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**目录**
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[1、 系统设置 1](#系统设置)
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[1.1、 基础资料 1](#_Toc685)
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[1.1.1、 公共资料 1](#_Toc29514)
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[1.1.2、 供应商资料 17](#_Toc26931)
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[1.1.3、 客户资料 28](#_Toc17002)
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[1.1.4、 商品资料 45](#_Toc3931)
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[1.1.5、 职员资料 79](#_Toc17018)
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[1.1.6、 价格资料 87](#_Toc12347)
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[1.1.7、 集合设置 95](#_Toc4813)
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[1.2、 初始化 101](#_Toc25610)
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[1.2.1、 业务库存 101](#_Toc20522)
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[1.2.2、 应付初始 104](#_Toc19509)
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[1.2.3、 应收初始 107](#_Toc14084)
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[1.3、 系统设置 109](#_Toc14644)
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[1.3.2、 系统维护 121](#_Toc3197)
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[1.4、 零售设置 124](#_Toc24580)
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[1.4.1、 促销设置 124](#_Toc11385)
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[1.4.2、 优惠券设置 153](#_Toc9326)
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[1.4.3、 组合套餐设置 159](#_Toc19783)
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[1.4.4、 门店管理设置 161](#_Toc26240)
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[1.4.5、 货架管理 162](#_Toc19893)
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[1.4.6、 拆零设置 163](#_Toc29930)
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[1.4.7、 连锁门店IT信息 164](#_Toc18558)
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[1.4.8、 其他业务 167](#_Toc4889)
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[1.5、 用户管理 169](#_Toc16502)
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[1.5.1、 用户管理 169](#_Toc14657)
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[1.6、 日志信息 180](#_Toc4843)
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[1.6.1、 上机日志 180](#_Toc9662)
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#
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# 系统设置
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## 基础资料
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### 公共资料
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#### 组织机构
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- **功能描述**
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企业为达到某种管理目的或者实现某种管理效果，把人力、物力等按一定的形式和结构，有秩序地组合起来而开展某项活动的单位群体，一般同一组织机构具有共同的目标、任务或利益。软件该处主要是为了实现不同组织机构不同基础资料及操作人员或业务发生。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：连锁企业通过新开门店初始化审核产生
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- 下游流程：组织机构身份、门店月结、店店调拨
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | **名称** | **描述** |
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|-------|----------|--------------------------------------------------------------|
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| **1** | 客户 | 弹出所选机构的客户信息，便于操作员进行查看、核实 |
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| **2** | 更新月结 | 更新门店是否处于月结状态。一般用于门店月结失败后重新月结使用 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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因软件主要目的是用于实现不同组织机构不同基础资料及操作人员或业务发生，所以不用用一般意义的组织机构设置原则，推荐以下方式：
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1．批发：不推荐区分组织机构，除非有特殊管理需要。例如多个独立核算的公司统一使用一套ERP系统
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2．连锁：总部，大区，门店一，门店二等
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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1. 如果此单据禁用会导致门店相关的单据无法正常运行；
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2. 连锁门店必须通过新开门店初始化审核产生组织机构，手动新增组织机构可能会导致一系列问题；
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3. 修改时不要去动名称、全称。如果门店名称发生变化，请使用【连锁门店更名】功能
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#### 仓库
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- **功能描述**
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仓库不同于货区，从账面到保管员都有独立的管理，具体划分方法视企业管理不同而不同，有按整货零货划分成整库和零库的，也有根据类别或者功效或者剂型来划分的。如果每个商品只存放一个固定唯一的仓库，即不存在仓库调拨行为，如：根据类别、功效、剂型来存放，那么建议软件仓库设为一个，这样可以大大减少软件出入库操作的仓库选择工作。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：入库验收单、销退验收单、入库单、销售单、其他单、仓库调拨单、入库退回申请、销售退回申请
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | **名称** | **描述** |
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|-------|----------|------------|
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| **1** | 无 | 无特殊按钮 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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1. 不销售标志：如果标志选择，表示此仓库内的所有商品不可以销售，所有销售有关的单据录入界面不能调出此仓库的商品，但是其他业务可以处理。立体仓库：本仓库有三维立体货位管理；
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2. 立体仓库：此仓库有三维立体货位管理；
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3. 仓库类型：为了仓库的色标类型设置。正常商品库—绿色、待处理商品库—黄色、不合格商品库—红色。
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#### 库存信息
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- **功能描述**
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按照仓库显示各库存商品本月进销存情况，且可设置商品摆放位置上下限及管理商品批次库存等。
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- **上下游流程**
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- 上游流程： 采购入库、盘盈盘亏、委托配送等
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- 下游流程：与库存相关的业务；
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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| **1** | 引入 | 引入本仓库没有发生业务的品种，一般用于：1、无业务品种调价；2、无业务品种损益。如果是有业务发生的品种，系统自动进入相应仓库 |
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| **2** | 批次 | 维护所选品种批次批号信息 |
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| **3** | 更新 | 可以批量更新所选品种的位置、仓库保管员的数值 |
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| **4** | 单品 | 可以快速维护品种的固定货位位置信息 |
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| **5** | 删除 | 删除本仓库某品种业务信息，注意引入未发生业务的可删除，发生业务品种不能删除 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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此模块进入后需要右上角选择仓库来查看对应仓库的品种即时库存信息。选择品种后再点击上方批次按钮可以查看所选品种对应的具体批次信息。
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范围按钮指定该批次所对应的销售客户范围和销售客户所在区域范围，可多选。如果此处设置了范围，销售开单时，系统会检测此范围设置。不在此范围内的客户不允许开此批次商品。
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- **注意事项**
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删除按钮是只能删除新增未发生业务的信息，正常发生业务的库存信息与批次信息不能删除。
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#### 部门
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- **功能描述**
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是指企业或组织中为完成规定的任务而组成的由某一主管人员管辖的一个特殊的领域或群体。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：采购相关单据、销售相关单据、库存相关单据、核算相关单据上的部门选择
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------|
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| **1** | 无 | 无 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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新增单据后，录入具体的项目，保存即可。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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欠据前缀：销售欠据的单据编号前缀。如果用户是按部门管理或核算，可能需要从流水号上区分欠据，此处可以给每个部门定义不同的迁据前缀，这样可以方便统计、归类。
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#### 其它单类别
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- **功能描述**
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针对报损、报溢、其他入库、其他出库类的单据，影响库存的“加减”方式在此设置，同时库存商品数量差异调整方式。经营活动中,可能存在大小包装的更换问题、损益的调整问题,抽检样品的出库问题、凌乱货物的挑选等等. 为了使商品转成本及库存管理正确，必须处理其它收入、其它付出等单据。此功能就是设定其他类单据的类别的。在类别处输入类别名称，标志有“+”“-”，两个选项。“+”表示录入此类别单据时库存增加，“-”表示录入此类别单据时库存减少。
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如：其它收入：报溢、加工入、更正入（库存增加 ＋ ）；
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其它付出：报损、样品、更正出 （库存减少 － ）；
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：盘盈盘亏单、其它入其它出、拆零
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------|
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| **1** | 无 | |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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原则上软件所默认维护类别即可满足企业需求，也可根据实际情况进行更新。主要有以下维护方式：
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1. 如无特殊需求推荐不要改动。
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2. 如需改动需在专业人士指导下进行改动。
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3. 如果其他类单据参与成本计算，请选择上“参与成本”
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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用于标记该单据类型对库存的影响方向。【+】：增加库存；【—】：减少库存。注意：此项必须设置准确；
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此单据系统默认的几种方式尽量不要修改。
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#### POS结算方式
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- **功能描述**
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在此模块可以维护零售门店销售时的货币收付方式，主要用于POS销售的结算方式。
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- **上下游流程**
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- 上游流程： 无
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- 下游流程：POS收款时显示的结算方式、门店按收款方式查看的报表
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------|
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| **1** | 无 | |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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零售结算方式是门店收款时候所用到的结算方式，企业可以根据自己实际情况进行添加新的结算方式。企业也可以通关把不同的支付方式归为不同的组，从而实现不同的门店收款方式的不同，避免出现有些门店不支持的结算方式出现在收款界面上。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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1. 非数字编号的结算方式不允许进行修改，此种结算方式一般具有特殊的作业，随意修改可能会导致无法正常收款；
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#### 本企业基本信息
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- **功能描述**
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此模块是维护本企业的一些基本信息，例如营业执照、注册资本、发证机关、经营范围、营业地址等。其中最重要的也是必填项的是经营范围。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：采购订单审核时会检测此单据状态
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------|
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| **1** | 无 | |
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- **字段说明**
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企业名称在系统参数BranchName中维护
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- **操作说明**
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如实填写企业的实际情况，\*号为必填项。
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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控制范围为回车选择的方式，且必须选择正确；
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如果此单据被删除，会影响采购订单、采购入库的正常审核
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#### 印章图片
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- **功能描述**
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此模块用于存放本企业的相关证照信息的图片。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：采购收货、采购验收等
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------|
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| **1** | 无 | |
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- **字段说明**
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**Null**
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|
- **操作说明**
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此模块进入后默认自带一个单据，且不能新增，只能修改这条数据。点击修改或查看后，会显示6个图片框，双击图片框即可选择图片的位置路径，确定即可。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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1. 此界面只有6个图片框，默认是每个证照存放一个框，如果要存大于6个图片，建议缩小图片大小，并且多个证照放在一起进行拍照或扫描，形成一张图片，放到一个框内。
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2. 保存后图片数据会存入数据库，所以建议每张图片大小不要超过500KB。
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#### 辅助资料
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- **功能描述**
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用于管理或者预设软件各种管理属性，如客户性质、商品属性等，对一些默认设置的数据都可以在此处维护。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：所有模块里涉及数据字典的字段
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------|
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| **1** | 无 | |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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在软件使用的过程种，软件内置的一些基础字典数据难以满足企业的需求。企业可以通过序时薄界面的快速检索框检索出想要修改的数据，点击修改，按照顺序输入想要添加的内容，最后保存即可。当然如果对软件RCP有一定了解的话，在添加新的个性化字段后，也可以到辅助资料下新增用于新字段选择基础数据字典。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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如没有特殊需求，不要随意删除和修改此单据里的内容，否则会有可能会导致在软件使用过程中出现异常。
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#### 图片共享设置
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- 功能说明：
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- 设置图片共享表单关联关系；
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- 操作路径：
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【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【图片共享设置】
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- 操作流程：
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- 双击打开【门店批发开单】，弹出过滤窗口
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- 选择条件确定后，进入序时簿界面，点击【新增】
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举例商品单据作为主表，首营品种审批作为被关联表
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- 设置完成后点【审核】
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则不论在商品信息上填加的图片还是在首营品种审批单据上添加的图片都可以互相被看到。
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- 主要字段解释：
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- 单据内码：被关联的表单编码；
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- 表单单据内码：要进行关联的表单编码；
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### 供应商资料
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#### 供应商类别
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- **功能描述**
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供应商主属性，一般用于统计分析及管理，其定义为根据企业相关管理原则，在业务软件把供应商划分为若干管理分类，以便统计分析及管理应用。比如厂家与商家分开，经销代销分开等。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：供应商信息
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | **名称** | **描述** |
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|-------|----------|----------|
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| **1** | 无 | 无 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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1. 新增单据，填写信息，完成后保存即可。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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做好供应商分类，最重要的是结合公司的实际情况，主要应注意以下几点：1.以实际情况为前提；2.分类充分体现在企业的个性特点；3.分类具备相当的弹性和发展空间。主要推荐以下维护方式：
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1. 如无特殊需求推荐：经营企业、生产企业、其他；
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按地区不同：A、具体省市；B、在途天数范围；C、区号等；
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2. 不推荐设置多级级别
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#### 供应商
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- **功能描述**
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供应商是指直接向本企业提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户，包括制造商、经销商和其他中介商。或称为“厂商”。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：首营供应商审批
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- 下游流程：采购的相关操作、门店直调入库
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | **名称** | **描述** |
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|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
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| **1** | 停购 | 此供应商不可采购商品，但可以做采购退回业务 (STOPPURCHASE=1) |
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| **2** | 可购 | 此供应商可以采购商品 (STOPPURCHASE=0) |
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| **3** | 图片 | 可以挂载供应商相关的证照图片 |
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| **4** | 更新存档 | 将供应商的信息插入到供应商信息更新表里用于留存（GL_SuperHistory） |
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| **5** | 母库引入 | 当用户是集团企业的下属企业时，基础资料一般是不允许新增的，但是可以从总部下来的“母库”中引入。 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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按照GSP的规定，供应商信息不允许直接新增，必须走首营流程。如需查看新增流程请跳转到首营供应商章节。此模块只允许进行供应商后续信息的维护与修改。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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维护时候需要注意以下几点：
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1. 一旦相应证照号码维护后，相应的期限预警及失效控制就起作用了。主要影响以下表单：采购计划、采购订单、验收单、入库单；
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2. 如允许供应商直配，需要勾上“允许委托配送”的标志；
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- **涉及到的系统参数**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|-----------------|--------------------------------------------|
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| **1** | Gl_SuperJJcheck | 供应商解禁操作只能解禁本部门人员禁用的记录 |
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| **2** | Gl_SuperTGcheck | 供应商可购操作只能可购本部门人员停购的记录 |
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#### 供应商业务员
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- **功能描述**
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主要管理供应商的业务员，如果一个供应商存在多个业务员时，在此可以增加多条记录。一般用授权委托书界定委托期限及范围。保存到单据上的是姓名文字。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：首营供应商审批、手工新增
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- 下游流程：采购订单、采购入库、
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|----------|--------------------------------------------------|
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| **1** | 更新存档 | 往供应商业务员信息更新单据内插入一条原始留存数据 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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点击新增，进行信息的维护。
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如果是生产厂家的品种，可以在此进行品种的填写与维护，方便管控品种的相关期限。
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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如供应商业务员单一，可在“供应商信息维护的GSP信息1”处进行维护，该处主要维护一个供应商多个业务员的情况。一旦使用，原则上不要随意删除，可以禁用。如果反审核删除，可能会导致采购的一些业务无法正常的进行。
