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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- 复核复查：双人复核的商品，需要复核员登录，点此按钮进行复核，复核后才能验收员才能进行后续操作。
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### 采购入库
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#### 采购入库单
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- 功能说明：
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- 由验收员验收后直接生成，保管审核记账入库上架；
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- 可以手工新增，但一般不建议，会生成采购订单、接货单和验收单。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【采购入库单】
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- 操作流程：
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- 双击【采购入库单】，弹出【过滤】窗口
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- 选择过滤条件确定后，进入【采购入库单序时簿】界面
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- 选择验收或者保管生成过来的单据，点击上方【审核】【记账】，完成入库
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- 【记账】后库存增加，【采购入库单】界面不再显示单据，需要去【序时簿】菜单中查看
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- 主要字段解释：
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||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 审核：检测入库单的准确性，准确无误才能审核；
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- 反审：对已审核未记账的单据有需要更改的地方，可以进行反审；
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||
- 质量审核：商品如果选择入库到不合格库，需要经过质量审核；
|
||
- 质量反审：质量审核有误需要更改的单据，可以选择质量反审；
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||
- 记账：确保实际入库的单据，选择记账，一旦记账，本批次库存增加，无法更改。
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#### 采购入库差价单
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- 功能说明：
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- 一般用于供应商某一笔订单总额返利的情况；
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- 也可用于采购发票金额税额和价税不等的情况。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【采购入库差价单】
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- 操作流程：
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- 双击【采购入库差价单】，弹出【过滤】窗口
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- 选择过滤条件无误后，进入【采购入库差价单序时簿】界面，点击【新增】制作单据
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- 表头选择返利的供应商，明细录入一个虚拟货号（任意一个货号均可以），直接在价税合计处录入本次的返利金额，注意，返利要录入负的金额，否则会增加应付账款
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- 录入完成后，确认无误，点击保存，记账，应付账款减少，生成返利差价单，可以核销发票和付款单据
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- 主要字段解释：
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- 入库方式：默认赊购，只有赊购的供应商才会挂应付账款；
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||
- 自动生成库存成本调整单：做采购差价单，默认生成库存成本调整单，如果不勾选，月末这部分返利差价不会结转，成本这部分差异会一直留存；
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||
- 价税合计：返利需要注意录入负数，否则会增加应付账款。
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||
- 主要功能解释：
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||
- 审核：检测采购入库差价单的合理性，准确无误才能审核；
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- 记账：确认本次差价无误，记账后产生差价无法更改。
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#### 委托配送入库单
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- 功能说明：
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- 主要用于供应商直配给门店，无需经过总部的入库单据；
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- 由总部制单，审核记账，门店正常做接货验收；
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||
- 会生成总部对应的采购、收货、验收、入库以及配送出库的单据。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【委托配送入库单】
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- 操作流程：
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- 双击打开【委托配送入库单】，弹出【过滤】窗口
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- 选择过滤条件确定后，进入【委托配送入库单序时簿】界面，点击【新增】，开始制单
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- 表头分左右两侧，左侧录入采购相关信息，右侧录入门店相关信息（主要生成对应记录），可以指定收货员、验收员和复核员，提前联系实施人员维护好即可，明细录入对应的配送单据明细，可以使用excel粘贴，需要注意，如果勾选【强制使用录入售价】，则门店的入库价以单据明细上的【含税折后售价】为准，否则，按照实施人员配置的参数执行
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- 录入完成后【保存】【审核】【记账】，等供应商送货到店后，门店正常做收货验收即可
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- 主要字段解释：
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- 直调不加价：勾选此标志，则配送不启用价格策略；
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||
- 强制使用录入售价：勾选此标志，则配送按明细中的含税折后售价执行；
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||
- 含税进价：本笔单据的入库单价；
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||
- 含税折后售价：如果使用强制录入售价，则门店入库执行此价格。
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||
- 主要功能解释：
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- 订单引入：采购订单如果选择为总部直调订单，则可以在此处直接引入；
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||
- 审核：检测委托配送单据的合法性，准确无误才能审核；
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||
- 反审：一般用于制单并且审核后有调整的情况，反审进行修改；
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||
- 记账：供应商配送到门店，确定无误后点击记账，记账后门店可以直接做接货验收入库。
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#### 委托配送入库差价单
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||
- 功能说明：
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- 针对委托配送的供应商有返利的情况；
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- 返利也是针对整单，不指定到固定品种上。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【委托配送入库差价单】
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- 操作流程：
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- 操作同2.1.5.2入库差价单。
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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#### 委托配送入库退货
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- 功能说明：
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- 针对供应商直配门店的订单，退货不走总部仓库，直接退给门店，使用此功能。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【委托配送入库退货】
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- 操作流程：
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- 双击打开【委托配送入库退货】，弹出【过滤】窗口
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- 选择过滤条件后确定，进入【委托配送入库退货序时簿】界面
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- 可以选择【直调引入】，引入做过的直调单据，也可以选择【新增】，录入退货单据
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- 单据录入方法同2.1.5.3【委托配送入库单】
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- 录入完成后，点击【保存】【审核】【记账】，完成退货，生成对应单据
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- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 直调引入：引入做过的直调单据，无需录入明细退货；
|
||
- 审核：检测直调退货的合理性，准确无误才能审核；
|
||
- 反审：针对已审核的直调退货单据，如果有信息需要修改，反审修改；
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||
- 记账：供应商上门取货后，点击记账，完成退货出库，门店进行接货验收，减库存。
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||
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||
#### 入库批次差价单
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||
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||
- 功能说明：
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||
- 针对供应商某一批次商品进行返利时使用；
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||
- 返利可以生成库存成本调整单和销售成本差价单。
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||
- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【入库批次差价单】
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- 操作流程：
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- 双击【入库批次差价单】，弹出【过滤】窗口
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||
- 选择过滤条件后确定，进入【入库批次差价单序时簿】界面
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||
- 点击上方【新增】按钮，进入制单界面，表头选择返利供应商，明细选择返利的批次明细，录入【调整后单价】，自动计算价税
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- 录入完成后，【保存】【审核】【记账】，生成对应批次的差价单，供应商应付账款减少
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||
- 默认生成销售成本调整单，如果针对销售需要生成差价单，则需要勾选【剩余价税生成销售成本差价单】
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||
- 主要字段解释：
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||
- 更新采购底价标志：默认勾选，会自动更新该商品的最后进价；
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||
- 剩余价税生成销售成本调整单：默认勾选，会针对商品已出库的数量进行销售成本的调整
|
||
- 剩余价税生成销售成本差价单：针对商品已出库的数量进行销售成本差价单的生成
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测【入库批次差价单】的合理性，准确无误才能审核；
|
||
- 反审：针对已审核未记账的单据，可以反审进行修改；
|
||
- 引入：选择供应商后可以使用，目的是将供应商对应的原单引入，更加精确；
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||
- 记账：确定差价单无误后点击，记账后生成差价，无法更改。
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||
#### 采购入库保管确认
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- 功能说明：
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- 采购验收环节，需要经过保管确认的，使用此功能。
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- 保管可以记账生成入库单，也可以驳回重新验收。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【采购入库保管确认】
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- 操作流程：
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- 双击【采购入库保管确认】，弹出【过滤】窗口
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- 选择过滤条件后确定，进入【采购入库保管确认序时簿】界面
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- 找到需要保管确认的单据，如果同意生成入库单，点击上方【记账】按钮，如果不同意，则点击【驳回】重新验收，可以点击【货位】按钮调整入库单的货位，可以点击【重打】按钮对入库的单据进行重打
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||
- 主要字段解释：
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-
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||
- 主要功能解释：
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- 记账：同意生成入库单据；
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||
- 驳回：不同意生成入库单据，驳回重新验收；
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- 货位：调整入库单的货位；
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||
- 重打：重新打印入库上架单据。
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#### 入库单挂随货通行单
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- 功能说明：
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- 主要用于入库单挂随货同行单的图片使用。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购入库】→【入库单挂随货通行单】
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- 操作流程：
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- 双击【入库挂随货通行单】，弹出【过滤】窗口
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- 选择过滤条件后确定，进入主界面，点击上方【新增】按钮
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- 选择要挂随货通行单的供应商，点击上方【引入】，选择对应的明细
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- 确定无误后，点击【保存】，点击上方【图片】按钮，可以上传图片，可以高拍仪拍摄
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- 拍摄完成后，点击【审核】，完成操作
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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- 引入：引入所选供应商的入库明细；
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- 图片：进行随货通行单的拍摄和上传。
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### 采购退货
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#### 采购退货申请单
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- 功能说明：
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- 采购员制作退货申请单，采购经理审批后生成采购退货单。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购退货】→【采购退货申请单】
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- 操作流程：
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- 双击【采购退货申请单】，弹出【过滤】窗口
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||
- 选择过滤条件确定后，进入【采购退货申请单序时簿】界面，点击上方【引入】按钮，如果商品在不合格库，可以选择【不可售引入】，也可以点击【新增】手工录入（不建议），如图所示
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- 引入需要退货的明细后，点击上方【修改】按钮，进入明细界面，选择【退回原因】，修改【申退数量】
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- 确定退货信息无误后，【保存】【审核】
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||
- 根据实施人员调整的参数，如果走【保管确认】，则完成申请单，如果直接生成退货单，则需要点击【生成】按钮，注意：不可售引入的商品需要走【质量审核】
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||
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||
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||
- 主要字段解释：
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||
- 退回原因：采购退货申请单需要标明退回原因；
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||
- 生成状态：如果点击【生成】按钮，则会显示【已生成】。
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||
- 主要功能解释：
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||
- 审核：盘点退货申请单的合理性，合理才能审核通过；
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||
- 质量审核：不合格库的商品进行退货，需要走质量审核；
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||
- 生成：如果参数控制退货申请生成退货单，则在审核后需要点击生成；
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||
- 关闭：如果退单审核后且未生成时，退单作废，可以点击关闭；
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||
- 引入：退货申请引入原单；
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||
- 不可售引入：退货申请引入原单，且商品在不合格库。
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||
#### 采购退货单
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||
- 功能说明：
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||
- 由退货申请单生成，不允许（不建议）手工直接新增退货单；
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||
- 一般是供应商上门取货后记账，记账后库存减少。
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||
- 操作路径：
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||
【供应链】→【采购管理】→【采购退货】→【采购退货单】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击【采购退货单】，弹出过滤窗口
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||
- 选择条件确定后，进入【采购退货单】界面，找到由【采购退货申请单】生成过来的单据，点击【审核】，确定供应商取货后，点击【记账】，完成退货
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||
- 主要字段解释：
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||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 审核：检测采购退货单的合理性，准确无误才能审核通过；
|
||
- 质量审核：不合格库的商品做退货需要质量审核；
|
||
- 记账：供应商上门取货后点击记账，库存减少，完成退货。
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||
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||
#### 采购退货保管确认
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||
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||
- 功能说明：
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||
- 采购员制作【采购退货申请单】，供应商上门取货后，由保管员在【采购退货保管确认】完成退货操作，此操作与【采购退货单】不同时进行，由实施人员调整参数执行。
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||
- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购退货】→【采购退货保管确认】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击【采购退货保管确认】，弹出【过滤】窗口
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||
- 现在过滤条件确定后，进入【采购退货保管确认序时簿】界面
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||
- 找到要退货的单据，如果是不合格库的品种，需要进行【质量审核】，否则点击【记账】，完成退货
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||
- 主要字段解释：
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||
- 质量审核：显示该退货品种是否需要质量审核
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- 主要功能解释：
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||
- 质量审核：不合格库的商品做退货需要质量审核；
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- 记账：供应商上门取货后点击记账，库存减少，完成退货。
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### 采购结算
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#### 采购发票
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- 功能说明：
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- 可以进行采购发票的登记核销操作；
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- 支持一次到货多次开票，多次到货一次开票；
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||
- 支持多种核销方式。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购结算】→【采购发票】
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- 操作流程：
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- 双击打开【采购发票】，弹出【过滤】窗口
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- 选择条件确定后，进入【采购发票序时簿】界面
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- 点击左上角【新增】按钮，进入【采购发票】登记界面
|
||
- 表头录入【供应商】，录入对应的发票号、发票日期，默认【税率】13，如果登记发票时要按照税率区分，在此处填写要开票的税率，即可选择对应税率的单据，如果不区分，统一开票，则勾选【忽略税率】即可
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||
- 发票的选择有三种，【选择】【按流水选择】【自动】，【选择】和【按流水选择】是手动选择发票，前者按明细选择，后者按入库流水选择，选择后确定，引入明细；
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- 按流水选择可以指定金额
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- 还可以在【价税合计】处填写本次要开的发票金额，点击【自动】，【自动】拆分明细
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||
- 如果有金额税额和价税合计不等，差一分的情况，可以点击【差价】，自动调整差价单
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- 录入完成后，【保存】【审核】，通知财务进行【记账】，完成发票的登记
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- 主要字段解释：
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- 忽略税率：默认不勾选，勾选则发票不区分税率，不勾选则按照对应税率选择发票核销；
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||
- 入库方式：赊购还是现款，针对供应商不同入库方式登记发票。
|
||
- 主要功能解释：
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||
- 选择：录入供应商后，选择供应商对应的入库明细来核销；
|
||
- 按流水选择：录入供应商后，选择供应商对应的入库流水来核销；
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||
- 自动：录入供应商，录入本次的发票总额，自动拆分明细；
|
||
- 差价：发票金额税额和价税合计不一致，需要生成差价；
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||
- 审核：检测发票的合理性，准确无误才能审核通过；
|
||
- 记账：财务确定收到发票，登记无误后，进行记账，完成核销。
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#### 付款单
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- 功能说明：
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||
- 可以进行采购付款的登记核销操作；
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||
- 支持一次到货多次付款，多次到货一次付款；
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||
- 支持按付款规则生成；
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||
- 支持各种付款核销。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购结算】→【付款单】
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- 操作流程：
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- 双击【付款单】，弹出【过滤】窗口
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- 选择过滤条件确定后，进入【付款单序时簿】界面
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||
- 如果供应商维护了付款规则，可以点击【生成】，自动生成付款单
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- 点击左上角【新增】按钮，进入【付款单】登记界面
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- 表头录入【供应商】，和发票操作一样，付款核销也可以【选择】【按流水选择】【自动】三种方式进行明细的选择
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- 按流水选择支持指定金额
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- 选择好明细后，【保存】【审核】，财务确定无误打款后，点击【记账】，完成付款核销
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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- 按流水选择：按供应商入库的流水选择付款明细进行核销；
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||
- 选择：选择供应商的入库明细进行付款核销；
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||
- 自动：录入本次的付款总额后，直接拆分明细进行核销；
|
||
- 历史：供应商历史的付款单记录；
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||
- 联查：供应商历史的入库、付款、销售、回款记录；
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||
- 供应商：查看供应商资料；
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- 业务员：查看供应商业务员资料；
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- 库存：查看供应商入库品种的库存数量；
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||
- 生成：针对有维护付款规则的供应商直接生成付款单；
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||
- 拆单：针对付款单进行拆单操作，录入拆单金额进行拆单；
|
||
- 红冲：针对已记账的付款单，如果金额有误，可以进行红冲；
|
||
- 审核：检测付款单的合理性，准确无误才能审核；
|
||
|
||
记账：财务确保金额已付并且准确，进行记账，减少应付金额，完成付款核销。
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||
|
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#### 预付单
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- 功能说明：
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||
- 针对有预付的供应商，可以进行登记，来货入库后进行核销；
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||
- 可以由订单直接生成预付；
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||
- 可以手工新增预付单。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购结算】→【预付单】
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- 操作流程：
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- 双击【预付单】，弹出【过滤】窗口
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||
- 选择过滤条件确定后，进入【预付单序时簿】界面
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||
- 如果是由订单生成的预付，此时找到对应的预付单，付款后财务【记账】即可
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||
- 如果需要手工制作，点击左上角【新增】按钮，新增预付单
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- 表头录入要预付的供应商，明细录入预付的品种明细，完成后【保存】【审核】，通知财务付款，确认无误后【记账】
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- 供应商来货后要在此界面进行核销，找到对应单据，点击上方的【核销入库】按钮
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||
- 此时需要每笔明细进行手工核销，选择明细后点击上方【核销】按钮，完成核销
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||
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||
- 退出后可以看到，在序时簿表头会显示【未核销】【部分核销】【完全核销】三种状态，依据供应商的核销情况来进行判断
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||
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|
||
- 如果针对供应商的预付，已经核销了一部分，剩余部分不来货，可以选择对应的预付单据，点击上方的【红冲】按钮，红冲只针对未核销部分的预付，红冲后，如果供应商退款，则完成操作，如果供应商表示来其他货，则需要重新做预付单
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||
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||
- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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- 审核：检测预付单的合理性，准确无误才能审核；
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- 记账：确保预付单已经打款后，财务进行记账；
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||
- 核销入库：供应商来货后，需要对预付款进行核销操作；
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||
- 红冲：针对未核销部分的预付款，可以进行红冲操作。
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||
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#### 预付单核销入库单记录
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- 功能说明：
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- 主要用于查看已经核销的预付单的记录；
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- 可以针对已核销的预付单记录进行红冲。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【采购结算】→【预付单核销入库记录】
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- 操作流程：
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- 双击打开【预付单核销入库单记录】，弹出【过滤】窗口
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- 选择条件确定后，进入序时簿界面，可以进行【查看】
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- 如果是针对已经核销的单据，有明细核销错误，可以点击上方【红冲】按钮，记账后，返回【预付单】界面重新核销
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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- 红冲：针对已核销的预付单，如果核销出错，可以红冲，重新核销
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### 初始结算
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#### 采购对冲入库单（预结算）
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- 功能说明：
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- 针对供应商本次多开票下次少开票的情况，可以做一组虚拟的入库单和退货单，多开票挂入库单，下次少开票挂退货单。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【初始结算】→【采购对冲入库单（预结算）】
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- 操作流程：
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- 双击【采购对冲入库单（预结算）】，弹出过滤窗口
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- 选择条件确定后，进行序时簿界面，点击【新增】按钮，开始制作单据
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- 表头录入要进行多开（少开）的供应商，入库方式默认现款，注意，如果付款也要挂核销，则改为赊销，否则按默认来，明细虚拟一个品种录入此次多开（少开）的金额，【保存】【审核】【记账】即可
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||
- 主要字段解释：
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- 入库方式：现款则不挂付款核销，赊销需要挂付款核销。
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- 主要功能解释：
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- 审核：检测对冲入库单的合理性，准确无误才能审核；
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- 记账：点击生成一正一负两笔虚拟入库单据。
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#### 付款时供应商提醒设置
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- 功能说明：
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- 在做付款单时会有对应的提醒。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【初始结算】→【付款时供应商提醒设置】
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- 操作流程：
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- 双击【付款时供应商提醒设置】，点击确定进入序时簿界面，点击【新增】开始制单
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- 录入要做付款提醒的供应商，如果需要控制提醒起作用的时间，则勾选【日期期间范围起作用标志】，选择对应的时间，右侧录入提醒内容
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- 录入完成后，点击【保存】【审核】设置完毕
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- 主要字段解释：
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- 日期期间范围起作用标志：勾选则下方选择的日期起作用，在日期范围内进行提醒，超出范围不再进行付款提醒；
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- 提醒内容：此供应商做付款单时对应的提醒内容。
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- 主要功能解释：
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- 审核：检测付款提醒的合理性，准确无误才能审核。
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#### 铺底金额锁入库单
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- 功能说明：
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- 针对供应商有铺底金额的情况，可以使用此功能；
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- 建议每一年都更换一批货，最好不跨年度压货。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【初始结算】→【铺底金额锁入库单】
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- 操作流程：
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- 双击【铺底金额锁入库单】，弹出【过滤】窗口
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- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】，开始制单
