refactor: 调整文档结构并更新模块
- 调整文档结构: - 使用五角星对 '流程梳理' 目录下的模块文件夹进行了重命名，以标注其重要性等级。 - 更新 WebGUI 端口配置: - 将 data/chain-of-thought/WebGUI.md 文件中的任务管理器UI端口从 64186 更新为 65167。 - 新增 G3ERP 模块文档: - 添加了 '会员储值' 和 '万能报表' 模块的详细解读文档。
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# G3ERP会员储值模块解读
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## 一、会员储值模块概述
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G3ERP的会员储值模块是一个全面的客户关系与价值管理系统，旨在帮助企业构建、维护和深化与顾客的关系，并通过多样化的营销工具提升客户忠诚度和消费价值。该模块集会员生命周期管理、储值与积分运营、多维度营销活动于一体，形成了一个完整的客户运营闭环。
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模块的核心功能围绕三大板块构建：**会员管理**、**储值管理**和**会员报表**。它们共同支撑起从会员信息建立、权益设定、消费跟踪、价值兑现到数据分析的全流程业务，使企业能够对会员进行精细化管理和个性化营销。
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## 二、会员储值模块组成部分
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### 1. 会员管理
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会员管理是整个模块的基础，负责会员从无到有的全生命周期管理，并定义了会员的权益和互动方式。
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- **基础资料与维护**：包括会员组、归属区域的定义，以及会员档案的新增、修改、查询、禁用、激活等基础操作。支持批量新增、删除、信息变更等高效管理功能。
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- **核心权益管理**：
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- **积分管理**：涵盖积分的获取（消费、活动）、变更、兑换、清零等全过程。
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- **会员钱包**：支持会员钱包的充值、消费及密码管理。
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- **电子币**：作为一种独立的虚拟代币，支持多种赠送规则（消费、充值、活动）和使用规则。
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- **优惠券**：支持电子优惠券的批量设置、POS即时发放、使用规则定义及拆分。
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- **跟踪与互动**：提供会员跟踪记录、用药提醒、数据/行为标签管理等工具，帮助企业实现对会员的精准关怀和营销。
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- **活动与方案**：强大的营销活动引擎，支持单品积分、会员日折扣/多倍积分、积分换购、积分抵现等多种促销方案的灵活定义与配置。
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### 2. 储值管理
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储值管理专注于会员预付资金的业务，是提升客户粘性和锁定未来消费的关键。
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- **储值卡管理**：负责实体或虚拟储值卡的开卡（单张/批量）、充值、密码重置、状态管理（禁用/作废/封存）等。
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- **会员与储值卡绑定**：实现会员身份与储值功能的关联。
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- **增值与转换**：
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- **储值卡增值**：定义充值赠送金额的方案。
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- **积分转储值**：定义积分按规则转换为储值金额的方案，并执行转换操作。
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- **门店储值管理**：为门店提供简便的储值卡充值操作界面。
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### 3. 会员报表
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会员报表提供了丰富的数据分析和决策支持功能，帮助企业全面了解会员状况和营销效果。
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- **基础会员报表**：提供会员明细、生日提醒、积分流水与账页等基础信息查询。
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- **会员销售报表**：分析会员的消费明细、消费频次，并能筛选出长期未购物的会员。
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- **会员分析报表**：从宏观角度分析会员的整体结构、销售贡献、年龄段分布及商圈消费结构。
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- **积分变动报表**：专项查询积分的变更与兑现记录。
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- **会员赠品报表**：详细追踪积分兑换赠品的流水、明细与汇总情况。
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- **其他报表**：包括会员卡的发卡、激活、库存统计，以及会员钱包账页和新会员复购率等专项分析。
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## 三、会员储值模块各部分关联关系
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### 1. 业务流程关联
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会员储值模块的核心业务流程紧密相连，形成客户价值运营的闭环：
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1. **会员引入与激活**：通过批量新增或单个开卡创建会员，定义其所属会员组，赋予其基础的折扣和积分权益。
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2. **价值获取**：会员通过**消费**（触发积分、电子币、优惠券赠送规则）或**主动充值**（储值卡、会员钱包）来累积其账户价值。
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3. **价值消耗与兑现**：会员在消费时，可以使用**储值**、**钱包余额**、**电子币**、**优惠券**进行支付或抵扣，也可以用**积分**兑换赠品或直接抵现。
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4. **关系深化**：通过**会员日活动**、**用药跟踪**、**生日关怀**等方式与会员互动，提升其忠诚度。
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5. **数据分析与优化**：通过**会员报表**分析会员行为和活动效果，反向优化会员分组、权益设置和营销方案。
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### 2. 数据关联
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各功能模块通过以下核心数据实体紧密耦合：
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1. **会员信息**：所有业务的核心，关联了积分、储值、钱包、电子币、优惠券等所有权益。
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2. **商品信息**：作为营销活动（如单品积分、积分换购）和使用规则（如优惠券可用范围）的标的物。
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3. **销售单据（POS）**：是触发积分累积、优惠券发放、电子币赠送等规则的源头，也是储值、积分等权益核销的场景。
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4. **方案与规则**：各种参数设置和活动方案（如积分规则、折扣规则、赠送规则）是业务逻辑的驱动引擎，被各个业务流程调用。
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### 3. 功能互补性
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各模块功能相互支撑，共同构成完整的会员运营体系：
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1. **会员管理**是基础，定义了“谁”可以参与以及参与的“规则”。
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2. **储值管理**提供了资金预存工具，增强了会员的锁定。
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3. **营销活动方案**为会员提供了多样化的价值获取和兑现途径，是提升活跃度的主要手段。
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4. **会员报表**为前三者的效果提供了量化评估，是决策优化的依据。
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### 4. 模块关系图
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```mermaid
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graph TD
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subgraph "业务交互层"
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POS["POS销售流程"]
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end
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||||
subgraph "核心业务引擎"
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Rules["营销活动与参数<br>(积分、折扣、优惠券等规则)"]
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||||
Member["会员管理<br>(会员档案、等级、标签)"]
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StoreValue["储值管理<br>(储值卡、钱包)"]
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||||
end
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||||
subgraph "数据分析层"
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Reports["会员报表"]
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||||
end
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POS -- "1\. 触发活动" --> Rules
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POS -- "2\. 更新会员价值<br>(积分/储值/标签)" --> Member
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Rules -- "规则应用于" --> Member
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StoreValue -- "提供储值功能" --> Member
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Member -- "会员数据" --> Reports
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StoreValue -- "储值数据" --> Reports
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POS -- "交易数据" --> Reports
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```
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## 四、会员储值模块核心流程图
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### 1. 会员生命周期管理流程
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```mermaid
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graph TB
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subgraph "会员引入"
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A["批量新增<br>(总部发卡)"] --> C{"待激活状态"}
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B["单个新增<br>(门店/线上)"] --> D["直接激活"]
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||||
end
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subgraph "会员日常维护"
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C --> E["单会员维护<br>(门店激活)"]
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D --> F["会员信息变更"]
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E --> F
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F --> G["会员换卡/合并"]
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G --> H["旧卡禁用"]
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F --> I["密码重置"]
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F --> J["服务负责人变更"]
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||||
end
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subgraph "会员状态变更"
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K["会员积分清除"] --> L["会员等级变更"]
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||||
M["批量删除/禁用"] --> N["会员状态<br>（禁用/删除）"]
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||||
end
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||||
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||||
D --> K
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||||
F --> K
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||||
```
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### 2. 会员价值（积分/储值）核心流程
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```mermaid
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graph TD
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subgraph "价值来源 (Inputs)"
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A["POS消费"]
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B["后台操作<br>(充值/调整)"]
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C["特定业务活动<br>(如新办卡赠送)"]
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||||
end
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||||
subgraph "价值应用 (Outputs)"
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||||
D["POS消费<br>(抵扣/支付)"]
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||||
E["后台兑换<br>(积分换礼品)"]
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||||
end
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subgraph "核心"
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Pool["会员价值池<br>(积分、储值、电子币、优惠券)"]
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||||
Transfer["内部转换<br>(积分转储值)"]
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end
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A -- "消费累积" --> Pool
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B -- "手动注入" --> Pool
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C -- "活动赠送" --> Pool
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Pool -- "核销/消耗" --> D
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Pool -- "兑换消耗" --> E
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Pool -- "消耗积分" --> Transfer
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Transfer -- "增加储值" --> Pool
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```
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## 五、会员储值模块思维导图
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```mermaid
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mindmap
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root((G3ERP会员储值模块))
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会员管理
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基础资料
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会员组维护
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会员归属区域维护
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会员档案
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会员维护
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批量新增/删除/禁用
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信息批量变更
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积分变更
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换卡/合并
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密码重置
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跟踪管理
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跟踪记录
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用药提醒
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数据/行为标签
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兑现管理
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积分兑换赠品
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会员活动方案
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单品积分
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会员日折扣/多倍积分
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积分换购
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购买商品会员筛选
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会员参数设置
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通用积分规则
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会员价格
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等级升降规则
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优惠券/抵现规则
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会员钱包
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充值方案
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充值/密码重置
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电子币
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类型定义
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赠送/兑换/充值规则
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短信
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短信发送
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储值管理
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会员储值管理
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会员与储值卡绑定
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储值明细查询
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储值卡管理
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开卡(单张/批量)
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充值/密码重置
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增值方案
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积分转储值
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||||
门店储值管理
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门店充值
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会员报表
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基础会员报表
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会员销售报表
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会员分析报表
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积分变动报表
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会员赠品报表
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其他报表
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```
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## 六、总结
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G3ERP会员储值模块是一个功能强大且设计精细的客户运营管理工具。它以会员为中心，通过积分、储值、电子币、优惠券等多种价值载体，结合灵活多样的营销活动方案，构建了一套完整的客户忠诚度与价值提升体系。
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该模块的优势在于其业务流程的完整性和规则定义的灵活性。从会员的引入、价值的累积与消耗，到最终的数据分析与反馈，形成了一个高效的闭环。同时，系统提供了丰富的参数和方案设置，能够满足不同企业在不同发展阶段的个性化营销需求。通过有效利用此模块，企业可以显著提升会员活跃度、复购率和品牌忠诚度，实现客户价值的最大化。
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1-流程梳理/5-G3ERP会员储值模块解读⭐️/5.1.1-G3ERP会员储值_会员管理_模块解读文档-v1.0.md
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1-流程梳理/5-G3ERP会员储值模块解读⭐️/5.1.1-G3ERP会员储值_会员管理_模块解读文档-v1.0.md
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# G3ERP会员储值-会员管理模块解读文档
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## 一、会员管理模块概述
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G3ERP的会员管理是整个会员储值体系的核心与基石，它是一个集客户关系、权益管理和营销互动于一体的综合性功能模块。该模块旨在帮助企业实现对会员从“拉新、促活、留存、转化”全生命周期的精细化运营，通过定义会员身份、构建权益体系、设计互动策略，最终达到提升客户忠诚度与贡献值的战略目标。
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## 二、会员管理功能架构
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### 2.1 会员管理功能架构图
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会员管理模块由以下九大核心功能组构成：
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```mermaid
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graph LR
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A["会员管理模块"]
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A --> J["短信"];
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A --> I["电子币"];
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A --> H["会员钱包"];