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#### 供应商邮件组
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- **功能描述**
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此处设置“供应商邮件组”的名称，为了【供应商邮件组维护】使用。“供应商邮件组”是为“供应商采购计划比价处理”发邮件使用的。例如一份采购计划需要给多个供应商询价，设置了供应商邮件组后，系统可以根究按组设置的供应商，一次发给多个供应商，简化操作。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：供应商邮件组维护、外比价
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------|
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| **1** | 无 | |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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进入界面后新增或修改已有的单据，输入完成后保存即可。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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无
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#### 供应商邮件组维护
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- **功能描述**
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此处设置设置每个“供应商邮件组”的供应商成员。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：供应商邮件组
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- 下游流程：外比价
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------------------------------------------|
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| **1** | 引入 | 引入供应商信息到当前选中的供应商邮件组里 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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进入界面后可有两种方式可以维护邮件组内的供应商，第一种如下图所示，可以左边先选择邮件组名称，再点击引入按钮进行批量引入。
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第二种方式可以点击新增或者修改按钮，在邮件组编号处进行回车选择。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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无
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#### 供应商账户设置
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- **功能描述**
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此模块用于设置供应商的银行账户信息。【付款单】的账户信息可以选择。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：无
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------|
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| **1** | 无 | |
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|
- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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进入后新增填写需要的信息后，保存即可。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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**无**
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#### 供应商验证图片设置
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- **功能描述**
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此模块用于存放供应商的一些证照图片，例如印章印模、随货同行样稿、营业执照图片等重要信息。此处保存的图片是保存在数据库内，所以建议图片大小最好不要超过500KB。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：采购收货、采购验收
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|----------|----------------------------------|
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| **1** | 图片预览 | 查看当前所选供应商设置的图片信息 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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进入后点击【新增】按钮，输入需要设置图片的供应商。
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此处只有6个【图片】框，双击可以选择图片所在位置，如下图：
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选择完成后点击【保存】即可。需要查看的时候选择单据可以点击【图片预览】按钮。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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此处选择的图片是保存在数据库里，建议图片大小不要超过500KB，如果有多个证件需要保存，但是图片框又不够，建议多个证件拍/扫描成一个图片进行保存。
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#### 供应商经营控制表
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- **功能描述**
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此表展示的是供应商的业务停止购进标志、业务停止付款标志、业务停止购退标志、质量禁用标志、质量停止购进标志、质量停止购退标志、质量停止付款标志、业务停止购退标志、质量停止购退标志。
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- **模块操作介绍**
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### 客户资料
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#### 客户类别
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- **功能描述**
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客户的分类属性。一般用于统计分析及管理，其定义为根据企业相关管理原则，在业务软件把客户划分为若干管理分类，以便统计分析及管理应用。比如批发企业和医院分开，省内省外分开等。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：客户信息、首营客户审批
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------|
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| **1** | 无 | |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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进入单据后点击新增按钮，根据需要填写完相关内容，保存即可。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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1. 如无特殊需求推荐：A.批发企业：批发客户、医疗机构、零售连锁。。。。；B.连锁企业：直营店、加盟店；
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2. 按地区不同：A、具体省市；B、区号；
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3. 统计分析表是根据客户上设置的“客户类别”输出的，如果此表改变了，可能需要调整客户上的“客户类别”字段；
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#### 客户
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- **功能描述**
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客户是对企业产品和服务有特定需求的群体，它是企业经营活动得以维持的根本保证。 通常此模块在批发企业下维护的是销售对象，在连锁企业下维护的是需要进行配送的直营店、加盟店信息。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：首营客户审批、新开门店初始化
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- 下游流程：销售出库单
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
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| **1** | 停售 | 把光标所在客户设置成“停售”状态，同时系统生成一个“停售单” |
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| **2** | 可售 | 把光标所在客户设置成“可售”状态，同时系统生成一个“可售单” |
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| **3** | 母库引入 | 当用户是集团企业的下属企业时，基础资料一般是不允许新增的，但是可以从总部下来的“母库”中引入。 |
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| **4** | 更新存档 | 备份当前选中的客户资料，并往“客户信息更新”模块插入一条数据 |
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| **5** | 图片 | 以图片的形式挂载客户的一些重要文件，可以随时预览查看 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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按照GSP的要求，此处不能进行直接新增的操作，只能进行修改和维护现有的信息。具体新增操作请查看【首营客户审批】&【新开门店初始化】的操作。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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已经发生过业务的客户不允许删除；客户编号不允许修改。如果删除会导致已发生的业务数据异常。
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#### 客户区域范围
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- **功能描述**
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此模块只用来表示此客户归属于哪个区域。如果用户需要控制商品的销售区域，例如：xx商品只允许销售给哈尔滨市的医院，此时就需要把设置一个“哈尔滨市”的区域，用于 “【基础资料】-【客户资料】-【客户】”；参考“【销售管理】-【初始业务】-【商品销售客户范围设置】”；
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：商品销售客户范围设置、客户
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------|
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| **1** | 无 | |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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进入单据界面，根据需求点击【新增】或【修改】，照着实际情况录入即可，录入完成点击【保存】按钮。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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1. 如果要重新定义客户区域，需要把以前设置过的客户区域的单据重新设置；
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2. 如无特殊需求推荐设置一级；
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3. 多级明细管理：一级：省；二级：市；三级：。。。。
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#### 客户控制类
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- **功能描述**
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客户管理属性，一般用于统计分析及管理，其定义为根据企业相关管理原则，在业务软件把客户划分为若干管理分类，以便统计分析及管理应用。比如批发零售分开等。控制类用于表示此客户归属于哪个销售控制类。有些用户需要控制商品的客户类型，例如：xx商品只允许销售给哈尔滨市的医院，此时就需要把设置一个“医院类”的控制类，主要应用于“【基础资料】-【客户资料】-【客户】”；参考“【销售管理】-【初始业务】-【商品销售客户范围设置】”；
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：客户、商品销售客户范围设置
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------|
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| **1** | 无 | |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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进入单据，根据需要点击【新增】或【修改】，如果是录入2级分类，必须选择上级编码
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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客户控制类必须维护2级
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#### 客户关系档案
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- **功能描述**
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用于记录客户的相关人员的记录
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：无
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------|
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| **1** | | |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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无
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#### 客户分类属性参数设置
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- **功能描述**
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客户上的参数有很多种，如果一次调整所有客户的某个参数设置，在“【客户】”内调整会比较麻烦。此功能可以快速调整所有客户的某个参数。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：客户信息表
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|--------------|--------------------------------------------|
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| **1** | 发票类型 | 调整客户信息的发票类型 |
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| **2** | 考核价类 | 调整客户信息里的考核成本价字段 |
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| **3** | 运输类型 | 调整客户信息上的运输方式类型字段 |
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| **4** | 售价位数 | 调整客户信息管理信息页签的售价位数字段 |
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| **5** | 区域范围 | 调整客户信息管理信息页签的客户区域范围字段 |
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| **6** | 控制类 | 调整客户信息管理信息页签的客户控制类字段 |
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| **7** | 促销类 | 调整客户信息管理信息页签的客户促销类字段 |
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| **8** | 生产日期要求 | 调整客户信息管理信息页签的生产日期要求字段 |
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| **9** | 效期要求 | 调整客户信息管理信息页签的效期要求字段 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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可以逐个客户调整，也可以按选择的客户，批量调整，点击上方要调整的按钮，以发票类型为例，选中单据后点击哈桑放的【发票类型】按钮，再弹出的框选择要更改的发票类型，确定即可
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如果想通过手工的方式在界面上进行修改，需要点击左上方【修改】按钮，此时界面上可修改的字段会出现下拉条的形式。
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选择要修改的内如，点击【保存】按钮即可。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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通过【修改】按钮修改完的单据必须要点击【保存】才可以让修改生效。
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#### 客户汇总结算户设置
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- **功能描述**
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此处是设置客户的“结算客户”。并且此处“新结算客户”只能选择【客户】信息内“是汇总结算标志”=1的记录。
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- **上下游流程**
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- 上游流程： 无
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- 下游流程：客户
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------|
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| **1** | 无 | |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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点击新增按钮，【客户】是从客户信息里进行选择，新结算客户是选择客户信息内“是结算客户”标志=1的记录。原结算客户是保存上次的内存，为了查询用。
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录入完毕后点击【保存】【审核】即可生效
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 新结算客户是选择客户信息内“是结算客户”标志=1的记录;
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2. 此单据审核后不允许删除
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#### 客户送货地址
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- **功能描述**
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客户的送货地址设置。如果销售开单的时候需要打印客户的送货地址，需要在此维护，如果客户有多个送货地址，可以设置一个默认的。销售开单时可以选择。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：客户信息
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- 下游流程：销售出库单（单品开单）
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
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| **1** | 默认 | 设置默认的客户地址；此地址就是【销售出库单（单品开单）】开单时，默认的“送货地址”。 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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进入单据后，点击新增按钮。
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选择客户后填入相关信息，如果要是默认地址，可以勾选右边的【是否默认】选项，完成后点击【保存】即可。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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无
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#### 销售项目
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- **功能描述**
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影响“销售出库单(单品开单)”的“下级单位”字段。当用户需要把某类销售单汇总统计，例如某个工程项目、或者需要临时归类的单据（票据类型）。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：销售出库单（单品开单）
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- **模块操作介绍**
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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新增单据选择客户后，维护相关的内容后【保存】【审核】即可，
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 设置分析报表时，不同的选择，关联的基础数据源不一样，可能需要调整一下。
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2. 项目需要停业时建议进行禁用操作，不要进行删除。
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#### 客户业务员设定
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- **功能描述**
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是指企业对客户进行销售业务的业务员。一个客户可能存在多个销售业务员的情况。此处主要管理每个销售业务员针对一个客户的价格方案、价格折扣的上下限、信用额度、月度最大销售额等。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：客户
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- 下游流程：销售出库单（单品开单）、 销售订单出库开单
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|----------------------------------------------------|
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| **1** | 停售 | 此标志=1时，不能在单品开单内选择此业务员进行销售 |
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| **2** | 可售 | 激活此按钮时，可以在单品开单内选择此业务员进行销售 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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针对连锁企业，在做新开门店初始化审核时候会生成一个客户业务员；针对批发企业，做完【首营客户审批】后，需要来到此单据下新增一个客户业务员，并绑定到之前刚首营审批完的客户上。
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点击【新增】按钮，可以新增一张制作客户业务员的单据
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【客户编号】选择客户内的记录，【业务员编号】选择职员内的数据，“客户+业务员”是唯一的。【价格方案】选择销售开单时的销售品种所读取价格方案。【资信额度】是单个客户+业务员的资信额度。“销售出库单（单品开单）”保存时，如果“客户+业务员的应收帐款+销售价税\>这个资信额度”，不允许保存；【额度控制标志】配合“资信额度”使用，如果此项不设置，销售开单超出资信额度时，只是提醒，不控制；【信用期限】为了防止客户应收帐款帐期过长，企业可能会设置信用期限。如果此处设置了信用期限，“销售出库单（单品开单）”保存时，如果历史销售记录中存在超过信用期限的未回款记录，不允许保存；【期限控制标志】配合“信用期限”使用，如果此项不设置，销售开单时，如果历史销售记录中存在超过信用期限的未回款记录，并超出信用期限时，只是提醒，不控制；填写好信息后点击【审核】按钮即可使业务员生效。
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 客户业务员设定的内容可以通过“【销售管理】-【客户信用管理】-【客户业务员信用调整单】”调整。这样可以记录调整变化的过程；
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2. 针对临时性的突破信用设置的行为，系统可以通过 “【销售管理】-【批发配货】-【客户资信申请】”特殊处理。此种方式不改变标准的客户业务员信用设置；
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3. 信用期限会保存到销售明细中去；
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#### 客户经营控制标志表
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一个报表，用于展示客户信息上的质量禁用标志、业务禁用标志、业务停止销售标志、质量停止销售标志、业务停止销退标志、质量停止销退标志的情况。
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### 商品资料
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#### 商品
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- **功能描述**
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定义商品的相关信息。针对一些例如“煎药费、送药费、总额差价”等，也可以在此设置金额类品种。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：首营商品审批
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- 下游流程：所有与商品有关的业务
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- **模块操作介绍**
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|
- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
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| **1** | 母库引入 | 当用户是集团企业的下属企业时，基础资料一般是不允许新增的，但是可以从总部下来的“母库”中引入。 |
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| **2** | 更新存档 | 将商品信息信息插入到供应商信息更新表里用于留存（Yw_kckhistory） |
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| **3** | 停购 | 此商品将禁止采购 |
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| **4** | 可购 | 此商品可以重新被采购 |
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| **5** | 停售 | 此商品禁止销售 |
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| **6** | 可售 | 此商品可以重新被销售 |
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| **7** | 库存 | 显示选中商品的业务库存里各仓库的情况（YWBALANCE） |
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| **8** | 批次 | 显示选中商品的批次库存里各仓库的情况（PHK） |
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- **操作说明**
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根据GSP的相关要求，药品不能在此界面直接新增，必须走【首营商品审批】的流程，此允许新增非药品的品种。以下做一些字段的具体解释，\*号为必填项，其余项目根据实际情况来进行填写。
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- 档案编号：商品档案的文件编号。便于检索文件柜内的资料。
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- 类别：商品类别，必填项，只能通过选择进行维护，且只能选择在软件中维护的商品类别。参考【商品类别】的解释。
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- 货号：商品编码，必填项，具有唯一性，一般推荐按商品类别自动生成，也可包含特定信息。参考【编码规则】的“商品”，默认是按“商品类别+4位顺序号”自然增长。操作时注意：如果货号字段内有值，系统不自动生成新货号，为空时才生成。
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- 条码：商品包装盒上的条形码或者企业自定义条码，便于批发接货验收及出库复核和零售销售
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- 财务编码：对应财务软件中的商品编码，如果财务软件是按单品核算，此处需要设置，否则不需要设置。
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- 自编码：企业对商品的自编码，集团性企业一般用于存放“集团商品编码”，这样方便实现数据的集团统一管理。电击“【编码】”功能按钮时，系统会根据设置的规则自动生成自编码。
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- 商品名称：商品名，必填项，一般推荐用户维护“商品名+通用名”，维护方式：“商品名（通用名）” “商品名\\通用名”
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- 通用名：通用名，国家规定药品化学（成分）名称，可跟商品名维护在一起。如果要分开维护，针对只有通用名，没有商品名的中成药类商品，建议“商品名称、通用名称”都维护。
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- 品名助记：商品拼音助记码，默认取“商品名称+通用名拼音字母第一个”。可以自己维护
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- 规格：商品按计量单位包装的规格描述。
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- 供应商：表示此商品的供应商，选择录入。如果商品是从生产企业购进的、并且“产地、生产单位”为空，录入供应商后，系统自动把供应商的名称填写到“产地、生产单位”，同时携带商品信息的GSP信息中的：营业执照年检效期、生产许可证效期、GMP证书号、GMP认证日期、GMP认证效期等相关字段。如果是“联销”，此处必须输入，系统将根据此供应商自动生成联销入库单。
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- 产地：商品产地，一般维护为商品生产单位简写。
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- 生产单位：商品生产单位全称，推荐跟产地有所区分
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- 单位：计量单位。比如：盒、瓶、板
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- 包装规格：商品件装的规格描述