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||
- 录入供应商后，可以点击上方【选择】按钮，指定某一批货进行抵押
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||
- 也可以录入铺底金额，点击上方【自动】按钮，自动拆分明细
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- 选择完成后，【保存】【审核】即可完成单据
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- 如果不再进行压底，点击【关闭】即可释放
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- 主要字段解释：
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||
-
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- 主要功能解释：
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- 选择：手工选择一笔入库单进行铺底；
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- 自动：输入铺底金额自动拆分入库单；
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- 关闭：关闭本笔铺底金额锁入库单，可以进行正常结算。
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#### 商品指定供应商设置
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||
- 功能说明：
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- 此功能慎用；
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||
- 一般用于某种特定商品，只能从某一家供应商采购，指定供应商后，该商品只能从此供应商处采购，不能从其他地方采购；
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||
- 同一个品种可以指定多个供应商，但是需要多次制单。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【初始结算】→【商品指定供应商设置】
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- 操作流程：
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- 双击【商品指定供应商设置】，弹出【过滤】窗口
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- 选择条件过滤后，进入序时簿界面，点击【新增】
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- 录入要指定的商品，要指定的供应商，确定无误后，点击【保存】【审核】，完成指定
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||
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||
- 对于需要作废的单据，可以选择【禁用】，则单据作废
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||
- 如果单据重新启用，点击【反禁用】即可
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||
- 主要字段解释：
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||
- 指定供应商：单品指定的供应商，只能录入一个；
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||
- 货号：需要指定的商品，只能录入单品。
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||
- 主要功能解释：
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||
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核；
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- 禁用：不在启用此单据，单据作废；
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||
- 反禁用：重新启用此单据，单据重新生效。
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#### 商品采购属性浏览设置
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- 功能说明：
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- 主要进行商品基本资料上的采购属性的修改设置。
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【初始结算】→【商品采购属性浏览设置】
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- 操作流程：
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||
- 双击【商品采购属性浏览设置】，进入设置序时簿界面；
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||
- 在右上方【检索】框可以输入要修改的品种，也可以直接点击查询查出所有品种
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||
- 点击上方【浏览修改】，则可以修改商品对应的采购属性，修改完成后点击【修改保存】
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||
- 也可以选中多条商品，点击上方【更新】按钮，进行统一更新
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- 主要字段解释：
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-
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||
- 主要功能解释：
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- 浏览修改：点击浏览修改后才可以进行商品采购属性的修改；
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- 修改保存：点击修改保存，修改的数据才会更改；
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- 更新：可以用于批量修改商品采购属性。
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### 序时簿
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#### 采购中心序时簿
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- 功能说明：
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||
- 主要用于查看打印由采购中心制作的采购计划单据；
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【序时簿】→【采购中心序时簿】
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||
- 操作流程：
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- 双击【采购中心序时簿】，弹出【过滤】窗口
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||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面
|
||
- 找到对应的单据，查看打印即可
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||
- 主要字段解释：
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-
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||
- 主要功能解释：
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-
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#### 采购入库序时簿
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||
- 功能说明：
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||
- 主要用于查看打印由验收生成入库记账的采购入库单据；
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【序时簿】→【采购入库序时簿】
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- 操作流程：
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||
- 双击【采购入库序时簿】，弹出【过滤】窗口
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||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面
|
||
- 找到对应的单据，查看打印即可
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||
- 主要字段解释：
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||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
-
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||
#### 采购退货序时簿
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||
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||
- 功能说明：
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||
- 主要用于查看打印由采购退货记账生成的采购退货单据；
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- 操作路径：
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【供应链】→【采购管理】→【序时簿】→【采购退货序时簿】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击【采购退货序时簿】，弹出【过滤】窗口
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||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面
|
||
- 找到对应的单据，查看打印即可
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||
- 主要字段解释：
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||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
-
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||
#### 采购验收序时簿
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||
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||
- 功能说明：
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||
- 主要用于查看打印由采购验收生成的验收单据；
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||
- 操作路径：
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||
【供应链】→【采购管理】→【序时簿】→【采购验收序时簿】
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||
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|
||
- 操作流程：
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||
- 双击【采购验收序时簿】，弹出【过滤】窗口
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||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面
|
||
- 找到对应的单据，查看打印即可
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||
- 主要字段解释：
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||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
-
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||
## 销售管理
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### 合同
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#### 合同资料-序时簿
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- 功能说明：
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- 记录与客户签订的合同协议与返利；
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- 合同可以关闭，需要时可以再开启；
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||
- 用于后期输出报表统计分析。
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- 操作路径：
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【供应链】→【销售管理】→【合同】→【合同资料-序时簿】
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- 操作流程：
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- 双击打开【合同资料-序时簿】，弹出【过滤】窗口
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||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】按钮开始制单
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||
- 表头录入协议客户、付款规则、返利方式与目标账期，表体录入协议的明细内容，确认无误后，【保存】【审核】即可生效
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||
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||
- 如果合同协议作废，可以选择【关闭】，如果继续启用，可以选择【开启】
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||
- 主要字段解释：
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-
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 开启：关闭的合同重新开启；
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||
- 关闭：将现有的合同作废，关闭掉；
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||
- 审核：检测合同协议的合理性，准确无误才能审核。
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### 订单处理
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||
#### 销售订单-序时簿
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- 功能说明：
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- 一般用于客户下单，需要制作销售订单，依据客户情况是否开单；
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||
- 可以通过第三方平台下推获取销售订单。
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- 操作路径：
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【供应链】→【销售管理】→【订单处理】→【销售订单-序时簿】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【销售订单-序时簿】，弹出【过滤】窗口
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||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面，可以查看由第三方平台下推的订单，也可以手工新增，点击【新增】按钮
|
||
- 表头录入订单客户，录入订单的有效期，超过期限订单失效，注意，如果勾选【销售价格以订单为准】，则批发开单时取订单价格，明细录入订单品种和价格
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||
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||
|
||
- 确定后，【保存】【审核】，完成销售订单的录入
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||
- 如果订单需要作废，可以点击【关闭】，如果重新启用，可以点击【开启】
|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 销售方式：分为赊销和现款，赊销挂应收账款，现款不挂，不做回款核销；
|
||
- 有效期至：销售订单的有效期；
|
||
- 销售价格以本订单为准：勾选此标志后，批发开单以销售订单的价格为准。
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 开启：将作废的销售订单重新开启；
|
||
- 关闭：将本笔销售订单作废；
|
||
- 审核：检测销售订单的合理性，准确无误才能审核通过；
|
||
- 状态调整：判断销售订单是否锁定，锁定的话开启锁定；
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||
- 生成采购订单：将销售订单转为采购订单。
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||
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||
### 批发配货
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||
#### 销售出库单（单品开单）
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||
- 功能说明：
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||
- 开票员批发开单的地方；
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||
- 门店计划调拨后也在此处；
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||
- 开票过程可以进行销售管控和销售提醒；
|
||
- 开票过程中可以进行缺货登记、差价返利。
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||
- 操作路径：
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||
【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售出库单（单品开单）】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【销售出库单（单品开单）】，弹出过滤窗口
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||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面，可以查看门店计划调拨生成的单据，也可以点击【新增】，开始进行开单
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||
- Ctrl+h可以调用本开单界面的快捷方式，帮助我们更快的上手销售开单
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||
|
||
- 界面分三部分，表头、明细展示区和明细选择区
|
||
- 表头左侧选择要开单的客户，如果客户有多个业务员会有多条记录选择，选择本单对应的业务员即可，中间可以对开单做销售提醒，生产期限、效期时间、小数位数填写后，不符合要求的会有提醒，但不会拦截，点确定仍可以继续开单，右侧如果客户维护多个送货地址可以选择送货地址
|
||
|
||
|
||
|
||
- 中间为明细展示区，每开一笔单都会在中间的部位显示，如果删除某条明细，可以按delete键删除，可以右键删除，也可以点击上方的【明细删除】，如果要进行修改某条明细记录，可以点击界面上方【单改】按钮
|
||
|
||
|
||
|
||
- 下半区为明细录入区，分左右两侧，左侧在商品检索处输入商品名称、货号、助记码检测商品
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||
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|
||
- 获取商品后选择对应的商品，会在右侧出现商品明细，选择对应的批号回车，跳转到左侧的价格检测区
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||
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||
|
||
- 默认会带出来对应的价格体系，如果设定好，无需修改，回车跳转到数量，输入数量，回车，完成开单，商品进入明细显示区，继续进行下一笔开单
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|
||
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||
|
||
- 开单过程中，如果商品库存不足，会弹出是否登记缺货
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||
|
||
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||
|
||
- 选择是，维护缺货登记信息，点击确定
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||
|
||
|
||
|
||
- 正常开单完成后，点击上方【提交】，将单据提交到仓库拣货
|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 生产期限：销售开单时的提醒，低于这个生产日期都会提醒，但是不做拦截；
|
||
- 效期控制：销售开单时的提醒，低于这个效期的都会提醒，但是不做拦截；
|
||
- 位数/期限：位数指销售开单时，录入价格的位数；期限指客户的资质期限，超期会提醒；
|
||
- 商品检索：开单时的商品检索框，输入商品名称、货号、助记码来检测；
|
||
- 原价折扣：商品根据价格体系带出来的价格相对于商品进价的折扣；
|
||
- 价格点率：商品的实际开单价格。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 单改：针对开单明细单条修改开单数量；
|
||
- 提交：将整单提交到仓库拣货；
|
||
- 财务交款：将整单提交到财务收款；
|
||
- 差价：针对整单客户返利，生成差价单；
|
||
- 价格：查看该客户的历史开单价格；
|
||
- 整单折扣：针对整单启用优惠折扣；
|
||
- 记账：不提交仓库，直接完成出库，点击记账软件实际库存直接减少；
|
||
- 审核：默认开单即审核，审核会占有库存，防止同时开单同一品种多开的情况；
|
||
- 反审：慎用，反审后库存恢复，此时再开单会调用库存，如果再审核，则会出现库存不足。
|
||
|
||
#### 销售出库单（极速开单）
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 开票员批发开单的地方；
|
||
- 开票过程可以进行销售管控和销售提醒；
|
||
- 操作路径：
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||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售出库单（极速开单）】
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||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【销售出库单（极速开单）】，弹出过滤窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】，开始进行开单
|
||
|
||
|
||
|
||
- 界面分三部分，表头、明细选择区和明细展示区
|
||
- 表头左侧选择要开单的客户，如果客户有多个业务员会有多条记录选择，选择本单对应的业务员即可，中间可以对开单做销售提醒，生产期限、效期时间、小数位数填写后，不符合要求的会有提醒，但不会拦截，点确定仍可以继续开单，右侧如果客户维护多个送货地址可以选择送货地址
|
||
|
||
|
||
|
||
- 中间区为明细录入区，在货号检索处输入商品名称、货号、助记码检测商品
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||
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||
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||
选择批号、批次单号
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||
输入数量后，回车
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||
确认价格，回车
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||
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||
|
||
- 下半区为明细展示区，每开一笔单都会在中间的部位显示，如果删除某条明细，可以按delete键删除，也可以点击上方的【明细删除】，如果要进行修改某条明细记录，可以点击界面上方【单改】按钮
|
||
|
||
|
||
|
||
- 正常开单完成后，点击上方【提交】，将单据提交到仓库拣货
|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 生产期限：销售开单时的提醒，低于这个生产日期都会提醒，但是不做拦截；
|
||
- 效期控制：销售开单时的提醒，低于这个效期的都会提醒，但是不做拦截；
|
||
- 位数/期限：位数指销售开单时，录入价格的位数；期限指客户的资质期限，超期会提醒；
|
||
- 商品检索：开单时的商品检索框，输入商品名称、货号、助记码来检测；
|
||
- 原价折扣：商品根据价格体系带出来的价格相对于商品进价的折扣；
|
||
- 价格点率：商品的实际开单价格。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 单改：针对开单明细单条修改开单数量；
|
||
- 提交：将整单提交到仓库拣货；
|
||
- 财务交款：将整单提交到财务收款；
|
||
- 差价：针对整单客户返利，生成差价单；
|
||
- 价格：查看该客户的历史开单价格；
|
||
- 整单折扣：针对整单启用优惠折扣；
|
||
- 记账：不提交仓库，直接完成出库，点击记账软件实际库存直接减少；
|
||
- 审核：默认开单即审核，审核会占有库存，防止同时开单同一品种多开的情况；
|
||
|
||
反审：慎用，反审后库存恢复，此时再开单会调用库存，如果再审核，则会出现库存不足。
|
||
|
||
#### 销售订单出库开单
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||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 针对制作销售订单的客户进行出库开单。
|
||
- 操作路径：
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||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售订单出库开单】
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||
|
||
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||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【销售订单出库开单】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】按钮
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||
- 表头录入客户，会自动获取客户对应的销售订单，选择订单后进行开单，后续操作同【销售出库单（批发开单）】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 开单完毕后，点击【提交】，提交到仓库拣货
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||
- 主要字段解释：
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||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 订单：调取客户对应的订单明细查看；
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||
- 关闭：将选中的订单进行关闭作废；
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||
- 自动：自动拆分客户的订单；
|
||
- 提交：将整单提交到仓库拣货；
|
||
- 财务交款：将整单提交到财务收款；
|
||
- 差价：针对整单客户返利，生成差价单；
|
||
- 价格：查看该客户的历史开单价格；
|
||
- 记账：不提交仓库，直接完成出库，点击记账软件实际库存直接减少；
|
||
- 审核：默认开单即审核，审核会占有库存，防止同时开单同一品种多开的情况；
|
||
- 反审：慎用，反审后库存恢复，此时再开单会调用库存，如果再审核，则会出现库存不足。
|
||
|
||
#### 销售出库差价单
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 针对客户有整单返利的情况，可以使用此功能。
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||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售出库差价单】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【销售出库差价单】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】按钮开始制单
|
||
- 表头选择要做差价单的客户，明细录入一个虚拟品种，录入总的返利金额，注意销售方式，如果需要计入到应收账款，则选择赊销，否则选现款
|
||
|
||
|
||
|
||
- 确认无误后，点击【保存】【审核】，通知财务【记账】，完成差价单录入
|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 销售方式：默认根据客户身上维护的销售方式，分赊销和现款两种，只有赊销挂应收账款；
|
||
- 按成本出库：默认不勾选，勾选后这部分返利按照成本出库。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测销售出库差价单的合理性，准确无误才能审核；
|
||
- 记账：确定返利无误才能使用，记账后客户产生返利差价。
|
||
|
||
#### 客户差价单
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 针对客户有明细返利的情况，返利明确到批次上。
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- 操作路径：
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||
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||
【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【客户差价单】
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||
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||
|
||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【客户差价单】，弹出【过滤】窗口
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||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】按钮，开始制单
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||
- 表头录入客户，明细选择客户对应的出库单明细，录入返利后的含税单价
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||
|
||
|
||
|
||
- 录入完成后，点击【保存】【审核】，可以点击【汇总收款】，直接在此界面完成结算，也可以点击【记账】完成返利
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||
- 主要字段解释：
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||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测差价单的合理性，准确无误才能审核；
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||
- 汇总收款：在此界面直接完成收款；
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||
- 记账：确定返利无误后使用，记账后完成返利。
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||
|
||
#### 客户高开价折让差价处理
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||
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||
- 功能说明：
|
||
-
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||
- 操作路径：
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【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【客户高开价折让差价处理】
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||
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||
- 操作流程：
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||
-
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||
- 主要字段解释：
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-
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||
- 主要功能解释：
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||
-
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#### 销售出库单收款审核
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||
- 功能说明：
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-
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||
- 操作路径：
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|
||
【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售出库单收款审核】
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||
- 操作流程：
|
||
-
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||
- 主要字段解释：
|
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-
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||
- 主要功能解释：
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||
-
|
||
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#### 业务现金记账
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||
- 功能说明：
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- 针对批发开单时客户为现款模式的客户，点击财务交款后进行处理的单据。
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- 操作路径：
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【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【业务现金记账】
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|
||
- 操作流程：
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- 双击打开【业务现金记账】，弹出【过滤】窗口
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- 选择条件确定后，进入序时簿界面
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||
- 找到批发开单提交过来的单据，可以选择【反提】回开单界面，可以选择【汇总收款】，如果是退单，可以选择【退款】
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||
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||
|
||
|
||
- 完成收款后，可以选择【提交仓库】，进行仓库拣货后续操作，也可以选择【记账】完成出库
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||
- 主要字段解释：
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-
|
||
- 主要功能解释：
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- 反提：将单据反提回批发开单界面；
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- 汇总收款：将提交过来的单据进行收款；
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||
- 退款：将提交过来的退货单据进行退款；
|
||
- 提交仓库：将单据提交到仓库拣货复核；
|
||
- 记账：直接出库记账。
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||
|
||
#### 业务赊销记账
|
||
|
||
- 功能说明：
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||
- 针对批发开单时客户为赊销模式的客户，点击财务交款后进行处理的单据。
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||
- 操作路径：
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|
||
【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【业务赊销记账】
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||
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||
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||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【业务赊销记账】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面
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- 找到批发开单提交过来的单据，可以选择【反提】回开单界面，可以选择【汇总收款】
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- 完成收款后，可以选择【提交仓库】，进行仓库拣货后续操作，也可以选择【记账】完成出库
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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- 反提：将单据反提回批发开单界面；
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||
- 汇总收款：将提交过来的单据进行收款；
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||
- 提交仓库：将单据提交到仓库拣货复核；
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- 记账：直接出库记账。
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#### 客户资信申请
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- 功能说明：
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-
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- 操作路径：
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【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【客户资信申请】
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- 操作流程：
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- 双击打开【客户资信申请】，进入资信申请的主界面
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- 点击【新增】，开始制作资信申请的单据
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- 录入客户对应的申请信息
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||
- 录入完成后，【保存】【审核】，完成资信申请
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||
- 如果申请单作废，可以选择【禁用】，如果重新启用，可以选择【反禁用】
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||
- 主要字段解释：
|
||
- 申请超额：本次客户资信申请的超额额度；
|
||
- 月销超额：本次客户资信申请按月的超额额度；
|
||
- 超期天数：本次客户资信申请客户允许的超期天数；
|
||
- 超期开单不控制标志：勾选此标志则超出期限不限制开单。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测客户资信申请的合理性，准确无误才能审核；
|
||
- 禁用：此次资信申请作废；
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||
- 反禁用：重新启用本笔资信申请。
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||
#### 销售开单品种特殊申请（特殊售价）
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- 功能说明：
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- 针对有特殊售价的品种，可能低于限价、效期品种等无法正常出库的品种，进行特殊售价申请。
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- 操作路径：
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【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售开单品种特殊申请（特殊售价）】
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- 操作流程：
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- 双击打开【销售开单品种特殊申请（特殊售价）】，弹出【过滤】窗口
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- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】制作单据，如果在批发开单时调用快捷方式ctrl+e制作特殊申请单据，在此处也可查看审核
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||
- 表头选择要申请的客户，明细选择申请原因、申请类别、申请售价、申请数量
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||
- 确认无误后，【保存】【提交】【审核】，完成售价申请
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||