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A --> G["会员参数设置"];
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A --> F["会员活动方案"];
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A --> E["兑现管理"];
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A --> D["跟踪管理"];
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A --> C["会员维护"];
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A --> B["基础资料"];
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subgraph "通讯工具"
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J --> J1["短信发送"];
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end
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subgraph "价值账户"
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H --> H1["钱包充值方案"];
|
||||
H --> H2["钱包充值"];
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||||
H --> H3["钱包密码重置"];
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||||
I --> I1["电子币类型"];
|
||||
I --> I2["电子币赠送/兑换/充值规则"];
|
||||
end
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||||
subgraph "核心规则"
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G --> G1["通用积分规则"];
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G --> G2["商品积分类别/折扣类型"];
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G --> G3["会员价格信息"];
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||||
G --> G4["会员等级升降规则"];
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||||
G --> G5["电子优惠券规则"];
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||||
G --> G6["积分抵现规则"];
|
||||
end
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||||
subgraph "营销引擎"
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F --> F1["单品积分政策"];
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F --> F2["会员日折扣/多倍积分"];
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||||
F --> F3["非会员日特殊折扣"];
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||||
F --> F4["会员积分换购"];
|
||||
F --> F5["购买某些商品会员筛选"];
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||||
end
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||||
subgraph "权益兑现"
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E --> E1["积分兑换赠品设置"];
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E --> E2["会员赠品积分兑现"];
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E --> E3["会员赠品积分快速兑换"];
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end
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subgraph "客户关系"
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D --> D1["会员跟踪记录"];
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D --> D2["会员用药跟踪提醒"];
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D --> D3["商品知识管理"];
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D --> D4["会员特征与标签管理"];
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||||
end
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subgraph "日常操作"
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C --> C1["会员批量新增"];
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C --> C2["会员批量删除/禁用"];
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C --> C3["会员信息批量变更"];
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C --> C4["会员消费积分变更"];
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C --> C5["会员换卡/合并"];
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||||
C --> C6["会员密码重置"];
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||||
C --> C7["会员服务负责人批量变更"];
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||||
C --> C8["会员积分清除"];
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||||
C --> C9["会员送货地址维护"];
|
||||
end
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||||
subgraph "基础信息"
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B --> B1["会员组维护"];
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B --> B2["会员归属区域维护"];
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B --> B3["会员档案"];
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B --> B4["单会员维护"];
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||||
B --> B5["历史删除会员查询"];
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end
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||||
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||||
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||||
classDef moduleClass fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:2px
|
||||
classDef subModuleClass fill:#f3e5f5,stroke:#4a148c,stroke-width:1px
|
||||
classDef functionClass fill:#e8f5e8,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
|
||||
|
||||
class A moduleClass;
|
||||
class B,C,D,E,F,G,H,I,J subModuleClass;
|
||||
class B1,B2,B3,B4,B5,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,D1,D2,D3,D4,E1,E2,E3,F1,F2,F3,F4,F5,G1,G2,G3,G4,G5,G6,H1,H2,H3,I1,I2,J1 functionClass;
|
||||
```
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||||
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### 2.2 会员管理功能架构图结构说明
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#### 核心业务循环
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G3ERP会员管理业务形成一个完整的客户运营闭环：
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1. **会员引入与定义** → **权益累积与互动** → **价值核销与兑现** → **数据分析与优化**
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这个循环反映了会员从加入到贡献价值，再到企业优化策略的完整流程，每个环节都有明确的业务目标和成果。
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#### 九大核心业务模块
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1. **基础资料**：定义会员体系的基础元素
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- **功能描述**：建立会员身份识别的基础，包括会员的分组（如金卡、银卡）、归属地以及核心的会员档案管理。
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- **核心特征**：支持单个会员的精细化维护和历史删除记录的追溯。
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||||
- **核心流程**：定义会员组 -> 维护区域信息 -> 创建/维护会员档案。
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||||
- **执行角色**：系统管理员、门店经理。
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- **业务成果**：建立结构化的会员信息库。
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<br>
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2. **会员维护**：处理会员生命周期中的日常变更
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||||
- **功能描述**：提供对会员档案的批量操作和状态管理功能，是日常运营效率的关键。
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||||
- **核心特征**：支持批量新增、删除、禁用、信息变更、积分调整、换卡/合并等高效操作。
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||||
- **核心流程**：发起变更需求 -> 选择批量或单个操作 -> 审核后生效。
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||||
- **执行角色**：运营人员、客服人员。
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- **业务成果**：确保会员信息的准确性，高效处理会员生命周期事件。
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<br>
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||||
3. **跟踪管理**：深化客户关系，实现精准营销
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- **功能描述**：通过记录与会员的互动，以及为会员打上特征标签，实现对客户的精准画像和个性化关怀。
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||||
- **核心特征**：支持会员回访跟踪、基于购药记录的用药提醒、以及自定义的会员数据/行为标签体系。
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||||
- **核心流程**：记录互动 -> 分析行为 -> 贴上标签 -> 精准触达。
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||||
- **执行角色**：客户关系专员、药师、营销人员。
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||||
- **业务成果**：提升客户满意度和忠诚度，为精准营销提供数据支持。
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<br>
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4. **兑现管理**：提供会员权益的核销渠道
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- **功能描述**：定义并执行会员积分的兑换流程，是会员价值感知的重要环节。
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||||
- **核心特征**：支持积分兑换赠品的方案设置，并提供标准和快速两种兑换操作模式。
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||||
- **核心流程**：设置兑换方案 -> 会员发起兑换 -> 系统扣减积分与库存 -> 完成兑换。
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||||
- **执行角色**：门店收银员、运营人员。
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- **业务成果**：完成会员权益的闭环，提升会员活跃度。
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<br>
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||||
5. **会员活动方案**：构建多样化的营销活动
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||||
- **功能描述**：作为营销活动的核心引擎，提供多种促销工具来激励会员消费。
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||||
- **核心特征**：支持单品多倍积分、会员日（特殊折扣/多倍积分）、积分换购等多种灵活的促销方案。
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||||
- **核心流程**：定义活动目标 -> 配置活动规则（商品、时间、会员范围） -> 审核发布 -> POS端自动执行。
|
||||
- **执行角色**：营销经理、运营经理。
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||||
- **业务成果**：提升客单价和复购率，增加销售额。
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<br>
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||||
6. **会员参数设置**：定义会员体系的全局规则
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- **功能描述**：配置整个会员体系的底层通用规则，是所有活动和权益计算的基础。
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- **核心特征**：包括通用积分获取规则、会员价体系、会员等级自动升降规则、优惠券使用限制、积分抵现规则等。
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||||
- **核心流程**：设定全局参数 -> 各业务环节调用执行。
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||||
- **执行角色**：系统管理员、运营总监。
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||||
- **业务成果**：建立统一、规范、自动化的会员权益体系。
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<br>
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||||
7. **会员钱包**：提供预付费功能
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||||
- **功能描述**：独立的会员预充值账户，用于锁定客户资金，提升客户粘性。
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||||
- **核心特征**：支持充值赠送方案、后台充值操作和独立的密码管理。
|
||||
- **核心流程**：设置充值方案 -> 会员充值 -> 余额增加 -> 消费支付。
|
||||
- **执行角色**：财务人员、门店收银员。
|
||||
- **业务成果**：增加企业预收资金，提高客户留存率。
|
||||
|
||||
<br>
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||||
|
||||
8. **电子币**：一种灵活的虚拟代币
|
||||
- **功能描述**：作为一种补充性的虚拟货币，可用于特定场景的支付或营销活动。
|
||||
- **核心特征**：拥有独立的类型定义、获取规则（消费赠送、积分兑换、充值）和使用规则。
|
||||
- **核心流程**：定义电子币类型 -> 配置获取与使用规则 -> 会员获取 -> 消费核销。
|
||||
- **执行角色**：营销经理、运营人员。
|
||||
- **业务成果**：丰富营销手段，增加用户互动玩法。
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||||
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<br>
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||||
|
||||
9. **短信**：直接触达会员的通讯工具
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||||
- **功能描述**：提供向会员发送营销或服务类短信的功能。
|
||||
- **核心特征**：支持会员筛选和批量发送。
|
||||
- **核心流程**：筛选目标会员 -> 编辑短信内容 -> 发送。
|
||||
- **执行角色**：营销人员。
|
||||
- **业务成果**：实现对会员的直接、快速触达。
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||||
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||||
## 三、总业务流程设计
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||||
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||||
### 3.1 总业务流程设计图
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<br>
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```mermaid
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||||
flowchart TD
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||||
%% 主节点
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||||
PM(("G3ERP<br>会员管理"))
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||||
|
||||
%% 核心业务循环
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||||
subgraph "会员生命周期"
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||||
direction LR
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||||
INTRO["1.会员引入<br>(新增/批量导入)"]
|
||||
MAINTAIN["2.日常维护<br>(信息变更/等级升降)"]
|
||||
INTERACT["3.互动与跟踪<br>(打标签/用药提醒)"]
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||||
DEACTIVATE["4.状态变更<br>(积分清零/禁用/删除)"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "会员价值循环"
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||||
direction LR
|
||||
ACQUIRE["5.价值获取<br>(消费/充值/活动赠送)"]
|
||||
CONSUME["6.价值消耗<br>(支付/抵现/兑换)"]
|
||||
TRANSFER["7.内部转换<br>(积分转储值)"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
%% 基础设置
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||||
subgraph "基础与规则设置"
|
||||
direction LR
|
||||
RULES["8.参数与规则<br>(积分/折扣/价格/优惠券)"]
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||||
PLANS["9.营销活动方案<br>(会员日/换购/单品积分)"]
|
||||
end
|
||||
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||||
%% 关联
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||||
PM -- "1\. 定义" --> RULES;
|
||||
PM -- "2\. 定义" --> PLANS;
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PM -- "管理" --> INTRO;
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||||
INTRO -- "进入" --> MAINTAIN;
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||||
MAINTAIN -- "深化为" --> INTERACT;
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||||
INTERACT -- "导向" --> DEACTIVATE;
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||||
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||||
RULES & PLANS -- "3\. 驱动" --> ACQUIRE;
|
||||
MAINTAIN -- "4\. 产生" --> ACQUIRE;
|
||||
INTERACT -- "5\. 产生" --> ACQUIRE;
|
||||
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||||
ACQUIRE -- "6\. 用于" --> CONSUME;
|
||||
ACQUIRE -- "7\. 可转换为" --> TRANSFER;
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||||
|
||||
CONSUME -- "8\. 再触发" --> ACQUIRE;
|
||||
TRANSFER -- "9\. 补充" --> ACQUIRE;
|
||||
|
||||
%% 样式
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||||
classDef mainNode fill:#f9f7ff,stroke:#6f42c1,stroke-width:3px,color:#6f42c1,font-weight:bold
|
||||
classDef lifecycleNode fill:#e6f7ff,stroke:#1890ff,stroke-width:2px,color:#1890ff,font-weight:bold
|
||||
classDef valueNode fill:#fff0f6,stroke:#eb2f96,stroke-width:2px,color:#c41d7f,font-weight:bold
|
||||
classDef setupNode fill:#f6ffed,stroke:#52c41a,stroke-width:2px,color:#389e0d,font-weight:bold
|
||||
|
||||
class PM mainNode
|
||||
class INTRO,MAINTAIN,INTERACT,DEACTIVATE lifecycleNode
|
||||
class ACQUIRE,CONSUME,TRANSFER valueNode
|
||||
class RULES,PLANS setupNode
|
||||
```
|
||||
<br>
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||||
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||||
### 3.2 常用单据分类说明
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1. **会员主体与生命周期单据**:
|
||||
* **创建类**: 会员、单会员维护、会员批量新增
|
||||
* **状态变更类**: 会员换卡、会员卡合并、会员密码重置、会员批量删除或禁用
|
||||
* **信息变更类**: 会员信息批量变更、会员服务负责人批量变更、会员送货地址维护
|
||||
|
||||
2. **会员价值与权益单据**:
|
||||
* **积分相关**: 会员消费积分变更、会员积分清除、会员赠品积分兑现
|
||||
* **钱包相关**: 会员钱包充值、会员钱包密码重置
|
||||
* **电子币相关**: 积分兑换电子币、电子币充值
|
||||
* **优惠券相关**: 会员电子优惠券批量设置、会员电子优惠券拆分
|
||||
|
||||
3. **营销活动与规则配置单据**:
|
||||
* **活动方案类**: 单品积分政策方案、会员日/非会员日折扣定义、会员日多倍积分定义、会员积分换购商品设置
|
||||
* **核心规则类**: 会员参数设置（通用积分）、会员价格信息、会员折扣按积分变动规则定义、收银时积分抵现规则、会员积分倍数类型定义、会员折扣类型定义
|
||||
* **优惠券规则类**: 会员优惠券POS即时发放规则、会员优惠券组定义
|
||||
* **钱包/电子币规则类**: 会员钱包充值方案设置、电子币类型、电子币消费赠送/积分兑换/充值规则
|
||||
|
||||
4. **客户关系与互动单据**:
|
||||
* **跟踪记录类**: 会员跟踪记录序时簿、会员数据标签记录、会员行为标签记录、会员特征标签设置维护
|
||||
* **精准营销类**: 会员用药跟踪提醒、购买某些商品会员筛选、短信发送
|
||||
* **知识库类**: 商品知识管理、药品名称集合、会员特征信息维护
|
||||
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||||
<br>
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||||
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||||
### 3.3 主要数据流
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||||
1. **POS销售数据** → 触发【会员活动方案】与【会员参数设置】→ 更新【会员】的积分、电子币、优惠券等价值。
|
||||
2. **后台运营操作** → 直接创建【会员维护】、【兑现管理】、【会员钱包】等相关单据 → 改变【会员】的档案信息或价值余额。
|
||||
3. **会员基础信息** → 被所有营销活动、参数规则、跟踪管理等模块调用，作为判断条件。
|
||||
4. **商品基础信息** → 被【会员活动方案】（如单品积分、换购）、【会员价格信息】等调用，作为活动对象。
|
||||
5. **会员标签数据** → 由【跟踪管理】生成 → 用于【会员活动方案】或【短信】的精准筛选。
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||||
|
||||
## 四、 其它业务流程
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||||
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||||
