G3ERP/0-G3ERP操作手册-原文切分-MD/5-会员储值.md

**目录**

[1、 会员储值 1](#_Toc29062)

[1.1、 会员管理 1](#_Toc32667)

[1.1.1、 基础资料 1](#_Toc1267)

[1.1.2、 会员维护 7](#_Toc19283)

[1.1.3、 跟踪管理 19](#_Toc1383)

[1.1.4、 兑现管理 30](#_Toc15936)

[1.1.5、 会员活动方案 33](#_Toc29289)

[1.1.6、 会员参数设置 46](#_Toc15875)

[1.1.7、 会员钱包 63](#_Toc22115)

[1.1.8、 短信 67](#_Toc16745)

[1.1.9、 电子币 69](#_Toc13012)

[1.2、 储值管理 75](#_Toc6738)

[1.2.1、 会员储值管理 75](#_Toc30474)

[1.2.2、 储值卡管理 78](#_Toc5112)

[1.2.3、 门店储值管理 91](#_Toc7645)

[1.3、 会员报表 93](#_Toc12369)

[1.3.1、 基础会员报表 93](#_Toc12794)

[1.3.2、 会员销售报表 93](#_Toc26017)

[1.3.3、 会员分析报表 94](#_Toc13753)

[1.3.4、 积分变动报表 95](#_Toc1397)

[1.3.5、 会员赠品报表 95](#_Toc4772)

[1.3.6、 会员其他报表 96](#_Toc159)

# 会员储值

## 会员管理

### 基础资料

#### 会员组维护

-   功能说明：
-   进行会员卡的分组，可按企业需求自定义卡类型，卡类型在此处维护。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【基础资料】→【会员组维护】

![](media/c3cc26fcb832239e52fdb6662bbf16c4.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员组维护】，系统默认会员组为普通卡、银卡会员、金卡会员，可以删除或者在原来的基础上修改会员组属性，点击【新增】

![](media/e6e248e2e0d9d5f9281fb5b22b883fe1.png)

-   编号填写会员的编号，注意不能重复，名称填写会员组的名称，填写完成后，【保存】即可
-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

#### 会员归属区域维护

-   功能说明：
-   维护会员所属区域，按省、市、区划分，在维护会员资料时用作选择。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【基础资料】→【会员归属区域维护】

![](media/cf3977e4bb23a3af491c51ec64ba5f55.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员归属区域维护】，进入序时簿界面
-   系统本身已经维护了大部分的省市区信息，如果不完善或重新维护，可将原信息【删除】，点击【新增】

![](media/607dd4e25083363cf112d982c0235035.png)

-   上级编码要注意，如果是第一级不用选，如果不是第一级，需要选择上一级的区域，如：青岛市，需要上级编码选择山东省，编号可以按照省市区排序的编号往下录，不能重复，名称为对应区域的名称，录入完成后，【保存】即可

![](media/692b26361e5f97f2eaf08caebcc0e01b.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

#### 会员

-   功能说明：
-   用于存储查询修改会员的详细资料；
-   可用于新增、激活、禁用会员。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【基础资料】→【会员】

![](media/c2436af398cf6ce50aee2ed37bb1a560.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员】，进入序时簿界面
-   如果是查找某个会员，可在右侧会员检索处录入会员信息进行查询，【会员检索】可下拉进行检索条件的选择

![](media/3231222b1f0c951f3569f1844ec43c62.png)

-   如果是新开会员，点击【新增】，会员资料包括基本信息和辅助属性两个页签，【基础信息】录入会员编号、会员名称、可以根据定义的会员组选择会员卡的类型，录入会员的身份证号、手机号、地址等信息，如果会员可以提供一些相关的特征，可以维护进行客户特征的分析；【辅助属性】可以维护会员自身的折扣和积分倍数类型，可以维护会员办卡的经办人，后期可以按开卡人统计会员的办卡数等信息，维护完成后，【保存】即可完成新开会员的操作
-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   禁用：将当前的会员作废，不再使用，会员换卡或合并时，原始卡也会处于禁用状态；
-   解禁：将之前禁用的会员重新启用，重新启用时会检测是否有重复手机号、身份证号，如果有重复信息则不允许解禁。
-   写卡：针对会员与储值卡绑定后，未将储值卡信息写入会员卡的情况，可使用写卡进行储值卡的写入操作。
-   激活：针对批量开卡的会员，维护会员信息后，需要激活才能生效，直接新增的会员不需要激活。

#### 单会员维护

-   功能说明：
-   针对总部批量开卡的会员，按卡号进行维护；
-   一般多用于与实体卡绑定，按赠送的卡号进行开卡操作。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【基础资料】→【单会员维护】

![](media/8442f7a7e95d3d878783676ce078cc7e.png)

-   操作流程：
-   双击打开【单会员维护】，进入序时簿界面
-   在右侧【会员检索】区检索要进行开卡的会员，一般按照会员编号进行检索，检索出来后，点击上方【修改】进行会员的维护

![](media/ab34d1a0391f4fcf4807310258997f9a.png)

-   维护会员的基本信息，维护完成后，【保存】【激活】，开卡完成。
-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   禁用：将当前的会员作废，不再使用，会员换卡或合并时，原始卡也会处于禁用状态；
-   解禁：将之前禁用的会员重新启用，重新启用时会检测是否有重复手机号、身份证号，如果有重复信息则不允许解禁。
-   写卡：针对会员与储值卡绑定后，未将储值卡信息写入会员卡的情况，可使用写卡进行储值卡的写入操作。
-   激活：针对批量开卡的会员，维护会员信息后，需要激活才能生效，直接新增的会员不需要激活。

#### 历史删除会员查询

-   功能说明：
-   查询一段时间内已删除的会员信息。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【基础资料】→【历史删除会员查询】

![](media/0536d7f80192e226d6292398e14c6b2a.png)

-   操作流程：
-   双击打开【历史删除会员查询】，进入报表界面
-   选择起始日期和结束日期，可查询一段时间内已删除的会员信息

![](media/f14c3fe4749cd1ee71fee07cf45e77f9.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

### 会员维护

#### 会员批量新增

-   功能说明：
-   用于批量开卡的操作，一般多用于不允许门店直接新增，必须使用单会员激活的情况下，可使用会员批量新增功能，总部统一发卡给门店，门店进行单会员激活；
-   微信支付宝会员需要使用批量开卡先进行开卡操作。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员批量新增】

![](media/1fe41a50b4a0a0248b0cce9d0e1f9a57.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员批量新增】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，可选则默认会员组，录入起始会员号和本次新增会员数，系统会自动按顺序生成后续的会员卡号，如果是支付宝微信会员，还需要勾选【是否电子卡】标志，【分支机构】处选择对应开卡的门店，如果是电子卡可设置为总部，确认无误后，【保存】【审核】即可

![](media/067f4b709c3e019b37f73b721d98ea70.png)

-   主要字段解释：
-   默认会员组：批量开卡的会员组，默认后会在生成的卡中直接选择此会员组类型；
-   默认积分倍数类型：批量开卡的积分倍数，默认后会在生成的卡中直接选择此积分倍数类型；
-   默认会员折扣类型：批量开卡的折扣类型，默认后会在生成的卡中直接选择此会员折扣类型；
-   起始会员号：本次批量开卡的初始会员卡号；
-   本次新增会员个数：本次批量开卡的会员个数；
-   是否生成储值卡：选择后会员卡同时生成储值卡，并绑定会员；
-   是否电子卡：支付宝微信会员使用，勾选后线上办卡时会检测此类型卡并进行开卡激活；
-   分支机构：批量开卡指定的开卡门店。
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误后审核通过，生成对应分支机构未激活的会员卡。

#### 会员批量删除或禁用

-   功能说明：
-   对部分会员进行统一删除或禁用。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员批量删除或禁用】

![](media/3a65fafccdb7bbc973c0ef086e715b1f.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员批量删除或禁用】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头可选择针对会员进行删除还是禁用，表体选择要进行操作的会员，确认无误后，【保存】【审核】即可。

![](media/518196bfcbf5a8acd17df104d8163308.png)

-   主要字段解释：
-   会员积分不为零时允许删除：默认积分不为零时不允许删除，勾选则可以删除积分不为零的会员。
-   会员删除标志：勾选则表示此次操作为删除会员。
-   会员禁用标志：勾选则表示此次操作为禁用会员。
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核后进行选定会员的删除或禁用。

#### 会员信息批量变更

-   功能说明：
-   调整会员的基本信息，包括会员组、会员积分倍数、会员折扣类型三项属性。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员信息批量变更】

![](media/e240589e011c191e639d9afebf163e78.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员信息批量变更】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头左侧勾选要调整的选项，右侧选择调整后的数据

![](media/22ea89afbb0a688a18cbe291de7dbb2d.png)

-   表体录入要调整的会员，也可以使用【引入】选择会员，确认无误后，【保存】【审核】即可

![](media/1903be58b18cae9b619deb8b53dbfe46.png)