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- 商品属性：商品的一种分析属性，只能通过选择进行维护且只能选择在软件中维护的商品属性。F12可维护。
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- 计价方法：单商品成本单价计算方式。必录项。
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- 移动加权平均法：即企业存货入库每次均要根据库存存货数量和总成本计算新的平均单位成本,并以新的平均单位成本确定领用或者发出存货的计价方法。成本单价=（原存货成本额+入库金额）/（原存货数量+入库数量）
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- 月末加权平均法：亦称全月一次加权平均法,是指以当月全部进货数量加上月初存货数量作为权数,去除当月全部进货金额加上月初存货成本额,计算出存货的加权平均单位成本,以此为基础计算当月发出存货的成本和期末存货的成本的一种方法。成本单价＝（月初结存货成本额＋本月购入存货金额）/（月初结存存货数量＋本月购入存货数量）。注意：选择月末加权平均法，在月末结转时，会重新计算成本，可能会与“即时销售成本”不一致。
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- 先进先出法：物料的最新发出(领用)以该物料(或该类物料)各批次入库的时间先后决定其存货发出计价基础，越先入库的越先发出。这种方法的优点是企业不能随意挑选存货的计价以调整当期利润；缺点是工作量比较繁琐，特别是对于存货进出量频繁的企业更是如此，而且如果物价不稳定时易高估或低估库存成本。
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- 个别计价法：是指进行存货管理时存货以每批实际入库价格为准。医药批发企业常用的计价方法。提醒：个别计价法计算成本的难点在“入库差价的批次分摊”，详细解释请参考《入库批次差价单》
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- 售价核算法：就是库存商品按零售价核算，零售价和实际进价的差额计入进销差价科目，月底分配；实行"售价金额核算"的企业，年度内各月可采用"综合差价分摊法"或"分类（柜、组）差价分摊法"计算本期营业成本，但在年终决算前，应对各种商品的进销差价进行核实调整。
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- 采购税率：入库单、入库差价单等默认调用的税率。
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- 销售税率：销售出库单（单品开单）、销售订单开单等默认调用的税率
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- 大包装单位：例如：“箱、件”
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- 大包装量：针对核算计量单位而言的“倍数”关系，例如：商品是按“盒”计量核算的，每一箱有100盒，此处应维护为100
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- 大包装条码：主要是为了“条码出库复核”使用。正常情况下，大中小包装的条码是不一样的。
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- 中包装单位：例如：条、小箱。
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- 中包装量：针对核算计量单位而言的“倍数”关系，例如：商品是按“盒”计量核算的，每一箱有10个中包装，每个中包装是10盒，此处应维护为10
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- 中包装条码：主要是为了“条码出库复核”使用。
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- 小包装单位：主要是为了“WMS”使用。
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- 小包装量：主要是为了“WMS”使用。
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- 长、宽、高：主要是为了“WMS”使用。
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- 是协议品种：提醒用的。在采购时，可以看到，方便采购员在采购这些品种时慎重更换供应商。
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- 是贵重物品：提醒用的。在采购时，可以看到，方便采购员在采购这些品种时慎重确定采购量。
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- 创建日期：记录商品资料的建档日期。主要用于“新品分析”
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- 更新日期：记录商品资料的修改日期。
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- 制单人：记录商品资料的制作人。
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- 备注：记录摘要类信息。
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- 参考进价：一般企业用于采购时的参考，也有企业把此价格作为考核采购人员的基准价格，与此价格的差异变化，作为考核KPI
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- 采购底价：针对存在单品返利、整体返利的商品，企业为了计算销售业绩的公平性，也为了方便采购返利，可以启用采购底价，系统在采购订单、入库单、批次信息上都保存着采购底价。此价格只是一个默认值，真正起作用的是单据上的采购底价。详细参考〖采购合同〗〖采购订单〗〖入库单〗〖批次库存查询〗
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- 采购结算期：企业为了计算采购入库的付款帐期而设置。在采购合同、采购订单、入库单、批次信息上都保存着采购结算期。此价格只是一个默认值，真正起作用的是单据上的采购结算期。详细参考〖采购合同〗〖采购订单〗〖入库单〗〖批次库存查询〗
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- 采购检查采购底价标志：有些企业使用采购底价作为进价的控制。如果此标志选择，在〖采购合同〗〖采购订单〗的审核时会要求“进价不高于采购底价”
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- 最后进价：提醒用的。在入库时系统自动填写的。
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- 是维价品种：提醒用的。在“调价单、价格促销设置等”显示此字段，提醒操作员此部分商品原则上不要进行促销调价。
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- 厂家自主定价标志：提醒用的。在“调价单、价格促销设置等”显示此字段，提醒操作员此部分商品可以不受“国家限价”控制。
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- 国家限价：医药行业是国家监管比较严格的企业，每个药品都有国家最高限价。各种价格不能高于此价格，主要用于控制商品定价，避免超过国家限价。如果=0，表示没有限价控制。
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- 批发价：医药行业约定俗成的一种价格体系名称，一般是批发企业给常规批发客户的一种价格体系。：销售出库单（单品开单）时可以调用。
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- 实价：医药行业约定俗成的一种价格体系名称，一般是批发企业给常规批发客户的一种价格体系。：销售出库单（单品开单）时可以调用。
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- 牌价：医药行业约定俗成的一种价格体系名称，一般是批发企业给常规批发客户的一种价格体系。：销售出库单（单品开单）时可以调用。
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- 折扣：根据批发价默认的折扣，销售出库单（单品开单）时可以调用。
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- 实价生成加价率：为了联动生成“实价”。有些批发企业的销售实价是根据进价联动生成的。此处设置后，系统可以自动生成新的实价。具体规则需要实施时确定。
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- 售价1：一种售价体系
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- 售价2：一种售价体系
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- 售价3：一种售价体系
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- 销售限价1：如果销售开单时操作人员可以修改价格，为了防止售价过低，可以设置一个最低销售价格。如果不同级别的开单人员或不同级别的销售人员，可以有不同的最低售价权限，可以设置多个最低限价。详细介绍参考〖职员〗〖用户属性〗的介绍。也可以作为一种售价体系。
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- 销售限价2：同“销售限价1”
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- 销售限价3：同“销售限价1”
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- 国家限价：商品的最高零售价。制作调价单的时候，系统检查零售价不能超过此价格。
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- 国家基药价：如果是基药目录内商品，此处最好填写。制作调价单的时候，系统检查零售价不能超过此价格。
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- 省管基药价：如果是基药目录内商品，此处最好填写。制作调价单的时候，系统检查零售价不能超过此价格。
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- 基药指导价：如果是基药目录内商品，此处最好填写。制作调价单的时候，系统检查零售价不能超过此价格。
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- 零售价：企业的实际零售价。注意：医院招标的商品，同一品种在不同医院可能零售价不同，并且还需要在销售单上打印，此需求可以在《招标管理》内实现。
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- 零售价管理类别：当企业部分品种允许门店调价、部分品种只能按总部指定价格销售时，可以把商品归类。门店制作“调价单”时，只有那些可以调价的品种才可以调价。。详细参考〖门店零售价调价单〗说明。
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- 招标毛利要求类：在“招标品种维护”时，如果达不到对应毛利点要求的，需要审核。参考〖商品毛利要求类〗说明。
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- 销售开单不拆小包装标志：与“”联合使用，如果此标志=1，销售开单时，只能输入小包装的倍数。
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- 提成信息：为零售POS调用。可以输入比率，也可以输入单品提成额。POS开单时，系统自动保存到了单据上。如果企业根据售价自动更新这个值，在调价单执行时会自动更新，详细参考“〖集团分销〗-〖总部业务〗-〖绩效任务〗-〖提成比率规则定义〗”说明。如果连锁内不同门店的同一商品的提成比率不同，需要在“〖集团分销〗-〖分销设置〗-〖基础资料〗-〖商品零售信息参数设置〗”内设置。
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- 提成方式：一种提成分类方式，可以自己维护。如果企业的提成方式提成所有门店都一样时，可以按根据这个分类出报表。例如
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- 零售不打折标志：零售POS调用。有些零售企业把部分商品的零售价定的很低，即使是持卡会员来购买也不可以打折，这部分商品“单品、整体”打折时都不参与。参考〖POS〗介绍
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- 销售成本折扣率：“联销”商品，此处必须设置。POS系统是根据此设置自动计算联销商品的成本。例如：商品的成本按销售额的75%结转，销售了100，成本为75，毛利为20，此处设置为：75。参考《联销管理》的说明
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- 优惠券：如果此信息是“优惠券”，此标志需要选择。系统是把“优惠券”当成一个品种来管理，可以管理不同类型优惠券的“发放、回收”的数量，同时处理时，对财务的处理按“折让”的方式，不是“多付款方式”。这样不会重复计算“销售收入”。参考〖优惠券发放规则配置〗〖优惠券使用规则配置〗
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- 促销优惠类别：当优惠券的“发放、使用”时，系统可以根据商品是哪个促销类别，自动计算应该发放多少优惠券，应该使用多少优惠券。选择的是〖优惠券促销类设置〗内设置的记录。注意：如果品种本身是优惠券不要选择，只有参与优惠券发放和使用的商品才需要选择。
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- 优惠券面值：当优惠券的“发放和使用”时，系统提供了2种方式“金额方式和数量方式”，当用数量方式，并且每个优惠券又有“面值”的概念时，需要把此优惠券的面值输入。参考〖优惠券发放规则配置〗〖优惠券使用规则配置〗
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- 库存允许为负标志：表示此商品在零售POS开单时可以出负，一般是对中药饮片划价时可能出现负数允许开单。
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- 金额品种：不管理数量的品种都需要标记此标志。例如：中药饮片的总金额管理；如果不需要进行进销存核算，还需设置“非商品标志”为“是”。 例如：差价、煎药费、加工费等只处理金额的情况。提醒：如果设定的是“金额品种”，而且需要制作入库单、出库单的，直接录入“价税合计”即可。参考〖入库差价单〗中的“金额品种入库”
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- 仓库：商品默认要存放的“仓库”。验收时根据退后一次确认的仓库更新。（如果是门店后台，是在“门店收货确认”时自动更新的）。
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- 货区柜组：商品默认要存放的“柜组”。
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- 结算属性：选择“经销、代销、联销”的设置。注意：“联销商品”必须设置此项为“联销”，否则“销售成本折扣率”不起作用，系统无法完成联销管理。参考《联销管理》的说明
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- 集团内部控制采购类别：针对集团类应用企业，部分商品只能从集团内的组织机构采购，不允许外购。此时需要选择。F12设置。针对连锁企业，有些商品在配送中心是不存货的，这样门店在制作补货计划的时候，总部存货商品与总部不存货商品就会分成2种模型，制作时间点也不一样。方便对外的采购。如下图：
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- 集团内部采购分支机构：此处选择“组织机构”内的设置。与“集团内部控制采购类别”联合使用。表示此商品只能从选择的这个组织机构采购。如果本公司从外部采购，这里选择自己或者不设置。需要实施时设置存储过程。
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- 财务类别：选择的是〖财务商品类别〗设置的内容。如果财务软件的库存科目、收入科目、成本科目等都是按类设置核算项目的，此处需要选择准确。详细请参考〖财务商品类别〗说明
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- 非商品标志：不管理数量的品种都需要标记此标志。POS调用时，只输入金额。例如：差价、煎药费、加工费等只处理金额的情况。提醒：如果设定的是“金额品种”，而且需要制作入库单、出库单的，直接录入“价税合计”即可。参考〖入库差价单〗中的“金额品种入库”
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- 条码规则：为“称重”商品而设。如果此商品是“散货”，销售时用条码秤称重，软件可以通过条码规则解释出条码上的“商品编码、数量、单价、金额”。参考《条码规则定义》说明
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- 参与处方划价：为POS的中药饮片的处方划价设置品种，只有选择的品种才可以参与中药饮片的处方划价。参考〖POS处方划价〗。
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- 新品跟踪标志：如果企业需要分析“新商品”的经营状态，可以把商品设置成“新商品”，从而跟踪分析新品的运营状态。参考“品类管理报表”内的〖新品追踪〗报表。此标志也可以在〖商品品类设置〗内快速浏览维护。
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- 新品跟踪期限：新商品跟踪时，可以设定一个期限，超过期限的商品可以不去跟踪分析了。此期限也可以在〖商品品类设置〗内快速浏览维护。
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- 新品目标销量：表示此商品新品跟踪期限内需要完成的销售量。一般企业根据此数量是否完成判断新品是否可以转正。
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- 连锁配送不拆中包装标志：为〖连锁门店-日常业务-订货业务-订货计划单〗的“请货计划生成”使用。主要是为连锁企业门店请货设置用，如果此标志选择，当前商品门店请货时，不够一个中包装自动进成一个中包装，超过1个中包装，按四舍五入执行。详细参考〖连锁门店-日常业务-订货业务-订货计划单〗说明。
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- 历史编号：针对一些调整批准文号、调整包装的商品，如果企业启用了“新编码”，还需要查询老商品的情况时，可以在此输入“老商品编号”，方便出分析表
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- 促销类别：制定零售的各种促销方案，可以根据商品是哪个促销类别进行促销设置，选择的是〖促销类别〗内设置的记录。详细参考〖系统设置-零售设置-促销设置-商品促销类别设置〗说明。参考〖系统设置-零售设置-促销设置-金额促销方案〗内的“促销类选择”说明。
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- 赠品：如果此标志选择，此品种只能在“赠品模块”内显示操作。
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- 采购原因：GSP要求的描述信息
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- 采购业务员：表示此商品的采购责任人，系统当前默认各人只作自己的采购计划，从“职员”选择录入。系统默认采购员只能自己看到自己的品种。参考〖采购计划〗〖采购合同〗说明。
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- 供应商类别：描述性信息
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- 供应商代表：供应商业务员，如果一个供应商有多个业务员，而且每个人代理的商品不同，需要在此设置，否则只需要在供应商上设置即可。
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- 授权委托期限：供应商业务员的授权期限，系统会有提醒表
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- GMP证书号：每个商品的GMP证书编号
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- GMP认证日期：记录GMP证书的起始日期。
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- GMP认证效期：记录GMP证书的效期期限，过期会有提醒。注意：如果企业管理严格管理每次入库的生产日期，可以通过“检查生产日期是否在GMP认证日期、GMP认证效期之间”，判断商品的GMP是否过期。需要实施时调整相应存储过程。
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- 出厂检验报告：一般记录“出厂检验报告书”的编号。描述性信息。
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- 首营检验报告：描述性信息。一般记录“首应检验报告书”的编号。
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- 首营检验结论：描述性信息。
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- 出口国家：描述性信息。如果是进口商品，记录进口国家。
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- 国内代理商：描述性信息。如果是进口商品，记录国内是哪家公司进口的。
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- 进口口岸：描述性信息。如果是进口商品，记录进口口岸。
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- 注册证号：每个药品的注册证号，不论是进口药品还是国产药品的注册证号都在此处输入。
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- 许可证期限：记录许可证的期限。
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- 剂型：记录药品的剂型，可以通过“辅助资料”维护后直接选择。可以录入。
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- 批准文号：记录商品的批准文号
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- 批准文号期限：提醒用，为了输出商品的批准文号到期预警表用。
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- 自由项一：描述性信息。
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- 自由项二：描述性信息。
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- 有效期（月）：商品的有效期，此处是数字型。为了能够在验收的时候根据生产日期自动计算有效期限。同时系统默认的“近效期”概念也是根据此处设置计算的。如果是“熟食、牛奶”等效期比较短的，此处折算为小数输入。参考〖到货验收单〗介绍。
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- 验收标准：记录商品的验收标准。通过“辅助资料”维护后直接选择。
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- 性状：GSP描述信息。可以通过“辅助资料”维护后直接选择。可以录入
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- 功效：GSP描述信息。可以通过“辅助资料”维护后直接选择。可以录入
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- 存储条件：GSP描述信息。可以通过“辅助资料”维护后直接选择。可以录入
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- 生产企业营业执照年检效期：提醒用。
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- 生产企业许可证效期：提醒用
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- 养护理由：GSP描述信息。可以通过“辅助资料”维护后直接选择。可以录入
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- 养护措施：GSP描述信息。可以通过“辅助资料”维护后直接选择。可以录入
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- GSP类别：此项设置后，“供应商、客户”的“经营范围”设置可以调用此设置，这样就可以有效控制“供应商、客户”的经营范围。调用“辅助资料”的〖GSP类别设置〗内容。企业设置此类别时，一般参考“药品经营（生产）许可证”上的经营范围，参考设置如下图：
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- 注册商标：一般填写“有”或者“无”即可。
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- 物价批文：一般填写“有”或者“无”即可。也可以填写物价批文的编号
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- 医疗器械类别：如果此商品是医疗器械，选择此商品是器械一、二、三类。
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- 生产日期要求（天）：为了在验收时控制商品的生产日期而设置。如果验收时商品生产日期不符合此要求，商品自动进入待查。例如图中的“540”，表示此商品的生产日期要求是540天以内生产的商品才可以验收。
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- 有效期要求（天）：为了在验收时控制商品的有效期而设置。如果验收时商品效期不符合此要求，商品自动进入待查。例如图中的“360”，表示此商品验收时，距离到有效期限至的日期要求是360天，大于360天有效期的商品才可以验收。
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- 药品标志：表示此商品是药品。只有是药品的商品，在验收、入库、销售开单、近效期商品提醒等环节才进行控制。GSP的药品相关记录也是根据此标志区分。
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- 进口标志：表示此商品是进口药品，进口药品在验收时，需要先录入每批次的“批次检验报告单”，没有“批次检验报告单”的到货，只能进入待查记录内。GSP的进口药品相关记录也是根据此标志区分。
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- 中药标志：表示此商品是中药饮片或者是中药材。GSP的中药饮片相关记录也是根据此标志区分。
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- GMP品种：表示此产品是通过了GMP认证的企业或车间生产出来的。
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- 是否处方：表示此商品是否是“处方药”，零售企业的处方药销售记录是根据此标志区分的。
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- 医保品种：表示此商品是“医保目录内的药品”，如果与医保系统接口，会用到此标志。
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- 首营标志：表示此商品是否是通过“首营审批”完成的记录。如果此处没有标志，并且供应商还是“生产企业”，并且经营没超过1年的商品，验收时，系统会提示“此商品没有经过首营商品审批，不允许从生产企业购进”。参考《首营商品》说明
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- 验收入库有效期必录：如果此标志选择，验收时，如果“有效期至”没有录入，系统会有提示。针对需要管理有效期的商品，此标志要选择。
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- 重点养护：如果此标志选择，表示此商品是需要重点养护的品种。在《储存养护》模块内的会根据此标志界定那些需要重点养护的商品。因为只有重点药品需要每月养护，其他商品只需要每季度养护一次即可。
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- 可见异物检查标志：如果此标志选择，表示到货验收、销售退回验收、在库养护环节需要进行“可见异物检查”，并形成记录。系统在《到货验收》环节，如果此标志选择，自动生成“可见异物检查记录”。
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- 首营验收提醒标志：此表示是为了提醒验收人员，这是第一次采购此品种，需要根供应商索要GSP相关的资料。注意：当验收人员收到相关资料，并把扫描图片挂接到商品信息上后，需要手动把此标志去掉，避免重复提醒。
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- 验收生成质量档案标志：如果此标志选择，在验收完成时，系统自动插入验收信息到《药品质量档案》内。注意：前提是这个商品已经在“〖GSP管理〗-〖首营管理〗-〖药品质量档案〗”内设置了需要进行质量档案管理。
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- 双人验收复核标志：如果此标志选择，在验收时需要“复合人员与验收人员是2个人”。
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- 蛋白同化制剂标志：如果此标志选择，表示此商品是蛋白同化制剂。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
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- 含麻黄碱标志：如果此标志选择，表示此商品是含麻黄碱。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
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- 含肽类激素标志：如果此标志选择，表示此商品是含肽类激素。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
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- 二类精神药品标志：如果此标志选择，表示此商品是二类精神药品。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
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- 一类精神药品标志：如果此标志选择，表示此商品是二类精神药品。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
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- 危险化学品标志：如果此标志选择，表示此商品是危险化学品。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
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- 麻醉药品标志：如果此标志选择，表示此商品是麻醉药品。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
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- 医疗用毒性品：如果此标志选择，表示此商品是医疗用毒性品。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
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- 疫苗：如果此标志选择，表示此商品是疫苗。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。针对疫苗类商品，需要单独管理其运输等，详细参考“〖GSP管理〗-〖疫苗管理〗”的相关说明
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- 诊断试剂：如果此标志选择，表示此商品是诊断试剂。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
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- 含兴奋剂药品：如果此标志选择，表示此商品含兴奋剂。与《职员》的“管理属性”对应使用。如果此标志选择，但是职员的对应标志没有选择，销售开单时，不能选择此业务员。
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- 低温品种：提示仓储运输，运输时需要低温设备。
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- 保健食品标志：表示此商品时保健食品。
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- 不参与会员积分标志：如果此标志选择，POS收银时，即使选择了会员，此商品也不参与积分。
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- 会员价：会员的标准售价。如果要起用“不同类别会员，不同的会员售价”，这里不要填值，只在“〖系统设置〗-〖零售设置〗-〖价格促销〗-〖销售价格折扣政策〗”内设置即可。〖总部售价调价单〗〖门店零售调价单〗都可以调此会员价。
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- 会员折扣：表示此商品的会员折扣
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- 会员商品折扣类型：系统支持不同类别的商品，会员折扣类型不同。此处标记商品属于哪个会员商品折扣类型。此处调用的是“〖会员储值〗-〖会员管理〗-〖会员参数设置〗-〖商品折扣类别定义〗”内设置的内容。
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- 会员积分类别：系统支持不同类别的商品积分基数不同。此处标记商品属于哪个积分类别。此处调用的是“〖会员储值〗-〖会员管理〗-〖会员参数设置〗-〖商品积分类别定义〗”内设置的内容。
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- 禁用标志：商品进行“禁用”操作，或者通过〖商品禁用单〗操作，此商品会被标记为禁用。禁用商品只能查看，不能进行采购、验收、入库、销售、退货等操作。
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- 作废标志：临时性作废标志。
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- 停售标志：商品进行“停售”操作，或者通过〖商品停售单〗操作，此商品会被标记为停售。停售商品不能进行销售，销售退回等其他操作都可以。
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- 审核标志：如果通过“首营商品”审批生成的商品信息，此处有标志。如果直接新增的商品信息，此处也有标志。
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- 停购标志：商品进行“停购”操作，或者通过〖商品停购单〗操作，此商品会被标记为停购。停售商品不能进行购进，入库退回等其他操作都可以。
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- 启用集中拣货：如果此标志选择，表示此商品在仓库捡货环节按集中分拣。详细解释请参考《集中分拣》
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- 基本药品目录：描述性信息，可以标注此商品是“国家基本药品目录、省级基本药品目录、地方目录”等信息。F12可以维护。
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- 销售检查储备量标志：与“储备量、储备目录号”联合使用。如果此标志选择，销售开单时，如果“库存数量-开单量\<储备量”系统会有提示。如果不想随意开单，还可以起用“超储备量开单口令密码”。（提醒：密码在系统设置内设置）
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- 储备量：与“销售检查储备量标志”联合使用。