- 到批发开单界面，单据引入的地方，ctrl+i引入特殊申请的单据，进行开单即可
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||
- 主要字段解释：
|
||
- 申请原因：选择申请特殊售价的原因；
|
||
- 申请类别：申请特殊售价的类别，便于后期统计；
|
||
- 申请售价：此次申请的售价，低于采购底价会提醒，可以自己选择是否继续。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 提交：将特殊售价申请的单据提交审核；
|
||
- 反提：已提交未审核的单据，如果有问题，可以反提修改；
|
||
- 审核：针对已提交的特殊申请单据，如果确认无误，可以进行审核，审核后可在批发开单引入；
|
||
- 驳回：针对已提交的特殊申请单据，不予审批，则进行驳回；
|
||
- 作废：将已审核的单据进行作废；
|
||
- 销售：查询该客户一段时间的销售记录；
|
||
- 库存：查询品种明细的库存数量。
|
||
|
||
#### 销售开单品种特殊申请（贴点特殊售价）
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||
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||
- 功能说明：
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||
- 针对有厂家贴点返利的品种，进行特殊售价申请。
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||
- 操作路径：
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||
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||
【供应链】→【销售管理】→【批发配货】→【销售开单品种特殊申请（贴点特殊售价）】
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||
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||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【销售开单品种特殊申请（贴点特殊售价）】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】
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||
- 表头选择要申请的客户，明细选择申请原因、申请类别、申请售价、申请数量、厂家贴点
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||
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||
|
||
|
||
- 确认无误后，【保存】【提交】【审核】，完成售价申请
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||
- 主要字段解释：
|
||
- 申请原因：选择申请特殊售价的原因；
|
||
- 申请类别：申请特殊售价的类别，便于后期统计；
|
||
- 申请售价：此次申请的售价，低于采购底价会提醒，可以自己选择是否继续；
|
||
- 厂家贴点价税：厂家补贴的总返利。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 提交：将特殊售价申请的单据提交审核；
|
||
- 反提：已提交未审核的单据，如果有问题，可以反提修改；
|
||
- 审核：针对已提交的特殊申请单据，如果确认无误，可以进行审核，审核后可在批发开单引入；
|
||
- 驳回：针对已提交的特殊申请单据，不予审批，则进行驳回；
|
||
- 作废：将已审核的单据进行作废；
|
||
- 销售：查询该客户一段时间的销售记录；
|
||
- 库存：查询品种明细的库存数量。
|
||
|
||
### 退货红冲
|
||
|
||
#### 销售退回申请
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- 功能说明：
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- 此功能主要用于批发销售开票员制作销售退回申请单；
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- 针对客户前来退货申请使用。
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- 操作路径：
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||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【退货红冲】→【销售退回申请】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【销售退回申请】，弹出【过滤】窗口
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||
- 选择条件确定后，进入销售退回申请序时簿界面，点击【引入】按钮，选择要退货的单据，点击【提交】单据会显示到下面明细框中，找到【本次申退数量】列输入本次要退货的数量，点击【确定】,提示【引入成功】点击【退出】。
|
||
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||
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||
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||
- 点击【确定】后会出现退回原因框，输入原因后点击【确定】，如果不想在此显示提示框可以通过系统参数【SaleRetAppIgnoreReason】取消控制
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||
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||
|
||
- 在销售退回申请序时簿中找到需要退回的单据，点击【修改】
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||
- 维护退单中的退单原因，明细中的申退数量
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||
|
||
|
||
- 确认无误后，【保存】【审核】【提交】，完成退回申请单的录入
|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 退回原因：销售退回的退回原因；
|
||
- 显示库存数量为0 的批次：将库存数量为0的批次也进行显示；
|
||
- 使用表头销售方式：勾选则按照表头的销售方式来结算应收，比如客户默认赊销，表头选择现款，则退款后不会挂应收。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测销售退回申请单的合理性，准确无误才能审核通过；
|
||
- 提交：将审核的销售退回单提交到仓库进行接货验收；
|
||
- 反提：已提交未接货的单据，如果有问题，可以反提反审进行修改；
|
||
- 明细开启：将作废的销售退回申请单中的某条明细重新开启；
|
||
- 明细关闭：将销售退回单中的某条明细作废掉；
|
||
- 引入：选择要退货的客户流水，原单引入。
|
||
|
||
#### 销售退回单-序时簿
|
||
|
||
- 功能说明：
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||
- 由销售退回验收生成的销售退回单，不允许直接新增；
|
||
- 在此处审核记账即可完成退货，库存对应增加。
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||
- 操作路径：
|
||
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||
【供应链】→【销售管理】→【退货红冲】→【销售退回单-序时簿】
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||
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||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【销售退回单-序时簿】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面，找到由销退收验生成过来的销售退回单，【审核】【记账】，完成退货
|
||
|
||
|
||
|
||
- 如果需要财务收款，可以点击【提交】，提交到财务收款界面
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测退回单的合理性，准确无误才能审核通过；
|
||
- 记账：进行退货的最后一步操作，记账后完成退货；
|
||
- 提交：将退单提交到财务收款。
|
||
|
||
#### 销售单红冲-序时簿
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 针对销售开单已复核记账，开错单的情况，进行原单红冲。
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||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【退货红冲】→【销售单红冲-序时簿】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【销售单红冲-序时簿】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】
|
||
- 表头录入客户名称，点击上方引入，选择对应要红冲的出库单据
|
||
|
||
|
||
|
||
- 选择完毕后，【保存】【审核】，如果直接红冲，点击【记账】，如果需要提交财务，点击【提交】
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||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 引入：录入客户后，引入客户对应的时间段内的销售出库明细；
|
||
- 审核：检测退货红冲单的合理性，准确无误才能审核；
|
||
- 记账：确定红冲无误，点击记账后，完成退货红冲；
|
||
- 提交：将退货红冲的单据提交财务收款。
|
||
|
||
#### 销售退回申请采购意见
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||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 主要针对销售退回申请采购进行审批的环节；
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||
- 操作路径：
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||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【退货红冲】→【销售退回申请采购意见】
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||
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|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【销售退回申请采购意见】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入审批界面
|
||
- 找到对应的单据，可以选择是否通过，进行审核，系统默认是通过的
|
||
|
||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
-
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||
|
||
#### 销售退回申请销售意见
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 主要针对销售退回申请销售进行审批的环节；
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【退货红冲】→【销售退回申请销售意见】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【销售退回申请销售意见】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入审批界面
|
||
- 找到对应的单据，可以选择是否通过，进行审核，系统默认是通过的
|
||
|
||
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||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
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||
-
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||
### 批发促销管理
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||
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||
#### 组合套餐设置
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||
|
||
- 功能说明：
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||
- 批发销售的促销管理；
|
||
- 可以以多个品种组合成优惠套餐的形式开单。
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||
- 操作路径：
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||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【批发促销管理】→【组合套餐设置】
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||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【组合套餐设置】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】开始制作单据
|
||
- 表头录入促销方案名称，选择参与促销的客户群体，可以指定所有客户，可以按促销类指定，可以按区域指定，可以按客户名称指定，制定促销的起始日期和结束日期，明细录入参与促销的套餐品种
|
||
|
||
|
||
|
||
- 做完后，【保存】【审核】，单据生效
|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 客户促销类范围：按照客户资料上的促销类来划分，指定促销类的客户使用此促销；
|
||
- 客户区域范围：按照客户资料上的区域范围来划分，指定区域范围的客户使用此促销；
|
||
- 客户范围：指定客户参与促销；
|
||
- 启用日期控制标志：勾选此标志则日期起作用；
|
||
- 启用时间控制标志：勾选此标志则时间起作用；
|
||
- 对所有客户起作用：勾选此标志则对所有的客户起作用；
|
||
- 对某类客户起作用：勾选此标志则客户促销类范围起作用；
|
||
- 对客户区域起作用：勾选此标志则客户区域范围起作用；
|
||
- 对客户范围起作用：勾选此标志则客户范围起作用；
|
||
- 不参与金额累计促销：勾选此标志则组合套餐的金额不计入金额累计的促销。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测促销的合理性，准确无误才能审核；
|
||
- 禁用：将次促销作废。
|
||
|
||
#### 批发价格促销方案设置
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 批发销售的促销管理；
|
||
- 可以指定商品以特价的形式开单。
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【批发促销管理】→【批发价格促销方案设置】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【批发价格促销方案设置】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择过滤条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】，开始制作单据
|
||
- 表头录入对应的方案信息，表体录入参与特价的商品及特价
|
||
|
||
|
||
|
||
- 完成后【保存】【审核】，方案生效
|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 客户价格类范围：按照客户资料上的价格类来划分，指定价格类的客户使用此促销；
|
||
- 客户区域范围：按照客户资料上的区域范围来划分，指定区域范围的客户使用此促销；
|
||
- 客户范围：指定客户参与促销；
|
||
- 启用日期控制标志：勾选此标志则日期起作用；
|
||
- 启用时间控制标志：勾选此标志则时间起作用；
|
||
- 对所有客户起作用：勾选此标志则对所有的客户起作用；
|
||
- 对某类客户起作用：勾选此标志则客户价格类范围起作用；
|
||
- 对客户区域起作用：勾选此标志则客户区域范围起作用；
|
||
- 对客户范围起作用：勾选此标志则客户范围起作用；
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测促销的合理性，准确无误才能审核；
|
||
- 禁用：将次促销作废。
|
||
|
||
#### 指定批次特价促销
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 批发销售的促销管理；
|
||
- 可以指定批次以特价的形式开单。
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【批发促销管理】→【指定批次特价促销】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
-
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
-
|
||
|
||
#### 批发配送单品买赠方案设置
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 批发销售的促销管理；
|
||
- 可以指定单品买A赠B的形式开单。
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【批发促销管理】→【批发配送单品买赠方案设置】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【批发配送单品买赠方案设置】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】开始制作促销方案
|
||
- 表头左侧选择参与方案的客户，右侧为参与买赠的单品，明细为对应的赠品
|
||
|
||
|
||
|
||
- 录入完成后，【保存】【审核】，方案生效
|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 客户促销类范围：按照客户资料上的促销类来划分，指定促销类的客户使用此促销；
|
||
- 客户区域范围：按照客户资料上的区域范围来划分，指定区域范围的客户使用此促销；
|
||
- 客户范围：指定客户参与促销；
|
||
- 启用日期控制标志：勾选此标志则日期起作用；
|
||
- 启用时间控制标志：勾选此标志则时间起作用；
|
||
- 对所有客户起作用：勾选此标志则对所有的客户起作用；
|
||
- 对某类客户起作用：勾选此标志则客户促销类范围起作用；
|
||
- 对客户区域起作用：勾选此标志则客户区域范围起作用；
|
||
- 对客户范围起作用：勾选此标志则客户范围起作用；
|
||
- 最低售价：单品的售价；
|
||
- 满足数量：单品满足多少数量才能参与赠送；
|
||
- 赠品数量：赠送的赠品的数量。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测促销的合理性，准确无误才能审核；
|
||
- 禁用：将次促销作废。
|
||
|
||
### 销售结算
|
||
|
||
#### 销售发票
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 进行销售发票登记的地方；
|
||
- 支持多次出库一次开票，一次出库多次开票；
|
||
- 支持多种核销方式。
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【销售结算】→【销售发票】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【销售发票】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入销售发票序时簿界面
|
||
- 发票的制作有两种，一种是新增，一种是引入
|
||
- 点击【引入】按钮，选择客户，勾兑明细，生成发票
|
||
|
||
|
||
|
||
- 点击【新增】按钮，同采购发票基本相同，也是分三种，可以按明细选择，可以按流水选择，也可以输入金额自动拆分发票明细
|
||
- 按流水选择支持指定金额
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
- 录完发票后，【保存】【审核】，通知财务开发票，开完发票后【记账】，完成开票操作
|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 忽略税率：默认不勾选，勾选则发票不区分税率，不勾选则按照对应税率选择发票核销；
|
||
- 忽略业务员：默认不勾选，勾选后不按照业务员核销。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 选择：录入客户后，选择客户对应的出库明细来核销；
|
||
- 按流水选择：录入客户后，选择客户对应的出库流水来核销；
|
||
- 自动：录入客户，录入本次的发票总额，自动拆分明细；
|
||
- 差价：发票金额税额和价税合计不一致，需要生成差价；
|
||
- 审核：检测发票的合理性，准确无误才能审核通过；
|
||
- 记账：财务确定开发票后，进行记账，完成核销；
|
||
- 引入：直接引入客户的发票明细。
|
||
|
||
#### 销售回款单
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 主要用于核销客户的回款信息；
|
||
- 支持一次出库多次回款，多次出库一次回款；
|
||
- 支持多种核销方式。
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【销售结算】→【销售回款单】
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||
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||
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||
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【销售回款单】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入销售回款序时簿界面，可以使用【引入】【按业务员引入】来引入回款单，也可以手工【新增】
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||
- 新增方法基本同销售发票一样，录入客户后，分别有三种选择方式，按照自己想要的去勾兑明细，完成后【保存】【审核】，财务确保收款后点击【记账】，完成回款操作
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||
- 支持按流水号选择指定金额
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||
|
||
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|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 忽略业务员：默认不勾选，勾选后不按照业务员核销。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 选择：录入客户后，选择客户对应的出库明细来核销；
|
||
- 按流水选择：录入客户后，选择客户对应的出库流水来核销；
|
||
- 自动：录入客户，录入本次的回款总额，自动拆分明细；
|
||
- 引入：按客户选择回款明细引入；
|
||
- 按业务员引入：按客户按业务员选择回款明细引入。
|
||
|
||
#### 预收单
|
||
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||
- 功能说明：
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||
- 针对有预收的客户进行登记核销。
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||
- 操作路径：
|
||
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【供应链】→【销售管理】→【销售结算】→【预收单】
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||
|
||
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||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【预收单】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入预收单序时簿界面，点击左上角【新增】按钮，开始制作预收单
|
||
- 表头录入对应的客户，明细录入本次预收对应的明细品种和金额，录入完成后，【保存】【审核】，财务确保收款后，点击【记账】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 出库后销售员要及时来此处核销，找到对应单据，点击上方【核销销售】的按钮，进行核销
|
||
- 核销明细需要一条一条对应核销，下方选择核销内容，完成后点击上方【核销】按钮，即可完成核销
|
||
|
||
|
||
|
||
- 如果有部分货不再发货，或者换其他商品，可以点击【红冲】，剩余款项重做其他预收单即可
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测预收单的合理性，准确无误才能审核；
|
||
- 记账：确保客户已经付款，点击记账；
|
||
- 红冲：对于剩余未核销的预收单，不再进行预收操作的，可以使用红冲；
|
||
- 核销销售：针对已经出库的单据，需要核销销售。
|
||
|
||
#### 客户业务员调账
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 将A客户的账调给B客户；
|
||
- 将客户业务员A的账务调给业务员B。
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【销售结算】→【客户业务员调账】
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||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【客户业务员调账】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面，可以点击上方【批量调整】，进行一段时间内的统一调整
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- 也可以【新增】，原客户选择要调账的客户及业务员，新客户处选择调整到的客户及业务员，选择完成后，点击上方【引入】，选择要调整的出库单
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- 选择完成后，【保存】【审核】【记账】，完成调账
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||
- 主要字段解释：
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||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 批量调整：针对客户业务员指定一段时间的业务进行批量的调账；
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||
- 引入：引入原客户要调账的出库单；
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||
- 审核：检测调账单的合理性，准确无误才能审核通过；
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||
- 记账：完成调账操作，记账后账款业务员变更。
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#### 销售回款按流水号
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- 功能说明：
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||
- 主要用于按流水号快速生成销售回款单。
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- 操作路径：
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【供应链】→【销售管理】→【销售结算】→【销售回款按流水号】
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- 操作流程：
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- 双击打开【销售回款按流水号】，进入序时簿界面
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- 选择回款单流水的日期范围，选择客户，点击【检索】，查询出时间段内的客户出库流水，点击左侧对应的【选择】，点击上方【生成】，完成回款单的快速生成
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- 主要字段解释：
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||
-
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- 主要功能解释：
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- 生成：将选中的流水快速生成为回款单。
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- 批改：可以修改单据的支付方式
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### 初始业务
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#### 商品销售客户范围设置
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- 功能说明：
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- 针对商品设置对应的销售范围，设置后，只有指定范围内的客户才可以销售。
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- 操作路径：
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【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【商品销售客户范围设置】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【商品销售客户范围设置】，点击左上角【新增】，开始制作
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- 商品录入要控制范围的商品，右侧为控制范围，注意按照【信息提示】来做，【反向设置标志】的作用是不在范围内的起作用，设置完成后，【保存】【审核】即可生效
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||
|
||
- 如果不再管控，可以【禁用】，重新启用可以【反禁用】
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||
- 主要字段解释：
|
||
- 客户控制类范围：客户资料维护控制类，选择控制类后这部分客户起作用；
|
||
- 客户区域范围：客户资料维护客户区域，选择区域后这部分客户起作用；
|
||
- 客户范围：指定客户起作用；
|
||
- 截止期限起作用标志：勾选则到截止期限后商品的控制不再起作用；
|
||
- 反向设置标志：勾选则不在上述范围内的客户起作用。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核；
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||
- 禁用：将本次的设置作废；
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||
- 反禁用：重新将作废的单据再启用。
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||
#### 模拟开单
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- 功能说明：
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-
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- 操作路径：
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【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【模拟开单】
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||
- 操作流程：
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||
-
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||
- 主要字段解释：
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||
-
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- 主要功能解释：
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-
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||
#### 商品批次销售范围设置
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||
|
||
- 功能说明：
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||
- 主要针对商品的批次库存做销售范围限制；
|
||
- 一旦限制，该批次只能指定客户或者区域销售。
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||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【商品批次销售范围设置】
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||
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||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【商品批次销售范围设置】，进入设置序时簿
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||
- 右侧商品检索框输入要设置的品种，点击【查询】，找到要设置的品种
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||
|
||
|
||
|
||
- 点击上方【批次】按钮，可以看到对应商品的所有批次信息，选择要设置的批次，点击【范围】，在弹出的框内指定客户范围或者区域范围，点击确定，完成设置
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||
|
||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 库存：查看商品的当前库存信息；
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||
- 批次：查看商品的当前批次信息；
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||
- 范围：指定批次指定客户范围、区域范围。
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||
|
||
#### 销售开单品种提醒设定
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||
|
||
- 功能说明：
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||
- 批发开单时，针对设定的品种，指定客户、业务员、客户类别进行提醒。
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||
- 操作路径：
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||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【销售开单品种提醒设定】
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||
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||
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||
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【销售开单品种提醒设定】，弹出【过滤】窗口
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||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】，开始制作提醒设置
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||
- 左侧输入要提醒的商品，右侧输入【提醒内容】，选择商品对应的提醒客户类别、指定提醒的客户和职员
|
||
|
||
|
||
|
||
- 制作完成后，【保存】【审核】，提醒生效
|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 提醒内容：开单时针对本品种的提醒的内容；
|
||
- 客户类别：指定对应的客户类别进行此品种的提醒；
|
||
- 客户范围：指定客户对此品种提醒；
|
||
- 职员范围：指定职员对此品种提醒。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测提醒单的合理性，准确无误才能审核通过；
|
||
- 反审：修改或者不想再生效，使用反审。
|
||
|
||
#### 客户业务员开票价设置
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
-
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【客户业务员开票价设置】
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||
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||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
-
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
-
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||
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||
#### 特殊药品客户每月最大销售设置
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||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 含麻、含特等药品设置每月最大销量。
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||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【特殊药品客户每月最大销售设置】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【特殊药品客户每月最大销售设置】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】，开始制作
|
||
- 表头选择限制的客户，表体选择需要限制销售的药品，录入每月的销售次数和限制量
|
||
|
||
|
||
|
||
- 录入完成后，【保存】【审核】，方案生效
|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 销售最大数量：每月本客户本商品允许销售的最大数量；
|
||
- 销售最大次数：每月本客户本商品允许销售的最大次数。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测特殊药品销售设置的合理性，准确无误才能审核；
|
||
- 反审：作废或者对销售设置需要修改的，使用反审。
|
||
|
||
#### 商品销售客户范围批量设置
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 多商品、多客户控制类范围、多客户区域范围、多客户范围，限制商品的客户销售范围
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||
- 可以设置作业截止日期
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||
- 可以反向设置
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||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【初始业务】→【商品销售客户范围批量设置】
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||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【商品销售客户范围批量设置】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】，开始制作
|
||
- 表头选择限制商品销售范围【截至日期】【截至日期起作用标志】，如果不需要设置日期限制，就不需要勾选【截至日期起作用标志】，如果要进行反向控制需要设置【反向设置标志】；表体选择需要限制销售的药品，按客户控制类范围或客户区域范围或客户范围控制销售；
|
||
- 可以点击【导入】按钮批量导入需要限制销售的商品；
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||
|
||
|
||
|
||
- 录入完成后，【保存】【审核】【生成】，方案生效
|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 生成标志：点击【生成】按钮后会把此标志更新，表示此单据已完成设置；
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 生成：根据表单设置点击后会生成到【商品销售客户范围设置】表单中；
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||
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||
### 价格维护
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||
|
||
#### 价格维护
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||
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||
- 功能说明：
|
||
-
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||
- 操作路径：
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||
【供应链】→【销售管理】→【价格维护】→【批次售价调整单】
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||
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||
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||
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||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【批次售价调整单】，弹出【过滤】窗口
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||
- 选择过滤条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】按钮
|
||
- 表头选择要调整批次的仓库，表体选择批次商品及新的批次售价
|
||
|
||
|
||
|
||
- 录入完成后，【保存】【审核】，完成批次售价的调整
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
-
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||
|
||
### 绩效考核
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||
|
||
#### 商品集合
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||
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||
- 功能说明：
|
||
- 构建商品集合的集合名称及控制范围。
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【绩效考核】→【商品集合】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【商品集合】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择过滤条件后确定，进入商品集合的序时簿界面，点击【新增】按钮
|
||
- 录入集合名称，选择集合的日期范围（如果长期有效可以不选择，不勾选启用日期控制标志），选择集合起作用的客户类范围、客户范围、区域范围、业务员范围，勾选相应起作用的标志
|
||
|
||
|
||
|
||
- 【保存】【审核】，集合方案建立完毕，如果要作废，可以点击【禁用】
|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 客户类范围：客户资料定义的类别，针对选定类别起作用；
|
||
- 客户区域范围：客户资料定义的区域，针对选定区域起作用；
|
||
- 业务员范围：针对指定的业务员起作用；
|
||
- 客户范围：针对指定的客户起作用；
|
||
- 启用日期控制标志：默认不勾选，勾选则日期起作用；
|
||
- 启用时间控制标志：默认不勾选，勾选则时间起作用；
|
||
- 对所有客户起作用：默认不勾选，勾选则对所有客户起作用；
|
||
- 对某类客户起作用：默认不勾选，勾选则对客户类范围起作用；
|
||
- 对业务员起作用：默认不勾选，勾选则对客户业务员起作用；
|
||
- 对某客户起作用：默认不勾选，勾选则对指定客户起作用。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测方案的合理性，准确无误才能审核；
|
||
- 禁用：集合作废，可以使用禁用。
|
||
|
||
#### 商品集合设置
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 制造商品集合明细，需要一个商品一个商品录入，主要用于绩效考核的管理。
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||
- 操作路径：
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||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【绩效考核】→【商品集合设置】