### 4.1 会员生命周期管理
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#### 4.1.1 会员生命周期功能简述
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||||
会员生命周期管理涵盖了从一个新客户成为会员，到其信息变更、等级变动，直至最终流失或休眠的全过程。G3ERP通过一系列功能确保了在各个阶段都能对会员进行有效管理。
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||||
|
||||
#### 4.1.2 会员生命周期业务流程图
|
||||
```mermaid
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||||
graph LR
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||||
subgraph "会员引入"
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||||
A["批量新增<br>(总部预制卡)"] --> C{"待激活状态"};
|
||||
B["单个新增<br>(门店/线上)"] --> D["已激活状态"];
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "日常维护与成长"
|
||||
C --> E["单会员维护<br>(补充资料并激活)"];
|
||||
D --> F["信息变更<br>(地址/电话等)"];
|
||||
E --> F;
|
||||
F --> G["等级升降<br>(基于积分/消费)"];
|
||||
G --> H["换卡/合并"];
|
||||
H --> I["旧卡禁用"];
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "状态管理"
|
||||
J["密码重置"]
|
||||
K["积分清零"]
|
||||
L["批量禁用/删除"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
G --> K;
|
||||
F --> J;
|
||||
F --> L;
|
||||
```
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||||
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||||
<br>
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||||
|
||||
### 4.2 会员核心权益管理
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||||
|
||||
#### 4.2.1 会员核心权益功能简述
|
||||
会员的核心权益主要体现在其价值账户上，包括积分、钱包余额、电子币和优惠券。系统提供了一整套完整的工具来管理这些价值的获取、消耗和转换。
|
||||
|
||||
#### 4.2.2 会员核心权益业务流程图
|
||||
```mermaid
|
||||
graph TD
|
||||
subgraph "价值获取 (Inputs)"
|
||||
A["POS消费"] -- "触发赠送规则" --> Pool;
|
||||
B["后台充值<br>(钱包/电子币)"] -- "直接注入" --> Pool;
|
||||
C["后台调整<br>(积分变更)"] -- "手动注入" --> Pool;
|
||||
D["活动赠送<br>(如新办卡赠券)"] -- "活动触发" --> Pool;
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "价值应用 (Outputs)"
|
||||
E["POS消费支付<br>(钱包/储值/电子币/优惠券)"]
|
||||
F["POS积分抵现"]
|
||||
G["后台积分兑换<br>(礼品/电子币)"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "核心价值池"
|
||||
Pool["会员价值账户<br>(积分、钱包、电子币、优惠券)"]
|
||||
Transfer["内部转换<br>(积分转储值)"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
Pool -- "支付/抵扣" --> E;
|
||||
Pool -- "抵现" --> F;
|
||||
Pool -- "兑换" --> G;
|
||||
|
||||
Pool -- "消耗积分" --> Transfer;
|
||||
Transfer -- "增加储值" --> Pool;
|
||||
```
|
||||
|
||||
<br>
|
||||
|
||||
### 4.3 会员跟踪与互动
|
||||
|
||||
#### 4.3.1 会员跟踪与互动功能简述
|
||||
为了实现精细化客户关系管理，系统提供了多种工具来跟踪会员行为、建立会员画像，并基于此进行个性化互动。
|
||||
|
||||
#### 4.3.2 会员跟踪与互动业务流程图
|
||||
```mermaid
|
||||
graph LR
|
||||
subgraph "数据采集与画像"
|
||||
A["会员消费行为<br>(购买商品)"] --> B["商品知识库<br>(药品功效/特征)"];
|
||||
B --> C["更新会员特征标签"];
|
||||
D["客服/药师互动"] --> E["会员跟踪记录<br>(回访/咨询)"];
|
||||
E --> F["更新会员行为标签"];
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "精准触达"
|
||||
C & F --> G["形成会员画像"];
|
||||
G --> H{"选择触达方式"};
|
||||
H -- "1\. 用药提醒" --> I["会员用药跟踪提醒<br>(短信/微信)"];
|
||||
H -- "2\. 营销活动" --> J["购买某些商品会员筛选"];
|
||||
J --> K["生成短信/活动推送"];
|
||||
end
|
||||
```
|
||||
|
||||
<br>
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||||
|
||||
### 4.4 会员营销活动
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||||
|
||||
#### 4.4.1 会员营销活动功能简述
|
||||
营销活动是驱动会员消费、提升活跃度的主要手段。系统通过灵活的方案配置，支持多种常见的零售促销场景。
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||||
|
||||
#### 4.4.2 会员营销活动业务流程图
|
||||
```mermaid
|
||||
graph TD
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||||
A["营销需求分析"] --> B{"选择活动类型"};
|
||||
B -- "积分激励" --> C["单品/分类多倍积分"];
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||||
B -- "价格优惠" --> D["会员日/非会员日特殊折扣"];
|
||||
B -- "权益兑换" --> E["积分换购"];
|
||||
B -- "精准营销" --> F["特定商品购买者筛选"];
|
||||
|
||||
subgraph "方案配置"
|
||||
C & D & E & F --> G["设置活动方案<br>(名称、时间、范围)"];
|
||||
G --> H["定义规则<br>(商品、会员组、折扣/积分倍数)"];
|
||||
H --> I["选择应用门店"];
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "执行与核销"
|
||||
I --> J["审核方案"];
|
||||
J --> K["POS系统自动执行"];
|
||||
K --> L["生成销售/优惠记录"];
|
||||
end
|
||||
```
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||||
|
||||
## 五、 与其它模块的集成
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||||
|
||||
### 5.1 与储值管理模块
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||||
- **数据互通**：会员信息是储值卡绑定的前提，积分可以按规则转换为储值金额。
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||||
- **流程衔接**：会员的储值行为（如充值）可以触发会员管理模块中定义的赠送活动（如赠送积分或优惠券）。
|
||||
|
||||
### 5.2 与会员报表模块
|
||||
- **数据源**：会员管理模块中产生的所有业务数据（如会员信息、积分变动、消费记录、活动参与情况）是会员报表模块进行分析的基础。
|
||||
- **决策反馈**：报表模块的分析结果（如会员结构分析、流失预警）为会员管理策略的调整（如调整会员等级规则、设计新的营销活动）提供数据支持。
|
||||
|
||||
### 5.3 与外部系统（POS）
|
||||
- **核心交互**：POS系统是会员管理规则执行的核心场景。收银时，POS系统会实时调用会员管理的各项规则（如会员价、折扣、积分、优惠券、抵现等）并执行。
|
||||
- **数据同步**：POS产生的销售流水会实时同步回G3ERP，作为触发会员价值累积（积分、电子币等）和更新会员消费行为数据的依据。
|
||||
|
||||
### 5.4 数据流关系图
|
||||
|
||||
```mermaid
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||||
graph TD
|
||||
subgraph "数据与事件源 (Inputs)"
|
||||
E["POS 系统"];
|
||||
Ops["后台运营操作<br>(G3ERP)"];
|
||||
D["商品/库存模块"];
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "核心处理引擎"
|
||||
A["会员管理模块"];
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "规则与数据中心 (Logic & Data)"
|
||||
I["营销规则与方案"];
|
||||
F["会员信息<br>(价值/标签/状态)"];
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "数据消费与应用 (Outputs)"
|
||||
C["会员报表模块"];
|
||||
B["储值管理模块"];
|
||||
E_out("POS 系统");
|
||||
end
|
||||
|
||||
%% --- 数据流向 ---
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||||
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||||
%% 1. 输入流：数据和事件如何进入会员管理模块
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||||
E -- "1\. 产生销售流水" --> A;
|
||||
Ops -- "2\. 手动调整/配置" --> A;
|
||||
D -- "3\. 提供商品信息" --> A;
|
||||
|
||||
%% 2. 核心处理：会员管理模块如何处理数据和规则
|
||||
A -- "4\. 定义/更新" --> I;
|
||||
A -- "5\. 读/写" --> F;
|
||||
|
||||
%% 3. 输出与应用：处理结果如何被其他模块消费
|
||||
I -- "6\. 应用于" --> E_out;
|
||||
F -- "7\. 提供数据" --> C;
|
||||
F -- "8\. 关联" --> B;
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||||
|
||||
%% 4. 模块间直接交互
|
||||
A -- "9\. 积分转储值" --> B;
|
||||
B -- "10\. 充值触发活动" --> A;
|
||||
|
||||
%% --- 样式定义 ---
|
||||
classDef erp fill:#e3f2fd,stroke:#1976d2,stroke-width:2px;
|
||||
classDef external fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
|
||||
classDef data fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:1px;
|
||||
|
||||
class A,B,C,D,Ops erp;
|
||||
class E,E_out external;
|
||||
class F,I data;
|
||||
```
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<br>
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## 六、总结
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G3ERP的会员管理模块是一套设计精良、功能全面的客户关系与营销管理工具。它以会员为绝对中心，通过对**会员生命周期**的精细化管理和对**会员价值**（积分、钱包、电子币、优惠券）的闭环运营，构建了一个强大的客户忠诚度提升体系。
|
||||
|
||||
该模块最大的优势在于其**规则引擎的灵活性与功能的全面性**。从基础的会员档案管理，到复杂的等级升降、多维度营销活动和个性化客户跟踪，几乎涵盖了现代零售药店会员运营的所有核心场景。通过有效利用此模块，企业不仅能规范日常的会员服务工作，更能通过数据驱动的方式，实现精准营销和客户价值的最大化，为企业的长期稳定发展奠定坚实的客户基础。
|
||||
338
1-流程梳理/5-G3ERP会员储值模块解读⭐️/5.2.1-G3ERP会员储值_储值管理_模块解读文档-v1.0.md
Normal file
338
1-流程梳理/5-G3ERP会员储值模块解读⭐️/5.2.1-G3ERP会员储值_储值管理_模块解读文档-v1.0.md
Normal file
@ -0,0 +1,338 @@
|
||||
# G3ERP会员储值-储值管理模块解读文档
|
||||
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||||
## 一、储值管理模块概述
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G3ERP的储值管理模块是会员价值管理体系中的核心部分，专注于处理会员预付资金的完整生命周期。它通过提供储值卡的发行、充值、消费、转换及精细化管理功能，旨在增强会员的品牌粘性，锁定未来消费，并为企业提供稳定的现金流。该模块与会员管理紧密集成，实现了从会员身份识别到储值权益应用的全流程闭环管理，是企业提升客户忠诚度和客单价的重要金融营销工具。
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||||
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<br>
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## 二、储值管理功能架构
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### 2.1 储值管理功能架构图
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储值管理模块主要由以下三大子模块构成，分别负责不同场景下的储值业务：
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||||
```mermaid
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||||
graph LR
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||||
A["储值管理模块"] --> B["会员储值管理"]
|
||||
A --> C["储值卡管理"]
|
||||
A --> D["门店储值管理"]
|
||||
|
||||
B --> B1["会员与储值卡绑定"]
|
||||
B --> B2["会员储值明细表"]
|
||||
B --> B3["会员储值消费明细"]
|
||||
|
||||
C --> C1["储值卡序时簿(开卡)"]
|
||||
C --> C2["储值卡批量开卡"]
|
||||
C --> C3["储值卡增值方案定义"]
|
||||
C --> C4["储值卡充值序时簿"]
|
||||
C --> C5["积分转储值方案定义"]
|
||||
C --> C6["积分转储值序时簿"]
|
||||
C --> C7["储值卡密码重置"]
|
||||
C --> C8["各类查询(明细/账页/历史)"]
|
||||
|
||||
D --> D1["门店储值充值"]
|
||||
|
||||
classDef moduleClass fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:2px
|
||||
classDef subModuleClass fill:#f3e5f5,stroke:#4a148c,stroke-width:1px
|
||||
classDef functionClass fill:#e8f5e8,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
|
||||
|
||||
class A moduleClass
|
||||
class B,C,D subModuleClass
|
||||
class B1,B2,B3,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,D1 functionClass
|
||||
```
|
||||
|
||||
<br>
|
||||
|
||||
### 2.2 储值管理功能架构图结构说明
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||||
|
||||
#### 核心业务循环
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||||
|
||||
G3ERP储值管理业务形成一个完整的价值流转闭环：
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||||
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||||
1. **卡片发行** → **价值注入（充值）** → **价值转换（积分转储值）** → **价值消耗（消费）** → **关系绑定（与会员关联）**
|
||||
|
||||
这个循环覆盖了储值功能从产生到使用的全过程，确保了资金和权益的安全与准确。
|
||||
|
||||
#### 三大核心业务模块
|
||||
|
||||
1. **会员储值管理**：建立储值功能与会员身份的桥梁
|
||||
- **功能描述**：负责将独立的储值卡与会员档案进行绑定，并提供会员视角下的储值流水和消费查询。
|
||||
- **核心特征**：以“会员”为中心，管理其名下的储值资产。
|
||||
- **执行角色**：门店店员、客服人员。
|
||||
- **业务成果**：实现会员身份与储值权益的统一，方便会员管理。
|
||||
|
||||
<br>
|
||||
|
||||
2. **储值卡管理**：储值卡的生命周期与价值管理中心
|
||||
- **功能描述**：涵盖储值卡的发行（单个/批量）、充值、密码管理、状态变更（禁用/作废）以及相关的增值和转换规则定义。
|
||||
- **核心特征**：以“储值卡”为中心，是所有储值操作的核心后台。
|
||||
- **执行角色**：总部运营人员、财务人员。
|
||||
- **业务成果**：发行和管理储值卡，定义储值营销规则，保障储值业务的正常运作。
|
||||
|
||||
<br>
|
||||
|
||||
3. **门店储值管理**：面向一线的便捷操作终端
|
||||
- **功能描述**：为门店提供一个简化的储值卡充值界面，方便一线员工快速为顾客完成充值操作。
|
||||
- **核心特征**：操作便捷，专注于“充值”这一高频场景。
|
||||
- **执行角色**：门店收银员、店员。
|
||||
- **业务成果**：提升门店服务效率和顾客体验。
|
||||
|
||||
<br>
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 三、总业务流程设计
|
||||
|
||||
### 3.1 总业务流程设计图
|
||||
|
||||
```mermaid
|
||||
graph TD
|
||||
subgraph "A. 后台规则定义"
|
||||
A1["定义增值方案"]
|
||||
A2["定义积分转储值方案"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "B. 核心业务"
|
||||
B1["1\. 开卡 (批量/单个)"] --> B2["2\. 激活 (写卡)"]
|
||||
B2 --> B3["3\. 会员与储值卡绑定"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "C. 卡片业务操作"
|
||||
direction LR
|
||||
C1["充值"]
|
||||
C2["积分转储值"]
|
||||
C3["POS消费"]
|
||||
C4["账户管理"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "D. 数据查询与追溯"
|
||||
D1["各类明细/账页查询"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
A1 -- "应用于" --> C1
|
||||
A2 -- "应用于" --> C2
|
||||
|
||||
B3 -- "触发" --> C1
|
||||
B3 -- "触发" --> C2
|
||||
B3 -- "触发" --> C3
|
||||
B3 -- "触发" --> C4
|
||||
|
||||
C1 -- "产生数据" --> D1
|
||||
C2 -- "产生数据" --> D1
|
||||
C3 -- "产生数据" --> D1
|
||||
C4 -- "产生数据" --> D1
|
||||
|
||||
classDef setup fill:#fff3e0,stroke:#ff9800,stroke-width:2px
|
||||
classDef lifecycle fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px
|
||||
classDef application fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px
|
||||
classDef query fill:#f1f8e9,stroke:#689f38,stroke-width:2px
|
||||
|
||||
class A1,A2 setup
|
||||
class B1,B2,B3 lifecycle
|
||||
class C1,C2,C3,C4 application
|
||||
class D1 query
|
||||
```
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||||
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||||
<br>
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||||
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---
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## 四、其它模块详解
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### 4.1 会员储值管理
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#### 4.1.1 会员与储值卡绑定
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||||
- **功能简述**：此功能是连接会员身份与储值账户的关键步骤。它允许将一张已存在的储值卡与一个会员账号进行关联，或者在绑定新卡的同时，将旧卡的储值余额、积分等信息自动转移，并禁用旧卡。
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||||
- **核心流程**：
|
||||
1. **新增绑定单**：进入“会员与储值卡绑定”界面，创建新的绑定操作。
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||||
2. **选择会员**：指定需要绑定储值卡的会员。
|
||||
3. **选择储值卡**：从可用的储值卡列表中选择一张进行绑定。
|
||||
4. **审核生效**：保存并审核单据，完成绑定。系统会自动处理旧卡（如有）的禁用和信息转移。
|
||||
- **业务成果**：会员获得储值消费能力，企业将储值用户与会员体系打通。
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||||
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||||
- **业务流程图**：
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||||
```mermaid
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||||
graph LR
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||||
subgraph "会员与储值卡绑定流程"
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||||
A["开始"] --> B["新增绑定单"];
|
||||
B --> C["选择会员"];
|
||||
C --> D["选择储值卡"];
|
||||
D --> E["保存单据"];
|
||||
E --> F{"审核"};
|
||||
F -- "通过" --> G["绑定成功<br>旧卡(若有)禁用"];
|
||||
F -- "驳回" --> H["返回修改"];
|
||||
H --> B;
|
||||
G --> I["结束"];
|
||||
end
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||||
```
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||||
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||||
#### 4.1.2 会员储值明细表
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||||
- **功能简述**：提供一个以会员为维度的储值账本查询界面。用户可以查询指定会员在一段时间内的所有储值变动记录，包括期初余额、充值、消费、积分转入、赠送金额以及期末余额等。
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||||
- **核心流程**：
|
||||
1. **进入报表**：打开“会员储值明细表”。
|
||||
2. **设置条件**：选择查询的时间范围和会员信息。
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||||
3. **查询**：系统展示该会员的详细储值流水。
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||||
- **业务成果**：为客服和会员提供清晰的储值变动记录，便于对账和问题追溯。
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||||
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#### 4.1.3 会员储值消费明细
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||||
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||||
- **功能简述**：专门用于查询会员使用储值卡进行消费的详细记录。与储值明细表不同，此报表聚焦于“消费”场景，展示每一笔用储值支付的交易详情。
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||||
- **核心流程**：
|
||||
1. **进入报表**：打开“会员储值消费明细”。
|
||||
2. **设置条件**：选择查询的时间范围和会员。
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||||
3. **查询**：系统列出该会员所有使用储值支付的消费记录。
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||||
- **业务成果**：帮助分析会员的储值消费习惯，评估储值功能的活跃度。
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||||
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### 4.2 储值卡管理
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#### 4.2.1 储值卡序时簿 (开卡)
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- **功能简述**：储值卡的“户口本”，管理所有储值卡的档案信息。支持单张储值卡的创建、审核、激活（写卡）、禁用、作废和封存等全生命周期操作。开卡时可设定初始金额并绑定会员。
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||||
- **核心流程**：
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||||
1. **新增卡片**：录入唯一的储值卡号。
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||||
2. **设置信息**：可选填初始金额、绑定会员等。
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||||
3. **保存审核**：保存并审核卡片信息。
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||||
4. **激活（写卡）**：对已审核的卡片执行“写卡”操作，使其变为可用状态。
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||||
- **业务成果**：生成可流通使用的储值卡。
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||||
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||||
- **业务流程图**：
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||||
```mermaid
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||||