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- 储备目录号：描述性信息。填写当地储备目录的编号，方便企业按目录号输出“储备品种检查表”，检查储备品种的库存储备情况。
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- 入库检查库存上限标志：与“库存上限”联合使用。如果此标志选择，采购订单内时检查库存上限量（实施时调整采购审核存储过程）
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- 库存上限：与“入库检查库存上限标志”联合使用。
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- 销售检查库存下限标志：与“库存下限”联合使用。如果此标志选择，销售开单时检查库存下限量，低于下限量时，系统给出提示。
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- 库存下限：与“销售检查库存下限标志”联合使用
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- 需要控制销售范围标志：如果此商品需要控制销售流向，需要设置此标志，同时还需要在“〖销售管理〗-〖初始业务〗-〖商品销售客户范围设置〗”内设置此商品的检查范围。这样销售开单时，系统会自动控制此商品的销售渠道范围。详细参考《销售出库单（单品开单）》
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- 是否收集电子监管码：如果此标志选择，验收、销售出库复核时需要扫描“电子监管码”。
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- 捡货是否需要防串码：如果此标志选择，销售出库复核时需要扫描“防串码”，为追溯产品流向用
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- 收货是否需要防串码：如果此标志选择，验收时需要扫描“防串码”，为追溯产品流向用
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- 托盘量：为采购参考、WMS接口用。
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- 零售大类：为了分析用。调用的是“〖系统设置〗-〖基础资料〗-〖商品资料〗-〖零售大类〗”内设置的内容。
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- 零售中类：为了分析用。调用的是“〖系统设置〗-〖基础资料〗-〖商品资料〗-〖零售中类〗”内设置的内容。
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- 零售小类：为了分析用。调用的是“〖系统设置〗-〖基础资料〗-〖商品资料〗-〖零售小类〗”内设置的内容。
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- 商品集群：为了分析用。调用的是“〖系统设置〗-〖基础资料〗-〖商品资料〗-〖商品集群〗”内设置的内容。
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- 流向统计编号：为了分析用。
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- 品牌属性：为了分析用。调用的是“〖系统设置〗-〖基础资料〗-〖商品资料〗-〖品牌属性〗”内设置的内容。
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- ABC分类属性：为了分析用。调用的是“〖系统设置〗-〖基础资料〗-〖商品资料〗-〖ABC分类属性〗”内设置的内容。
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- 价格带分类：主要填写“高中低”等，企业可以结合自己价格带情况定义。
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- 主推分类属性：为了分析用。调用的是“〖系统设置〗-〖基础资料〗-〖商品资料〗-〖主推分类属性〗”内设置的内容。
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- 考核分类属性：为了分析用。调用的是“〖系统设置〗-〖基础资料〗-〖商品资料〗-〖考核分类属性〗”内设置的内容。
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- 商品状态：为了分析时能够看到商品的状态。例如填写“跟踪期商品、单店需求、售完作废、淘汰商品、某区域商品”等。商品的停售、禁用、解禁等单据，都存在一个“商品状态（选择的）”字段，这个字段审核时更新商品信息的“商品状态”内容。
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- 核心品种分类：分析属性。
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- 季节属性分类：为了采购和分析库存使用。主要填写“春初益智类、清凉解暑类、冬令进补类”等信息。
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- 配送必备分类：为了采购和分析使用。主要填写“常年必备、夏季必备、冬季必备”等信息。
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- 门店必备分类：为了采购和分析使用。主要填写“全体必备、大店必备、中型店必备”等信息
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- 区域范围描述：多选。记录商品的区域范围。可定义
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- 商品描述提醒：多选，可定义。
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- 禁用原因、停购原因:商品信息禁用、停购的时候，填写相应的原因。“停购单、禁用单”制作的时候，审核时回填这个字段。解禁的时候，这2个字段清空。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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1. 商品的货号一旦保存后就不允许在进行更改；
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2. 商品信息在未发生业务前是可以被删除的，发生业务后不允许删除；
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3. 零售价在发生业务后不要直接在商品信息上进行更改，请通过调价单来进行价格的调整；
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#### 商品类别
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- **功能描述**
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商品主属性，一般用于统计分析及管理，其定义为根据企业相关管理原则，在业务软件把商品划分为若干管理分类，以便统计分析及管理应用。比如带税不带税分开，药品非药品分开等。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：商品信息
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------|
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| **1** | 无 | |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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作好商品分类，最重要的是结合市场及公司的实际情况，主要应注意以下几点：1.以实际情况为前提；2.即能从全公司的角度出发，又能让客户感到商品齐备和丰富，增加客户购买的方便性；3.分类方法简单明了，容易进行视觉的商品管理；4.分类充分体现在企业的个性特点；5.分类具备相当的弹性和发展空间。主要推荐以下维护方式（【】内为可选，不推荐设置多级类别）：
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- 1．如无特殊需求推荐按商品成分/生产方式不同：西药、中成药、中药饮片、【进口】、器械、计生、保健品、食品、日化品、物料、费用、其他
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- 2．按功能/用途不同：主治功能
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- 3．按剂型不同：剂型
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- 4．根据品类管理需要：ABC（推荐维护到商品信息的ABC分类属性，且增加D类即不分析类）
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- 5．根据企业侧重不同：主推、次主推或战略非战屡（推荐维护到商品信息的主推属性，且增加不分析类）
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- 6．其他分类方式：①.OTC、RX。。。;②.医保、非医药。。。。。。③内服、外用。。。。。;④重点养护、一般养护。。。。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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1. 类别编码一旦确定并发生业务后不可随意进行改动，否则会造成一些相关连的查询分析类报表显示不正确；
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2. 商品货号是根据类别自动生成的，为便于使用与记忆，不建议类别编码设置的太长；
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#### 商品属性
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- **功能描述**
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商品分析属性，一般用于统计分析及管理，其定义为商品分类类别的补充方式。比如类别是按照药品非药品划分，但是企业也想按主治功能划分则可将主治功能维护为商品属性。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：商品信息、与商品属性相关的分析类报表
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------|
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| **1** | 无 | |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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此单据进入后可以【新增】或【修改】，根据企业的实际情况录入完信息后点击保存即可。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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1. 商品属性的通常维护原则是推荐按主治功能划分，连锁也可按门店摆放划分；
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2. 后期维护不建议修改商品属性的编码。
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#### 品牌属性
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- **功能描述**
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为了品类分析用
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- **模块操作介绍**
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- **操作说明**
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以上为医药零售业应用举例
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单据制作完成生效状态：保存
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#### 优惠券促销类别
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- **功能描述**
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当优惠券的“发放、使用”时，系统可以根据商品是哪个促销类别，自动计算应该发放多少优惠券，应该使用多少优惠券。选择的是〖优惠券促销类设置〗内设置的记录。
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- **模块操作介绍**
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- **操作说明**
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一般情况系统自带的就能满足使用，如果需要增加新的分类或者修改，可以点击【新增】或【修改】后录入相关信息点击【保存】即可
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单据制作完成生效状态：保存
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#### 促销类别
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- **功能描述**
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制定零售的各种促销方案，可以根据商品是哪个促销类别进行促销设置，选择的是〖促销类别〗内设置的记录。参考〖系统设置-零售设置-促销设置-金额促销方案〗内的“促销类选择”说明。
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- **模块操作介绍**
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- **操作说明**
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一般情况系统自带的就能满足使用，如果需要增加新的分类或者修改，可以点击【新增】或【修改】后录入相关信息点击【保存】即可
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单据制作完成生效状态：保存
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#### 商品品类设置
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- **功能描述**
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前述的一些商品分类，在此可以集中式、浏览式修改调整。也可以批量调整。方便操作。特别是在设置“ABC分类、重点必备商品分类”等项目时，可能会需要“品类指数、客流贡献排序、销售额排序、毛利额排序等”作为参考。所以一般设置时，会先进行“品类指数”的计算。
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- **模块操作介绍**
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- **操作说明**
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窗口进入时，默认是没有数据的，需要通过“商品检索”调出需要修改的商品，然后再修改。其他详细说明参考《客户分类属性参数维护》；如果是更新有按钮的相关属性，选择好记录后，直接点击相关按钮即可；如果是其他的字段，先选择记录后，点击“更新”，选择相应的字段后，更新。主要更新“价格带、商品状态、核心品种分类、季节属性分类、配送必备分类、品牌属性、零售价管理类”等字段。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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因为品类指数计算需要进行大数据量计算，会消耗很大资源，建议企业在操作不忙的时候进行，例如“中午空闲、下午下班前后”这些时间进行品类指数计算。
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#### 商品经营控制标志表
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- **功能描述**
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此表展示的是商品信息里的经营控制相关字段的信息，用于浏览。
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- **模块操作介绍**
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- **操作说明**
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单据制作完成生效状态：只可浏览，无需操作
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#### 商品验证图片设置
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- **功能描述**
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此处设置每个“商品需要验证的图片”。例如把商品的“包装盒正反面、说明书”等扫面存到这里。在采购验收的时候可以进行验证。
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- **模块操作介绍**
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- **操作说明**
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点击【新增】按钮，在图片框上“双击”，即可弹出图片选择框，选择图片后点击确定即可。
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如果要预览图片，可以点中单据点击上面的【图片预览】按钮即可。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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此图片是存入到数据库中去的，建议图片大小不要超过500KB。
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#### 新品跟踪目标设置
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- **功能描述**
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此单据是给新品种制定目标用的，后期可以关联此单据数据出一些相关的查询报表。
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | **名称** | **描述** |
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|-------|----------|----------|
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| **1** | 完成 | |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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单据制作完成生效状态：
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- **注意事项**
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#### 商品云端资料匹配
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- **功能描述**
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此功能可以把用选选择的本地商品信息上传至雨诺云端，进行标准化的匹配。一般用于客户某些商品信息维护的不标准，在货号不变的情况下重新规范商品信息内容。
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | **名称** | **描述** |
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|-------|----------|--------------------------------------|
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| **1** | 上传 | 把选中的本地商品信息上传到雨诺云端 |
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| **2** | 匹配 | 打开匹配界面，进行商品信息的匹配操作 |
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| **3** | 下删 | 删除界面下方准备上传的本地商品信息 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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首先通过检索框检索出要匹配的商品，通过鼠标在要匹配的商品信息前面打“☑”，此时选择的信息会在下方显示。确认选择完成后点击【上传】按钮，把选中的本地商品信息上传至雨诺云端。
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上传完成后界面上的商品信息会销售。此时可以点击【匹配】按钮，进行商品信息的匹配。
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可以选择上传日期，查询出在选择时间段上传过的商品信息。右边可以选择进行匹配时需要匹配的商品属性。查询查询出上传的品种后，同样可以在要匹配的品种前面打“☑”进行选择。
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如果选中品种在云端有可以选择匹配的信息，则下方会显示出可供选择的记录，可以看见图上下方列出了3条，分别3种不同的规格，根据实际情况选择合适的记录，点击【匹配】即可。
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匹配成功后会在上方选择品种后方的平台编码显示出匹配上平台编码的编号。如果用户只想匹配商品信息上的零售大、中、小类，而不想匹配其他属性，可以查询出全部品种后，点击上方的【大中小类匹配】即可。
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匹配完成后可以点击上方的【下载】按钮，把匹配好的信息同步到本地商品信息内
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如果此次匹配全部结束，可以点击上方的【完成】按钮，
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单据制作完成生效状态：下载、完成
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- **注意事项**
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- **涉及到的系统参数**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|-------------------|----------------------------------|
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| **1** | WebImportUserName | 云端用户名，一般维护的是企业帐号 |
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| **2** | WebImportPassWard | 云端用户密码 |
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#### 数据字典云端下载
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- **功能描述**
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此模块是用于下载雨诺云端数据里的零售大、中、小、商品集群、疾病类型的数据字段。
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------------------------------|
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| **1** | 下载 | 从雨诺云端下载数据字典到本地 |
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| **2** | 品种 | 查看雨诺云端云商品品种信息 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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进入界面后通过上方检索条件选择要进行匹配的属性，然后勾选具体要匹配的编号，点击下载即可。
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单据制作完成生效状态：下载
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- **注意事项**
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1. 此匹配适合没有自己维护零售属性的企业，如果企业已经自己维护过，此操作会覆盖原有属性。
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### 职员资料
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#### 新职员新增单
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- **功能描述**
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系统控制设置时，把“批发职员、操作人员、门店营业员”分开设置的。如果企业需要全部统一管理企业的职员，建议全部通过“新职员新增单”进行设置。此处设置审核后，系统自动生成“职员信息、用户信息、门店营业员信息”。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：总部的各部门人员、门店店长、营业员、收银员
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------|
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| **1** | 无 | |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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【新增】单据后，正常填写各项目即可，唯一需要注意的是如果选择了“是操作员标志”，自动在“用户管理”内生成一个新的用户，具体分配权限时，可以在“〖系统设置〗-〖用户管理〗-〖用户管理〗-〖用户管理〗”内设置；如果选择了“是门店营业员标志”，自动在“分支机构营业员”内生成一个新的记录，需要调整时，可以在“〖集团分销〗-〖分销设置〗-〖基础资料〗-〖分支机构营业员〗”内设置；〖关联组织机构〗需要选择被建人员所在的正确机构。
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 如果是门店人员，需要在右边选择门店仓库，具体操作输入“\*”回车即可。
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2. 如果是操作员，又是操作POS的收银员，需要勾选“此操作员也是POS用户”，否则POS进入时会提示错误；
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#### 职员
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- **功能描述**
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泛指企业所有担任行政和业务工作的人员。系统要求至少需要设置一个职员，如果企业不须细分到每个人员的管理,此项可设一个“00”代号的默认人员。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：新职员新增单
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- 下游流程：各业务流程需要用到职员的地方
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------|
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| **1** | 无 | |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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通过“新职员新增单”添加的职员如果日后需要修改，可以来到此“职员”模块。此模块可以进行职员的修改、禁用、解禁等操作。
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修改完成后点击【保存】即可。
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职员管理属性介绍：医药行业的特殊药品不是每个销售人员都可以销售的，针对一些特殊药品，销售人员要有特殊的上岗证。也就是说销售开单的时候，针对这些特殊药品，只能某些业务员可以出现在销售单据上。例如下图选择了“授权疫苗”，那在销售开单的时候，针对疫苗类的商品，只有单句选择了这个销售人员，但距才可以保存。参考“商品信息内的‘疫苗’标志”
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职员中也可以进行简单的个人档案记录，如下图所示：
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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1. 人员编号是不可以修改的；
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#### 职员变动
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- **功能描述**
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如果企业的所有职员都要在“职员”内管理，那所有职员都需要通过“新职员新增单”的功能加入。职员的信息、岗位、所属机构等信息需要调整时，在“职员变动”内调整。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：新职员新增单
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- 下游流程：各业务流程需要用到职员的地方
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|----------------|
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| **1** | 审核 | 使修改单据生效 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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【新增】后修改需要修改的信息后，点击【保存】、【审核】，【审核】成功后即可把此职员的信息更新成修改后的信息。
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 如果原来是收款员调整为营业员，门店不变：需要修改上图的“是操作人员标志、此操作人员可用于传输认证、此操作人员同时也是POS用户”的标志。
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2. 如果是从A门店调入到B门店，岗位不变：只需要修改上图的“关联组织机构、门店编号”
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#### 职员禁用单
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- **功能描述**
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如果企业职员的“禁用、解禁”需要通过单据管理，在此操作。此单据审核后，系统同时禁用“与其相关的所有设置”。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：新职员新增单
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- 下游流程：各业务流程需要用到职员的地方
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------------------------------|
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| **1** | 审核 | 审核后选中单据里职员将被禁用 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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此单据不仅可以对“职员”进行禁用，也可以对“操作员”进行禁用。【保存】后点击【审核】按钮，审核通过后即可生效。
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 此单据审核后实时生效，请谨慎操作；
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#### 职员解禁单
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- **功能描述**
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如果企业职员的“解禁”需要通过单据管理，在此操作。此单据审核后，系统同时解禁“与其相关的所有设置”。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：新职员新增单
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- 下游流程：各业务流程需要用到职员的地方
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------------------------------|
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| **1** | 审核 | 审核后选中单据的职员讲被解禁 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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与【职员禁用单】操作一样，录入完毕后点击【审核】按钮，审核成功后选中的职员和与之相关连的操作员将被解禁。
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单据制作完成生效状态：审核
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### 价格资料
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#### 基本价格信息
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- **功能描述**