-   主要字段解释：
-   调整会员组：勾选后调整会员组才能生效。
-   调会员折扣类型：勾选后调整会员折扣类型才能生效。
-   调会员积分倍数类型：勾选后调整积分倍数类型才能生效。
-   新会员组类型：对应前方的调整会员组，选择要调整的会员组类型。
-   新会员折扣类型：对应前方的调整会员折扣类型，选择要调整的会员折扣。
-   新积分倍数类型：对应前方的调整积分倍数类型，选择要调整的积分倍数类型。
-   主要功能解释：
-   引入：引入要进行变更的会员信息，可通过会员组、累计积分、积分剩余等进行筛选。
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核通过后会员信息发生变更。

#### 会员消费积分变更

-   功能说明：
-   用作会员消费积分的变更，可增加或减少会员的对应积分。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员消费积分变更】

![](media/542c780980c683b4bc77b92bced1ae3c.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员消费积分变更】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头选择变更的类型，表体选择要变更的会员和变更的积分，增加输入正数，减少输入负数，输入完成后，【保存】【审核】即可生效

![](media/d0dfdf7813a0bda01dbab3fd9e6089d4.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，增加或减少相应的积分。

#### 会员换卡

-   功能说明：
-   用于会员将旧卡信息转移到新卡上。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员换卡】

![](media/f8a14b62ee8408e70211acb19c0cc7c5.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员换卡】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，左侧输入原会员编号，右侧输入变更后的会员编号，默认换卡后，原会员卡禁用，积分及个人信息转移，如果绑定储值卡也会进行更换，确认无误后，【保存】【审核】即可完成变更。

![](media/3b76812c3b2fc76c36de25b3503c5823.png)

-   主要字段解释：
-   原会员编号同时作废标志：默认勾选，勾选则换卡后原会员卡禁用。
-   原会员消费积分转移到新会员标志：默认勾选，勾选后则消费积分同时转移到新会员卡。
-   是否携带基本信息：默认勾选，勾选后则基本信息同时转移到新会员卡。
-   是否同时更换储值卡：默认勾选，勾选后则会员绑定的储值卡绑定到新会员卡。
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成会员换卡操作。

#### 会员卡合并

-   功能说明：
-   用于同一个会员多张会员卡的合并。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员卡合并】

![](media/47d06f8e632d7ff93d3b078c7b7a7808.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员卡合并】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，左侧选择要被合并的会员卡，右侧选择合并后的会员卡，合并后积分会转入合并后的会员卡，原会员卡会被禁用，确认无误后【保存】【审核】即可。

    ![](media/fb5c0d73441b1023a82414d375529673.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成会员卡合并的操作。

#### 会员密码重置

-   功能说明：
-   用于会员卡本身有密码的情况，进行密码的重置。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员密码重置】

![](media/3241e3912344e7695705abd0fbb79b98.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员密码重置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，选择会员，录入新密码，确认无误后，【保存】【审核】即可。

![](media/9fbdd7b2e6f0d5368a4e6c95d5b0f7a6.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成会员密码重置的操作。

#### 会员服务负责人批量变更

-   功能说明：
-   用于批量更换会员的服务负责人，如原负责人离职、调岗等情况下进行会员负责人的变动。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员服务负责人批量变更】

![](media/f836452432e51d8686942816fe8a9b1b.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员服务负责人批量变更】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头选择变更后的会员负责人，表体选择要进行变更的会员，确认无误后，【保存】【审核】完成变更。

![](media/5a0656e3651e3abf6d0e34216e608750.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成会员服务负责人的变更。

#### 会员积分清除

-   功能说明：
-   对会员进行积分的清除，一般多用于年底积分清零操作。
-   会员积分清除功能慎用，积分一旦清除，不可恢复。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员积分清除】

![](media/3b3d3de54a307f51eb37217f33abc722.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员积分清除】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，如果清除全部会员，勾选【清除全部会员积分】标志，如果按会员组清除，勾选【按会员组清除积分】，同时下方要选择【清除会员组】
-   如果清除积分后，同时变更会员的基本信息，要勾选【清除积分后的会员按设置变更相关项】，同时在右侧选择要变更的默认选项，【保存】【审核】即可

![](media/17308208a24d6057549ce7a61c43be23.png)

-   主要字段解释：
-   清除全部会员积分：勾选后表示所有会员积分都清零。
-   按会员组清除积分：勾选后按照选择的会员组进行积分清零。
-   清除会员组：选择要清除积分的会员组，只有勾选按会员组清除积分标志才能起作用。
-   清除时积分余额同时清除所有累计值：勾选后则累计值也全部清零。
-   清除积分后会员按设置变更相应项：勾选后才能按右侧设置的默认情况进行变更。
-   默认会员组：会员清除积分后变更的会员组，需勾选清除积分后的会员按设置变更相应项生效。
-   默认积分倍数类型：会员清除积分后变更的积分倍数类型，需勾选清除积分后的会员按设置变更相应项生效。
-   默认会员折扣类型：会员清除积分后变更的会员折扣类型，需勾选清除积分后的会员按设置变更相应项生效。
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成会员积分的清除。

#### 会员送货地址维护

-   功能说明：
-   用于维护会员的送货地址。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员维护】→【会员送货地址维护】

![](media/41d4c4520511067d98cdd4f7089581bf.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员送货地址维护】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，选择会员，维护地址，【保存】即可

![](media/d8a209a41d34784e4e3e8e5a7dea8055.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

### 跟踪管理

#### 会员跟踪记录序时簿

-   功能说明：
-   用于登记会员的跟踪回访情况。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【跟踪管理】→【会员跟踪记录序时簿】

![](media/acca8816c4272231dfc3ded3ad4251ec.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员跟踪记录序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头维护进行跟踪的业务员及跟踪方式，维护跟踪的内容情况，表体选择本次跟踪回访的会员，可以选择多个会员，维护完成后，【保存】【审核】即可

![](media/de06b529abad708d9fad6888694ae87f.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成会员跟踪的登记。

#### 会员用药跟踪提醒

-   功能说明：
-   
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【跟踪管理】→【会员用药跟踪提醒】

![](media/1b8447136e1528f352b944d68d790794.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员用药跟踪提醒】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   检索区可以查询筛选要进行用药跟踪提醒的会员及药品，注意药品需要在【商品知识管理】中的【用药提醒】打上勾，可以按货号、按时间、按零售中类、按距用完天数进行筛选

![](media/95e11d99bf25db5f407623d793baf9a0.png)

-   筛选出明细后，可点击上方【修改】，修改提醒的内容，默认为【商品知识管理】中的内容，如果未填写则为【准备用药】，修改完成后，【保存】，点击【短信发送】或【微信发送】，通过短信或微信推送给会员

![](media/a89110c2cbdc9a96f2a11ba32fc394f4.png)

-   主要字段解释：
-   距用完天数：筛选条件，按照药品的用药天数和购买日期，筛选满足用完天数内的记录。
-   包含上次已提醒过的记录：默认查询不包含已发送提醒的记录，勾选则显示已提醒的记录。
-   主要功能解释：
-   短信发送：通过短信将会员的用药提醒内容发送给会员。
-   微信发送：通过微信将会员的用药提醒内容发送给会员。

#### 药品名称集合

-   功能说明：
-   用于维护同等功效的药品集合，分析某一类药品顾客的购药及用药情况，精确分析会员的用药情况。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【跟踪管理】→【药品名称集合】

![](media/ad22e87cc9a09512e295dbfdd583a4a3.png)

-   操作流程：
-   双击打开【药品名称集合】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，登记集合名称，可录入此类药品的功效、成分、关联营销提醒、代表药品等信息，录入完成后，【保存】即可

![](media/25802113d8b608f98b302d0fac227cb8.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

#### 商品知识管理

-   功能说明：
-   用于维护商品的标签，维护后可在用药提醒处进行顾客的用药提醒。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【跟踪管理】→【商品知识管理】

![](media/3ff854775044e624f028aa22f0b0991d.png)

-   操作流程：
-   双击打开【商品知识管理】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，也可以【引入】选择要进行维护的商品

![](media/26bbc54764c1562995e4f155ecacb85c.png)

-   选择要维护的商品，选择药品集群（之前维护的药品名称集合），录入用药天数、用药疗程等信息，如果要进行用药提醒，勾选【用药提箱标志】，确认无误后，【保存】【审核】即可

![](media/d1c8d2bbb4a647d8427e2622b4cb5976.png)

-   主要字段解释：
-   药品名集：药品名称集合，选择后会带出此集合相关的功能主治、用法用量等信息；
-   用药天数：本药品可使用的天数，勾选【用药提醒】后，可在【会员用药跟踪提醒】处进行短信、微信的提醒推送；
-   用药提醒：勾选后，可在【会员用药跟踪提醒】处进行短信、微信的提醒推送。
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成商品知识维护。

#### 会员数据标签记录

-   功能说明：
-   记录会员的数据标签信息。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【跟踪管理】→【会员数据标签记录】