graph LR
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||||
subgraph "单张储值卡开卡流程"
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||||
A["开始"] --> B["新增储值卡"];
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||||
B --> C["录入卡号、初始金额等"];
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||||
C --> D["保存单据"];
|
||||
D --> E{"审核"};
|
||||
E -- "通过" --> F["执行写卡(激活)"];
|
||||
F --> G["开卡成功"];
|
||||
E -- "驳回" --> H["返回修改"];
|
||||
H --> B;
|
||||
G --> I["结束"];
|
||||
end
|
||||
```
|
||||
|
||||
#### 4.2.2 储值卡批量开卡
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||||
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||||
- **功能简述**：为满足大批量发行储值卡（如市场活动、员工福利）的需求而设计。用户只需指定卡号的起止范围和数量，即可一次性生成大量处于“未激活”状态的储值卡。
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||||
- **核心流程**：
|
||||
1. **新增批量任务**：进入“储值卡批量开卡”界面。
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||||
2. **定义规则**：设置卡类型、起始卡号、开卡数量，并可选定开卡即充值的金额及增值方案。
|
||||
3. **保存审核**：系统自动生成指定数量的储值卡记录。
|
||||
- **业务成果**：高效完成大量储值卡的发行准备工作。
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||||
|
||||
- **业务流程图**：
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||||
```mermaid
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||||
graph LR
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||||
subgraph "储值卡批量开卡流程"
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||||
A["开始"] --> B["新增批量开卡单"];
|
||||
B --> C["设置起始卡号、数量、<br>初始金额(可选)"];
|
||||
C --> D["保存单据"];
|
||||
D --> E{"审核"};
|
||||
E -- "通过" --> F["生成大量未激活卡"];
|
||||
F --> G["结束<br>(待后续单张激活)"];
|
||||
E -- "驳回" --> H["返回修改"];
|
||||
H --> B;
|
||||
end
|
||||
```
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||||
|
||||
#### 4.2.3 储值卡增值方案定义
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||||
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||||
- **功能简述**：定义“充多少送多少”的营销规则。企业可以根据不同的储值金额范围，设置按固定金额或按百分比赠送额外储值。这些方案可在后续的充值环节被调用。
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||||
- **核心流程**：
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||||
1. **新增方案**：创建新的增值方案。
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||||
2. **设置规则**：定义方案名称，并添加规则明细（如：充值100-199元，赠送10元）。
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||||
3. **保存审核**：方案审核后即可在充值时选用。
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||||
- **业务成果**：创建灵活的充值营销活动，激励用户进行大额充值。
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||||
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||||
#### 4.2.4 储值卡充值序时簿
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||||
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||||
- **功能简述**：后台核心的储值卡充值功能。操作员通过刷卡或录入卡号定位到具体储值卡，录入本次交款金额，并选择相应的支付方式完成充值。如果满足条件，还可以应用预设的增值方案。
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||||
- **核心流程**：
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||||
1. **新增充值单**：创建新的充值记录。
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||||
2. **获取卡号**：通过刷卡或手动输入定位储值卡。
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||||
3. **录入金额**：填写客户的交款金额，并选择增值方案（如果适用）。
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||||
4. **选择支付方式**：录入客户实际支付的方式和金额。
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||||
5. **保存审核**：完成充值，卡内余额实时增加。
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||||
- **业务成果**：为储值卡注入资金，增加会员账户价值。
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||||
- **业务流程图**：
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||||
```mermaid
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graph LR
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||||
subgraph "储值卡充值流程 (后台)"
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||||
A["开始"] --> B["新增充值单"];
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B --> C["刷卡/输入卡号"];
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||||
C --> D["录入交款金额"];
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||||
D --> E{"满足增值方案?"};
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||||
E -- "是" --> F["选择增值方案"];
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||||
F --> G["选择支付方式"];
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||||
E -- "否" --> G;
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||||
G --> H["保存单据"];
|
||||
H --> I{"审核"};
|
||||
I -- "通过" --> J["充值成功<br>余额增加"];
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||||
I -- "驳回" --> K["返回修改"];
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||||
K --> B;
|
||||
J --> L["结束"];
|
||||
end
|
||||
```
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||||
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||||
#### 4.2.5 积分转储值
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||||
- **功能简述**：提供积分价值变现的渠道，允许将会员的消费积分按预设规则转换为储值金额。这需要先定义“积分转储值方案”，再在“积分转储值序时簿”中执行具体转换操作。
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||||
- **核心流程**：
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||||
1. **定义方案**：在“积分转储值方案定义”中，设置转换的积分上下限、扣减积分数和增加的储值额。
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||||
2. **执行转换**：在“积分转储值序时簿”中，选择方案和会员，系统会自动计算或手动输入要转换的积分值。
|
||||
3. **审核生效**：审核后，系统自动扣减会员积分，并增加其绑定的储值卡余额。
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||||
- **业务成果**：提升积分价值感，增加会员权益的灵活性。
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||||
|
||||
- **业务流程图**：
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||||
```mermaid
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||||
graph LR
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||||
subgraph "积分转储值流程"
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||||
A["后台定义<br>积分转储值方案"] --> B["开始"];
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||||
B --> C["新增积分转储值单"];
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||||
C --> D["选择方案"];
|
||||
D --> E["选择会员"];
|
||||
E --> F["输入/自动计算<br>转换积分额"];
|
||||
F --> G["保存单据"];
|
||||
G --> H{"审核"};
|
||||
H -- "通过" --> I["扣减积分<br>增加储值"];
|
||||
I --> J["结束"];
|
||||
H -- "驳回" --> K["返回修改"];
|
||||
K --> C;
|
||||
end
|
||||
```
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||||
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||||
#### 4.2.6 其他管理功能
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||||
- **密码重置**：提供修改或重置储值卡支付密码的功能。
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- **各类查询**：包括历史封存卡查询、充值明细、积分转储值明细、消费明细及账页查询，为审计和追溯提供完整数据支持。
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||||
- **未记账消费处理**：用于处理因异常中断导致的已扣款但未生成销售单的特殊情况，可对此类记录进行红冲，保障资金安全。
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### 4.3 门店储值管理
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#### 4.3.1 门店储值充值
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||||
- **功能简述**：这是为一线门店设计的简化版充值界面，功能与后台的“储值卡充值序时簿”类似，但流程更直接，专为门店快速操作优化。
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||||
- **核心流程**：
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1. **新增充值**：进入门店充值界面。
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2. **获取卡号**：刷卡或输入卡号。
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||||
3. **录入金额**：输入交款金额，选择增值方案。
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||||
4. **保存审核**：快速完成充值操作。
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||||
- **业务成果**：提升门店操作效率，改善顾客现场充值体验。
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||||
- **业务流程图**：
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```mermaid
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graph LR
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||||
subgraph "门店储值充值流程"
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||||
A["开始"] --> B["进入门店充值界面"];
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||||
B --> C["刷卡/输入卡号"];
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||||
C --> D["输入交款金额"];
|
||||
D --> E["选择增值方案(可选)"];
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||||
E --> F["保存并审核"];
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||||
F --> G["充值成功"];
|
||||
G --> H["结束"];
|
||||
end
|
||||
```
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||||
306
1-流程梳理/5-G3ERP会员储值模块解读⭐️/5.3.1-G3ERP会员储值_会员报表_模块解读文档-v2.0.md
Normal file
306
1-流程梳理/5-G3ERP会员储值模块解读⭐️/5.3.1-G3ERP会员储值_会员报表_模块解读文档-v2.0.md
Normal file
@ -0,0 +1,306 @@
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||||
# G3ERP会员储值-会员报表-模块解读文档 (v2.0)
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||||
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||||
## 一、会员报表模块概述
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G3ERP的会员报表模块是整个会员储值系统的“数据大脑”与决策支持中心。它旨在将日常运营中产生的海量、零散的会员数据（如消费记录、积分变动、活动参与情况等）进行系统化的整合、处理与分析，最终以直观、多维度的报表形式呈现给管理者和运营人员。
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||||
|
||||
该模块的核心价值在于将数据转化为可指导行动的商业洞察力。通过这些报表，企业能够：
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||||
- **全面洞察会员特征与行为**：深入了解会员的构成、消费习惯和生命周期状态。
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||||
- **精准评估营销活动效果**：量化分析各类促销、积分、赠品活动对销售和会员活跃度的具体影响。
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||||
- **科学驱动运营决策**：为会员维系、精准营销、商品管理和门店绩效评估提供坚实的数据依据。
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||||
- **有效监控业务健康度**：及时发现会员流失、消费下降等潜在风险，并采取应对措施。
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||||
|
||||
最终，会员报表模块帮助企业实现从“经验驱动”到“数据驱动”的精细化会员运营模式转型，最大化客户终身价值。
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<br>
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## 二、会员报表功能架构
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### 2.1 会员报表功能架构图
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会员报表模块根据业务分析的逻辑，主要划分为六大功能类别，每个类别下包含一系列针对特定业务问题的报表。
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```mermaid
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graph LR
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||||
A["会员报表模块"] --> B["1\. 基础会员报表"]
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A --> C["2\. 会员销售报表"]
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A --> D["3\. 会员分析报表"]
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||||
A --> E["4\. 积分变动报表"]
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||||
A --> F["5\. 会员赠品报表"]
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||||
A --> G["6\. 会员其他报表"]
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||||
B --> B1["会员明细表"]
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||||
B --> B2["会员生日提醒表"]
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B --> B3["若干天内必须提醒会员明细"]
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||||
B --> B4["会员积分记录查询"]
|
||||
B --> B5["会员积分帐页查询"]
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||||
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||||
C --> C1["会员消费明细查询"]
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||||
C --> C2["会员消费频次统计"]
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||||
C --> C3["不购物会员明细"]
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||||
C --> C4["会员最后消费日期"]
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||||
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||||
D --> D1["会员整体结构分析"]
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||||
D --> D2["会员销售品种分析"]
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||||
D --> D3["会员销售结构分析(按门店)"]
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||||
D --> D4["会员销售年龄段分析"]
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D --> D5["会员单店商圈消费结构分析"]
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||||
E --> E1["会员积分变更查询"]
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E --> E2["会员积分兑现查询"]
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||||
F --> F1["会员赠品兑现查询"]
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||||
F --> F2["会员赠品兑现明细查询"]
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||||
F --> F3["会员赠品积分兑换明细"]
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||||
F --> F4["会员积分兑换赠品汇总"]
|
||||
F --> F5["会员积分兑换赠品汇总(所有门店)"]
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||||
F --> F6["门店赠品剩余明细"]
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||||
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||||
G --> G1["总部配送会员卡记录"]
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||||
G --> G2["未激活会员卡明细"]
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||||
G --> G3["门店存余卡统计"]
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||||
G --> G4["门店发卡数统计"]
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||||
G --> G5["门店职员发卡情况统计"]
|
||||
G --> G6["门店会员激活明细"]
|
||||
G --> G7["会员钱包帐页"]
|
||||
G --> G8["新办会员卡90天复购会员统计"]
|
||||
|
||||
classDef moduleClass fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:2px
|
||||
classDef subModuleClass fill:#f3e5f5,stroke:#4a148c,stroke-width:1px
|
||||
classDef functionClass fill:#e8f5e8,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
|
||||
|
||||
class A moduleClass
|
||||
class B,C,D,E,F,G subModuleClass
|
||||
class B1,B2,B3,B4,B5,C1,C2,C3,C4,D1,D2,D3,D4,D5,E1,E2,F1,F2,F3,F4,F5,F6,G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8 functionClass
|
||||
```
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||||
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<br>
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||||
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### 2.2 会员报表功能架构图结构说明
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- **一级模块**：**会员报表模块**是整个分析体系的顶层入口。
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- **二级分类**：下分为六大报表类别，分别对应不同的分析主题：
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||||
1. **基础会员报表**：聚焦会员的基本信息和静态资料查询。
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||||
2. **会员销售报表**：专注于会员的消费行为和交易记录分析。
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||||
3. **会员分析报表**：提供宏观和结构性的会员群体洞察。
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||||
4. **积分变动报表**：专项追踪会员积分的增减与兑换流水。
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||||
5. **会员赠品报表**：专项追踪赠品兑换相关的业务数据。
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||||
6. **会员其他报表**：涵盖会员卡管理、钱包流水及特定场景分析等补充性报表。
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||||
- **三级功能**：每个类别下罗列了具体的报表功能，是数据分析的最小单元，直接面向用户的具体查询需求。
|
||||
- **分析逻辑递进关系**：这六大类别并非孤立存在，而是构成了一个从基础到深入的分析阶梯。运营人员可以循序渐进地使用：
|
||||
- **第一层（基础与行为）**：首先通过`基础会员报表`和`会员销售报表`，解决“是谁在买”和“买了什么”的基础问题。
|
||||
- **第二层（深度分析）**：在掌握基础数据后，利用`会员分析报表`进行深度挖掘，解答“客户群体有何特征”和“整体业务健康度如何”的战略问题。
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||||
- **第三层（专项钻取）**：最后，当需要对特定业务环节进行审计或管理时，可通过`积分变动报表`、`会员赠品报表`和`会员其他报表`进行垂直深挖。
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---
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## 三、总业务流程设计
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### 3.1 数据流与业务应用流程图
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||||
会员报表模块本身不产生业务数据，而是作为数据的消费者和呈现者。其核心流程体现为数据的汇集、分析以及最终应用于商业决策的过程。
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||||
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||||
```mermaid
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||||
graph TD
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||||
subgraph "数据源 (Data Sources)"
|
||||
A["POS销售系统<br>(消费记录、支付方式)"]
|
||||
B["会员管理后台<br>(会员资料、积分变更、活动参与)"]
|
||||
C["储值管理后台<br>(充值、绑定、消费)"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "数据处理与呈现 (Processing & Presentation)"
|
||||
D["G3ERP核心数据库<br>(会员/销售/积分/储值等数据表)"]
|
||||
E["会员报表模块<br>(数据抽取、聚合、计算)"]
|
||||