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用于调整商品信息内价格信息里的各项数值。一般用于批发企业。连锁企业调价建议走集团分销内的总部售价调价单。
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | **名称** | **描述** |
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|-------|---------------|--------------------------------------------------------|
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| **1** | 调价 | 调整商品信息价格信息内各项价格信息数值，但不包括零售价 |
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| **2** | 调零售价 | 调整商品信息价格信息零售价字段的数值 |
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| **3** | 回车（Enter） | 调出单个品种调价的界面 |
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| **4** | F8 | 快速调到品种检索框 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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通过商品检索框检索出要调整的商品，如果需要批量调整品种的价格，可以选择好品种后点击【调价】或【调零售价】按钮来调整品种的价格，调整完成后点击确定即可。
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如果要单个品种快速的调价，可以在所选品种信息上直接按键盘上的“回车（ENTER）“键即可调出快速调价界面。
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同样调整完成后点击确定即可生效。
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单据制作完成生效状态：即时生效
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- **注意事项**
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1. 此功能建议批发企业使用，如果是连锁企业，不建议在此界面进行调整价格信息，否则会导致总部价格与门店价格不一致的情况；
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2. 连锁企业建议使用集团分销内的总部售价调价单；
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#### 客户价格信息
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- **功能描述**
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可以按照客户价格类或单个客户来进行设置某个品种在销售开单的时候执行的价格或折扣。此模块可以逐个调整品种，或者批量调整品种。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：客户、客户价格类维护
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- 下游流程：销售开单
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | **名称** | **描述** |
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|-------|----------|--------------------------------------------------|
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| **1** | 引入 | 从商品信息内引入品种 |
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| **2** | 历史 | 根据选择日期区间查询之前设置过的客户价格信息品种 |
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| **3** | 调价 | 可以单个或批量调整售价和最低售价 |
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| **4** | 变更 | 更新所选品种信息的最后调整信息 |
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| **5** | 商品查询 | 查询客户价格信息的品种 |
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| **6** | 保存 | 保存已更改的单据状态 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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第一次进入界面是没有内容的，如果设置了“客户价格类”可以按价格类进行设置，否则选择到“客户”标志上，然后通过上方选择要给哪一个客户进行设置。选好后点击引入去引入相关的品种。
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此处可以批量选择，分别是可以按住Shift键批量选择，或者按住Ctrl键逐个选择。选择完成后点击【确定】按钮引入品种。
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对引入品种有两种方式进行设置：一种是手动在售价或者折扣上进行输入要设置的售价或者折扣。另一种是选中品种后点击【调价】按钮进行批量调整售价，调整完成后点击【保存】即可
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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1. 调整完成后必须要点击【保存】按钮进行保存，否则修改的内容将不被保存；
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2. “售价”与“折扣”同时输入了值的情况下（售价\<˃0,折扣\<\>100），售价的优先级最高；
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#### 会员价格信息
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- **功能描述**
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此模块可以设置品种在指定的会员、会员组下享受特殊的价格或者折扣，同时也可以指定特殊价格发生频率时间。此外不光可以指定商品，而且还可以通过设置会员商品折扣率来实现打折的功能（此功能需要在每个商品身上绑定会员商品折扣率属性）。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：会员信息、商品信息
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- 下游流程：零售POS开单
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | **名称** | **描述** |
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| **1** | 保存 | 保存已更改的单据状态 |
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| **2** | 引入 | 根据选择标志的不同（商品、会员商品折扣率）来引入商品信息或者会员商品折扣率的属性 |
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| **3** | 频率 | 设置会员价格信息里内容发生的频率时间 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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进入单据后可以选择根据“会员组”或“会员”设置，此选择影响右上角的下拉条选项。品种的引入也可以根据“商品”或“会员商品折扣率”来设置。选择好后点击【引入】按钮。
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选择好引入的品种后点击【确定】按钮。
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对引入的品种设置“售价”或“折扣”，设置完成后点击【保存】即可。需要注意的是，同一个品种如果售价、与折扣同时不为0的情况下，售价的优先级最高，也就是系统在前台销售的时候会优先执行“售价”所设置的价格。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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1. 调整完成后必须要点击【保存】按钮进行保存，否则修改的内容将不被保存；
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2. “售价”与“折扣”同时输入了值的情况下（售价\<˃0,折扣\<\>100），售价的优先级最高；
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#### 客户商品类价格信息
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- **功能描述**
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此单据用于按商品类别设置客户的售价和开单时执行的价格方案或者价格。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：商品类别、客户信息
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- 下游流程：销售开单（单品开单）
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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请参考通用按钮说明
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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进入单据新增后选择要设置的客户，表体为选择商品类别，并可以设置此客户在销售界面选到此商品类别时所执行的价格方案或者是折扣，如果企业管理客户信用期限，也可以在后方的“信用期限”字段里进行维护。设置完成后点击【保存】【审核】即可
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单据制作完成生效状态：审核
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#### 客户类商品类价格信息
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- **功能描述**
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此单据用于按商品类别设置客户类的售价和开单时执行的价格方案或者价格。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：商品类别、客户类别
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- 下游流程：销售开单（单品开单）
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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请参考通用按钮说明
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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与「客户商品类价格信息」操作一样，只不过表头变成了按客户类选择，具体操作请参考“客户商品类价格信息」
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单据制作完成生效状态：审核
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### 集合设置
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#### 供应商集合设置
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- **功能描述**
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供应商集合设置主要是用来查询分析使用的。可以把需要某一类着重分析的供应商都归为一个集合等。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：供应商信息
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- 下游流程：按供应商集合分析查询报表
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------------------------------------|
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| **1** | 引入 | 从供应商序时薄内引入已审核的供应商 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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新增单据后，根据需要输入集合的名称，集合类型可以去“辅助资料”里找到“供应商集合类型设置”进行维护。可以通过【引入】按钮去引入供应商信息，也可以手动在“供应商编号”位置敲供应商的编号或助记码。输入完成后点击【保存】【审核】即可。
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单据制作完成生效状态：审核
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#### 客户集合设置
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- **功能描述**
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客户集合设置主要是用来查询分析使用的。可以把某些客户都归为一个集合，方便以后查询分析使用。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：客户信息
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- 下游流程：按客户集合查询分析的报表
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|----------------------------------|
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| **1** | 引入 | 从客户信息内引入已审核的客户信息 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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新增单据后，根据需要输入集合的名称，集合类型可以去“辅助资料”里找到“客户集合类型设置”进行维护。可以通过【引入】按钮去引入供应商信息，也可以手动在“客户编号”位置敲客户的编号或助记码。输入完成后点击【保存】【审核】即可。
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单据制作完成生效状态：审核
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#### 商品集合设置
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- **功能描述**
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商品集合主要是为了查询分析使用。例如一次查询某个供应商的所有商品的销售数据，可以使用集合查询。在新门店铺货的时候也可能按集合铺货。例如把商品分为“核心商品、大店商品、小店商品”等。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：商品信息
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- 下游流程：按商品集合查询的分析报表
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|----------------------------------|
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| **1** | 引入 | 从商品信息内引入已审核的商品信息 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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新增单据后，根据需要输入集合的名称，集合类型可以去“辅助资料”里找到“商品集合类型设置”进行维护。可以通过【引入】按钮去引入商品信息，也可以手动在“货号”位置敲商品的编号或助记码。输入完成后点击【保存】【审核】即可。
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单据制作完成生效状态：审核
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#### 可替代商品集合设置
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- **功能描述**
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可替代商品一般是指那些可以互相替代销售的商品。在门店请货计划单、采购中心2种单据内，系统可以根据此集合设置，在集合内存在的商品可以互相替代。在医药零售企业，部分通用名一致、品牌不知名的商品之间一般可以互相替代。详细应用参考〖供应链〗-〖采购管理〗-〖采购计划〗-〖采购中心〗的“替品”解释；参考〖连锁门店〗-〖日常业务〗-〖订货业务〗-〖订货计划单〗的“替品”解释。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：商品信息
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- 下游流程：分支机构计划处理、门店请货计划、采购中心
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
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| **1** | 匹配 | 根据表头的集合名称去匹配商品信息的品名，如果有一样的，就插入到表体里。（单据必须未审核） |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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新增单据后在表头位置输入此商品集合的集合名称，可以用商品的品名进行命名，方便以后的查找和使用匹配功能。
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如图所示，集合名称用药品名称命名，再点击上方的【匹配】按钮后，系统即可把复核集合名称的商品信息直接插入到集合的表体内
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录入完毕后点击【保存】【审核】即可
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 使用【匹配】功能表头的集合名称必须录入商品的名称，这样才能匹配到商品信息内相同品名的商品
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## 初始化
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### 业务库存
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#### 库存初始化
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- **功能描述**
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主要用于实施新客户系统上线时，把客户库存导入到新软件里。可以根据客户的需求具体分为两种，一种是导入到一个叫“期初入库”（需新建）的供货商下；另一种是按照供应商导入库存（需要原系统的批次库存内有能关联上供应商的字段）。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：无
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|----------------------------------------------------------|
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| **1** | 导入 | 可以通过系统给的模板格式维护上对应的数据，以导入到单据内 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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单据导入的几种形式：
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1. 手工新增：
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点击【新增】按钮，选择供应商，通过手工输入方式或复制粘贴的方式录入品种的库存以及批号信息。此方式效率较低，录入耗费大量人工时间，因此不推荐此种方式；
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2. 表格导入：
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通过单据上的【导入】按钮，在弹出的界面上首先可以我通过【模板定义】来定义表格的相关字段，然后可以通过【导出模板】导出表格的模板，维护后按顺序点击【加载EXCEL】【导入数据库】；此种方式虽然可以通过模板导入，但是也需要人工去维护表格，较为费时，因此也不推荐使用。
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3. 脚本语句
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如果知道数据库的表结构以及字段含义，建议通过写脚本的方式进行库存的导入。此方法较为灵活，并且可以根据需要随时调整取数规则，测试方便。注意：用此方法需要有一定的数据库语言的编写经验。
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导入完成并核对数量和金额无误后，可以点击【审核】【记账】
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单据制作完成生效状态：记账
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- **注意事项**
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1. 记账之前一定注意核对数量和金额，待财务确认无误后进行签字确认；
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2. 按供应商导入库存后，一些关联不上原始供应商的批次建议都导入到“期初入库”供应商下；
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#### 结束初始化
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- **功能描述**
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结束初始化顾名思义就是对系统的基础信息准备完成，开始启用新系统制作业务。此项操作将产生软件业务的年度期间，并按照设定的月结规则一直运行下去。
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- **模块操作介绍**
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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因为软件有期间的概念，为了保证数据的准确性每月都需要进行月结。此处设定的是每月业务发生的起始日期。但是企业与企业不同，有的企业按自然月走，有的是每月26日算下月的启示日期。如果企业每月特殊要求，那么确定好起始月份后直接确定即可，如果有特殊要求，需要在“月度期间起始日”输入正确的起始日即可。
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单据制作完成生效状态：确定
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- **注意事项**
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1. 初始化完成前请务必确认导入信息的正确性；
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2. 要重新初始化需要通过更新系统参数并删除相关的业务表数据；
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- **涉及到的系统参数**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|---------------|------------------------|
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| **1** | ISStockClosed | 是否结束业务库存初始化 |
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| **2** | FcurrPeriod | 当前会计期间 |
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| **3** | FStartPeriod | 启用会计期间 |
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| **4** | FcurrYear | 当前会计年度 |
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| **5** | FStartYear | 启用会计年度 |
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### 应付初始
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#### 应付初始化
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- **功能描述**
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主要用于把企业之前系统里供应商发生的业务产生的应付余额总数导入到新系统内作为期初余额，方便新系统上线时对以前业务进行付款操作。
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- **上下游流程**
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- 上游流程： 无
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- 下游流程：采购付款单、采购发票
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|----------------------------------------------------------|
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| **1** | 导入 | 可以通过系统给的模板格式维护上对应的数据，以导入到单据内 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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具体的操作流程与库存初始化一样[详见1.3.1.1库存初始化](#库存初始化)。
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单据制作完成生效状态：记账
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- **注意事项**
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1. 如导入的数据包含“预付”的账款，需要在“其中预付”字段内填入相应的金额。
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#### 应付结束初始化
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- **功能描述**
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结束应付初始化，以导入的数据作为期初数开始发生业务。此项操作将产生软件应付的年度期间，并按照设定的月结规则一直运行下去。
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- **模块操作介绍**
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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因为软件有期间的概念，为了保证数据的准确性每月都需要进行月结。此处设定的是应付业务的起始年度与期间。
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单据制作完成生效状态：确定
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- **注意事项**
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1. 如果已经结束应付初始化后又需要重新初始化，需要更新系统参数
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- **涉及到的系统参数**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|----------------|----------------------|
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| **1** | FComeDeal | 是否处于应付结帐状态 |
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| **2** | FYFcurrPeriod | 应付会计期间 |
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| **3** | FYFStartPeriod | 应付起始期间 |
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| **4** | FYFcurrYear | 应付会计年度 |
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| **5** | FYFStartYear | 应付起始年度 |
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| **6** | YFZKCSH | 应付账款初始化 |
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### 应收初始
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#### 应收初始化
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- **功能描述**
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主要用于把企业之前系统里对销售客户发生的业务产生的应收余额总数导入到新系统内作为期初余额，方便新系统上线时对以前业务进行应收操作。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：销售回款单、销售发票
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|----------------------------------------------------------|
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| **1** | 导入 | 可以通过系统给的模板格式维护上对应的数据，以导入到单据内 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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具体的操作流程与库存初始化一样[详见1.3.1.1库存初始化](#库存初始化)
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单据制作完成生效状态：记账
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- **注意事项**
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1. 如导入的数据包含“预收”的账款，需要在“其中预收”字段内填入相应的金额。
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#### 应收结束初始化
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- **功能描述**
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结束应收初始化，以导入的数据作为期初数开始发生业务。此项操作将产生软件应付的年度期间，并按照设定的月结规则一直运行下去。
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- **模块操作介绍**
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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因为软件有期间的概念，为了保证数据的准确性每月都需要进行月结。此处设定的是应付业务的起始年度与期间。
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单据制作完成生效状态：确定
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- **注意事项**
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1. 如果已经结束应付初始化后又需要重新初始化，需要更新系统参数
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- **涉及到的系统参数**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|----------------|--------------------------|
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| **1** | FGoDeal | 是否处于「应收结帐」状态 |
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| **2** | FYSCurrFperiod | 应收会计期间 |
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| **3** | FYSCurryear | 应收年度期间 |
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| **4** | FYSStartPeriod | 应收起始会计期间 |