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||
|
||
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||
|
||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【商品集合设置】，点击左上角【新增】按钮
|
||
- 左侧选择开始设置的集合，右侧录入对应的商品，商品的对应考核规则
|
||
|
||
|
||
|
||
- 录入完成后，点击【保存】即可
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
-
|
||
|
||
#### 客户集合
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||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 构建客户的集合名称及管控范围。
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【绩效考核】→【客户集合】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【客户集合】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】
|
||
- 录入集合编号，选择是否启用集合日期时间，录入完成后，【保存】【审核】即可
|
||
|
||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
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||
-
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||
|
||
#### 客户集合设置
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||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 制造客户集合明细，需要一个客户一个客户录入，主要用于绩效考核的管理。
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【绩效考核】→【客户集合设置】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【客户集合设置】，进入序时簿界面
|
||
- 点击【新增】开始制作单据
|
||
- 左侧选择刚才新建的集合方案，右侧录入客户的考核情况，录入完成，【保存】即可
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||
|
||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
-
|
||
|
||
#### 销售业务员集合
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 构建销售业务员的集合名称及管控范围。
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【绩效考核】→【销售业务员集合】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【销售业务员集合】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件后确定，进入序时簿界面，点击【新增】开始制作集合方案
|
||
- 录入销售业务员的集合编号和对应的管控日期时间，【保存】【审核】即可
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||
|
||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
-
|
||
|
||
#### 销售业务员集合设置
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 制造客户业务员集合明细，需要一个业务员一个业务员的录入，主要用于绩效考核的管理。
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【绩效考核】→【销售业务员集合设置】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【销售业务员集合设置】，进入序时簿界面，点击【新增】按钮，开始制作
|
||
- 左侧选择业务员的集合方案，右侧录入单个业务员对应的考核规则与提成规则，录入完成后【保存】即可，后期输出报表统计
|
||
|
||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
-
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||
|
||
### 序时簿
|
||
|
||
#### 销售出库序时簿
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||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 主要用于查看及打印销售出库单据。
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【序时簿】→【销售出库序时簿】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【销售出库序时簿】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择过滤条件后确定，进入序时簿
|
||
- 查看及打印对应的单据即可
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
-
|
||
|
||
#### 销售退回序时簿
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 主要用于查看及打印销售退回的单据。
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【序时簿】→【销售退回序时簿】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【销售退回序时簿】，弹出【过滤】窗口
|
||
- 选择条件确定后，进入序时簿界面
|
||
- 查看及打印相关单据即可
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
-
|
||
|
||
### 销售其他
|
||
|
||
#### 缺货登记
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 手工进行缺货商品信息的登记；
|
||
- 由批发开单进行的缺货登记也会在此显示。
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【销售其他】→【缺货登记】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【缺货登记】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
|
||
- 点击【新增】按钮，开始录入单据
|
||
- 表头选择登记缺货的客户，明细录入对应登记的商品及订单数量和缺货原因
|
||
|
||
|
||
|
||
- 录入完成后，【保存】即可完成登记
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
-
|
||
|
||
#### 缺货登记处理（销售）
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
-
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【销售其他】→【缺货登记处理（销售）】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【缺货登记处理（销售）】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
|
||
- 查看登记的缺货信息，可以更新备注，可以关闭缺货，也可以将关闭的缺货重新打开
|
||
|
||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 关闭：将登记的缺货进行关闭，批发开单、计划调拨都不再触发；
|
||
- 开启：将关闭的缺货重新打开；
|
||
- 更新：更新缺货的备注信息。
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||
|
||
#### 客户业务停止销售销退设置
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||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 用于客户业务停止销退。
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||
- 操作路径：
|
||
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||
【供应链】→【销售管理】→【销售其他】→【客户业务停止销售销退设置】
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||
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||
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||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【客户业务停止销售销退设置】，选择条件后进入
|
||
- 点击【新增】开始制作单据，选择要停止销退的客户，【保存】【审核】单据生效
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
-
|
||
|
||
#### 客户业务解除停止销售销退设置
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||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 客户业务解除停止销退。
|
||
- 操作路径：
|
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|
||
【供应链】→【销售管理】→【销售其他】→【客户业务解除停止销售销退设置】
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||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【客户业务解除停止销售销退设置】，选择条件后进入
|
||
- 点击【新增】开始制作单据，选择要解除停止销退的客户，【保存】【审核】单据生效
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
-
|
||
|
||
#### 客户质量停止销售销退设置
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 用于客户质量停止销退。
|
||
- 操作路径：
|
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|
||
【供应链】→【销售管理】→【销售其他】→【客户质量停止销售销退设置】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【客户质量停止销售销退设置】，选择条件后进入
|
||
- 点击【新增】开始制作单据，选择要停止销退的客户，【保存】【审核】单据生效
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
-
|
||
|
||
#### 客户质量解除停止销售销退设置
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 客户质量解除停止销退。
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【销售其他】→【客户质量解除停止销售销退设置】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【客户质量解除停止销售销退设置】，选择条件后进入
|
||
- 点击【新增】开始制作单据，选择要解除停止销退的客户，【保存】【审核】单据生效
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
-
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|
||
### 销退收验
|
||
|
||
#### 销售退回拒收单
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||
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||
- 功能说明：
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||
- 针对销售退回的单据，如果拒收，可以在此处做拒收单；
|
||
- 只做记录，业务上不起作用。
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||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【销退收验】→【销售退回拒收单】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【销售退回拒收单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
|
||
- 点击【新增】按钮，开始制作拒收单
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||
- 录入要拒收的客户，选择要拒收的品种，录入拒收的数量
|
||
|
||
|
||
|
||
- 确认无误后，【保存】【审核】，完成【拒收单】的录入
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
-
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||
#### 销售退回接收记录
|
||
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||
- 功能说明：
|
||
- 针对销售退回或者门店退回的商品，仓库做退回接收。
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||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【销售管理】→【销退收验】→【销售退回接收记录】
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||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【销售退回接收记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 批发退回点击【销退引入】，门店退回点击【店退引入】，选择退货日期，默认是一月的时间，点击查询后，找到对应单据，点击【确定】，完成引入
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- 引入成功后，点击【修改】，维护退货单据的运输记录等相关信息
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- 维护完成后，【保存】【审核】，完成销退接收的操作
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- 主要字段解释：
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- 运输时间：退货运输的时间，退货接收必须填运输时间。
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- 主要功能解释：
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- 销退引入：由销售制作销售退回申请单的单据，可以做销退引入；
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- 店退引入：由门店制作退回申请单，并且审核通过的单据，可以做店退引入。
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#### 销售退回保管确认
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- 功能说明：
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- 销售退回验收后，需要保管确认的，使用此步骤。
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- 操作路径：
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【供应链】→【销售管理】→【销退收验】→【销售退回保管确认】
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- 操作流程：
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- 双击打开【销售退回保管确认】，选择条件确定后，进入序时簿界面
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- 找到由销售退回验收单提交过来的单据，可以【驳回】重新验收，可以【生成退单】
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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- 驳回：将验收提交过来的退回单驳回，重新验收；
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- 生成退单：同意退货，生成退单。
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#### 销售退回验收审核确认
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- 功能说明：
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- 按GSP标准流程，做完销售退回接货后要走验收审核确认的步骤。
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- 操作路径：
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【供应链】→【销售管理】→【销退收验】→【销售退回验收审核确认】
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- 操作流程：
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- 双击打开【销售退回验收审核确认】，选择条件确定后，进入序时簿界面
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- 如果是销售退货，点击【销退引入】，如果是门店退货，点击【店退引入】，选择要验收的单据，点击确定，引入
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- 引入后，如果是双人复核的商品，需要进行【二次复检】，验收完成后，可以【提交】，提交到保管确认，也可以直接【生成退单】
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- 主要字段解释：
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- 应退数量：本次退货实际接收的数量；
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- 验收数量：本次退货验收通过的数量，不得大于应退数量。
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- 主要功能解释：
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- 提交：将退单提交到保管确认；
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- 生成退单：直接生成销售退回单；
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- 销退引入：引入由销售退回的接货单据；
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- 店退引入：引入由门店退回的接货单据；
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- 二次复检：商品为需要二次复检的商品，需要进行双人复核。
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#### 销售退回验收剩余关闭
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- 功能说明：
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- 将门店退回的部分单据不再验收，进行关闭。
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- 操作路径：
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【供应链】→【销售管理】→【销退收验】→【销售退回验收剩余关闭】
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- 操作流程：
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- 双击打开【销售退回验收剩余关闭】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
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- 销售退回验收时剩余未验收的数量，会在此处显示，也可以直接做店退引入，引入这部分退货商品，引入后，可以选择【剩余关闭】，关闭此部分退货
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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- 剩余关闭：将当前单据的剩余退回数量进行关闭；
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- 店退引入：引入门店的退货单据。
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## 仓存管理
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### 验收入库
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#### 采购退货出库确认
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- 应用解释：
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- 如果企业希望能够看到“入库退回单已经制作，但是供应商没有取走商品的情况”。需要进行“采购退回出库确认”。
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- 此单据就是采购退货供应商取货时的复核确认。
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- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【采购退货出库确认】
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- 温馨提醒：采购订单审核可以提醒供应商还有没有拿走的退货商品。这里有个系统参数：“采购订单审核时，提醒是否存在有采购退回未出库的单据”，默认=1
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- 单据界面：
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- 功能解释：
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- 整单出库：按当前记录的流水号，整单更新出库标志。
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- 单笔出库：把当前选择的记录记录更新出库标志。
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- 出错纠正：把当前选择的记录记录反向更新出库标志。
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- 监管码：采购退回的电子监管码扫描可以在“采购退货保管确认、采购退货单”等多个地方扫描，这个可以根据企业的实际情况规划。建议只在一个地方扫描，便于管理。
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#### 采购退货出库运输管理
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- 应用解释：
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- 按GSP规定，采购退货的，如果不是供应商本企业自己提货，需要进行运输记录管理。当把退货商品发回供应商时，需制作此单据。
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- 位置：【供应链】【仓存管理】【验收入库】【采购退货出库运输管理】
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- 单据界面：
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- 操作流程：
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- 输入“供应商”等相关信息后，点击“引入”，引入窗口内显示采购退回的记录，选择后，形成单据。
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- 单据完成后，点击“审核”。
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- 功能解释：
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- 审核：检测数据的合法性。
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- 反审：取消审核标志
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- 引入：显示采购退回的记录。
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#### 验收单关闭
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- 应用解释：
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- 当验收单据已经推送到【采购入库单】界面，还没有单据记账的时候，此时发片批号效期有错误，可以按以下流程操作。
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- 删除当前批号效期错误的记录
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- 通知验收人员在【验收单关闭序时簿】内，通过“批号调整”功能，更改验收单的批号效期等信息
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- 入库人员在【采购入库单】内点击“引入”，把正确批号效期的单据引入到单据内，在进行后续操作。
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- 其他参考“采购管理”章节的‘采购验收入库’部分。
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- 温馨提醒：
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- 此处显示“已经记账的，单据记录的‘验收数量\>入库数量’的”的验收记录。
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- 系统默认是验收后的数量是全部入库的，不会出现需要单独关闭的验收单。只有出现特殊情况：例如验收后又不想要了等。
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- 位置：【供应链】【仓存管理】【验收入库】【验收单关闭】
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- 单据界面：
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- 操作流程：
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- 选择记录（可以多选）后，点击“关闭”即可。
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- 关闭的验收单不能再被入库单引用。
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- 批号调整：修改当前验收单的批号、效期等信息
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- 光标定位到验收记录后，点击“批号调整”，显示如下界面。修改后，点击‘确定’即可。
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- 注意：此处修改，不留痕迹。
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### 出库发货
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#### 流程描述
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- 流程一：标准流程：
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- 销售开单后，开单员打印“一式多联的销售清单”。单据传递仓库。单据不直接点击‘记账’、直接点击‘提交’，数据提交到仓库；。
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- 打印单据时按“仓库库号+货区柜组”分单，便于分单方便
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- 单据传递仓库后，仓库主管在软件的【仓库管理-出库发货-销售出库分配】菜单内，把需要马上拣货的流水号‘分配’。同时单据分配给拣货员。
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- 仓库人员拣货人员进行拣货。拣货完毕后，在【仓库管理-出库发货-销售出库配货】菜单内，进行“出仓”操作，界定拣货人员，便统计工作量
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- 如果企业的仓库是“多楼层”的，或者“按区域划分保管员”的，可以设置【商品】的‘货区柜组’字段。在【用户属性】内设置‘仓库货区（可多选）’，这样在【仓库管理-出库发货-销售出库配货】序时簿内就只能看到自己货区的记录了。这样方便出仓操作。
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||
- 复核人员在【仓库管理-出库发货-销售出库复核】内进行复核。
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||
- 复核时，可以启用条码复核
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- 复核完毕后，记账。软件自动形成各种记录
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- 注意：如果发现差错，不能调整软件数据，因为‘销售单据’已经打印。只能启用‘单据红冲’流程。
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#### 销售出库分配
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- 应用解释：
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- 如果是仓库配货完成后，单据再记账，并且由仓库调度人员决定哪些客户（门店）先配、后配，此时需要在“【销售出库分配】”内操作。
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- “【销售出库分配】”给每个流水号单据赋上“发货通道、复核通道”后，单据会显示到“【销售出库配货】”内。这样相当于告知楼层人员，拣货后的商品应该放在哪里进行下一步的复核。决定哪些客户的货物可以先配，这样可以集中先配某一路线的客户，快速出车，从而提升整体效率。执行“分配”或者“自动分配”后，单据会显示到“【销售出库配货】”内。
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- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【出库发货】-【销售出库分配】
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- 单据界面：
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- 功能解释：
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- 分配：选择发货通道、复核通道。
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- “发货通道、复核通道”选择数据可以在“【基础资料】-【公共资料】-【辅助资料】”内设置。
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- 可以一次选择多个流水号。界面如下：
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- 自动分配：当企业启用“集中分拣”，需要按“波次”一次选择N家客户的销售记录集中拣货。此时可以在选择了N个流水号单据后，点击“自动分配”，系统自动给每个客户分配一个“发货通道、复核通道”。注意启用“自动分配”时，默认的复核通道、发货通道的个数要大于或等于选择的客户个数。
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- 总拣：当企业启用“集中分拣”时，需要按“波次”一次选择N家客户的销售记录集中拣货。先进行“自动分配”后，再点击“集中分拣”，系统根据参数设置，符合集中分拣条件的商品，进入【集中分拣单】，不符合集中分拣条件的记录，进入【销售出库配货】菜单内。选择N家要一起集中分拣的记录，点击“总拣”后，先是如下界面。确定后会显示系统处理结果。
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- 状态：显示已经分配完毕，但是没有复核完毕的记录情况。便于调度人员判断是否可以进行下一个波次的分配。
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- 下推：如果是在此打印拣货单的流程，建议启用“手动点击‘下推’再进入【销售出库配货】单据”的流程。
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- 这里打印拣货单时，可以携带“发货通道”，便于后面的复核。
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- 记账：单据记账。建议根据企业的流程‘授权’。否则容易造成流程混乱。
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- 字段解释：
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- 流水号：单据流水号
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- 开单日期：本单据的开单日期
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- 笔数：销售出库的笔数
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- 开票人：开出销售出库单据的人
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- 数量：销售出库数量
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- 金额：销售出库无税金额
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- 税额：销售出库的税额
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- 价税合计：销售出库的总金额
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- 复合通道：分配时所选的复合通道
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- 发货站台：分配时所选的发货站台
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#### 销售出库配货
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- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【出库发货】-【销售出库配货】
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- 应用解释：
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- 如果企业仓库时分多个楼层，楼层捡货完成后，会有“出仓”的操作，表示货物可以流转到下一个环节。
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- 如果企业希望仓库保管员在“仓存管理-出库发货-销售出库配货”内，各个保管员只能看到自己分管的仓库信息，需要设置此保管员对应的操作员的“仓库、货区”信息，可以多选。如果什么都不选，表示能够看到所有仓库的信息。如下图：
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- 单据界面。
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- 功能解释：
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- 出仓：如果企业的拣货，是一个保管员拣整个流水号的所有商品，那就按“整个流水号出仓”的方式。如果是一个流水号的商品，多个保管员按商品类别等分单同时拣货，那就按明细方式出仓确认。
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||
- 如果按明细出仓，一定要选择明细记录（可以多选），点击“出仓”后，填写“出仓人”。
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||
- 如果按流水号出仓，一定要选择单据头的流水号记录，点击“出仓”后，填写“出仓人”。
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||
- 出仓后的单据不再显示在当前界面。单据进行出仓标记，数据进入“【销售出库复核】”内。
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- 退仓：如果发现出仓失误，可以马上进行“退仓”操作。
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- 注意：如果“出库复核”环节已经复核了的记录，即使选择了记录，也不允许退仓。
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- 操作流程：点击“退仓”后，显示系统界面，可以通过输入“流水号、客户编号”2种方式检索，选择记录后，点击“退仓”即可
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- 字段解释：
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- 流水号：销售出库单的流水号
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- 明细个数：销售出库单品种明细的个数
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- 复核状态：显示“可以”，表示当前流水号可以进行复核了。否则表示还有没有进行“出仓”的记录，还不能完全复核。如果企业启用了集中分拣，集中分
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||
- 数量：销售出库数量
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||
- 打印标志：显示是否打印
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||
- 装箱标志：如果当前流水号所有记录都复核完毕了，此处显示“完成”，否则为空。此标志是为了提醒复核员，这个流水号的记录已经都复核完毕了，可以打印单据，记账了。
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||
- 仓库货位：商品存放在仓库的货位
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- 整散标志：显示是整装还是散货
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- 仓库编号：显示商品所存放仓库的编号
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#### 销售出库复核
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位置：【供应链】-【仓存管理】-【出库发货】-【销售出库复核】
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- 应用解释：
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- 企业在此进行品种级的出库前复核。
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- 软件提供2种检索数据方式：按“流水号”复核或者按“客户”复核。
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- 按流水号复核时，“条码复核”界面的“客户编号”是不可以编辑的。在序时簿内选择哪个流水号，就显示本流水号的明细记录。
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||
- 按客户复核时，“条码复核”界面的“客户编号”是可以编辑的。进入时，数据是空的，需要输入客户编号后，显示此客户的所有流水号的明细记录。
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- 如果企业是按“客户”复核，先进入“条码复核”界面，然后在“客户编号”处输入客户助记或编号，系统把此客户存在的所有流水号记录全部显示出来。
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- 可以小包装条码、中包装条码、大包装条码共同复核，也可以单品选择复核，复核效率、准确度都大大提高。所以如果商品存在大中小包装的条码不一样的情况，在【商品】维护中，最好都维护上。
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||
- 单据界面
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- 界面字段内容解释：
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- 复核状态：显示“可以”，表示当前流水号可以进行复核了。否则表示还有没有进行“出仓”的记录，还不能完全复核。如果企业启用了集中分拣，集中分拣内存在没有拣货完毕的品种，在此也显示“不可以”
|
||
- 装箱标志：如果当前流水号所有记录都复核完毕了，此处显示“完成”，否则为空。此标志是为了提醒复核员，这个流水号的记录已经都复核完毕了，可以打印单据，记账了。
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||
- 总笔数：当前流水号的明细记录的个数
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||
- 整件数：当前流水号内明细品种内，有整件量的件数的合计，主要为了初步判断需要装车的情况。
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- 明细内的“是否装箱”标志：如果有箱号了，就显示“已装箱”
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||
- 装箱号：可以通过此字段过滤，显示这个箱号内的记录明细。
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- 功能按钮解释：
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- 过滤：按流水号过滤单据头信息
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- 记账：把当前选择的流水号单据记账。
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- 拼箱：把当前客户原来的箱号重新处理，整理到一个新箱号内。
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- 操作流程：
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- 选择流水号，点击“拼箱”，软件会显示上图界面。
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- 通过快速过滤条过滤出“原来的箱号”后，选择需要更改箱号的记录（可以多选）。
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- 输入“新装箱号”，点击“拼箱”按钮即可。
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||
- 条码复核：可以小包装条码、中包装条码、大包装条码共同复核，也可以单品选择复核，复核效率、准确度都大大提高。所以如果商品存在大中小包装的条码不一样的情况，在【商品】维护中，最好都维护上。
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||
- 条码复核数据源：显示记录的窗体、商品编号检索、客户编号检索都是开放的。
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- 条码复核单据界面
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- 界面字段解释：
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- 双人复核标志：如果点击“检查”时，系统提示了存在需要双人复核的品种时，可以通过此标志，把这些记录过滤出来。
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- 低温标志：针对低温储藏的品种，一般是在冷库内人工进行了复核，复核后在软件内记录一下复核人即可。此时通过此标志，快速把低温品种过滤出来。
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- 操作流程：
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- 输入客户，显示记录
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- 在“商品编号”内输入条码、商品助记、货号等，复核记录
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- 如果一个箱子装满后，打印箱贴标签，“箱号”可以自动+1，也可以点击“装箱号”，实现箱号的自动+1
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||
- 如果是整件商品、低温储藏品种，一般是手工复核完毕后，在电脑内记录复核人即可。此时使用界面上的“多条复核”。多条选择记录后，点击“多条复核”，可以批量记录复核人。
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||
- 全部复核完毕后，点击“检查”，软件会检查是否还有未复核的记录；检查是否存在需要双人复核的记录。