![](media/87047a75e481a32650cc499c2f54e851.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员数据标签记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，选择会员和数据标签，【保存】即可，数据标签可在【会员特征信息维护】中添加

![](media/2c66f6579c5da3f01df5ada55b11a504.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

#### 会员行为标签记录

-   功能说明：
-   记录会员的行为标签信息。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【跟踪管理】→【会员行为标签记录】

![](media/36f2f1f12c6d75dbcc87d14834e0b2b1.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员行为标签记录】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，选择会员和行为标签，【保存】即可，行为标签可在【会员行为标签记录】中定义

![](media/a4ee513082d558d79467d64966334085.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

#### 会员特征信息维护

-   功能说明：
-   用于记录会员公共特征的标签记录，会员数据标签与行为标签都需要先在此处维护信息后才能选择。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【跟踪管理】→【会员特征信息维护】

![](media/d33e17832fd2fa2e1fe94625f81ada53.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员特征信息维护】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   系统默认会带一部分特征信息，可以修改、删除，也可以在此基础上新增

![](media/e5856041bef850c66db5ff88817299a6.png)

-   点击【新增】，录入编号，编号不可重复，录入特征名称，确认无误后，【保存】即可

![](media/ed1f7a4461f5e872e6d0abb28abd9efe.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

#### 会员特征标签设置维护

-   功能说明：
-   用于将商品的特征信息更新到会员身上；
-   商品要先维护会员特征才能更新到会员；
-   也可在此处直接添加会员的特征信息。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【跟踪管理】→【会员特征标签设置维护】

![](media/e38fc0a3bbc46773d2d903773c322469.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员特征标签设置维护】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   检索区可以按条件检索会员消费记录，可按时间、按货号、按零售中类进行检索，已包含会员特征的可以选择不筛选

![](media/db32d80522124a1b6bbeac8400d6c4d7.png)

-   筛选后，点击前方【选择】，选中明细记录后，点击上方【更新标签】，可将商品的会员特征信息更新到会员身上，做后期的分析使用

![](media/bcac5816443eda9b2205563dc05f9d2b.png)

-   主要字段解释：
-   会员特征内已包含商品特征的记录不显示：
-   主要功能解释：
-   更新标签：将商品上的会员特征信息更新到会员身上。
-   商品知识：查看选择的商品的详细特征信息情况。

![](media/cfc07288517b4a5e30664411e7c6195b.png)

-   详细标签：可查看选中的明细记录的会员的详细标签，也可直接在此处更新其对应的特征标签。

![](media/ca1e1cac76e540eeaf110041f00f72f3.png)

### 兑现管理

#### 会员积分兑换赠品设置

-   功能说明：
-   用于定义会员积分兑换赠品的方案。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【兑现管理】→【会员积分兑换赠品设置】

![](media/e29e2df035ea2c8c9704481832e88e38.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员积分兑换赠品设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头填写方案名称，选择兑换的类别，如果要进行效期限制，可以勾选【效期启用标志】，同时选择方案的有效期，表体选择要进行兑换的赠品，及兑换1个赠品消耗的积分，设置完成后，【保存】【审核】即可生效

![](media/4b82d2270560bc3cd5b3169dc853c610.png)

-   主要字段解释：
-   兑换类别：做积分兑换时，用于区分兑换的类别，如赠品兑换、优惠券兑换等。
-   方案启用标志：默认标志，审核通过后默认勾选，表示方案启用。
-   效期启用标志：勾选标志，勾选后选中的有效期才能生效。
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，通过后方案启用标志自动打勾。
-   禁用：将此方案作废，已禁用的方案不能重复禁用。
-   解禁：将作废的方案重新启用，只有禁用的方案才能使用解禁。

#### 会员赠品积分兑现

-   功能说明：
-   进行会员赠品的积分兑换操作。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【兑现管理】→【会员赠品积分兑现】

![](media/47818a4cad1f3405ca9050fe4c916187.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员赠品积分兑现】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头选择【会员】及【兑换类别】，表体选择要兑换的赠品，只有有库存数量且满足兑换条件的赠品才能选择出来，也可以使用上方【引入】，将要兑换的赠品进行引入，录入要兑换的数量，点击【确定】进行引入，引入后确认无误，【保存】【审核】完成兑换的操作

![](media/e438335407f9ca1ce05dba5f0beba8ec.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   引入：通过引入的方式进行赠品兑换，引入时可选择要兑换的数量。
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核通过后会减去相应的积分及库存，完成赠品的兑换操作。
-   红冲：对已审核完成兑换的情况，如果有错误的情况，可以使用红冲，将积分与赠品冲回。

#### 会员赠品积分快速兑换

-   功能说明：
-   进行会员赠品的快速兑换操作，省去新增的步骤。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【兑现管理】→【会员赠品积分快速兑换】

![](media/a81559e3d98772bbe18577afa516ecd6.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员赠品积分快速兑换】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   条件处选择【兑换类别】及兑换的【会员】，选择完成后，满足条件的信息会在下方明细区显示，选择要进行兑换的明细记录，在后方填写要兑换的数量，当兑换积分超过总剩余积分时，会被系统拦截，确认无误后，点击上方【确定】即可完成兑换，同时会在【会员赠品积分兑现】中生成对应的兑现单据。

![](media/a61a84006f0946773a8786f124b74c16.png)

-   主要字段解释：
-   选择积分：此处显示会员总共兑现所选择的积分，可以判断是否超出会员的剩余积分。
-   主要功能解释：
-   

### 会员活动方案

#### 单品积分政策方案

-   功能说明：
-   设置单品的多倍积分政策，此方案积分优先级最高。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员活动方案】→【单品积分政策方案】

![](media/6b65347c967169589eb5a58f80bd1903.png)

-   操作流程：
-   双击打开【单品积分政策方案】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头录入积分政策的名称，可以指定会员组参加，设置方案的起始日期和结束日期，表体选择参与积分政策的商品以及对应的积分倍数，可以设置多个品种，设置完成后，可以设置参与多倍积分的门店，可在明细处录入，也可在【应用范围】中进行选择，确认无误后，【保存】【审核】，方案生效

![](media/b6e66bb7b8514aa99a747027ee630c56.png)

-   主要字段解释：
-   优先级：单品积分政策方案的优先级，按数字由高到低排序，如同一个品种同时在两个积分政策中出现，优先级为3的品种积分为5倍，优先级为2的品种积分为3倍，则该品种积分为5倍。
-   会员组范围：参与本次积分政策的会员组，可进行多选。
-   默认积分倍数：明细默认的积分倍数，设置后选择明细会直接带出此倍数。
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，通过后方案生效。
-   禁用：将此方案作废，已禁用的方案不能重复禁用。
-   解禁：将作废的方案重新启用，只有禁用的方案才能使用解禁。
-   应用范围：选择参与此方案的门店范围，可进行多选。

#### 商品积分类别设置

-   功能说明：
-   对商品资料上的积分类别进行批量更新维护。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员活动方案】→【商品积分类别设置】

![](media/4337191bf6c48319dd94cdcbcc55329a.png)

-   操作流程：
-   双击打开【商品积分类别设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   在【积分类别】处可以筛选某一类积分类别，在【商品检索】处可筛选要进行积分类别设置的商品，为空时检索所有商品，选中要进行更新的明细记录，点击上方【更新】，选中积分类别，点击【更新类别】，完成更新

![](media/9f189959efd3286380ce50f678a2c0f0.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   更新：将选中的明细记录进行积分类别的更新。
-   积分类别：查看当前商品明细的积分类别，也可以新增积分类别。

![](media/da779a7c7cedc0ffd9b20f09d95ba730.png)

#### 商品折扣类型设置

-   功能说明：
-   对商品资料上的会员折扣类型进行批量更新设置。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员活动方案】→【商品折扣类型设置】

![](media/136431140953199d8e072cfc24e99b41.png)

-   操作流程：
-   双击打开【商品折扣类型设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   在【折扣类型】处可以筛选某一类积分类别，在【商品检索】处可筛选要进行商品折扣类型设置的商品，为空时检索所有商品，选中要进行更新的明细记录，点击上方【更新】，选中折扣类型，点击【更新折扣】，完成更新

![](media/5f35400dfeec24966e2270a648733d68.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   更新：将选中的明细记录进行折扣类型的更新。
-   折扣类型：查看当前商品明细的折扣类型，也可以新增折扣类型，需要注意是点击修改后在明细处继续增加。

![](media/a2d0d3031f6469f012b1a2192503120a.png)

#### 会员日特殊折扣执行频次定义

-   功能说明：
-   用于会员日的定义，可按周、阳历、阴历三个频次定义，可按不同商圈门店进行定义。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员活动方案】→【会员日特殊折扣执行频次定义】

![](media/53366290f35597d6e96ab91cb6526e01.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员日特殊折扣执行频次定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，录入方案名称后，【保存】

![](media/5e02558794028a37529ed96916136a7c.png)