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| **5** | FYSStartyear | 应收起始会计年度 |
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| **6** | YSZKCSH | 应收初始化标志 |
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## 系统设置
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#### 编码规则
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- **功能描述**
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所有单据的流水号、单号规则都可以在此处进行自定。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：所以单据
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- **模块操作介绍**
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- **字段说明**
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- 前缀：一般填写字符，如果这里填有字符，单据的流水号最前位就显示这些字符。
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- 日期格式：系统默认的流水号、单号格式是“前缀+日期格式+顺序号”。日期格式默认的是[年][月][日]。
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- 最大序号：当前的最大序号。注意：默认每天的最大序号是不初始化的。一直自然增长。
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- 位数：默认4位，例如：今天是2011-01-01，第一笔单据的单号是“201001010001”
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序号变动规则：如果为空，默认自然增长。可以设置为“每日初始、每月初始”
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举例：前缀是“DD”，日期格式是“[年]-[月]-[日]-”，位数是3，最大序号是“11”，当前日期是“2011-03-18”。再新增单据的流水号是“DD2011-03-18-012”
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- **操作说明**
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进入单据后可以点击新增或者修改某一条规则，表单编号对应的是RCP表单里的表单编号字段，如下图：
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设置好规则后点击【保存】即可。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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1. 表单内码一定要选择正确，如果是自己创建的表单，RCP表单里的“表单编号字段”一定要维护正确，否则规则可能会不起作用；
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2. 如果在业务中保存单据提示单据表单重复，可以考虑在“前缀”字段加上“[操作人员编号]”参数来解决此问题。
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#### 套打设置
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- **功能描述**
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套打设置是给各个业务模块设置打印格式和方案用的
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：各个需要打印单据的模块
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|----------------------------------|
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| **1** | 设计 | 对当前选中的打印方案进行编辑设计 |
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- **操作说明**
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对于套打设计的使用说明，请参考《G3套打说明》
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单据制作完成生效状态：保存
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#### 审批流程定义
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- **功能描述**
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审批流是用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：
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- 下游流程：首营企业审批、首营客户审批、首营商品审批……
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|--------|--------------------------------------------------|
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| **1** | 方案组 | 创建一个组，可以把相同类型的审批方案归到一个组里 |
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- **字段说明**
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- **启用多级审批：**是否启用审批，选中后表示启用审批流，可以定义审批流程。必选
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- **审批级次设定：**定义该审批流设有几级审批。
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- **审批后可以修改单据**：顾名思义，选中此参数，可以在审批后修改单据。系统默认审批后不能修改单据。
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- **业务审核级次：**设定在哪一级别审批通过后才可以审核单据。
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- **审批关联单据：**设定在消息平台，阅读系统传递的审批消息时，可以调用的相关单据界面。
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- **审批级次的设定：**每一级次可以有多个审批人员，同一审批级次还可以设定一个或多个“必审人员”，只有该级别的所有必审人员都审批过了，下一个审批级次的人员才可以审批。如果某一级别没有必审人员，则该级别只要有一名审批人员审批通过了，单据就可以进入下一级审批。
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- **用户列表：**显示所有的软件用户列表，可以通过“”按钮把人移动到“审批级次”里去。
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- **审批级次：**可以设定每一级审批里审批单据的人员。
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- **操作说明**
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单据制作完成生效状态：确定
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- **注意事项**
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1. 审批流程修改时必须先保存修改的状态，才能再添加新的设置；
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2. 提交审批的人员不需要设置在审批流内，只需要拥有权限即可；
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- **涉及到的系统参数**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|--------------------------|------------------------------------------|
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| **1** | AMPlat_DistanceTime | 审批消息平台每隔一定时间检查是否有新消息 |
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| **2** | AMPlat_InBoxOverdueTime | 审批消息平台收件箱超过天数放入历史收件箱 |
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| **3** | AMPlat_OutBoxOverdueTime | 审批消息平台发件箱超过天数放入历史收件箱 |
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#### 业务预警服务设置
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- **功能描述**
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为了提供用户的业务效率，系统可以进行业务预警的设置。它可以根据用户的需求设置预警检查的条件并指定预警消息的接收用户或者用户组以及预警的提醒文字信息。当满足条件的数据出现时，会在软件的界面上方进行不断的滚动提醒。软件通常进行预警设置的为近效期提醒、供应商证照提醒等。
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|------------------------|
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| **1** | 启用 | 启用选择的消息预警设置 |
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| **2** | 停用 | 停用选择的消息预警设置 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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进入单据后找到要建立业务预警的模块位置，点击【新增】按钮，填入服务代码与服务名称
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并在组件名类名出点击【查找】按钮，可以选择系统默认的预警设置或者点击新建按钮，通过SQL语句编写预警的设置条件。
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选择好预警设置后，点击上方“信息内容”页签去编辑滚动显示的预警提示内容。
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左侧是可以直接调用的系统参数，右侧是信息文件，可以直接输入想要进行预警提示的文字。
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点击“接收对象”页签，可以选择接收预警信息提示的用户或用户组，通过“\>”箭头来把想要接收信息的用户移动到右侧。确认无误后点击【保存】【启用】即可
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单据制作完成生效状态：启用
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- **注意事项**
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1. 预警信息的滚动会消耗服务器资源，建议不要设置太快的滚动频率，此项设置可以通过参数来调整；
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2. 预警内容建议不要展示太多复杂的内容，以简单、明确的提醒为前提进行设置；
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- **涉及到的系统参数**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
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| **1** | NewMessageTimeArea | 新消息时间范围(分钟)(消息自发布时间开始到当前设置的时间范围内属于新消息) |
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#### 移动BI设置
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- **功能描述**
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移动BI主要为了解决在没有电脑的环境下用户想要查询系统报表数据使用的。主要支持两大手机平台（IOS&AndRoid）。此模块只要用于设置展示在手机端的报表使用的。
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|----------------------------------------------|
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| **1** | 授权 | 按用户组或者按用户来授权报表展示给对应的用户 |
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- **操作说明**
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在这个界面展出的报表都是可以显示在手机端移动BI里的，但是需要进行“授权”的操作。单击左下角【授权】按钮，可以弹出授权界面：
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可以看到左下角可以根据用户组、用户进行授权。以用户组为例，选中一个组，再第啊竞技【授权】按钮：
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提示授权成功，同时所选用户组的后方“权限”字段下也有了相应的授权标志。
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操作完成后退出即可。此界面不光可以对现有的报表进行授权，也可以根据用户的需求添加新的报表，方法如下图：
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点击【新增】按钮，再弹出的框输入报表的名称，序号等。再点击【…】按钮去选择或新增一个报表即可，如图：
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选择完成后点击【确定】按钮，再授予相应的用户或用户组权限即可。
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- **注意事项**
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1. 移动BI最好单独搭建IIS查询网站，避免影响ERP软件的使用；
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2. 移动BI程序可以直接下载（AndRoid：腾讯用应宝。IOS：AppleStoe）
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### 系统维护
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#### 系统参数维护
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- **功能描述**
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此单据里存放着几百个系统参数，一般实施人员进行初始化设置完成后除非有特殊的需求，否则不再建议进行改动。
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- **模块操作介绍**
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#### 系统快捷键设置维护
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- **功能描述**
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这里可以维护系统里的一些通用快捷键的设置。
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#### 表单与系统参数联动
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- 功能说明：
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- 在平台的序事簿界面上就可以按快捷键Ctrl+Alt+S.调出设置页面修改系统参数
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- 操作路径：
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【任何平台序时簿】
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- 操作流程：
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- 打开序时簿
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- 按快捷键Ctrl+Alt+S
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- 修改系统参数
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- 点击【是】，修改成功
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## 零售设置
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### 促销设置
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#### 价格及折扣促销方案设置
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- **功能描述**
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“价格及折扣促销设置”的价格优先级为次高。此处设置后，POS在输入商品时就会直接调出这个促销价格。一般的促销形式为把顾客熟悉的品牌类商品，以比较低的价格或者折扣定价，以此吸引顾客进店。为了防止非正常的“扫货”，企业还可以制定一次只允许购买几个的限制，或者只允许会员购买的限制；为了客流“错峰”，企业还可以进行“时间段”销售的限制。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：零售POS销售
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|----------|-----------------------------------------------------|
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| **1** | 频次 | 设置方案可以按照每月（阴历&阳历）、每周的哪一天执行 |
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| **2** | 应用范围 | 指定方案在哪些门店可以执行 |
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- **字段说明**
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- 方案编号：系统默认自动生成，不可以修改。
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- 方案名称：自己填写，不允许为空。
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- 不积分标志：如果此标志选择，表示此方案内的商品不再积分。
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- 起始日期、结束日期：表示在日期期间内方案起作用，如果要一直起作用，可以把“结束日期”设置一个大日期。
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- 起始时间、结束时间：表示在时间区间内方案起作用。
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- 启用标志：此标志默认选择。只有此项选择，方案才起作用。如果“禁用”，此标志就会去掉。
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- 仅对会员起作用标志：如果此项选择，POS销售时，只有会员销售时才起作用，同时需要先录入会员，否则方案不起作用。
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- 应用范围：此处选择的是“组织机构”内的“是门店”的那些机构。如果此方案对所有门店都起作用，这里不要设置，只需要选择“应用范围反向检查标志”。如果只是某几家门店起作用，请在此选择这些门店。如果只是某几家门店不起作用，请在此选择这些门店，并且选择“应用范围反向检查标志”
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- 使用频次标志：设置频次后需要勾选此标志才能起作用
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- 不积分标志：勾选后使用方案销售出去的品种将不会产生会员积分
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- 不参与金额促销计算：若还设置了全场满减或全场满赠、换购，享受了价格折扣促销的金额不参与金额计算
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- 默认折扣：此处录入折扣后，单据分录的商品折扣默认次折扣。
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- 默认次限量：此处录入数量后，单据分录的商品次限量默认此数量。
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- **表体字段说明**
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- 促销价格：当“促销价格”有值时，“促销折扣”不起作用；
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- 促销定额量：在活动期间此品种销售促销价格的品种的上限数；量
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- 每次限购量：此促销方案可以限制每次购买的数量；
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- 期间限购量：此促销方案在这个活动期间最多能购买的数量；
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- 期间限购天数：此促销方案限购的天数；
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- **操作说明**
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进入后可以【新增】单据，根据实际情况填写具体的内容，并选择对应的应用范围以及起始时间、结束时间，无误后点击【保存】【审核】即可
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 如果当前“已经审核的，并且在启用的方案”中存在重复的明细品种，不能审核，也就是说“不允许1个品种同时有2种促销价格”；
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2. 如果要修改方案需要先进行【反审】，再点击【修改】即可
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#### 价格折扣促销限购集合设置
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- **功能描述**
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此方案与价格及折扣促销方案设置基本一样，唯一不同的是此方案可以指定“每日每品种数量限制”、“每单品种数量限制”。如果要启用促销限购，建议使用此方案进行设置。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：零售POS销售
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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参考价格及折扣促销方案设置
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- **字段说明**
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参考价格及折扣促销方案设置
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- **操作说明**
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进入后可以【新增】单据，根据实际情况填写具体的限购内容，并选择对应的应用范围以及起始时间、结束时间，无误后点击【保存】【审核】即可
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 与价格及折扣促销方案设置相同；
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#### 配货促销方案设置
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- **功能描述**
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主要是处理“买A赠A，买A赠B”的情况。举例：买3赠一，买5赠2 ，需要设置2个方案，顾客购买了8个时，系统可以自动赠3个。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：零售POS销售
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- **模块操作介绍**
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- **字段说明**
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- 方案编号：系统自动生成
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- 方案名称：自己填写，不允许为空
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- 分析属性：F12可以维护，为分析准备。
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- 起始日期、结束日期：表示在日期期间内方案起作用，如果要一直起作用，可以把“结束日期”设置一个大日期。
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- 起始时间、结束时间：表示在时间区间内方案起作用。
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- 仅对会员起作用标志：如果此项选择，POS销售时，只有会员销售时才起作用，同时需要先录入会员，否则方案不起作用。
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- 启用标志：此标志默认选择。只有此项选择，方案才起作用。如果“禁用”，此标志就会去掉。
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- 表体为应用范围：此处选择的是“组织机构”内的“是门店”的那些机构。如果此方案对所有门店都起作用，这里不要设置，只需要选择“应用范围反向检查标志”。如果只是某几家门店起作用，请在此选择这些门店。如果只是某几家门店不起作用，请在此选择这些门店，并且选择“应用范围反向检查标志”
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- 使用频次标志：设置频次后需要勾选此标志才能起作用
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- 方案默认单倍执行：POS前台提示活动方案赠品的时候默认只显示1份
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- **操作说明**
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此配货方案设置只是用于设置方案的表头信息，关于确定买赠促销活动的应用范围、促销时间等信息，如需定义具体的活动品种，需要去零售配货促销方案明细设置里进行设置。
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 参考价格及折扣促销方案设置的注意事项；
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#### 零售配货促销方案明细
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- **功能描述**
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此功能是配合“零售配货促销方案设置”使用。用来设置配货促销方案设置的具体买赠品种明细。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：配货促销方案设置
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- 下游流程：零售POS销售
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- **模块操作介绍**
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- **字段说明**
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- 方案编号：选择“零售配货促销方案”内已经审核的方案。同时携带相关的设置。
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- 单据头的货号：表示要购买的商品。
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- 满足数量：例如“买3赠1”，这里的设置=3。
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- 享受赠品时原品按零售价执行：当执行方案时，原品如果有打折情况将自动恢复为零售价。
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- POS赠品按折让方式体现：需要搭配表体的赠品零售价使用，如果选上此选项，赠品零售价也维护了数值，例如赠品零售价1元，那么销售出去后就会在产生赠品价格和为1元，又同时产生了一个优惠折让为-1元的明细。
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- 单据体货号：这里选择“赠品”。
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- 赠品数量：例如“买3赠1”，这里的设置=1。
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- **操作说明**
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 赠品促销在POS销售时，当满足条件后，系统自动增加一条没有销售价格的记录，但是成本、毛利等仍按运算规则执行；
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#### 配货促销方案批量设置
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- **功能描述**
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此模块可以批量进行设置配货买赠方案明细。要使用此功能必须先设置好配货方案的表头才可以。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：零售POS销售
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|----------------------------------------------------------|
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| **1** | 引入 | 从商品信息引入品种信息 |
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| **2** | 生成 | 把表体买赠品种信息（已审核）生成到配货促销方案明细单据里 |
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- **字段说明**
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参考零售配货促销方案明细设置
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- **操作说明**
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表头选择已审核的配货促销方案设置（表头），下方表体处可以录入多行买赠品种信息，录入完成后分别按顺序点击【审核】【生成】即可。生成成功后，表体的促销方案买赠信息就会生成到“零售配货促销方案明细”单据里。
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单据制作完成生效状态：生成
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- **注意事项**
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1. 用配货促销方案批量设置前必须要在“零售配货方案设置”里把表头设置好并且审核成功；
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#### 金额促销方案
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- **功能描述**
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设置在某个时间段内顾客购买达到一定金额（可以指定购买哪些促销类别的才参与金额累计）可以享受优惠换购或者赠品，也可以设置为达到某个金额段直接进行金额立减。例如满足38元赠1袋洗衣粉、满足98元赠1袋大米；买保健品满足98元赠1桶花生油等。这种促销主要是为了提升客单价，在某些特殊节日的时候，可以把相关的保健品作为一个促销类。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：零售POS促销
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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参考价格及折扣促销方案设置
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- **字段说明**