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||
- 如果存在需要双人复核的记录，先通过快速过滤条，把需要双人复核的记录过滤出来，多条选择后，点击“二次复核”，输入第二复核人密码后，实现双人复核
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- 复核完毕后，退出，在序时簿界面打印单据，打印后记账。
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- 条码复核操作说明：
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- 如果是按客户复核，输入“客户编号”后，显示此客户所有没有出库记账的单据。如果是按流水号复核，界面直接显示当前流水号的记录。
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- 商品编号：默认光标在此，在此位置扫描商品的“条码、中包装条码、大包装条码”都可以显示记录信息。也可以在此输入“商品助记码、商品编号”回车后，也显示记录信息。
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- 记录信息显示时，同时标记为“已复核”，已复核的记录，自动排序到界面的下方。便于上半部分显示没有复核的记录。
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- 检查：检查一下是否全部复核完毕，是否满足“出仓条件”。会出现下图类似的提示。如果存在需要双人复核的记录，又没有复核的，会有提示。
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装箱号：点击“装箱号”系统自动在原号基础上加1，变为一个新号。便于打印“箱贴”。
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- 装箱一览：报表方式显示每个客户的当前装箱的情况。
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- 合格确认：确认当前复核的商品都是“合格”的。满足GSP要求。
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- 反核：反向复核。把选择的记录的复核标志等信息去掉，可以重新复核。
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- 多条复核：如果是整件商品、低温储藏品种，一般是手工复核完毕后，在电脑内记录复核人即可。此时使用界面上的“多条复核”。多条选择记录后，点击“多条复核”，可以批量记录复核人。
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- 多条反核：把选择的记录的复核标志去掉。
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- 二次复核：如果记录内存在需要“双人复核”的商品，点击“检查”时，系统会提示“存在需要双人复核的品种”。可以通过过滤“双人复核”标志，把这些记录过滤出来。统一选择后，点击“二次复核”，显示界面如下，输入第二复核人密码即可。
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- 关于电子监管码扫描：如果客户设置了“”这2项，在进行条码复核的时候，系统会自动跳出收集电子监管码的界面。详细说明参考【GSP】的“电子监管码”章节
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#### 销售差异调整单
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- 位置：【供应链】【仓存管理】【出库发货】【销售差异调整单】
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- 路径：
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- 字段解释：
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- 时间：选择销售差异调整单的固定定时或者时间区间，一般建议选“当天”。
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- 审核标志：根据审核标志过滤显示信息。
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- 应用解释：
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- 当仓库拣货发现批次库存不够或者有破损，部分数量不能发货时，需要制作此单据，系统自动调整发货单、调整库存。
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- 此单据审核后，库存还原，同时应收账款还原。
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- 此单据审核后，系统自动把这些批次库存进行“管理锁库”，方式二次销售开单。
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- 注意：一般在“先打印拣货单，后打印随货通行”的模式情况，才启用此单据。否则容易造成打印的单据与软件内存在的记录不符。
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- 操作流程：
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- 点击“新增”，在“客户”内输入客户助记码或者编号。
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- 选择调整原因
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- 在“源明细单号”内输入“货号”或者“商品助记”或者“源单单号”选择出原单，在“调整数量”内输入需要调整的个数。
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- 单据保存后，点击“审核”。
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- 如果“生成批次不可售锁库单参数选择了”，软件自动生成未审核的批次锁库单。需要在【供应链】【仓存管理】【库存调整】【不可售批次锁库-序时簿】内找到生成的单据，进行审核，此时才能把库存锁住。
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- 郑重提醒：如果企业要使用此单据，一般是“先打印内部拣货单、后打印随货通行出库单”的流程。否则容易造成打印的单据与ERP的记录不符。
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- 单据界面：
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- 字段注解：
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- 客户：客户名称。
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- 业务员：该客户的联系人员。
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- 部门：该业务员所属部门。
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- 调整原因：选择调整单调整原因，百分号+回车选着调整原因。
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- 备注：其它情况描述。
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- 源单明细编号：商品助记码。
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- 调整数量：调整数量。
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- 操作流程：
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- 新增单据，在“源单明细编号”内输入商品助记码，软件会从当前客户内选择匹配商品的记录，显示后，选择即可。
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- 温馨提醒：单据的“调整数量\<=源单数量”。
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- 单据审核时，同时生成“批次锁库单”，自动把差异数量锁库
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#### 销售单汇总打印
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- 位置：【供应链】【仓存管理】【出库发货】【销售单汇总打印】
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- 路径：
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- 应用解释：
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- 此处是从“已经记账的单据内汇总打印”。
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- 企业可以在此“打印批次检验报告单的图片、把批次检验报告单发邮件给客户”
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- 如果企业拣货使用WMS，数据接入ERP时是已经记账的单据，此时可以根据“波次”批量打印相关单据。
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- 注意：此处的“检索条件”是：只要有一个种情况没有打印的，都显示
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- 操作流程：
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- 现需要在【客户】内设置下面这些项目。因为汇总打印这里，不允许选择单据格式，只能按设置的格式默认打印。（如果各单位格式纸张不一致，可以使用网络打印机的方式，构建‘打印中心’）
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- 批次检验报告单的打印：需要先在【批次检验报告单】内挂接图片，否则不能打印。
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- 如果选择全部，显示的是fhdzk内所有没有打印过的单据。
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- 单据格式：
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- 字段解释：
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- 选择：勾选后可以统一操作。
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- 检单号：如果当前的批次存在检单，此处会显示。软件是根据这个号检索图片。
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- 货号：商品的货号。
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- 预览疫苗：预览商品信息内有“疫苗”标志的商品信息。
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- 功能解释：
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- 检单预览、检单打印：只有“客户设置了”的，并且当前记录还存在批次检验报告单，并且批次检验报告单挂接了图片的，才能显示。
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- 疫苗打印：商品信息内的“疫苗”标志选择了的商品，此处才可以打印。
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- 预览：调用的的是“客户”内的设置的打印方案。
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- 清单预览、打印清单：调用的的是“客户”内的设置的打印方案。
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#### 销售单汇总重打
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- 位置：【供应链】【仓存管理】【出库发货】【销售单汇总重打】
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- 路径：
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- 应用解释：
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- 重新打印已经打印过的单据。此处是从“已经记账的单据内汇总打印”。
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- 注意：只有“检单、清单”全部打印过的记录，此处才显示，否则在【销售单汇总打印】内检索
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- 如果企业拣货使用WMS，数据接入ERP时是已经记账的单据，此时可以根据“波次”批量打印单据。
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#### 仓库拣货辅助管理
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- 客户及业务员送货信息维护：
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- 每个客户（门店）可以设置“运输类型”，销售开单时，还要可以临时更改。方便仓库安排运输方式（例如是否需要低温运输、是否通过第三方物流运输、是发哪个货站等等），方便仓库的运输人员安排运输。
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- 可以按客户设置销售单据格式。例如不同客户需要不同的单据格式时，可以让ERP系统自动根据设置的格式打印，减少选择过程，既减少失误、又提高效率
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- 特殊运输品种设置：
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- 每个商品可以设置一些特殊标志，例如低温品种、双人复核品种等，方便打印单据时能够分开单据。
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- 批次检验报告单特殊商品设置：
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- 商品可以设置是否需要打印批次检验报告单，例如进口药品、基本药品目录品等，这样仓库可以直接打印批次检验报告单。或者根据此标志，仓库人员能够准确及时复印批次检验报告单。
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- 商品上要设置是否要电子监管品种，提醒仓库人员进行电子监管码的收集。
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### 集中拣货
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#### 集中拣货单
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- 应用解释：
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- 集中分拣分为3种方式：按设定商品进行集中分拣；按重复频次集中分拣；全部品种集中分拣。
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- 按设定商品进行集中分拣：预先把那些发货量大、发货重复频次较高的商品设置集中分拣标志，仓库集中分拣时，只把这些设置标志的商品集中分拣。其他商品仍按单客户、单品拣货。
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- 按重复频次集中分拣：仓库分拣时，根据预设的重复频次（例如重复5次），超过预设重复频次的品种集中分拣。其他商品仍按单客户、单品拣货。
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- 全部品种集中分拣：全部品种按集中分拣方式拣货。
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- 系统支持“集中分拣、按客户分拣”2种模式混合应用
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- 集中分拣时，系统可以自动分配“配货筐箱号”，方便保管员取货后的快速分配。
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- 可以通过“复核状态”，复核人员能够知道集中分拣的几十家客户（门店）哪家已经拣货完毕，可以提前进入复核状态。提升整体效率。
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- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【集中拣货】-【集中拣货单】
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- 相关参数：
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- 如果企业要启用集中分拣模式，需要设置下面参数=1。表示启用集中分拣，只有在【销售出库分配】点击“总拣”后才能进入下一个环节。
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- 系统支持“按品种的客户重复频次、按设置的需要集中分拣的商品”2种模式判断哪些商品进入集中分拣流程。如果参数=2，表示按设置的需要集中分拣的那些商品形成集中分拣单。如果参数=1，表示只有满足重复频次的商品才生成集中分拣单，不符合条件的商品，还按照流水号分拣。
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- 哪些品种进入集中集中分拣的条件有系统参数控制。如果上面参数=1，表示一个商品在捡货波次的N家客户内重复频次大于某个数值时，才进入集中分拣。而这个频次数的参数如下：
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- 操作流程：
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- 企业启用集中分拣模式后，在【销售出库分配】点击“总拣”后，系统会把满足集中分拣条件的商品能进入【集中分拣单】，不复核的品种进入【销售出库配货】。
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- 集中分拣操作说明：哪个品种捡货完毕后，点击“捡货”，每个集中分拣品种都捡货完毕后，在【销售出库配货】序时簿、【销售出库复核】序时簿的“复核状态”字段栏目内可以显示客户是否可以进行出库复核。如下图：
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****
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- 功能解释：
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- 撤拣：拣货操作的反向操作。
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- 单品明细：显示光标所在行品种的每个客户数量信息。
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### 运输管理
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- 应用解释：
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- 此模块主要管理仓库的运输情况。基本流程如下：
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- 商品复核完毕，准备装车时，可以进行“【装车发运配置】”操作。实现按顺序装车、按路线装车，同时生成相应的发运记录。
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- 常温运输的商品，在【常温品种出库运输发运】内操作。低温运输的商品，在【低温品种出库运输发运】内操作。填写填写发运时间、运输方式等信息
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- 货物运达客户后，常温运输的商品，在【常温品种出库运输回执】内操作。低温运输的商品，在【低温品种出库运输回执】内操作。填写填写运达时间、运途时间等信息
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#### 常温品种出库运输发运
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- 应用解释：发运时，常温品种在此进行运输登记，过滤时可根据时间和审核状态进行筛选
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- 位置：【供应链】【仓存管理】【运输管理】【常温品种出库运输发运】
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功能解释：
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- 新增：新增常温品种出库运输发运单。
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- 修改：点击修改后，可以维护运达客户地时间、签收人、运途时间”等信息。
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- 保存：新增或修改后，保存当前单据。
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- 放弃：放弃新增或修改当前单据。
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- 删除：删除当前单据。
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- 审核：审核时会检查明细记录的重复性，如果明细已经做过记录，不允许审核。
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- 反审：如果“运达标志=1”的记录不允许反审核。
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||
- 附件：如果企业存在“送货回执”，可以直接拍照后，保存附件放到系统内。
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- 引入：输入好客户信息后，点击“引入”，可以把此客户没有进行发运登记的记录全部显示出来。
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- 数据显示上下2部分，上部分是“按客户+日期+流水号”显示的。下半部分不显示“低温品种”。
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- 操作：如果此一个流水号内的全部品种一次能够装下，直接选择上半部分的流水号，点击“确定”即可。如果需要多车发运，需要选择明细记录，点击“明细引入”，实现分车发运。
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- 字段解释：
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- 客户：从【客户】内选择，并关联了“送货地址”，保存的是编号。
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- 承运单位：从【承运单位设置】内选择，保存的是汉字。
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- 运输方式：从【运输方式设置】内选择，保存的是汉字。
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- 运输车辆：从【运输车辆设置】内选择，保存的是汉字。
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||
- 驾驶员：从【驾驶员设置】内选择，保存的是汉字。
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||
- 送货地址：从“客户上的送货地址”选择。
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||
- 整件：记录未拆封的件数：数值型，2位小数。
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- 散件：记录拼装的件数：数值型，2位小数。
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- 类型：是ERP为了区分低温、常温的单据类型。不允许修改。0表示常温。
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- 明细字段：保存了原销售单的单号、流水号、货号、数量、批号、效期、生产日期等信息，便于以后查找。
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#### 常温品种出库运输回执
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- 应用解释：商品运达客户处后，在此进行运达信息的填写，进入时，请在“过滤窗体”选择“运达标志=未运达”部分，便于操作。
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- 位置：【供应链】【仓存管理】【运输管理】【常温品种出库运输回执】
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- 功能解释：
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- 修改：点击修改后，可以维护“运达客户地时间、签收人、运途时间”等信息
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- 附件：如果企业存在“送货回执”，可以直接拍照后，保存附件放到系统内。
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- 运达审核：运达审核后的单据，在【常温品种出库运输发运】内就不允许反审核了。
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#### 低温品种出库运输发运
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- 应用解释：发运时，低温品种在此进行运输登记，过滤时可根据时间和审核状态进行筛选。
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- 位置：【供应链】【仓存管理】【运输管理】【低温品种出库运输发运】
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- 字段解释：
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- 发运时设备温度：记录保温箱内的温度情况。
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- 发运时环境温度：记录外部环境的温度情况。便于操作人员判断需要保持低温条件的配置。
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- 预警时长：如果超过此时间没有运达，应该提醒物流人员检查保温箱等运输设备。
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#### 低温品种出库运输回执
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- 应用解释：商品运达客户处后，在此进行运达信息的填写，进入时，请在“过滤窗体”选择“运达标志=未运达”部分，便于操作。
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- 位置：【供应链】【仓存管理】【运输管理】【低温品种出库运输回执】
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- 功能解释：
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- 修改：点击修改后，可以维护“运达客户地时间、签收人、运途时间”等信息
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- 附件：如果企业存在“送货回执”，可以直接拍照后，保存附件放到系统内
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- 运达审核：运达审核后的单据，在【低温品种出库运输发运】内就不允许反审核了
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1.
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1.
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2.
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3.
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4.
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#### 运输工具设置
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- 应用解释：
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- 主要是设置运输类型。
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- 位置：【供应链】→【仓存管理】→【运输管理】→【运输方式设置】
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- 以下是运输方式设置序时簿过滤弹框，点击确定进入序时簿。
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- 下图是运输方式单据页面
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- 字段介绍：
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- 编号：自定义这个运输方式的编号。
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- 运输方式：自定义能使用的运输方式。
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- 助记码：自动生成的编码，根据运输方式所生成（大写开头拼音字母）。
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#### 驾驶员信息维护
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- 应用解释：
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- 主要是管理驾驶员的基础信息，用于运输管理相关模块。
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- 位置：【供应链】→【仓存管理】→【运输管理】→【驾驶员设置】
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- 以下是驾驶员设置序时簿过滤弹框，点击确定进入序时簿。
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- 下面是驾驶员设置单据页面
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- 以下是新增驾驶员设置单据内容：
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- 字段介绍：
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- 驾驶员编号：自定义的驾驶员的一个编号。
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- 驾驶员姓名：驾车的驾驶员姓名。
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- 驾驶员助记：自动生成的一个根据驾驶员的字码（大写开头拼音字母）。
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- 身份证号：该驾驶员的真实身份证号码。
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- 驾驶证号：该驾驶员的真实驾驶证号码。
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- 发证机关：该驾驶员的派发驾照的机关，地址。
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- 审证提醒日期：该驾照该审核的日期。
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- 有效起始日期：该驾驶证领证的日期。
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- 有效期：该驾驶证有效的天数。
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- 联系方式：该驾驶员的联系方式。
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- 处罚记录：有无违章，违规记录，有则填，无则填无。
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- 备注：有无其他信息。
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#### 运输车辆设置
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- 应用解释：
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- 主要是管理驾驶员的基础信息，用于运输管理相关模块。相关辅助信息是为了提醒工作方便。
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- 位置：【供应链】→【仓存管理】→【运输管理】→【运输车辆设置】
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- 以下是运输车辆设置序时簿过滤弹框，点击确定进入序时簿。
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- 下面是运输车辆设置单据页面。
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- 下面是是新增运输车辆设置单据内容：
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- 字段介绍：
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- 车牌号：该车辆的正规车牌号。
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- 车辆描述：该公司提供的车辆的品牌，颜色等属性。
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- 驾驶员一：该车辆驾驶的第一位驾驶员。
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- 驾驶员二：该车辆驾驶的第二位驾驶员。
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- 默认运输人：根据该公司的职员里选择一位运输人。
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- 油类型：该车使用的几号油。
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- 百公里油耗：该车百公里消耗几升油。
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||
- 每升油价：该车所加的油每升价格是多少。
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- 年检期限：本年的检查车辆的日期截止为哪年哪月那日。
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- 保险期限：该车保险的时间限制到哪年那月。
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- 其他信息：该车辆的有无其他信息。
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- 备注：该车辆有无其他说明。
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#### 承运单位设置
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- 此表是为了管理承运单位相关信息的，如果企业存在第三方运输的，建议完善此项的详细内容。
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- 应用：在“装车发运配货、常温品种出库运输发运、低温品种出库运输发运”内选择“承运单位”时使用。
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- 位置：【供应链】【仓存管理】【运输管理】【承运单位设置】
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- 以下是承运单位设置序时簿过滤弹框，点击确定进入序时簿。
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- 时间：可以选择当天，本月，本年，全部，自定义（自定义一个起始日期和一个结束日期），进行筛选。
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- 审核标志：可以选择未审核，已审核，全部进行筛选。
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- 禁用状态：可以选择未禁用，禁用，全部进行筛选
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- 下面是新增承运单位设置单据页面：
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- 字段介绍：
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- 编号：自定义一个编号，编码。
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- 承运单位：公司提供的承运单位名字。
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- 助记码：根据承运单位名字自动生成的一个编码（用中文拼音头字母大写）
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- 经营范围：该承运单位的能运输的货物。
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- 企业地址：该承运单位的地址。
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#### 装车发运配货
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- 应用解释：此功能可以辅助装车人员装车，同时可以快速形成发运登记记录
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- 位置：【供应链】【仓存管理】【运输管理】【装车发运配货】
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- 操作流程：
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- 发运员在【装车发运配货】内选择记录，打印纸质《装车发运清点单》，根据单据上的“笔数、整件量、散件量”，按单据点货，判断一下是否可以装车操作。
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- 如果发现不能一次装运，及时调整车辆。
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- 单据示例
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- 【装车发运配货】操作步骤
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- 输入“起始日期、结束日期”，点击“发运查询”，界面内会显示还没有在“常温、低温发运”内做过记录的单据的汇总
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- 按实际发运的情况，输入单据头信息，输入“散件量”信息。
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- 选择记录，点击“标记”或者单选选择记录，点击“生成记录”，生成“常温、低温发运”的相关单据。生成后，当前显示的这些记录会自动消失。
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- 生成的单据可以到【常温品种出库运输发运】【低温品种出库运输发运】内查看。
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- 温馨提醒：生成记录前，需要先输入单据头的相关信息
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- 功能介绍：
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- “预览”，“打印”：可以在此直接打印“运输交接单”
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- 数据解释：
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- 明细内显示的数据是按“流水号”汇总显示的。“客户采购员”是关联客户显示的；
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- “低温品种”，如果这里显示有数据，会生成“低温运输记录”
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- 温馨提醒：
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- 为了能够使计算“整件量”的数据准确，需要维护每个商品的“大包装量”
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- 为了能够提醒装车顺序，请在【客户】内维护好“运输路线”。
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2.
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### 仓库调拨
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#### 仓库调拨单
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- 应用解释：仓库调拨工作主要是用于各仓库之间的调拨，如将合格品库的商品调到退货库、不合格品库等
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- 温馨提醒：在【销售单品开单】时，可以直接实现仓库的快速调拨。注意，开单生成的仓库调拨单是“已经记账”的。为了能够界定哪些货物实际进行了仓库调拨，建议启用“调拨确认”的操作。
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- 位置：【供应链】【仓存管理】【仓库调拨】【仓库调拨单】
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- 操作解释：
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- 单击“新增”，填写“调出仓库”，“调入仓库”，“人员”，“备注”，“货号”,“数量”等信息，填写完毕后，单击“保存”。
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- 确认无误后，单击“审核”按钮，审核以后如果发现还要修改，此时可以单击“反审”再次修改，修改后保存，再次审核，确认无误后，单击“记帐”按钮，记帐以后仓库的库存就调整了，并且单据也不能修改了。
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- 功能解释：
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- 引入：输入“调出仓库、调入仓库”后，点击“引入”此时显示调出仓库的批次库存信息，可以实现选择式快速操作。
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- 不可售引入：输入“调出仓库、调入仓库”后，点击“不可售引入”此时显示调出仓库的批次库存内存在“不可售数量”的记录信息，可以实现选择式快速操作。
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- 审核：检查数据的合法性
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- 质量审核：按GSP要求，如果是“从合格品库，调入到不合格品库”，需要质量人员审核。
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- 记账：进行库存帐的处理
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- 调拨确认：有些企业可能需要进行“调拨确认”的工作。一般是调入仓库的保管员进行此项操作，表示货物确实收到了
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- 序时簿的功能解释
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- 自动调拨：如果企业设置了“仓库调拨上下限设置”，企业可以根据设置，满足条件的，可以自动生成仓库调拨单。一般企业存在“零库、整库”的时候，启用此项功能。如下图。
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- 条码复核：可以利用此功能进行出库的复核。
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- 退回申请：主要是查看“没有出库确认的采购退回申请”，检查那些‘锁库’的库存。
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#### 仓库调拨上下限设置
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- 应用解释：为了能够自动生成仓库调拨单设置的。如果企业设置了“仓库调拨上下限设置”，企业可以根据设置，满足条件的，可以自动生成仓库调拨单。一般企业存在“零库、整库”的时候，启用此项功能。
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- 操作解释：
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- 先选择仓库，然后点击“引入”，可以把品种引入进来。
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- 点击“修改”，记录的“库存上限、库存下限”可以修改维护，光标上下移动后，数据自动保存。
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- 调整：可以根据公式快速调整“库存下限、库存上限”数量。
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### 盘点作业
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3.