F["可视化分析报表<br>(六大报表类别)"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "业务应用 (Business Application)"
|
||||
G["精准营销<br>(筛选目标客群、推送活动)"]
|
||||
H["运营决策<br>(调整营销策略、优化商品结构)"]
|
||||
I["客户关系管理<br>(生日关怀、沉睡唤醒、流失预警)"]
|
||||
J["绩效评估<br>(门店/员工发卡量、活动ROI)"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
A --> D
|
||||
B --> D
|
||||
C --> D
|
||||
D --> E
|
||||
E --> F
|
||||
F --> G
|
||||
F --> H
|
||||
F --> I
|
||||
F --> J
|
||||
|
||||
classDef source fill:#fff3e0,stroke:#ff9800,stroke-width:2px;
|
||||
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
|
||||
classDef application fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
|
||||
|
||||
class A,B,C source;
|
||||
class D,E,F process;
|
||||
class G,H,I,J application;
|
||||
```
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||||
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||||
<br>
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||||
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||||
### 3.2 流程说明
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||||
1. **数据汇集**：系统前端（如POS机）和后台（如会员管理、储值管理）产生的业务数据，被实时或准实时地记录到G3ERP的核心数据库中。
|
||||
2. **数据处理**：当用户访问会员报表模块时，系统会根据所选报表的逻辑，从数据库中抽取相关数据，并进行复杂的聚合、关联和计算。
|
||||
3. **数据呈现**：处理后的结果以结构化的报表形式呈现给用户。
|
||||
4. **业务应用**：用户（如运营经理、店长）根据报表揭示的洞察，进行相应的业务操作，如发起营销活动、调整会员策略、评估门店绩效等，从而形成一个从“数据”到“决策”再到“行动”的闭环。
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||||
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||||
---
|
||||
<br>
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||||
## 四、各报表分类详解
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||||
### 4.1 基础会员报表
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||||
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||||
此类报表提供会员最基础的信息查询功能，是日常会员管理和客户服务工作的基础。
|
||||
|
||||
- **会员明细表**：全面展示会员的基础档案信息，包括个人资料、当前积分余额、储值余额等，是进行客户服务与管理的基础查询工具。
|
||||
- **会员生日提醒表**：根据设定的提醒天数，筛选出即将过生日的会员名单，为执行生日关怀和营销活动提供数据支持。
|
||||
- **若干天内必须提醒会员明细**：查询在会员资料中设置了特定提醒日，并在指定天数内需要进行联系的会员，常用于慢性病管理或特定回访场景。
|
||||
- **会员积分记录查询**：提供指定时间段内，会员积分增减的详细流水记录，便于追溯每一笔积分的来源与去向。
|
||||
- **会员积分帐页查询**：以账户账页的形式，汇总展示会员在一段时间内积分的期初、发生额和期末余额，宏观了解积分变动情况。
|
||||
|
||||
#### 业务应用流程图
|
||||
```mermaid
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graph TD
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subgraph "基础会员报表应用流程"
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A["业务场景: 生日营销/客户关怀"] --> B["使用'会员生日提醒表'"];
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B --> C["筛选出近期生日会员名单"];
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C --> D["执行操作: 发送生日祝福短信/优惠券"];
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E["业务场景: 客户服务/信息核对"] --> F["使用'会员明细表'"];
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F --> G["查询会员积分/储值/个人信息"];
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G --> H["解答客户疑问/处理业务"];
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end
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```
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<br>
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### 4.2 会员销售报表
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此类报表专注于分析会员的购买行为，是洞察会员消费能力和偏好的核心工具。
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- **会员消费明细查询**：查询会员在指定时间段内的每一笔消费记录详情。
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- **会员消费频次统计**：统计并分析会员在一段时间内的消费总额、消费次数、购买的商品种类数以及贡献的毛利等关键指标，用于识别高价值会员。
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- **不购物会员明细**：筛选出在指定时间段内（如默认60天）没有任何消费记录的会员，即“沉睡会员”，为客户流失预警和唤醒活动提供目标名单。
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- **会员最后消费日期**：查询会员的最近一次消费日期，用于评估会员的活跃状态。
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#### 业务应用流程图
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```mermaid
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graph TD
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subgraph "会员销售报表应用流程"
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A["业务问题: 如何唤醒沉睡客户?"] --> B["使用'不购物会员明细'报表"];
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B --> C["筛选出超过60天未消费的会员"];
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C --> D["执行营销: 推送召回优惠券/关怀信息"];
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E["业务问题: 谁是我们的高价值客户?"] --> F["使用'会员消费频次统计'报表"];
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F --> G["按消费金额/频次排序"];
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G --> H["识别Top会员并建立VIP服务策略"];
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end
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```
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<br>
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### 4.3 会员分析报表
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此类报表从更宏观、更具结构性的视角对会员群体进行深度剖析，为战略决策提供支持。
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- **会员整体结构分析**：提供一个全面的会员运营健康度仪表盘，分析指标包括会员总数、新增会员数、活跃会员占比、会员销售贡献度、流失率等。
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- **会员销售品种分析**：按单个门店分析会员购买的具体商品情况，包括各商品的购买数量、销售额、毛利等，有助于优化商品组合和发现潜力商品。
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- **会员销售结构分析（按门店）**：将“会员整体结构分析”的数据维度下钻到每个门店，便于进行跨门店的绩效对比和管理。
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- **会员销售年龄段分析**：按预设的年龄段，统计分析不同年龄层会员的购买力、消费人数和毛利贡献，帮助企业了解核心客群的用户画像。
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||||
- **会员单店商圈消费结构分析**：对单个门店的会员消费情况进行环比分析，洞察消费趋势的变化。
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#### 业务应用流程图
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```mermaid
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graph TD
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subgraph "会员分析报表应用流程"
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A["战略问题: 我们的会员运营健康吗?"] --> B["使用'会员整体结构分析'报表"];
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B --> C["分析新增、活跃、流失等核心指标"];
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C --> D["决策: 调整拉新/促活/防流失策略"];
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E["战略问题: 各门店会员运营表现如何?"] --> F["使用'会员销售结构分析(按门店)'报表"];
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F --> G["横向对比各门店会员数、销售占比"];
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G --> H["决策: 推广优秀门店经验/改进落后门店"];
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||||
end
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```
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<br>
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### 4.4 积分变动报表
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此类报表专项追踪与“会员积分变更”和“积分兑现”相关的业务流水。
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- **会员积分变更查询**：专门查询通过后台手动调整（增加或减少）的会员积分记录。
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- **会员积分兑现查询**：专门查询通过后台操作，会员使用积分兑换了特定权益（非赠品）的记录。
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#### 业务应用流程图
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```mermaid
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graph TD
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subgraph "积分变动报表应用流程"
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A["业务场景: 核对后台积分调整记录"] --> B["使用'会员积分变更查询'报表"];
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B --> C["筛选指定时间段内的积分变更流水"];
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C --> D["审计操作记录的合规性"];
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end
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```
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<br>
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### 4.5 会员赠品报表
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此类报表详细记录了会员使用积分兑换赠品的全部活动数据。
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- **会员赠品兑现查询**：宏观查询会员兑换赠品的流水记录，主要关注兑换行为本身。
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- **会员赠品兑现明细查询**：提供会员兑换赠品的详细记录，包含兑换的赠品、数量、消耗的积分/金额等。
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- **会员赠品积分兑换明细**：与上一报表类似，但更侧重于从“积分消耗”的角度来展示兑换明细。
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||||
- **会员积分兑换赠品汇总**：按门店或所有门店，汇总统计在一段时间内，各类赠品被兑换的总数量和消耗的总积分。
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||||
- **会员积分兑换赠品汇总（所有门店）**：查询一段时间内所有会员使用积分兑换赠品的明细记录。
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||||
- **门店赠品剩余明细**：查询并显示各门店用于兑换的赠品的当前库存数量。
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#### 业务应用流程图
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```mermaid
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||||
graph TD
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subgraph "会员赠品报表应用流程"
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A["业务问题: 哪种兑换赠品最受欢迎?"] --> B["使用'会员积分兑换赠品汇总'报表"];
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B --> C["分析各赠品的兑换数量和频次"];
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C --> D["决策: 优化赠品采购策略"];
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E["业务场景: 门店赠品库存盘点"] --> F["使用'门店赠品剩余明细'报表"];
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F --> G["查询各门店赠品实时库存"];
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G --> H["决策: 及时补货或调整兑换策略"];
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||||
end
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```
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<br>
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### 4.6 会员其他报表
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此类报表涵盖了部分专项业务的管理和分析需求。
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- **总部配送会员卡记录**：查询由总部批量开卡并下发到门店的记录。
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- **未激活会员卡明细**：列出所有已开卡但尚未激活的会员卡信息，便于跟踪激活率。
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- **门店存余卡统计**：统计各门店当前剩余的未激活实体卡数量。
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- **门店发卡数统计**：按门店统计在指定时间段内新发展的会员数量。
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- **门店职员发卡情况统计**：将发卡数量的统计维度细化到每一位员工，可作为员工业绩考核的依据。
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||||
- **门店会员激活明细**：查询指定时间段内完成激活操作的会员详细名单。
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- **会员钱包帐页**：以账页形式查询单个会员的钱包充值与消费明细。
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- **新办会员卡90天复购会员统计**：一项关键的会员质量评估指标，统计新会员在办卡后90天内的复购情况，用于评估拉新效率和新会员的留存能力。
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#### 业务应用流程图
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```mermaid
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graph TD
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subgraph "会员其他报表应用流程"
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A["业务问题: 新会员质量如何?"] --> B["使用'新办会员卡90天复购会员统计'报表"];
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B --> C["计算新会员的复购率"];
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C --> D["评估拉新渠道和初期运营效果"];
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E["业务问题: 哪个员工拉新最积极?"] --> F["使用'门店职员发卡情况统计'报表"];
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F --> G["统计各员工的发卡数量"];
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G --> H["执行激励: 设定发卡绩效考核"];
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||||
end
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||||
```
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143
1-流程梳理/7-G3ERP万能报表模块解读⭐️/7-G3ERP万能报表_总模块解读-v1.0.md
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1-流程梳理/7-G3ERP万能报表模块解读⭐️/7-G3ERP万能报表_总模块解读-v1.0.md
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# G3ERP万能报表模块解读
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## 一、万能报表模块概述
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G3ERP的万能报表模块是整个系统的核心数据分析与决策支持中心。它并非一个独立的业务操作模块，而是深度集成于供应链、连锁配送等所有业务模块之上，提供一个强大、灵活且全面的报表查询与数据分析平台。
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||||
该模块的核心价值在于将前端业务操作产生的大量分散数据，进行系统性的整合、归类、计算与多维度呈现。通过万能报表，企业管理者和业务人员可以轻松实现从宏观到微观的数据穿透查询，深入洞察经营活动中的细节，从而为采购优化、销售策略调整、库存管理、财务监控等关键决策提供及时、准确的数据支持。
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模块主要由分析中心、采购报表、批发销售报表、连锁配送报表、库存报表、综合分析及其他报表七大板块构成，全面覆盖企业经营的关键环节。
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## 二、万能报表模块组成部分
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### 1. 分析中心
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分析中心是高度概括性的决策驾驶舱，提供核心业务的穿透式分析能力。用户可以从一个总览视图开始，通过层层钻取，深入到具体的业务细节。
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- **零售分析**：聚焦于门店零售数据，可按时间、门店、商品分类等多维度进行销售情况的穿透汇总分析。
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- **库存分析**：对集团整体库存进行全面分析，可穿透查询总部及各门店的库存分布，并按供应商、商品、批号等维度进行汇总。
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- **采购分析**：针对采购入库数据进行深度分析，可穿透查询指定周期内按供应商、商品、类别等维度的入库汇总数据。
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||||
- **销售分析**：针对批发销售数据进行汇总分析，可穿透查询按客户、业务员、商品、厂商等多维度的销售表现。
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### 2. 采购报表
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采购报表围绕采购业务的全流程进行数据监控与分析，为采购决策提供依据。
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- **采购计划**：提供库存状态分析、时间区间进销存分析等报表，辅助制定科学的采购计划。
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- **采购订单**：通过订单完成率分析（按商品/供应商/采购员），评估采购执行效率和供应商履约能力。
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||||
- **到货验收**：提供验收单、拒收记录、销售退回验收等明细查询。
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||||
- **采购入库**：提供各类入库汇总表（按供应商/商品等）及进价波动分析，用于对账和成本监控。
|
||||
- **采购发票**：监控已付款未到票、供应商未到票等情况，管理发票流程。
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||||
- **付款计划**：根据不同结算方式（账期/月结等）生成付款计划参考，优化资金使用。
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||||
- **应付账款**：提供应付余额、账龄分析、应付明细账等，全面管理对供应商的负债。
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||||
- **采购分析**：通过供应商贡献度、采购员考核等报表，宏观评估采购业务表现。
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### 3. 批发销售报表
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批发销售报表专注于销售环节的数据统计与分析，是评估市场表现和销售团队业绩的关键工具。
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- **销售报表**：提供多维度的销售汇总表（按客户/业务员/商品等），满足不同场景的统计需求。
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- **厂商流向**：根据预设的厂商协议，追踪特定品牌或供应商商品的库存、入库与销售情况。
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||||
- **销售发票**：查询已出库未开票、已回款未开票等明细，确保票务流程完整。
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||||
- **回款计划**：通过到期未回款客户汇总表，预警回款风险，辅助催款。
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||||
- **销售回款**：提供回款单明细及多维度回款汇总。
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||||
- **应收账款**：提供应收余额、客户账龄分析、超期应收明细等，是企业信用管理和风险控制的核心。
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||||
- **销售缺货**：分析缺货品种及频次，反向优化库存和采购策略。
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||||
- **销售分析**：通过客户/业务员贡献度分析、销售环比分析等，为绩效考核和市场策略提供数据支持。
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### 4. 连锁配送报表
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连锁配送报表聚焦于总部与门店之间的物流与信息流协同，是保障连锁体系高效运转的重要支撑。
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- **门店订货计划**：查询门店订货计划的明细与处理状态。
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||||
- **配送处理业务**：通过多维度的门店请货配送率分析，评估总部的配送服务水平和采购保障能力。
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||||
- **门店订货缺货**：分析配送未满足的缺货情况，定位供应链瓶颈。
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||||
- **配送门店对账**：提供总部与门店间的出库与收货对账报表，确保账实相符。
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||||
- **配送退货业务**：追踪门店退货申请的审批与处理流程。
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### 5. 库存报表
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库存报表提供对当前及历史库存状态的全面洞察，是库存管理与优化的基础。
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- **实时库存**：查询精确到仓库、批次、批号的实时库存详情，并支持近效期、不可售等特殊库存状态的查询。
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||||