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- 按金额段促销：勾选此标志后需要点击表头上的【金额段】按钮进行设置；
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- 满足金额：指销售单满足多少钱才执行此方案；
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- 满足数量：指销售单满足多少数量才执行此方案；
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- 赠品赠送规则：
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0 多倍赠送，比如100元送1块肥皂，那么200元默认2块，送2块
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1 默认单倍，比如100元送1块肥皂，那么200元默认1块，但是可以改成2块
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2 限制单倍， 比如100元送1块肥皂，那么200元也1块
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- 批号：批号的选择范围是该行货号的所有批号，处理赠品时，
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（1）如果方案的赠品没有定义批号，则按照原来的处理方式
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（2）如果方案的赠品定义了批号，该批号有库存，则按照效期的远近，优先使用近效期批号的赠品，填批号、有效期至，但是不填批次单号
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（3）如果方案的赠品定义了批号，该批号没库存，则该批号的赠品不显示；如果一个方案所有赠品均不符合显示条件，则整个方案不显示
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- 不积分标志：零售时使用该促销则不积分
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- **操作说明**
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以下为举例说明金额促销的几种表现形式：
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例如购买所有商品满足38元赠1袋洗衣粉，只需要设置单据的单据头和赠品，明细的“优惠促销类”不设置。这样表示是所有的销售都参与“满足金额”的统计设置一个满足38元的方案， POS收款时，如果应收金额满足了金额条件，系统会跳出选择，选择满足方案后收款即可；
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例如买“保健品”满足98元赠1桶花生油、买“中药饮片”满足100元赠1桶花生油等，需要在【系统设置】-【基础资料】-【商品资料】【促销类别】内定义一个“保健品”的促销类别。需要在【系统设置】-【零售设置】-【促销设置】【商品促销类别】内批量设置每个商品的“促销类别”。或者在【系统设置】-【基础资料】-【商品资料】【商品】内单个商品设置。需要设置单据明细的“优惠促销类=保健品”这个类。如果是多个类一起，需要设置多个类一起。设置“中药饮片”的，需要单独设置一个方案。例如买“某个厂家的某些商品”满足50元赠1瓶蜂蜜。需要把这个厂家的商品，单独定义一个类的方式处理。例如买“保健品满足98元，可以1元钱购买1桶1升花生油。需要设置赠品的“单价=1”。
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买立减或者买立折促销模式：
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也是“金额满足类促销”的一种。这种促销主要是为了提升客单价，在某些特殊节日的时候，可以把相关的保健品作为一个促销类。
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设置此方案需要勾选表头的“按金额段促销”，并点击表头的【金额段】按钮，并填入满足不同金额后的折让折扣或者是折让额，其余设置与满赠方案设置一致。
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 金额买赠方式可以设置只针对某些挂上促销类别的品种才参与金额累计，也可以设置品种的白名单；
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2. 针对按金额段立减进行促销，需要勾上按金额段促销的标志；
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3. 关于弹框选择赠品数量
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只有这个批号只有一个批次的时候，数量位置才会有默认值，其他情况需要自己填写数量
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#### 商品促销类别设置
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- **功能描述**
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如果企业进行“金额满足型”促销时，是按不同类别满足不同的金额，需要在定义好“金额促销方案”规则后，设置一下哪些商品归属哪个类别。由于品种过多，逐个设置起来比较麻烦，所以可以使用“商品促销类别设置”进行批量设置。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：商品信息、金额促销
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|----------|----------------------------------|
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| **1** | 更新 | 可以批量更新所选品种的促销类别 |
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| **2** | 促销类别 | 查看系统内已设置好的促销类别名称 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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可以在不输入检索条件的情况下，先把所有商品显示，然后过滤相关商品，选择后，直接点击“更新”，把相应的促销类别就更新到相应商品上了；如果需要把原有的类别清除，可以在“促销类别”的检索条件内选择上，再点击“查询”，点击“更新”，选择“设置清除”，如下图
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#### 品种集合买赠促销方案
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- **功能描述**
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此种促销方案一般是某个厂商的一类商品进行促销。例如购买商品集合内的任何商品总数量（或者金额）满足某几个后，赠送赠品集合内的某几个。或者购买商品集合内的任何商品总数量（或者金额）满足某几个后，按零售价的“折扣”打折。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：零售POS销售
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|----------------------------|
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| **1** | 赠品 | 用于买赠促销方案的赠品信息 |
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- **字段说明**
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- 数量满足型：销售的促销品种满足一定数量才会执行方案
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- 金额满足型：销售的促销品种满足一定金额才会执行方案
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- 送赠品数量：执行方案后赠送赠品的数量
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- 享受赠品时，原品按零售价执行：执行集合买赠方案后，如果原品有打折情况，原品 的价格将恢复成零售价
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- 控制赠品零售价不大于原品的最低价：只能从不高于顾客所购买原品价格的最低价选择赠品
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- 控制赠品零售价不大于原品的最高价：只能从不高于顾客所购买原品价格的最高价选择赠品
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- 赠品不参与金额满足式促销：选择的赠品如果有价格，那么此价格不计入金额满足式促销的金额累积
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- **操作说明**
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填写[方案编号][方案名称]，选择 [起始日期]、[结束日期]，勾选是否[仅对会员起作用标志]，勾选[数量满足型]或者[金额满足型]和填写相应的[需满足数量]或[需满足金额]。点击下面的［应用门店］页签进行门店范围的选择
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填写完成后点击【保存】按钮，然后点击【赠品】按钮进行赠品的设置
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全部填写完成后，点击【审核】即可
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 赠送赠品集合内的某几个商品集合内的商品不能互相重复。不同赠品集合的品种是可以重复的；
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#### POS批次售价设置
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- **功能描述**
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企业可以指定某个品种某个批次进行特殊的活动促销价格及折扣，未指定的批次不受促销价格影响。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：零售POS销售
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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参考价格及折扣促销方案设置
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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点击【新增】按钮，选择方案执行的起始日期与结束日期，如果使用频次功能请勾选上“使用频次标志”。在表体的“货号”字段处输入商品的货号或者助记码，也可以点击【引入】按钮，根据商品的有效期进行商品的选择。
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选中所需要的商品点击【确定】将品种引入到表体，再维护上促销价格或折扣。
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单据制作完成生效状态：记账
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- **注意事项**
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1. 如果设置了POS批次售价，又同时有价格与折扣促销，那么此时POS批次售价的优先级最高
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#### 品种集合第二件商品特价设置
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- **功能描述**
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在一个集合内的品种，购买任意两种，第二件商品的折扣可以通过表头的二次折扣来进行设定。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：零售POS开单
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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参考价格及折扣促销方案
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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选择方案执行的起始日期与结束日期，如果使用频次功能请勾选上“使用频次标志”。在表头处的【二次折扣】内填写顾客购买集合内品种第二件商品的折扣。表体“货号”处可以通过录入的商品的货号或者助记码来检索品种，也可以点击单据上方的【引入】按钮来批量引入所需要的品种
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品种录入完毕后可以点击表体上的【应用门店明细】来选择执行的门店范围，
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录入完毕后点击【保存】【审核】即可。
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单据制作完成生效状态： 审核
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- **注意事项**
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1. 表体明细的删除不要点击上方的删除按钮，而是要在表体序号前点击鼠标右键，选择删除分录
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#### 品种集合量多折扣促销规则设置
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- **功能描述**
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此方案支持两种模式（数量满足&金额满足），当顾客购买集合内的品种满足了设置的数量或者金额后，系统会按照方案所设定的折扣进行打折。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：零售POS销售
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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参考价格及折扣促销方案设置
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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点击【新增】按钮，选择方案执行的起始日期与结束日期，如果使用频次功能请勾选上“使用频次标志”。根据需求勾选“数量满足型”或“金额满足型”，填入需要满足的数量或金额，并在下面的“促销折扣”填入折扣值（100制）。在表体“货号”处输入商品的货号或者助记码检索品种，也可以通过上方的引【引入】按钮进行商品的批量引入。
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品种录入完毕后点击表体的“应用门店明细”页签，选择活动执行的门店范围
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选择完成后点击【保存】【审核】
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 两种方案类型一个方案只能执行一种，不可以同时勾选。
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#### 单品循环特价促销设置
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- **功能描述**
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此方案需要设置循环级次， 最多支持9级循环，超出9级的自动从1级开始重新循环。当顾客购买的品种达到所设定的级次后，系统自动执行方案所设定的促销价格或促销折扣。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：零售POS促销
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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参考价格及折扣促销方案设置
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- **字段说明**
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变价规则：1按数量递增变价，2达到数量整体变价
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重复方式：0 从满足数量1重新开始循环，1 按最后一级折扣价格优惠：超过部分按照最后一级的价格或者折扣执行，2 仅促销一次：超过层级定义的部分，恢复原价
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优惠方式：0 表示折扣 90 表示9折，1 表示价格值
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- **操作说明**
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点击【新增】按钮增加一个单据，选择方案执行的起始日期与结束日期，如果使用频次功能请勾选上“使用频次标志”，如果只针对会员请勾上“仅对会员起作用标志”。在“货号”字段处录入商品的货号&助记码，或者点击【引入】按钮，进行商品的批量引入。
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在表体处可以维护品种的一级、二级、三级的价格与折扣。如果一个品种同时维护了价格与折扣，那么系统在执行的时候只会执行促销的价格。
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维护品种后继续维护方案所执行的应用门店范围，
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维护完成后点击表头【保存】【审核】即可
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 同一个品种的促销价格与折扣与都维护上值的时候系统有心执行的是促销价格；
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2. 测试案例：
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优惠方式：按折扣
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| 满足数量1 | 价格折扣1 | 满足数量2 | 价格折扣2 | 满足数量3 | 价格折扣3 |
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|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
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| 1 | 90 | 3 | 80 | 5 | 70 |
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达到数量整体变价
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1. 达到数量整体变价+仅促销一次
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| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|
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| 第1个 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
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| 第2个 | | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
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| 第3个 | | | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
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| 第4个 | | | | 80 | 70 | 70 | 70 |
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| 第5个 | | | | | 70 | 70 | 70 |
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| 第6个 | | | | | | 100 | 100 |
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| 第7个 | | | | | | | 100 |
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2. 达到数量整体变价+从满足数量1重新开始
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| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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|-------|----|----|----|----|----|----|----|
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| 第1个 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
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|
| 第2个 | | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
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| 第3个 | | | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
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|||
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|
| 第4个 | | | | 80 | 70 | 70 | 70 |
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|
| 第5个 | | | | | 70 | 70 | 70 |
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| 第6个 | | | | | | 90 | 90 |
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| 第7个 | | | | | | | 90 |
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3. 达到数量整体变价+按最后一级折扣价格优惠
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| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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|-------|----|----|----|----|----|----|----|
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| 第1个 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
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| 第2个 | | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
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|
| 第3个 | | | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
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|
|
| 第4个 | | | | 80 | 70 | 70 | 70 |
|
|||
|
|
| 第5个 | | | | | 70 | 70 | 70 |
|
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|
| 第6个 | | | | | | 70 | 70 |
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|
| 第7个 | | | | | | | 70 |
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按数量递增变价
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1. 按数量递增变价+仅促销一次
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| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|
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| 第1个 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|
|||
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|
| 第2个 | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|
|||
|
|
| 第3个 | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
|||
|
|
| 第4个 | | | | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
|||
|
|
| 第5个 | | | | | 70 | 70 | 70 |
|
|||
|
|
| 第6个 | | | | | | 100 | 100 |
|
|||
|
|
| 第7个 | | | | | | | 100 |
|
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|
|
|
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|
2. 按数量递增变价+从满足数量1重新开始
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| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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|-------|----|----|----|----|----|----|----|
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|
| 第1个 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|
|||
|
|
| 第2个 | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|
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|
|
| 第3个 | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
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|
|
| 第4个 | | | | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
|||
|
|
| 第5个 | | | | | 70 | 70 | 70 |
|
|||
|
|
| 第6个 | | | | | | 90 | 90 |
|
|||
|
|
| 第7个 | | | | | | | 90 |
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|
|
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|
|
3. 按数量递增变价+按最后一级折扣价格优惠
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| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
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|-------|----|----|----|----|----|----|----|
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|
| 第1个 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
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|||
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|
| 第2个 | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
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|
| 第3个 | | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
|||
|
|
| 第4个 | | | | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
|||
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|
| 第5个 | | | | | 70 | 70 | 70 |
|
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|
| 第6个 | | | | | | 70 | 70 |
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|
|
| 第7个 | | | | | | | 70 |
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#### 支付方式买立减促销规则设置
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- **功能描述**
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针对门店付款方式的买立减促销，设置在使用某种支付方式达到一定金额的时候，对另一种支付方式（不可以是当前已使用的支付方式）进行立减金额（或立减折扣）。如招商银行买100减5元，POS在执行方案的时候客户只需要付95元即可。
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- **上下游流程**
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- 上游流程： 无
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- 下游流程：零售POS销售
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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参考价格及折扣促销方案设置
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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点击【新增】按钮增加一个单据，填写方案名称，选择方案执行的起始日期与结束日期，并填入需要满足执行方案的金额，选择需要满足金额的支付方式，然后选择折让支付方式（不可以与支付方式相同），并填入立减金额。在表体处选择需要执行方案的门店，完成后【保存】【审核】即可。
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. “支付方式”与“折让支付方式”不允许是同一种；
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2. “按折让方式执行”的标志只允许有“储值卡”付款方式时才允许使用；
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3. 在POS前台收款页面按CRTL+P进行立减操作；
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#### 组包达量促销
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- **功能描述**
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此方案有两种模式，分别是组包和达量。组包相当于变相的买赠，只有满足设定数量的倍数才可以进行促销价或促销折扣（例如设置购买），剩下的不打折。达量：满足数量及以上的全部打折。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：零售POS设置
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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参考价格及折扣促销方案设置
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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点击【新增】按钮，填入方案的名称并选择方案执行的起始日期与结束日期，如果使用频次功能请勾选上“使用频次标志”，如果只针对会员，可以勾上“仅对会员起作用标志”。“方案类型”可以通过下拉菜单选择是“组包”还是“达量”。
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在“货号”字段处录入商品的货号&助记码，或者点击【引入】按钮，进行商品的批量引入。
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例如方案设置的是组包促销类型，数量填4，那么就相当于当买这个品种数量达到4个时候，系统将执行75折的折扣。
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单据制作完成生效状态：审核
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|
- **注意事项**
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组包或达量促销方式在一个单据上只能选择一种；
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**组包例子：**
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**达量例子：**
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### 优惠券设置
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#### 优惠券促销类设置