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#### 盘点方式介绍
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- 如果企业使用明盘方式，建议直接打印盘点的方式盘点，按表实际盘点后，找出差异，直接在【盘盈入库单】或者【盘亏出库单】内录入。
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- 盘点表打印：【万能报表】【库存报表】【库存盘点】【批号盘点表】：盘点时，可以按仓库、按类别、按区域等过滤分类打印。此表是按“品种”显示的，多个批号按横向的方式显示的。
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- 盘点表打印：【万能报表】【库存报表】【库存盘点】【动态盘点表】：此表是显示时间区间内发生过库存变动的品种表。盘点时，可以按仓库、按类别、按区域等过滤分类打印。
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- 建立盘点方案式盘点：可以把需要盘点的品种制订盘点方案，然后按方案盘点。盘点方案主要是制订盘点的时间、盘点的范围、盘点的方式等主要内容。
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- 位置：“【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【库存盘点】、【盘点结果差异单】”
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- 一般操作流程：
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- 在【库存盘点】内制作盘点方案，把盘点数据录入，点击“审核”，形成“盘点结果差异单”
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- 在【盘点结果差异单】内查看盘点差异，如果需要重新二次复盘这些差异品种，点击“生成复盘”，如果不需要复盘，直接点击“审核”，软件生成“盘盈入库单、盘亏出库单”
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- 在【盘盈入库单】或【盘亏出库单】内审核，记账。
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#### 库存盘点
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- 应用解释：目前系统中的盘点需要制订盘点方案，盘点方案主要是制订盘点的时间、盘点的范围、盘点的方式等主要内容。
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- 温馨提醒：企业也可以直接打印【库存盘点表】，找出差异后，直接在【盘盈入库单】或者【盘亏出库单】内录入差异。
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- 位置：【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【库存盘点】
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- 打开“库存盘点”后，操作界面如下图
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- 盘点方案设置：单击“新增”按钮，如下图
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- 盘点方案内容解释：
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- 盘点方案名称：记录本次盘点的名称，按需输入。
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- 仓库：盘点是按仓库盘点的，必须选择。
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- 盘点方式：批发企业建议选择按“批次盘点”，如下图
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- 自动将账面数量赋给盘点数量。如果此标志选择，在进行数据引入的时候，软件自动把当前的库存数量赋给盘点表，这样可以便于保管员核对数量。如果不选择，盘点表内的“盘点数量=0”
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- 显示数量为0的批号。如果此标志选择，在进行数据引入的时候，软件自动把当前的库存数量=0的批号的记录进入盘点表，这样可以存在所有的批号。此项不建议选择，因为会显示非常多的批号=0的记录信息。
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- 盘点记录信息设置：盘点方案设置完毕后，进行审核。然后在序时簿，选择相应的盘点方案，单击“盘点”按钮，即出现如下图。
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- 盘点功能解释：
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- 单击“引入”按钮，即将目前在库商品显示出来，选择需要盘点的商品，点击确定。
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- 在“盘点数量”一栏里按批号输入实物数量，盘点表里的默认“盘点数量”为零，输入完毕后，单击“保存”按钮，即将已填写的数量保存到系统里。
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- 盘点数据填写完毕后，需要单击“锁定”按钮，将已填写的相关信息“锁定”，在没有“解锁”的情况下不允许修改盘点信息。“锁定”以后单击“计算”按钮，系统会把已输入的实物数量与系统中库存数量作对比，并计算出差异数量，针对差异数量可以安排再将清查实物，如果发现输入有误或盘点有误，单击“解锁”后，再次修改，然后如上述，再次执行“保存”“锁定”“计算”操作。
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- 待盘点差异确认无误后，单击“审核”按钮，至此完成了仓库的实物盘点工作，产生的盘点差异需要经过财务人员的确认才能调整库存。
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- 盘点表打印：点击“报表”，调整格式后，即可打印。
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- 单品：此处可以按单品方式录入盘点数量。注意：此处货号位置，只能调出在盘点方案内存在记录数据。如下图。
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- 审核：现在软件默认为生成“盘点结果差异单”。
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- 盘点表打印：点击“报表”，调整格式后，即可打印。
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#### 盘点结果差异单
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- 应用解释：此单据是由【库存盘点】的“审核”功能自动生成的，是为了查看盘点差异结果的。如果差异很多，可以针对这些差异品种重新复盘。否则可以直接生成“盘盈入库单、盘亏出库单”
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- 位置：【供应链】【仓存管理】【盘点作业】【盘点结果差异单】
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- 功能解释：
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- 生成复盘：自动针对单据显示的品种，单独生成一个新的“盘点方案”，可以在【库存盘点】内查看到。
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- 审核：直接生成“盘盈入库单、盘亏出库单”，可以在“【盘盈入库单】或者【盘亏出库单】”内看到。
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### 库存调整
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#### 盘盈入库
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- 应用解释：
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- 此单据可以由【库存盘点】的审核结果形成。
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- 此单据也可以直接新增。有些企业是手工盘点，找出差异后，直接录入盘盈单。
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- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【盘盈入库-序时簿】
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- 单据界面：
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- 功能解释：
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- 审核：只是检查数据逻辑
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- 质量审核：如果是药品，需要质量审核后，才能进行记账。
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- 记账：处理库存，增加库存。
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- 原因：一般授权给“质管人员”，可以批量更新质量部门总结后的原因。
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- 字段解释：
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- 单据属性：可以后须填写“原因分析”，有些企业的质量人员为了关注其他出库入库单，需要在单据上标注原因。
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- 显示数量为0的批次：如果此项选择，输入“货号”时，可以显示数量=0的批次，否则只显示数量\>0的批次。
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- 货号：只能选择批次库存内存在的批号。
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- 原因：可以后须填写“原因分析”，有些企业的质量人员为了关注损益单，需要在单据上标注原因。
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#### 盘亏出库
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- 应用解释：
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- 此单据可以由【库存盘点】的审核结果形成。
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||
- 此单据也可以直接新增。有些企业是手工盘点，找出差异后，直接录入盘盈单。
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- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【盘盈入库-序时簿】
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- 单据界面：
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- 字段解释：
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- 其中不可售数量：如果报损的是当时不可售锁库的，此处需要输入。
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- 其中锁库数量：如果报损的是当时管理锁库的，此处需要输入。
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#### 库存批次调整
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- 功能解释：
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- 当发现实物的批号与ERP系统内的批号不符，又能确认确实是发串货的情况时，可以使用此功能。
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- 系统自动生成新批次的其他入库单，老批次的其他出库单。总数量不发生变化。
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- 注意：此单据只能选择批次库存内历史存在的批次。
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- 单据界面：
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- 操作解释：
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- 选择仓库
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- 输入货号时，选择要调整的批号
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- 在“新批号”内选择要调整到的批号，输入需要调整的‘数量’
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- 点击“保存、审核、记账”后，软件自动生成调整单
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- 温馨提醒：如果企业启用个别计价法。此单据会影响库存成本
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#### 批次信息调整单
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- 功能解释：
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- 当验收入库录入信息错误的时候，可以此单据进行调整。如果是供应商的到货信息与自身的随货通行不符的，不能使用此单据调整，因为按GSP规定，票货不符的，需要拒收或者更换新的单据等资料。
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- 可以调整“批号、生产日期、预警效期、有效期至”等信息。
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- 温馨提醒：单据调整后，请在各‘序时簿’内进行相应单据的的打印。
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- 郑重提醒：按GSP要求，此单据的‘记账权限’应该给‘质量部门’。
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- 温馨提醒：如果是连锁企业，此商品已经配送给门店，则不允许使用此单据进行批次调整。
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||
- 温馨提醒：如果存在“未记账的销售单据，不允许调整”。只能删除单据或者单据记账后处理。
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- 位置：【供应链】【仓存管理】【库存调整】【批次信息调整单】
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- 操作步骤：
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- 录入商品批次信息，输入调整后信息
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- 点击“计算”：查看一下有哪些记录需要重新打印
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- 点击‘审核’：检查单据的合法性。
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- 点击“记账”：处理相应单据、记录
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- 纸质单据到相应的‘序时簿’内“重新打印”单据
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- 单据解释：
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- 单据提明细内显示的是已经发生的相关业务，操作人员需要根据这个记录重新打印相关单据。
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#### 批次新增单
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- 功能解释：
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- 企业切换软件一般是只把当前库存的数据导入新软件。
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- 如果客户需要退货切换系统之前的批号时，可以通过此功能新增一个批次。
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- 单据审核后，软件在批次库存内增加一条库存数量=0的批次记录
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- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【库存调整】-【批次新增单-序时簿】
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- 单据界面：
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- 字段解释：
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- 批次号：此处应该记录原始入库单的单号。
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- 含税进价：建议填写，为了统计库存含税金额。
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- 无税进价：需要填写，企业“启用个别计价法计算成本销售成本”时，是用此单价计算的。
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- 结算底价：建议填写。默认按“含税进价”填写即可。
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- 入库日期：建议填写，是为了计算“库龄分析表”用的
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#### 不可售批次锁库
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- 应用解释：
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- 此单据可以把库存商品锁住，防止销售开单开出。
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- 雨人软件的“不可售数量”是“原库存数量其中多少不可售”的概念。可以是一个批次内部分数量不可售。
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||
- 库存的“其中不可售数量”可以由【采购验收】时直接录入形成。
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- 此单据审核后，锁库的数量将不可销售。
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- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【库存调整】-【不可售批次锁库】
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- 单据界面：
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- 温馨提醒：
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- 批次不可售锁库权限一般是仓库保管员、质管人员都有权限，但是解锁的权限一般设置给质管人员。这里一般是商品有质量问题的进行锁库、解库。
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||
- 管理锁库、解库权限一般是采购人员、管理经理。这里一般是商品没有质量问题的进行锁库、解库。例如供应商采购退货申请做好后的自动锁库。
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||
- 当前不可售数量加上调整数量小于等于此批次的库存数量。
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- 不可售批次功能解释：
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- 是否生成质量复查申请：生成质量复查申请。
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#### 不可售批次解库
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- 应用解释：
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- 此单据把已经锁库的不可售数量，解锁，可以进行销售。
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- 调整数量要小于等于不可售数量。
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- 此单据审核之后原来不可售的数量将减少。
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- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【库存调整】-【不可售批次解库】
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- 单据界面：
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- 温馨提示：
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||
- 此权限一般开放给质管部门
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#### 管理批次锁库
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||
- 应用解释：
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||
- 此单据可以把库存商品锁住，防止销售开单开出。
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||
- 雨人软件的“锁库数量”是“原库存数量其中多少锁住”的概念。可以是一个批次内部分数量锁库。
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||
- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【库存调整】-【批次库存管理锁库】
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- 单据界面：
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- 管理锁库主要是用于紧俏商品的锁库。
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- 销售开单时，如果是“不可售锁库”的，不允许开单。如果是管理锁库的，可以通过设置密码，单独输入密码的方式开单。
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- 库存的“管理锁库数量”可以由【采购退货申请】单据审核时自动形成。
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#### 管理批次解库
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- 应用解释：
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- 此单据把已经锁库的数量，解锁只能挑选出锁库的产品
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- 解库的数量要小于等于锁库的数量
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- 点击记账对锁库数量进行减少
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||
- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【库存调整】-【批次库存管理解库】
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- 单据界面：
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- 功能解释
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- 审核：对单据逻辑进行判断，主要是查看数量或者是否录入重复，同时插入日志
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- 反审核：对审核未记账的单据进行修改
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- 记账：步骤的结束，同时对锁库数量的一个减少
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### 组装作业
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#### 组装单
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- 应用解释：
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- 此单据主要应用于快消品的“捆绑组合”。例如“雪碧与可乐组合装、农副产品组合装”等；也有些企业使用此单据实现简单的“组装加工后产品的入库”工作
|
||
- 有些企业利用此但处理进行简单加工业务，例如：干果预包装等等
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||
- 注意：需要把“组装后商品”定义一个新编码。
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- 单据头填写组装后的商品信息，明细是组合前的商品。
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||
- 位置：【供应链】【仓存管理】【组装业务】【组装单-序时簿】
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- 单据界面：
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- 操作解释：
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- 单据录入后，点击“审核”。软件自动生成“组装后品种的‘其他入库’单据；单据明细品种的‘其他出库’单据”
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||
- 审核时会检查“生产日期、有效期”的合法性。
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||
- 字段解释：
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||
- 组合后商品编码：例如选择“雪碧+可乐组合”这个商品。
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||
- 组合后入库仓库：表示新商品入库的仓库。
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||
- 批号：如果组合前商品是有批号效期的。建议填写2个商品的批号组合，这样，销售票据上可以记录。
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||
- 货位：如果处填写内容，可以携带到批号库存的‘批次货位’内。
|
||
- 生产日期：建议填写最老的品种的
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||
- 有效期至：建议填写最近到期的商品的。
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||
- 费用单价一、费用单价二：是为了分摊商品成本设置的，例如使用的水电费、人工费等，可以分摊，使成本更准确。单据记账后，“组合后单品成本”是按“(组合前商品成本+总费用合计)/组合后数量”计算出来的。
|
||
- 损耗成本额：是根据明细的‘损耗数量\*成本单价’计算得来的，也会进入新产品的批次成本。
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#### 拆分单
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||
- 应用解释：
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- 此单据主要应用于把一些组合的品种拆分开。例如“雪碧与可乐组合装、农副产品组合装”等；拆分成单独的
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- 操作解释
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- 拆分数量不能小于等于零, 分数量不能大于批次库存数量
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- 判断审核的表头拆分数量\*费用单价与费用金额不一致
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- 判断表体中有数量小于等于零的数据
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||
- 会生成拆分前货号的一个其他出库单据，生成拆分后货号的其他入库单据。
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- 同时生成成本调整单据
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- 字段解释
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||
- 仓库编号：新商品的入库仓库
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- 数量：拆分后的数量
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- 批号：拆分后商品的批号
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- 批次：拆分后的商品批次
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- 生产日期：拆分后的商品的生产日期
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- 效期：拆分后的商品的效期
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- 无税单价：不含税的价格
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- 温馨提醒
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如果此批次在系统中存在会在原批次进行数量的增加，如果不存在则系统插入一条新的批次
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### 其他业务
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#### 商品仓库属性浏览设置
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- 应用解释：
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- 商品信息中一些涉及采购管理的项目可以在此统一浏览式设置。主要包含“货区柜组、大包装、中包装”等字段
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- 位置：【供应链】-【仓存管理】-【其他业务】-【商品仓库属性浏览设置】
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- 单据界面：
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- 功能解释：
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- 更新：批量选择记录后，可以批量更新数据。
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## 核算管理
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### 其他业务
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#### 其他入库-序时簿
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- 功能说明：
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- 针对已有批次信息的商品，做其他入库的情况，使用此功能。
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【其他业务】→【其他入库单-序时簿】
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||
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【其他入库-序时簿】，选择过滤条件后确定
|
||
- 点击【新增】按钮，开始制作单据
|
||
- 表头单据类型根据要制作的单据自行调整，一般多为其他入库，其他几项为特定情况自动生成的单据，选择对应入库的仓库，选择业务员，明细选择要入库的批次商品信息及数量
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||
|
||
|
||
|
||
- 录入完成后【保存】【审核】，财务确认无误后，点击【记账】，完成其他入库
|
||
- 主要字段解释：
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||
- 单据类型：其他入库单的单据类型，可以由信息部再增加其他类型，一般手工制单选择其他入库，其他几种方式为特定情况自动生成的类型；
|
||
- 批次：查看商品对应的所有批次信息。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测其他入库单的合理性，准确无误才能审核；
|
||
- 记账：财务确保其他入库无误，记账后增加库存。
|
||
|
||
#### 其他出库-序时簿
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||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 针对当前库存商品，做其他出库的情况，使用此功能。
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||
- 操作路径：
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||
|
||
【供应链】→【核算管理】→【其他业务】→【其他出库单-序时簿】
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||
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|
||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【其他出库-序时簿】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
|
||
- 点击【新增】，开始制作其他出库单
|
||
- 表头选择单据类型，一般选择其他出库，选择出库商品的仓库及业务员，明细选择要出库的品种批次及数量
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||
|
||
|
||
|
||
- 选择完成后，【保存】【审核】，财务确认后【记账】
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||
- 主要字段解释：
|
||
- 单据类型：其他出库单的单据类型，可以由信息部再增加其他类型，一般手工制单选择其他出库，其他几种方式为特定情况自动生成的类型；
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测其他出库单的合理性，准确无误才能审核；
|
||
- 记账：财务确保其他出库无误，记账后减少库存。
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### 价格维护
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#### 调价单
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- 功能说明：
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- 针对商品的各类价格进行调价的操作。
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【调价单】
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- 操作流程：
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- 双击打开【调价单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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||
- 点击【新增】，开始制作调价单
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||
- 表头选择调价原因，可以选择执行日期，由实施人员调整后台自动执行，明细录入要调价的商品及对应调整的价格
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||
|
||
|
||
|
||
- 录制完成后，【保存】【审核】，确认无误后，点击【记账】，完成调价
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||
- 主要字段解释：
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||
- 调价原因：本次调价单的主要原因，便于后期分析统计。
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||
- 主要功能解释：
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||
- 审核：检测调价单的合理性，准确无误才能审核；
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||
- 记账：确认调价使用此功能，点击记账后实现调价。
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#### 客户类别调价单
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- 功能说明：
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- 针对客户类别进行商品调价；
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||
- 客户类别优先级高于商品自身的价格。
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【客户类别调价单】
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- 操作流程：
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- 双击打开【客户类别调价单】，选择条件确定后，进入序时簿界面
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||
- 点击【新增】，开始制作客户类别调价单
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- 表头选择客户的价格类别，可以多选，表体录入要调整的商品及对应调整的价格
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||
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||
- 录入完成后，【保存】，确认无误后点击【审核】，如果不再启用，可以点击【恢复】
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||
- 主要字段解释：
|
||
- 客户价格类别：客户基础资料上的价格类别，维护后做调价单时可以按次来区分。
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测客户类别调价单的合理性，准确无误才能审核生效；
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||
- 恢复：针对客户类别的调价单，不再启用时，可以使用恢复。
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||
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||
#### 客户类别调价单（价格方案）
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- 功能说明：
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||
- 针对客户价格类别针对客户的价格方案进行调价。
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||
- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【客户类别调价单（价格方案）】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【客户类别调价单（价格方案）】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
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||
- 点击【新增】，开始制作单据
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||
- 表头选择客户价格类别，可以多选，明细选择要调整的商品，选择商品对应的价格方案及加点折扣策略
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||
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||
- 选择完成后，【保存】【审核】，新方案生效
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||
- 主要字段解释：
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||
- 客户价格类别：客户基础资料对应的价格类别，维护后可以按类别设置调价单；
|
||
- 价格方案：取商品资料上对应的价格，例如选择批发价则开单时取商品资料上维护的批发价；
|
||
- 折扣：针对价格方案的加点策略，比如加7个点则折扣为107，降两个点则折扣为98。
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||
- 主要功能解释：
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||
- 审核：检测单据录入的合理性，准确无误才能生效。
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#### 客户调价单
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- 功能说明：
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- 针对指定客户指定商品进行调价。
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【客户调价单】
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- 操作流程：
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- 双击打开【客户调价单】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
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- 点击【新增】开始制单，表头选择客户，可以多选，表体选择要调价的商品，录入对应的新售价
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- 录制完成后，【保存】【审核】即可
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- 如果想要恢复之前的售价，可点击【恢复】
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- 主要字段解释：
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-
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||
- 主要功能解释：
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- 审核：检测客户调价单的合理性，准确无误才能审核生效
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- 恢复：针对客户调价单需要作废恢复之前的售价，可以使用恢复
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#### 客户调价单（价格方案）
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- 功能说明：
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- 指定客户针对商品的价格方案进行调整、加点、降点的操作。
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【客户调价单（价格方案）】
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- 操作流程：
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- 双击打开【客户调价单（价格方案）】，选择条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】，开始制作调价单
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- 表头选择客户，可以多选，表体选择要调价的商品，选择商品的新的价格方案，是否加点，加点折扣
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||
- 录制完成后，【保存】【审核】即可生效
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||
- 主要字段解释：
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||
- 价格方案：取商品资料上对应的价格，例如选择批发价则开单时取商品资料上维护的批发价；
|
||
- 折扣：针对价格方案的加点策略，比如加7个点则折扣为107，降两个点则折扣为98。
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||
- 主要功能解释：
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||
- 审核：检测单据录入的合理性，准确无误才能生效。
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#### 客户业务员调价单
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||
- 功能说明：
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- 指定客户指定业务员进行调价。
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【客户业务员调价单】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【客户业务员调价单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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||
- 点击【新增】，开始制作调价单
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||
- 表头选择要调价的客户及对应的业务员，表体录入要调价的商品及对应售价
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- 录入完成后，【保存】【审核】即可生效
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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- 审核：检测调价单的合理性，准确无误才能审核生效
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#### 客户业务员调价单（价格方案）
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- 功能说明：
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- 指定客户指定业务员指定商品价格方案的调整。
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【客户业务员调价单（价格方案）】
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- 操作流程：
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- 双击打开【客户业务员调价单（价格方案）】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】开始制作单据
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- 表头选择客户及对应的业务员，表体选择要调整的价格方案及对应的加点政策
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- 选择完成后，【保存】【审核】即可
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||
- 主要字段解释：
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- 价格方案：取商品资料上对应的价格，例如选择批发价则开单时取商品资料上维护的批发价；
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||
- 折扣：针对价格方案的加点策略，比如加7个点则折扣为107，降两个点则折扣为98。
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测单据录入的合理性，准确无误才能生效。
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||
#### 单个商品按客户调价
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- 功能说明：
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- 单个商品指定不同客户进行不同的调价方案。
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【单个商品按客户调价】
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- 操作流程：
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- 双击打开【单个商品按客户调价】，选择条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】，开始制作单据
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- 表头选择要调价商品，表体选择要调价的客户，也可以通过【引入】，选择要调价的客户，可以直接调整客户的售价，也可以调整客户的价格方案，加点策略
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||
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||
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||
- 录入完成后，【保存】【审核】即可
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||
- 主要字段解释：
|
||
- 执行日期：选择执行日期后，可以由实施人员维护后期自动按执行日期执行。
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||
- 主要功能解释：
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||
- 引入：针对商品引入客户；
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||
- 审核：检测调价单的合理性，准确无误才能审核生效。
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#### 单个商品按客户价格类调价
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||
- 功能说明：
|
||
- 单个商品指定不同的客户价格类别进行调价。
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【单个商品按客户价格类调价】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【单个商品按客户价格类调价】，选择条件确定后，进入序时簿界面
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||
- 点击【新增】，开始制作单据
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||
- 表头选择要调价的商品，表体选择客户价格类别，也可以【引入】，录入不同价格类别的新售价或者价格方案、加点政策
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||
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||
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||
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||
- 录入完成后，【保存】【审核】即可
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||
- 主要字段解释：
|
||
- 执行日期：选择执行日期后，可以由实施人员维护后期自动按执行日期执行。
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 引入：针对商品引入客户价格类别；
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||
- 审核：检测调价单的合理性，准确无误才能审核生效。
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||
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||
#### 单个商品按客户业务员调价
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||
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||
- 功能说明：
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||
- 针对单个商品指定客户指定业务员进行调价。
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【单个商品按客户业务员调价】
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- 操作流程：
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- 双击打开【单个商品按客户业务员调价】，选择条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】开始制作单据
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||
- 表头选择要调价的商品，表体选择要调价的客户及对应的业务员，可以调整价格，也可以调整价格方案
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||
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||
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||
- 录入完成后，【保存】【审核】即可
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||
- 主要字段解释：
|
||
- 执行日期：选择执行日期后，可以由实施人员维护后期自动按执行日期执行。
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测调价单的合理性，准确无误才能审核生效。
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||
#### 部门调价单
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- 功能说明：
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- 指定部门进行调价，在此部门内的人员开单才会执行调价后的价格方案。
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【价格维护】→【部门调价单】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【部门调价单】，选择条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】开始制作单据
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||
- 表头选择要调价的部门，表体选择要调价的商品，录入对应的调整价格
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||
|
||
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||
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||
- 录入完成后，【保存】【审核】即可
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||
- 主要字段解释：
|
||
- 执行日期：选择执行日期后，可以由实施人员维护后期自动按执行日期执行。
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||
- 主要功能解释：
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||
- 审核：检测调价单的合理性，准确无误才能审核通过。
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### 成本业务
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#### 销货成本修正