-   点击【频次】，进行会员日的设置，可勾选【会员日不积分标志】，勾选后会员日不参与积分；
-   会员日折扣可分为会员组折扣和每个会员组内的商品折扣，优先级为会员组商品折扣大于会员组折扣；
-   会员组商品折扣的标签需维护在商品资料上，也可在【商品折扣类型设置】处进行批量维护；
-   【默认折扣】处为0或100时则表示无折扣，如执行8折时需设置为80；
-   【发生频率】为会员日触发的频率，可选择按周、按阳历、按阴历进行设置，勾选后再下方对应的每周、阳历每月、阴历每月处设置对应的频次即可

![](media/2d6cc4da11151f79367f21b82cfc8c2e.png)

-   设置完成后，在【应用范围】处选择要执行会员日的门店，【审核】即可生效
-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   会员日不积分标志：勾选后则会员日商品不参与积分。
-   审核：检测单据的合理性，同一个门店原则上不能参与多个会员日促销，审核通过方案才能生效。

#### 会员日多倍积分执行频次定义

-   功能说明：
-   用于会员日的多倍积分定义，可按周、阳历、阴历三个频次定义，可按不同商圈门店进行定义。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员活动方案】→【会员日多倍积分执行频次定义】

![](media/53a8f1c3a2439b5473b8412b1d5e8a69.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员日多倍积分执行频次定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，录入方案名称后，【保存】

![](media/ac740121dcc45a05529ea36d61178c09.png)

-   点击【频次】，进行会员日的设置，会员日多倍积分可分为会员组和每个会员组内的商品积分类别，优先级为会员组商品积分类别大于会员组积分倍数；
-   会员组积分类别的标签需维护在商品资料上，也可在【商品积分类别设置】处进行批量维护；
-   【积分倍数】处为0时则表示无倍数，默认1倍；
-   【发生频率】为会员日触发的频率，可选择按周、按阳历、按阴历进行设置，勾选后再下方对应的每周、阳历每月、阴历每月处设置对应的频次即可

![](media/a67905978ff0319fcb6be2dfc9f842b2.png)

-   设置完成后，在【应用范围】处选择要执行会员日的门店，【审核】即可生效
-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，同一个门店原则上不能参与多个会员日多倍积分促销，审核通过方案才能生效。

#### 非会员日特殊折扣定义

-   功能说明：
-   用于非会员日的折扣定义。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员活动方案】→【非会员日特殊折扣定义】

![](media/cd5c4889a66f0f2f5775e55626bb57c7.png)

-   操作流程：
-   双击打开【非会员日特殊折扣定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头录入方案名称，【保存】

![](media/efb137230cb88925141322e7b318a9eb.png)

-   点击【频次】，设置非会员日的折扣，同样分为会员组折扣和会员组内的商品折扣，优先级商品折扣高于会员组折扣，0或100默认无折扣，如8折录入80即可，需要注意非会员日不做频次定义，频次默认为除会员日以外的所有日期

![](media/5731e5d0271e2112953291cb14450311.png)

-   录入完成后，在【应用范围】处选择参与非会员日的门店，审核即可
-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，审核通过方案才能生效。

#### 会员积分换购商品设置

-   功能说明：
-   定义POS内积分换购的促销方案。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员活动方案】→【会员积分换购商品设置】

![](media/e3bf9af96084dd6485dc000f345c8b12.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员积分换购商品设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头录入方案名称，选择方案类别，选择方案的起始日期和结束日期，表体选择参与换购的商品，也可通过【商品筛选】进行引入，可设置扣减的积分额和换购数量，可设置换购单价，设置完成后，【保存】【审核】，方案即可生效

![](media/13a1557951a2f6bfcec0bcc3f65e869d.png)

-   主要字段解释：
-   换购单价按折让方式处理：换购的商品会产生一笔优惠折让的单据，不计算成本。
-   不参与金额促销：勾选后则参与换购的品种单价不计入金额满赠满减中。
-   主要功能解释：
-   商品筛选：主要用于换购商品的引入；
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过， 方案才能生效。
-   禁用：将此方案作废。
-   解禁：将禁用的方案重新启用。
-   明细禁用：将方案中的某条明细进行作废。
-   明细解禁：将方案中某条被禁用的明细进行解禁。

#### 购买某些商品会员筛选

-   功能说明：
-   对一段时间内购买过某一系列产品的会员进行筛选分析，可进行短信发送。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员活动方案】→【购买某些商品会员筛选】

![](media/2e716a63c0e44b38d1ae846d87ae3644.png)

-   操作流程：
-   双击打开【购买某些商品会员筛选】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头录入集合名称，选择集合类型，选择要进行筛选的交易时间，表体选择要进行筛选的商品集合，也可使用上方的【引入商品】进行商品引入

![](media/2bcff9d2b8db8fafa7e53e5be8f7fe5c.png)

-   引入商品后，点击【保存】【审核】，点击【筛选会员】，会筛选出符合条件的会员信息，可以进行分析，也可以使用【生成短信】进行短信发送

![](media/4a6b26c56b76e53d18aaad54fd5f5d8f.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   引入商品：将要进行筛选的商品进行引入。
-   审核：检测方案的合理性，准确无误才能审核通过，审核后才可以进行会员的筛选操作。
-   筛选会员：对当前集合的商品按交易时间筛选购买会员及购买次数。
-   生成短信：将筛选出来的会员生成到【短信发送】处，修改短信内容后进行短信的发送。

### 会员参数设置

#### 会员参数设置

-   功能说明：
-   会员通用积分的规则设置，优先级最低，在没有任何积分政策的情况下，使用此积分规则。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【会员参数设置】

![](media/ea23a7271a75ab6f74770916bff5a7bb.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员参数设置】，弹出会员参数设置的界面
-   可以根据企业需求自定义积分规则，如消费十元积一分，则可以设置每消费一元积0.1分。

![](media/97f0c0c966a5f084f1998d4c63459c46.png)

-   主要字段解释：
-   积分抹零标志：勾选则表示积分时会进行抹零。
-   积分抹零进位标志：勾选则表示积分时会进行抹零进位。
-   启用按会员积分类别积分：勾选则启用会员自身的积分类别，否则会员的积分类别不起作用。
-   主要功能解释：
-   

#### 商品积分类别定义

-   功能说明：
-   定义商品的积分类别类型。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【商品积分类别定义】

![](media/7f1855fdf8a81424d29fa850e77762c7.png)

-   操作流程：
-   双击打开【商品积分类别定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，输入类别编号和名称，录入每消费一元的积分数，【保存】即可。

![](media/6d378695e06ba235ced923d9789ebfdc.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

#### 会员价格信息

-   功能说明：
-   按会员组或会员，按商品或商品折扣类型定义会员的价格信息；
-   优先级为会员+商品\>会员+会员商品折扣率\>会员组+商品\>会员组+商品折扣率。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【会员价格信息】

![](media/5a87c5674c58df39505fb2a87c05453d.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员价格信息】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   界面分为4种组合，会员+商品、会员+会员商品折扣率、会员组+商品、会员组+商品折扣率
-   选择会员组时，右上角会显示会员组的下拉框，选择不同的会员组进行定义

![](media/aff5254bdd77f84b4c3a3cf6b74156d8.png)

-   选择会员时，右上角会出现会员的下拉框，下拉框前侧也可进行编号名称进行过滤

![](media/3fb6353be7b64d71496f761828c74594.png)

-   选择商品时，显示每个商品明细，可以编辑售价进行会员价的定义，可以引入商品明细

![](media/62936c8857d2b44a1b28b9069a46ee6b.png)

-   选择会员折扣率时，显示对应的商品会员折扣类型，定义折扣，可以引入商品折扣类型

![](media/e75e6793b7e326f5d05d9e4ab0db08b0.png)

-   商品的售价可以使用调价功能，用公式计算对应的售价

![](media/ee7cc6cf2c63e65d23f31aef9656b39f.png)

-   设置完成后，需要点击频率进行执行频次的定义，可设置始终发生，也可按周、阳历、阴历定义执行频次

![](media/e016c848369bdb67e1a80e3b5bc18b1d.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   引入：选择为商品时，引入为商品的明细；选择为会员商品折扣率时，引入为商品折扣类型。
-   调价：只适用于商品，使用公式对商品的售价或折扣进行调整。
-   频率：会员价格执行的频次，可设置始终发生，也可按周、阳历、阴历定义执行频次。

#### 会员折扣按积分变动规则定义

-   功能说明：
-   用于定义会员组、会员折扣、会员积分倍数按积分变动规则进行升降。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【会员折扣按积分变动规则定义】

![](media/c6f3f0a2a9e665bd279c8fc0924a3c6a.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员折扣按积分变动规则定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，选择会员组及折扣变动规则，分为【积分剩余范围】和【累计积分范围】两个范围选择

![](media/b81748c82d86f706a0ba8ad5a93d8374.png)