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- **功能描述**
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当企业启用不用类别的商品，赠券或者使用券的规则不一样的时候，需要在定义好券的应用规则后，设置一下哪些商品归属哪个类别。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：辅助资料
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- 下游流程：商品信息、优惠券使用规则设置
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|--------------------------------------|
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| **1** | 更新 | 可以批量更新所选商品的优惠券促销类别 |
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- **字段说明**
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**Null**
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|
- **操作说明**
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可以在不输入检索条件的情况下，先把所有商品显示，然后过滤相关商品，选择后，直接点击“更新”，把相应的优惠券促销类别就更新到相应商品上了。
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如果需要把原有的类别清除，可以在“优惠券促销类”的检索条件内选择上，再点击“查询”，点击“更新”，选择“设置清除”，如下图：
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单据制作完成生效状态：更新后自动保存
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- **注意事项**
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#### 优惠券发放规则配置
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- **功能描述**
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此模块是设置优惠券发放的规则配置
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：零售POS销售优惠券发放
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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参考通用按钮说明
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- **字段说明**
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- 优惠券：选择商品信息内定义的“优惠券”品种。
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- 满足金额：例如“买100赠1个5元优惠券”，这里就设置“100”
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- 批次赠量：例如“买100赠1个5元优惠券”，这里就设置“1”
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- 开券日期：表示什么时间开始启用这个方案。
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- 失效日期：表示什么时间这个方案失效。
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- 针对会员标志：如果此标志选择，表示POS开单时，只有有会员的销售才能享受此方案。
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- 应用范围：如果不设置表示所有门店起作用，如果设置，只有选择的这些门店才起作用。
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- 应用范围反向检查标志：如果“应用范围”内选择了门店，这里选择后，只有那些没有选择的门店才享受此方案。如果“应用范围”内没有数据，此标志不允许选择。
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- **操作说明**
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首先需要去商品信息里新增一个优惠券的品种，例如壹元优惠券，并填写优惠券的面值，并勾上优惠券标志､金额品种标志、非商品标志。
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进入优惠券发放规则配置序时薄，点击【新增】按钮，录入优惠券品种，并填入满足赠券金额和批次赠量，选择好开券日期和失效日期，如下图
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表体处可以分别设置优惠券促销类别、具体参与发放优惠券的商品明细和执行优惠券发放的门店。 设置完成后点击【审核】生效。
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 如果企业是针对所有商品的销售参与赠券，单据明细这里就不要选择，如果只是某一类或者某几类商品参与赠券，明细内需要选择。例如上图就表示“世一堂的品种”买够100元，赠送1个5元的优惠券”；
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2. 在规划优惠券发放规则的时候，尽量一次只规划一种面值的优惠券，通过变化“发放张数”的方法实现层级。例如：50元发1张5元优惠券；100元发3张5元优惠券；尽量不要做成“50元发1张5元优惠券；100元发1张12元优惠券”这样的方案，因为上数2种类型的方案同时存在的话，有矛盾，系统就无法监控了；
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#### 优惠券使用规则配置
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- **功能描述**
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此模块是用来设置优惠券使用的规则
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- **上下游流程**
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- 上游流程：优惠券发放规则配置
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- 下游流程：零售POS销售优惠券使用
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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参考通用按钮说明
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- **字段说明**
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- 优惠券：选择商品信息内定义的“优惠券”品种。
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- 满足金额：例如“买50允许使用1个5元优惠券”，这里就设置“50”
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- 批次用量：例如“买50允许使用1个5元优惠券”，这里就设置“1”
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- 开券日期：表示什么时间开始启用这个方案。
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- 失效日期：表示什么时间这个方案失效。
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- 针对会员标志：如果此标志选择，表示POS开单时，只有有会员的销售才能享受此方案。
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- 应用范围：如果不设置表示所有门店起作用，如果设置，只有选择的这些门店才起作用。
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应用范围反向检查标志：如果“应用范围”内选择了门店，这里选择后，只有那些没有选择的门店才享受此方案。如果“应用范围”内没有数据，此标志不允许选择
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- **操作说明**
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参考【优惠券发放规则配置】的设置。
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 如果企业是针对所有商品的销售允许使用优惠券，单据明细这里就不要选择，如果只是某一类或者某几类商品允许使用优惠券，明细内需要选择。例如上图就表示“世一堂的品种、哈药类商品”买够50元，允许使用1个5元的优惠券。
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### 组合套餐设置
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#### 组合套餐设置
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- **功能描述**
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这种促销主要是为了提升客单价和单品的销量，特别是促销一些有“关联”的保健品，此种方式较多。例如买A+B赠C；或者同时购买A+B特价。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：零售POS销售
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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参考通用按钮说明
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- **字段说明**
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- 套餐类别：F12可以维护，为分析准备。
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- 套餐属性：F12可以维护，为分析准备。
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- 起始日期：执行方案的开始日期。
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- 结束日期：方案结束执行的日期。
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- 套餐名称：给方案起一个名字。
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- 套餐条码：可以自定义一个条码，前台可以扫描条码识别套餐。
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- 针对会员标志：如果此标志选择，表示POS开单时，只有有会员的销售才能享受此优惠方案。
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- 应用范围：如果不设置表示所有门店起作用，如果设置，只有选择的这些门店才起作用。
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- 不参与金额促销：捆绑套餐不参与[金额促销方案]。
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- **操作说明**
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点击【新增】按钮，在货号处，录入商品助记码或者货号，录入套餐零售价、数量，也可以不录入套餐零售价，直接录入数量和套餐金额。
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确认无误后点击【保存】-\>【审核】即可。
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 应用范围如果不设置表示所有门店起作用，如果设置，只有选择的这些门店才起作用；
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2. 套餐零售价此处套餐零售价只有在套餐里执行，可以有赠品0价格，也可特定商品数量特定价格。
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### 门店管理设置
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#### 门店商圈信息
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- **功能描述**
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此模块用于维护门店周围的商圈信息，便于企业进行分析
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- **模块操作介绍**
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- **操作说明**
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新增后填写完信息【保存】即可。
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单据制作完成生效状态：保存
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### 货架管理
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#### 货架设置
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- **功能描述**
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此模块用于设置门店货架信息，包括可以定义货架编号、名称、长度、面积、层级、属性等信息。
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- **模块操作介绍**
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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### 拆零设置
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#### 编码拆分合并换算关系设置
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- **功能描述**
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此模块是用于设置拆零商品换算关系的地方，用此模块前需要建立好拆零后的货号（小包装）。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：商品信息
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- 下游流程：包装拆零
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------|----------------------------|
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| **1** | 引入 | 从商品信息表内引入拆零品种 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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进入到界面后，可以通过【新增】或【引入】的方式来制作。
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分别输入拆零前货号和拆零后货号，并填入换算关系的值。如果要同时生成对应的拆零关系，可以勾选上【生成对应关系】的对勾。确认无误后点击【审核】按钮即可。
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 需要提前建立好拆零后的商品信息；
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### 连锁门店IT信息
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#### 连锁门店IP信息维护
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- **功能描述**
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此模块主要用于维护连锁门店的IP地址信息、数据库类型、密码、地址、负责人等信息。
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- **模块操作介绍**
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- **操作说明**
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点击【新增】按钮录入相关信息后，点击保存即可。
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单据制作完成生效状态：保存
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#### 连锁门店硬件信息维护
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- **功能描述**
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此模块用于维护门店的硬件信息，便于以后的查找与维护。
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- **模块操作介绍**
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- **操作说明**
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点击【新增】后，录入相关信息，保存即可。
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单据制作完成生效状态：保存
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### 其他业务
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#### 门店需登记顾客信息药品及控制量设置
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- **功能描述**
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根据GSP的要求，针对销售特殊药品时软件需要强制登记顾客信息的品种需要在此界面进行设置。在此之前，我们可以通过维护商品信息上的含特药品标志来确定特殊药品。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：商品信息
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- 下游流程：零售POS
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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参考通用按钮说明
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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进入界面后点击新增按钮，在“货号”处录入需要登记的品种信息，勾选“需登记顾客信息”并录入“销售每单控制量”，确认无误后点击【保存】【审核】即可。
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单据制作完成生效状态：审核
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#### POS数据源维护
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- **功能描述**
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此处可以进行POS的一些数据源维护的地方，对应的数据库表是POSDATAQUERYDEFINE。如果没有相关的技术经验，不建议自行维护。
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- **模块操作介绍**
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## 用户管理
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### 用户管理
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#### 用户管理
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- **功能描述**
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此模块用于维护软件操作员的姓名，口令等信息。此模块里的内容一般是通过【新职员新增单】审核产生的，如果是做业务的人员，不建议直接在此模块内进行新增添加，否则会在做业务的过程中出现一些问题。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：新职员新增单
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- 下游流程：软件内各个模块
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|-----------|------------------------------------------------------|
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| **1** | 禁用 | 在系统内禁用此操作人员，使其不能登录系统。 |
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| **2** | 功能权限 | 维护用户或用户组在软件内各个单据的功能权限 |
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| **3** | 权限复制 | 把一个用户或用户组已有的权限复制给另一个用户或用户组 |
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| **4** | 表单权限 | 对用户或用户组进行软件表单模块的权限设置 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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一般来说此单据内的人员信息都是来自于【新职员新增单】，对于已产生的人员可以进行用户的密码、用户组、关联职员、关联部门、关联组织机构的维护。
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也可以针对企业的需求来添加新的用户组。
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单据制作完成生效状态：保存
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- **注意事项**
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1. 价格方案一般用户销售开票人员，基于现版本都是默认优先走的客户业务员的价格方案体系，所以用户管理的价格方案默认不用去进行修改。
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#### 用户属性
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- **功能描述**
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用户属性也是用来维护用户信息的一个模块，此模块可以用来维护用户的关联仓库、 关联货区等信息，并且可以设置用户禁止导出软件所有报表的功能
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- **模块操作介绍**
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- **模块操作介绍**
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- **注意事项**
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1. 每一个操作人员可选择一个默认的关联仓库，主要针对单据操作人员而言，其他人员可以随便选择。这样可以加快单据录入速度，提高准确度。如果不设置，开单看不到库存。
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需要注意的是，仓库可以多选。如果此操作员是仓库保管员，企业希望在“仓存管理-出库发货-销售出库配货”内，各个保管员只能看到自己分管的仓库信息，这里需要选择。如果什么都不选，表示能够看到所有仓库的信息；
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#### 用户权限查看
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- **功能描述**
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一个报表功能，可以通过选择用户来查询用户拥有哪些权限。
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- **模块操作介绍**
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#### 用户指纹录入
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- **功能描述**
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此模块用来录入用户的指纹信息，主要用于药师审方时的指纹审批。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：用户管理
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- 下游流程：远程审方的药师指纹审批
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|----------|------------------------------------------------------|
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| **1** | 指纹录入 | 录入用户的指纹信息、，使用前需要连接指纹仪并装好驱动 |
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| **2** | 清除指纹 | 清除用户的指纹信息 |
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|
| **3** | 指纹信息 | 可以查看用户指纹的录入视角，描述等信息 |
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- **字段说明**
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|
**Null**
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- **操作说明**
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![[360CDK[JI2_VR]\`Z4\$OA@7](media/bd363cad93201607efd992d6ea8bcf38.jpeg)
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进入界面后点击要录入指纹的用户，然后点左上方的【指纹录入】按钮，根据弹出的框右边的提示进行操作，直到提示录入成功即可。
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如果需要清除用户指纹信息，可以点击【清除指纹】，再点击“是”即可清除。
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- **注意事项**
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1. 使用指纹录入前请检查好指纹仪的连接是否正确，驱动是否安装完毕
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#### 用户组权限查看
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- **功能描述**
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一个报表功能，可以通过选择用户组来查询用户拥有哪些权限
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- **模块操作介绍**
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#### 用户授权审批单
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- **功能描述**
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对权限管理严谨的企业，用户的权限开通与关闭可以用授权审批单的方式进行，这样做的好处是权限的更改会留有历史存档，方便查阅。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：用户功能权限
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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参考通用按钮说明
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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进入界面后点击左上角【新增】按钮，在弹出的界面录入需要授权的内容，授权人员与岗位后点击【保存】按钮，需要注意的是授权人员与授权岗位可以通过检索来选择。
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 此单据有【审核】与【质量审核】按钮，可以通过权限的方式来控制按钮的点击权限。
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#### MAC地址设置
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- **功能描述**
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如果企业想要限制登录软件的MAC地址，可以使用此功能。启用此功能后未批准的MAC地址将不能登录系统。
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- **上下游流程**
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- 上游流程：无
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- 下游流程：限制登录系统
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- **模块操作介绍**
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- **功能按钮说明**
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| | 名称 | 描述 |
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| **1** | 审核 | 通过已经提交的MAC地址 |
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- **字段说明**
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**Null**
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- **操作说明**
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当启用了“限制MAC地址登录”的参数后，人员地址如果不在已审核的MAC地址列表里，就会提示“系统限制本机登录”，如下图：
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此时在“MAC地址设置”的序时薄里就会有一条新的请求登录的信息，管理员此时可以点击【审核】按钮，审核通过之后当机器再次登录就会登录成功。
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单据制作完成生效状态：审核
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- **注意事项**
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1. 此界面的单据记录可以反审，但不能删除
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- **涉及到的系统参数**
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| | 名称 | 描述 |
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|-------|------------|---------------------|
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| **1** | ISCHECKMAC | 是否限制Mac地址登录 |
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## 日志信息
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### 上机日志
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#### 上机日志
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- **功能描述**
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用于记录用户在软件里各种操作的日志。包括何时登录软件、进入单据、退出单据等操作的记录。
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- **模块操作介绍**
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- **操作说明**
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进入单据后，可以通过点击左上角的【过滤】按钮来进行日志过滤条件的选择。具体可以选择用户名称、操作状态、主机名称、IP地址、时间。通过条件的选择来找出所要查找的某个用户的操作日志。
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