- **库存分析**：提供库存周转天数分析、动销/滞销分析等深度报表，帮助企业盘活库存，减少资金占用。
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||||
- **库存盘点**：提供盘点底单，支持动态盘点与周期盘点。
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- **到货拣货**：追踪商品从到货到上架的全过程信息。
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- **进销存表**：提供标准的月度进销存总账与明细账，是财务核算与库存审计的关键依据。
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### 6. 综合分析
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- **综合报表**：以商品为主线，提供一个全链路的数据视图，可一站式查询指定商品的订单、入库、配送、门店销售、库存记录等所有相关信息，是功能最强大的追溯与分析工具。
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### 7. 其他报表
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- **其他单据**：查询报损、报溢、调拨、调价等非核心采购销售业务的单据明细。
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- **基础资料**：提供对系统内供应商、客户、商品、职员等核心基础档案的查询功能。
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## 三、万能报表模块核心价值与关联
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### 1. 核心价值
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- **数据穿透与钻取**：实现了从汇总数据到明细数据的层层追溯，便于快速定位问题根源。
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- **多维度分析**：提供时间、机构、人员、商品、客户/供应商等多维度交叉分析，满足复杂的数据洞察需求。
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||||
- **业务流程监控**：通过订单完成率、配送满足率、缺货率等关键指标，实时监控核心业务流程的健康度。
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||||
- **经营决策支持**：为采购补货、销售策略、库存优化、资金安排、绩效考核等经营活动提供量化依据。
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### 2. 与其它模块的关联
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万能报表模块与G3ERP的其他业务模块是“数据”与“应用”的关系。它本身不产生任何业务数据，其所有数据均来源于**供应链**、**连锁门店**、**集团分销**等模块的日常业务操作。
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||||
可以理解为，业务模块是数据的“生产者”，而万能报表模块是数据的“消费者”和“分析者”。它将前端业务模块产生的海量原始单据数据，转化为结构化、信息化的管理报表，是连接业务执行与经营决策的核心桥梁。
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||||
## 四、万能报表模块结构图
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```mermaid
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mindmap
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root((G3ERP万能报表))
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分析中心
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零售分析
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库存分析
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采购分析
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销售分析
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采购报表
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采购计划
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采购订单
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到货验收
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采购入库
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采购发票
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付款计划
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应付账款
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采购分析
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批发销售
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销售报表
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厂商流向
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销售发票
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回款计划
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销售回款
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||||
应收账款
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销售缺货
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||||
销售分析
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连锁配送
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门店订货计划
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||||
配送处理业务
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门店订货缺货
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||||
配送门店对账
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配送退货业务
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库存报表
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实时库存
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库存分析
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库存盘点
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到货拣货
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||||
进销存表
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综合分析
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综合报表
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其他报表
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其他单据
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基础资料
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```
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## 五、总结
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G3ERP的万能报表模块是整个系统的“大脑”和“仪表盘”。它通过对全业务流程数据的深度整合与分析，将企业的经营活动透明化、数据化，极大地提升了管理者的洞察力和决策水平。
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||||
该模块的设计全面覆盖了医药流通企业从采购到销售、从总部到门店、从业务到财务的各个环节，报表种类丰富，分析维度多样，查询功能强大。善用万能报表，是企业实现精细化管理、优化资源配置、提升核心竞争力的关键所在。
|
||||
471
5.1.1-G3ERP会员储值_会员管理_模块解读文档-v1.0 copy.md
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5.1.1-G3ERP会员储值_会员管理_模块解读文档-v1.0 copy.md
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# G3ERP会员储值-会员管理模块解读文档
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||||
## 一、会员管理模块概述
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G3ERP的会员管理是整个会员储值体系的核心与基石，它是一个集客户关系、权益管理和营销互动于一体的综合性功能模块。该模块旨在帮助企业实现对会员从“拉新、促活、留存、转化”全生命周期的精细化运营，通过定义会员身份、构建权益体系、设计互动策略，最终达到提升客户忠诚度与贡献值的战略目标。
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## 二、会员管理功能架构
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### 2.1 会员管理功能架构图
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会员管理模块由以下九大核心功能组构成：
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```mermaid
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graph LR
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||||
A["会员管理模块"]
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A --> J["短信"];
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A --> I["电子币"];
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||||
A --> H["会员钱包"];
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||||
A --> G["会员参数设置"];
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||||
A --> F["会员活动方案"];
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||||
A --> E["兑现管理"];
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||||
A --> D["跟踪管理"];
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||||
A --> C["会员维护"];
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||||
A --> B["基础资料"];
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||||
subgraph "通讯工具"
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J --> J1["短信发送"];
|
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end
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||||
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||||
subgraph "价值账户"
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||||
H --> H1["钱包充值方案"];
|
||||
H --> H2["钱包充值"];
|
||||
H --> H3["钱包密码重置"];
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||||
I --> I1["电子币类型"];
|
||||
I --> I2["电子币赠送/兑换/充值规则"];
|
||||
end
|
||||
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||||
subgraph "核心规则"
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||||
G --> G1["通用积分规则"];
|
||||
G --> G2["商品积分类别/折扣类型"];
|
||||
G --> G3["会员价格信息"];
|
||||
G --> G4["会员等级升降规则"];
|
||||
G --> G5["电子优惠券规则"];
|
||||
G --> G6["积分抵现规则"];
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "营销引擎"
|
||||
F --> F1["单品积分政策"];
|
||||
F --> F2["会员日折扣/多倍积分"];
|
||||
F --> F3["非会员日特殊折扣"];
|
||||
F --> F4["会员积分换购"];
|
||||
F --> F5["购买某些商品会员筛选"];
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "权益兑现"
|
||||
E --> E1["积分兑换赠品设置"];
|
||||
E --> E2["会员赠品积分兑现"];
|
||||
E --> E3["会员赠品积分快速兑换"];
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "客户关系"
|
||||
D --> D1["会员跟踪记录"];
|
||||
D --> D2["会员用药跟踪提醒"];
|
||||
D --> D3["商品知识管理"];
|
||||
D --> D4["会员特征与标签管理"];
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "日常操作"
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||||
C --> C1["会员批量新增"];
|
||||
C --> C2["会员批量删除/禁用"];
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||||
C --> C3["会员信息批量变更"];
|
||||
C --> C4["会员消费积分变更"];
|
||||
C --> C5["会员换卡/合并"];
|
||||
C --> C6["会员密码重置"];
|
||||
C --> C7["会员服务负责人批量变更"];
|
||||
C --> C8["会员积分清除"];
|
||||
C --> C9["会员送货地址维护"];
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "基础信息"
|
||||
B --> B1["会员组维护"];
|
||||
B --> B2["会员归属区域维护"];
|
||||
B --> B3["会员档案"];
|
||||
B --> B4["单会员维护"];
|
||||
B --> B5["历史删除会员查询"];
|
||||
end
|
||||
|
||||
|
||||
classDef moduleClass fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:2px
|
||||
classDef subModuleClass fill:#f3e5f5,stroke:#4a148c,stroke-width:1px
|
||||
classDef functionClass fill:#e8f5e8,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
|
||||
|
||||
class A moduleClass;
|
||||
class B,C,D,E,F,G,H,I,J subModuleClass;
|
||||
class B1,B2,B3,B4,B5,C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,D1,D2,D3,D4,E1,E2,E3,F1,F2,F3,F4,F5,G1,G2,G3,G4,G5,G6,H1,H2,H3,I1,I2,J1 functionClass;
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 2.2 会员管理功能架构图结构说明
|
||||
|
||||
#### 核心业务循环
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||||
|
||||
G3ERP会员管理业务形成一个完整的客户运营闭环：
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||||
1. **会员引入与定义** → **权益累积与互动** → **价值核销与兑现** → **数据分析与优化**
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这个循环反映了会员从加入到贡献价值，再到企业优化策略的完整流程，每个环节都有明确的业务目标和成果。
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||||
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#### 九大核心业务模块
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1. **基础资料**：定义会员体系的基础元素
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||||
- **功能描述**：建立会员身份识别的基础，包括会员的分组（如金卡、银卡）、归属地以及核心的会员档案管理。
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||||
- **核心特征**：支持单个会员的精细化维护和历史删除记录的追溯。
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||||
- **核心流程**：定义会员组 -> 维护区域信息 -> 创建/维护会员档案。
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||||
- **执行角色**：系统管理员、门店经理。
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||||
- **业务成果**：建立结构化的会员信息库。
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<br>
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2. **会员维护**：处理会员生命周期中的日常变更
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- **功能描述**：提供对会员档案的批量操作和状态管理功能，是日常运营效率的关键。
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||||
- **核心特征**：支持批量新增、删除、禁用、信息变更、积分调整、换卡/合并等高效操作。
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||||
- **核心流程**：发起变更需求 -> 选择批量或单个操作 -> 审核后生效。
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||||
- **执行角色**：运营人员、客服人员。
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||||
- **业务成果**：确保会员信息的准确性，高效处理会员生命周期事件。
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<br>
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3. **跟踪管理**：深化客户关系，实现精准营销
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||||
- **功能描述**：通过记录与会员的互动，以及为会员打上特征标签，实现对客户的精准画像和个性化关怀。
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||||
- **核心特征**：支持会员回访跟踪、基于购药记录的用药提醒、以及自定义的会员数据/行为标签体系。
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- **核心流程**：记录互动 -> 分析行为 -> 贴上标签 -> 精准触达。
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||||
- **执行角色**：客户关系专员、药师、营销人员。
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- **业务成果**：提升客户满意度和忠诚度，为精准营销提供数据支持。
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<br>
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4. **兑现管理**：提供会员权益的核销渠道
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- **功能描述**：定义并执行会员积分的兑换流程，是会员价值感知的重要环节。
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||||
- **核心特征**：支持积分兑换赠品的方案设置，并提供标准和快速两种兑换操作模式。
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||||
- **核心流程**：设置兑换方案 -> 会员发起兑换 -> 系统扣减积分与库存 -> 完成兑换。
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||||
- **执行角色**：门店收银员、运营人员。
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||||
- **业务成果**：完成会员权益的闭环，提升会员活跃度。
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<br>
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5. **会员活动方案**：构建多样化的营销活动
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- **功能描述**：作为营销活动的核心引擎，提供多种促销工具来激励会员消费。
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||||
- **核心特征**：支持单品多倍积分、会员日（特殊折扣/多倍积分）、积分换购等多种灵活的促销方案。
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||||
- **核心流程**：定义活动目标 -> 配置活动规则（商品、时间、会员范围） -> 审核发布 -> POS端自动执行。
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||||
- **执行角色**：营销经理、运营经理。
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||||
- **业务成果**：提升客单价和复购率，增加销售额。
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<br>
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6. **会员参数设置**：定义会员体系的全局规则
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||||
- **功能描述**：配置整个会员体系的底层通用规则，是所有活动和权益计算的基础。
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||||
- **核心特征**：包括通用积分获取规则、会员价体系、会员等级自动升降规则、优惠券使用限制、积分抵现规则等。
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||||
- **核心流程**：设定全局参数 -> 各业务环节调用执行。
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||||
- **执行角色**：系统管理员、运营总监。
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||||
- **业务成果**：建立统一、规范、自动化的会员权益体系。
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<br>
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7. **会员钱包**：提供预付费功能
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- **功能描述**：独立的会员预充值账户，用于锁定客户资金，提升客户粘性。
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||||
- **核心特征**：支持充值赠送方案、后台充值操作和独立的密码管理。
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||||
- **核心流程**：设置充值方案 -> 会员充值 -> 余额增加 -> 消费支付。
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- **执行角色**：财务人员、门店收银员。
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||||
- **业务成果**：增加企业预收资金，提高客户留存率。
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<br>
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||||
8. **电子币**：一种灵活的虚拟代币
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||||
- **功能描述**：作为一种补充性的虚拟货币，可用于特定场景的支付或营销活动。
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||||
- **核心特征**：拥有独立的类型定义、获取规则（消费赠送、积分兑换、充值）和使用规则。
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||||
- **核心流程**：定义电子币类型 -> 配置获取与使用规则 -> 会员获取 -> 消费核销。
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||||
- **执行角色**：营销经理、运营人员。
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||||
- **业务成果**：丰富营销手段，增加用户互动玩法。
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<br>
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9. **短信**：直接触达会员的通讯工具
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- **功能描述**：提供向会员发送营销或服务类短信的功能。
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||||
- **核心特征**：支持会员筛选和批量发送。
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||||
- **核心流程**：筛选目标会员 -> 编辑短信内容 -> 发送。
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||||
- **执行角色**：营销人员。
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||||
- **业务成果**：实现对会员的直接、快速触达。
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## 三、总业务流程设计
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### 3.1 总业务流程设计图
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<br>
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```mermaid
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||||
flowchart TD
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||||
%% 主节点
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||||