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- 功能说明：
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-
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【成本业务】→【销售成本修正】
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- 操作流程：
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-
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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-
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#### 库存成本调整单
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- 功能说明：
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-
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【成本业务】→【库存成本调整单】
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- 操作流程：
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-
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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-
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#### 成本计算
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- 功能说明：
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- 进行当前期间库存成本的计算，需要在月结前完成。
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【成本业务】→【成本计算】
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- 操作流程：
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- 双击打开【成本计算】，点击【确定】，进行成本计算
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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### 结账业务
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||
#### 月末业务结账前检查
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- 功能说明：
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- 进行月结前的检查操作，可以检查有哪些业务没有处理。
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【结账业务】→【月末业务结账前检查】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【月末业务结账前检查】，直接进入结账检查的界面
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- 可以看到有未处理单据时，会在此处有提醒
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- 一般会检查的单据涉及入库单、入库退货单、出库单、出库退回单、其他入库单、其他出库单、盘盈入库单、盘亏出库单等
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||
- 根据提示去处理对应的业务单据，处理完成后返回此处重新查询
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||
- 如果只显示第一条提示，则证明业务单据处理完毕，进行业务结账
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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-
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#### 业务结账
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- 功能说明：
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- 每月必须进行的业务结账，不可以第二个月月初结账，结账后库存成本才会结转，生成上个月的期末和本月的期初。
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【结账业务】→【业务结账】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【业务结账】，点击【确定】开始进行结账
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- 主要字段解释：
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-
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||
- 主要功能解释：
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-
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#### 应付结账
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- 功能说明：
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- 针对供应商应付账款进行结账，必须在业务结账完成后才能进行。
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【结账业务】→【应付结账】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【应付结账】，点击【确定】开始结账
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- 不能有已审核未记账的采购发票、采购付款、预付单
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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-
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||
#### 应收结账
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||
- 功能说明：
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||
- 针对客户应收账款进行结账，必须在业务结账完成后才能进行。
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【结账业务】→【应收结账】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【应收结账】，点击【确定】进行结账
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- 不能有已审核未记账的销售发票、销售回款、销售预收单
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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-
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### 序时簿
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#### 其他入库序时簿
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- 功能说明：
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- 用于查看或打印其他入库单已记账的单据。
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||
- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【序时簿】→【其他入库序时簿】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【其他入库单序时簿】，选择过滤条件后进入
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- 查看或打印对应的单据
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||
- 主要字段解释：
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-
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||
- 主要功能解释：
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-
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||
#### 其他出库序时簿
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||
- 功能说明：
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||
- 用于查看或打印其他出库单已记账的单据。
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- 操作路径：
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【供应链】→【核算管理】→【序时簿】→【其他出库序时簿】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【其他出库单序时簿】，选择条件确定后进入
|
||
- 查看或打印对应的单据
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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-
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## GSP管理
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### 首营管理
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#### 首营企业审批
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- 功能说明：
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- 按照GSP要求进行首营企业审批，登记首营企业的信息并进行审批流。
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- 操作路径：
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||
【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【首营企业审批】
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||
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【首营企业审批】，点击左上角【新增】开始进行首营企业的录制
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||
- 首营企业分四个页签，【基本信息】【管理信息】【GSP信息1】【GSP信息2】，加\*号为必录
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||
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||
|
||
- 维护好供应商信息后，【保存】，点击左下角【审批】，点击【提交审批】，完成首营企业的初步录入
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||
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||
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||
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||
- 按照定义的审批流程，下一级审批人员会在右上角【消息中心】看到滚动的【首营企业审批】信息
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||
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||
|
||
- 点开信息后，可以查看制单人提交的信息，如果定义的审批人可以修改，则可以在登记的信息中修改相关信息，确认无误后，点击【审批】，自动提交到下一级
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||
|
||
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||
|
||
- 同样上述步骤的操作，直到审批后看到审批终止标志打勾，点击【审核】，完成首营企业的审批
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||
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||
|
||
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||
- 主要字段解释：
|
||
- 供应商类别：供应商的类别，一般分为生产企业和经营企业，可以根据企业内部自行定义；
|
||
- 供应商编码：供应商对应的编码，系统中记录数据以编码为准，默认是6位编码规则，自动生成，企业可以根据自己的需要自行编译；
|
||
- 供应商名称：供应商的营业执照上登记的名称；
|
||
- 结算属性：供应商结算的属性，一般分为经销、代销和联销；
|
||
- 企业类型：供应商的类型，可根据企业需求自行定义；
|
||
- 入库方式：默认赊购，需要结算应付账款，如果有特殊需求联系实施人员更改；
|
||
- 发票类型：供应商对应的发票类型，维护后在做采购发票时会自动带出；
|
||
- 采购员：供应商默认的采购员，一个供应商可以对应多个采购员，此处默认一个为做采购订单时自动带出的采购员；
|
||
- 允许直调入库：是否允许供应商委托配送，勾选则允许供应商不经过总部直接送货到门店；
|
||
- 客户标志：与下方的客户编号一起使用，勾选则既是供应商也是客户；
|
||
- 付款规则：供应商的付款规则，分账期、月结、以销定结等多种规则，维护后维护对应的账期天数或月结账日，可在付款时自动生成付款单；
|
||
- 付款提醒：在做付款单时的提醒内容；
|
||
- 控制范围：供应商在系统内的管理控制范围，一般按照营业执照上的经营范围来管控，只选经营范围上有的，在做订单时会针对控制范围来管控；
|
||
- 存档资料：供应商对应的电子存档记录，可以多选，选择后可以查看供应商提供了哪些信息、还缺少哪些信息；
|
||
- 供应商业务员：供应商默认的业务员，一个供应商可以有多个业务员，但资质通过审核最少需要提供一个，此处填写一个默认业务员，其他业务员可以后续增加；
|
||
- 授权委托书起止日期：供应商业务员授权委托的起始日期和结束日期，超期则会拦截。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 提交审批：制单人将单据进行提交，提交到一级审批人；
|
||
- 审批：审批人员进行单据审批，审批后自动提交到下一级；
|
||
- 审核：单据最终确认，需要进行审核才能生效；
|
||
- 母库引入：如果使用集团模式，供应商由集团下发的情况下，可以使用母库引入直接引入；
|
||
- 图片：进行供应商资质证照的上传，可以使用高拍仪；
|
||
- 附件：进行供应商相关资料的附件上传。
|
||
|
||
#### 供应商信息更新
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 供应商质量相关信息需要变更时，使用此功能；
|
||
- 按照GSP要求会产生相应的更新记录。
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||
- 操作路径：
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||
【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【供应商信息更新】
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- 操作流程：
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- 双击打开【供应商信息更新】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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||
- 点击上方【引入】按钮，选择需要更新的供应商信息
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|
||
- 引入后，点击【刷新】，找到引入的单据，点击上方【修改】，开始修改需要更改的资料
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||
- 修改完成后，点击【保存】【审核】，完成更新，生成更新记录，同时供应商资料变更
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||
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||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 引入：引入需要修改资料的供应商；
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||
- 审核：进行供应商更新信息的确认，审核后才能完成更新。
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||
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||
#### 供应商业务员更新
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 供应商业务员授权信息发生变更时，使用此功能；
|
||
- 按照GSP要求更新后产生相关记录。
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||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【供应商业务员更新】
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||
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||
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||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【供应商业务员更新】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
|
||
- 点击【引入】，查找出供应商业务员的资料，找到需要修改的信息，点击确定引入
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||
|
||
|
||
|
||
- 点击【刷新】，找到引入的单据，点击【修改】，修改业务员的相关资料
|
||
- 修改完成后，点击【保存】【审核】，完成信息的更新
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||
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||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 引入：选择供应商业务员进行引入；
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||
- 审核：进行供应商业务员更新情况的检测，无误后审核才能更新成功。
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||
|
||
#### 首营客户审批
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||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 按照GSP要求进行首营客户的登记，并进行审批流。
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||
- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【首营客户审批】
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||
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【首营客户审批】，点击【新增】开始制单
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||
- 首营客户信息登记分五个页签，【基本信息】【GSP信息1】【GSP信息2】【管理信息】【辅助信息】，加\*号为必填项，录入完成后【保存】
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||
|
||
|
||
|
||
- 点击左下角【审批】，点击右侧【提交审批】，制单人完成提交
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||
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||
|
||
|
||
- 后续步骤同首营企业审批，进行审批流的审批操作即可
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||
- 主要字段解释：
|
||
- 客户类别：客户的分类类别，默认为批发、连锁、医疗机构，可以按照企业的需求自定义设置；
|
||
- 客户编号：客户的编号，系统中记录数据均保存为编号，默认生成4位数字，可以按照企业的需求自定义设置；
|
||
- 客户名称：客户营业执照上的名称；
|
||
- 价格方案：客户对应的配送价格体系，对应商品资料上的各个价格字段；
|
||
- 折扣：客户在此价格方案下的加点降点政策，例如加3个点，折扣为103；
|
||
- 客户性质：客户的几种性质，销售客户一般为销售单位，集团下的各分子公司一般为调拨单位，门店一般为移库单位；
|
||
- 默认销售方式：默认赊销，挂应收账款，如需调整联系实施人员更改；
|
||
- 回款提醒：做回款单时客户对应的提醒信息；
|
||
- 回款规则：客户的回款规则，一般为账期或者月结，定义后可以生成回款单；
|
||
- 允许委托配送直调入库：允许供应商直接送货到客户，一般是连锁对门店使用；
|
||
- 供应商标志：客户同时还是供应商；
|
||
- 控制范围：客户配送的控制范围，一般按照营业执照维护，不再营业执照内的不选择，配送时会起到对应的管控作用；
|
||
- GSP控制类型：客户对应GSP的控制类型，可以按照企业需求重新定义；
|
||
- 存档资料：客户相关的资质证照存档情况，后期可以查看客户缺少哪些资料；
|
||
- 客户采购员：客户的采购员。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 提交审批：制单人将单据进行提交，提交到一级审批人；
|
||
- 审批：审批人员进行单据审批，审批后自动提交到下一级；
|
||
- 审核：单据最终确认，需要进行审核才能生效；
|
||
- 母库引入：如果使用集团模式，客户由集团下发的情况下，可以使用母库引入直接引入；
|
||
- 图片：进行客户资质证照的上传，可以使用高拍仪；
|
||
- 附件：进行客户相关资料的附件上传。
|
||
|
||
#### 客户信息更新
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 进行客户质量相关信息更新时，使用此功能；
|
||
- 按照GSP要求，更新后会生成相关的更新记录。
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||
- 操作路径：
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||
【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【客户信息更新】
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||
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【客户信息更新】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
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||
- 点击【引入】，选择要更新的客户，点击【确定】引入数据
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||
|
||
|
||
|
||
- 点击【刷新】，找到引入的单据，点击【修改】，开始进行资料的修改
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||
- 修改完成后，点击【保存】【审核】，完成资料的更新
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||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
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||
- 引入：引入要修改资料的客户信息；
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||
- 审核：检测资料修改的合理性，准确无误后才能审核更新。
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||
|
||
#### 首营品种审批
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 按照GSP要求进行首营品种信息的登记，并进行审批流。
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||
- 操作路径：
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||
|
||
【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【首营品种审批】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【首营品种审批】，点击左上角【新增】按钮开始制作首营品种单据
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- 首营品种分七个页签，【基本信息】【价格信息】【管理信息】【GSP信息】【GSP信息2】【会员信息】【其他信息】，加\*号为必填项，采购员按照品种信息依次录入，品类等相关信息可以后期再进行维护
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- 可以使用【云端引入】功能，一般按照批准文号进行匹配，直接获取商品的品名、规格、生产单位、零售大中小类等信息
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||
- 录入完成后【保存】，点击左下角【审批】，点击右侧【提交审批】，制单人完成提交
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||
- 后续操作同首营企业，进行审批流程即可
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||
- 主要字段解释：
|
||
- 类别：商品的一级分类，可以使用默认分类，也可以按照企业的需求重新定义分类；
|
||
- 档案编号：企业做任何首营都会有一个档案袋存放，档案编号就是档案袋上的编号，编号规则企业自己制定；
|
||
- 类别：商品的分类，每个企业不同，按功效、按性质都有可能，分类主要目的是为了生成货号，可以在商品类别中修改；
|
||
- 条码：药盒上的13位的条码，建议直接用扫码仪扫入；
|
||
- 财务编码：用来对接财务ERP的编码，是作为接口来用的；
|
||
- 商品通用名称：国家规定的标准的商品名称；
|
||
- 规格：药盒上描述的规格；
|
||
- 供应商：默认供应商，可以不选；
|
||
- 产地：产地（一般中药饮片写）；
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||
- 生产单位：生产单位；
|
||
- 单位：销售的最小单位；
|
||
- 药品本位码： 国家药品编码包括本位码、监管码和分类码，以数字或数字与字母组合形式表现。本位码用于国家药品注册信息管理，药品首次注册登记时赋予本位码，是国家批准注册药品惟一的身份标志。监管码用于药品监控追溯系统，直接体现于药品包装（大、中、小）上可供识读器识读并反映相关产品信息的编码。分类码用于医保、药品临床研究、药品供应及药品分类管理等；
|
||
- 所属机构：总部还是分店，一般都是总部；
|
||
- 商品属性：企业对自己商品按属性分类，可在商品属性中增加分类；
|
||
- 计价方法：个别计价法： 个别计价法又称“个别认定法”、“具体辨认法”、“分批实际法”。采用这一方法是假设存货的成本流转与实物流转相一致，按照各种存货，逐一辨认各批发出存货和期末存货所属的购进批别或生产批别，分别按其购入或生产时所确定的[单位成本](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7858236&ss_c=ssc.citiao.link)作为计算各批发出存货和期末[存货成本](http://baike.sogou.com/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=7867337&ss_c=ssc.citiao.link)的方法；（简单来说，就是不同批次的货物，按照对应进价出售）
|
||
- 采购税率：一般为商品税率；
|
||
- 销售税率：不一定与采购税率一致；
|
||
- 大/中/小包装量：即大中小包装对应的数量，有就填，没有就不填，单位不用；
|
||
- 长/宽/高：跟仓库管理系统对接使用，不用就不填；
|
||
- 是协议品种：是有品种协议的问题，主要是标志作用，写报表用来过滤的；
|
||
- 参考进价：综合给出一个大概的进价价格；
|
||
- 采购底价：货品定义一个底价，最多不能超出这个价格；
|
||
- 采购结算期：单笔结算周期，大约多长时间结算一次；
|
||
- 采购检查采购底价标志：只有勾中的情况下采购底价才能生效；
|
||
- 最后进价：针对最后一次进价，直接获取；
|
||
- 是维价品种：勾中表示是统一维护价格，不允许更改；
|
||
- 厂家自主定价标志：是厂家自己制定的价格，不能更改；
|
||
- 毛利要求类：主要是为了分析商品的规划毛利类的实际毛利与规划的差距；
|
||
- 实价： 实价指企业实际上所支付的价格；
|
||
- 牌价：国家以挂牌方式公布的价格；
|
||
- 零售价：建议出售的价格；
|
||
- 国家限价/国家基药价：根据国家规定，该什么数填写就行；
|
||
- 处方划价：医院工作人员在划价处计算患者药费和其他医疗费用，把款额写在处方上。患者再根据金额缴费；
|
||
- 提成信息：提成的计算方式；
|
||
- 提成方式：根据不同制度对销售人员的提成方式（一般都按单品提）；
|
||
- 零售不打折标志：不参与任何优惠方式；
|
||
- 销售成本折扣率：按扣除来算，例如：扣10个点，输入90；
|
||
- 金额品种：这个产品只管金额不管数量，一般用来做费用品种（挂号费）；
|
||
- 销售开单不拆小包装标志：开单不允许拆小包装；
|
||
- 参与处方划价：勾中才在划价界面显示；
|
||
- 新品跟踪标志：引进的新品需要跟进它的情况（销量）；
|
||
- 新品目标销量：给定日期给定销量，出报表；
|
||
- 连锁配送不拆中包装标志：配送必须申请中包装、大包装的产品；（比如中包装12个，不允许申请11个）
|
||
- 批准文号：药品批准文号格式：[国药准字](http://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E8%8D%AF%E5%87%86%E5%AD%97)+1位字母+8位数字，试生产药品批准文号格式：国药试字+1位字母+8位数字。化学药品使用字母“H”，中药使用字母“Z”，通过国家药品监督管理局整顿的保健药品使用字母“B”，生物制品使用字母“S”，体外化学诊断试剂使用字母“T”，药用辅料使用字母“F”，进口分包装药品使用字母“J”；
|
||
- 剂型：药品的剂型；
|
||
- 验收标准：根据企业制定字典库；
|
||
- GSP和GMP的区别： GSP是药品经营质量管理规范，是对药品经营企业进行规范管理，GMP是[药品生产质量管理规范](http://www.so.com/s?q=%E8%8D%AF%E5%93%81%E7%94%9F%E4%BA%A7%E8%B4%A8%E9%87%8F%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A7%84%E8%8C%83&ie=utf-8&src=wenda_link)，是对药品生产企业进行规范管理；
|
||
- GSP类别：根据企业经营范围，对应药品的类别；
|
||
- 处方分类：处方药和非处方药。处方药必须医师才可以配置，非处方药为OTC，分甲类和乙类两种，甲类红色，乙类绿色；
|
||
- 药监编码：监管码用于药品监控追溯系统，直接体现于药品包装（大、中、小）上可供识读器识读并反映相关产品信息的编码；
|
||
- 生产日期要求/有效期要求：必须满足要求天数，生产日期是在这个天数内，有效期是在这个天数上；
|
||
- 会员价/会员折扣：有价格先走价格，没有价格走折扣，不参与则不计算；
|
||
- 零售大/中/小类：按照功效划分；
|
||
- 品牌分类：根据实际品牌分类，在辅助资料添加关联，主要出报表；
|
||
- 商品ABC分类：根据销售额和毛利分类。
|
||
- 主要功能解释：
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||
- 提交审批：制单人将单据进行提交，提交到一级审批人；
|
||
- 审批：审批人员进行单据审批，审批后自动提交到下一级；
|
||
- 审核：单据最终确认，需要进行审核才能生效；
|
||
- 母库引入：如果使用集团模式，商品由集团下发的情况下，可以使用母库引入直接引入；
|
||
- 商品引入：在商品资料直接新增，未经过首营审批的信息，使用商品引入重新做首营流程；
|
||
- 图片：进行商品资质证照的上传，可以使用高拍仪；
|
||
- 附件：进行商品相关资料的附件上传；
|
||
- 云端匹配：使用云端商品数据匹配的功能，大概有35万的药品信息已经维护，建议按照批准文号进行匹配，匹配后可以直接获取商品的品名、规格、生产单位、零售大中小分类、剂型、存储条件等基础资料，无需再手工维护。
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||
#### 品种信息更新
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||
- 功能说明：
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- 商品资料进行质量相关信息变更时，需要使用此功能；
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||
- 按照GSP要求，商品信息更新时会产生相关记录。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【品种信息更新】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【品种信息更新】，选择过滤条件后，进入序时簿界面
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||
- 点击【引入】，选择要更新的商品，点击【确定】引入数据
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||
|
||
- 点击【刷新】，找到要更新的数据，点击修改，进行更新
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||
- 修改完成后，【保存】【审核】，即可完成数据的更新
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||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 引入：引入要修改资料的商品信息；
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||
- 审核：检测资料修改的合理性，准确无误后才能审核更新。
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#### 药品质量档案
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- 功能说明：
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- 进行药品质量档案登记维护的地方。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【药品质量档案】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【药品质量档案】，选择条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击上方【引入】按钮，将需要维护药品质量档案的商品信息进行引入
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|
||
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||
- 引入后，点击【刷新】，点击【修改】，登记药品的质量档案，维护完成后【保存】【审核】即可
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||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 引入：进行需登记药品质量档案的商品信息引入。
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||
#### 合格供应商目录
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- 功能说明：
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||
- 查询合格供应商的资质证照信息。
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- 操作路径：
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||
【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【合格供应商目录】
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||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【】
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||
- 主要字段解释：
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||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
-
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||
#### 合格药品目录
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||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 查询合格药品的资质证照信息。
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||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【合格药品目录】
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||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【】
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||
- 主要字段解释：
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-
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||
- 主要功能解释：
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||
-
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#### 供应商新品申报
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- 功能说明：
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||
- 针对供应商进行新品的申报和竞品的对比分析。
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- 操作路径：
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||
【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【供应商新品申报】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【供应商新品申报】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】开始录入单据
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||
- 表头选择要申报的供应商及对应要申报的商品信息，明细选择新品对应的竞品信息，可以挂申报新品的图片
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||
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||
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||
- 录入完成后，【保存】【审核】【提交】即可完成申报，提交到新品会审等待会审
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||
- 主要字段解释：
|
||
- 供货价：供应商提供的商品的进价；
|
||
- 拟定零售价：采购针对此商品拟定的建议零售价；
|
||
- 毛利率：根据供货价和拟定零售价自动计算的毛利率；
|
||
- 交货时间：供应商保证订单下发后的运送时间；
|
||
- 退换货条件：供应商约定的退货条件；
|
||
- 促销话术：针对此产品进行促销的话术；
|
||
- 产品卖点：此产品的主要卖点；
|
||
- 功能主治：商品的主要功能主治；
|
||
- 疗程及关联用药：商品的用药疗程及关联用药。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：对供应商新品申报进行检测，准确无误才能审核通过；
|
||
- 提交：将供应商新品申报提交到新品会审；
|
||
- 反提：将提交到新品会审且未审核的单据进行反提。
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||
|
||
#### 新品会审表
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 针对供应商新品申报的品种，进行会审，通过即可生成首营品种。
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||
- 操作路径：
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||
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||
【供应链】→【GSP管理】→【首营管理】→【新品会审表】
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||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【新品会审表】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
|
||
- 找到由供应商新品申报推送过来的单据，点击查看，修改维护质量要求及各级审批意见，审批通过后，【保存】【审核】，即可生成首营品种的信息
|
||
|
||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 质量要求：对新品的质量方面的要求；
|
||
- 销售要求：对新品的销售方面的要求；
|
||
- 业务员审批意见：业务员的审批意见；
|
||
- 业务部长审批意见：业务部长的审批意见；
|
||
- 分管经理审批意见：分管经理的审批意见；
|
||
- 地区计划：针对新品的地区销售和配送计划；
|
||
- 门店计划：针对新品的门店销售和配送计划。
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：进行新品会审的审核确认，审核通过后生成商品的首营信息。
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### 采购管理
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各项采购相关记录查询。
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### 收货运输
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各项收货运输记录查询。
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### 质量验收
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||
各项验收记录：包含收货验收、退回验收记录查询。
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### 储存养护
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#### 库存商品养护
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|
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- 功能说明：
|
||
- 按照GSP要求，库存商品必须定时养护，参照334原则。
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||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【库存商品养护】
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||
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||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【库存商品养护】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
|
||
- 点击【引入】或【重点引入】，选择要养护的商品，也可以【新增】
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||
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||
|
||
- 引入完成后，点击上方的【更新】或【批量更新】，维护养护的质量情况、养护结论等信息，维护完成后，【审核】即可完成养护
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|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 引入：引入需要养护的库存品种，依照334原则，本月已养护的品种再次引入时不再出现；
|
||
- 重点引入：引入需要重点养护的品种，如商品资料勾选重点养护标志、首次首营品种、近效期品种都属于重点养护品种；
|
||
- 养护计划：将引入的养护药品生成养护计划；
|
||
- 更新：对养护的品种进行养护措施、养护结论等信息的更新；
|
||
- 批量更新：对养护的品种进行养护措施、养护结论等信息的批量更新；
|
||
- 养护档案：查看养护品种的养护档案；
|
||
- 审核：确认无误后进行审核，审核成功才能在养护记录中查到。
|
||
|
||
#### 库存商品养护（中药）
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||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 按照GSP要求，库存商品必须定时养护，参照334原则，此处单独对中药进行养护。
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||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【库存商品养护（中药）】
|
||
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||
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|
||
- 操作流程：
|
||
- 同2.5.5.1库存商品养护操作。
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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-
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||
#### 药品养护档案
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||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 主要用于养护药品的档案管理，可以在养护时调取档案查看。
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||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【药品养护档案】
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||
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||
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【药品养护档案】，选择条件确定后，进入序时簿界面
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||
- 点击上方【引入】选择要建档的药品，也可以新增
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||
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||
- 【刷新】后找到对应单据，点击修改，维护养护档案，明细选择对应的批号数量，选择完成后【保存】【审核】，建档完毕
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|
||
|
||
|
||
- 如果档案作废，可以点击上方【关闭】
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||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 审核：检测档案的合理性，准确无误才能审核通过；
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||
- 关闭：针对建立的养护档案，如果需要作废，使用关闭功能。
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||
|
||
#### 近效期商品处理
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- 功能说明：
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-
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【近效期商品处理】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【近效期商品处理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
|
||
- 点击上方【引入】，点击【过滤】，查询出近效期商品，选择要处理的商品，点击【确定】引入
|
||
|
||
|
||
|
||
- 点击【修改】，填写采购员意见，也可以点击【更新】，进行批量维护采购员意见
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||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 引入：进行近效期商品的引入操作；
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- 修改：对近效期商品的采购意见进行修改；
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||
- 更新：对近效期商品的采购意见进行批量更新。
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||
|
||
#### 仓库温湿度记录
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||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 按照GSP要求，仓库温湿度记录要有对应的电子留档。
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||
- 操作路径：
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||
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【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【仓库温湿度记录】
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||
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【仓库温湿度记录】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
|
||
- 点击【新增】登记温湿度记录
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||
|
||
|
||
|
||
- 输入完毕后，【保存】【审核】即可
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||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
|
||
-
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||
|
||
#### 药品质量复查申请
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 针对有质量问题的药品，需要先做质量复查申请。
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||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【药品质量复查申请】
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||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【药品质量复查申请】，进入序时簿界面
|
||
- 点击【新增】，选择要进行质量复查的品种和批次，确认无误后，【保存】【审核】即可
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||
|
||
|
||
|
||
- 检查员查看申请单据，根据申请进行【复检结果】的确认，选择合格或者不合格，如果不合格，可以点击【生成处理通知】
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||
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||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检查质量申请单的合格性，准确无误才能审核通过；
|
||
- 下推：将质量申请单下推到药品停售通知单；
|
||
- 复检结果：质量检查员进行核实确认，确认商品是否不合格；
|
||
- 生成处理通知：将质量申请单生成到处理通知单，以便进行下一步操作。
|
||
|
||
#### 药品停售通知单
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 对批次药品进行停售，可以由质量申请时直接下推，也可以手工新增。
|
||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【药品停售通知单】
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||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【药品停售通知单】，可以找到由质量复查申请下推过来的单据，也可以点击上方【新增】，录入要停售的药品批次明细
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||
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||
|
||
|
||
- 录入完成后，【保存】【审核】，确定要进行药品停售，点击【下推】，下推到【商品批次停售单】
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||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测药品停售通知单的合理性，准确无误才能审核通过；
|
||
- 下推：将药品停售通知单下推到商品批次停售单界面，进行软件内的停售操作。
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||
|
||
#### 养护设备使用记录
|
||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 按照GSP要求，在软件内记录养护设备的使用情况。
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||
- 操作路径：
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||
|
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【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【养护设备使用记录】
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||
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||
- 操作流程：
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- 双击打开【养护设备使用记录】，进入序时簿界面
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- 点击上方【新增】按钮，选择设备编号，登记使用信息，【保存】即可
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||
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|
||
- 主要字段解释：
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- 设备编号：需提前维护好设备信息，此处采取编号选择的方式。
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- 主要功能解释：
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-
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#### 自动温湿度记录
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||
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||
- 功能说明：