-   选择范围后，设置范围内积分的上下限，对应要调整会员组、会员折扣、积分倍数打勾，选择要调整变动的信息，【保存】【审核】，完成方案的创建

![](media/799e3408d98ffa8a70b9c3e6a40bfb7d.png)

-   联系实施人员夜间自动执行【更新】操作，也可以手动点【更新】，点击【更新】后，系统会判断当前时间段内积分规则下要变动的情况，并完成变动
-   主要字段解释：
-   会员组别及折扣变化原则标准：主要定义会员组及折扣变动的规则，可按剩余积分的范围定义，也可按累计积分的范围定义。
-   积分上限：规则变动内的积分上限。
-   积分下限：规则变动内的积分下限。
-   调整会员组：勾选标志，勾选后才进行会员组的变动。
-   会员组：在规则内进行变动的会员组，要调整会员组标志勾选后才能生效。
-   调整会员折扣类：勾选标志，勾选后才进行会员折扣的变动。
-   会员折扣类：在规则内进行变动的会员折扣，需要调整会员折扣类标志勾选后才能生效。
-   调整积分倍数类：勾选标志，勾选后才进行会员积分倍数的变动。
-   积分倍数类：在规则内进行变动的会员积分倍数，需要调整会员积分类标志勾选后才能生效。
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
-   更新：点击更新会执行当前会员折扣变动的规则，一般由实施人员设置为夜间作业自动执行。

#### 会员积分倍数类型定义

-   功能说明：
-   定义会员自身的积分倍数类型。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【会员积分倍数类型定义】

![](media/70f386c8ff793504094c2ba4773640dc.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员积分倍数类型定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，录入编号和名称，填写积分倍数，【保存】即可

![](media/3cf9e374e1e4b18a2fd62ebf9d1538ea.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

#### 会员折扣类型定义

-   功能说明：
-   定义会员自身的折扣类型。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【会员折扣类型定义】

![](media/7f1f4281982c485e841ed15df5310cd2.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员折扣类型定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，录入编号和名称，录入会员的折扣，【保存】即可

![](media/700d99a180ae909056eb6f019ae9eda7.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

#### 会员电子优惠券批量设置

-   功能说明：
-   进行会员电子优惠券的批量发放操作；
-   通过赠券规则产生的优惠券也会记录在此处；
-   优惠券的核销查询和禁用操作也在此处进行。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【会员电子优惠券批量设置】

![](media/38e6aa3da93ddb0334d5d3fb047b920a.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员电子优惠券批量设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头录入方案名称，选择方案的类别，录入用券的满足金额及用券金额，录入用券的有效期限，还可以选择可用券的【白名单集合】，集合设置为【商品集合设置】

![](media/5ddf1b303ff181d4e9aff3b5a9fdb62b.png)

-   表体分5个页签
-   【会员电子优惠券批量设置表体】选择要赠券的会员，也可使用上方【会员筛选】进行引入

![](media/327da6ebf4b5550d808455c1b5a6988d.png)

-   【优惠券使用商品类规则】中选择可用券的促销类别，为空则不限制

![](media/11a2522f7d448ba48253baca0d207083.png)

-   【应用门店明细】中选择可用券的门店，也可在上方【应用范围】选择，为空则不限制

![](media/0c32fd9a6179c10538f01cc87fd94ae0.png)

-   【优惠券使用白名单】选择除使用商品类以外仍可用券的商品，为空则不限制

![](media/d9a07864f53b1cd9b47a388d135cac9d.png)

-   【白名单集合】为表头选择白名单集合时引入的集合信息，限制此集合用券，为空则不限制

![](media/30e29f489fa6f49c7576bf3c6f79062f.png)

-   设置完成后，【保存】【审核】即可赠券，生成用券密码
-   主要字段解释：
-   白名单集合：选择可用券的白名单集合，选择后该集合引入，用券限制此集合内品种才可以用券。
-   满足数量：满足多少数量可以使用电子优惠券
-   满足金额：满足多少金额可以使用电子优惠券
-   促销限制用券：0 不限制，1 所有促销，2 金额促销
-   按零售价执行折扣：折扣价格按零售价执行
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，通过后完成赠券。

#### 会员优惠券POS即时发放规则

-   功能说明：
-   定义会员优惠券的赠券规则，在POS收银时满足规则即可进行赠券。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【会员优惠券POS即时发放规则】

![](media/b3f24ffc89ee125f31d9ae371e7ffd84.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员优惠券POS即时发放规则】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头选择赠券规则的起始日期和结束日期，可选择【最多仅发一张优惠券】，可设置优惠券生效的起始日期和结束日期，也可设置生成电子优惠券的有效天数，优先级日期高于有效天数，可以设置使用频次，赠券密码规则也可以定义，有三种选择方式，可以设置发放折扣券，可以设置与促销活动参与时不允许赠送券。
-   表体分为7个页签

    ![](media/2772836ce028aa31135040aa6b6c1e64.png)

-   【优惠券发放商品类规则】定义参与赠券的商品促销类别

![](media/3094705a37d37a19d292e6670b4f62c2.png)

-   【优惠券使用商品类规则】定义用券的商品促销类别

![](media/58e0791b182df2d31ce682ac07c6c6ba.png)

-   【优惠券发放金额满足规则】定义赠券的满足金额、优惠券面值、数量、用券的满足金额，可以使用优惠券组，在【会员优惠券组定义】中定义好一组优惠券及使用面值和期限，进行赠送

![](media/2ae7af0948cd7cf74e54a713ef8a376f.png)

-   【优惠券发放白名单】定义赠券的白名单，除了发放商品类以外的这部分白名单商品，也参与赠券规则

![](media/e78c24111b7b1c3cbf4e015003c726c7.png)

-   【优惠券使用白名单】定义用券的白名单，除了使用商品类以外的这部分白名单商品，也参与用券规则

![](media/4e363b4f438278616c0dbcde7979adb5.png)

-   【允许发放门店明细】中选择可参与赠券的门店，也可在上方【应用范围】选择，不允许为空

![](media/5926464fb88cd159048e7b190db39351.png)

-   【允许使用门店明细】设置发放的电子优惠券那些门店能够使用，如果使用门店不设置就会取值【允许发放门店明细】

![](media/90281c43e540b1614b3f6843252130a4.png)

-   设置完成后，【保存】【审核】方案即可生效，如果要设置频次，可勾选【使用频次标志】，同时在上方【频次】中定义对应的频次
-   主要字段解释：
-   最多仅发一张优惠券：勾选后方案赠券不随倍数增加，始终只赠一张券。
-   生成的电子优惠券有效天数：填写优惠券的有效期天数，结束日期不维护时生效。
-   生成的电子优惠券当天不可用：勾选后则当天不可用电子优惠券。
-   使用频次标志：勾选后可维护频次，赠券方案可按频次执行。
-   密码类型：三种类型可选，无密码、固定密码1、随机6位数密码。
-   是否折扣券：是否是折扣券，如果是折扣券，使用时整单打折
-   促销限制用券：0 不限制，1 所有促销，2 金额促销
-   按零售价执行折扣：折扣价格按零售价执行
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核后方案生效。
-   频次：勾选使用频次标志后生效，可按周、阳历、阴历定义赠券的频次。
-   优惠券组：可查看【优惠券发放金额满足规则】中的赠送的优惠券组的明细。
-   禁用：将此赠券方案进行作废。
-   解禁：将作废的方案重新启用。

#### 收银时积分抵现规则

-   功能说明：
-   设置收银积分抵现的规则，在POS收银时做为收款方式按规则进行抵现。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【收银时积分抵现规则】

![](media/02c14f13a09edc6042710dfbad647f33.png)

-   操作流程：
-   双击打开【收银时积分抵现规则】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头可以选择是否使用频次，表体录入积分抵现的规则，录入完成后，选择参与积分抵现的门店，确认无误，【保存】【审核】即可

![](media/a6ffb38c6fa5e357706222eca7f376cf.png)

-   主要字段解释：
-   使用频次标志：勾选则积分抵现可以设置频次，按频次触发。
-   抵一元所需积分：设置积分抵现的系数，如100分抵1元，10分抵1元等。
-   抵现时所需单据最低满足金额：设置参与抵现的最低金额限制。
-   抵现的比例不允许超过%：设置最多允许抵现的比例。
-   最低满足积分：设置抵现最低需满足的积分。
-   最多使用积分：设置抵现最多能使用的积分。
-   抵现金额必须是几的整倍数：设置抵现的金额只能按设置的整倍数执行。
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核后方案生效。
-   频次：勾选使用频次标志后生效，可按周、阳历、阴历定义抵现的频次。

#### 会员电子优惠券拆分

-   功能说明：
-   进行会员电子优惠券的拆分，将一张券拆成多张券，总额不变。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【会员电子优惠券拆分】

![](media/1226b5068c5c8d1ededcb9aade187d24.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员电子优惠券拆分】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头选择要进行拆分的优惠券，已使用的无法拆分，表体输入拆分后的面值，可拆成多张券，但总额要与表头的原优惠券金额保持一致，确认无误后，【保存】【审核】完成拆分