PM(("G3ERP<br>会员管理"))
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||||
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||||
%% 核心业务循环
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||||
subgraph "会员生命周期"
|
||||
direction LR
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||||
INTRO["1.会员引入<br>(新增/批量导入)"]
|
||||
MAINTAIN["2.日常维护<br>(信息变更/等级升降)"]
|
||||
INTERACT["3.互动与跟踪<br>(打标签/用药提醒)"]
|
||||
DEACTIVATE["4.状态变更<br>(积分清零/禁用/删除)"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "会员价值循环"
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||||
direction LR
|
||||
ACQUIRE["5.价值获取<br>(消费/充值/活动赠送)"]
|
||||
CONSUME["6.价值消耗<br>(支付/抵现/兑换)"]
|
||||
TRANSFER["7.内部转换<br>(积分转储值)"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
%% 基础设置
|
||||
subgraph "基础与规则设置"
|
||||
direction LR
|
||||
RULES["8.参数与规则<br>(积分/折扣/价格/优惠券)"]
|
||||
PLANS["9.营销活动方案<br>(会员日/换购/单品积分)"]
|
||||
end
|
||||
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||||
%% 关联
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||||
PM --> RULES
|
||||
PM --> PLANS
|
||||
RULES & PLANS --> ACQUIRE
|
||||
ACQUIRE --> CONSUME
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||||
CONSUME --> ACQUIRE
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||||
CONSUME --> TRANSFER
|
||||
TRANSFER --> CONSUME
|
||||
|
||||
PM --> INTRO
|
||||
INTRO --> MAINTAIN
|
||||
MAINTAIN --> INTERACT
|
||||
INTERACT --> DEACTIVATE
|
||||
|
||||
MAINTAIN --> ACQUIRE
|
||||
INTERACT --> ACQUIRE
|
||||
|
||||
%% 样式
|
||||
classDef mainNode fill:#f9f7ff,stroke:#6f42c1,stroke-width:3px,color:#6f42c1,font-weight:bold
|
||||
classDef lifecycleNode fill:#e6f7ff,stroke:#1890ff,stroke-width:2px,color:#1890ff,font-weight:bold
|
||||
classDef valueNode fill:#fff0f6,stroke:#eb2f96,stroke-width:2px,color:#c41d7f,font-weight:bold
|
||||
classDef setupNode fill:#f6ffed,stroke:#52c41a,stroke-width:2px,color:#389e0d,font-weight:bold
|
||||
|
||||
class PM mainNode
|
||||
class INTRO,MAINTAIN,INTERACT,DEACTIVATE lifecycleNode
|
||||
class ACQUIRE,CONSUME,TRANSFER valueNode
|
||||
class RULES,PLANS setupNode
|
||||
```
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||||
<br>
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||||
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||||
### 3.2 常用单据分类说明
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||||
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1. **会员主体单据**: 会员、单会员维护、会员批量新增/删除/禁用
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||||
2. **信息变更单据**: 会员信息批量变更、会员服务负责人批量变更
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||||
3. **积分价值单据**: 会员消费积分变更、会员积分清除、会员赠品积分兑现
|
||||
4. **状态变更单据**: 会员换卡、会员卡合并、会员密码重置
|
||||
5. **营销方案单据**: 单品积分政策方案、会员日折扣/多倍积分定义、会员积分换购商品设置
|
||||
6. **规则配置单据**: 会员参数设置、会员价格信息、收银时积分抵现规则、会员电子优惠券规则
|
||||
7. **钱包/电子币单据**: 会员钱包充值方案/充值、电子币类型/赠送规则/充值
|
||||
8. **客户互动单据**: 会员跟踪记录、会员用药跟踪提醒、短信发送
|
||||
|
||||
<br>
|
||||
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||||
### 3.3 主要数据流
|
||||
1. **POS销售数据** → 触发【会员活动方案】与【会员参数设置】→ 更新【会员】的积分、电子币、优惠券等价值。
|
||||
2. **后台运营操作** → 直接创建【会员维护】、【兑现管理】、【会员钱包】等相关单据 → 改变【会员】的档案信息或价值余额。
|
||||
3. **会员基础信息** → 被所有营销活动、参数规则、跟踪管理等模块调用，作为判断条件。
|
||||
4. **商品基础信息** → 被【会员活动方案】（如单品积分、换购）、【会员价格信息】等调用，作为活动对象。
|
||||
5. **会员标签数据** → 由【跟踪管理】生成 → 用于【会员活动方案】或【短信】的精准筛选。
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||||
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||||
## 四、 其它业务流程
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||||
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### 4.1 会员生命周期管理
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#### 4.1.1 会员生命周期功能简述
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||||
会员生命周期管理涵盖了从一个新客户成为会员，到其信息变更、等级变动，直至最终流失或休眠的全过程。G3ERP通过一系列功能确保了在各个阶段都能对会员进行有效管理。
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||||
|
||||
#### 4.1.2 会员生命周期业务流程图
|
||||
```mermaid
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||||
graph LR
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||||
subgraph "会员引入"
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||||
A["批量新增<br>(总部预制卡)"] --> C{"待激活状态"};
|
||||
B["单个新增<br>(门店/线上)"] --> D["已激活状态"];
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "日常维护与成长"
|
||||
C --> E["单会员维护<br>(补充资料并激活)"];
|
||||
D --> F["信息变更<br>(地址/电话等)"];
|
||||
E --> F;
|
||||
F --> G["等级升降<br>(基于积分/消费)"];
|
||||
G --> H["换卡/合并"];
|
||||
H --> I["旧卡禁用"];
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "状态管理"
|
||||
J["密码重置"]
|
||||
K["积分清零"]
|
||||
L["批量禁用/删除"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
G --> K;
|
||||
F --> J;
|
||||
F --> L;
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||||
```
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||||
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||||
<br>
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||||
|
||||
### 4.2 会员核心权益管理
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||||
|
||||
#### 4.2.1 会员核心权益功能简述
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||||
会员的核心权益主要体现在其价值账户上，包括积分、钱包余额、电子币和优惠券。系统提供了一整套完整的工具来管理这些价值的获取、消耗和转换。
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||||
|
||||
#### 4.2.2 会员核心权益业务流程图
|
||||
```mermaid
|
||||
graph TD
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||||
subgraph "价值获取 (Inputs)"
|
||||
A["POS消费"] -- "触发赠送规则" --> Pool;
|
||||
B["后台充值<br>(钱包/电子币)"] -- "直接注入" --> Pool;
|
||||
C["后台调整<br>(积分变更)"] -- "手动注入" --> Pool;
|
||||
D["活动赠送<br>(如新办卡赠券)"] -- "活动触发" --> Pool;
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "价值应用 (Outputs)"
|
||||
E["POS消费支付<br>(钱包/储值/电子币/优惠券)"]
|
||||
F["POS积分抵现"]
|
||||
G["后台积分兑换<br>(礼品/电子币)"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "核心价值池"
|
||||
Pool["会员价值账户<br>(积分、钱包、电子币、优惠券)"]
|
||||
Transfer["内部转换<br>(积分转储值)"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
Pool -- "支付/抵扣" --> E;
|
||||
Pool -- "抵现" --> F;
|
||||
Pool -- "兑换" --> G;
|
||||
|
||||
Pool -- "消耗积分" --> Transfer;
|
||||
Transfer -- "增加储值" --> Pool;
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||||
```
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||||
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||||
<br>
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||||
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||||
### 4.3 会员跟踪与互动
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||||
|
||||
#### 4.3.1 会员跟踪与互动功能简述
|
||||
为了实现精细化客户关系管理，系统提供了多种工具来跟踪会员行为、建立会员画像，并基于此进行个性化互动。
|
||||
|
||||
#### 4.3.2 会员跟踪与互动业务流程图
|
||||
```mermaid
|
||||
graph LR
|
||||
subgraph "数据采集与画像"
|
||||
A["会员消费行为<br>(购买商品)"] --> B["商品知识库<br>(药品功效/特征)"];
|
||||
B --> C["更新会员特征标签"];
|
||||
D["客服/药师互动"] --> E["会员跟踪记录<br>(回访/咨询)"];
|
||||
E --> F["更新会员行为标签"];
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "精准触达"
|
||||
C & F --> G["形成会员画像"];
|
||||
G --> H{"选择触达方式"};
|
||||
H -- "1\. 用药提醒" --> I["会员用药跟踪提醒<br>(短信/微信)"];
|
||||
H -- "2\. 营销活动" --> J["购买某些商品会员筛选"];
|
||||
J --> K["生成短信/活动推送"];
|
||||
end
|
||||
```
|
||||
|
||||
<br>
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||||
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||||
### 4.4 会员营销活动
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||||
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||||
#### 4.4.1 会员营销活动功能简述
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||||
营销活动是驱动会员消费、提升活跃度的主要手段。系统通过灵活的方案配置，支持多种常见的零售促销场景。
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||||
|
||||
#### 4.4.2 会员营销活动业务流程图
|
||||
```mermaid
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||||
graph TD
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||||
A["营销需求分析"] --> B{"选择活动类型"};
|
||||
B -- "积分激励" --> C["单品/分类多倍积分"];
|
||||
B -- "价格优惠" --> D["会员日/非会员日特殊折扣"];
|
||||
B -- "权益兑换" --> E["积分换购"];
|
||||
B -- "精准营销" --> F["特定商品购买者筛选"];
|
||||
|
||||
subgraph "方案配置"
|
||||
C & D & E & F --> G["设置活动方案<br>(名称、时间、范围)"];
|
||||
G --> H["定义规则<br>(商品、会员组、折扣/积分倍数)"];
|
||||
H --> I["选择应用门店"];
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "执行与核销"
|
||||
I --> J["审核方案"];
|
||||
J --> K["POS系统自动执行"];
|
||||
K --> L["生成销售/优惠记录"];
|
||||
end
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 五、 与其它模块的集成
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||||
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||||
### 5.1 与储值管理模块
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||||
- **数据互通**：会员信息是储值卡绑定的前提，积分可以按规则转换为储值金额。
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||||
- **流程衔接**：会员的储值行为（如充值）可以触发会员管理模块中定义的赠送活动（如赠送积分或优惠券）。
|
||||
|
||||
### 5.2 与会员报表模块
|
||||
- **数据源**：会员管理模块中产生的所有业务数据（如会员信息、积分变动、消费记录、活动参与情况）是会员报表模块进行分析的基础。
|
||||
- **决策反馈**：报表模块的分析结果（如会员结构分析、流失预警）为会员管理策略的调整（如调整会员等级规则、设计新的营销活动）提供数据支持。
|
||||
|
||||
### 5.3 与外部系统（POS）
|
||||
- **核心交互**：POS系统是会员管理规则执行的核心场景。收银时，POS系统会实时调用会员管理的各项规则（如会员价、折扣、积分、优惠券、抵现等）并执行。
|
||||
- **数据同步**：POS产生的销售流水会实时同步回G3ERP，作为触发会员价值累积（积分、电子币等）和更新会员消费行为数据的依据。
|
||||
|
||||
### 5.4 数据流关系图
|
||||
|
||||
```mermaid
|
||||
graph TD
|
||||
subgraph "G3ERP 系统"
|
||||
A["会员管理模块"]
|
||||
B["储值管理模块"]
|
||||
C["会员报表模块"]
|
||||
D["商品/库存模块"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "外部系统"
|
||||
E["POS 系统"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
subgraph "核心数据"
|
||||
F["会员信息"]
|
||||
G["商品信息"]
|
||||
H["销售流水"]
|
||||
I["营销规则与方案"]
|
||||
end
|
||||
|
||||
%% 数据流向
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||||
E -- "销售流水" --> H;
|
||||
H -- "触发规则" --> A;
|
||||
A -- "更新会员价值" --> F;
|
||||
A -- "调用规则" --> I;
|
||||
I -- "应用于" --> E;
|
||||
|
||||
F -- "绑定储值卡" --> B;
|
||||
B -- "储值数据" --> F;
|
||||
A -- "积分转储值" --> B;
|
||||
|
||||
A & B & H -- "提供分析数据" --> C;
|
||||
C -- "决策支持" --> A;
|
||||
|
||||
D -- "商品信息" --> G;
|
||||
G -- "应用于" --> A;
|
||||
G -- "应用于" --> E;
|
||||
|
||||
classDef erp fill:#e3f2fd,stroke:#1976d2,stroke-width:2px;
|
||||
classDef external fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
|
||||
classDef data fill:#fffde7,stroke:#fbc02d,stroke-width:1px;
|
||||
|
||||
class A,B,C,D erp;
|
||||
class E external;
|
||||
class F,G,H,I data;
|
||||
```
|
||||
|
||||
<br>
|
||||
|
||||
## 六、总结
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||||
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||||
G3ERP的会员管理模块是一套设计精良、功能全面的客户关系与营销管理工具。它以会员为绝对中心，通过对**会员生命周期**的精细化管理和对**会员价值**（积分、钱包、电子币、优惠券）的闭环运营，构建了一个强大的客户忠诚度提升体系。
|
||||
|
||||
该模块最大的优势在于其**规则引擎的灵活性与功能的全面性**。从基础的会员档案管理，到复杂的等级升降、多维度营销活动和个性化客户跟踪，几乎涵盖了现代零售药店会员运营的所有核心场景。通过有效利用此模块，企业不仅能规范日常的会员服务工作，更能通过数据驱动的方式，实现精准营销和客户价值的最大化，为企业的长期稳定发展奠定坚实的客户基础。
|
||||
297
5.3.1-G3ERP会员储值_会员报表_模块解读文档-v1.0.md
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297
5.3.1-G3ERP会员储值_会员报表_模块解读文档-v1.0.md
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@ -0,0 +1,297 @@
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||||
# G3ERP会员储值-会员报表-模块解读文档
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||||
## 一、会员报表模块概述
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||||
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||||
G3ERP的会员报表模块是整个会员储值系统的“数据大脑”与决策支持中心。它旨在将日常运营中产生的海量、零散的会员数据（如消费记录、积分变动、活动参与情况等）进行系统化的整合、处理与分析，最终以直观、多维度的报表形式呈现给管理者和运营人员。
|
||||
|
||||
该模块的核心价值在于将数据转化为可指导行动的商业洞察力。通过这些报表，企业能够：
|
||||
- **全面洞察会员特征与行为**：深入了解会员的构成、消费习惯和生命周期状态。
|
||||
- **精准评估营销活动效果**：量化分析各类促销、积分、赠品活动对销售和会员活跃度的具体影响。
|
||||
- **科学驱动运营决策**：为会员维系、精准营销、商品管理和门店绩效评估提供坚实的数据依据。
|
||||
- **有效监控业务健康度**：及时发现会员流失、消费下降等潜在风险，并采取应对措施。
|
||||
|
||||
最终，会员报表模块帮助企业实现从“经验驱动”到“数据驱动”的精细化会员运营模式转型，最大化客户终身价值。
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<br>
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||||
## 二、会员报表功能架构
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||||
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### 2.1 会员报表功能架构图
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||||
会员报表模块根据业务分析的逻辑，主要划分为六大功能类别，每个类别下包含一系列针对特定业务问题的报表。
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||||
```mermaid
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||||
graph LR
|
||||
A["会员报表模块"] --> B["1\. 基础会员报表"]
|
||||
A --> C["2\. 会员销售报表"]
|
||||
A --> D["3\. 会员分析报表"]
|
||||
A --> E["4\. 积分变动报表"]
|
||||
A --> F["5\. 会员赠品报表"]
|
||||
A --> G["6\. 会员其他报表"]
|
||||
|
||||
B --> B1["会员明细表"]
|
||||
B --> B2["会员生日提醒表"]
|
||||
B --> B3["会员积分记录查询"]
|
||||
B --> B4["会员积分帐页查询"]
|
||||
|
||||
C --> C1["会员消费明细查询"]
|
||||
C --> C2["会员消费频次统计"]
|
||||
C --> C3["不购物会员明细"]
|
||||
C --> C4["会员最后消费日期"]
|
||||
|
||||
D --> D1["会员整体结构分析"]
|
||||
D --> D2["会员销售品种分析"]
|
||||
D --> D3["会员销售结构分析(按门店)"]
|
||||
D --> D4["会员销售年龄段分析"]
|
||||
|
||||
E --> E1["会员积分变更查询"]
|
||||
E --> E2["会员积分兑现查询"]
|
||||
|
||||
F --> F1["会员赠品兑现查询"]
|
||||
F --> F2["会员赠品兑现明细查询"]
|
||||
F --> F3["会员积分兑换赠品汇总"]
|
||||
F --> F4["门店赠品剩余明细"]
|
||||
|
||||
G --> G1["未激活会员卡明细"]
|
||||
G --> G2["门店发卡数统计"]
|
||||
G --> G3["会员钱包帐页"]
|
||||
G --> G4["新办会员卡90天复购会员统计"]
|
||||
|
||||
classDef moduleClass fill:#e1f5fe,stroke:#01579b,stroke-width:2px
|
||||
classDef subModuleClass fill:#f3e5f5,stroke:#4a148c,stroke-width:1px
|
||||
classDef functionClass fill:#e8f5e8,stroke:#2e7d32,stroke-width:1px
|
||||
|
||||
class A moduleClass
|
||||
class B,C,D,E,F,G subModuleClass
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class B1,B2,B3,B4,C1,C2,C3,C4,D1,D2,D3,D4,E1,E2,F1,F2,F3,F4,G1,G2,G3,G4 functionClass
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```
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### 2.2 会员报表功能架构图结构说明
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- **一级模块**：**会员报表模块**是整个分析体系的顶层入口。
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- **二级分类**：下分为六大报表类别，分别对应不同的分析主题：
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1. **基础会员报表**：聚焦会员的基本信息和静态资料查询。
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2. **会员销售报表**：专注于会员的消费行为和交易记录分析。
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3. **会员分析报表**：提供宏观和结构性的会员群体洞察。
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4. **积分变动报表**：专项追踪会员积分的增减与兑换流水。
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5. **会员赠品报表**：专项追踪赠品兑换相关的业务数据。
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6. **会员其他报表**：涵盖会员卡管理、钱包流水及特定场景分析等补充性报表。
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- **三级功能**：每个类别下罗列了具体的报表功能，是数据分析的最小单元，直接面向用户的具体查询需求。
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- **分析逻辑递进关系**：这六大类别并非孤立存在，而是构成了一个从基础到深入的分析阶梯。运营人员可以循序渐进地使用：
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- **第一层（基础与行为）**：首先通过`基础会员报表`和`会员销售报表`，解决“是谁在买”和“买了什么”的基础问题。
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- **第二层（深度分析）**：在掌握基础数据后，利用`会员分析报表`进行深度挖掘，解答“客户群体有何特征”和“整体业务健康度如何”的战略问题。
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- **第三层（专项钻取）**：最后，当需要对特定业务环节进行审计或管理时，可通过`积分变动报表`、`会员赠品报表`和`会员其他报表`进行垂直深挖。
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## 三、总业务流程设计
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### 3.1 数据流与业务应用流程图
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会员报表模块本身不产生业务数据，而是作为数据的消费者和呈现者。其核心流程体现为数据的汇集、分析以及最终应用于商业决策的过程。
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```mermaid
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graph TD
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subgraph "数据源 (Data Sources)"
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A["POS销售系统<br>(消费记录、支付方式)"]