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||
-
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【自动温湿度记录】
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||
- 操作流程：
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-
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||
- 主要字段解释：
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-
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||
- 主要功能解释：
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||
-
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#### 药品陈列环境及储存条件巡查记录
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- 功能说明：
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- 主要进行登记药品陈列环境及储存条件的巡查记录。
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||
- 操作路径：
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||
【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【药品陈列环境及储存条件巡查记录】
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||
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||
|
||
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||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【药品陈列环境及储存条件巡查记录】，选择条件确定后，进入序时簿界面
|
||
- 点击【新增】开始制作单据，登记检查的记录，【保存】即可
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||
|
||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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-
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#### 重点养护品种申请
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||
- 功能说明：
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- 养护员对非重点养护的品种做重点养护的申请。
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||
- 操作路径：
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||
|
||
【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【重点养护品种申请】
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||
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||
|
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|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【重点养护品种申请】，选择条件确定后，进入序时簿界面
|
||
- 点击上方【新增】按钮，选择要做重点养护的品种，选择完成后点击【提交】，如果不想做或者做错了，此时未审批的状况下，可以点击【反提】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 提交：将重点养护品种的申请提交到审批；
|
||
- 反提：将已提交未审批的单据重新反提回来进行修改。
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||
|
||
#### 重点养护品种申请审批
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||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 对重点养护品种的申请单据进行审批。
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||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【重点养护品种申请审批】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【重点养护品种申请审批】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
|
||
- 找到养护申请的单据，如果允许，进行【审核】，如果不允许，进行【反提】
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：进行重点养护品种的确认，审核后该品种自动变更为重点养护品种；
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- 反提：不同意重点养护的申请，反提给养护员。
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#### 重点养护品种申请审批
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- 功能说明：
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- 对重点养护品种的申请单据进行审批。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【储存养护】→【重点养护品种申请审批】
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- 操作流程：
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- 双击打开【重点养护品种申请审批】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 找到养护申请的单据，如果允许，进行【审核】，如果不允许，进行【反提】
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||
- 主要字段解释：
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||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 审核：进行重点养护品种的确认，审核后该品种自动变更为重点养护品种；
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||
- 反提：不同意重点养护的申请，反提给养护员。
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### 销售出库
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各项销售记录：包括销售出库、销售复核、销售退回等记录。
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### 售后管理
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#### 顾客征询投诉记录卡
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- 功能说明：
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- 记录顾客的查询答复内容。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【售后管理】→【顾客征询投诉记录卡】
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- 操作流程：
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- 双击打开【顾客征询投诉记录卡】，点击【新增】
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- 登记顾客的查询问题及答复内容，【保存】【审核】即可
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- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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-
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#### 质量事故报告记录表
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- 功能说明：
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- 进行质量相关的事故报告登记。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【售后管理】→【质量事故报告记录表】
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- 操作流程：
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- 双击打开【质量事故报告记录表】，点击【新增】
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- 登记本次的事故部门，对应的事故药品批号及数量，填写处理意见，完成后【保存】【审核】
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||
- 主要字段解释：
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||
-
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- 主要功能解释：
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-
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#### 药品质量信息反馈单
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- 功能说明：
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- 主要用于填写关于药品的质量反馈。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【售后管理】→【药品质量信息反馈单】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【药品质量信息反馈单】，点击【新增】
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||
- 选择需要反馈的药品，选择批号及数量，填写反馈意见，【保存】【审核】即可
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||
- 主要字段解释：
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-
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- 主要功能解释：
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-
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#### 售后药品质量问题追踪记录
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- 功能说明：
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- 针对销售的药品，售后质量问题追踪形成记录。
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- 操作路径：
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||
【供应链】→【GSP管理】→【售后管理】→【售后药品质量问题追踪记录】
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- 操作流程：
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- 双击打开【售后药品质量问题追踪记录】，点击【新增】
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||
- 录入售后回访的基本情况，【保存】【审核】即可
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||
|
||
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||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 入库：查看该批次品种的入库情况；
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||
- 销售：查看该批次品种的销售情况。
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### 质量管理
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#### 药品质量处理通知单
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- 功能说明：
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- 对于药品质量申请生成过来的单据，可以进行批次停售或解售。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【质量管理】→【药品质量处理通知单】
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【药品质量处理通知单】，选择条件确定后，进入序时簿界面
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||
- 找到由药品质量申请生成过来的单据，【审核】【质量审核】，选择【批次停售】或者【批次解售】进行下一步操作
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||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过；
|
||
- 质量审核：对于不合格品的质量通知单，需要质量审核；
|
||
- 批次停售：针对该批次的商品进行停售操作；
|
||
- 批次解售：如果该批次的商品在做质量申请前先下架停售，通过质量检查后发现合格无误，可以进行批次解售。
|
||
|
||
#### 药品报溢申请单
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||
|
||
- 功能说明：
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||
- 针对有报溢的品种，相关人员进行报溢申请，审核通过后，下推生成盘盈单。
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||
- 操作路径：
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||
|
||
【供应链】→【GSP管理】→【质量管理】→【药品报溢申请单】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【药品报溢申请单】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
|
||
- 点击【新增】开始填写报溢申请单，可以设置审批流程，各相关部门审批完成后进行【审核】，审核通过后【下推】生成到盘盈入库单
|
||
|
||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测报溢申请单的合理性，准确无误才能审核通过；
|
||
- 下推：将审核的报溢申请单下推生成到盘盈入库单，通知财务记账，记账后增加库存。
|
||
|
||
#### 不合格药品销毁记录
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||
|
||
- 功能说明：
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||
- 针对不合格品，GSP要求需要进行销毁，并且保留销毁记录。
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||
- 操作路径：
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||
|
||
【供应链】→【GSP管理】→【质量管理】→【不合格药品销毁记录】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【不合格品销毁记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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||
- 点击【新增】，根据不合格品记录中处理原因是报损还是返厂选择【报损引入】或者【返厂引入】，引入后根据情况填写销毁相关信息，【保存】【审核】即可
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||
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||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 报损引入：针对不合格品销毁引入，如果是在不合格品记录中选择的报损，可以使用报损引入；
|
||
- 返厂引入：针对不合格品销毁引入，如果是在不合品记录中选择的返厂，可以使用返厂引入；
|
||
- 审核：检测不合格品销毁记录的合理性，准确无误才能审核通过。
|
||
|
||
#### 不合格药品报损申请单
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||
|
||
- 功能说明：
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||
- 针对不合格药品，如果要走报损，需要制作报损申请单。
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||
- 操作路径：
|
||
|
||
【供应链】→【GSP管理】→【质量管理】→【不合格药品报损申请单】
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||
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||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【不合格药品报损申请单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
|
||
- 点击【新增】开始填写报损申请单，可以设置审批流程，各相关部门审批完成后进行【审核】，审核通过后【下推】生成到盘亏出库单
|
||
|
||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测报损申请单的合理性，准确无误才能审核通过；
|
||
- 下推：将审核的报损申请单下推生成到盘亏出库单，通知财务记账，记账后减少库存。
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||
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||
#### 不合格药品处理情况汇总分析
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||
- 功能说明：
|
||
- 主要针对不合格药品处理情况做一个汇总分析。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【质量管理】→【不合格药品处理情况汇总分析】
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||
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【不合格药品处理情况汇总分析】，点击【新增】
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||
- 录入年度、季度，选择要汇总分析的商品及批号信息，填写处理意见，各级领导审批后保存
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||
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||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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-
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||
#### 商品批次不合格品设置
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||
- 功能说明：
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- 主要针对某一质量有问题的品种进行不合格设置，设置后不可销售，对应商品要下架。
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- 操作路径：
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||
|
||
【供应链】→【GSP管理】→【质量管理】→【商品批次不合格品设置】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【商品批次不合格设置】，选择条件确定后，进入序时簿界面
|
||
- 点击【新增】，开始制作单据，填写不合格原因，选择对应要设置的批次，完成后【保存】【审核】即可完成不合格设置
|
||
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||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测不合格品设置的合理性，准确无误才能审核通过，同时商品被置为不合格品。
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||
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||
#### 商品批次不合格品解除
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||
|
||
- 功能说明：
|
||
- 对进行不合格品设置的批次商品进行解除设置。
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||
- 操作路径：
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||
|
||
【供应链】→【GSP管理】→【质量管理】→【商品批次不合格品解除】
|
||
|
||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【商品批次不合格品解除】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
|
||
- 点击【新增】，开始制作单据，表头填写解除原因，表体选择要解除的不合格品，确认无误后，【保存】【审核】，即可解除
|
||
|
||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，同时解除不合格品的限制。
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||
#### 药品不良反应/事件报告
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||
- 功能说明：
|
||
- 主要针对药品不良反应及质量事件进行填写报告，后续分析使用。
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- 操作路径：
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||
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||
【供应链】→【GSP管理】→【质量管理】→【药品不良反应/事件报告】
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||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【药品不良反应/事件报告】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
|
||
- 点击【新增】开始制作单据，表头分三个页签【基础资料】【结果与关联性评价】【不良分析】，明细为不良药品的用法用量及使用事件，依据企业自身情况填写即可，填写完成后，【保存】【审核】
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||
|
||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 报告类型：新的报告、严重报告、一般报告三选一，便于后续分析；
|
||
- 用法用量：该商品的用法及用量描述；
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||
-
|
||
- 主要功能解释：
|
||
- 审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
|
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|
||
#### 不合格品记录
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|
||
- 功能说明：
|
||
- 对不合格品进行登记，保留记录。
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- 操作路径：
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||
【供应链】→【GSP管理】→【质量管理】→【不合格品记录】
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||
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【不合格品记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 可以手工【新增】，也可以选择【入库引入】【调库引入】【不可售引入】【禁售引入】，进行不合格品的引入
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|
||
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||
|
||
- 引入完成后，点击【更新】，进行处理结果，报损或者返厂，选择完成后，点击处理结果，完成不合格品记录的登记
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||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
|
||
- 更新：将不合格品记录的处理结果进行更新，分为报损和返厂两种情况；
|
||
- 处理结果：将不合格品记录更新为已处理状态；
|
||
- 入库引入：入库时标记为不合格品的药品，可以进行引入；
|
||
- 调库引入：由合格品库调到不合格品库的药品，可以进行引入；
|
||
- 不可售引入：被标记为不可售的药品，可以进行引入；
|
||
- 禁售引入：被标记为禁售的药品，可以进行引入。
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||
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||
### 人员与培训
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||
#### 人员基本档案
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||
- 功能说明：
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||
- 主要用于人员基本档案的维护，维护后可以做后续的管理。
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- 操作路径：
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||
【供应链】→【GSP管理】→【人员与培训】→【人员基本档案】
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||
- 操作流程：
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- 双击打开【人员基本档案】，进入序时簿界面
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- 点击【引入】引进要维护档案的人员，引入后找到对应的人员，点击修改，维护基本资料，也可以【新增】选择人员，维护人员的基本档案
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|
||
- 维护完成后，点击【保存】，即可完成人员档案的维护
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||
- 主要字段解释：
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-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 引入：通过引入的方式选择要维护资料的人员。
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#### 人员培训记录
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- 功能说明：
|
||
- 主要用于记录人员的培训情况。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【人员与培训】→【人员培训记录】
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【人员培训记录】，选择过滤条件确认后，进入序时簿界面
|
||
- 点击【新增】，开始录入人员培训相关信息，录入完成后，【保存】【审核】即可
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||
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||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
- 培训计划编号：如果有做培训计划，可以在此处引用，同时审核后相对应的培训计划会变更为已执行状态。
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||
- 主要功能解释：
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||
-
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||
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||
#### 员工个人培训教育档案
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||
- 功能说明：
|
||
- 针对员工个人培训进行存档。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【人员与培训】→【员工能个人培训教育档案】
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- 操作流程：
|
||
- 双击打开【员工个人培训教育档案】，点击【新增】，录入员工个人的培训信息，【保存】即可
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||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
-
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||
#### 员工个人健康档案
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||
- 功能说明：
|
||
- 针对员工的健康体检信息存档保留。
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- 操作路径：
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|
||
【供应链】→【GSP管理】→【人员与培训】→【员工个人健康档案】
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||
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||
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|
||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【员工个人健康档案】，点击【新增】，录入员工的健康信息，【保存】即可
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||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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-
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||
#### 员工健康体检记录
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||
- 功能说明：
|
||
- 针对员工统一组织的健康体检保留记录存档。
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||
- 操作路径：
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||
【供应链】→【GSP管理】→【人员与培训】→【员工健康体检记录】
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||
|
||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【员工健康体检记录】，选择过滤条件后确定，进入序时簿界面
|
||
- 点击【新增】开始制作单据，录入体检信息及员工相关的检查情况，【保存】【审核】即可
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||
|
||
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|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
-
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#### 员工健康检查汇总表
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||
- 功能说明：
|
||
- 汇总统计员工健康检查情况。
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- 操作路径：
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||
【供应链】→【GSP管理】→【人员与培训】→【员工健康检查汇总表】
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|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【员工健康检查汇总表】，可以选择【引入】，也可以【新增】，录入员工的健康检查情况即可。
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||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
|
||
-
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|
||
#### 健康异常申报表
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- 功能说明：
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||
- 针对员工健康情况有异常的，需要做健康异常申报表。
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- 操作路径：
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||
【供应链】→【GSP管理】→【人员与培训】→【健康异常申报表】
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||
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||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【健康异常申报表】，点击【新增】，选择异常员工，录入相关信息，【保存】即可
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||
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||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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-
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||
#### 会议记录
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- 功能说明：
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- 针对人员培训每次会议记录留档。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【人员与培训】→【会议记录】
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- 操作流程：
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- 双击打开【会议记录】，点击【新增】，录入会议的相关内容主题，【保存】即可
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- 主要字段解释：
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-
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||
- 主要功能解释：
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-
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#### 培训计划
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- 功能说明：
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- 针对公司员工，有计划做培训时，可以先制定培训计划，领导审批后进行执行。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【人员与培训】→【培训计划】
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||
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- 操作流程：
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||
- 双击打开【培训计划】，点击【新增】，录入培训的相关计划，【保存】【审核】即可。
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||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
- 执行查询：查询此计划是否有在人员培训记录中执行，如果执行则会提示已执行，否则会提示尚未执行。
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||
### 设备与设施
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||
#### 设备设施管理台账
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- 功能说明：
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- 进行设备设施的登记维护，后续记录通过此处登记的设备来进行。
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||
- 操作路径：
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||
【供应链】→【GSP管理】→【设备与设施】→【设备设施管理台账】
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||
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【设备设施管理台账】，点击【新增】，依次录入要管理的设备，【保存】【审核】即可
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||
- 主要字段解释：
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-
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||
- 主要功能解释：
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||
-
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||
#### 计量设备管理台账
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||
- 功能说明：
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||
- 进行计量设备的登记维护，后续记录通过此处登记的设备来进行。
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||
- 操作路径：
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||
【供应链】→【GSP管理】→【设备与设施】→【计量设备管理台账】
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||
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||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【计量设备管理台账】，点击【新增】，依次录入要管理的设备，【保存】【审核】即可
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||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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-
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||
#### 验收养护用仪器设备管理台账
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||
- 功能说明：
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||
- 进行验收养护设备的登记维护，后续记录通过此处登记的设备来进行。
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||
- 操作路径：
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||
【供应链】→【GSP管理】→【设备与设施】→【验收养护用仪器设备管理台账】
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||
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||
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||
|
||
- 操作流程：
|
||
- 双击打开【验收养护用仪器设备管理台账】，点击【新增】，依次录入要管理的设备，【保存】【审核】即可
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||
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||
|
||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
-
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||
#### 养护设备检修维护记录
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||
- 功能说明：
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||
- 进行养护设备检修记录的留档备案。
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||
- 操作路径：
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||
|
||
【供应链】→【GSP管理】→【设备与设施】→【养护设备检修维护记录】
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||
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||
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||
|
||
- 操作流程：
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||
- 双击打开【养护设备检修维护记录】，点击【新增】，选择要维护的设备，登记维护的情况，【保存】【审核】即可
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||
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||
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||
|
||
- 主要字段解释：
|
||
-
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||
- 主要功能解释：
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||
-
|
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#### 强制检定计量器具检定记录
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- 功能说明：
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||
- 进行强制检定计量器具检定记录的留档保存。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【设备与设施】→【强制检定计量器具检定记录】
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- 操作流程：
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- 双击打开【强制检定计量器具检定记录】，点击【新增】，选择要维护的设备，登记维护的情况，【保存】【审核】即可
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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#### 非强制检定计量器具检定记录
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- 功能说明：
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- 进行非强制检定计量器具检定记录的留档保存。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【设备与设施】→【非强制检定计量器具检定记录】
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- 操作流程：
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- 双击打开【非强制检定计量器具检定记录】，点击【新增】，选择要维护的设备，登记维护的情况，【保存】【审核】即可
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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### 管理职责
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#### 质量管理文件
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- 功能说明：
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- 主要用于保存质量管理文件，可以添加附件。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【管理职责】→【质量管理文件】
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- 操作流程：
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- 双击打开【质量管理文件】，点击【新增】，录入相对应的质量文件的信息，可以点击【附件】进行质量文件的添加，完成后【保存】【审核】即可
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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#### 质量制度执行情况考核记录
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- 功能说明：
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- 对已制定的质量制度进行考察，保存相应的考核记录。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【管理职责】→【质量制度执行情况考核记录】
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- 操作流程：
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- 双击打开【质量制度执行情况考核记录】，点击【新增】，录入相对应的考核记录，【保存】【审核】即可
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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#### 文件签收单
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- 功能说明：
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- 对文件签收单进行一个留档管理，可以挂附件。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【管理职责】→【文件签收单】
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- 操作流程：
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- 双击打开【文件签收单】，录入相关信息，可以添加附件，【保存】【审核】即可
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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### 供应商管理
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#### 供应商禁用单
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- 功能说明：
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- 主要用于对供应商进行禁用，并保留禁用记录。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【供应商管理】→【供应商禁用单】
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- 操作流程：
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- 双击打开【供应商禁用单】，选择过滤条件确定后，进入【序时簿界面】
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- 点击【新增】制单，选择供应商及禁用原因，【保存】【审核】，即可完成禁用操作
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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#### 供应商解禁单
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- 功能说明：
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- 主要用于对已禁用的供应商进行解禁，并保留解禁记录。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【供应商管理】→【供应商解禁单】
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- 操作流程：
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- 双击打开【供应商解禁单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】制单，选择要解禁的供应商及解禁原因，【保存】【审核】即可完成解禁
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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#### 供应商停购单
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- 功能说明：
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- 主要用于对供应商进行停购，并保留停购记录。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【供应商管理】→【供应商停购单】
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- 操作流程：
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- 双击打开【供应商停购单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】制单，选择要停购的供应商及停购原因，【保存】【审核】即可完成停购
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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#### 供应商可购单
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- 功能说明：
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- 主要用于对停购的供应商进行解购，并保留可购记录。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【供应商管理】→【供应商可购单】
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- 操作流程：
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- 双击打开【供应商可购单】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
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- 点击【新增】制单，选择要解购的供应商及可购原因，【保存】【审核】即可完成解购
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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#### 供应商合格登记
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- 功能说明：
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- 主要对合格的供应商进行登记。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【供应商管理】→【供应商合格登记】
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- 操作流程：
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- 双击打开【供应商合格登记】，点击【新增】制作单据，选择合格供应商及合格原因，完成后【保存】【审核】即可
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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#### 供应商不合格登记
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- 功能说明：
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- 主要对不合格的供应商进行登记。
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- 操作路径：
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【供应链】→【GSP管理】→【供应商管理】→【供应商不合格登记】
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- 操作流程：
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- 双击打开【供应商不合格登记】，点击【新增】制单，选择不合格的供应商及不合格原因，完成后【保存】【审核】即可
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- 主要字段解释：
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- 主要功能解释：
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### 客户管理
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客户停售、可售、禁用、解禁的操作及预警提醒，操作方法同供应商管理。
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### 商品管理
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总部和门店商品停售、可售、停购、可购、禁用、解禁的操作及预警提醒，操作方法同供应商管理。
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