![](media/435b23e43643be6ed4104aed89bca86e.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成优惠券的拆分操作。

#### 会员优惠券组定义

-   功能说明：
-   定义电子优惠券的赠券券组，赠券时按一组优惠券赠送，可设置每张券的券值和使用期限。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员参数设置】→【会员优惠券组定义】

![](media/69bd70474d1e4482d5df7991dbb26719.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员优惠券组定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头录入券组的名称，表体输入券组内每张优惠券的面值与使用期限，确认无误后，【保存】【审核】完成设置

![](media/0c9a1f87fd99056f89b66c0299905673.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。

### 会员钱包

#### 会员钱包充值方案设置

-   功能说明：
-   进行会员钱包充值方案的定义，可定义增值方案，可赠送储值或积分。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员钱包】→【会员钱包充值方案设置】

![](media/614ddd8c391b2ccb9753cd2087d42448.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员钱包充值方案设置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头选择方案的起始日期和结束日期，类型处可以选择赠送储值或积分，明细处设置充值金额及对应金额段增值或赠送的积分额，设置完成后，【保存】【审核】即可生效

![](media/4b41c7d6e740e1e2a9ea0a8595a27567.png)

-   主要字段解释：
-   类型：充值方案的类型，有赠送储值和赠送积分两种形式。
-   充值金额：对应有增值或赠分的金额段。
-   增值金额：对应充值金额的赠送金额。
-   赠送积分：对应充值金额的赠送积分。
-   主要功能解释：
-   审核：检测方案的合理性，准确无误才能审核通过，通过后方案生效。
-   禁用：将此方案作废。
-   解禁：将作废的方案重新启用。

#### 会员钱包充值

-   功能说明：
-   进行会员钱包的充值操作。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员钱包】→【会员钱包充值】

![](media/011c6fc1ebd8b12e44c54760ae0248e7.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员钱包充值】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，选择要进行充值的会员，录入充值金额，可以选择是否触发充值方案，如果需要触发，在充值方案处选择要执行的方案，系统会根据充值金额自动检测满足方案的赠送情况，确认无误后，【保存】【审核】即可

![](media/7b163126ce943353c293016615a7cd12.png)

-   主要字段解释：
-   充值金额：本次会员进行充值的实缴金额。
-   充值方案：满足充值金额的方案在此处选择，选择后会根据当前充值金额计算优惠。
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，通过后会员钱包的相应金额会进行增加。

#### 会员钱包密码重置

-   功能说明：
-   进行会员钱包密码的重置，重置后会员在POS内购买时会提示需要设置密码。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【会员钱包】→【会员钱包密码重置】

![](media/2ca5f2a4827c09aa9974dc3a21b126ec.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员钱包密码重置】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，选择要进行密码重置的会员，确认无误后，【保存】【审核】即可

![](media/b000e0c50262ae4bb671be9353a7e639.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，完成密码的重置，下次消费时重设密码。

### 短信

#### 短信

-   功能说明：
-   用于会员的群发短信。
-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【短信】→【短信发送】

![](media/130486ae6ff788bd26fb937f42465170.png)

-   操作流程：
-   双击打开【短信发送】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头发送类型选择【营销类】，短信内容处填写本次群发的内容，手机号处录入会员的手机号，注意只有此手机号在会员序时簿中存在才能录入，确认无误后，【保存】【审核】完成短信的发送

![](media/a5d071cba394ac20a04a9873dc73544c.png)

-   也可以使用导入的方式，将需要发送的明细名单导入后进行发送
-   主要字段解释：
-   发送类型：分为营销类和验证类，一般ERP内发送均为营销类。
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核后短信通过短信平台发送。
-   导入：将要发送的明细名单导入到ERP中。

### 电子币

电子币是会员的一种权益，可以在会员购买商品时抵扣现金使用。在支付时使用的电子币作为一种付款方式存在，不产生折让，不改变原单的销售额。会员获得电子币的方式有：

1.  参与电子币满返促销活动
2.  电子币充值
3.  激活会员时送电子币
4.  新办会员时送电子币
5.  积分兑换电子币

#### 电子币类型

-   功能说明：

    电子币类通过定义电子币类型可以指定购买哪些商品达到规定的数量或规定的金额，可以在支付时使用电子币。

-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【电子币】→【电子币类型】

-   操作流程：

    双击【电子币类型】，进入电子币类型序时簿界面

    ![](media/ad1128dfc9f324e6817044fb2ebc501f.png)

    点击新增按钮，进行电子币类型的添加

![](media/f967829e791d5727346e4bb5e9d9f9a5.png)

-   主要字段解释：
-   单据类型和单据日期：为系统自动生成，无需手动操作
-   类型名称和类型描述：按照实际情况给电子币类型进行描述即可
-   需满足数量：使用此类型电子币时，需要满足商品范围或促销类别范围中定义的商品的数量。
-   需满足金额：使用此类型电子币时，需要满足POS销售的商品范围或促销范围中定义商品的金额满足的值
-   需满足数量和需满足金额可以只填一个，也可以都填，如果两者都有，则需要两个条件都满足
-   可使用数量：顾客购买满足条件的商品时，可以使用的电子币个数
-   金额比率：金额比率为1表示使用1个电子币可以抵扣1元钱，金额比率为2表示使用1个电子币可以抵扣2元钱
-   商品范围：可以使用此类型电子币的类型
-   促销类别范围：可以使用此种类型电子币的商品类别，取的是优惠券促销类
-   门店范围：可以使用此类型电子币的门店
-   功能解释：

如果：需满足数量=2

使用量=10

金额比率=1

表示顾客购买列表中的商品，数量达到2个时，付款时可以使用电子币10个；达到4个时可以使用电子币20个 。

#### 电子币消费赠送规则

-   功能说明

定义了POS销售时赠送电子币的规则，包括赠送的电子币的类型，时间期限，需要数量、金额，赠送的电子币的数量，消费哪些商品可以赠送，门店范围，频次等信息

-   操作路径：

    【会员储值】→【会员管理】→【电子币】→【电子币消费赠送规则】

-   操作流程：

双击【电子币消费赠送规则】，进入电子币消费赠送规则序时簿界面

![](media/ea27eb6c3a11667c94df99dd7b43848e.png)

点击新增按钮进入电子币消费赠送规则

![](media/0aceaa18a7f0f7ab84c35fcb18392929.png)

-   主要字段解释
-   单据编号和单据日期：系统自动生成
-   活动名称：电子币消费赠送规则的名称。
-   活动开始日期，结束日期：定义此赠送规则的有效期
-   会员组：定义参加赠送活动的会员类型，若是不定义，则对全部的会员都有效
-   赠送电子币类型：满足此次赠送规则，赠送的电子币类型（此处选择的数据源是上一步电子币类型定义的）
-   有效期方式：按天数和按日期两种方式
-   电子币开始日期，结束日期：若有效期方式选择按日期，则此次规则赠送的电子币的可使用的有效期间就是电子币开始日期与结束日期
-   电子币有效期天数：若有效期方式选择按天数，则此次规则赠送的电子币就按照天数来计算，并且与赠送当天能否使用结合使用，假设勾选赠送当天能否使用，则赠送生成的电子币从pos销售的当天开始计算。否则，赠送生成的电子币从POS销售的第二天开始有效。
-   需要数量：POS销售时满足销售的个数可以赠送电子币
-   需要金额：POS销售时满足销售的金额可以赠送电子币
-   需要数量和需要金额可以只填一个，也可以都填，如果两者都有，则需要两个条件都满足
-   赠送数量：满足赠送的条件可以赠送的电子币数量
-   是否多倍执行：如满100元送10个电子币，如果是否多倍执行不勾选，只要符合赠送规则的金额超过100元，不论超过多少，都赠送10个电子币；若是否多倍执行勾选，符合赠送规则的金额大于等于100元，小于200元时，赠送10个，大于等于200元小于300元时，赠送20个，大于等于300元小于400元时，赠送30个……，以此类推
-   商品范围：可以使用此规则的商品范围
-   促销类别范围：可以使用此规则的促销类别
-   门店范围：可以使用此规则的门店
-   表体中满足数量、满足金额：按单商品明细数量 判断满足数量满足金额赠送电子币

#### 电子币积分兑换规则

-   功能说明

定义了兑换的电子币类型，时间期限，需用到的积分，赠送的数量，门店范围（可以在哪个门店兑换），频次等信息

-   操作路径：

【会员储值】→【会员管理】→【电子币】→【电子币积分兑换规则】

-   操作流程：

双击【电子币积分兑换规则】，进入电子币积分兑换规则序时簿界面

![](media/1da5cac872ca938415b1e4e18386f733.png)

点击新增按钮进行电子币积分兑换规则的添加

![](media/d3562d5d91d10265429a3b7e339eb67d.png)