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B["会员管理后台<br>(会员资料、积分变更、活动参与)"]
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C["储值管理后台<br>(充值、绑定、消费)"]
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end
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subgraph "数据处理与呈现 (Processing & Presentation)"
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D["G3ERP核心数据库<br>(会员/销售/积分/储值等数据表)"]
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E["会员报表模块<br>(数据抽取、聚合、计算)"]
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F["可视化分析报表<br>(六大报表类别)"]
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end
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subgraph "业务应用 (Business Application)"
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G["精准营销<br>(筛选目标客群、推送活动)"]
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H["运营决策<br>(调整营销策略、优化商品结构)"]
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I["客户关系管理<br>(生日关怀、沉睡唤醒、流失预警)"]
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J["绩效评估<br>(门店/员工发卡量、活动ROI)"]
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end
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A --> D
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B --> D
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C --> D
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D --> E
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E --> F
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F --> G
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F --> H
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F --> I
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F --> J
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||||
classDef source fill:#fff3e0,stroke:#ff9800,stroke-width:2px;
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||||
classDef process fill:#e3f2fd,stroke:#2196f3,stroke-width:2px;
|
||||
classDef application fill:#e8f5e9,stroke:#4caf50,stroke-width:2px;
|
||||
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||||
class A,B,C source;
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class D,E,F process;
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class G,H,I,J application;
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```
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### 3.2 流程说明
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1. **数据汇集**：系统前端（如POS机）和后台（如会员管理、储值管理）产生的业务数据，被实时或准实时地记录到G3ERP的核心数据库中。
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2. **数据处理**：当用户访问会员报表模块时，系统会根据所选报表的逻辑，从数据库中抽取相关数据，并进行复杂的聚合、关联和计算。
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3. **数据呈现**：处理后的结果以结构化的报表形式呈现给用户。
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4. **业务应用**：用户（如运营经理、店长）根据报表揭示的洞察，进行相应的业务操作，如发起营销活动、调整会员策略、评估门店绩效等，从而形成一个从“数据”到“决策”再到“行动”的闭环。
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## 四、各报表分类详解
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### 4.1 基础会员报表
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此类报表提供会员最基础的信息查询功能，是日常会员管理和客户服务工作的基础。
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- **会员明细表**：全面展示会员的基础档案信息，包括个人资料、当前积分余额、储值余额等，是进行客户服务与管理的基础查询工具。
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- **会员生日提醒表**：根据设定的提醒天数，筛选出即将过生日的会员名单，为执行生日关怀和营销活动提供数据支持。
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- **若干天内必须提醒会员明细**：查询在会员资料中设置了特定提醒日，并在指定天数内需要进行联系的会员，常用于慢性病管理或特定回访场景。
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- **会员积分记录查询**：提供指定时间段内，会员积分增减的详细流水记录，便于追溯每一笔积分的来源与去向。
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- **会员积分帐页查询**：以账户账页的形式，汇总展示会员在一段时间内积分的期初、发生额和期末余额，宏观了解积分变动情况。
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#### 业务应用流程图
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```mermaid
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graph TD
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subgraph "基础会员报表应用流程"
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A["业务场景: 生日营销/客户关怀"] --> B["使用'会员生日提醒表'"];
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B --> C["筛选出近期生日会员名单"];
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C --> D["执行操作: 发送生日祝福短信/优惠券"];
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E["业务场景: 客户服务/信息核对"] --> F["使用'会员明细表'"];
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F --> G["查询会员积分/储值/个人信息"];
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G --> H["解答客户疑问/处理业务"];
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end
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```
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<br>
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### 4.2 会员销售报表
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此类报表专注于分析会员的购买行为，是洞察会员消费能力和偏好的核心工具。
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- **会员消费明细查询**：查询会员在指定时间段内的每一笔消费记录详情。
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- **会员消费频次统计**：统计并分析会员在一段时间内的消费总额、消费次数、购买的商品种类数以及贡献的毛利等关键指标，用于识别高价值会员。
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- **不购物会员明细**：筛选出在指定时间段内（如默认60天）没有任何消费记录的会员，即“沉睡会员”，为客户流失预警和唤醒活动提供目标名单。
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- **会员最后消费日期**：查询会员的最近一次消费日期，用于评估会员的活跃状态。
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#### 业务应用流程图
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```mermaid
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graph TD
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subgraph "会员销售报表应用流程"
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A["业务问题: 如何唤醒沉睡客户?"] --> B["使用'不购物会员明细'报表"];
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B --> C["筛选出超过60天未消费的会员"];
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C --> D["执行营销: 推送召回优惠券/关怀信息"];
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E["业务问题: 谁是我们的高价值客户?"] --> F["使用'会员消费频次统计'报表"];
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F --> G["按消费金额/频次排序"];
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G --> H["识别Top会员并建立VIP服务策略"];
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end
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```
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<br>
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### 4.3 会员分析报表
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此类报表从更宏观、更具结构性的视角对会员群体进行深度剖析，为战略决策提供支持。
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- **会员整体结构分析**：提供一个全面的会员运营健康度仪表盘，分析指标包括会员总数、新增会员数、活跃会员占比、会员销售贡献度、流失率等。
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- **会员销售品种分析**：按单个门店分析会员购买的具体商品情况，包括各商品的购买数量、销售额、毛利等，有助于优化商品组合和发现潜力商品。
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- **会员销售结构分析（按门店）**：将“会员整体结构分析”的数据维度下钻到每个门店，便于进行跨门店的绩效对比和管理。
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- **会员销售年龄段分析**：按预设的年龄段，统计分析不同年龄层会员的购买力、消费人数和毛利贡献，帮助企业了解核心客群的用户画像。
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||||
- **会员单店商圈消费结构分析**：对单个门店的会员消费情况进行环比分析，洞察消费趋势的变化。
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#### 业务应用流程图
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```mermaid
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graph TD
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subgraph "会员分析报表应用流程"
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A["战略问题: 我们的会员运营健康吗?"] --> B["使用'会员整体结构分析'报表"];
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B --> C["分析新增、活跃、流失等核心指标"];
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C --> D["决策: 调整拉新/促活/防流失策略"];
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E["战略问题: 各门店会员运营表现如何?"] --> F["使用'会员销售结构分析(按门店)'报表"];
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F --> G["横向对比各门店会员数、销售占比"];
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G --> H["决策: 推广优秀门店经验/改进落后门店"];
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||||
end
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```
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<br>
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### 4.4 积分变动报表
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此类报表专项追踪与“会员积分变更”和“积分兑现”相关的业务流水。
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- **会员积分变更查询**：专门查询通过后台手动调整（增加或减少）的会员积分记录。
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- **会员积分兑现查询**：专门查询通过后台操作，会员使用积分兑换了特定权益（非赠品）的记录。
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#### 业务应用流程图
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```mermaid
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graph TD
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subgraph "积分变动报表应用流程"
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A["业务场景: 核对后台积分调整记录"] --> B["使用'会员积分变更查询'报表"];
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B --> C["筛选指定时间段内的积分变更流水"];
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C --> D["审计操作记录的合规性"];
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end
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```
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<br>
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### 4.5 会员赠品报表
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此类报表详细记录了会员使用积分兑换赠品的全部活动数据。
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- **会员赠品兑现查询**：宏观查询会员兑换赠品的流水记录，主要关注兑换行为本身。
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- **会员赠品兑现明细查询**：提供会员兑换赠品的详细记录，包含兑换的赠品、数量、消耗的积分/金额等。
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- **会员积分兑换赠品明细**：与上一报表类似，但更侧重于从“积分消耗”的角度来展示兑换明细。
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- **会员积分兑换赠品汇总**：按门店或所有门店，汇总统计在一段时间内，各类赠品被兑换的总数量和消耗的总积分。
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- **门店赠品剩余明细**：查询并显示各门店用于兑换的赠品的当前库存数量。
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#### 业务应用流程图
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```mermaid
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||||
graph TD
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subgraph "会员赠品报表应用流程"
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A["业务问题: 哪种兑换赠品最受欢迎?"] --> B["使用'会员积分兑换赠品汇总'报表"];
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B --> C["分析各赠品的兑换数量和频次"];
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C --> D["决策: 优化赠品采购策略"];
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E["业务场景: 门店赠品库存盘点"] --> F["使用'门店赠品剩余明细'报表"];
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F --> G["查询各门店赠品实时库存"];
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G --> H["决策: 及时补货或调整兑换策略"];
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||||
end
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```
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<br>
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### 4.6 会员其他报表
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此类报表涵盖了部分专项业务的管理和分析需求。
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- **总部配送会员卡记录**：查询由总部批量开卡并下发到门店的记录。
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- **未激活会员卡明细**：列出所有已开卡但尚未激活的会员卡信息，便于跟踪激活率。
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- **门店存余卡统计**：统计各门店当前剩余的未激活实体卡数量。
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- **门店发卡数统计**：按门店统计在指定时间段内新发展的会员数量。
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- **门店职员发卡情况统计**：将发卡数量的统计维度细化到每一位员工，可作为员工业绩考核的依据。
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- **门店会员激活明细**：查询指定时间段内完成激活操作的会员详细名单。
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- **会员钱包帐页**：以账页形式查询单个会员的钱包充值与消费明细。
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- **新办会员卡90天复购会员统计**：一项关键的会员质量评估指标，统计新会员在办卡后90天内的复购情况，用于评估拉新效率和新会员的留存能力。
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#### 业务应用流程图
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```mermaid
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graph TD
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subgraph "会员其他报表应用流程"
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A["业务问题: 新会员质量如何?"] --> B["使用'新办会员卡90天复购会员统计'报表"];
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B --> C["计算新会员的复购率"];
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C --> D["评估拉新渠道和初期运营效果"];
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E["业务问题: 哪个员工拉新最积极?"] --> F["使用'门店职员发卡情况统计'报表"];
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F --> G["统计各员工的发卡数量"];
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G --> H["执行激励: 设定发卡绩效考核"];
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end
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```
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@ -1 +1 @@
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||||
[Task Manager UI](http://localhost:64186)
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[Task Manager UI](http://localhost:65167)
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28
project_document/会员管理模块解读-任务.md
Normal file
28
project_document/会员管理模块解读-任务.md
Normal file
@ -0,0 +1,28 @@
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# 上下文
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项目ID: G3ERP-会员管理模块解读
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任务文件名：会员管理模块解读-任务.md
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创建于：2025-07-14 13:09:00 +08:00
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创建者: 齐天大圣 (AI)
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关联协议：RIPER-5 v4.9.2
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# 任务描述
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基于提供的G3ERP操作手册、模块解读和文档范例，深入解读“会员储值”模块下的“会员管理”子模块，并产出一份结构清晰、内容详实、符合范例风格的模块解读文档。
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# 1. 分析 (RESEARCH)
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* **(AI) 持久化记忆回顾:**
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- **内容核心**: 记忆中已存储“会员管理”模块的功能范畴，其作为会员储值模块的基石，覆盖了从基础资料设定、日常维护、客户关系跟踪、权益兑现到复杂营销活动的全生命周期管理。关键功能点包括会员组、积分、钱包、电子币、优惠券、会员日、等级升降等。
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||||
- **结构与流程**: 已理解会员管理、储值管理、报表分析三大支柱的内在联系，以及“引入->价值获取->价值消耗->关系深化->分析优化”的核心运营闭环。
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||||
- **文档风格**: 已学习并存储了参考文档 (`1.1.1-G3ERP供应链_采购管理_模块解读文档-完整版2.0.md`) 的行文风格，特别是其模块概述、功能架构图、业务流程图（Mermaid）和总结的组织方式。
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* **核心发现、问题、风险:**
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||||
- **核心发现**: “会员管理”功能极为庞大和细致，其核心在于“参数与方案”的灵活配置，这既是优点也是复杂性的来源。文档编写的重点应是梳理清楚各项功能之间的逻辑关系和优先级。
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||||
- **潜在问题**: 操作手册 (`5-会员储值.md`) 侧重于“如何操作”，而模块总览 (`5-G3ERP会员储值_总模块解读-v1.0.md`) 侧重于“是什么”。两者之间缺少一个清晰的“为什么”和“如何关联”的桥梁。新文档需要弥补这一点。
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||||
- **风险识别**: 功能点繁多，容易导致文档结构混乱。必须严格按照参考文档的结构，先总后分，逐层深入，避免堆砌功能截图和描述。Mermaid图的准确性至关重要，需要精确反映业务流。
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* **(AR)初步架构评估摘要:**
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- 该模块的设计体现了典型的“规则引擎”+“账户系统”架构。
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- **数据实体**: 核心是`会员`实体，关联`积分账户`、`储值账户`、`钱包账户`、`电子币账户`、`优惠券`等多个价值实体。
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- **业务逻辑**: 主要由各种`方案`和`规则`（如积分方案、折扣方案、赠送规则）驱动，这些规则在POS交易等特定事件触发时被调用。
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- **解耦性**: 模块内部功能高度内聚，但与外部（如POS、库存）的接口清晰，耦合度适中。文档需要清晰地展示这些内外交互点。
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* **DW确认:** 分析记录完整，已包含记忆回顾，符合RIPER-5规范。
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