-   主要字段解释

兑换数量：可以兑换的电子币数量

需要积分：兑换相应数量的电子币需要多少积分

其他字段与电子币消费赠送规则中的字段含义一致

#### 积分兑换电子币

-   功能说明

按照电子币积分兑换规则，兑换相应的电子币操作

-   操作路径：

【会员储值】→【会员管理】→【电子币】→【积分兑换电子币】

-   操作流程

双击【积分兑换电子币】，进入积分兑换电子币序时簿界面

![](media/5a3065adc41e93052451e76ec4d8a8b0.png)

点击新增，进行电子币的兑换操作

![](media/25a0556b3e947b4f9b14d81d87ef7310.png)

-   主要字段解释

会员编号：选择要进行积分兑换的会员。

充值前积分余额：展示进行积分兑换之前，此会员的积分

门店:在哪个门店进行积分兑换

方案编号：选择在电子币积分兑换规则中定义的满足条件方案。

兑换套数：若100积分兑换50电子币，若兑换套数=1。则扣除100积分生成50电子币。若兑换套数=2，则扣除200积分，生成100电子币。

-   功能解释：

审核：审核操作完成了扣减积分生成电子币的操作

红冲：若生成的电子币没有被使用过，没有被锁定，则可以进行红冲操作，会员积分恢复，生成的电子币打上已红冲标志，无法再使用。

#### 电子币充值规则

-   功能说明

定义了赠送的电子币类型，时间期限，何种方式赠送（激活，新办，充值），频次等信息

-   操作路径：

【会员储值】→【会员管理】→【电子币】→【电子币充值规则】

-   操作流程

双击【电子币充值规则】，进入电子币充值规则序时簿界面

![](media/f4119b8fc7429f0a439293134dd08fe5.png)

点击新增按钮，进行电子币充值规则的添加

![](media/09001cac60e4f6fa285dc296b5500a8e.png)

-   主要字段解释

单据类型：共分为三种：激活会员送 新办会员送 充值送，其中激活会员送与新办会员送同一个活动有效期内只允许有一个审核通过的规则。

#### 电子币充值

-   功能说明

选择会员，充值门店，根据电子币充值规则方案（单据类型：充值送）进行电子币的充值赠送。

-   操作路径：

【会员储值】→【会员管理】→【电子币】→【电子币充值】

-   操作流程

双击【电子币充值】，进入电子币充值序时簿界面

![](media/a3e5e355bdecfc12c27b137f3e5bb917.png)

点击新增，进行电子币充值操作

![](media/af7076dd878ddb240b5180f37dcb5d36.png)

-   主要字段解释

花费现金：本次充值需要花费的现金值

赠币数量：本次充值的电子币数量

-   主要功能解释

审核：完成生成电子币的操作

红冲：若生成的电子币没有被使用过，没有被锁定，则可以进行红冲操作，生成的电子币打上已红冲标志，无法再使用。

#### 电子币明细

展示会员拥有的电子币的赠送情况，使用情况，剩余电子币数量等信息，通过点击详情按钮，可以展示出电子币的来源去向等信息。

## 储值管理

### 会员储值管理

#### 会员与储值卡绑定

-   功能说明：
-   将会员卡与储值卡进行绑定操作。
-   操作路径：

    【会员储值】→【储值管理】→【会员储值管理】→【会员与储值卡绑定】

![](media/ad5e155a495f56a5a5ce4d9ed3d4baf5.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员与储值卡绑定】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，选择要进行绑定的会员，如果会员原先有储值卡，会显示原储值卡，并勾选【会员储值卡更换标志】，在【储值卡号】处选择要进行绑定的储值卡，确认无误后，【保存】【审核】即可完成绑定

![](media/45e403b753f7b09a297933de76bb4c73.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

#### 会员储值明细表

-   功能说明：
-   查询每个会员对应的储值明细，包括初始金额、剩余金额、增加/减少金额、赠予金额等信息。
-   操作路径：

    【会员储值】→【储值管理】→【会员储值管理】→【会员储值明细表】

![](media/31f578bfc3355edcdf39d5d0111eb674.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员储值明细表】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   查看每个会员的储值明细信息

![](media/181ba3f7bd4e7daea5b06e1df050ecb5.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

#### 会员储值消费明细

-   功能说明：
-   查询会员使用储值卡消费的明细信息。
-   操作路径：

    【会员储值】→【储值管理】→【会员储值管理】→【会员储值消费明细】

![](media/f7b3f93ebe5d37e98323a41456d260d1.png)

-   操作流程：
-   双击打开【会员储值消费明细】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   按时间段查询即可

![](media/b410840c510b31ef7701b1d8d49cbdd4.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

### 储值卡管理

#### 储值卡序时簿

-   功能说明：
-   储值卡管理界面，在此处进行新开储值卡的操作。
-   操作路径：

    【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【储值卡序时簿】

![](media/565f592c57df227c50034ee6d6af2ae9.png)

-   操作流程：
-   双击打开【储值卡序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，录入储值卡号，可以选择储值卡的初始金额，开卡后会生成对应的期初充值单，可以选择绑定会员，录入完成后，【保存】【审核】【写卡】，完成开卡操作

![](media/0dc1fa03c27b039c34c1d72468716f4d.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。
-   写卡：对已审核的储值卡进行激活操作。
-   禁用：将储值卡进行禁用。
-   解禁：将已禁用的储值卡进行解禁。
-   作废：将储值卡进行作废，作废的储值卡将无法再使用。
-   封存：将作废的储值卡进行封存，封存后不再显示在储值卡序时簿中，需要查询封存的储值卡。

#### 储值卡批量开卡

-   功能说明：
-   进行储值卡的批量开卡操作。
-   操作路径：

    【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【储值卡批量开卡】

![](media/d2cdf39d1def3a1f195e9b65ef5065ee.png)

-   操作流程：
-   双击打开【储值卡批量开卡】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，选择卡类型，可以选择开卡充值金额，满足增值方案还可以选择使用增值方案，录入【储值卡起始号】和【本次新增储值卡数】，系统自动生成储值卡结束号，确认无误后，【保存】【审核】，完成批量开卡操作

![](media/6678c6b4066fc5cac87ff8d271f9004e.png)

-   批量开卡的储值卡处于未激活的状态，使用时可以绑定会员后【写卡】进行激活，也可以直接【写卡】进行激活
-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，批量生成储值卡。

#### 储值卡增值方案定义

-   功能说明：
-   定义储值卡的增值方案，可在储值卡开卡或充值时满足方案调用。
-   操作路径：

    【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【储值卡增值方案定义】

![](media/5f67aace330b9bafd431f83acce67c55.png)

-   操作流程：
-   双击打开【储值卡增值方案定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，录入方案编号和方案名称，注意方案编号不能重复，录入储值金额下限和上限，在此范围内进行增值，可按百分比增值，也可直接增值固定额度，设置完成后，【保存】【审核】即可

![](media/3e9c560d160c0bbab6d7b3489f7e36b6.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核后可以使用增值方案。

#### 储值卡充值序时簿

-   功能说明：
-   进行储值卡的充值操作。
-   操作路径：

    【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【储值卡充值序时簿】

![](media/832a6f9e9b7f100347b4afc79d566b65.png)

-   操作流程：
-   双击打开【储值卡充值序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，点击【刷卡】获取储值卡号，表头录入【交款金额】，满足条件时可以选择增值方案，表体选择支付方式，要注意支付方式总金额要与交款金额一致，确认无误后，【保存】【审核】完成充值操作。

![](media/2e519c09873dff552a06f561e2b3c44a.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   刷卡：点击刷卡获取储值卡号。
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核后完成充值。

#### 积分转储值方案定义

-   功能说明：
-   定义积分转储值的方案，在进行积分转储值时可选择方案进行操作。
-   操作路径：

    【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【积分转储值方案定义】

![](media/30a281e5631ab04e058f41b1bea6eba7.png)

-   操作流程：
-   双击打开【积分转储值方案定义】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，录入方案编号和方案名称，录入方案内可转换积分的上下限，以及对应减分和增值的额度，确认无误后，【保存】【审核】方案即可生效。

![](media/2166eea4d70db6395f523c71b8bcbb3b.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过。

#### 积分转储值序时簿

-   功能说明：
-   进行积分转储值的操作；
-   此功能仅限于绑定会员卡的储值卡可进行操作。
-   操作路径：

    【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【积分转储值序时簿】

![](media/1bb3b7f3e1cdab9c5f2397ed605ace86.png)

-   操作流程：
-   双击打开【积分转储值序时簿】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，表头选择要进行积分转储值的方案，右侧获取对应的方案的额度，增值额度可进行修改，明细选择要进行转换的会员，注意只有绑定储值卡的会员才能选择，选择后，可在积分减值额处自行填写减值额，也可点击上方自动，系统自动筛选满足条件的最大积分额，确认无误后，【保存】【审核】即可完成积分转储值的操作。

![](media/2b2e2519bda387ba813ac946fc1d876b.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核后完成积分转储值的操作。
-   自动：系统自动计算当前可进行转换的最大积分额度。

#### 历史封存储值卡查询

-   功能说明：
-   查询一段时间内进行封存的储值卡信息。
-   操作路径：

    【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【历史封存储值卡查询】

![](media/6542148fca3dbbec163c6a61484887cc.png)

-   操作流程：
-   双击打开【历史封存储值卡查询】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   选择时间后，点击查询，即可查看已封存的储值卡明细信息

![](media/a664c7f8ac975088609f684f77251c51.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

#### 储值卡密码重置

-   功能说明：
-   可进行储值卡密码修改或重置操作。
-   操作路径：

    【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【储值卡密码重置】

![](media/a608de3867e26d3047db92acdf58f683.png)

-   操作流程：
-   双击打开【储值卡密码重置】
-   点击读卡获取储值卡信息，可以【重置为初始密码】，也可以输入旧密码，修改新密码

![](media/e27612d74a3544487d177586c467474c.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

#### 充值明细查询

-   功能说明：
-   查询一段时间内某一储值卡的充值明细记录。
-   操作路径：

    【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【充值明细查询】

![](media/356af193fed677af43e17ddfea5f7b0a.png)

-   操作流程：
-   双击打开【充值明细查询】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   选择时间段和储值卡号，点击【查询】即可查看明细记录

![](media/368179f197a79d70968adea4ae6711a6.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

#### 积分转储值明细查询

-   功能说明：
-   查询一段时间内某一储值卡积分转储值的明细记录。
-   操作路径：

    【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【积分转储值明细查询】

![](media/c073abf53a3f63339aa8f7c64125db83.png)

-   操作流程：
-   双击打开【积分转储值明细查询】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   选择时间和储值卡后，点击【查询】即可

![](media/340b54580e9ff92338f98eb951abf52b.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

#### 储值卡消费明细查询

-   功能说明：
-   查询一段时间内某一储值卡的消费明细记录。
-   操作路径：

    【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【储值卡消费明细查询】

![](media/2a4c0ae83bf2c2a0f5516d9c1b4323ee.png)

-   操作流程：
-   双击打开【储值卡消费明细查询】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   选择时间和储值卡后，点击【查询】即可

![](media/9aff1d51a8689a9324f8cd5488aa08fa.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   

#### 储值卡账页查询

-   功能说明：
-   查询一段时间内某一储值卡的消费账页情况。
-   操作路径：

    【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【储值卡账页查询】

![](media/8e9d796e4e95092365d20a81af78e04c.png)

-   操作流程：
-   双击打开【储值卡账页查询】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   选择储值卡和时间，点击【查询】即可

![](media/96d955fb49d289eb5b1b2ec59ec1a2a9.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：

#### 储值卡消费记录(未记账)功能

-   功能说明：
-   选择储值卡刷卡以后停留在此界面，没有进行支付，而储值卡的钱自动扣除，所以需要将此笔扣除的钱红冲回储值卡。
-   操作路径：

    【会员储值】→【储值管理】→【储值卡管理】→【储值卡消费记录(未记账)】

![](media/a2011c2b0534ec1f61e7c435f058999d.png)

-   操作流程：
-   双击打开【储值卡消费记录(未记账)】
-   根据【检索条件】，选择【储值卡号】或【销售流水号】输入储值卡号或销售流水号获取异常储值销售单据，鼠标单击左键选择要红冲的单据点击【红冲】按钮进行红冲操作。

![](media/f84ee11a3d9e75e5149327721814147a.png)

### 门店储值管理

#### 门店储值充值

-   功能说明：
-   门店进行储值卡充值操作的地方。
-   操作路径：

    【会员储值】→【储值管理】→【门店储值管理】→【门店储值充值】

![](media/e241f575535ee17f2aad203d6bda6098.png)

-   操作流程：
-   双击打开【门店储值充值】，选择过滤条件确定后，进入序时簿界面
-   点击【新增】，选择充值类型，【刷卡】或输入储值卡号获取储值卡，输入交款金额，如果有充值方案，可在右侧选择增值方案，确认无误后，【保存】【审核】即可完成充值

![](media/5fa62f9fcbbf84ff832b2a51fadef043.png)

-   主要字段解释：
-   
-   主要功能解释：
-   刷卡：读取储值卡。
-   审核：检测单据的合理性，准确无误才能审核通过，审核后完成充值。

## 会员报表

### 基础会员报表

-   报表路径：

【会员储值】→【会员报表】→【基础会员报表】

![](media/e7db4b47a43fb08f9fce07024e8484a6.png)

-   报表说明：
-   **会员明细表：**主要查询会员的明细资料，包括会员基本信息、积分剩余、储值剩余等情况。
-   **会员生日提醒表：**主要按【提醒距离天数】查询会员情况，导出数据方便生日会员的回访。
-   **若干天内必须提醒会员明细：**主要用于查询会员资料上有标记【会员提醒日】和【会员提醒标志】在【距离提醒天数】内的会员信息。
-   **会员积分记录查询：**查询一段时间内会员的积分明细，包含每一笔的流水。
-   **会员积分帐页查询：**查询会员一段时间内积分的变动账页。

### 会员销售报表

-   报表路径：

【会员储值】→【会员报表】→【会员销售报表】

![](media/e5741bce4fd97a544a0a095061884aed.png)

-   报表说明：
-   **会员消费明细查询：**查询会员一段时间内的消费明细情况。
-   **会员消费频次统计：**查询一段时间内会员消费的金额、频次、购买品种数、毛利等信息。
-   **不购物会员明细：**统计一段时间内未产生消费的会员信息，默认60天，可根据企业需求自行填写查询时间。
-   **会员最后消费日期：**查询一段时间内会员的最后消费日期。

### 会员分析报表

-   报表路径：

【会员储值】→【会员报表】→【会员分析报表】

![](media/616d679307dbc3fb4808d1382fb111ed.png)

-   报表说明：
-   **会员整体结构分析：**主要分析会员的整体结构，包含会员总数、一段时间内新增会员、活动会员、活动会员占比、会员销售占比、三个月前有销售会员、90天内无销售会员、会员客流量、会员流失率等信息。
-   **会员销售品种分析：**分析一段时间内单个门店会员销售品种的详细情况，包括购买数量、金额、毛利等数据。
-   **会员销售结构分析（按门店）：**主要按门店分析会员的整体结构，包含会员总数、一段时间内新增会员、活动会员、活动会员占比、会员销售占比、三个月前有销售会员、90天内无销售会员、会员客流量、会员流失率等信息。
-   **会员销售年龄段分析：**按年龄段分析统计一段时间内购买的会员数、金额、毛利等信息。
-   **会员单店商圈消费结构分析：**环比分析一段时间内单个门店会员的消费结构情况。

### 积分变动报表

-   报表路径：

【会员储值】→【会员报表】→【积分变动报表】

![](media/70533c5e43f8b280c232ebfe0d6e383d.png)

-   报表说明：
-   **会员积分变更查询：**查询一段时间内有做过会员积分变更的信息。
-   **会员积分兑现查询：**查询一段时间内有做过会员积分兑现的信息。

### 会员赠品报表

-   报表路径：

【会员储值】→【会员报表】→【会员赠品报表】

![](media/8fc826e1795db81e57f7604b9dbe4178.png)

-   报表说明：
-   **会员赠品兑现查询：**查询一段时间内每个会员兑换赠品的流水，只显示兑换积分或金额。
-   **会员赠品兑现明细查询：**查询一段时间内每个会员兑换赠品的明细记录。
-   **会员赠品积分兑换明细：**查询一段时间内每个会员使用积分兑换赠品的明细记录。
-   **会员积分兑换赠品汇总：**查询一段时间内所有会员按各门店使用积分兑换赠品的明细记录。
-   **会员积分兑换赠品汇总（所有门店）：**查询一段时间内所有会员使用积分兑换赠品的明细记录。
-   **门店赠品剩余明细：**查询门店剩余赠品的明细库存。

### 会员其他报表

-   报表路径：

【会员储值】→【会员报表】→【会员其他报表】

![](media/4823dba68ae23e4eb8d3421359adceda.png)

-   报表说明：
-   **总部配送会员卡记录：**主要查询总部批量开卡的情况。
-   **未激活会员卡明细：**主要查询已开卡未激活的明细会员信息。
-   **门店存余卡统计：**主要查询各门店剩余未激活的会员卡数量。
-   **门店发卡数统计：**主要查询一段时间内各门店的办卡数量。
-   **门店职员发卡情况统计：**主要查询一段时间内各职员办卡数量。
-   **门店会员激活明细：**查询一段时间内开卡激活的会员明细信息。
-   **会员钱包帐页：**查询单个会员会员钱包消费、存入的明细账页。
-   **新办会员卡90天复购会员统计：**查询统计一段办卡时间内新办卡会员且90天内有销售的数据，一般办卡时间取当前日期前90天的时间段进行统计。